[年报]晶盛机电(300316):2022年年度报告
原标题:晶盛机电:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、技术研发风险、技术人员流失风险以及订单履行风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“（十一）公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,308,716,101股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 51 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 70 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 71 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C制造业”中的专用设备制造业，公 司主营业务产品为应用于光伏和半导体集成电路产业上游晶体生长及加工设备，并基于多年来对硬脆晶体材料生长及加 工技术和工艺的理解，延伸布局至蓝宝石材料、碳化硅材料以及相关产业链核心的辅材耗材，如石英坩埚、金刚线、精 密零部件等领域。公司业务涉及半导体、光伏设备领域以及半导体材料细分领域的蓝宝石材料和碳化硅材料等。 2、公司业务所处行业发展情况 （1）半导体行业 半导体行业在经历了 2021年高速增长之后，随着前期扩产产能的逐步释放，以及受国际环境、全球经济发展滞缓等 因素影响，2022年全球半导体市场增速放缓，但蓬勃发展的 5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、元宇 宙等新兴产业推动半导体行业持续增长。根据 SIA公布数据显示，2022年全球半导体销售额仍达到 5,735亿美元，创历 史新高，与 2021年的 5,559亿美元相比增长了 3.2%。半导体行业的发展提升了对半导体材料的需求，据 SEMI统计， 2022年全球半导体硅晶圆出货面积达 147.13亿平方英寸，较 2021年增长 3.9%，创下历史新高。 半导体设备领域，受晶圆需求的驱动，硅片企业仍在继续加大产线投资，特别是大尺寸先进产能的扩产。根据SEMI最新预计，2022年全球半导体设备销售额有望达 1,143.4亿美元，同比增长 11.24%，以 2021年中国市场的占比测 算，预估 2022年中国半导体设备市场规模有望达 329.48亿美元，同比增长 11.24%，我国仍是最大的半导体设备需求市 场。从我国半导体设备行业来看，随着半导体产业产能不断向大陆地区转移，各大厂商均纷纷布局扩产计划，但设备国 产化率低，综合考虑产业链安全、采购难度、售后服务响应、设备性价比、政策支持等因素，设备国产替代是国内设备 厂商和下游厂商长期共同推进的主题。另外，随着新能源车、智能电网、自动驾驶等领域的快速发展，功率半导体市场 需求快速增长，功率半导体采用非尺寸依赖的特色工艺，不受先进制程约束，国产厂商更容易实现技术追赶，是国产半 导体最有望实现弯道超车的领域。在市场需求快速增长的驱动下，硅外延、碳化硅外延等功率半导体设备市场需求将快 速打开。 半导体材料方面，第三代半导体材料碳化硅具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特 点，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。在新能源汽车和 光伏行业的蓬勃发展驱动下，全球碳化硅市场规模快速提升，据 Yole预测，2022年全球碳化硅市场规模或将达 15.34亿 美元，同比增长 40.72%，预计到 2027年市场规模可达 62.97亿美元，2021~2027年复合增速超 30%。碳化硅材料因其技 术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，目前先进技术及主要市场均被国外厂商占据。国内起步较晚，大 尺寸碳化硅衬底主要依赖进口。在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业将迎来快速发展期。 （2）光伏行业 近年来，全球对清洁能源需求逐步提升，同时，受到国际冲突影响，引发石油、天然气等传统能源发生供应危机， 越来越多的国家将可再生能源上升到国家战略，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。