[年报]锡业股份(000960):2022年年度报告
原标题:锡业股份:2022年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘路坷、主管会计工作负责人岳敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对2023年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,645,801,952为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9 第四节公司治理...............................................................................................................................50 第五节环境和社会责任..................................................................................................................75 第六节重要事项...............................................................................................................................91 第七节股份变动及股东情况........................................................................................................105 第八节优先股相关情况................................................................................................................112 第九节债券相关情况....................................................................................................................113 第十节财务报告.............................................................................................................................117 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司负责人签名的公司2022年度报告文本。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
1、锡行业发展情况 （1）2022年锡行业回顾 报告期内锡供应端逐步增加而需求走弱，锡的基本面由供应偏紧转为“供需双弱”的局面。供给方面，由 于一季度锡价创历史新高，全球部分矿山受高价影响开采意愿提升，产量小幅增长，同时锡金属二次回收经 济性增强，加之海外主要锡矿生产地区逐步恢复，导致全球锡供给整体同比有所增长。需求方面，受地缘政 治及高通胀的影响，全球需求由可选消费向必选消费转变，叠加近年来一定程度上提前透支了后期电子产品 消费能力，锡金属终端消费最重要的电子耗锡需求相较2021年整体走弱。在宏观经济、供给及需求的三重 共振影响下，锡金属价格二、三季度快速、连续下挫。四季度起由于全球主要经济体加息进程放缓，有色金 属承受的价格压力有所缓解，叠加国内经济刺激政策的大面积出台，经济预期不断上修，在锡消费预期恢复 的提振下锡价逐步从低位企稳小幅回升。 2022年锡金属均价虽然同比变化有限，但区间价格波动幅度剧烈。LME锡三月期货均价30914美元/ 吨，同比下跌0.86%，但价格波动区间为17355-51000美元/吨，区间振幅86.58%。SHFE锡期货主力合约均 价244850元/吨，同比上涨9.80%，但波动区间为154160-395000元/吨，区间振幅81.98%。数据来源：Wind （2）锡行业发展趋势 供给端，锡作为稀有金属，地壳含量较低，可用资源有限，传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响，主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中，行业进入存在一定壁垒，且近年来受宏观环境及区域冲突的影响，行业资本投入长期不足，目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低，短中期内矿端难现放量增长。