[年报]宇通重工(600817):2022年年度报告
原标题:宇通重工:2022年年度报告 宇通重工股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人戴领梅、主管会计工作负责人王钰山及会计机构负责人（会计主管人员）王钰山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，每10股派发现金股利3.8元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司享有利润分配权的股本总额发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2020年11月初完成了发行股份购买重工有限100%股权的重大资产重组，根据《企业会计准则》的规定，公司对会计报表追溯调整，2020年度重工有限合并日前的净利润列报为非经常性损益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对经济下行、行业波动的局面，公司持续聚焦环卫设备、环卫服务、基础工程机械和矿用装备业务，围绕公司中长期战略目标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升，新能源等核心能力保持了行业领先。其中，公司环卫设备市场表现好于行业整体和主要竞品企业,矿用装备业务快速增长，在抓新能源窗口期以及新业务机会方面取得一定进展。公司整体经营业绩良好，各业务发展势头较好。 报告期内，公司实现营业收入35.85亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.86亿元，实现归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润2.90亿元，产生经营活动现金流量-0.90亿元。其中，重工有限实现营业收入35.85亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.82亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2.91亿元，完成了本年度业绩承诺。 （一）环卫设备业务 受宏观经济影响，行业需求总量出现短期波动。根据中汽数据终端零售数据统计，2022年，我国环卫车辆上险8.2万辆，同比下降19.5%，其中，新能源车辆上险4,877台，同比增长20.4%。 公司精准把握行业机会，新能源环卫设备销量增长明显，经第三方调查的满意度进一步提升，无人驾驶、氢燃料产品批量销售实现突破；同时内部运营效率、质量管理水平均稳步提升。 公司坚持“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略，进一步提高产品竞争力，并发挥“底盘+上装”的差异化竞争优势，支撑了收入、市场占有率、新能源占有率等核心指标的同比增长。根据中汽数据终端零售数据统计，2022年公司环卫车辆上险3,931台，行业排名第四；其中，新能源环卫车辆上险1,400台，同比增幅21.11%，市场占有率达到28.71%，保有量连续三年稳居行业第一；新能源环卫车辆中燃料电池产品上险107台，市场占有率49.77%，位居行业第一。2022年，公司环卫设备业务实现营业收入17.84亿元，同比增长11.59%。 （二）环卫服务业务 我国城镇化发展驱动着环卫服务市场规模增长，市场化率也随着新时代城市环境治理的需求持续提高，根据环境司南数据整理，2022年全国环卫市场化开标项目年化额692亿元。随着生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，对服务品质的理解、预期、需求、监管标准方面都更精准、更精细，未来市场越来越倾向于项目管理规范且具有品牌优势、技术优势和资金优势的企业，部分综合实力弱的中小型企业抗风险能力不足，面临淘汰或整合。 公司致力于“成为科技引领的人居环境服务专家”，报告期内，公司持续推行精细化管理体系，通过服务品质提升客户满意度，建立口碑和品牌，同时持续推进“人机结合”工艺、“智能检测+精准作业”模式、新能源整体解决方案和智慧环卫的多维度开发与应用，以及无人环卫的作业方案。2022年公司环卫服务业务营业收入7.01亿元，同比增长15.89%。 （三）矿用装备业务 2022年，在国家保供稳价政策下，煤炭需求旺盛，能源价格上涨，但受行业固定资产投资减少、房地产行业下行影响，砂石水泥行业市场和需求持续维持低位。