[年报]通易航天(871642):2022年年度报告

 时间：2023年03月31日 19:44:34 中财网

原标题:通易航天:2022年年度报告




　　通易航天 871642


南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science andTechnology Co., Ltd

年度报告2022
公司年度大事记

1、公司于2022年12月收到江苏省工业和信息化厅发布的《关于公布 2022 年度江苏省专精特新中小企业名单（第一批）和复核通过企业名单的通知》，公司被认定为“2022 年度江苏省专精特新中小企业（第一批）”。子公司上海自图于2022年8月收到上海市经济和信息化委员会发布的《上海市经济信息化委关于公布 2022 年上海市“专精特新”企业名单（第一批）的通知》，被认定为“2022 年上海市‘专精特新’企业（第一批）”。有效期均为三年。

2、孙公司上海商寰收到中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA），经中国民用航空局的审查确认，上海商寰的质量系统符合相关规定，上海商寰生产的防潮胶带产品符合相关规定，适用于空客 A320/ A330/ A340 系列飞机。该证书有效期至 2024 年 11 月 15 日。

3、公司及子公司报告期内共获得43项专利，其中发明专利6项，实用新型专利37项。



目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 43 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 47 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 50 第九节 行业信息 .......................................................... 53 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 63 第十一节 财务会计报告 .................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................... 174