2022年全球范围内矿端生产逐步恢复，年度矿端供 应有所增长。冶炼端，海外冶炼厂受设备检修等影响减弱，产量同比小幅增长，国内冶炼厂受大面积停产检 修的影响，产量有所下滑，因此2022年全球精锡产量维持相对稳定。ITA ITA 数据来源： 国际锡协 数据来源： 国际锡协 需求端，由于锡具有无毒、熔点低、延展性好的特性，应用领域广泛且可替代性弱，全球精锡消费主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域。根据国际锡业协会统计，2022年全球锡需求达到37.95万吨，同比减少2.6%。细分领域中，锡焊料仍然是占比最大的领域，随着国家对于居民消费的刺激力度不断加大，国内锡消费有较强拉动预期，其中，消费电子锡需求在经历疲弱后2023年有望持续回暖，家电耗锡也有望随着国内房地产政策的优化和落实将有所改善。受益于全球能源结构调整转型，未来几年光伏装机容量仍呈现稳定高速增长趋势，叠加在汽车电动化智能化的推动下汽车电子耗锡增长可观，预计未来在清洁能源及产业调整的背景下，能够持续打开锡焊料需求的新增长空间。除焊料需求外，镀锡板或将因包装需求回归常态呈现小幅下滑，铅酸电池锡未来仍将随着新能源交通工具的发展维持稳定增速，同时也将受益于铅酸电池存量市场的更换需求。 ITA 数据来源： 国际锡协 展望2023年，随着中国经济不断加速复苏，美联储及欧央行逐步进入加息周期的尾声，锡需求有望得到一定修复，光伏、汽车电子等领域景气度有望延续，消费电子领域有望探底回升，需求端对锡金属价格将形成一定支撑。 （3）行业地位 公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉，公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位。公司拥有锡金属勘探、开采、选矿和冶炼及深加工全产业链，是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的有色金属全产业链企业。自2005年以来公司锡产销量位居全球第一，根据国际锡业协会统计，公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司锡金属国内市场占有率为47.78%，全球市场占有率为22.54%。 数据来源：ITA国际锡协 2、铟行业发展情况 （1）2022年铟行业回顾 报告期内，得益于铟靶材制造技术的突破以及HJT电池转换效率不断实现突破，光伏异质结产量有望在 资本推动下不断扩大，铟金属作为靶材主要金属元素受到一定关注，铟价呈现区间震荡态势，根据SMM数 据统计，2022年铟均价1501元/千克，价格区间1375-1725元/千克。SMM 数据来源： 回收。供给端由于海外锌冶炼厂规模扩张难度较大以及原矿中含铟品位较低等因素，导致原生铟供给相对稳 定，同时再生铟方面受限于长期较低价格及回收技术水平影响，供给弹性不大。数据来源：安泰科 需求方面，铟金属具有延展性好、可塑性强、熔点低、沸点高、低电阻、抗腐蚀等优良特性，主要应用 于生产液晶显示器和平板屏幕的ITO靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。随着数字中国建设 整体布局不断实施落地，以磷化铟为代表的的铟半导体产量有望迅速发展，伴随未来面部识别，探测等技术 的广泛应用也有望持续扩大磷化铟、砷化镓等半导体材料的应用范围，半导体产业稳步发展将不断利好铟等 小金属的相关需求。同时随着近年来光伏行业迅速发展，以HJT技术路线为代表的光伏电池量产规模有望不 断扩大，铟金属消费有望实现快速增长。 铟金属主要消费领域由于目前整体库存仍处于偏高水平，展望2023年，铟仍将处于不断去库的进程中，但随着数字化时代的持续发展，以及光伏HJT技术的突破和ITO靶材用铟需求不断提升，铟行业供需基本面将得到不断改善，有望支撑铟价持续向内在价值回归。展望2023年，原生铟供应在锌冶炼厂高加工费的刺激下产量或将小幅增长，精铟消费在家电消费恢复的预期下有望明显增长，但受市场较大规模库存的抑制，预计铟价中枢较稳定并维持宽幅震荡。 （3）行业地位 公司铟资源生产基地都龙矿区拥有丰富的铟资源储量，铟资源储量全球第一，是全国最大的原生铟生产基地。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算，2022年公司精铟产量全球市占率达到3.63%，国内市占率达到10.94%，其中原生铟全球市占率约8.14%，国内市占率约16.52%。 （三）报告期内行业主要政策及影响 1、2022年2月，国家发展与改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，《指南》就科学做好重点领域节能降碳技术改造升级提出明确要求，对17个重点行业提出了工作方向和目标。 公司将《指南》针对有色行业重点领域从关键共性技术的研发、先进适用技术的推广应用指导，参考具体工作方向和技术选择建议，不断提升能源资源利用效率，力争实现降低碳排放目标。 