[年报]七 匹 狼(002029):2022年年度报告
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时间:2023年04月03日 19:58:30 中财网 |
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原标题:七 匹 狼:2022年年度报告
福建七匹狼实业股份有限公司
FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.
2022年年度报告
二零二三年四月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周少雄、主管会计工作负责人范启云及会计机构负责人(会计主管人员)邓添招声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分,请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 10
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 42
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 59
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 61
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 74
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 79
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 80
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 81
备查文件目录
一、载有公司总经理周少雄先生、主管会计工作的负责人范启云先生、会计机构负责人邓添招女士签名并盖章的会计报表;
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
三、载有法定代表人签名的2022年年度报告原件。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 公司 | 指 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 《福建七匹狼实业股份有限公司章程》 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 加盟商 | 指 | 包括代理商和经销商。代理商指经过公司评估及授权,在某区域范围内经
营七匹狼批发或零售业务的机构或个人,代理商可在公司授权的销售区域
自行开设加盟店(厅、柜),或发展经销商开设加盟店(厅、柜),销售向
公司购买的产品;经销商指向代理商购买公司产品,在指定区域内以经营
加盟店(厅、柜)的方式销售公司产品的商户。经公司另行授权,加盟商
可以开设线上专卖店,公司也可以自行发展线上加盟商。 | 直营店/加盟店 | 指 | 公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店是由公
司控制和直接经营,或由公司与他人共同联营的专门销售公司产品的零售
终端;加盟店是由代理商、经销商控制和直接经营的专门销售公司产品的
零售终端。 | 华南区 | 指 | 广东、广西、江西、海南 | 华东区 | 指 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 | 华北区 | 指 | 北京、山西、河北、内蒙、天津 | 东北区 | 指 | 辽宁、黑龙江、吉林 | 华中区 | 指 | 河南、湖北、湖南 | 西南区 | 指 | 重庆、贵州、云南、四川、西藏 | 西北区 | 指 | 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 七匹狼 | 股票代码 | 002029 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | | | 公司的中文简称 | 七匹狼 | | | 公司的外文名称(如有) | FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. | | | 公司的外文名称缩写(如有) | SEPTWOLVES | | | 公司的法定代表人 | 周少雄 | | | 注册地址 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | | | 注册地址的邮政编码 | 362251 | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | 办公地址 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | | | 办公地址的邮政编码 | 362251 | | | 公司网址 | http://www.septwolves-group.com | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
http://www.cninfo.com.cn | 公司年度报告备置地点 | 福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 |
四、注册变更情况
统一社会信用代码 | 91350000611520128M | 公司上市以来主营业务的变化情况
(如有) | 2015年,因公司发展需要,经公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第
三次临时股东大会审议通过,工商部门核准,公司在原经营范围"服装服饰产
品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售,机绣制品、印花的加工,物业管