随着产业 技术的逐步成熟与进步，在经历震荡、调整后，在经济复苏、政府政策支持和技术进步等众多因素的驱动下，全球太阳 能光伏发电新增装机容量持续增加。根据中国光伏行业协会统计数据和相关预测，2022年全球光伏新增装机量230GW，增长 35.3%左右；2023年全球光伏装机量预计将在 280-330GW之间，继续保持高速增长。2023年 1月，国家 能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见，明确提出新型电力能源替代的时间节点和发展路 径，随着“双碳”战略的持续推进，中国光伏产业在技术和规模上持续加强其在全球的核心竞争优势，据国家能源局统 计，我国 2022年光伏新增装机 87.41GW，同比增长 60.3%，光伏行业继续保持快速发展。 光伏行业终端装机量的持续增长带动产业链厂商持续扩产，特别是先进产能扩产。同时，技术的不断进步也驱动存 量产能的替代步伐，也会带来设备市场需求。在技术进步和下游市场需求持续增长的双重驱动下，光伏产业链设备也将 持续快速发展，尤其是以硅片设备、电池设备以及组件设备为代表的核心环节。另外，随着行业发展，市场竞争也逐步 增加，生产管理的高效和智能化也逐渐成为产业链厂商高度重视的领域，通过建设高效的智能化工厂，实现设备及管理 的数字化连接，能够提升生产效率和良率，从而大幅降低成本，提升规模化的竞争优势，通过工业智能化建设智能工厂 也逐步成为行业发展的趋势。 光伏行业的持续发展也带来了耗材需求量的快速增长，石英坩埚和金刚线就是其中的典型代表。石英坩埚是单晶硅 生产中需求大且价值高的耗材，近年来，我国石英坩埚技术水平快速进步，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等 方面均取得显著进步，在成本优势的加持下，目前在光伏领域已实现进口替代，在半导体领域也已逐步实现进口替代。 金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，是材料加工过程中的核心耗材。在光伏领域，金刚线切割技术已成为 光伏晶硅切割的主流技术，随着硅片大尺寸和薄片化发展趋势，新一代金刚线技术也将迎来快速发展。 （3）蓝宝石材料 蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于 LED衬底、消 费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。LED行业是蓝宝石材料的主要应用领域之一，约 80%的 LED芯片以蓝宝石为衬底。据 Trendforce预计，2026年 LED市场产值有望成长至 303.2亿美金，2021-2026年复合成长 率达 11%。目前，Mini-LED技术趋于成熟、成本下降，已在电视、笔电、车载显示等领域实现渗透，有望成为中大尺寸 显示市场的主流技术。未来 Mini-LED、Micro-LED技术逐渐成熟将持续为 LED行业带来增长机会。据 Arizton数据， 2021年全球 Mini-LED市场规模约为 1.5亿美元，2024年将超过 23.2亿美元。近年来，蓝宝石在消费电子领域的应用不 断增加，包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件。从供给 端来看，随着长晶及加工的技术和工艺进步，蓝宝石尺寸不断扩大，并规模化生产，技术进步和规模化生产使得蓝宝石 材料的成本持续下降，持续降本也有望给蓝宝石带来新的应用市场。 3、公司所处的行业地位 公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，依托于多年来对半导体材料和装备 技术及工艺的深刻理解，逐步确立了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，并形成了装备+材料协同发展 的良性产业布局。 在先进装备领域，公司光伏装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，全自动单晶硅生长炉产品市占率国内 领先；半导体大硅片设备端，公司产品在 8英寸晶体生长、切片、抛光、CVD等环节已实现全覆盖，12英寸长晶、切 片、研磨、抛光、减薄等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平；功率半导体设备端，公司继单片式 6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售后，成功开发出行业领先的 6英寸双片式碳化硅外延设备，大幅降低下游生产成本， 推动行业效率提升。 