2、2022年11月，中共云南省委日前出台的《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，该《决定》提出，实施“3815”（三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越）战略发展目标谋划，在全面建成小康社会基础上，经过三个五年规划的接续奋斗，基本建成我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。 该《行动计划》进一步为公司发展指明了战略方向并奠定了政策基础，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣全省“3815”战略发展目标及云锡“3815”战略要求，努力做好资源供给保障，促进矿业绿色发展和资源高效利用，不断推动锡业股份成为更高发展质量的国有控股上市公司。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求（一）公司行业地位和竞争格局 公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经140年的积淀和上市以来的高速发展，形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之 一，素有世界“锡都”美誉。 自2005年以来公司锡产销量位居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协 会公布的相关数据测算，2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，较2021年下降1.53个百分点， 全球锡市场占有率22.54%，较2021年下降1.37个百分点。根据国际锡业协会统计，公司位列2022年十大 精锡生产商中第一位。 （二）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的精深加工。 公司的产业价值链如下图所示：备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。 （三）公司主要产品及用途 公司现有主要产品为锡锭、阴极铜、锌锭、压铸锌合金、铟锭、锡材和锡化工产品等1100多个规格品种，主要产品工艺流程及产品用途如下： （四）公司主要经营模式 1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿，上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求，保障正常生产经营，公司结合市场及生产实际情况外购部分锡、铜、锌精矿原料。2022年，面对锡价连续下挫的巨大冲击及公司部分自有矿山矿石品质下降、华联锌铟因不可抗力阶段性停产等多重不利因素，公司全力稳产保产，供矿稳定性和选矿回收率稳中有升，锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为31%、19%、69%，保障公司自给原料供应，同时公司积极拓展锡铜锌原料市场，实现锡冶炼产能利用率92.6%及铜、锌冶炼满负荷生产。公司面向国内供应商采购锡原料，相关采购价格主要参照SMM和SHFE交易价格。此外，公司开展特许的进料加工复出口业务，采购海外锡原料相关采购价格主要参照LME交易价格。 2、生产模式：公司是有色金属加工制造企业，业务主要围绕地质找矿一开采一选矿一冶炼一深加工一二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工深加工生产为主，兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营指导下安排生产。报告期内，公司持续强化全产业链协同运营、联动发展。矿山单位根据冶炼需求调整优化产品结构，供矿稳定性和供矿质量有效提升。冶炼单位加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理，有价金属综合回收能力持续提升。深加工单位“以销定产、以产同步优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系，强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算，有效提质增效。 3、销售模式：公司采用长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格主要参照SMM、SHFE及LME相关市场价格进行确定。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系，在北京、上海、深圳、苏州、成都等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销机构。