为应对市场变化，满足市场需求，公司持续开展产品研发和产品升级，陆续推出新一代产品和大吨位产品，持续提升产品质量和客户满意度。2022年，公司在新能源矿用车领域继续保持行业第一品牌的竞争优势，通过渠道扩展和模式创新，充电、换电、线控底盘等新能源矿用车项目不断签约落地，公司新能源矿用车的市场口碑和影响力得到进一步巩固提升。公司纯电动矿用车目前已在全国 28个省份，超过100个矿区批量运营或试运营，累计运营天数超1500天，运营里程超1500万公里，单车最大里程超过20万公里。“能干、能省、更安全”，宇通矿卡已成为更多优质矿山选择的新能源矿卡品牌。2022年公司矿用装备业务营业收入6.71亿元，同比大幅增长123.10%。 （四）基础工程机械业务 2022年，受宏观经济、行业周期及房地产降温等多重因素影响，工程机械行业大幅下滑，对公司基础施工类产品的销售产生较大冲击。为积极应对行业下行和市场竞争加剧的局势，公司持续推进产品迭代升级、新产品研发，加大新能源产品研发力度，同时拓展开发维护保养类的弱周期产品（如高空作业车等），保证公司平稳运营；通过持续提升客户满意度、交付客户产品实物质量，提升产品竞争力。同时，通过提升供应链管理能力，优化生产组织模式，压缩生产周期、提升交付管理能力，持续拉动运营管理水平，提升企业抗风险能力。公司基础工程机械业务虽受行业需求影响，有一定下滑，但主打产品均保持了较好的竞争力，新能源旋挖钻保持首发优势，强夯保持行业第一品牌，桥梁检测车保持行业第一梯队。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）环卫设备 行业需求总量保持在较高水平且长期发展持续向好。环卫设备是环卫行业的重要组成部分，属于公共服务事业，作为上游产业，为环卫运营服务行业提供机械化支持；短期需求与政府财政支出直接相关，近两年各地政府普遍财政吃紧，环卫服务企业资金紧张，采购设备的积极性下降，导致2022年行业量出现较大波动。但从长期发展来看，随着国民经济不断增长，城镇化率不断提升，人们生活水平不断提高以及对美好生活的向往，国内环卫服务规模会持续增长，且未来环保政策不会放松；同时，2013年（行业开始快速增长）及之后生产的环卫车辆陆续开始更新，环卫设备市场将呈现整体增长态势。 环卫设备行业集中度不断提升，头部企业竞争优势显著。根据中汽数据终端零售数据，2022年，环卫设备行业CR10为63%，同比提升4个百分点；程力威、中联、宇通、福龙马等品牌排名靠前，其中，宇通市场表现远超行业整体及主要友商。 新能源环卫设备逐步得到市场认可，新能源渗透率不断提升。随着新能源环卫设备技术不断成熟，成本不断优化，相比传统环卫设备的优势凸显，2022年，行业整体产品需求虽仍以传统产品为主，但新能源产品增速远超传统产品；且新能源需求超过10台的城市由2021年的38个扩张到2022年的53个，同比增长39.4%，行业需求的区域分布更加均衡，行业认可度和覆盖度进一步提高。根据中汽数据终端零售数据，2022年国内新能源环卫设备上险量4,877台，同比增长20.3%，新能源渗透率为5.9%。 （二）环卫服务 行业发展潜力较大。公司所处环卫服务产业属于公共服务事业，具有刚性支出的属性，受短期宏观经济波动影响较小，行业整体规模仍呈增长趋势。根据环境司南数据整理，2022年全国环卫市场化开标项目合同额2,319亿元，年化额692亿元，中标企业数量约8,200余家，环卫服务行业龙头企业集中度提升不明显，行业前十家市场集中度相比2021年基本持平，前三十家市场集中度相比2021年提升0.19个百分点。 （三）工程机械 工程机械行业周期性明显，但前景广阔。工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一，工程机械产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，受宏观经济的影响，工程机械行业具有一定的周期性。工程机械具有长远广阔的市场前景，中国在基础设施投资领域的需求巨大，随着“十四五”规划落地，将为工程机械行业带来发展机遇。此外，国家推进“碳达峰、碳中和”，将推动工程机械行业向电动化、智能化方向发展，将长期推动工程机械行业的发展。伴随着国家“绿色矿山”建设的常态化开展，以及“智慧矿山”建设的新要求，矿用车电动化和智能化发展也将处于整个工程机械行业的前列。