[年报]丽江股份(002033):2022年年度报告
原标题:丽江股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险因素，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,490,711为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 50 第六节 重要事项 ............................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 70 第九节 债券相关情况 .......................................................... 71 第十节 财务报告 ............................................................. 72 备查文件目录 1、载有董事长和献中先生签名的公司2022年年度报告全文及摘要； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目11,658,784.87元为长期股权投资处置收益、个税手续费返还及进项税加计扣除 等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游 业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与 环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。报告期内，旅游市场环境复杂多变，游客出行意 愿不高，公司的经营业务受到严重冲击。具体情况详见本年度报告·第三节·经营情况讨论与分析·十一·公司未来发 展的展望。 二、报告期内公司从事的主要业务 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒 店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、 人身意外险、责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER 公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。 是目前国内少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深 藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游 人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛 坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北 达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶 池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出， 历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后，张艺谋编创团队打造的 又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状 舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开 始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、 《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、茶马道 丽世酒店系列及巴塘假日酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托 洲际酒店集团进行管理；茶马道丽世酒店系列包括丽江丽世、丽江丽世龢院、奔子栏丽世、桃花谷丽世、石头城丽世、 三谷水丽世、小米地丽世、香格里拉丽世8个精品酒店，委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务：玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务；公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务； 龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20% 的股权。 （三）公司业务的季节性说明 正常经营年度，每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假，以便于全家出游，亲子游、毕 业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定 季节性，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司第三季度的收入及利 润占全年比重均较大且相对稳定。 三、核心竞争力分析 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的上市企业，在区域内具有明显的竞争优势，报告期内，公司核心竞争 力没有发生重大变化，具体如下： （一）产业链完善的优势 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为 游客提供 “吃、住、行、游、购、娱” 旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动 作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便 捷性、舒适感和满意度。 （二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施，三条索道分别将游客带到冰川公园、 云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区的主要旅游 接待设施，在玉龙雪山景区内的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经 营场所、龙德公司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内，区位优势明显。 （三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的上市企业，融资渠道灵活畅通，可以利用资本平台，通过资本运作等 方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。 （四）酒店业务具有国际知名品牌优势 团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国 际知名酒店品牌和超过60年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广， 在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一—优悦会。 （五）酒店的区位优势 和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城内，地理 位置优越，区位优势明显，酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充 分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明 显的竞争优势。迪庆英迪格酒店位于独克宗古城旁，与独克宗古城毗邻，距离古城核心区及热门景点转金筒近，区位优 势明显。 （六）印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 《印象·丽江》系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演， 经过多年的演艺和不断发展，《印象·丽江》演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，旅游市场环境复杂多变，公司全力稳住各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成本费用， 积极争取纾困政策扶持，公司业绩扭亏为盈。 2022年，公司实现营业总收入31,655.51万元，同比下降11.66 %；实现归属于上市公司股东的净利润368.46万元， 同比上升109.75%，基本每股收益0.0067元，同比上升116.28%。公司三条索道共计接待游客193.90万人次,同比下降 10.29%（其中，玉龙雪山索道接待游客130.02万人次，同比下降15.13%；云杉坪索道接待游客57.67万人次，同比下 降2.63%；牦牛坪索道接待游客6.21万人次，同比增加67.80%），实现营业收入14,444.82万元，同比下降13.92%， 实现利润总额9,162.54万元，同比下降46.45%。。2022年印象丽江共计演出277场，共计接待游客30.02万人次，同 比下降37.14%，实现营业收入2,848.31万元，同比下降38.53%，实现净利润-265.99万元，同比下降163.56%。丽江和 府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居）实现营业收入8,590.67万元， 同比上升6.07％，亏损1,812.99万元，亏损金额比上年减少803.66万元。迪庆香巴拉旅游投资有限公司（含迪庆英迪 格酒店、奔子栏丽世酒店、香格里拉丽世酒店）实现营业收入2,294.72万元，同比上升14.30%，亏损2,787.25万元， 亏损金额比上年减少1,265.95万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
1、营业收入构成表 （1）印象演出营业收入比上年下降 38.36%，主要原因是旅游市场尚未恢复，游客出行意愿不足，2022年印象丽江 接待游客下降37.14%所致。 （2）餐饮服务营业收入比上年下降 31.22%，主要原因是旅游市场尚未恢复，游客出行意愿不足，接待游客下降33.95%所致。 （3）巴塘营业收入比上年下降 33.22%%，主要原因是巴塘酒店酒店接待游客数量下降，入住率和平均房价都出现下 降所致。 （4）印象演出毛利率比上年下降 27.63%，主要原因是印象丽江演出场次减少，接待游客减少，营业收入减少38.53%，而营业成本主要为人工成本、固定资产折旧等固定成本，降幅较小。 （5）酒店经营毛利率比上年下降 25.18%，主要原因是本期对酒店板块的成本费用进行分析，根据成本属性，公司 将为提供酒店服务所发生的酒店经营资产及使用权折旧、酒店维修保养费用、酒店能源费用、无形资产摊销等由管理费 用、销售费用科目调整到主营业务成本科目所致。若按上年的科目列示方式，公司酒店业务毛利率为 32.55%，比上年增 加3.71%。 （6）酒店经营营业成本比上年增长 35.76%，主要原因是本期对酒店板块的成本费用进行分析，根据成本属性，公 司将为提供酒店服务所发生的酒店经营资产及使用权折旧、酒店维修保养费用、酒店能源费用、无形资产摊销由管理费 用、销售费用科目调整到主营业务成本科目所致。 2、营业成本构成表 （1）旅游业-折旧比上年增加 56.52%，主要原因是本期对酒店经营的成本费用进行分析，根据成本属性，公司将为 提供酒店服务所发生的酒店经营资产及使用权资产折旧由管理费用、销售费用科目调整到主营业务成本科目所致。 （2）旅游业-能源比上年增加 194.28%，主要原因是本期对酒店经营的成本费用进行分析，根据成本属性将为提供 酒店服务所发生的酒店能源费用由管理费用、销售费用科目调整到主营业务成本科目所致。 （3）索道运输-原材料比上年减少 65.11%,主要原因是2021年公司开展了索道迂回轮、驱动轮更换和钢丝绳二次编 绳等大修工作，相应原材料增加。 （4）“索道运输-其他”比上年减少54.74%，主要原因是2022年公司接待人数减少相应其他采购减少所致。 （5）“酒店经营-折旧”比上年增加 83.15%，主要原因是本期对酒店板块的成本费用进行分析，根据成本属性，将 公司为提供酒店服务所发生的酒店经营资产及使用权资产折旧由管理费用科目调整到主营业务成本科目所致。 （6）“酒店经营-能源”比上年增加 100.00%，主要原因是本年对酒店板块的成本费用进行分析，根据成本属性， 将公司为提供酒店服务所发生的酒店能源费用由销售费用科目调整到主营业务成本科目所致。 （7）酒店经营-其他比上年增加 37.57%，主要原因是本期对酒店板块的成本费用进行分析，根据成本属性，将公司 为提供酒店服务所发生的酒店维修保养费用、无形资产摊销由管理费用科目调整到主营业务成本科目所致。 （9）印象演出-能源比上年减少33.72%，主要原因是2022年印象丽江演出场次减少，公司水电等能源费用减少。 （10）餐饮服务-原材料比上年减少40.04%，主要原因是2022年龙悦公司接待游客减少33.95%，原材料采购也相应减少。 （11）餐饮服务-能源比上年减少48.19%，主要原因是2022年龙悦公司接待游客数量减少33.95%，水电等能源费用也相应减少。 （12）餐饮服务-其他比上年减少33.03%，主要原因是2022年，龙悦公司接待游客数量减少33.95%，相应的其他支出减少。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司本年合并范围比上年增加1户：公司下属子公司丽江和府酒店有限公司于2022年8月8日设立子公司丽江泛海旅游投资开发有限公司，丽江和府酒店有限公司持股比例82.14%。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动现金流出小计比上年减少 32.48%，主要原因是：（1）本期各公司游客接待量减少, 收入减少，相应成 本费用支付减少；（2）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 2,951万元；（3）本期政府减免环保资金 400万；（4）上期缴纳环保资金较本期多2,600万；(5)本期支付的销售折扣较上期减少800万；（6）上期龙腾支付保 证金1,800万；（7）开办费较上期较少900万。 2、经营活动产生的现金流量净额比上年增长7,737.69%，主要原因是：（1）本年缴纳的环保资金较上年期少2,600 万；（2）本年支付的销售折扣较上年减少800万；（3）上期龙腾公司支付保证金1,800万；（4）本年开办费较上年少 900万；（5）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 2,951万元；（6）本期收到的收到的税费返还较上期 多1,804.23万元。 3、筹资活动现金流出小计比上年减少 97.29%，主要原因是上期分配现金红利 10,989.81万元，从而筹资活动产生 的现金流量净额比上年增加97.29%。 4、现金及现金等价物净增加额比上年增加 96.24%，主要原因是：（1）本年收到的增值税留抵退税较上年多1,804.23万元；（2）本年缴纳的环保资金较上年少2600万；（3）本年支付的销售折扣较上年减少800万；（4）上年 龙腾公司支付保证金 1,800万；（5）本年支付的开办费较上年少 900万 ；（6）本年收回到期的定期存单较上期增加 1.25亿元；（7）上年分配现金红利10989.81万元，本年未分红。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司净利润16,934.66元，而经营活动产生的现金净流量为116,597,241.44元，二者存在较大差异的主要原因是：非付现的固定资产资产、使用权资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销的增加、经营性应收项目的减少、 经营性应付项目增加所致。详见本年度报告·第十节·财务报告·七、合并财务报表项目注释·79、现金流量表补充资 料。 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元 |
