[年报]永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2022年年度报告
原标题:永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人（会计主管人员）骆訚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表实现的净利润为 300,365,453.14元，其中归属于母公司股东的净利润为300,171,486.89元。2022年度母公司实现的净利润为128,878,513.19元，按照10%计提法定盈余公积金12,887,851.32元后，加上年初未分配利润367,867,971.99元，减去已分配的2021年度现金红利67,437,748.50元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为416,420,885.36元，公司资本公积余额为828,343,237.24元。 2023年4月3日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司发展资金需要，为回报股东，本次拟定的利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2023年4月3日，公司总股本270,802,337股，以此计算合计拟派发现金红利67,700,584.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例为22.55%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2023年4月3日，公司总股本270,802,337股，本次转增后公司总股本为379,123,272股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 50 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 68 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 95 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................103 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................104 第十节 财务报告 .........................................................................................................................106
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对严峻的国内外环境和市场形势，公司坚持“稳中求进”的总基调，锚定年度工作总目标，高效统筹生产经营，抢抓市场机遇，加强形势研判，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，维持了良好的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 380,363.62万元，同比增长 27.18%；实现归属于上市公司股东净利润 30,017.15万元，同比增长 8.03%。 （一）保质保量，逆势破局稳步增长 2022年，在原材料、能源价格、物流成本上涨、行业抢占三代制冷剂配额及整体经济下行压力等多重不利因素的影响下，公司作为氟碳化学品供给端承压明显，行业整体盈利能力处于较低水平。面对压力，首先公司充分发挥产业链一体化及产业布局的优势，有效降低氟碳化学品生产成本，提升公司盈利水平；其次公司充分发挥含氟高分子材料品质领先优势，加大市场开拓力度，提升含氟高分子材料附加值，有效消化氟碳化学品产品价格波动下行带来的不利影响。 1. 氟碳化学品 根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案的规定，2022年是我国实施冻结 HFCs生产基准的最后一年，行业内各大生产企业为争夺 HFCs生产配额不断加大马力开工生产，为此，在原料供应端引发上游原材料价格持续走高，生产成本相应攀升；产品销售端因供大于求，价格持续走低，企业两头受压，氟碳化学品整体毛利空间收窄，盈利能力大幅下降。2022年下半年后，随着基准年结束的临近，业内企业生产力度有所缓解，上游原料萤石、甲烷氯化物等原材料价格回落，成本端压力得到一定程度缓解，盈利水平有所提升。 报告期内，公司氟碳化学品产量 18.40万吨，同比增长 24.55%；扣除公司内部使用量后，销量 9.56万吨，同比增长 10.95%；2022年度实现营业收入 244,936.42万元，同比增长 16.74%；平均毛利率 9.38%，较上年同期减少 11.36个百分点。 图 1 2020-2022年公司氟碳化学品业务产销及毛利率情况 2. 含氟高分子材料 报告期内，新能源、光伏、通信等新兴行业保持着较为快速的增长态势，有效推动了 FEP、 HFP、PFA等含氟高分子材料下游需求。公司紧抓行业发展机遇，加快推动含氟高分子材料产能 建设，内蒙永和技改扩建 1.2万吨/年 HFP顺利投产。公司高度重视含氟高分子材料的研发创新， 通过对标国外高端产品的性能指标，加强与下游客户的沟通交流，实现研发、生产、销售的快 速联动，有效地提升 FEP等产品品质，并得到客户的认可。同时公司制定合理有针对性的营销 策略，加大市场开发力度，积极拓宽 FEP等产品的应用场景，提升公司 FEP等优势产品的市场 地位。 报告期内，公司含氟高分子材料产量 1.81万吨，同比增长 27.19%；扣除公司内部使用量后， 对外销量 1.04万吨，同比增长 3.37%；含氟高分子材料业务板块利润贡献度大幅提升，2022年 实现营业收入 84,895.01万元，同比增长 42.47%；平均毛利率 37.52%，较上年同期增加 10.74个 百分点。 