[年报]华谊集团(600623):2022年年度报告
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时间：2023年04月03日 16:42:46 中财网 |
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原标题:华谊集团:2022年年度报告
公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,131,449,598.00股为基数以此计算合计拟派发现金红利404,975,423.62元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9
第四节 公司治理..................................................................................................................................... 31
第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 47
第六节 重要事项..................................................................................................................................... 51
第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 62
第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 68
第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 69
第十节 财务报告..................................................................................................................................... 70
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的年度报告文件； | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； | | | 以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。 |
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司 | 指 | 上海华谊集团股份有限公司 | | 控股股东、上海华谊 | 指 | 上海华谊控股集团有限公司（原 上海华谊（集团）公司） | | 能化公司 | 指 | 上海华谊能源化工有限公司 | | 双钱公司 | 指 | 双钱轮胎集团有限公司 | | 新材料公司 | 指 | 上海华谊新材料有限公司 | | 精化公司 | 指 | 上海华谊精细化工有限公司 | | 投资公司 | 指 | 上海华谊集团投资有限公司 | | 天原公司 | 指 | 上海天原（集团）有限公司 | | 信息公司 | 指 | 上海华谊信息技术有限公司 | | 财务公司 | 指 | 上海华谊集团财务有限责任公司 | | 华谊香港 | 指 | 华谊集团（香港）有限公司 | | 甲醇、醋酸及酯 | 指 | 包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯等；甲醇系一种醇类化合物，通
常由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、
甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机
产品，以及用作溶剂和防冻剂、燃料等；醋酸主要用于醋酸
乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作农药、医药
和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、织物印染和橡胶
工业中都有广泛用途 | | 工业气体 | 指 | 常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特种
气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、
氧气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法
得到的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、电子特种
气体等用于特殊领域的众多气体 | | 丙烯酸及酯 | 指 | 包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类化
合物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和
皮革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应
用领域 | | 涂料及树脂 | 指 | 包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能形
成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用，按用
途可以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可
以进一步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装
箱涂料等；涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于
涂料/油漆中作为粘结剂的一类高分子聚合物 | | 双酚A | 指 | 一种有机化合物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜
树脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料，以
及增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、
涂料等精细化工产品 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海华谊集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 华谊集团 | | 公司的外文名称 | SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED | | 公司的法定代表人 | 刘训峰 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市静安区常德路809号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 1.上海市黄浦区四川中路63号1991.12.14；
