[年报]长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司2022年年度报告
原标题:长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2022年年度报告 公司代码:601869 公司简称:长 飞 光 纤 债券代码:175070 债券简称:20长飞 01 长飞光纤光缆股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)Jinpei Yang声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.62元(含税)。截至2022年12月31日,本公司总股本为757,905,108股,以此计算预计合计派发现金红利人民币350,152,160元(含税),本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等财务指标相比 2021年的增长主要是由于市场需求增长及公司成功实施国际化、多元化等战略举措,提升经营效率所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年,尽管面临宏观经济、地缘政治等多重挑战,全球通信行业仍保持了健康增长的趋势。 5G、光纤入户、千兆光网等移动及固定通信网络建设在国内外继续推进,而数据流量的提升、“东数西算”的部署、人工智能等新型应用的发展亦推动了算力及数据传输能力的持续建设,并促进了光纤光缆的需求增长及产品升级。 2022年,国内光纤光缆行业企稳回升,海外市场持续增长。面对市场机遇,公司进一步强化了主业国际领先的技术研发及成本效率优势,实现了经营业绩的较快增长。报告期内,公司营业收入达到约人民币 138.30亿元,与 2021年度的约人民币 95.36亿元相比增长约 45.03%,为公司历史最高水平。公司毛利率水平由 2021年度的 19.63%提升至 2022年度的 23.45%,而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 2021年度的约人民币 3.11亿元大幅增长至 2022年度约人民币 9.82亿元,增幅约 216.14%。 2022年是公司“十四五”战略规划实施的第二年,也是承上启下、为实现公司战略目标奠定坚实基础的关键一年。公司深入实施各项战略举措,在确保经营业绩持续增长的同时,利用技术创新与数字化转型巩固了公司全球领先的行业地位、实现了历史最高的海外业务收入占比、在主要多元化领域完成了布局、并合理利用资本市场投融资渠道助力公司长期可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司专注于通信行业,是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。 1、 光纤光缆行业 2022年,网络强国和数字中国建设持续推进,数字经济与实体经济的融合持续深化,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得阶段性进展,各项应用普及全面加速。2022年 1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,对数字经济核心产业及千兆宽带部署提出了量化要求。2022年 2月,国家发展改革委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发文件,宣布“东数西算”部署,国家算力枢纽节点、数据中心集群及数据传输通道启动建设。2022年 8月,工信部等七部门关于印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》的通知,推动“十四五”时期信息通信行业绿色低碳高质量发展,稳步推进网络全光化,鼓励采用新型超低损耗光纤。上述各项举措均有力促进了通信行业的稳步发展。 根据工信部于 2023年 1月发布的数据,2022年末,全国 5G移动电话用户达到 5.61亿户,占移动电话用户的 33.3%。2022年全年移动互联网月户均流量(DOU)达 15.2GB/户·月,比上年增长 13.8%;12月当月 DOU 达 16.18GB/户,较上年底提高 1.46GB/户。网络数据流量的持续提升,将促进数据传输网络的进一步建设。在固定网络方面,截至 2022年底,我国固定宽带接入用户规模为 5.9亿户,其中千兆及以上接入速率的固定宽带用户 9175万户,占比为 15.6%,仍有较大建设空间。同时,国内移动物联网也迎来重要发展期。截至 2022年底,国内移动网络的终端连接总数已达 35.28亿户,其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达 18.45亿户,占比升至 52.3%, 超过了自然人连接数。 