图 2 2020-2022年公司含氟高分子材料业务产销及毛利率情况 3. 化工原料 公司化工原料板块主要产品包括无水氢氟酸、一氯甲烷和氯化钙等产品。报告期内，公司 全面贯彻化工循环经济、资源优化利用等新发展理念，着力构建“资源—产品—再生资源”的 闭环式循环产业链，将生产氟碳化学品过程中产生的氯化氢，通过与甲醇、电石废渣反应分别 生成一氯甲烷和氯化钙，不仅减少了废弃物排放使资源得到充分利用，还创造额外的经济效益。 截至 2022年 12月末，公司拥有 13.5万吨/年无水氢氟酸、6万吨/年一氯甲烷、12万吨/年氯化 钙的生产能力。 报告期内，由于一氯甲烷等产品的产能释放，公司对化工原料板块进行了重新分类，并同 口径调整了上年可比数据。2022年度，公司化工原料产量 21.27万吨，同比增长 77.04%；扣除 生产自用原料后，对外销量 9.85万吨，同比增长 100.07%；2022年度实现营业收入 40,987.56万 元，同比增长 108.43%；平均毛利率 20.75%，较上年同期增加 5.73个百分点。 图 3 2020-2022年公司化工原料业务产销及毛利率情况 （二）提速提效，项目建设有序推进 报告期内，公司严格落实“保安全、保质量、保工期”项目建设总要求，稳步推进重点项目建设。 1.邵武基地 报告期内，邵武永和氟化工生产基地项目一期建设内容陆续建成投产，一期 5万吨/年 AHF于 2022年 6月建成投产，4.4万吨/年 HCFC-22、4万吨/年 HFC-32、2.8万吨/年 TFE、6万吨/年氯化钙、1万吨/年 HFP等装置相继于 2022年底及 2023年 1月顺利开车试生产，为公司化工原料、氟碳化学品及含氟高分子材料板块增添生力军；一期 0.75万吨/年 FEP（柔性生产 0.3万吨/年 PFA）装置已进入安装扫尾阶段，为公司拓宽含氟高分子材料赛道奠定了基础。邵武永和氟化工生产基地项目二期和 1万吨/年 PVDF、0.3万吨/年 HFPO扩建项目也已进入全面建设阶段，项目建成投产后将成为公司新的利润增长点。 图 4 邵武基地建设情况 2.内蒙基地 报告期内，内蒙永和技改扩建 1.2万吨/年 TFE、1.2万吨/年 HFP、0.5万吨/年 HFC-227ea、 0.5万吨/年HFC-152a项目顺利投产，进一步提高公司原料自给水平。内蒙永和1.5万吨/年VDF、 0.6万/吨 PVDF、1万吨/年全氟己酮等项目稳步推进中，将为公司未来拓展新的发展空间。 图 5 内蒙基地建设情况 （三）稳扎稳打，研发创新多管齐下 公司重塑内部研发体系管理，以金华永和省级企业研究院为标杆，在各生产基地分别成立研究院，构建了以公司总部研究院把握总体研究方向、金华永和省级研究院负责前沿突破、其他生产基地研究院根据自身产品布局进行技术攻关、在子公司层面实施研发成果转化的创新体系。 截至报告期末，公司共拥有 52项专利，包括发明专利 20项、实用新型 28项、外观设计 4项，其中 2022年度新增发明专利 5项、实用新型 4项。报告期内，公司发挥自身多年来在新材料相关产品领域的经验和优势，结合市场应用需求，持续对公司各系列产品进行升级迭代。其中，公司研究院完成了 PFA洁净度以及 FEP产品品质提升，进一步拓展了含氟聚合物高端市场；PPVE小试产品技术指标达到预期；HFPO小试参数进一步提升，其技术接近国内一流水平。同时公司逐步开展了六氟环氧丙烷低聚物及衍生物的开发、催化单体的合成、第四代制冷剂的研究、PVDF开发、混配环保制冷剂的开发等。公司通过自主创新、合作创新完成了多个技术升级和开发，目前公司 FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富，且掌握了国内领先的全氟辛酸替代品合成技术、全氟正丙基乙烯基醚合成技术及第三单体改性聚全氟乙丙烯树脂技术。 （四）强链补链，为高质量发展赋能 报告期内，公司抢抓资本市场改革新机遇，优化资本结构，提高资本运作能力，为高质量发展赋能助力。基于良好的业绩表现，公司市值稳步增长；公司于 2022年 10月公开发行 800万张可转换公司债券，募集资金 8亿元，用于建设“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”、“邵武永和年产 10kt聚偏氟乙烯和 3kt六氟环氧丙烷扩建项目”以及补充流动资金，直接融资能力持续提升。 公司在保持稳健内生式发展的同时，积极关注外部扩张机会。基于专业分工、优势互补、合作共赢的发展理念，2022年 10月，公司与雪天盐业集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，就双方在氟化工、氯碱领域开展产业融合、产业链延伸等深度合作达成战略合作意向。为保障公司甲烷氯化物原料的稳定供应，向上游延伸产业链，2022年 12月，公司完成收购石磊氟化工 100%股权，一定程度上满足公司原料供应需求，有利于公司打造更为全面、更具市场竞争力的氟化工全产业链。 （五）多点多面，压实安全环保责任 报告期内，公司坚守安全底线、不触生态红线，不断夯实管理基础，强化各类体系建设，切实抓好安全和环保工作，生命线工程得到巩固和夯实。2022年，公司引进杜邦安全管理体系，不断优化现场标准化和动态安全管理，推行全过程精益化安全管理和量化考核，压实各级安全责任；通过深入开展大排查大整治专项行动，将公司及下属子公司各类安全隐患排查到位、整改到位；开展了安全生产活动月系列活动，通过应急演练、安全警示教育等增强员工安全意识。2022年，公司聚焦双碳目标，深化绿色发展，持续加大环保投入，全方位深化“三废”治理，实施城市中水再利用、工业污水综合利用、废盐综合利用等项目建设。公司环保装置、排放口监测等环保重点设施接入信息化平台，废气、废水排放口在线监测稳定达标，实现全年无重大环境污染事故。 （六）精益求精，提升公司治理水平 报告期内，公司积极推进组织优化、绩效考核改革工作，引入专业的外部管理咨询团队，对企业文化、组织架构、管理体系、核心竞争力等各方面进行了梳理，全面优化了公司内部组织架构设置，针对每个部门、每个岗位制定专门的部门及岗位职责说明书，为公司人才的选、用、育、留做好坚实的机制保障。