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
通易航天为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理 暂行办法》等的相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后 披露或豁免披露。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
重大客户依赖风险报告期内，公司前五大客户销售收入为12,345.22万元，占公司总销售收入的 65.76%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满 足客户的需求，或军方的需求出现较大不利变化，可能会对公司的业绩产生不利影 响。
军品军审定价风险根据规定，国内军品的销售价格由军方审价确定，由于军方对新产品的价格批 复周期较长和时间的不确定性，针对尚未审价确定的产品，交易双方按照合同暂定 价格入账。截至报告期末，公司尚有多款产品未完成军审定价。未来上述产品完成 军审定价后，公司将根据军品价格管理规定调整相关产品收入，目前尚未完成审价 的产品存在未来某期间集中根据军审定价的结果调整当期的营业收入的情况，可能 造成当期业绩出现较大波动。如未来审定价格与暂定价格的差异较大，则可能对公 司当期经营业绩产生较大的不利影响。
保密信息外泄风险军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军 品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。
　公司在生产经营中不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，或者出现技术 泄密或被动失密的情形。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失相关资质，则 会对公司的生产经营产生严重不利影响。
信息豁免披露风险公司按照国防科工局的批复文件及其他相关规定的要求，对相关的涉密信息进 行了脱密处理或豁免披露，上述经脱密及豁免披露的信息可能存在影响投资者对公 司价值的判断，造成投资决策失误的风险。
军工资质延续风险军品业务是公司收入和利润的重要来源，从事军品生产和销售需要取得相关军 工资质，该等资质均需在一定期限后进行重新认证或许可。若未来公司所拥有的军 工资质因故未能通过重新认证或许可，则公司的生产经营将面临重大风险。
军品业务向民营企 业开放相关政策变 化的风险自国防科学技术工业委员会于2007年2月下发《关于非公有制经济参与国防 科技工业建设的指导意见》(科工法【2017】179号)以来，军品业务逐步向民营企 业开放；2015年9月，国务院下发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国 发【2015】54号），分类逐步放宽市场准入，建立竞争性采购体制机制，支持非国 有企业参与武器装备科研生产、维修服务和竞争性采购；作为民营企业，公司的军 用特种航空制品业务迎来了重要的发展良机，若国家对军工业务向民营资本开放的 相关政策发生变化，将可能对公司军品业务造成不利影响。
军品收入下滑风险航空供氧面罩是公司销售收入的重要来源，当年销量受军方采购计划及飞行员 具体数量等因素影响，同时若未来产品被竞品所取代，我国军事计划出现重大变化， 公司迭代研制的产品出现质量未达标或者不受军方客户认可，将导致公司无法正常 交付产品、受到处罚或者客户流失,存在未来某期间航空氧气面罩的销售出现波动 的可能,甚至收入也将存在下滑的风险。 此外未来存在军方客户进行价格审定及批复时调降公司过往交付产品的价格 的可能，以及军方客户要求当期交付较多的价格较低的产品从而拉低航空供氧面罩 整体销售单价的可能，进而因产品价格的变动导致公司存在业绩大幅下降的风险。
新品开发预期风险报告期内，公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制 品的研制与开发。其中军品需要经过立项、设计、初样、正样等多个研发阶段，产 品研发周期较长，同时聚氨酯保护膜和碳纤维制品等新产品工艺复杂，且下游市场 跟国内外经济环境关系密切，新产品的研发对于公司的研发、生产和推广均提出了 较高要求。如果新产品研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化并成功推广，将 会对公司的经营业绩产生不利影响。
核心技术人员流失 风险公司历来重视技术人才队伍的建设和培养，核心技术由公司的核心技术团队在 长期的科研生产实践和产品交付过程中形成，核心技术人员对公司技术和产品研发 起着关键作用。随着行业的快速发展，行业内公司对于人才的竞争日趋激烈，公司 目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证人才的稳定性。如若现有核心技术人员流 失，则将对公司的盈利能力产生不利影响。
产品质量安全风险公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、 安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题或者在产品研制生产 过程中出现质量未达标准的情况，将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军 方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，将对公司 的品牌形象造成不利影响，导致无法正常交付产品、受到处罚或客户流失，公司将 面临丢失市场份额的风险。
毛利率下滑风险公司自设立以来一直致力于军用航空供氧面罩等核心产品的研发和生产工作， 并形成了具有自主核心技术的高附加值产品，因此产品的毛利率水平较高。随着公 司产品的更新换代、新产品的不断研发迭代、人工及原材料成本的上涨以及募集资
　金投资项目的实施，公司毛利率可能存在波动，未来期间存在毛利率下降的风险。 另外，在军方审价之前公司收入确认按暂定价进行确认，截至目前，公司尚有多款 产品未完成军审定价，由于暂定价格与最终定价的差额计入最终定价的当期收入， 存在因审价完成导致毛利率出现波动甚至下滑的风险。
应收账款集中的风 险截至2022年12月31日，公司所形成的来自B4单位的应收账款余额5,837.30 万元，占当期应收账款余额的比例为 61.21%，公司应收账款集中度较高。如果公 司不能按期收回应收账款，将对公司的现金流和生产经营造成影响，进而对公司的 经营业绩产生不利影响。
税收优惠政策风险公司于2020年12月2日再次取得高新技术企业证书，子公司上海自图于2022 年12月14日再次取得高新技术企业证书，控股孙公司江苏图研于2022年 10月 12日取得高新技术企业证书，有效期均为三年。三家公司均按照15%的优惠税率计 缴企业所得税。若未来国家调整高新技术企业的认定标准，或相关政策的可延续性 及优惠幅度发生变化，可能为企业纳税税率带来不确定性，让企业承受额外的税收 负担。
募投项目产能消化 风险报告期内，公司发行的募集资金投资于聚氨酯保护膜生产项目。项目建成后， 公司的聚氨酯保护膜产能增加较大，需要投入较大资源进行市场开发，如市场拓展 进度不及预期，可能导致产能出现闲置。另外，市场的拓展需要一定的时间，可能 导致产能消化需要一定过程，短期内可能存在产能过剩风险。
产品客户拓展风险公司在军用飞机聚氨酯保护膜的研发基础上根据民用车辆漆面保护膜的特点 进行技术民用化，自主研发出聚氨酯汽车漆面保护膜，成为国内少数能生产车辆漆 面保护膜原膜厂商之一。公司目标客户为下游涂膜厂、汽车生产厂商、汽车4S 店 等企业，下游客户规模体量较大，进入其供应链需要较长时间的认证和市场口碑的 积累，如公司的供应链管理、产能、品控等方面无法达到客户需求，则存在无法实 现大规模销售的风险。
本期重大风险是否 发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
军品业务，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，航空供氧面罩当年销量受军方采购计 划及飞行员具体数量等因素影响，受国家政策影响较大。如政策发生较大的变动，会对公司经营业绩产 生较大的影响。此外，军用产品准入门槛较高，公司的产品技术要求也较高。需要公司不断的研发新的 产品以适应军队现代化的需要。 聚氨酯保护膜业务市场化程度较高，相应的竞争较为激烈。下游客户对产品的性能、价格较为敏感， 下游客户一般在综合考虑性价比的基础上采购。如果公司无法为客户提供性价比较高的产品，那么公司 产品存在无法销售、存货积压的风险。