理,房屋租赁,销售培训、销售咨询,室内装潢,建筑材料、五金交电、百货
销售,计算机软硬件服务,对外贸易。(以上经营范围涉及许可经营项目的,
应在取得有关部门的许可后方可经营)"的基础上增加了"对制造业、批发和零
售业的投资"。2022年,因业务需要,经第七届董事会第十六次会议及 2021年
年度股东大会审议通过,工商部门核准,公司在原经营范围上增加“特种劳动
防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;日用口罩(非医
用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用 | | 品生产(Ⅰ类医疗器械)”等业务范围。上述变更情况请参阅公司披露的《关于
增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》(编号 2015-049)、《关于变更公司经
营范围并修订《公司章程》及其附件的公告》(2022-013)。 | 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 会计师事务所办公地址 | 福州市湖东路 152号中山大厦 B座 6-9层 | 签字会计师姓名 | 林希敏 孙露 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路
1088号紫竹国际大厦 23楼 | 王可、俞乐 | 2022年 12月 7日,公司已完成办理全部募集
资金专户的销户手续。报告期内,保荐机构国
金证券股份有限公司仍在履行持续督导职责。 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
■ 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | 营业收入(元) | 3,228,405,923.89 | 3,514,224,819.61 | -8.13% | 3,330,357,256.37 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,645,121.41 | 231,219,614.04 | -34.85% | 208,968,138.59 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | 105,497,782.07 | 225,247,690.08 | -53.16% | 94,547,292.02 | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,689,080.77 | 544,613,444.55 | -55.62% | 580,937,240.67 | 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.32 | -34.38% | 0.28 | 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.32 | -34.38% | 0.28 | 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 3.97% | -1.37% | 3.46% | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | 总资产(元) | 11,050,248,750.09 | 10,390,611,463.92 | 6.35% | 9,284,920,921.61 | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,178,835,075.20 | 6,006,466,630.15 | 2.87% | 5,987,778,980.90 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 营业收入 | 884,946,077.55 | 563,517,817.34 | 813,997,550.05 | 965,944,478.95 | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,248,799.12 | 45,086,196.21 | 6,876,322.63 | 53,433,803.45 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,779,641.38 | 6,362,348.18 | 15,377,002.75 | 43,978,789.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 85,853,281.30 | -212,161,600.02 | 155,112,481.16 | 212,884,918.33 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
冲销部分) | 48,896.60 | 137,012.04 | 10,434,208.82 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) | 54,818,338.21 | 20,535,345.51 | 24,430,961.71 | 本期确认收益的政