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）环卫设备 1.主要业务 公司是国内专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售；产品分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以道路的路面及立面设施的洗、洒、吸、扫等清洁保养类车辆及设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、护栏清洗车、路面养护车、除雪车等；收转运类主要以垃圾清理、收集、转运类车辆及设备为主，主要包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、密闭式桶装垃圾车、厢式垃圾车等多类产品，具有传统和新能源底盘生产能力，产品涵盖清扫、清洗、收运、清运、站类及保洁设备六大领域，吨位覆盖1-32吨；涵盖燃油、燃气、纯电动、氢燃料电池多种能源类型；销售及售后网络覆盖全国超 82%的城市，其中一、二线城市已全部覆盖。 公司以“改善环境、造福社会”为己任，专注于城乡“道路清扫”、“洒水抑尘”、“生活垃圾收运”等业务，搭建以“宇通智慧环卫云平台”为核心的人车事物智能综合管理系统，具备为客户提供环境卫生系统解决方案的强大能力和成功经验。 公司持续践行“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略，大力开拓并深耕市场，同时，依靠强大的科研实力，2017年开始全面开展新能源环卫装备的研发生产，并以优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据，2022年公司环卫车辆上险3,931台，行业排名第四；其中，新能源环卫车辆上险1,400台，同比增幅21.11%，市场占有率达到28.71%，保有量连续三年稳居行业第一；新能源环卫车辆中燃料电池产品上险107台，市场占有率49.77%，位居行业第一。 2.经营模式 我国地域跨度较大，人文环境、城乡布局、气候条件、地域位置等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、多样化的特点，公司产品也具有多批量、多品种的特点。 公司的销售模式以“直销为主、经销+网销为辅”，充分利用资源，为客户提供多元化、标准化及定制化的产品与服务。生产方面，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产，以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率，提高生产效率。 （二）环卫服务 1.主要业务 公司环卫服务业务涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护、市政设施管养、物业服务、垃圾分类与再生资源、公厕管理、河道水域保洁等一系列人居环境综合治理服务。 公司致力于成为“科技引领的人居环境服务专家”，发挥设备+服务协同优势，通过新能源解决方案、人机结合新工艺、智慧环卫管理系统、智能检测+精准作业模式、无人环卫研究、农村垃圾分类等手段推动环卫服务模式的全面革新，积极推动智能化技术与环卫服务行业的融合，打造科技领先的品牌形象。2022年，公司为加强应收账款风险管控，主动退出部分回款较差的项目，报告期末在手项目年化额8.2亿元。 2.经营模式 公司通过与地方政府、事业单位、企业等客户签订项目运营服务协议，提供道路清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、绿化养护、市政设施管养、园区物业一系列人居环境综合治理服务。同时基于环卫服务行业发展趋势，不断探索新的合作、经营方式。 （三）矿用装备 1.主要业务 公司主要从事矿用车辆的研发、制造、销售和服务。产品包括新能源矿用车和燃油矿用车，其中，新能源矿用车又分为充电、换电、线控底盘等多种类型。目前，公司产品已涵盖60t、90t、105t、115t等多个系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、隧道施工等各类工作场景，产品已经在全国主要区域运营，得到了广泛认可和好评。 公司自2008年起开始研发和销售矿用车辆，于2018年在行业内率先开发并推广新能源矿用车，目前，公司新能源矿用车为国内第一品牌。