释义

释义项目　释义
公司、本集团、股份公司、通易航天指南通通易航天科技股份有限公司
上海自图指上海自图新材料科技有限公司
江苏图研指江苏图研新材料科技有限公司
上海创垂指上海创垂工贸有限公司
尼伦化学指尼伦化学（上海）有限公司
上海商寰指上海商寰航空科技有限公司
江苏商寰指江苏商寰航空科技有限公司
江苏易米指江苏易米新材料科技有限公司
尼伦科技指尼伦科技（上海）有限公司
控股股东、上海易行健指上海易行健信息科技有限公司
保荐机构、中信证券指中信证券股份有限公司
会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会指中国证券监督管理委员会
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所指北京证券交易所
中国结算指中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《南通通易航天科技股份有限公司章程》
三会指南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会
本年期末指2022年12月31日
上年期末指2021年12月31日
报告期、本年度指2022年1月1日至2022年12月31日
上年同期、上年度指2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元指人民币元、人民币万元


第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称通易航天
证券代码871642
公司中文全称南通通易航天科技股份有限公司
英文名称及缩写Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd
法定代表人张欣戎


二、 联系方式

董事会秘书姓名姜卫星
联系地址江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号
电话0513-68203998
传真0513-68203998
董秘邮箱[email protected]
办公地址江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号
邮政编码226236
公司邮箱[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）
公司年度报告备置地董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
成立时间2008年3月20日
上市时间2021年11月15日
行业分类制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）
主要产品与服务项目公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯等新材料制品的研发、生 产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软 油箱等。
普通股股票交易方式连续竞价交易
普通股总股本（股）103,670,278
优先股总股本（股）0
控股股东上海易行健信息科技有限公司
实际控制人及其一致行动人实际控制人为张欣戎，一致行动人为上海易行健
控股股东深圳易行健创业投资有限公司因注册地从深圳迁往上海，现更名为“上海易行健信息科技有限公司”，已办理完成工商登记手续。

五、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91320600673032592M否
注册地址江苏省启东市启东高新技术产业 开发区东方路88号否
注册资本103,670,278是
报告期内公司实施资本公积转增股本的权益分派方案（每 10 股转增 4 股），公司总股本及注册资 本均相应增加。　　

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　签字会计师姓名卫婵、苏波
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称中信证券
　办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座
　保荐代表人姓名李嵩、安楠
　持续督导的期间2021年8月16日 – 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

　2022年2021年本年比上年增 减%2020年
营业收入187,717,932.22104,021,847.0280.46%94,194,116.08
扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后的 营业收入187,484,696.45103,925,585.9680.40%93,982,973.67
毛利率%33.96%53.64%-77.74%
归属于上市公司股东的净利润28,791,291.4721,999,688.4730.87%36,844,939.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润24,570,457.8915,793,421.3755.57%35,764,702.90
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）11.15%11.16%-26.98%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）9.51%8.01%-26.19%
基本每股收益0.280.2133.33%0.36