府补助金 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 | | 0.00 | | | 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益 | | | | | 非货币性资产交换损益 | | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 0.00 | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备 | | 0.00 | | | 债务重组损益 | 66,695.82 | 0.00 | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益 | | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 | | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,029,736.15 | -3,835,592.66 | 101,869,919.34 | 主要为理财产品、
股票的公允价值变
动损益及实现的投
资收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 18,099.69 | 1,012,885.46 | 601,883.67 | | 对外委托贷款取得的损益 | | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益 | | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响 | | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,871,221.59 | -1,865,977.91 | 11,663,041.34 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 291,267.29 | 66,061.61 | 64,125.75 | 本期收到的个税手
续费返还 | 减:所得税影响额 | 17,667,379.37 | 6,010,001.36 | 28,496,036.58 | | 少数股东权益影响额(税后) | 2,329,536.64 | 4,067,808.73 | 6,147,257.48 | | 合计 | 45,147,339.34 | 5,971,923.96 | 114,420,846.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织
服装相关业的披露要求
(一)行业情况
■ 报告期受外部环境影响,终端消费受到较大冲击。
报告期内,抗疫进入攻坚战。在严格防疫和疫后恢复期间,终端消费受到较大冲击。线
下人员流动降低,客流锐减,影响了门店的正常营业。与此同时,因防疫导致物流受阻,对
线上销售也产生了重要影响。随着外部环境对经济影响日益显现,人们的消费心态也变得更
加谨慎和克制,居民消费信心降到了历史低点。根据国家统计局数据显示,2022年我国社会
消费品零售额43.97万亿元,同比下降0.2%,其中服装鞋帽针纺品类因受影响相对低迷,同
比下降6.5%。 ■健康生活方式得到强化,不断助推体育、户外产品发展,同时社交频率的降低对于传统商务时尚服饰产生了不利影响。
报告期内,兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的体育及户外休闲活动受到人们青睐,有力推动相关消费场景产品需求增长。但与此对应的是,传统休闲服装面临消费环境及消费意愿的双重影响,景气度有所下降,各公司也纷纷调整产品及市场战略,以迎合新的市场环境及消费需求。
■直播电商发展迅猛,已成为除传统电商平台以外的重要销售渠道。
直播电商经过近几年的积累和高速增长,开始进入精细化运营阶段。直播电商提供“所见即所得”的差异化体验,能够改变消费决策链路,激发冲动性消费需求,在非标品和高体验感商品的销售上优势尤为突出。根据星图数据,2022年双11期间,直播电商GMV同比增长146%,直播电商GMV占全网GMV的比例达16%,占比较2021年同期翻倍。对于纺织服装企业,直播电商“品效合一”为品牌发展提供了新的发展机会。众多品牌通过打造高密度自播承接私域流量,帮助品牌持续增长。
(二)经营环境分析
项目 | 对 2022年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对承诺事
项的影响 | 国家及地方税收
变化 | 国家先后出台了支持防控和企业复工复产方面的
税收优惠,对产业链上下游渡过难关起到了积极
作用,但对公司业绩未产生重大影响。 | 目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成
重大影响的国家及地方税收变化。 | 无 | 进出口政策及国
外市场变化 | 公司以内销为主,进出口政策及国外市场变化对
公司业绩影响较小。 | 公司国外市场比例很小,同时由于品牌门
槛,出口转内销企业与公司定位不同,对公
司市场份额没有重大影响。 | 无 | 国内市场变化 | 服装消费受居民购买力和消费意愿的影响,面临
经济和市场环境变化所带来的经营风险。2022年
国内外部环境对服装消费造成很大影响,进而影
响公司业绩表现。 | 随着防疫措施的解除,居民生活回归正常水
平,将有利于经济及消费触底回升。但与此
同时,国内外经济环境复杂多变,市场环境
仍然存在诸多不确定因素,公司需不断强化
内功,增强核心竞争力,以应对市场可能的
不利变化。 | 无 | 信贷政策调整 | 公司运营良好,所处行业为政府鼓励行业,信贷
政策调整对公司无重大影响。 | 影响较小。 | 无 | 汇率变动 | 本年度,公司出口业务占总销售比例很小,同时
公司进口原材料很少,汇率变动对公司业绩影响
较小。 | 2023年,公司将继续以内销为主,汇率变动
预计对公司业绩影响较小。 | 无 | 利率变动 | 本年度,公司进行了部分票据贴现,利率变动增
加公司财务费用,但对公司业绩影响不大。 | 公司资金较为充裕,利率变动影响公司财务
费用,但对公司业绩影响不大。 | 无 | 成本要素的价格
变化 | 公司为品牌运营企业,在现有模式下可以控制公
司毛利率,成本要素价格对公司影响较小。 | 公司业态决定成本要素的价格变动对公司不
会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠
道收入结构的变动、特定情况下促销需求,
毛利率可能呈现一定变化。 | 无 |
