[年报]航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司2022年年度报告

时间：2023年04月03日 20:03:13 中财网

原标题:航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2022年年度报告

公司代码：600391 公司简称：航发科技







中国航发航空科技股份有限公司
2022年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）张丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第十七次会议通过《关于审议〈2022年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2022年实现归属于母公司所有者的净利润46,606,705.28元，母公司年末未分配利润为-57,445,793.26元,累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。

本分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后生效。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”部分的内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 31
第六节 重要事项........................................................................................................................... 37
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54
第十节 财务报告........................................................................................................................... 54

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及专项说明
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、本集团、航发科技	指	中国航发航空科技股份有限公司
中国航发成发	指	中国航发成都发动机有限公司
法斯特	指	四川法斯特机械制造有限责任公司
中国航发哈轴	指	中国航发哈尔滨轴承有限公司
哈轴制造	指	哈尔滨轴承制造有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国航发	指	中国航空发动机集团有限公司
其他中国航发下属子公司	指	除中国航发成发及其出资企业外的其他中国航空 发动机集团有限公司出资企业
成发计量	指	四川成发计量检测有限公司
中国航发财务	指	中国航发集团财务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	中国航发航空科技股份有限公司
公司的中文简称	航发科技
公司的外文名称	AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	AECC AST
公司的法定代表人	丛春义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	张丹
联系地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电话	028-89358616	028-89358616
传真	028-89358615	028-89358615
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号
公司注册地址的历史变更 情况	成立时：成都高新区高新大道创业路高新大厦501号，后变更为：成都 高新区高新大道11号科技工业园区。2005年4月，变更为：成都高新区 创业路火炬大厦A座七楼。2009年8月，变更为：成都高新区天韵路150 号1栋9楼 901 号。由于公司注册地在中国（四川）自由贸易区内，变 更为：中国（四川）自由贸易区成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 。
公司办公地址	成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园
公司办公地址的邮政编码	610503
公司网址	http://ast.aecc.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券(www.cnstock.com)、证券 时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发科技	600391	成发科技

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号
	签字会计师姓名	赵鑫、陈海涛

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
营业收入	3,801,354,330.84	3,504,521,069.01	8.47	2,721,058,485.82
归属于上市公司股东的净利润	46,606,705.28	21,285,717.38	118.96	-16,026,279.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	31,523,132.36	2,317,097.83	1,260.46	-44,402,314.15
经营活动产生的现金流量净额	546,959,166.60	-550,621,287.06		790,503,395.82
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,534,347,851.52	1,482,691,146.24	3.48	1,458,256,501.88
总资产	6,393,422,840.54	6,292,462,363.90	1.60	5,808,656,413.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
基本每股收益（元／股）	0.14	0.06	133.33	-0.05
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.06	133.33	-0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.10	0.01	900.00	-0.13
加权平均净资产收益率（%）	3.10	1.45	增加1.64个百分点	-1.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09	0.16	增加1.93个百分点	-3.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	750,943,819.54	843,178,990.28	714,659,142.17	1,492,572,378.85
归属于上市公司股东的净利润	-24,630,475.95	13,919,850.18	11,713,812.64	45,603,518.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-27,459,312.35	9,260,051.85	10,215,716.47	39,506,676.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,960,460.93	-324,042,990.17	236,509,190.66	654,453,427.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适 用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	557,456.14		444,370.93	-71,201.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	18,072,263.23		19,866,917.05	33,866,363.44
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回	93,982.56		171,658.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	524,703.95		2,857,728.92	-144,648.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,713.23		78,587.71	189,217.56
减：所得税影响额	1,137,649.80		1,181,370.96	1,417,302.03
少数股东权益影响额（税后）	3,115,896.39		3,269,272.69	4,046,395.05
合计	15,083,572.92		18,968,619.55	28,376,034.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年，公司全面落实战略规划和各项工作部署，坚持聚焦主业，坚持产品结构优化，加速提升公司经营质量。公司积极统筹科研生产任务迅速上量，顽强拼搏，积极努力，全面完成了年度科研生产任务，向“十四五”目标更进一步，总体经营呈现稳定增长趋势。