二、 偿债能力
单位：元

　2022年末2021年末本年末比上年 末增减%2020年末
资产总计493,991,588.70343,887,567.5843.65%257,050,916.57
负债总计219,071,197.5691,430,096.53139.61%90,188,139.55
归属于上市公司股东的净资产261,635,328.67243,891,879.907.28%161,211,070.24
归属于上市公司股东的每股净 资产2.523.29-23.40%2.42
资产负债率%（母公司）38.20%23.65%-35.46%
资产负债率%（合并）44.35%26.59%-35.09%
流动比率1.412.28-38.11%1.66
　2022年2021年本年比上年增 减%2020年
利息保障倍数8.698.98-20.42

三、 营运情况
单位：元

　2022年2021年本年比上年增 减%2020年
经营活动产生的现金流量净额48,975,020.13-5,624,323.09970.77%18,855,600.07
应收账款周转率2.161.34-1.52
存货周转率2.571.99-1.85

四、 成长情况

　2022年2021年本年比上年增 减%2020年
总资产增长率%43.65%33.78%-50.67%
营业收入增长率%80.46%10.43%-3.66%
净利润增长率%36.29%-30.84%-9.54%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元　　　
项目业绩快报年度报告变动比例%
营业收入187,152,430.87187,717,932.220.30%
归属于上市公司股东的净利润28,963,244.4628,791,291.47-0.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润26,913,561.0224,570,457.89-8.71%
基本每股收益0.280.280.00%
加权平均净资产收益率%（扣非前）11.21%11.15%-0.56%
加权平均净资产收益率%（扣非后）10.42%9.51%-8.71%
总资产489,932,549.98493,991,588.700.83%
归属于上市公司股东的所有者权益261,747,594.51261,635,328.67-0.04%
股本103,670,278.00103,670,278.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产2.522.520.00%
公司于 2023年2月24日披露的公司《2022年年度业绩预告》及《2022年年度业绩快报》公告， 公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的 经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。　　　

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入42,635,378.7938,522,729.1257,457,773.2649,102,051.05
归属于上市公司股东的净利润3,590,429.66-836,351.3217,240,379.168,796,833.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润3,364,497.90-1,743,701.3510,555,022.5512,394,638.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
√适用 □不适用
定期报告第二季度披露的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、及归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润分别为 38,515,717.63 元、-776,941.00 元、-1,684,291.03 元，季度数据与 已披露定期报告数据差异率分别为 0.02%、-7.65%、-3.53%，差异的主要原因为定期报告数据为初步核 算数据，未经会计师事务所审计。

八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益-338,393.64136,070.05-26,100.39　
计入当期损益的政府补助，但与 企业正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定，按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,152,148.756,338,245.231,801,082.33　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得投资收益　--　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-23,146.591,027,073.44-62,861.85　
非经常性损益合计2,790,608.527,501,388.721,712,120.09　
所得税影响数-1,914,521.561,161,553.41337,046.02　
少数股东权益影响额（税后）484,296.50133,568.21294,837.90　
非经常性损益净额4,220,833.586,206,267.101,080,236.17　

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
1、主营业务 公司的主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司 主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产 的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸， 不断开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质。 2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合， 努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公 司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量， 促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 作为高新技术企业，截至报告期末公司共获得 9 项发明专利和 83 项实用新型专利，这些专利技术 部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等 产品规范的国军标标准。 3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况， 采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调 整《合格供应商名录》。但若涉及军品的需驻厂军代表同意方可进行采购。公司制定了《采购管理制度》 《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性， 降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部 负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订 合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品 生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用 过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备 配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等 途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送 样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、生产、 发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。 报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定是
全资子公司上海自图也为高新技术企业，2022年8月被认定为上海市“专精特新”企业。