(三)行业地位
“七匹狼”为中国驰名商标,作为率先登陆中小板的上市公司,公司为闽派男装的代表企业,拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内,公司“七匹狼”茄克衫荣列 2021年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列 22年(2000-2021)同类产品市场综合占有率第一位,上榜“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、荣获“2022中国纺织服装品牌竞争力优势企二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织
服装相关业的披露要求
(一)主要业务及产品
作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设
计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤
装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。
近年来,除了主标“七匹狼”产品以外,公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。
(二)主要经营模式
公司为服装品牌运营商,处于产业链的下游,主品牌“七匹狼”的经营模式按照企划、生
产、销售、反馈进行,具体如下:
1、以企划为核心的产品组织模式
公司建立了商品运营、企划互动机制和工作制度,通过联动运营体系、终端店铺人员向商品企划传递大运营体系中的营销和顾客需求,协同企划、设计做好产品研发和规划,同时通过强化企划设计提升产品质量,促进商品流通。近年来公司推行商品智能化管理系统,通过数据驱动实现智能决策,精细化商品全生命周期管理,提高对销售趋势的把握以及补调流转准确度能力。
2、以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式
公司一年两季订货会,通过“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品,公司渠道终端参与订货。订货模式分为自主下单及买断下单,买断下单为经销商根据需求下单,公司给予一定比例的退换货,自主下单则为公司自行下单,通常集中在一些代销款及直联营店货品。渠道部门汇总订单后由供应链中心负责组织生产。近年来,为了满足产品丰满度以及公司对于产品的引导性,公司也逐步采用“直发代销”模式,绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。
公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除茄克类、外套类和休闲裤类的部分产品自制生产外,大多数产品是采用外部采购模式进行。目前,公司已建立成熟的供应商管理制度和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内,供应链中心决定产品的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。
3、多元化、全渠道销售模式
公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。公司具有成熟的直营和加盟门店体系,并以类直营化推进加盟门店的管理,实现客户体验、产品、运营标准的统一和标准化。与此同时,顺应移动互联趋势,公司积极拓展线上销售。与天猫电商、京东、唯品会等平台深度合作,并完成对抖音、小红书等新兴渠道的布局。根据市场趋势投入流量,通过直播、店播、社群、朋友圈等形式为客户提供更多消费体验和更便捷的服务。通过线上线下融合,形成全渠道布局。
4、数据驱动的高效经营决策模式
公司不断优化升级软硬件信息系统,通过对各业务领域信息化应用的整合,实现数据全程贯通快速传递共享,提升业务运作效率。在零售管理上,智多星数据平台通过及时的零售数据反馈和预警提升商品管理,优化门店配补货,并进行会员画像,消费者人群智能分析,实现精准营销。在供应链管理方面,SCM供应链管理系统把供应链作为一个连续的、无缝的活动加以规范和优化,实现从“企划、设计、研发、订单、生产、品质、出货、账务”的全域覆盖,提升各部门与供应商协同,强化业务数据驱动。后台运营管理平台通过智能算法和流程自动化在业务操作、财务对账和人力管理的运用,提升工作效率和组织效能,极大的提升人效。
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化,经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”相关内容,可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关部分。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
自创立以来,七匹狼时刻顺应潮流发展,坚持创新变革,高度重视品牌文化的挖掘与提炼,并通过更多元化现代化的传播方式进行推广,不断赋予品牌新的时尚生命力。在三十多年的经营过程沉淀了时尚经典的产品系列,并建立了深厚的品牌知名度、美誉度。正是其强大的品牌核心竞争力,才使得七匹狼能够从容应对市场的瞬息万变,保持可持续高质量发展。
2、渠道建设优势
公司拥有丰富的渠道资源及完善的销售网络。经过多年的经营积累,公司建立了直营与加盟相结合,线上线下覆盖全国的市场营销体系和强大的营销网络,积累了丰富的客户开发和管理经验,形成一批经验成熟的加盟商和零售团队。此外,公司不断根据市场趋势变化拥抱创新工具,加强渠道的精细化管理和线上线下融合,实现优势互补相互加持的全渠道发展。
完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率发挥重要作用。
3、供应链管理能力优势