先进材料领域，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，是掌握核心技术及规模优势的龙头企 业；公司已掌握行业领先的 8英寸碳化硅衬底技术和工艺，并建设了 6-8英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发 实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，逐步实现大尺寸碳化硅晶体生长和加工技术的自主可控；公司高品质大尺 寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额；同时，公司在金 刚线领域实现了差异化的技术突破，并进入到规模化量产阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及用途 公司逐步确立了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，并以材料生产及加工装备链为主线，实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化+AI大数据的整体 智能工厂解决方案。 图一 公司主营业务布局 1、半导体装备 半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体晶体的 生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。在 8-12英寸半导体大硅片设 备领域，公司开发出了包括全自动晶体生长设备（直拉单晶生长炉、区熔单晶炉）、晶体加工设备（单晶硅滚圆机、截 断机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片倒角机、研磨机、减薄机、抛光机）、CVD设备（外延设备）；并基于 产业链延伸，开发出了应用于晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备；以及应用于功率半导体的碳化硅外延 设备。 截至目前，公司已基本实现 8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单 量快速增长，产品质量达到国际先进水平。 图二 公司半导体装备产品 2、光伏装备及智能化 在光伏装备领域，公司产品覆盖了硅片、电池和组件环节，为客户提供光伏整线解决方案。硅片制造端，公司的主 要产品有全自动晶体生长设备（单晶硅生长炉）、晶体加工设备（环线截断机、环形金刚线开方机、滚圆磨面一体机、 金刚线切片机）、晶片加工设备（脱胶插片清洗一体机）、晶片分选检测设备等；在电池端，公司开发了基于兼容多种 电池技术的管式设备；在组件端，公司开发了含叠瓦焊机、排板机、边框自动上料机、灌胶检测仪等多道工序的组件设 备产线。 图三 公司光伏装备产品 同时，以材料生产及加工装备链为主线，通过实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化+AI 大数据的解决方案； 图四 公司智能化解决方案 3、材料业务 公司基于多年的晶体材料生长及加工技术和工艺积累，延伸产业链布局，使用自主研发的晶体生长及加工设备，通 过技术和工艺创新，打造高品质材料核心竞争力，发展了蓝宝石材料、碳化硅材料、石英坩埚以及金刚线等具有广阔应 用场景的材料业务。 图五 公司材料业务产品 4. 精密零部件 公司还建立了以半导体阀门、管件、磁流体等精密零部件产品体系，以配套半导体和光伏设备所需关键零部件及需 求，保障供应链的稳定和安全。 图六 公司精密零部件 5、售后和服务 公司搭建了专业的技术服务团队，在客户集中的区域成立服务中心，实现售后+配件+技术服务+人员培训全方位的本地化服务，通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务，实现客户设备价值最大化。 （二）业绩驱动因素 报告期内，公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，加速半导体装备的市场验证和推广，公司半导体装备 订单量实现同比快速增长；加速第三代半导体材料的布局，实现大尺寸碳化硅晶体制备的重大突破；积极开发光伏创新 性设备，加快先进耗材扩产布局，积极推动度电成本下降；加强光伏设备的市场开拓，进一步提升技术服务品质，提产 增效，积极推进在手订单的交付及验收工作，实现营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入 1,063,831.03万元，同比增长 78.45%，其中设备及服务营业收入 846,805.30万元，同 比增长 70.16%；材料业务营业收入 145,473.15万元，同比增长 273.61%。截至 2022年 12月 31日，公司未完成晶体生长 设备及智能化加工设备合同总计 254.23亿元，其中未完成半导体设备合同 33.92亿元。（以上合同金额均含增值税） （三）公司的经营模式 1、采购模式 公司主要采用以产定购的采购模式。所需原材料及标准件直接向市场采购；炉体大件等部分零部件向合格供应商外 协定制加工。公司构筑了全面供应链管理体系，通过搭建战略供应链管理流程，供应商质量管理流程，采购订单管理流 程，供应商绩效管理等流程，实现供应链快速、敏捷、灵活和协作地满足客户的需求。发展供应链战略合作伙伴，对供 应商赋能，与供应商共同成长。 2、生产模式 公司主要产品半导体材料生产专用设备采用以销定产的生产模式，根据客户订单进行生产。公司以客户需求为导向，搭建稳定交付的批量生产管理体系和柔性快速反应的小批多样及新产品生产管理体系。通过具有“稳健批量”和“柔性 快捷”双模为特点的晶盛装备制造系统，来满足客户需求，并为公司的产品发展路径和快速的新品上市提供保障。同时， 生产管理的双通道管理模式包括“持续强化精益生产”和“推行全流程质量管理”的制造业管理原则，以打造高效率的生产 过程和装配零缺陷的产品交付能力，提高核心竞争力。 3、销售模式 公司主要采用直销方式进行销售。在销售组织管理方面，公司销售中心负责市场调研、市场开拓和产品销售，技术 服务团队负责出厂设备的安装调试、售后服务和技术支持等。由于公司的主要产品属于专用设备，公司采用参加行业展 销会、行业技术交流、目标客户定向推介、招投标等方式进行产品营销。本公司设备产品主要采用“预收款—发货款—验 收款—质保金”的销售结算模式。 4、研发模式 公司坚持技术创新和客户需求深度挖掘的双轮驱动的研发模式，按照 ISO 9001质量管理体系认证，建立了从设计制 作、工艺流程改善、产品认证测试、项目开发申报等环节完整的研发控制体系。通过加强对国家产业政策、行业发展趋 势的研究，跟踪光伏产业、半导体产业方向和技术前沿动态，收集分析客户需求、行业市场、竞争企业以及新产品新技 术信息，在此基础上，研究确定公司研发目标、方向和路径规划，建立与产品和技术研发相关的一系列核心技术开发平 台和产品产业化平台，持续研发符合市场需求和公司发展战略的新产品新技术，确保公司在行业中处于优势地位。 三、核心竞争力分析 公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。报告期内公司在核心技术、品牌、制造、人 才、组织管理和企业文化等方面整体提升，公司竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）持续的研发创新能力 公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞 争力的可持续性。公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、浙江省半导体设 备企业研究院、浙江省半导体装备精密零部件高新技术企业研究开发中心、浙江省外国专家工作站、工业 4.0方向的浙 江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材 料生长加工装备重点企业研究院等研究平台，同时，在公司内部建立了 4个研发中心，其中 1个海外研发中心，10个专 业研究所，和 2个专业实验室。报告期内公司研发投入 79,633.31万元，同比增长 125.22%。截止 2022年 12月 31日， 公司及下属子公司共有有效专利 644项，其中发明专利 81项。 在大硅片设备领域，公司积极布局“长晶、切片、抛光、CVD”四大核心环节设备的研发，逐步实现 8-12英寸设备的 国产化突破。全自动单晶硅生长炉产品入选国家半导体器件专用设备领域企业标准“领跑者”榜单，公司单片式硅外延生 长设备荣获第十五届中国半导体设备创新产品。公司基于功率半导体领域开发了碳化硅长晶设备、切片设备、抛光设备 及外延等设备，基于先进制程，开发了 12英寸外延，LPCVD等设备。 