报告期内，公司及下属重要子公司全部完成“美云 SRM”系统平台上线运行，生产物资采购订单切换率均达到 100%，建立了一体化管理信息平台，搭建了从采购订单到交付的端到端业务流程。 报告期内，为形成“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的良好机制，公司对现存所有规章制度进行全面梳理，结合发展需要不断完善重点环节、关键节点工作要求，切实用制度管严责任落实、管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项。报告期内，公司全年新增、修订制度 21个，修订内部控制业务流程说明 9项，涵盖了销售业务、采购业务、人力资源管理、财务管理等重点领域 的流程梳理及细化；根据业务发展需求，及时梳理总经理、分管领导的授权审批权限，优化公司审 批流程；全面修订《员工手册》强化员工管理，制定《投诉与建议管理办法》健全公司反舞弊举报投 诉和合理化建议机制，修订《公司员工住房津贴管理办法》优化员工福利。 二、报告期内公司所处行业情况 我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过 60多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学 品、含氟高分子材料及含氟精细化学品（含无机氟化物）四大类产品体系和完整的门类。其产品广 泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、 环保、生活日用等领域，并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。氟化工是我国经济高质量 发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提 升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。 根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过 640万吨，总产量超 过 450万吨，总产值超过 1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要产业链如 下图所示： 1、萤石 全球萤石资源分布广泛。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，2022年末世界萤石矿总储量（100%CaF计算）约为 2.6亿吨。其中，墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，约占全2 球的 69.23%。中国萤石资源储量占全球总储量的比例约为 18.85%，2022年，世界萤石总产量约 830万吨，中国约 570万吨，占世界产量的 69%，在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权 2个，探矿权 3个。 2、无水氢氟酸 我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。截至目前，公司拥有无水氢氟酸年产能 13.5万吨。 3、含氟制冷剂 曾在或正在全球范围内使用的含氟制冷剂包括 CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs四代制冷剂，具体情况如下：
含氟制冷剂主要消费领域包括：家用空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调、发泡剂生产、气雾剂生产、灭火剂生产等七大类，从目前需求结构看，家用空调占据制冷剂需求绝对比例，空调设备的产量很大程度上决定了含氟制冷剂的需求情况。随着我国城镇化进程进入较高水平、居民消费升级、经济进入发展新常态，空调、冰箱、汽车等的产量/消费量将保持稳定增长。《蒙特利尔议定书》基加利修正案已于 2021年 9月正式对我国生效，根据该修正案的规定：包括中国在内的主要发展中国家应在其 2020年至 2022年 HFCs使用量平均值基础上，自 2024年起冻结 HFCs的消费和生产于基准值，自 2029年开始削减，到 2045年后将 HFCs使用量削减至其基准值 20%以内。 2022年是 HFCs制冷剂配额基准期的最后一年，行业主基调仍为压价竞争，为抓住配额争夺的最后机会，企业不断提升开工率，给市场造成较大的承压。同时上游原材料等受供应不稳定与下游需求旺盛影响价格呈现阶段性上涨，然而受配额争夺影响原材料价格涨幅无法转移至下游产品，HFC-32、HFC-134a等制冷剂产品价格自年初以来持续走低，企业经营压力增加。 4、含氟高分子材料 含氟高分子材料相较于一般聚合物产品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能，被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。含氟高分子材料主要包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）等。 国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头，中高端产品市场处于供给较为紧张状态。近年来，受益于通讯电缆、局域网电缆、5G网络基站、智能手机用导线等方面需求增长以及新能源、环保、桥梁、建筑、半导体等行业的发展，我国含氟高分子材料主要产品产量总体呈稳定较快增长状态。根据产业在线数据，2022年我国主要含氟高分子材料及单体（FEP、PTFE、PVDF、HFP）产量约为 35.13万吨，同比增长 37.72%以上。目前公司拥有含氟高分子材料及单体年产能 3.48万吨，在建年产能超过 4万吨。