控股孙公司江苏图研也为高新技术企业。

报告期内变化情况：

事项是或否
所处行业是否发生变化□是 √否
主营业务是否发生变化□是 √否
主要产品或服务是否发生变化□是 √否
客户类型是否发生变化□是 √否
关键资源是否发生变化□是 √否
销售渠道是否发生变化□是 √否
收入来源是否发生变化□是 √否
商业模式是否发生变化□是 √否
核心竞争力是否发生变化□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司 优势，积极开展各项工作，总体经营情况持续向好，“质量、效益、规模”实现动态均衡发展。 1、公司经营数据 报告期内公司实现营业收入18,771.79万元，较上年同期增长80.46%，实现利润总额3,154.07万 元，较上年同期增长23.49%；实现归属于公司股东净利润2,879.13万元，较上年同期变动30.87%。报 告期内公司利润总额及净利润增长的主要原因是：（1）本期公司加大了聚氨酯车衣膜产品市场开拓力 度，使聚氨酯膜产品营业收入较上期大幅增长，其净利润较上期增加；（2）公司享受军品增值税减免 政策，本期收到大额军品退税款。 截止报告期末，公司总资产为49,399.16万元，较上年末增长43.65%，归属于公司股东的净资产为 26,163.53 万元，较上年末增长 7.28%，总资产和归属于公司股东的净资产规模都得到较大提升，资产 质量提高明显。 2、公司运营情况 （1）加强生产管理，优化资源配置 公司持续加强安全生产和产品品质管理，坚守产品质量安全底线，严格按照ISO质量管理体系和国 军标管理体系的标准采购原材料、生产产品及质量检测，并且优化生产工序提升产品品质及生产效率， 继续调整产品结构。报告期内，公司未发生重大的生产管理风险。 公司逐步扩大聚氨酯产品业务的发展。在保证原有聚氨酯保护膜生产的前提下，改色膜、航空膜等 新产品已进入试生产阶段。 （2）加大产品的市场推广及品牌建设 报告期内公司积极推动战略性及重点优质客户的深度合作，通过不断提升产品及服务质量，为客户
提供全方位的综合服务，为后续业务的发展奠定了坚实的基础。 为适应业务发展及市场扩张需要，公司加大投入营销体系建设及品牌推广力度，有效完善公司营销 体系，扩大市场辐射范围和销售终端覆盖面，提高品牌认知度，以配合市场需求与公司产能的扩大，进 一步提升公司营销能力、终端市场覆盖能力、品牌影响力和整体竞争力。公司积极参加展会及各种产品 推介会，加强新产品的市场推广，不断丰富公司的业务，进一步拓宽销路，增加营收，提升公司的市场 竞争力。 （3）进一步提升研发投入力度，保持技术领先性 公司坚持创新引领，积极推进产品研发，提高公司技术研发能力。报告期内，公司持续加大技术研 发的投入力度，完善技术创新体系，不断强化关键技术攻关、产品生命周期管理和知识产权保护，广泛 应用先进的新技术，研发出满足市场需求的创新技术产品。 报告期内，公司研发投入 1,786.31 万元，占公司净利润的 54.13%，占营业收入的 9.52%，较去年 增长51.39%。公司核心技术主要围绕主营业务产品所形成的一系列相关技术、知识产权，截至报告期末 公司累计拥有授权专利共92项，其中发明专利9项、实用新型专利83项。 公司控股孙公司于报告期内获得了中国民用航空局《零部件制造人批准书》（PMA），是对公司研 发创新能力、质量体系等的肯定，有利于公司拓展业务范围，且公司连续获得的高新技术企业证书，说 明公司技术创新和研发得到了认可，对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。 （4）加强人才的培养力度，完善制度建设 公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制，不断完善公司的人力资源制度体 系，满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度，围绕公司的战略，提供针对性、专业 的培训。加大人才引进的力度，通过社招、校招等各种途径，招聘符合公司发展要求的人才。通过构建 多层次人才队伍，扩充研发团队、销售团队等，提升研发能力和市场开发能力，形成研发和市场联动机 制。 （5）公司治理持续改进，保持良好的投资者关系 公司依据国家法律法规及主管部门相关规定的要求，建立健全内部控制管理制度，并结合公司实际 经营状态，明确组织架构和员工职责，形成了规范的工作任务流程；同时，加强公司治理规范，充分发 挥股东会、董事会和监事会的作用，防范经营风险，完善决策和管理水平。 自公司挂牌、上市以来，一直和股东及投资者保持了良好的沟通，并按照要求合规披露公司重要事 项和公司经营情况。