2.上海市浦东南路2178弄2号楼1996.05.08；
3.上海市黄浦区四川中路63号1999.08.09；
4.上海市闵行区江川路1251号605室2003.08.28；
5.上海市黄浦区四川中路63号2008.06.10；
6.上海市静安区常德路809号2017.06.29 | | 公司办公地址 | 上海市静安区常德路809号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 200040 | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海市静安区常德路809号 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 华谊集团 | 600623 | 双钱股份、轮胎橡胶 | | B股 | 上海证券交易所 | 华谊B股 | 900909 | 双钱B股、轮胎B股 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务
所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | | | 签字会计师姓名 | 徐立群、吕杰 | | 报告期内履行持续督导
职责的财务顾问 | 名称 | 海通证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号 | | | 签字的财务顾问主办人姓名 | 朱顺宇、徐莘遥 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2020年 | | 营业收入 | 38,511,107,497.47 | 39,691,837,446.67 | -2.97 | 28,126,764,594.66 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,281,211,494.32 | 2,967,726,756.48 | -56.83 | 423,442,095.21 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 874,006,828.03 | 2,624,106,303.13 | -66.69 | 56,854,489.57 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 7,458,931,769.22 | 5,869,294,773.56 | 27.08 | 1,110,731,824.71 | | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2020年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 21,766,484,870.48 | 21,468,365,987.27 | 1.39 | 18,592,066,704.25 | | 总资产 | 59,200,891,382.84 | 52,623,928,353.38 | 12.50 | 45,592,772,067.97 |
归属于上市公司股东的净利润减少、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系公司受化工行业市场环境影响，主要产品销售价格大幅下跌所致。
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减
(%) | 2020年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.60 | 1.39 | -56.83 | 0.20 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.60 | 1.39 | -56.83 | 0.20 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | 0.41 | 1.23 | -66.67 | 0.03 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.93 | 14.82 | 减少8.89个百分点 | 2.29 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | 4.04 | 13.10 | 减少9.06个百分点 | 0.31 |
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少主要系公司受化工行业市场环境影响，主要产品销售价格大幅下跌所致。
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 9,567,597,373.04 | 9,936,406,320.39 | 9,850,870,429.68 | 9,156,233,374.36 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 671,413,343.23 | 358,692,912.61 | 107,569,908.90 | 143,535,329.58 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 543,381,367.01 | 406,802,712.29 | -187,650,034.00 | 111,472,782.73 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 701,747,663.39 | 3,202,654,458.83 | 1,677,289,310.70 | 1,877,240,336.30 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如