（一） 经营态势持续向好
面对迅速上量的科研生产任务、高温限电等因素影响，公司持续深化改革，科学应变，持续改善产品结构，经营规模持续扩大，实现内贸航空系列产品的稳定交付。结合公司内贸航空产品订单及潜在需求分析，公司总体经营形势呈现稳步上升趋势。

（二） 科研型号攻坚创历史佳绩
2022年，公司提前识别项目风险，科学策划，积极应对，再次取得科研生产的全面胜利；年度科研任务均按期完成，达到型号既定节点目标。

（三） 民机市场开发稳中有进
2022年，全球航空市场呈复苏态势，但依然存在原材料供应不均衡、客户需求波动、中美战略竞争等不稳定因素。面对严峻形势，公司主动策划、克服原材料价格异常波动等不利因素，保证了客户紧急需求，实现航空转包销售收入同比增长。国内民机项目在公司的大力争取下，市场份额得到巩固，发展前景持续向好。

（四） 深化管理改革迈出新步伐
2022年公司聚焦高质量发展面临的机遇与挑战，充分认识竞争优势和短板，实事求是，勇闯新路。公司中长期发展规划更加明确，发展思路更加清晰，产品布局更加合理，内部潜能更加充沛，经营管理更加科学。一是优化调整空间布局结构，二是建立线上生产计划指挥体系，推进生产管控平台二期建设，三是打造流程型精益生产单元，统筹产品家族化、工艺成组化、工艺布局优化，进一步促进功能型单元向流程型单元转变，突破了生产瓶颈，缩短了生产周期。


二、报告期内公司所处行业情况
（一）内贸航空市场方面
由于国防现代化及军事装备持续更新发展的需要，以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求，内贸军用航空发动机市场潜力巨大；民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量也将越来越大。目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。

（二）外贸业务方面
基于对国际航空发动机市场的良好预期，航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。


三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。

（二）经营模式
1.内贸航空及衍生产品，以我公司牵头生产组织，借助行业力量，系统集成，实现生产交付； 2.外贸产品，主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司生产经营能力概述
公司现有500多种、3,600余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有25万余平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有国家实验室资格的理化检测中心；通过了ISO9001、GJB9001C和AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的NADCAP认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

（二）公司产品优势分析
公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司产品在系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，具有较强的风险管控意识和健全的风险应对机制；公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关民品研发制造领域处于领先地位。

1.内贸航空及衍生产品
由于行业分工的特性，公司承接的内贸航空装备目前都是航空装备建设急需的产品。伴随国家航空装备更新发展及应对复杂的周边环境和国际形势需要，国家对航空装备的动力需求尤为迫切，尽快实现航空发动机的自主保障和发展变得尤为重要。随着系列产品的上量交付，公司将在未来的发展中获得更多的机遇。

2.外贸产品
公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。

3.航空轴承
公司子公司中国航发哈轴是中国航发集团旗下唯一的以航空轴承为主要产品，集研发、制造、销售、服务为一体的轴承研制企业，其生产的航空轴承主要包括航空发动机轴承、直升机传动系统轴承、飞机机体轴承、附件轴承（电机、泵等）全部四大类航空轴承；具有超高转速、超高温度、复杂多变载荷、超长寿命、高可靠性等特点，属于航空装备的核心部件。其中，航空发动机主轴轴承占国内市场的三分之二以上，能够满足二、三代机批产保障能力，具备四代机、五代机轴承研制配套能力。

（三）公司综合竞争优势分析
经过多年的经营努力，公司总体收入构成更趋合理，内贸航空、航空轴承的经营占比正稳步提升，内贸航空、外贸产品、航空轴承三大产品正形成公司稳步增长的核心，公司综合竞争力正稳步提升。内贸航空及衍生产品方面，随着公司配套生产的内贸航空发动机订单稳步增长，以及在研型号项数的持续增加，公司的行业地位正稳步提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，在行业内已建立起良好的口碑，而且和行业内多家占据领导地位的客户建立了长期稳定的合作关系，促进了公司业务的增长。经过三十余年的发展，公司已经成长为多家航空发动机世界知名企业的亚太区的重要甚至是唯一供应商，业务合作持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。