公司在多年的经营过程建立了完善的供应链管理制度,吸纳了行业优质供应商资源进行战略合作,公司与优质供应商良性互动,有力推动公司产品质量的不断改进。公司持续通过数字化建设赋能供应链效率提升,确保能够快速适应市场和需求的变化,为消费者提供高性价比的优质产品,助力品牌发展。
四、主营业务分析
1、概述
充满变数的2022年,在复杂多变的外部环境影响下,七匹狼直面挑战,创新变革,持续精耕细作,稳住发展基本盘,扎实修炼企业内功。但受外部环境冲击,报告期业绩仍受较大影响,公司实现营业总收入为322,840.59万元,较上年同期下降8.13%;营业利润21,349.28万元,较上年同期下降32.97%;归属于母公司的净利润15,064.51万元,较上年同期下降34.85%。
? 渠道端
在线下渠道方面,2022年公司更聚焦现有渠道的效率提升。按最新方案优化门店形象,匹配店态优化店铺产品展陈方式,并配套升级导购形象和会员服务,打造区域模型店、标杆店。持续进行门店数字化建设,通过前端触点数字化,带来全新的消费体验,同时采集客群数据,以便及时进行业务分析提升运营效率。公司充分利用线下门店的渠道优势,深度发挥导购作用,通过小程序商城助手,搭建与用户的私域沟通体系,实现用户的精细化管理,促进销售达成。升级会员体系管理,通过狼族俱乐部等活动,不断升级用户互动式体验,提升用户忠诚度,努力提升核心用户占比及复购率。公司重视对加盟商的赋能,通过产品资源、销售培训、门店升级等方式不断提升加盟商的竞争能力。
报告期内,线上渠道的重要性进一步突显。为应对消费习惯和消费趋势的变化,公司持续在线上渠道加大投入,结合不同节点进行丰富主题的活动策划和联动,进行人群拓展拉新,并聚焦产品营销打造爆款。随着新兴电商的兴起,可供消费者选择的电商平台越来越多元化,公司也积极进行重点布局,组建自播团队,针对不同线上平台制定差异化的营销策略,抢占市场份额。报告期内,直播成为电商核心增量平台,抖音渠道整体业绩同比提升超过100%。
鉴于天猫、京东等传统电商平台流量竞争日益激烈,公司2022年线上销售收入同比略有下降。
? 产品端
面对复杂多变的外部环境,公司始终怀着“做有态度的时尚品牌,让中国时尚引领世界,打造时尚品质生活”的企业使命,重新审视并聚焦核心主业及核心品类,回归产品与文化。
2022年春季,七匹狼推出春季系列单品,融合摩登与经典元素,释放男士多面可能的同时,将品牌文化与时尚单品完美契合。2022年夏季,七匹狼以“男人不只一面”,发布以“燃型释放·自信出发”为概念的夏季新品。2022年秋冬,明星皮衣茄克及羽绒茄克系列,解锁秋冬时尚轻便穿搭,剪影狼系列用中国剪影艺术和狼的各种动态结合,融合文化和工艺,强化产品力和品牌精神。不断向内深耕,升级产品工艺,强化文化内涵,通过不同场景转换,彰显七匹狼品格男士在各种生活及商务场合的独特魅力。报告期内,公司在电商渠道推出更强调户外、生活元素的差异化产品系列,满足消费者不同场景下的穿着需求,提升产品竞争力。
? 供应链
在供应链端,公司建立了一套可持续发展的技术研发体系,不断优化技术研发流程、管理机制,提升自主开发能力。根据不同渠道业务模式,输出差异化的供应商管理制度,完善供应商管理和服务体系。加强供应链整合,提升长销、共性、直采物料采购,扩张供应商资源,实现采购降本;精准测算损耗、用量,实现技术降本。持续优化供应链和业务端的管理体系,实行嵌入式管理升级,梳理端到端的业务流程,缩短工作时效。根据各渠道需求,建立相应快反流程机制并同各渠道共识发布。运行过程定期复盘,及时解决阶段性问题,推进快反体系的不断完善。报告期内,公司已实现针织、裤子、外套部分款式的快反。
? 新品牌
2022年,上海北京等防疫措施对“Karl Lagerfeld”在报告期内的业绩造成了重大负面影响。
为应对外部环境对线下门店带来的影响,“Karl Lagerfeld”通过直播、小红书、社群等多样的方式不断增加品牌与顾客的直接沟通,搭建店播体系和小程序销售平台,有序扩展电商新渠道,降低外部环境对于业绩的影响。与此同时,卡尔公司抓大力气坚持修炼内功,完善产品研发体系, 搭建产品数智化中心,提升卡尔供应链系统,增强卡尔产品品质、交期、成本、开发等各方面能力。
? 投资端
鉴于外部经济环境的影响,公司投资趋于谨慎。除按照计划向苏州悦享股权投资合伙企业(有限合伙)出资外,报告期内未新增重大投资。但公司持续关注时尚消费产业领域的新品牌、新技术、新模式,保持前瞻性,以此挖掘符合公司战略目标的优质项目。
2023年,我们将开启全新的战略元年,迭代升级全新的战略定位和目标。面对新一年产业变革和消费升级,我们坚持把创新作为企业永续发展的核心竞争力,强化中国时尚文化自信,为消费者奉献技术和文化的双重价值。
2、收入与成本
(1) 营业收入构成
单位:元
| 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 3,228,405,923.89 | 100% | 3,514,224,819.61 | 100% | -8.13% | 分行业 | | | | | | 服装 | 3,081,155,193.25 | 95.44% | 3,371,320,333.74 | 95.93% | -8.61% | 信息技术业及服务业 | 5,847,053.17 | 0.18% | 28,115,229.58 | 0.80% | -79.20% | 其他 | 141,403,677.47 | 4.38% | 114,789,256.29 | 3.27% | 23.19% | 分产品 | | | | | | 外套类 | 649,863,806.35 | 20.13% | 791,484,239.05 | 22.52% | -17.89% | 毛衫类 | 195,778,357.55 | 6.06% | 187,289,224.81 | 5.33% | 4.53% | 西服类 | 93,695,336.65 | 2.90% | 95,506,152.37 | 2.72% | -1.90% | 裤子类 | 410,868,409.70 | 12.73% | 468,298,552.62 | 13.33% | -12.26% | 衬衫类 | 140,756,541.95 | 4.36% | 164,032,348.49 | 4.67% | -14.19% | T恤类 | 