适用） | 2021年金额 | 2020年金额 | | 非流动资产处置损益 | 141,787,830.52 | | 227,268,153.07 | 368,626,285.90 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 | 760,843,708.32 | | 90,766,584.38 | 146,416,926.56 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 | -113,992,581.66 | | 61,137,938.35 | -6,039,779.22 | | 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益 | | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 72,578,101.00 | | 14,667,448.27 | -1,070,567.17 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -33,761,080.64 | | 2,682,699.53 | -197,063,875.75 | | 减：所得税影响额 | 214,501,346.01 | | 20,415,430.17 | 9,673,016.08 | | 少数股东权益影响额（税后） | 205,749,965.24 | | 32,486,940.08 | -65,391,631.40 | | 合计 | 407,204,666.29 | | 343,620,453.35 | 366,587,605.64 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 交易性金融资产 | 1,433,588,957.15 | 1,368,465,133.72 | -65,123,823.43 | -27,199,514.97 | | 应收款项融资 | 3,392,623,821.76 | 1,752,114,845.63 | -1,640,508,976.13 | | | 其他非流动金融资产 | 886,768,617.52 | 744,077,373.15 | -142,691,244.37 | -42,470,822.35 | | 合计 | 5,712,981,396.43 | 3,864,657,352.50 | -1,848,324,043.93 | -69,670,337.32 |
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年党的二十大胜利召开，也是集团“十四五”承上启下的关键之年。在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，抓住行业发展契机，对标一流、深化转型，以实际行动贯彻落实党的二十大报告指出的“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。” 2022年，公司共完成主营收入381.8亿元，实现利润总额21.1亿元，归属于母公司净利润12.8亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产592.0亿元，归属于母公司的净资产217.7亿元，净资产收益率5.93%。
2022年，公司全面落实“夯实安全基础、持续降本增效、推进重大项目、扩大开放创新、推动管理变革”五大任务，经营管理工作取得显著成效。
一是夯实安全基础，提升HSE能力。2022年，公司安全生产情况总体受控。落实“经济要稳住、发展要安全”总要求，坚持生产经营两手抓，日常生产经营平稳有序。落实安全责任，提升系统能力。
运用数字化手段，提升本质安全。持续安全审计，创建安全星级工厂。加强队伍建设，安全文化深入人心。践行绿色发展，履行社会责任。
二是持续降本增效，提升盈利能力。连续开展降本增效，持续推进精益生产，装置运营整体平稳。
加强资金集中管理，继续推广财务共享上线，推进存量资产增值增效，持续优化预算控制，积极争取财税政策支持。各项工作取得明显成效，公司运营效率稳步提升。
三是推进重大项目，打造核心竞争新优势。广西钦州基地加快建设，广西新材料项目顺利中交，核心装置陆续进入投产阶段，基地下游项目加快政府审批，持续推进基地一体化建设。
四是推进数字华谊，扩大开放创新。数字化标杆项目持续推进，数字化转型成果不断推广。集团数字化转型诊断得分排名全国行业前列，华谊新材料公司成为中国流程化工行业首座全球数字化“灯塔工厂”。持续推进开放创新，加快研发成果产业化，加强知识产权管理，推进1+3科技创新载体建设。
五是持续机制创新，推动管理变革。全面完成国企综合改革三年行动各项任务，持续优化考核机制，推进同类业务整合及改革，召开人才工作会议，加强人才培养和选拔。开展碳达峰碳中和战略研究，制定公司双碳战略。强化审计管理，防范化解重大风险，加强合规管理，启动财务垂直管理，强化能力中心赋能，深化工效联动机制，完善采购管理体系，加强集团品牌建设，持续重点工作机制，关心关爱员工。
2022年，公司面对复杂多变的外部环境，齐心协力完成年度目标，各项工作稳中有进，公司核心竞争力持续提升，加快了建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业的步伐。
二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，全球经济在俄乌冲突、通胀高企、美联储持续加息、能源价格攀升等因素冲击下增速大幅放缓；国内经济顶住多重不利因素影响，持续发展；化工行业总体保持平稳，产能利用率高于国内工业平均，投资和出口增势良好，贸易结构持续改善，但也面临主要化工品价格大起大落，尤其下半年以来，随着原油价格回落和下游需求疲弱，利润水平显著收窄，行业企业业绩分化。同时，国内化工企业积极应对挑战，加强上下游一体化发展，推进数字化转型，围绕绿色低碳、新能源等加快新业务布局，不断提升发展质量。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)技术研发能力
公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，以及博士后科研工作站、院士专家工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续加大技术创新投入，推进研发资源一体化共享、集聚，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展重点项目研发，形成了一系列具有自主知识产权的新产品和新技术。
(二)核心产品行业领先
公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、丙烯酸及酯、全钢胎等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列。
(三)核心产品品牌影响力
公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。
(四)全国业务布局和海外发展能力
公司已初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区；广西钦州一体化化工新材料生产基地正陆续建成投产；在泰国建成大型智能化轮胎生产工厂。通过国内基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。
(五)一体化发展能力
公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。