光伏设备领域，公司是国内技术、规模双领先的光伏设备供应商，已在硅片端、电池端以及组件端布局核心产品体 系。全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品，全自动单晶炉系列产品被四部委评为国家重点新产 品。公司协同客户引领行业新产品技术迭代，是行业内率先开发并批量销售 G12技术路线的单晶炉、智能化加工设备、 叠瓦自动化产线的厂商。公司持续关注下游电池技术发展，并基于发展前景和市场空间，开发了兼容多种电池技术的管 式设备。公司通过基于云计算的设备互联互通，实现装备链的自动化和智能化，通过聚焦未来工厂的产业数字大脑及智 能制造基地融合，为客户提供基于差异化竞争的智能化工厂整体解决方案，推进制造业高质量发展。 在材料及精密零部件领域，公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，并实现 300Kg级及以上蓝宝石晶体的规模化量产，实现技术和规模双领先。公司通过自有籽晶经 过多轮扩径，成功生长出 8英寸 N型碳化硅晶体，解决了 8英寸碳化硅晶体生长过程中温场不均，晶体开裂、气相原料 分布等难点问题，建设 8英寸碳化硅衬底研发试验线，加快大尺寸碳化硅衬底材料的发展进程。公司研发合成砂石英坩 埚、新一代金刚线等产品，通过和核心耗材联合创新方式进一步提升综合竞争力。对半导体阀门、磁流体、专用风机、 尾气处理装置等核心零部件进行研发，自主解决部分设备零部件的供应链短板。 （二）全球化的品牌影响力 公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光伏产业领 域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司是连续 5年的中国半导体设备行业十强单位 和中国电子专用设备行业十强单位。2022年 7月，公司“大尺寸半导体级直拉硅单晶生长装备关键技术研发及产业化”荣 获浙江省科技进步一等奖。公司的主要客户包括 TCL中环、有研硅、上海新昇、奕斯伟、合晶科技、晶科能源、天合光 能、晶澳科技、通威股份、上机数控、高景太阳能、双良节能、美科股份等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司 保持了长期的战略合作关系，共同促进行业快速发展。公司基于国内发展取得的市场地位和品牌知名度，在国内光伏行 业引领全球化发展的大背景下，积极拓展海外业务，大力推进国际化步伐，先后拓展了土耳其、挪威、墨西哥、印度以 及越南等国际市场，通过高品质的产品和服务赢得国际客户信赖，进一步强化国际知名度和品牌影响力。 （三）人才优势 公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，拥有国家级博士后工作站、外国专家工作站、院士工 作站以及省级重点研究院等科研人才平台，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，这些核 心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基石。面对新机遇，近年来公司持续建立以任职资格为基础开发差异化人 才发展路径；以价值评估、企业文化价值观为基础挖掘员工激励要素，服务于人力资源保值与增值的人才发展模式。通 过晶盛学堂等方式开展流程管理、质量管理、项目管理等核心业务培训营进行公司质量队伍、研发项目队伍及管理队伍 的能力建设，夯实公司内控体系，提升研发项目管理能力，为客户的持续满意保驾护航。公司对技术、业务骨干、中层 管理等核心员工实施限制性股票激励计划，将公司发展和员工发展相结合，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳 定持续发展。 （四）优秀的企业文化和组织能力 公司成立十五年来始终坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先 进材料，先进装备”的发展战略，围绕“坦诚乐观、忠诚奉献、奋斗为本、成就伙伴、开拓创新、共铸辉煌”的核心价值 观，建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作，实现企业与员工共同发展，实现“科技之 晶、盛誉天下”的企业愿景。 公司积极强化企业组织能力的建设，以保障公司战略的落地。