五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入38.01亿元，同比上涨8.5%。其中，内贸航空及衍生产品收入28.05亿元，同比上涨8.4%；外贸产品收入8.85亿元，同比上升5.9%；全年实现归属上市公司股东净利润4,660.67万元，同比上涨118.96%。

（一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司共实现内贸航空及衍生产品收入28.05亿元，较上年同期上涨8.4%。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显，内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成，为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。

（二）外贸产品：报告期内，公司积极开展内部管理优化工作，提升零件产出效率，缩短加工周期，实现外贸销售收入8.85亿元，较上年同期上涨5.9%。此外，完成新品开发205项，为后续占据更多市场份额奠定扎实基础。


(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,801,354,330.84	3,504,521,069.01	8.47
营业成本	3,304,866,076.49	3,080,928,961.91	7.27
销售费用	19,930,610.48	17,566,363.88	13.46
管理费用	188,313,365.85	208,856,160.55	-9.84
财务费用	30,242,706.35	67,264,547.63	-55.04
研发费用	87,511,849.21	67,184,058.27	30.26
经营活动产生的现金流量净额	546,959,166.60	-550,621,287.06
投资活动产生的现金流量净额	-260,066,845.38	-255,478,317.29
筹资活动产生的现金流量净额	-219,651,148.33	570,740,038.00	-138.49

财务费用变动原因说明：主要因本年度人民币兑美元汇率贬值，汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明：主要因公司本年度研发项目增加导致研发费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司本年度销售商品收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司本年度经营形势持续向好，偿还债务支付的现金增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
制造业	3,732,686,336.18	3,278,636,976.49	12.16	8.00	6.81	增加0.97 个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
内贸航空及 衍生产品	2,805,039,334.19	2,501,913,739.78	10.81	8.40	7.11	增加1.08 个百分点
工业民品	42,853,398.50	35,375,856.74	17.45	40.25	14.81	增加18.29 个百分点
外贸产品	884,793,603.49	741,023,836.97	16.25	5.93	5.68	增加0.2个 百分点
其他		323,543.00		-100.00	-80.20	减少38.94 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
西南地区	2,289,910,806.78	2,063,897,441.39	9.87%	7.92%	5.52%	增加2.05 个百分点
华东地区	86,045,755.09	72,740,217.64	15.46%	48.68%	41.45%	增加4.32 个百分点
东北地区	303,178,983.62	196,880,656.51	35.06%	11.40%	-7.59%	增加13.35 个百分点
华南地区	2,068,110.60	1,786,238.77	13.63%	10.08%	17.36%	减少5.36 个百分点
其他地区	243,819,179.24	200,500,343.57	17.77%	8.62%	0.08%	增加7.02 个百分点
亚洲地区	373,257.00	334,151.36	10.48%	1,449.79%	1,511.66%	减少3.44 个百分点
美洲地区	468,783,522.90	431,104,613.81	8.04%	2.89%	12.65%	减少7.96 个百分点
欧洲地区	338,506,720.95	311,393,313.43	8.01%	5.00%	17.70%	减少9.92 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
直接销售	3,732,686,336.18	3,278,636,976.49	12.16	8.00	6.81	增加0.97 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减（%）	销售量 比上年 增减（%）	库存量 比上年 增减（%）
内贸航空及 衍生产品	元	2,821,603,618.26	2,805,039,334.19	115,419,787.68	-2.26	8.40	15.57
工业民品	元	29,947,828.89	42,853,398.50	16,004,058.75	396.65	40.25	-19.02
外贸产品	元	775,590,000.00	884,793,603.49	80,931,283.75	-3.10	5.93	33.32