(六)合作发展能力
公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。
(七)经营管理能力
公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。公司的管理团队在精益生产运营方面，持续增强管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降；在数字化方面，深入推进数字赋能，创建多个国家级“智能制造标杆企业”，以及中国流程化工行业首座“灯塔工厂”，增强制造链供应链在资金、物流、供应和生产方面的协同，持续提升盈利能力。
(八)HSE管控能力
安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量254.26万吨，营业收入604,886.29万元；工业气体产量124.24万千立方米，营业收入165,942.15万元，丙烯酸及酯产量81.10万吨，营业收入499,761.82万元；涂料及树脂产量3.47万吨，营业收入96,850.90万元；轮胎产量1,294.57万条，营业收入1,001,989.83万元。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 38,511,107,497.47 | 39,691,837,446.67 | -2.97 | | 营业成本 | 35,106,492,888.38 | 32,785,757,598.25 | 7.08 | | 销售费用 | 508,169,812.13 | 520,064,680.32 | -2.29 | | 管理费用 | 1,075,505,368.08 | 1,259,779,930.20 | -14.63 | | 财务费用 | 196,522,088.63 | 300,137,658.28 | -34.52 | | 研发费用 | 697,544,527.05 | 782,223,562.36 | -10.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,458,931,769.22 | 5,869,294,773.56 | 27.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,840,678,854.44 | -3,886,365,997.26 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,628,657,673.98 | -219,488,699.15 | 不适用 |
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西钦州项目贷款增加所致；
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 能源化工 | 9,315,441,004.94 | 9,020,154,778.62 | 3.17 | -22.30 | 4.94 | 减少25.13个百分点 | | 先进材料 | 4,997,618,241.44 | 4,255,691,699.96 | 14.85 | -24.68 | -13.22 | 减少11.25个百分点 | | 精细化工 | 6,560,524,218.25 | 5,501,558,456.89 | 16.14 | 11.71 | 10.75 | 增加0.73个百分点 | | 绿色轮胎 | 10,019,898,331.49 | 9,190,275,645.21 | 8.28 | 6.62 | 5.89 | 增加0.64个百分点 | | 化工服务 | 7,281,634,841.11 | 7,051,953,197.65 | 3.15 | 31.40 | 28.33 | 增加2.31个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 甲醇、醋酸及酯 | 6,048,862,870.23 | 6,312,576,144.65 | -4.36 | -32.82 | 3.17 | 减少36.40个百分点 | | 工业气体 | 1,659,421,457.26 | 1,498,141,689.24 | 9.72 | 17.51 | 19.30 | 减少1.35个百分点 | | 丙烯酸及酯 | 4,997,618,241.44 | 4,255,691,699.96 | 14.85 | -24.68 | -13.22 | 减少11.25个百分点 | | 涂料及树脂 | 968,509,021.81 | 830,691,210.65 | 14.23 | -3.52 | -5.21 | 增加1.53个百分点 | | 轮胎 | 10,019,898,331.49 | 9,190,275,645.21 | 8.28 | 6.62 | 5.89 | 增加0.64个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 中国 | 33,474,243,548.26 | 31,590,238,129.38 | 5.63 | -8.24 | 5.02 | 减少11.91个百分点 | | 其他国家 | 4,700,873,088.98 | 3,429,395,648.95 | 27.05 | 59.12 | 33.98 | 增加13.69个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 间接分销 | 3,568,141,709.67 | 3,180,130,085.75 | 10.87 | 7.82 | 8.11 | 减少0.24个百分点 | | 直接销售 | 34,606,974,927.56 | 31,839,503,692.58 | 8.00 | -4.21 | 7.21 | 减少9.79个百分点 |
注：公司主要产品甲醇、醋酸及酯为一套生产系统中的不同产品，公司在制定运营方案时，根据生产系统整体运营成本最低、盈利能力最高的原则制定生产方案，发展相关业务。为方便投资者理解，今年公司将甲醇、醋酸及酯合并列示。
(2) 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量
比上年
增减（% | 销售量
比上年
增减（% | 库存量比
上年增减
（%） | | 甲醇、醋酸及酯 | 吨 | 2,542,558.30 | 1,852,893.71 | 55,583.16 | -10.52 | -11.43 | 11.93 | | 工业气体 | 千立方米 | 1,242,383.97 | 1,242,383.97 | - | 20.24 | 20.24 | | | 丙烯酸及酯 | 吨 | 810,967.10 | 495,702.91 | 12,597.97 | 1.65 | -0.26 | -22.81 | | 涂料及树脂 | 吨 | 34,680.05 | 34,953.94 | 4,852.05 | -21.69 | -22.71 | -5.34 | | 轮胎 | 条 | 12,945,740.00 | 13,162,349.00 | 1,751,170.00 | -7.59 | -4.16 | -11.01 |