图 1:2017—2022年移动互联网流量及月户均流量(DOU)增长情况 图 2:2017-2022年物联网用户情况 根据工信部数据,截至 2022年底,我国光缆线路总长度达到 5958万公里,比 2021年末净增477万公里,同比增长 8.7%。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,2022年度国内光缆需求总量约为 2.6亿芯公里,同比增长超过 7%,同时价格水平相比 2021年明显改善。 海外光纤光缆市场需求在 2022年也保持了增长趋势。根据 CRU发布的报告,2022年全球光缆需求为约 5.4亿芯公里,超过了前次周期顶点、2018年的约 5.1亿芯公里,创下历史新高。北美、西欧等发达国家和区域 FTTx铺设加速,新兴市场光纤网络建设潜力巨大。 2、 光器件及模块行业 如前所述,报告期内,境内电信运营商千兆宽带网络继续快速部署,10G PON端口建设量继续快速增长;境外主要电信运营商也启动向 10G PON网络大规模升级或部署。以此同时,5G网络按计划部署,亦驱动了对前传、中传及回传光模块,对波分传输相关产品的需求。根据通信行业权威分析机构 LightCounting发布的研究报告,2022年全球接入光学市场出货量达到 1.27亿台,其中 FTTx设备占出货量的约四分之三,占总收入的 49%;无线前传市场占出货量的 22%,占总 收入的 40%;中国市场占全球市场份额的 50%以上。据 Dell’Oro数据,2022年全球宽带接入网 络设备市场收入同比增长约 12%。 数据中心是算力的物理承载,是数字经济发展的关键基础设施。根据中国信息通信研究院发 布的《数据中心白皮书(2022年)》,截至 2021年年末,中国在用数据中心机架规模达 520万 架,近五年年均复合增速超过 30%,其中大型以上机架占比达到 80%。随着数据中心布局的持续 优化、算力需求的不断增长,相关产品与业务亦能实现可持续发展。2022年全球数据中心建设亦 保持较高增速。据 Synergy Research Group的研究数据,2022年第四季度全球企业在云基础设施 服务商支出超过 610亿美元,同比增长 21%;其中美国市场增长 27%,此前四个季度平均增长率 31%。据 Dell’Oro发布的研究报告,2022年全球数据中心资本支出增长 15%,达到 2,410亿美 元。公司及公司子公司博创科技、四川光恒、长芯盛的多模光纤、光模块、有源光缆、硅光模块、 综合布线等产品与服务均能在数据中心行业得到广泛应用,同时,数据中心建设与网络流量增长 的相互促进,亦能支持光纤光缆需求的持续增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内,光纤光缆行业触底回升,进入增长周期。公司利用市场领先的优势,在国内及海 外市场均取得了业绩增长。 在预制棒及光纤板块,公司加大了新产品、新技术的研发和推广力度,产品结构持续优化。 在成本控制方面,公司合理利用不同生产工艺的比较优势,改善了生产效率及成本。2022 年度, 公司预制棒及光纤分部毛利率为 47.53%。 光纤预制棒及光纤 光缆 海外通信网络工程 在光缆板块,公司确保了行业领先优势,进一步巩固了国内市场的领先地位。在海外市场,公司加大了市场开拓力度,在光缆产品相关收入稳步增长的同时,实现了海外通信网络工程项目收入约人民币 6.21亿元,同比取得较快增长。 在光器件与模块板块,公司电信接入网业务实现较快增长,从事相关业务的子公司博创科技、四川光恒收入稳步提升。随着研发投入的加大,博创科技的 10G PON光模块系列型号持续扩充,无源波分新产品也相继投入量产或送样,数据中心用 400G模块和线缆产品型号实现全覆盖,50G PON光模块、800G数通硅光模块和共封装光学(CPO)产品正在研发中。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 领先的市场地位 公司作为全球光纤光缆行业的领先企业,是国内最早的光纤光缆生产厂商之一,在行业内深耕多年,拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群体,具备先发优势。在客户日益集中的市场趋势下,公司领先的技术基础、生产能力和稳定的客户群体使公司能在激烈的市场竞争中保持足够的影响力和吸引力,巩固市场份额,占据优势地位。 2、 完善的业务链 公司是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一,并持续向产业链的上下游拓展。棒纤缆的一体化生产,提升了公司的生产水平和运营水平。通过参与全行业多个生产供应链,公司能够更好把握市场趋势,对于公司优化生产结构,规划市场战略,灵活应对市场变动具有重要意义。 