381,352,377.11 | 11.81% | 468,392,738.59 | 13.33% | -18.58% | 其他类 | 1,208,840,363.94 | 37.45% | 1,196,317,077.81 | 34.03% | 1.05% | 软件产品及服务 | 5,847,053.17 | 0.18% | 28,115,229.58 | 0.80% | -79.20% | 其他业务 | 141,403,677.47 | 4.38% | 114,789,256.29 | 3.27% | 23.19% | 分地区 | | | | | | 华南 | 400,368,421.28 | 12.40% | 511,372,195.84 | 14.55% | -21.71% | 华东 | 2,032,721,603.50 | 62.97% | 2,115,728,503.65 | 60.21% | -3.92% | 华北 | 182,225,065.14 | 5.64% | 217,920,772.47 | 6.20% | -16.38% | 东北 | 74,133,121.44 | 2.30% | 89,920,220.21 | 2.56% | -17.56% | 华中 | 253,209,752.39 | 7.84% | 279,436,621.74 | 7.95% | -9.39% | 西南 | 240,565,919.58 | 7.45% | 246,086,520.68 | 7.00% | -2.24% | 西北 | 40,073,300.86 | 1.24% | 52,994,275.02 | 1.51% | -24.38% | 境外及港澳台 | 5,108,739.70 | 0.16% | 765,710.00 | 0.02% | 567.19% | 分销售模式 | | | | | | 线上销售 | 1,413,663,881.12 | 43.79% | 1,434,965,034.75 | 40.83% | -1.48% | 线下销售 | 1,814,742,042.77 | 56.21% | 2,079,259,784.86 | 59.17% | -12.72% |
(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
? 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | 分行业 | | | | | | | 服装 | 3,081,155,193.25 | 1,640,001,783.90 | 46.77% | -8.61% | -7.40% | -0.70% | 信息技术业及服务业 | 5,847,053.17 | 2,053,466.01 | 64.88% | -79.20% | -73.95% | -7.09% | 其他 | 141,403,677.47 | 126,164,669.81 | 10.78% | 23.19% | 11.82% | 9.07% | 合计 | 3,228,405,923.89 | 1,768,219,919.72 | 45.23% | -8.13% | -6.53% | -0.94% | 分产品 | | | | | | | 外套类 | 649,863,806.35 | 318,529,910.25 | 50.99% | -17.89% | -19.80% | 1.17% | 毛衫类 | 195,778,357.55 | 77,887,628.13 | 60.22% | 4.53% | -0.53% | 2.03% | 西服类 | 93,695,336.65 | 49,279,775.25 | 47.40% | -1.90% | 4.82% | -3.38% | 裤子类 | 410,868,409.70 | 190,241,169.74 | 53.70% | -12.26% | -10.77% | -0.77% | 衬衫类 | 140,756,541.95 | 70,576,005.95 | 49.86% | -14.19% | -5.47% | -4.63% | T恤类 | 381,352,377.11 | 175,484,666.77 | 53.98% | -18.58% | -17.04% | -0.86% | 其他类 | 1,208,840,363.94 | 758,002,627.81 | 37.30% | 1.05% | 1.18% | -0.08% | 软件产品及服务 | 5,847,053.17 | 2,053,466.01 | 64.88% | -79.20% | -73.95% | -7.09% | 其他业务 | 141,403,677.47 | 126,164,669.81 | 10.78% | 23.19% | 11.82% | 9.07% | 合计 | 3,228,405,923.89 | 1,768,219,919.72 | 45.23% | -8.13% | -6.53% | -0.94% | 分地区 | | | | | | | 华南 | 400,368,421.28 | 206,568,031.79 | 48.41% | -21.71% | -20.39% | -0.85% | 华东 | 2,032,721,603.50 | 1,129,349,825.42 | 44.44% | -3.92% | -2.04% | -1.07% | 华北 | 182,225,065.14 | 98,633,637.93 | 45.87% | -16.38% | -15.11% | -0.81% | 东北 | 74,133,121.44 | 42,037,813.17 | 43.29% | -17.56% | -16.30% | -0.85% | 华中 | 253,209,752.39 | 137,620,859.32 | 45.65% | -9.39% | -8.22% | -0.69% | 西南 | 240,565,919.58 | 132,348,760.85 | 44.98% | -2.24% | -1.71% | -0.30% | 西北 | 40,073,300.86 | 21,618,970.76 | 46.05% | -24.38% | -23.10% | -0.90% | 境外及港澳台 | 5,108,739.70 | 42,020.48 | 99.18% | 567.19% | -86.87% | 40.97% | 合计 | 3,228,405,923.89 | 1,768,219,919.72 | 45.23% | -8.13% | -6.53% | -0.94% |