(二) 行业情况

1、军品业务 公司的主要产品为军用航空供氧面罩，其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。 我国对军工产品生产实行严格的准入制度，而且产品的研制和生产存在较高的技术和经验壁垒，行 业外潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有限竞争格局。因此军品行业主要有以下特点： （1）客户集中度较高、稳定性较强 军工行业产品产业链相对固化且分工明确、层级清晰。除军工贸易公司外，国内军品生产企业根据 产业链中的角色主要分为军品总装企业和配套件企业两类。由于对产品质量、供应稳定等方面的要求较 为严格，军工产品在研制定型并列装部队后，不会轻易更换总装单位及其重要配套件的供应商。 （2）行业产业链相对较为固定 军工产品因其具有的特殊使命，有较为严格且复杂的研制流程，产品一经定型，即列入部队军品采 购编制，由军方按照年度计划实施采购。在军品实际生产过程中，军品总装单位和配套件企业不会轻易 更换，形成了相对稳固的产业链。此外，除日常配套供应外，军品产业链的上下游企业也会根据各自配 套件技术、经验优势开展研发合作，共同参与军品预研、研制等研发阶段的竞争比测，以此提高中标的
可能。 2、聚氨酯保护膜业务 TPU 作为新型聚氨酯弹性体材料，具有环保、高弹性、轻量化等优势，传统橡塑材料逐渐被取代， TPU 应用领域和市场规模也逐渐增多。除此之外，TPU 优异的柔软度、耐候性和生物相容性，在高端鞋 材、隐形车衣、医用材料等领域发展较快。根据Transparency Market Research（透明度市场研究）的 统计数据，全球TPU薄膜市场规模将从2015年的286.8亿元增到2024年的516.9亿元，保持快速增长。 公司聚氨酯保护膜产品在军用航空领域及民用航空领域均应用广泛，同时国内汽车配套产业规模巨 大，公司生产的聚氨酯保护膜可以广泛运用在漆面保护、天窗高隔热及保护、汽车内饰膜等众多领域。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目2022年末　2021年末　变动比 例%
　金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金116,684,450.3623.57%60,062,835.8217.47%94.27%
应收票据1,395,700.800.28%2,055,484.110.60%-32.10%
应收账款89,410,186.5018.06%74,041,993.0121.53%20.76%
应收款项融资1,466,673.940.30%585,108.000.17%150.67%
预付款项2,496,579.660.50%5,296,576.101.54%-52.86%
其他应收款508,955.910.10%193,729.650.06%162.71%
存货61,062,472.3312.33%35,444,375.6710.31%72.28%
合同资产59,714.610.01%58,625.880.02%1.86%
其他流动资产23,230,008.674.69%14,090,404.244.10%64.86%
投资性房地产-----
长期股权投资15,151,288.803.07%9,168,025.352.67%65.26%
固定资产140,105,220.7928.36%117,734,811.4834.24%19.00%
在建工程18,039,520.243.64%---
使用权资产4,447,164.460.90%5,427,171.611.58%-18.06%
无形资产5,988,419.531.21%5,692,207.821.66%5.20%
商誉-----
长期待摊费用1,151,121.550.23%2,379,064.540.69%-51.61%
递延所得税资产7,948,355.511.61%2,662,577.300.77%198.52%
其他非流动资产4,845,755.040.98%8,994,577.002.62%-46.13%
短期借款136,142,788.6927.50%65,084,916.6718.93%109.18%
应付票据37,630,674.007.60%---
应付账款29,067,549.195.87%15,644,630.244.55%85.80%
合同负债173,571.660.04%186,939.990.05%-7.15%
应付职工薪酬4,841,949.580.98%1,548,718.370.45%212.64%
应交税费908,346.040.18%329,029.090.10%176.07%
其他应付款280,556.080.06%311,663.950.09%-9.98%
一年内到期的非流 动负债872,590.640.18%780,293.660.23%11.83%
其他流动负债524,892.090.11%424,302.210.12%23.71%
长期借款-----
租赁负债3,967,470.850.80%4,841,822.171.41%-18.06%
递延收益2,328,709.520.47%2,277,780.180.66%2.24%
递延所得税负债2,332,099.220.47%---
资产总额493,991,588.70100.00%343,887,567.58100.00%43.65%