公司致力于成为新能源矿用装备市场领导者，依托新能源技术、创新能力及先进的智能制造能力，为客户提供高质量的产品和服务。针对矿用装备市场各种应用场景，提供高可靠、高安全、高环保的新能源矿用装备及整体解决方案。 2.经营模式 矿用车市场保持着工程机械行业的需求特点，市场需求受国家政策调整和基础设施建设周期而波动，销售订单批量小，客户群体分散，因此公司采用面向订单生产+管理订单储备的生产运营模式。公司产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。同时，基于矿用车行业发展趋势和市场需求，公司不断创新，持续为矿山客户提供优质的产品和解决方案，同时坚持开放合作，推进换电方案、无人驾驶等解决方案，为客户和合作伙伴创造更大价值。 （四）基础工程机械 1.主要业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。主要产品包括旋挖钻机、强夯机、履带式起重机、桥梁检测车等。其中，强夯设备为国内第一品牌，桥梁检测车处于国内前列，在行业内率先研发销售纯电动、增程式电动旋挖钻机。 2.经营模式 工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点。同时，工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司采用“订单式+库存式”的生产模式。公司集中采购主要零部件，持续优化供应链管理，公司零部件的供应商相对比较集中，通过长期合作确保一定的价格优势。产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）环卫设备业务 1.核心技术优势引领公司发展 公司专注于环卫设备领域关键技术的自主研发，紧跟电动化、智能化、网联化、低碳化等行业发展趋势，围绕“安全、节能、舒适”等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电池、电机、电驱、电桥、电控”及“线控底盘”的自主攻关为切入点，经过多年技术攻关，在智能驾驶技术、新能源系统集成、燃料电池系统性能提升、上装电驱动系统集成、安全驾驶、作业效率提升等方面取得多个重大突破。 （1）智能驾驶技术研发：①无人驾驶运营技术，基于多元融合感知技术和先进拟人化决策控制技术开发的L4级6t自动驾驶洗扫车，实现了精确贴边行驶、精准停靠、上装智能控制、远程智能调度等环卫特殊场景功能，实现国内首次批量（50台）自动驾驶洗扫车交付运营，平均自动驾驶里程累计达到6,600公里，清扫效果项均符合环卫综合考评要求。②自适应溜边清扫技术，利用毫米波雷达精准测距特性，开发了辅助溜边作业系统，在溜边作业偏离目标要求时，可自动调整扫盘作业宽度、主动对驾驶员发出预警，保证作业效果，提升环卫作业效率。③上装语音控制技术，基于移动应用、融合语音识别、蓝牙转 CAN、远程控制技术全新开发了上装语音控制技术，在车辆周围10米之内通过预置语音控制指令即可控制作业机构作业，进一步解放操作人员的双手，提升作业效率。 （2）新能源系统集成关键技术研发：①研发并全面推广双胎电驱桥，同时对整车控制策略进行系统升级，实现系统降重10%，车辆经济性提升10%以上。②储备开发全新一代商用车新能源系统架构，对新能源关键零部件、控制系统、底盘及上装动力系统等进行集成设计，进一步提升纯电动环卫车系统集成度，实现整车降重和稳定性提升。 （3）燃料电池车辆研发及推广：①核心技术方面，基于整车底盘与上装一体化设计理念与优势，针对作业功能和运营工况差异，系统研发多目标能量管理策略、燃料电池启停策略、全值域以及全时域下的双电源功率高效分配策略、燃料电池目标功率精准预测技术等，实现整车节能水平大幅优化，整车氢耗低于主要竞品 10%以上。②安全性方面，开发氢系统全天候、全时域的安全监控技术，整车下电后仍能以一定周期监控氢系统安全状态并上报。氢系统通过超压、火烧、跌落及枪击等极限验证；开发氢气瓶瓶阀故障监控技术，同时准确计算氢气瓶循环使用次数，有效保证客户用氢安全。③可靠性方面，以高于行业的验证标准，确保燃料电池系统满足长时间随机振动后结构可靠，耐久满足8年使用，并采用宇通独有的电导率实时监测检测技术，监控燃料电池系统冷却液离子浓度状态，实现精准维护，有效降低客户维护成本。④市场推广方面，宇通环卫已全面布局洗扫车、清洗车、压缩式垃圾车、厢式垃圾车等燃料电池产品，满足客户购车需求，2022年实现燃料电池环卫车辆批量销售，上险数量位居行业第一，以49.77%的市场占有率遥 遥领先于其他品牌。 （4）集成式上装电驱动系统研发：基于环卫作业场景，在上装动力系统全面永磁化与解耦的 基础上，行业内首次开发高速电机多合一集成技术方案，依托宇通环卫智能监控系统积累的海量 作业数据，应用先进上装动力匹配技术，开发30-80kW上装专用集成化驱动系统平台。实现驱动 系统降重 30%、能耗降低 5%以上，同时减少高低压连接点、防护等级提升至 IP68&IP6K9K，系统 可靠性进一步提升，全面引领行业。 （5）智能辅驾，安全随行：①基于环卫车作业特点，行业内首创开发3~60km/h低速作业巡 航功能，可满足全作业场景下的稳定车速需求。②创新性开发坡道辅助、停车制动、起步油门防 误踩、碰撞预警等技术，提升车辆驾驶的舒适性和安全性，行业领先。③开发新能源三电系统故 障预警系统，基于运营大数据，对新能源关键零部件健康状态进行分析和预警，针对车辆潜在故 障提前预警和及时处置，确保核心零部件稳定可靠。 （6）全水力雾炮系统开发：利用雾炮喷嘴水路，开发雾炮风机专用水力涡轮，替代液压马达 或驱动电机，实现雾炮作业全水力驱动。根据水力涡轮工作原理，通过6DOF仿真技术获得水力涡 轮在一定水压和水量下的旋转流场分布，同步与雾炮风机流场进行耦合计算，获得喷雾射程与风 机风量的最佳匹配。经过气体和水耦合设计优化，该水力驱动雾炮具有效率高、机械振动小的特 点，雾炮气动效率在作业工况附近保持86%以上，比原风机效率提高10%以上。 （7）自适应对冲技术：①传统保洁车对冲功能由底盘发动机驱动，在不与底盘动力解耦的情 况下，开发了低压水路供水量电控可调技术，不依赖底盘发动机转速，根据路面宽度控制对冲喷 嘴的出水量，实现对冲宽度可调，不影响车速提高了作业效率。②开发对冲自动避让行人技术， 采用智能摄像头实时监控行驶车道，采集作业区域图像，识别行人动态，研发视觉传感器算法和 控制算法，实时智能调整对冲宽度在合理范围，在避免影响行人的前提下达到最佳作业效果，实 现对冲作业宽度的自适应调节。对冲宽度调节功能可根据实际作业场景，在手动与自动模式间切 换，增强车辆的环境适应性。 （8）高速洒水功能开发：基于客户多样化作业场景，在常规洒水车上通过技术创新和结构创 新，开发出了在高速路、快速路上使用的高速洒水车，最高作业车速可以达到60km/h，打破了行 业内常规洒水车在30km/h以下的使用场景。它具备高速洒水、高速冲洗的能力，同时也具备常规 洒水车的所有功能，相较于常规洒水车，用时更少，作业里程更长，效率更高。 通过技术创新，进一步提升了产品竞争力，根据中汽数据终端零售数据（上险数），2020-2022 年新能源环卫车辆累计市场占有率位居行业第一；2022年燃料电池产品市场占有率位居行业第一。 纯电动自动驾驶洗扫车 氢燃料低入口洗扫车 纯电动低入口清洗车 纯电动多功能抑尘车 纯电动低入口压缩式垃圾车 氢燃料厢式垃圾车 2．一流的研发团队 公司拥有行业一流的环卫设备研发队伍，目前拥有环卫设备类研发人员283人，占环卫设备团队总人数的27.26%，其中博士3人，硕士41人，高级职称人员16人，中级职称人员60人。 公司有成熟的研发流程，优秀的技术研发和管理团队，可有效完成环卫设备创新研究、技术集成、产品开发、验证试验及评价。 3.知识产权软实力进一步夯实 公司结合技术创新体系建设，围绕产品和技术创新，坚持数量布局、质量取胜的原则，专利申请量和授权量持续增长，专利结构持续优化。目前公司拥有有效专利285件，其中发明专利62件，主要围绕新能源三电系统、智慧环卫、上装作业系统等产品项目，重点掌握了纯电动底盘与上装动力集成控制技术、智慧环卫云平台技术、智慧环卫无人驾驶技术、高效节能气力输送技术、高效低噪离心风机技术、深度保洁技术等核心技术，荣膺“河南省知识产权示范企业”、“郑州市知识产权示范企业”等称号。 4．持续打造硬核科研创新平台 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省科技创新龙头企业、河南省技术创新示范企业、河南省知识产权示范企业，河南省服务型制造示范企业，建有院士工作站、省级企业技术中心、省级履带式工程机械工程技术研究中心、郑州市环保工程研究中心、郑州市纯电动环卫车工程技术研究中心、郑州市纯电动环卫车重点实验室和国家中部地区工程机械动员中心，具有完备的技术研发机构、科研创新平台和研发试验、检测设施设备，研制的产品分别获得河南省科技进步奖、河南省工业和信息化科技成果奖、军队科技进步奖、总装备部陆军装备科研订购部奖、中国人民解放军总后勤部奖、河南省国防科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、河南省机械工业科技进步奖、中国机械工业联合会工程学会科学技术奖、河南省优秀新产品新技术奖、郑州市科技进步奖等奖项。 