注:境外及港澳台收入主要为收取澳门地区的 KL商标授权使用收入。
? 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
? 公司是否有实体门店销售终端
√ 是 □ 否
? 实体门店分布情况
门店的类型 | 门店的数量
(家) | 门店的面积
(平方米) | 报告期内新开
门店的数量
(家) | 报告期末关闭门
店的数量(家) | 关闭原因 | 涉及品牌 | 直营(含联营) | 875 | 106,726 | 120 | 142 | 1、店铺租期届满
2、经营不达预期 | 七匹狼(不含针纺)、
Karl Lagerfeld | 加盟 | 944 | 100,503 | 77 | 112 | | |
? 直营门店总面积和店效情况
直营(含联营)门店总面积为 106,726平方米,2022年平均店效约为 126万元;其中直营老店的平均营业收入同比下降 10%。
? 营业收入排名前五的门店
序号 | 门店名称 | 开业日期 | 营业收入(元) | 店面平效 | 1 | 门店一 | 2016年 10月 01日 | 8,131,154.83 | 4.35万元 | 2 | 门店二 | 2015年 12月 16日 | 8,122,959.73 | 1.02万元 | 3 | 门店三 | 2015年 10月 27日 | 6,161,256.31 | 0.87万元 | 4 | 门店四 | 2008年 08月 20日 | 5,064,518.51 | 1.53万元 | 5 | 门店五 | 2018年 04月 06日 | 4,855,265.42 | 3.62万元 |
? 上市公司新增门店情况
√ 是 □ 否
报告期内,公司新开门店 197家,关闭门店 254家,属于公司经营过程根据内外环境及公司实际情况进行的渠道拓展和调整。
? 公司是否披露前五大加盟店铺情况
□ 是 √ 否
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 服装 | 销售量 | 万件 | 4,933.15 | 5,880.25 | -16.11% | | 生产量 | 万件 | 4,528.35 | 5,931.04 | -23.65% | | 库存量 | 万件 | 2,445.56 | 2,850.36 | -14.20% |
注:以上数量不含口罩、防护服。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
(5) 营业成本构成
产品分类
单位:元
产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | 外套类 | 营业成本 | 318,529,910.25 | 18.01% | 397,179,983.14 | 20.99% | -19.80% | 毛衫类 | 营业成本 | 77,887,628.13 | 4.40% | 78,301,358.63 | 4.14% | -0.53% | 西服类 | 营业成本 | 49,279,775.25 | 2.79% | 47,012,195.97 | 2.49% | 4.82% | 裤子类 | 营业成本 | 190,241,169.74 | 10.76% | 213,213,057.06 | 11.27% | -10.77% | 衬衫类 | 营业成本 | 70,576,005.95 | 3.99% | 74,658,094.99 | 3.95% | -5.47% | T恤类 | 营业成本 | 175,484,666.77 | 9.92% | 211,541,450.70 | 11.18% | -17.04% | 其他类 | 营业成本 | 758,002,627.81 | 42.87% | 749,173,811.69 | 39.60% | 1.18% | 软件产品及服务 | 营业成本 | 2,053,466.01 | 0.12% | 7,881,474.70 | 0.42% | -73.95% | 其他业务 | 营业成本 | 126,164,669.81 | 7.14% | 112,831,000.83 | 5.96% | 11.82% | 合计 | | 1,768,219,919.72 | 100.00% | 1,891,792,427.71 | 100.00% | -6.53% |
说明:以上产品由自制和外部采购组成,其中公司自产产品成本主要由面辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用构成,细分公司自产产品成本构成如下:
大类 | 期间 | 面辅料(%) | 直接人工(%) | 制造费用(%) | 附加工艺(%) | 合计(%) | 外套类 | 2022年 | 46.48 | 24.80 | 25.84 | 2.88 | 100.00 | | 2021年 | 51.99 | 23.23 | 22.12 | 2.66 | 100.00 | 裤子类 | 2022年 | 57.52 | 19.69 | 19.18 | 3.61 | 100.00 | | 2021年 | 57.55 | 21.29 | 17.35 | 3.81 | 100.00 | T恤类 | 2022年 | 48.54 | 12.87 | 17.92 | 20.67 | 100.00 |
(6) 报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
① 其他原因的合并范围增加
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