(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4) 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 能源化工 | 料、工、费 | 9,020,154,778.62 | 25.76 | 8,595,607,326.49 | 26.33 | 4.94 | | | 先进材料 | 料、工、费 | 4,255,691,699.96 | 12.15 | 4,903,872,489.99 | 15.02 | -13.22 | | | 精细化工 | 料、工、费 | 5,501,558,456.89 | 15.71 | 4,967,663,135.54 | 15.22 | 10.75 | | | 绿色轮胎 | 料、工、费 | 9,190,275,645.21 | 26.24 | 8,679,042,531.17 | 26.59 | 5.89 | | | 化工服务 | 料、工、费 | 7,051,953,197.65 | 20.14 | 5,495,073,533.95 | 16.84 | 28.33 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 甲醇、醋酸及酯 | 料、工、费 | 6,312,576,144.65 | 18.03 | 6,118,738,037.28 | 18.75 | 3.17 | | | 工业气体 | 料、工、费 | 1,498,141,689.24 | 4.28 | 1,255,761,128.85 | 3.85 | 19.30 | | | 丙烯酸及酯 | 料、工、费 | 4,255,691,699.96 | 12.15 | 4,903,872,489.99 | 15.02 | -13.22 | | | 涂料及树脂 | 料、工、费 | 830,691,210.65 | 2.37 | 876,328,300.95 | 2.68 | -5.21 | | | 轮胎 | 料、工、费 | 9,190,275,645.21 | 26.24 | 8,679,042,531.17 | 26.59 | 5.89 | |
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7) 主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额351,542.36万元，占年度销售总额9.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 客户名称 | 金额 | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 108,793.51 | 2.82 | | 2 | 客户2 | 65,088.40 | 1.69 | | 3 | 客户3 | 64,908.17 | 1.69 | | 4 | 客户4 | 58,572.46 | 1.52 | | 5 | 客户5 | 54,179.82 | 1.41 |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
B. 公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额1,137,933.97万元，占年度采购总额27.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额647,758.04万元，占年度采购总额15.65%。
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 占年度采购总额比例 | | 1 | 广西华谊能源化工有限公司 | 523,207.02 | 12.64 | | 2 | 供应商2 | 233,540.95 | 5.64 | | 3 | 供应商3 | 137,560.19 | 3.32 | | 4 | 上海华谊工程有限公司 | 124,551.02 | 3.01 | | 5 | 供应商5 | 119,074.79 | 2.88 |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比增减（+-%） | | 销售费用 | 508,169,812.13 | 520,064,680.32 | -2.29 | | 管理费用 | 1,075,505,368.08 | 1,259,779,930.20 | -14.63 | | 研发费用 | 697,544,527.05 | 782,223,562.36 | -10.83 | | 财务费用 | 196,522,088.63 | 300,137,658.28 | -34.52 | | 所得税 | 415,881,119.54 | 918,883,249.03 | -54.74 |
财务费用同比减少，主要系本期汇兑损失减少所致；
所得税同比减少，主要系本期应纳税所得税减少所致。
4. 研发投入
(1) 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 697,544,527.05 | | 本期资本化研发投入 | | | 研发投入合计 | 697,544,527.05 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.81 | | 研发投入资本化的比重（%） | |
(2) 研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 817 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 6.99 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 28 | | 硕士研究生 | 116 | | 本科 | 436 | | 专科 | 200 | | 高中及以下 | 37 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 197 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 342 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 154 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 124 | | 60岁及以上 | 0 |
(3) 情况说明
√适用 □不适用