5．积极对外合作，助力技术创新 公司依托“院士工作站”、“省级企业技术中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制，与北京理工大学、吉林大学、天津大学、郑州大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、汉阳专用汽车研究所等国内知名高校和科研院所建立广泛全面的合作关系，和宇通客车联合组建“河南省新能源商用车产业创新中心”，集成优势科技资源，提升了研发水平和创新能力。公司《高效纯电动环卫车整车开发及产业化》获郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项支持，《高性能纯电动洗扫车开发及产业化》获批郑州市重大科技创新专项，国家、省市科技创新项目的实施提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化，为公司技术创新提供助力。 公司利用自身优势，持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用。依托这些资源，公司围绕环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术及相关技术标准和规范，提高了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等领域的自主创新能力。 6．产业配套竞争优势支撑品牌影响力 公司是以环卫设备生产为主业的制造业企业，新能源环卫设备的关键零部件中，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，支撑新能源环卫设备技术竞争力持续领先。传统环卫设备的关键零部件均采购自国内汽车零部件龙头企业。公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得以持续保证和提升。 稳定、可靠、敏捷、领先的供应链队伍，动态、严格的优化提升管理机制，形成了公司领先的质量优势、技术优势、交付及服务保障优势。 （二）环卫服务 通过近年来的不断探索发展，公司环卫服务业务打造了完善的精细化管理体系、新能源解决方案、科技创新服务能力、农村垃圾分类等核心竞争优势。 1.完善的精细化运营管理体系 公司在全国范围承接运营了60余个环卫运营服务项目，积累丰富的项目运营管理经验，围绕人力、设备、物资、质量、安全等维度，建立标准化、精细化、可复制的管理体系，实现品质领先及效益领先。公司以“创文创卫和突发事件处置”为核心建立应急服务管理体系，打造应急、质量监管、安全、智慧化四大保障机制，为全国20多个城市创文、创卫提供优质保障服务。公司探索出了减量化、无害化、资源化农村垃圾治理模式、城市全场景人机结合作业工艺、绿化环卫融合管理模式等，管理效果得到业主和居民的高度认可。 2.新能源解决方案 基于服务作业场景及运营大数据，发挥装备+服务协同效应，公司提出了以产品定制化、管理智慧化、作业精准化为核心的“新能源环卫整体解决方案”，实现政府预算内，用新能源替代传统环卫车，提供零排放的环卫方案，解决了环卫服务领域新能源应用成本偏高的痛点，曾获《人民日报》专题报道。其中，郑州市航空港区项目共有各类纯电动环卫车辆 200余台，为超过 500万平方米的城市区域提供零排放的环卫服务。2022年进场运营的山东济宁、郑州新郑项目也广泛使用了新能源车辆，在后续的业务开展过程中，公司将持续重点推广新能源解决方案，为国家节能减排、“双碳目标”的实现继续贡献力量。 3.强大的科技创新能力 报告期内，公司持续在人机结合、智能检测+精准作业、无人环卫作业等维度进行投入，取得了实质性进展，引领环卫服务行业技术领域的革新。 借助云计算、大数据、人工智能和“互联网+”等新技术应用，不断优化智慧环卫管理系统，围绕环卫运营管理的“人、车、物、事”四大要素，实现了环卫运营全场景、全要素、全流程的智慧化管理。公司通过工艺研究、新设备研发打造主次干道100%机械化作业和复杂场景的“人机结合”作业工艺的道路保洁全场景机械化全覆盖作业模式，解决了人行道、慢车道、背街小巷等复杂场景下存在的劳动强度大、人员风险高的问题，经过现有项目运营验证、测算，综合劳动效率提升 30%以上，作业质量稳定向好。