垂直整合的业务模式帮助公司能够凭借在光缆终端市场上的领先地位推动上游光纤预制棒和光纤产品需求的增加。通过采用垂直整合一体化的业务模式,公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源,提高营运效率和灵活性,增强竞争力和抗风险能力。 3、 领先的生产制造技术和严格的质量控制体系 公司采用全球领先的工艺和技术生产各类优质光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品。其中,光纤预制棒是行业内重要的上游原材料,光纤预制棒的质量与性能能够直接影响光纤及光缆的质量和性能。公司是国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业,同时也是行业内为数不多的可以同时通过 PCVD工艺和 VAD+OVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。 PCVD 工艺较其他光纤预制棒生产工艺而言,具备折射率分布控制更精确和加工灵活性更大等诸多优势,帮助公司更好地把握市场发展方向,抓住更多市场机遇。除 PCVD生产工艺外,公司亦掌握 VAD/OVD生产工艺。采用 VAD/OVD工艺有助于提高光纤预制棒制造效率,降低光纤衰减水平和生产成本。公司通过先进的生产技术,出色的产品质量和优异的客户服务,赢得了包括三大国有电信运营商在内的稳定客户群体。与此同时,公司制定了严格的质量控制工序,保证了产品质量和性能。 4、 领先的国际化业务 公司通过积极建立海外生产基地和海外办事处,实施海外销售本土化的策略,强化海外销售力度,在国际上拥有较高品牌知名度。自 2018年以来,设立了多个海外办事处及生产基地,公司海外生产销售能力进一步增强,海外业务收入占比持续攀升。与此同时,经验和人才的积累帮助公司逐步形成强大的本地化营销网络,提高公司海外营销和服务能力,更好地满足海外客户的需求。 5、 领先的研发创新能力
营业收入变动原因说明:增幅主要由于本年内集团主要产品平均价格水平和销量有所上升所致。 营业成本变动原因说明:增幅主要由于本年内集团主要产品销量有所上升所致。 销售费用变动原因说明:增幅主要由于本年内集团主要产品销量有所上升,国际化及多元化拓展加速所致。 财务费用变动原因说明:降幅主要由于本年内本集团汇兑收益的提升所致。 研发费用变动原因说明:增幅主要由于本年内本集团加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入增幅主要由于本年集团扣除公允价值变动影响的净利润较上年增加约人民币 770.2 百万元,同时本年集团营运资本的增加额较上年增加额减少人民币 177.6百万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出增幅主要由于本集团本年内购建固定资产和无形资产支付的现金较去年同期增加约人民币 1,154.6百万元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 截至二零二二年十二月三十一日止年度本集团营业收入约为人民币 13,830.3百万元,较二零二一年约人民币 9,536.1百万元增长约 45.0%。 按产品分部划分,总额约人民币 3,814.8百万元的收入来自我们的光纤预制棒及光纤分部,较二零二一年约人民币 2,918.5百万元增长 30.7%及占本集团收入 27.6%(二零二一年:30.6%);总额约人民币 5,799.1百万元的收入乃来自我们的光缆分部,对比二零二一年约人民币 3,920.8百万元增长 47.9%及占本集团收入 41.9%(二零二一年:41.1%);而总额约人民币 1,435.4百万元的收入乃来自我们的光器件及模块分部,较二零二一年约人民币 650.4百万元增长 120.7%及占本集团收入 10.4%(二零二一年:6.8%)。 其他产品及服务贡献总收入约人民币 2,780.9百万元,较二零二一年约人民币 2,046.4百万元增长 35.9%及占本集团收入 20.1%(二零二一年:21.5%),收入增长乃主要本年电缆收入较 2021年大幅增加所致。 按地区分部划分,总额约人民币 9,186.2百万元的收入来自国内客户,较二零二一年约人民币6,449.8百万元增长 42.4%(二零二一年:增长 5.4%)及占本集团收入 66.4%。二零二二年总额约人民币 4,644.1百万元的收入乃来自海外客户,较二零二一年约人民币 3,086.3百万元增长 50.5%(二零二一年:增长 46.8%)及占本集团收入约 33.6%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用