资产负债项目重大变动原因：
货币资金：报告期末较上期末增加94.27%，主要原因为年末收到大额军品退税款以及本期军品货款集中 在期末回款，使年末货币资金余额较上期末增加。 应收票据：报告期末较上期末减少32.10%，主要原因为本期末收到客户的票据较上年末减少。 应收款项融资：报告期末较上期末增加150.67%，主要原因为本期收到的低风险票据增加。 预付款项：报告期末较上期末减少52.86%，主要原因为本期末预付的材料款较上期末减少。 其他应收款：报告期末较上期末增加162.71%，主要原因为本期末投标保证金较上期末增加。 存货：报告期末较上期末增加72.28%，主要原因为公司为满足功能性膜产品大批量生产和销售而增加备 货。 其他流动资产：报告期末较上期末增加64.86%，主要原因为本期末采购设备及存货产生的进项留抵税额 及预缴的企业所得税较上期末增加。 在建工程：本期主要新增聚氨酯膜产品生产线及配套设施。 长期股权投资：报告期末较上期末增加65.26%，主要原因为本期对联营企业的认缴出资额增加实缴出资。 长期待摊费用：报告期末较上期末减少51.61%，主要原因为正常摊销所致。 递延所得税资产：报告期末较上期末增加 198.52%，主要原因为本期对因加计扣除形成的可弥补亏损以 及资产减值增加计提递延所得税。 其他非流动资产：报告期末较上年末减少46.13%，主要原因为上年末预付的部分设备及工程款本期末已 到货及完工。 短期借款：报告期末较上期末增加109.18%，主要原因为本期经营规模扩大，公司增加了银行短期借款， 用于补充流动资金。 应付账款：报告期末较上期末增加 85.8%，主要原因为本期新购买的设备及部分存货未到结算期而未支 付货款。 应付职工薪酬：报告期末较上期末增加 212.64%，主要原因为由于本期新增聚氨酯膜产品生产线，员工 人数较上期增加，且年末计提的员工双薪及奖金增加。 应交税费：报告期末较上期末增加176.07%，主要原因为年末子公司计提的应交所得税增加。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目2022年　2021年　变动比例%
　金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%　
营业收入187,717,932.22-104,021,847.02-80.46%
营业成本123,973,099.6166.04%48,225,205.3946.44%157.07%
毛利率33.96%-53.64%--
销售费用2,523,601.091.34%1,627,928.991.56%55.02%
管理费用21,373,218.3611.39%18,324,782.1517.62%16.64%
研发费用17,863,102.959.52%11,799,706.6211.34%51.39%
财务费用4,023,398.082.14%3,103,324.292.98%29.65%
信用减值损失-1,521,946.73-0.81%-596,410.53-0.57%155.18%
资产减值损失-829,084.14-0.44%-453,305.10-0.44%82.90%
其他收益18,287,141.729.74%1,903,245.231.83%860.84%
投资收益-256,423.70-0.14%-101,974.65-0.10%151.46%
公允价值变动 收益-----
资产处置收益-334,648.93-0.18%140,278.210.13%-338.56%
汇兑收益-----
营业利润31,567,639.2816.82%20,083,130.5619.31%57.18%
营业外收入12,521.490.01%5,506,792.025.29%-99.77%
营业外支出39,412.790.02%48,926.740.05%-19.45%
所得税费用-1,459,014.81-0.78%1,327,423.001.28%-209.91%
净利润32,999,762.7917.58%24,213,572.8423.28%36.29%
　　　　　　