为改变环卫作业中存在的“过度保洁、保洁不均”问题，公司提出了“智能检测+精准作业模式”，一方面可以快速、全面、准确地监测道路尘负荷污染情况及垃圾识别，按照污染程度将道路进行重度污染、中度污染、轻度污染及干净等分类分级，分类进行最经济有效的作业工艺，既保证作业质量，又节省能耗，大幅提升作业效率；另一方面，以大气污染监测站点为中心，向周边区域辐射，利用移动微站和固定微站进行日常监测，识别污染源，进行道路PM10、PM2.5走航监测，作为政府监测站点的补充，精准溯源，向政府提供专业治理建议，有效协同政府部门展开环境监测、大气污染防治相关工作。 公司积极推动智能化技术与环卫服务行业的融合。环卫服务与环卫设备协同，领先推出全新6t智能驾驶多功能洗扫车并提出无人环卫服务解决方案，车辆实现全程无人驾驶、自动苏醒、自动泊车、智能充电调度、智能倾倒垃圾、智能加水调度等功能，满足全天候道路清洁及大气扬尘治理需求，有效地补充智慧城市建设内涵。 4.农村垃圾分类优势 为了贯彻落实国家乡村振兴战略，积极响应国家农村人居环境提升五年行动计划，公司提前布局，将农村环卫一体化与农村垃圾分类相结合，经过近三年的不断研究、验证，系统性制定了分类投放、分类收集、分类转运、分类处置的一体化运营方案，以经济、科学、可靠的技术工艺，实现农村垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理，从根本上改变农村垃圾治理模式。 （三）矿用装备 1.研发成果 公司针对矿用装备市场各种应用场景，提供安全、可靠、高效、经济的矿用装备及整体解决方案，同时依托新能源技术、创新能力及先进的智能制造能力，公司致力于成为新能源矿用装备市场的领导者。 纯电动矿用车：公司联合供应商研发针对于矿用车工况的高强度动力电池，采用加强型结构设计，提升了电池在矿山恶劣工况环境下使用的安全性和可靠性；严苛的电池包综合测试方法，经过 142小时振动+高低温循环+高湿+充放电循环的四项验证，防护等级仍可达到 IP68&IP6K9K，防水性能行业领先；开发电池24h全时域监控功能，实现全时域内电池信息的有效监控和安全评估，出现异常及时报警，为客户安全运营保驾护航；自主研发双电机系统，相应匹配双控制系统、双冷却系统和双制动系统，为车辆提供“双重”保护，满足产品强劲的动力需求，保障产品的高安全性和高出勤率；采用集成式控制器，控制系统策略基于运营工况数据进行分层分类的计算、分析和优化，确保产品最大化适应矿山运营，为客户创造更大价值。 换电矿用车：基于纯电动矿用车开发换电矿用车，目前已实现后背、甲板、侧换等多种换电结构的开发，满足不同换电方式的匹配需求；实现5-6分钟快速换电，有效解决普通纯电动车辆充电和等待时间长的问题，提高整车出勤率和运营效率；车电分离模式下，大幅降低客户的购车成本，减轻客户资金压力；实现充电集中管理，整个充电过程安全可控，延长电池使用寿命超过20%。目前公司换电矿用车已在全国多个矿区实现批量运营。 无人驾驶矿用车：基于纯电动矿用车技术优势全面布局线控底盘，可实现线控制动、转向、 换挡和油门，具备矿山全工况、全天候适应能力，基本实现露天矿山“装、运、卸”全流程自动 化运输作业。采用集成式电控全液压转向系统和集成式位移传感系统，解决全液压转向反馈精度 低、可靠性差的行业问题，支撑精准横向控制；采用国际一流供应商的 EBS制动系统，且用 EPB 和EBS双制动执行器冗余制动实现制动安全；线控换挡具备多重安全校验，可有效防止人为误操 作带来的安全隐患；根据驾驶员踩下加速踏板的深度及快慢精确控制车辆运行状态，可减少驾驶 员的驾驶劳动强度，提高驾乘舒适性；预留模块接口，可以匹配各类无人驾驶系统，方便进行开 发合作，推进矿卡无人驾驶产品和整体解决方案，目前公司已成为行业内众多科技公司的合作方。 纯电动矿用车 换电矿用车 无人驾驶矿用车 2.知识产权助力高质量发展 截至报告期末，矿用装备业务拥有有效专利16项，其中发明专利授权1项、实用新型授权 15项；申请中专利10项，其中发明专利待授权8项、实用新型待授权1项、外观设计待授权1 项；拥有软件著作2项。主要围绕新能源三电系统、快速充电、大运力经济性和无人驾驶等技术 进行研究。所获知识产权均在公司研发的产品中得到充分应用，在增强运力、快速充电、经济环 保和自动控制等方面形成独特优势，大幅提高了产品的质量和综合性能。 （四）基础工程机械 1．