报告期内，面对主产品价格剧烈波动、下游企业开工率不足、需求阶段性疲软等不利局面，公司精准施策挖掘客户潜力，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，变销售产品为向客户交付使用价值，推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型，创造客户价值。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （五）报告期内公司主要业绩驱动因素 2022年，由于地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加，有色金属价格大幅波动，公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅，报告期内经营业绩较上年同期下降。面对多重压力和困难挑战，公司积极聚焦“三精管理”“五个增效”，通过坚定不移强化全产业链协同运营、联动发展，紧抓库存压降和购产销平衡联动，“以销定产、以产促销”提升生产组织能力和市场开拓能力，全力以赴抓好矿山产量提升、冶炼系统满负荷运转、深加工增产增销等各项工作，多措并举防范化解价格下跌带来的不利影响，努力克服生产经营的相关不利因素，有效稳住生产经营基本面。 （六）报告期末公司矿产资源储量情况 截止2022年12月31日，公司各种金属保有资源量情况：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.7万吨、铜金属量119.36万吨、铅金属量9.69万吨、锌金属量383.71万吨、银2,548吨、铟5,082吨。 相关矿产资源储量较2021年末变化情况如下：
报告期内，公司下属矿山单位共投入勘探支出1.67亿元。全年新增有色金属资源量4.8万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡1.8万吨、铜3.0万吨。具体情况如下：
三、核心竞争力分析 报告期内，公司发扬进取精神，持续提升公司竞争力。锡业股份作为全球锡铟行业的龙头企业，140年来持续深耕锡行业，有着百年的传承历史和文化底蕴，拥有着国际先进水平的采、选、冶及深加工成套技术，及全行业最完整的产业链，对锡这一国家战略性稀缺矿产资源具有较强的全球影响力。 （一）具有独特的资源优势 云南省是有色金属王国，有色金属资源较为丰富，公司在云南四大矿区中的红河个旧、文山都龙两大矿区有较强的整合及控制能力。目前已探明的锡、铜、锌、铅、钨、银、铟等金属总量较大，其中锡和铟资源储量均位居全球第一，铜、锌资源规模较大。保有资源主要集中分布在个旧矿区和文山都龙矿区，工业设施齐全，生产系统完备，对于资源集中开发利用十分有利。“十四五”期间圈定的地质找矿9大重点靶区的找矿潜力和开发条件较好，现有矿区长期正常服役基础扎实，且矿区富含多种有价金属，随着开发利用技术水平的提升，资源价值还将进一步提升。报告期内，公司完成对下属子公司华联锌铟少数股东权益（8.37%）收购，有效增加了公司权益资源量。 （二）具有独特的锡全产业链综合优势 公司是全球锡行业唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司，也是A股唯一 一个锡全产业链上市公司。从资源到下游各环节能够形成较好衔接，互为支撑，一定程度上能够平滑产业周 期波动带来的影响。与锡产业链相匹配的供应链也较为完整，经过多年经营与持续优化，供应链稳定且渠道 畅通。（三）具有独特的关键技术优势 公司深耕锡行业140年，拥有着一批采选冶及深加工行业领军人才。运用先进的高效采矿设备，研发了一大批具有自主知识产权的选矿设备和核心工艺技术，结合公司矿种多、矿物性质复杂的特点，针对不同矿 种特性，成功应用了“浮、磁、重”等单一或者组合工艺进行矿石选别，提高金属回收率；形成了炼前处理、 富氧顶吹还原熔炼、火-湿联合精炼、炉渣烟化处理及余热回收、康世富（Cansolv）低浓度SO2烟气制酸等 工艺技术，采用沸腾炉、顶吹炉、电热连续结晶机、真空炉为主的工艺设备，具有设备性能好、原料适应性 广、产品耗能低、冶炼水平高、安全系数高、自动化程度高等先进性，技术经济指标居行业前列；开发和制 定了锡材、锡化工系列生产技术和分析方法，整体技术处于世界领先水平。 （四）具有独特的市场和品牌 1、市场占有率高。公司为全球锡产品重要的生产商及供应商，自2005年以来公司锡产销量位居全球第 一。公司具有较强的产业链优势及锡行业影响力，具备向客户提供综合配套供应能力。2022年公司锡金属市 场国内锡市场占有率47.78%，全球锡市场占有率22.54%。 2、销售网络全。公司拥有着世界锡行业最为健全的全球销售网络，经过多年的经营发展，公司建立了 覆盖国内外主要锡产品市场的营销及分销体系。