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项	本期金额	本期	上年同期金额	上年	本期	情况
	目		占总 成本 比例 (%)		同期 占总 成本 比例 (%)	金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	说明
制造业	材料费48.13%、 燃料动力 1.61%、人工 6.69%、制造费用 22.15%、外部加 工费13.35%	3,278,636,976.49	99.21	3,069,508,160. 68	99.63	6.81	1、成本项目构成百分 比是各成本项目与该 行业主营业务成本的 比。 2、本期/上期占总成 本比例中总成本是营 业总成本。
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	情况 说明
内贸航空 及衍生产 品	材料费42.84%、 燃料动力 1.75%、人工 7.19%、制造费用 24.18%、外部加 工费14.53%	2,501,913,739.78	75.70	2,335,860,713. 82	75.82	7.11	1、成本项目构成百分比 是各成本项目与该产品 项目主营业务成本的 比。 2、本期/上期占总成本 比例中总成本是营业总 成本
工业民品	材料费62.64%、 燃料动力 1.52% 、 人 工 7.86%、制造费用 21.76%、外部加 工费5.61%	35,375,856.74	1.07	30,813,121.49	1.00	14.81	1、成本项目构成百分比 是各成本项目与该产品 项目主营业务成本的 比。 2、本期/上期占总成本 比例中总成本是营业总 成本
外贸产品	材料费 65.1%、 燃料动力 1.03% 、 人 工 3.55%、制造费用 12.56%、外部加 工费12.26%	741,023,836.97	22.42	701,200,582.08	22.76	5.68	1、成本项目构成百分比 是各成本项目与该产品 项目主营业务成本的 比。 2、本期/上期占总成本 比例中总成本是营业总 成本
其他	材料费70.74%、 外部加工费 29.26%	323,543.00	0.01	1,633,743.29	0.05	-80.20	1、成本项目构成百分比 是各成本项目与该产品 项目主营业务成本的 比。 2、本期/上期占总成本 比例中总成本是营业总 成本

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额279,811.04万元，占年度销售总额74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额213,946.82万元，占年度销售总额56 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	中国航发成发	213,946.82	56

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额50,331.19万元，占年度采购总额15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,992.44万元，占年度采购总额6%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

3. 费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

科目	本年累计	上年同期	变动比例 （％）	情况说明
营业税金及附加	27,713,263.44	14,637,727.22	89.33	主要受国家相关税改政策影响，流转 税增加导致附加税上升
销售费用	19,930,610.48	17,566,363.88	13.46
管理费用	188,313,365.85	208,856,160.55	-9.84
研发费用	87,511,849.21	67,184,058.27	30.26	本年研发项目增加
财务费用	30,242,706.35	67,264,547.63	-55.04	主要因本年度人民币兑美元汇率贬 值，汇兑收益增加。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	491,438,826.27
本期资本化研发投入	1,994,500.00
研发投入合计	493,433,326.27
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.98
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	364
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	88
本科	227
专科	37
高中及以下	0
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	88
30-40岁（含30岁，不含40岁）	144
40-50岁（含40岁，不含50岁）	36
50-60岁（含50岁，不含60岁）	28
60岁及以上	2

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

科目	本年累计	上年同期	变动比 例（％）	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,839,811,654.10	2,470,016,769.37	55.46
收到的税费返还	90,877,300.71	60,866,885.67	49.30	主要为收到税务局退还 公司增量留抵税额
收到其他与经营活动有关的现 金	72,507,973.33	38,560,810.71	88.04	主要为子公司收到的科 研拨款增加
经营活动现金流入小计	4,003,196,928.14	2,569,444,465.75	55.80	主要是公司销售商品收 到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,565,347,726.53	2,296,639,190.43	11.70
支付给职工以及为职工支付的 现金	730,796,644.03	675,021,570.85	8.26
支付的各项税费	90,008,900.51	19,067,601.01	372.05	主要受国家相关税改政 策影响，流转税及附加税 增加
支付其他与经营活动有关的现 金	70,084,490.47	129,337,390.52	-45.81	主要是非生产性支出减 少
经营活动现金流出小计	3,456,237,761.54	3,120,065,752.81	10.77
经营活动产生的现金流量净额	546,959,166.60	-550,621,287.06		主要是公司销售商品收 到的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	789,000.00	9,204,955.50	-91.43	主要为处置其他长期资 产减少
投资活动现金流入小计	789,000.00	9,204,955.50	-91.43	主要为处置其他长期资 产减少
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	260,855,845.38	264,683,272.79	-1.45
投资活动现金流出小计	260,855,845.38	264,683,272.79	-1.45
投资活动产生的现金流量净额	-260,066,845.38	-255,478,317.29