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及产品 公司专注于含氟化学品的研发、生产和销售，经过多年发展已形成从萤石矿、氢氟酸、甲烷氯化物、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链，主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-227ea、HFC-125、HFC-134a、HFC-32等）、混合制冷剂（R410A、R404A、R507C等）、含氟高分子材料及其单体（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、氯化钙等化工原料。 （二）公司经营模式 历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家集研发、生产、仓储、运输和销售为一体的综合性氟化工生产企业，具备完整的采购、生产和销售运营体系。公司的主要经营模式如下： 1、采购模式 公司在内蒙古乌兰察布地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品单质和含氟高分子材料等，对外采购的主要原料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷、二氯甲烷等。 公司在浙江金华地区的主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为无水氢氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。 公司在福建邵武地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为萤石精粉、硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷等。 公司在江西赣州地区的主要业务为生产和销售二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等，主要原料为甲醇、氯气、四氯化碳等。 公司在浙江衢州地区的主要业务为制冷剂分装混配业务，对外采购的主要原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质，供应商主要为同行业其他氟化工企业。 公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳步提高。 公司采购流程包括：以月度为单位，根据内销和外销的订单情况及生产库存情况，按需求量采购，与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货日期及质检要求等，向供应商采购并同步进行采购跟催，并在采购完成后由品管部门进行质量检测。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；品管部门对产出的成品进行检测把关；包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 3、销售模式 公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心从事境内外销售并同步进行营销管理。 （1）内销模式 内销模式包括直接销售、经销商销售（买断式）两种模式，具体如下： ① 直接销售 直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式，两种模式均为买断式销售，具体如下： 在向终端客户的销售模式中，终端客户将所购的公司产品用于进一步生产或分装混配或直接自用。 在向贸易型客户的销售模式中，销售合同由公司与贸易商签订，贸易商以买断方式采购公司产品，再自行进行销售。 ② 经销商（买断式）模式 考虑到制冷剂售后市场较为分散，维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低，终端网点规模小、数量多、分布广，主要用于制冷设备维修，公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本，充分发挥经销商覆盖面更广的优势，拓宽公司产品覆盖的广度和深度。 （2）外销模式 外销模式包括直接销售（向终端客户销售和向贸易型客户销售）、经销商（买断式）模式两种模式，具体参见内销模式部分的介绍。在外销中，按照国际通行的贸易条件与客户进行交易，采用的主要结算价格条件包括 FOB、CIF等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完整氟化工产业链布局 公司作为一家集萤石资源、甲烷氯化物、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链较完整的企业之一。 公司无水氢氟酸、甲烷氯化物等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下，完整的产业链布局能帮助公司：（1）确保原材料供应，保障生产经营的持续性；（2）结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节，构筑产业链成本优势；（3）掌握各环节的工艺和生产技术，有利于保障产品品质，不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。 （二）聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著 公司制定了明确的战略发展目标，各业务板块布局和发展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断加大研发投入和专业人才储备，提升技术实力。 截至目前，公司拥有萤石资源（2个采矿权、3个探矿权），无水氢氟酸年产能 13.5万吨，甲烷氯化物（包含一氯甲烷）年产能 16万吨，氟碳化学品单质年产能 19万吨，含氟高分子材料及单体年产能 3.48万吨，主要产品品质和产能规模国内领先；公司本部拥有年混配、分装 6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时，公司在建产能包括 8万吨氢氟酸和超过 4万吨含氟高分子材料。 公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，增强公司的议价能力和市场竞争力。 （三）技术研发及生产工艺优势 公司自成立以来重视研发投入，重点围绕产品生产工艺的优化改进，努力解决生产面临的技术难题，同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心 2017年被评定为浙江省省级企业研究院。截至 2022年 12月 31日，公司共拥有 52项注册专利，其中发明专利 20项。公司 FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富。 公司 FEP产品性能优异，生产工艺环保。在性能方面，FEP产品介电损耗、热失重、MIT（耐弯折）等指标国内领先，并接近国际先进水平。在环保方面，全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格，根据欧盟法规，自 2020年 7月 4日起，含氟高分子材料中的 PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高，公司产品已于 2019年提前达到了该标准。 （四）布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度 公司具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球 100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求，提供优质高效的综合服务。 公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在制冷设备售后维修市场中的声誉和市场占有率方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省质量技术监督局授予的“浙江名牌产品”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。 公司 FEP产品已实现向富士康、哈博电缆、金信诺、万马股份、新亚电子、海能实业等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金华市著名商标及浙江出口名牌，在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有重要市场地位。 （五）经验丰富的管理及研发团队 公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队，公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养，从事氟化工行业多年，项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富。公司激励机制良好，已对绝大部分中高层员工实施了股权激励，实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术和管理团队稳定，并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 380,363.62万元，同比增长 27.18%，实现归属上市公司股东的净利润 30,017.15万元，同比增长 8.03%。截至 2022年 12月 31日，公司总资产 535,399.56万元，同比增长 52.72%；归属于上市公司股东的净资产 250,940.58万元，同比增长 23.21%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是伴随公司新建的生产装置逐步建成与达产，产销量规模不断扩大引致； 营业成本变动原因说明：主要是随着公司营业收入的增长而相应增长； 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司随经营规模扩大，营销人员职工薪酬与信保费用增加引致； 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司经营规模扩大，职工薪酬、差旅费、折旧及摊销费、环境保护费、开办费相应增加，及实施员工股权激励股份支付费用增加引致； 财务费用变动原因说明：主要是报告期汇兑收益增加引致； 研发费用变动原因说明：主要是公司对产品、工艺、技术的研发投入增加引致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入增长经济效益提升，以及收到的税费返还增加引致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司加快项目投资引致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是发行可转债募集资金到位引致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）分产品： ①含氟高分子材料营业收入增长 42.47%，主要是 HFP产能提升，FEP产品结构优化及产品销售价格波动上涨引致； 增长及产品销售价格波动上涨引致； 2）分销售模式： 直销营业收入增长 30.05%，主要是随着公司产品结构的优化，产品用途逐步趋向生产性企业的需求，促进公司更多采取直销的模式。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1）公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 2）公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、邵武永和）、TFE）未列入全年主要产品产销量统计。 3）报告期原氟化工原料大类调整为化工原料，包括无水氢氟酸、一氯甲烷、氯化钙、氯化钙母液，同比基数按同口径调整。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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