在境外设立了美国、德国及香港3家专业营销机构，在境内 设立了北京、上海、深圳等11个营销机构，公司产品远销全球30多个国家及国内34个省级行政区，市场 营销范围涵盖公司生产经营所需有色金属原料，锡锭、锡材、锡化工及其他金属产品销售。同时公司所处市 场区域中国为全球最大的锡消费地，有效保障了公司产品的生产与销售。3、品牌优势。公司主产品“YT”牌锡锭于1992年在伦敦金属交易所注册，是国际知名品牌，也是国家出口质量的“中国名牌”产品。“云锡”牌锡锭在2015年成为上海期货交易所首批交割品牌。公司以世界领先的技术优势和行业影响力，承担了国家123个锡及锡产品技术标准的编制修订，其中有12个标准达到国际先进水平，《锡锭》GB/T728标准成为国际通行标准，是全球锡行业规则的主要制定者、标准引领者。2020年公司“YT”牌A级铜成为上期所注册品牌，2021年公司“YT”牌A级铜注册成为国际铜注册品牌，进一步提升公司“YT”品牌优势。2021年，公司荣获云南品牌企业促进会颁发的品牌价值证书，锡业股份品牌价值97.2亿元。公司生产的锡锭、阴极铜、无铅锡基焊料、铸造锡铅焊料、铸造轴承合金锭等5个产品通过复评获有色金属产品实物质量金杯奖荣誉。 （五）具有政策优势 1、锡、铜精矿加工贸易复出口政策 （1）公司于2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务，也是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业。报告期内，公司充分利用政策优势和全球锡行业调整契机，进一步扩大锡精矿加工贸易，全年锡精矿加工复出口锡锭量同比增长72%。与此同时，锡精矿加工贸易锡锭为锡深加工产品加工贸易业务提供稳定原料，带动锡材加工贸易出口量同比增加70%，带动锡化工加工贸易出口量同比增加62%，出口数量创历史最好水平。 （2）铜精矿加工贸易复出口政策 为贯彻落实国家“双循环”新发展战略，畅通铜产品国内外双循环之路，公司于2021年8月获批铜精矿加工贸易资质，为公司铜产业更好利用两种资源和两个市场，争取更优生产经营效果奠定了坚实基础。2022年铜精矿加工贸易业务渠道结构不断充实，同时实现了白银复出口，丰富公司出口产品结构。 2、RCEP 2022年1月1日，公司通过昆明海关审核认定，成为RCEP实施后云南省首家经核准出口商，公司自行签发的原产地声明效力等同于海关签发的原产地证，同时为客户提供灵活的出证时间，更好地服务客户，提高客户的满意度。有助于公司增强国际竞争力，积极融入RCEP大市场，在亚太地区建立更精细完善的供应链和产业链分工体系，“云锡制造”可以更好地满足其他国家的市场需求，为公司国际化发展创造重要的平台。 3、入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单 根据国务院国资委于2023年3月16日下发的《关于印发创建世界一流示范企业及世界一流专精特新示范企业名单的通知》，锡业股份成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业，充分体现了国资委对于公司行业地位、创新能力及发展潜力的认可，公司将不断提高核心竞争力，努力建设成为专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界一流专精特新企业。 四、主营业务分析 1、概述 （1）经营回顾 2022年，锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下，全力克服国际宏观形式复杂多变、地缘政治冲突 升级、主要经济体非常规加息，国内经济下行压力凸显及有色金属行业结构性矛盾突出，价格波动剧烈等不 利因素，特别是面对报告期内锡价连续大幅下挫的局面，公司坚持稳中求进、克难前行，调思路、想办法、 强运作，稳住生产经营基本盘。 2022年，公司全年生产有色金属34.19万吨，其中：锡7.67万吨、铜12.58万吨、锌13.64万吨、铅 3,029吨，银180吨，铟73吨。报告期内，公司实现营业收入519.98亿元，较上年同期下降3.43%；实现归 属于上市公司股东净利润13.46亿元，较上年同期下降52.21%；公司总资产366.70亿元，较年初下降 10.52%；归属于上市公司股东净资产163.90亿元，较年初上升5.61%。（2）报告期内主要措施和成果 一、生产经营实现稳中提质 （一）全力以赴破解“经营困局”。紧抓公司库存和购产销平衡联动，实现锡原料量和结构“双平衡”。积极稳妥应对锡价连续下挫的巨大冲击，聚焦解决核心关键难题，矿山单位全力稳产保产，供矿稳定性和选矿综合回收率稳中有升，冶炼单位着力化解加工费空间急剧收紧、原料高库存和结构性矛盾，全力确保生产系统满负荷运转，有效保产提效。深加工单位聚焦“三高”产品打造，研发超声工艺锡粉、马来酸丁基锡等新产品并实现批量销售，积极开发头部企业客户。 （二）践行“三精管理“深度挖潜创效。针对矿山产量和品位下降导致单位精矿成本上升、锡冶炼异地搬耗的精打细算，不断提升成本管控水平。严格投前论证、投中监督、投后评价全过程闭环式投资管控，严把投资关，杜绝低效无效投资。