建立了九大流程运行体系，以业务为导向持续提升信 息化和智能化管理水平，实现信息化转型升级，基于最佳实践、优势互补、组合灵活的原则，以 SAP为平台，建立起 “以财务管理为核心、业务流程规范化、数据管理标准化、业务数据及时共享以及业务决策可视化”的业财一体化系统架 构，实现了 SAP、BPM、SRM等系统互联互通，使公司的运营管理做到事前控制、事中预警、事后优化，通过科学的 运用信息化工具持续提升组织管理效能。 （五）先进制造和质量管理能力 公司设备制造实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产管理，打造高效率的生产制造过 程和装配零缺陷的产品交付能力。以价值流图为导向，以现场为中心，实现产能和质量提升。公司打造材料生产全流程 自动化工厂，通过信息化建设，打造全流程自动化生产车间，提升生产效率。公司持续推行精益生产，倡导质量零缺 陷，通过推行产品质量和生产的先期策划（APQP），系统化地在生产交付过程中建立全流程的质量管控，实施全生命 周期质量管理跟踪，创建技术与规模双领先的质量管理模式，实现快速提升产能的同时提升产品质量。 报告期内，公司各项业务取得快速发展，研发创新能力、品牌影响力和组织管理能力等核心竞争能力持续提升，未 发生重大不利变化的情形。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕“先进材料，先进装 备”的双引擎可持续发展战略，积极落实董事会年初制定的各项经营计划，加强研发投入和技术创新，持续提升装备业务 核心竞争优势，不断推进材料业务快速发展，加强市场开发力度，开拓国际市场，强化全流程质量管理、精益、智能化 制造和供应链保障，不断提升组织管理能力，促进企业经营规模和效益持续提升。2022年度，公司实现营业收入1,063,831.03万元，同比增长 78.45%，归属于上市公司股东的净利润 292,364.64万元，同比增长 70.80%。报告期内完成 的主要工作如下： （1）强化高端装备核心竞争力 报告期内，公司持续加强研发技术创新，加大新产品开发力度，研发投入 79,633.31万元，同比增长 125.22%。公司 积极推进募投项目“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”建设，通过打造联合创新产业园，加强联合创新产业生 态培育，提升创新效率，提升产品研发和测试能力，推动公司大硅片设备的工艺改进，提升公司半导体大硅片设备的核 心竞争力，从而助力半导体硅片产业链的国产替代。同时，公司完成第五代新型单晶炉产品的研发，新产品改变了传统 的封闭控制系统模式，将软件开发权交给客户，为客户提供基于差异化竞争的设备解决方案，助力客户在技术上持续创 新。公司开发了新一代光伏硅片分选机，该设备结构紧凑，占地面积小，自动化程度高，通过采用深度学习算法的检测 技术，在缩短检测时间的同时能够提升检测精度，大大提升了检测分选环节的效率。基于光伏行业产业链延伸，积极布 局电池设备业务，推进管式电池设备研发进度，拓宽产品领域。推进含叠瓦焊机、排板机、玻璃上料机等多道工序的叠 瓦组件设备产线开发进度，加强叠瓦组件整线设备供应能力。公司成功研发第四代半导体材料 MPCVD法金刚石晶体生 长设备，并建设基于大尺寸和高产能的研发试验线，持续推动产业创新。 报告期内，受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，随着国内半导体 8-12英寸硅片重 大项目陆续落地，公司积极推动单晶炉、抛光设备、减薄设备、硅外延设备等 8-12英寸大硅片设备以及碳化硅外延设备 等面向国内主流半导体材料厂商的市场推广工作，相关半导体设备的出货及验证加速推进，公司半导体设备订单持续增 长。积极推进光伏设备在手订单的交付及验收，加强新增市场开拓，完善设备加智能化产品服务体系，提升市场份额， 强化高端装备业务的综合竞争实力。 （2）推进新材料业务快速发展 报告期内，随着光伏行业和半导体行业快速发展，硅片厂商加速推进产能扩充，石英坩埚和金刚线作为硅片生产环 节的核心耗材，市场需求快速增长，公司紧抓行业发展机遇，积极推进石英坩埚以及金刚线等辅材耗材业务发展进度。 在石英坩埚领域，加速宁夏坩埚生产基地的建设和投产，随着扩产产能的逐步释放，公司石英坩埚业务取得快速增长； 在金刚线领域，快速通过下游客户验证的同时，位于浙江的一期量产项目也顺利投产，并实现批量销售，为公司多元化 业务发展助力。 公司在大尺寸 SiC晶体研发上取得的重大突破，通过自有籽晶经过多轮扩径，成功生长出 8英寸 N型碳化硅晶体， 解决了 8英寸 SiC晶体生长过程中温场不均、晶体开裂、气相原料分布等难点问题，加速大尺寸碳化硅晶体生长和加工 技术自主可控，极大地提升了公司在 SiC单晶衬底行业的核心竞争力。