公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四大战略性领域，持续加大研发投入，聚焦核心产品关键核心技术攻关，打造国内领先的“华谊技术解决方案(HTS)”平台，整合内外部研发资源形成一体化研发能力，推进研发数字化转型，实施科技奖励激励机制，激发创新动能，以重大项目为引擎推动公司核心产业链补齐延长，加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，持续提升公司综合实力和核心竞争力。
(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比增减（+-%） | | 经营活动产生的现金净流量 | 7,458,931,769.22 | 5,869,294,773.56 | 27.08 | | 投资活动产生的现金净流量 | -4,840,678,854.44 | -3,886,365,997.26 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金净流量 | 3,628,657,673.98 | -219,488,699.15 | 不适用 |
筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要系广西钦州项目贷款增加所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、公司第十届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》，为配合上海市黄浦区金陵东路 203街坊旧城区改造工作，双钱公司承租的上海市黄浦区永安路 1-3 弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计 25,213 万元。双钱公司按征收交地约定，分批将被征收公有非居住房屋及拥有的相关资产移交给黄浦区房管局，并陆续收到征收补偿款。
截止 2022 年 1 月 27 日，双钱公司累计收到款项 25,213 万元，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。本事项增加公司2022年度利润总额14,222.34万元。（临时公告编号：2021-026、2022-006）
2、公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署<上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同>的议案》。为履行企业社会责任，上海制皂厂有限公司在员工分流、人员安置、原租赁户清偿等工作中投入大量人力、物力。为此，上海市杨浦区土地发展中心按照实事求是原则，在2022年8月26日与上海制皂厂有限公司签订《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同》（以下简称“补充合同”），上海市杨浦区土地储备中心同意向上海制皂厂有限公司支付人民币60,556.48万元作为政府给予上海制皂厂有限公司在原租赁户清偿以及员工分流安置等工作的一次性部收到。上述政府补助增加公司 2022年度利润总额60,556.48万元。（临时公告编号：2022-030、2022-033、2022-037）
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末金
额较上期期
末变动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 16,569,813,702.27 | 27.99 | 9,907,109,351.70 | 18.83 | 67.25 | 主要系财务公司吸收合
并范围外存款增加，发
放合并范围外贷款减少
所致 | | 应收款项融资 | 1,752,114,845.63 | 2.96 | 3,392,623,821.76 | 6.45 | -48.36 | 主要系本期票据到期和
贴现所致 | | 其他应收款 | 135,330,248.63 | 0.23 | 80,036,865.58 | 0.15 | 69.08 | 主要系应收出口退税款
增加所致 | | 应收股利 | 12,916,000.00 | 0.02 | 30,263,328.95 | 0.06 | -57.32 | 主要系本期应收被投资
企业股利减少所致 | | 买入返售金融资产 | 500,449,178.06 | 0.85 | 800,585,322.92 | 1.52 | -37.49 | 主要系本期末财务公司
买入证券减少导致 | | 发放贷款和垫款 | 3,828,223,090.02 | 6.47 | 5,626,682,318.54 | 10.69 | -31.96 | 主要系本期财务公司向
关联方发放贷款及垫款
减少所致 | | 在建工程 | 8,887,732,859.11 | 15.01 | 2,901,640,430.73 | 5.51 | 206.3 | 主要系钦州化工新材料
项目建设投资增加所致 | | 其他非流动资产 | 113,110,555.97 | 0.19 | 2,249,762,544.19 | 4.28 | -94.97 | 主要系钦州化工新材料
项目预付工程转入在建
工程所致 | | 短期借款 | 2,388,461,568.72 | 4.03 | 1,414,264,686.75 | 2.69 | 68.88 | 主要系本期增加流动资
金借款所致 | | 预收款项 | 696,896.60 | 0 | 324,821.57 | 0 | 114.55 | 主要系预收房租款项增
加所致 | | 应交税费 | 302,189,707.43 | 0.51 | 807,155,248.97 | 1.53 | -62.56 | 主要系利润下降所致 | | 应付股利 | 16,253,625.24 | 0.03 | 5,965,668.99 | 0.01 | 172.45 | 主要系本期应付股东股
利增加所致 | | 一年内到期的非流
动负债 | 519,886,541.83 | 0.88 | 948,060,966.86 | 1.8 | -45.16 | 主要系偿还一年内到期
的长期借款所致 | | 其他流动负债 | 181,242,769.95 | 0.31 | 129,247,433.39 | 0.25 | 40.23 | 主要系本期待转销项税
额增加所致 | | 长期借款 | 5,513,436,957.44 | 9.31 | 2,418,236,360.52 | 4.6 | 127.99 | 主要系本期钦州化工新
材料项目融资规模扩大
所致 | | 其他综合收益 | -152,098,992.47 | -0.26 | -100,567,360.32 | -0.19 | 51.24 | 主要系汇率波动所致 | | 专项储备 | 116,892.37 | 0 | 2,761,493.48 | 0.01 | -95.77 | 主要系本期使用专项储
备所致 |
（未完）
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