加快闲置资产处置盘活，提升资产利用效率。抓住市场机遇，加大资源综合利用，盘活贫中矿含锡等有价金属挖潜增效。 （三）强化协同联动打造“卓越运营”。强化全产业链协同运营、联动发展，优化重构产业链上下游内部市场化交易机制，制定实施《内部交易结算价格实施细则》，促使各生产单元聚焦精细化管理，自觉降本增效。构建锡铜锌及大宗物资采购、产品销售、生产运营主要指标对标评价体系，精准评估、督促提升全产业链各环节的运营管控水平和价值创造能力。强化全产业链协同运营、联动发展。报告期内矿山单位供矿稳定性及质量有效提升，冶炼单位有价金属综合回收能力持续加强，深加工单位生产组织水平和市场开拓能力不断增强。 （四）企业基本面和企业形象持续向稳向好。报告期内，公司资产负债率持续降低，资金成本不断走低，长短贷结构及资产结构均得到持续优化。同时实施了《公司章程》中规定的最大限度分红回报股东，完成下属重要子公司少数股东权益收购。荣获中国上市协会2021年上市公司年报业绩说明会最佳实践奖、荣获2021年“全景投资者关系金奖—优秀IR团队”，锡业股份“基于工业互联网的锡冶炼智能化生产线关键技术研发打造数字工厂”项目入选中国上市公司协会数字化转型典型案例名单；荣获证券日报“2022年上市公司数字化转型”优秀案例。 二、改革创新动能有效激发 （一）现代企业治理水平持续提升。完成回购股份注销，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等相关制度，起草完成《董事会授权清单》《落实董事会职权方案》，不断厘清四会一层权责边界，治理机制更加健全完善。同步提高信息披露质量，在定期报告中充分利用图文并茂形式增加读性，突出公司亮点，同时结合公司实际增加自愿性信息披露内容，不断提升公司公司治理和信息披露的透明度；积极履行股东回报义务，深交所年度信息披露考核中取得了最高等级A级。结合行业实际编制高质量ESG报告，入选中上协上市公司ESG优秀实践案例。 （二）深化组织变革激发内生动力。围绕产业链运营、产业资本、成果转化及管理服务平台的功能定位，优化重构锡业股份总部组织架构。结合公司实际情况，以“优层级、强业务、提效能”为重点，探索推进矿山管理层优化调整。 （三）市场化经营机制加快健全完善。实现下属企业经理层契约化管理全覆盖，突出“量本利”，专注“产销存”，紧盯“两利四率”，初步构建形成“一企一策”差异化考评机制。积极探索多通道职业发展体系和多 职级宽带薪酬体系，有效破解员工职业晋升“独木桥”和薪酬分配“大锅饭”问题。 （四）对标管理提升向纵深推进。内部对标取得实效，各单位机构设置和人力资源结构进一步优化，生层层级优化、生产组织优化、投资管理优化、业务流程优化、成本核算优化等启动实施矿山管理提升工作。 （五）以创新驱动产业转型升级。数字绿色矿山建设取得新成效，层间矿找矿、尾砂膏体充填、低品位资源综合利用等一批采选技术革新重点项目有效推广应用，同步推进矿山生态修复工作，展现国企担当。绿色环保冶炼取得新突破。复杂多金属矿中锡石绿色高效利用关键技术与产业化等获中国有色金属科技一等奖，“锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶炼”等一批关键技术取得突破。精深加工产业加快发展，锡化工公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，锡材公司（锡合金）被认定为云南省制造业单项冠军示范企业。数字化转型取得明显突破，“锡铟产业大数据平台”入选云南省大数据产业试点示范项目，公司入选“云南省智能制造标杆企业”和“上市公司数字化转型”优秀案例。 三、防风化险能力明显增强 （一）市场运营风险得到有效控制。着力发挥锡行业引领保障作用，深化与行业协会和主要锡生产商交流合作，多维度稳市场、稳预期。通过购销分析晨会、市场分析周例会、购产销平衡月例会、季度期货套期保值等搭建信息共享沟通反馈平台，全过程加强分析研判、策略制定、指标细化和操作管控，形成运营风险的全闭环管控。 （二）内控合规管理能力持续提升。将供应链尽责管理要求内嵌入原料采购合同，启动“三位一体”风险合规体系建设，实现内控评价全覆盖，开展经济责任审计、销售业务和进出口贸易专项审计，实施合同管理专项整治和境外企业综合治理。法律顾问制度和“三个百分百”合法合规性审查实现全覆盖，依法治司有序推进，法治意识持续提升。 （三）安全环保平稳运行。认真落实安全环保主体责任，制定实施各层级责任清单和履职清单，紧抓安全生产“十五条硬措施”贯彻落实，全面加强风险辨识、分级管控和隐患排查整治，安全环保形势整体稳定受控。积极推进绿色矿山建设和井下机械化替代、冶炼“超低排放”“超净排放”、绿色低碳能源推广使用等一批生产设备和生产方式，安全绿色转型重点工作成效明显。 （3）2022年主要财务项目变动如下： 合并资产负债表项目 单位：元
单位：元
单位：元
（1）营业收入构成 单位：元
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