(1)销售费用增加的原因:主要由于本年内集团主要产品销量有所上升,国际化及多元化拓展加速所致; (2)研发费用增加的原因:主要由于本年内集团加大研发投入所致; (3)财务费用减少的原因:主要由于本年内本集团汇兑收益的提升所致; (4)信用减值损失增加的原因:主要由于本年内本集团应收账款余额较上期增长,计提的坏账准备较上期增长所致; 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元
(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出增幅主要由于本集团本年内购建固定资产和无形资产支付的现金较去年同期增加约人民币 1,154.6百万元所致。
(1) 货币资金增加的原因:主要由于本年经营活动现金净流入约人民币 15.95亿元所致。 (2) 应收票据增加的原因:主要由于本年末银行承兑汇票较上年末增加约人民币 2.84 亿元所致。 (3) 应收款项融资增加的原因:主要由于收入规模增加,本年末在手的银行信用等级较高的应收票据余额较上期末增加所致。 (4) 其他应收款增加的原因:主要由于本年末投标保证金余额较上年末增加所致。 (5) 固定资产增加的原因:主要由于本年因非同一控制下企业合并增加固定资产约人民币12.93亿元所致。 (6) 在建工程增加的原因:主要由于本年子公司长飞宝胜海洋工程有限公司为打造海洋施工能力建造船舶致在建工程增加约人民币 7.18亿元所致。 (7) 无形资产增加的原因:主要由于本年因非同一控制下企业合并增加无形资产约人民币14.62亿元所致。 (8) 商誉增加的原因:由于收购长飞苏州、长飞半导体、南京光坊、博创科技合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债的公允价值形成商誉约人民币 8.09亿元所致。 (9) 长期待摊费用增加的原因:主要由于本年因非同一控制下企业合并增加博创科技期末余额所致。 (10) 递延所得税资产增加的原因:主要由于本年末资产减值准备余额较上年末增加,以及本年末可抵扣亏损较上年末增加所致。 (11) 应付票据增加的原因:主要由于本年对供应商结算加大票据付款方式的比例所致。 (12) 应付职工薪酬增加的原因:主要由于集团员工规模较上年大幅增加所致。 (13) 应交税费增加的原因:主要由于本年末应交增值税、增值税附加税费及企业所得税余额较上年末增加所致。 (14) 其他应付款增加的原因:主要由于本年末应付设备采购款余额较上年末大幅增加所致。 (15) 一年内到期的非流动负债增加的原因:主要由于公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2023年 8月 28日到期,导致应付债券本金及利息重分类至一年内到期的非流动负债所致。 (16) 其他流动负债增加的原因:主要由于本年待转增值税销项税较上年增加所致。 (17) 长期借款增加的原因:主要由于本年集团投资活动现金净流出约人民币 21.87亿元而增加对金融机构长期借款所致。 (18) 应付债券减少的原因:主要由于公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2023年 8月 28日到期,导致应付债券本金及利息重分类至一年内到期的非流动负债所致。 (19) 长期应付款增加的原因:主要由于本年公司收购安徽长飞先进半导体有限公司,因投资协议中约定对若干其他投资方的股份回购义务而确认长期负债约人民币 6.74亿元所致。 (20) 递延收益增加的原因:主要由于本年集团收到工程建设项目政府补助尚未摊销所致。 (21) 递延所得税负债增加的原因:主要由于本年收购长飞苏州、长飞半导体、南京光坊、博创科技导致非同一控制企业合并中资产公允价值调整产生的暂时性差异确认递延所得税负债所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 (2) 其中: (3) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 境外资产 986,047,208(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 3.50%。 (4) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 于 2022年 12月 31日,本集团受限资产主要为票据及保函保证金以及票据池质押的应收票据,合计人民币 114,518,832元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参见本报告第三节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“行业格局和趋势”。
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