研发成果 公司致力于在工程机械细分市场深挖客户需求、研发最先进产品，在发布行业首创的纯电动 旋挖钻机基础上，向系列纯电动、混合动力新能源工程机械探索，引导行业向新能源化、智能化 发展。基于客户需求，升级C系列强夯机，扩充桥梁检测车型谱，为客户创造更大价值。 系列新能源旋挖钻机：研究开发电动旋挖钻机、混合动力专用底盘、纯电直驱旋挖钻机动力 系统和多电机协同控制技术；研究开发行业首创的纯电直驱主卷扬、动力头；新能源旋挖钻机具 备节能、高效、耐用、环保等优势。 系列强夯机：持续推进C系列强夯机的优化升级，更高效、更节能，适用于连续重载施工作 业。自主研发强夯机智能控制系统，可实现智能打夯记录和远程查看。推出了自动化施工强夯， 可实现无人化远程控制。产品通过模块化组合可满足强夯、sddc（Super Down hole Dynamic Consolidation，孔内深层超强夯法）、吊装、冲抓、挤密桩等施工需求。一机多用，拓宽单机施 工范围，减少施工设备的投入。 多谱系桥梁检测车：完善桥梁检测车产品系列，新推出的4桥24米转台式桥梁检测车，以较 强的综合跨越能力（最大跨高5.3m、最大跨宽4m）、突出的作业载荷（最大均布载荷1,000kg， 高于行业同级别产品20%）赢得市场认可。 电动旋挖钻机 液压履带式强夯机 桥梁检测车 2．实力雄厚的研发队伍 公司致力于建立一支国内一流的具备专业能力、全方位知识结构、德才兼备的管理与研究开发队伍。截至2022年底，公司拥有基础工程机械类研发人员87人，占工程机械团队总人数的29.1%。 具有优秀的创新管理团队，管理团队成员在工程机械行业平均具有10年以上的研发及管理经验，管理团队的管理能力及管理效果获得行业的一致认可。 3．知识产权综合竞争力稳步增强 截至2022年12月底，子公司宇通重装拥有有效专利61项，其中发明专利授权4项、实用新型授权57项；申请中专利9项，其中发明专利待授权7项、实用新型待授权2项。主要围绕新能源旋挖钻机、智能控制等重点产品项目形成一系列知识产权。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入35.85亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.86亿元，产生经营活动现金流量-0.90亿元。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是工程机械业务收入下降影响； 营业成本变动原因说明：主要是工程机械业务收入下降影响； 销售费用变动原因说明：基本持平； 管理费用变动原因说明：主要因股权激励费用分摊规则、事业部业绩考核等原因未能全部解锁，导致限制性股票股权激励费用计提减少；对管理团队计提的超业绩激励基金减少； 财务费用变动原因说明：基本持平； 研发费用变动原因说明：主要是研发人员减少，职工薪酬减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经济下行，政府资金紧张带来销售回款减少；2021年末备货，2022年到期支付款项增多； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财金额增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2022年实施的2021年度利润分配所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 上险数量与销售数量存在差异是因为车辆上险时点和确认收入时点不同，同时部分已售环卫 车辆不上险。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：万元
无。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额46,319.81万元，占年度销售总额12.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额54,022.78万元，占年度采购总额27.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额33,746.21万元，占年度采购总额17.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3.费用 √适用 □不适用
4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用 |