项目重大变动原因：

营业收入：本期较上期增加80.46%，主要原因为本期公司加大了聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度，使聚 氨酯膜产品营业收入较上期大幅增长。 营业成本：本期较上期增加 157.07%，主要原因为本期聚氨酯膜产品销售收入大幅增加，因其毛利相对 较低，所以导致总的营业成本增加幅度较大。 毛利率：本期较上期下降36.69%，主要原因为本期聚氨酯膜产品销售收入大幅增加，导致销售的产品结 构较上期有所变化，而聚氨酯膜产品毛利相对较低，所以导致总的毛利率较上期下降。 销售费用：本期较上期增加55.02%，主要原因为本期因业务需求新增销售人员及年末计提的员工双薪及 奖金导致。 研发费用：本期较上期增加51.39%，主要原因为本期加大了对新研及在研项目的投入，使研发耗用材料 较上期增加；本期新增研发人员及年末计提双薪及奖金，使研发费用中工资薪酬增加。 信用减值损失：本期较上期增加 155.18%，主要原因为本期末较期初公司应收款项增加幅度较大，按照 会计准则要求相应提取了坏账准备。 资产减值损失：本期较上期增加82.90%，主要原因为本期计提的存货跌价损失较上期增加。 其他收益：本期较上期增加 860.84%，主要原因为公司享受军品增值税减免政策，本期收到大额军品退 税款。 投资收益：本期较上期增加151.46%，主要原因为本期联营企业亏损所致。 资产处置收益：本期较上期减少338.56%，主要原因为本期处置闲置设备所致。 营业外收入：本期较上期减少99.77%，主要原因为上期公司精选层挂牌及北交所上市而收到政府一次性 补贴所致。 所得税费用：本期较上期减少 209.91%，主要原因为本期公司享受了大额固定资产加计扣除政策以及研
发费用加计扣除金额增加，减少了应纳税所得额，因此所得税费用降低。 净利润：本期较上期增加 36.29%，主要原因为（1）本期公司加大了聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度， 使聚氨酯膜产品营业收入较上期大幅增长，其净利润较上期增加；（2）公司享受军品增值税减免政策， 本期收到大额军品退税款。

(2) 收入构成
单位：元

项目2022年2021年变动比例%
主营业务收入187,484,696.45103,925,585.9680.40%
其他业务收入233,235.7796,261.06142.30%
主营业务成本123,963,830.0748,199,364.68157.19%
其他业务成本9,269.5425,840.71-64.13%

按产品分类分析：
单位：元

分产品营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本 比上年同 期 增减%毛利率比上 年同期增减%
橡胶制品及配 套设备48,823,144.9118,950,428.9561.19%-14.06%30.86%减少13.32 个百分点
橡胶零件及其 他产品4,308,859.803,504,780.0818.66%6.39%-14.72%增加20.14 个百分点
功能性膜产品134,585,927.51101,517,890.5824.57%211.82%242.57%减少6.77个 百分点
橡胶制品及配套设备：本期营业成本较上期增加30.86%，毛利率减少13.32%，主要原因有：本期面罩产品配套设备(面罩消毒柜、清洗柜)较上期有较大增长，其毛利相对较低；上年末增加多套面罩产品模具，导致本期面罩产品分摊的模具折旧费增加；本期员工收入增长，导致其人工成本增加。因此橡胶制品及配套设备的成本增幅较大，毛利率较上期降低。（未完）
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