同时，公司积极推进大尺寸碳化硅衬底制备实验 线的技术和工艺积累，加强上下游领域的技术交流和产业协同，协同客户不断迭代产品性能，共同推动碳化硅材料的产 业化应用步伐。 报告期内，受国际贸易及宏观经济影响，下游消费电子市场需求下降，公司根据市场情况调整蓝宝石材料扩产进度，同时聚焦大尺寸蓝宝石材料的技术和工艺，打磨大尺寸规模化量产的成熟技术和工艺，实施产业化升级，将规模量 产等级由 300Kg逐步提升至 450Kg，从技术端进一步降低蓝宝石材料成本。 （3）加强市场开拓，深化服务品质，持续推进国际化 报告期内，受国际形势影响，欧洲各国乃至世界其他国家愈发重视新能源发展，纷纷上调光伏清洁能源需求预期， 并相继提出光伏能源建设发展目标，全球光伏行业继续保持快速增长。公司紧抓行业发展趋势，积极推进大尺寸单晶炉 及智能化加工设备市场拓展，市场占有率进一步提升。 报告期内，继土耳其、挪威和墨西哥项目之后，公司开拓了印度和越南市场。同时，公司积极提升技术服务品质， 优化服务平台建设，与南京埃斯顿自动化股份有限公司开展战略合作，针对海外市场，搭建本土化服务中心，以优质的 服务更好地满足海外客户需求，不断加大光伏装备国际市场领先优势，共同推进全球化业务发展，提升全球市场竞争 力。 （4）强化精益制造和质量管理，提升供应链保障 报告期内，公司进一步加强稳定批量和柔性快捷的双模制造模式，深入推行生产制造的信息化管理，实施并上线SAP管理系统，打造设备精益制造智能工厂和先进材料自动化生产，提升生产效率和产品质量，根据订单情况，科学有 序的进行产能扩产，并加强质量管理，实现质量和产能的双向提升，满足行业发展的产能供给需求。面对当前供应链紧 张的行业局势，公司积极推进关键零部件制造的产能扩充，进一步提升公司产业链配套服务能力。同时持续加强优质供 应商培育，根据生产计划提前锁定供应商产能，并积极寻求替代方案，多措施并举提升供应链保障能力。 （5）提升组织管理能力，优化激励考核机制 报告期内，公司持续加强组织管理能力建设，提升信息化和智能化管理水平，通过信息化建设为管理赋能。通过上 线 SAP系统，以 SAP为平台，建立起“以财务管理为核心、业务流程规范化、数据管理标准化、业务数据及时共享以及 业务决策可视化”的业财一体化系统架构，实现了 SAP、BPM、SRM等系统互联互通，自客户需求到开发接单、至计划 采购、再到生产交付的全流程重塑，将业务的“上下游”与职能的“前中后台”深度融合，实现端到端一体化管理，全面提 升公司的运营效率、分析能力和风险管控能力。SAP项目的成功上线，为公司各业务板块搭建起全球统一的数字化生态 平台，将极大提升公司的“标准化、流程化、信息化、数字化”管理水平，实现全球标准化运营管理。 面对光伏及半导体行业快速发展的重大机遇，公司不断扩充研发队伍，增强研发能力，并根据公司战略发展规划， 持续加强高端人才培养和引进力度，通过人才引进和内部培养相结合的方式持续扩充人才队伍，截至 2022年末，公司拥 有本科及以上学历员工 1932人，其中博士及博士后 29人，通过优化多层次人才梯队建设，为公司长久发展奠定人才基 础。公司建立了以战略目标为导向的卓越绩效管理模式，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力，通过不间断实 施股权激励，建立长效激励机制，将公司发展和员工利益高度结合，激发员工的积极性和创造力。报告期内，公司以回 购股份实施员工持股计划，向 241名核心技术、业务及管理人员授予 175.24万股股份。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司晶体生长设备及智能化加工设备生产量及销售量大幅增长，主要系本期设备销售规模增加；库存量大幅增长主 要系订单交付发出商品增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 1、公司出资 1,000万元设立全资子公司浙江晶诚新材料有限公司，并于 2022年 12月完成工商注册登记。晶诚新材 料的设立履行了公司总裁办公会审议程序，自完成工商注册登记月份起纳入公司合并报表范围。 2、公司以全资子公司杭州晶盛四维技术有限公司 100%股权对杭州超材智能科技有限公司（以下简称“超材智能”）增资，增资完成后，公司持有超材智能 15.625%的股份，晶盛四维成为超材智能全资子公司，晶盛四维于 2022年（未完）  |