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	327,962,693.04	5.13	259,551,260.76	4.12	26.36
应收票据	351,103,019.46	5.49	316,230,434.77	5.03	11.03
应收账款	694,874,607.58	10.87	625,391,383.18	9.94	11.11
预付款项	101,675,815.91	1.59	91,706,992.70	1.46	10.87
其他应收款	1,382,343.94	0.02	1,559,759.48	0.02	-11.37
存货	2,674,047,298.49	41.82	2,695,010,413.71	42.83	-0.78
其他流动资产	4,606,752.12	0.07	40,234,276.96	0.64	-88.55	主要为本期军品需缴纳增值税，增值税留 抵税额大幅减少所致。
固定资产	1,705,544,228.67	26.68	1,723,418,744.39	27.39	-1.04
在建工程	201,017,772.54	3.14	166,098,570.76	2.64	21.02
使用权资产	110,147,025.51	1.72	187,265,583.07	2.98	-41.18	主要为本年度计提使用权资产折旧
无形资产	109,895,096.93	1.72	100,861,433.53	1.60	8.96
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	19,010,058.46	0.30	13,464,660.75	0.21	41.18	主要为子公司中国航发哈轴资产减值准 备增加
其他非流动资产	92,156,127.89	1.44	71,668,849.84	1.14	28.59
短期借款	292,331,932.69	4.57	200,191,666.67	3.18	46.03	主要为子公司中国航发哈轴短期借款增 加。
应付票据	820,463,391.69	12.83	666,080,585.43	10.59	23.18
应付账款	1,703,245,201.68	26.64	1,786,127,159.78	28.39	-4.64
预收款项	77,037.80	0.00	77,037.80	0.00	-
合同负债	75,300,195.27	1.18	111,448,655.04	1.77	-32.44	主要为子公司中国航发哈轴预收款项在 本期确认收入。
应付职工薪酬	59,077,907.62	0.92	51,217,262.27	0.81	15.35
应交税费	130,480,836.79	2.04	10,915,007.32	0.17	1,095. 43	主要受国家相关税改政策影响，流转税及 附加税大幅度上升
其他应付款	36,612,990.60	0.57	35,293,818.46	0.56	3.74
一年内到期的非流 动负债	521,796,046.23	8.16	451,287,057.74	7.17	15.62
其他流动负债	47,785,420.73	0.75	188,299,988.80	2.99	-74.62	主要为向母公司中国航发成发拆借款减 少。
长期借款	153,000,000.00	2.39	459,000,000.00	7.29	-66.67	主要为公司调整优化负债结构，归还部分 长期借款。
租赁负债	23,610,486.67	0.37	110,908,293.07	1.76	-78.71	主要因一年内到期的租赁负债增加，重分 类为一年内到期的非流动负债
长期应付款	232,772,200.29	3.64	99,475,463.29	1.58	134.00	主要为子公司中国航发哈轴收到国拨基 建款项增多。
预计负债	2,971,166.62	0.05	2,299,793.62	0.04	29.19
递延收益	91,551,015.92	1.43	96,427,865.88	1.53	-5.06
递延所得税负债	2,207,102.74	0.03	2,025,033.99	0.03	8.99
实收资本（或股本）	330,129,367.00	5.16	330,129,367.00	5.25	-
资本公积	1,008,616,982.06	15.78	1,013,219,818.57	16.10	-0.45
专项储备	51,824,520.81	0.81	42,171,684.30	0.67	22.89
盈余公积	77,028,803.70	1.20	77,028,803.70	1.22	-
未分配利润	66,748,177.95	1.04	20,141,472.67	0.32	231.40	主要为本期销售规模大幅增长，本期经营 积累增加。
*少数股东权益	656,992,055.68	10.28	529,896,528.50	8.42	23.98

（未完）