[年报]金固股份(002488):2022年年度报告
原标题:金固股份:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人师庆运及会计机构负责人(会计主管人员)师庆运声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 69 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 87 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 88 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 89 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2022年度报告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、我国汽车产业情况 据中国汽车工业协会统计分析，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7个百分点。乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，商用车处于叠加因素的运行低位。 2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。 2、汽车轮毂行业情况 汽车及零部件产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，是国家重点发展的产业领域。在“双碳”战略要求下，汽车及零部件产业轻量化趋势下，节能降碳也是汽车轮毂行业的转型新驱动。汽车轮毂是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一，它不仅是承载整车重量、传递扭矩的功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件，同时对整车的油耗、操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有较大的影响。在同等设计条件下，重量更轻、精度更高，生产制造过程碳排放更低的阿凡达低碳车轮更具有优势。 作为重要的汽车零部件之一，车轮按制造材质的不同，多为钢制轮毂和合金轮毂（含铝合金车轮、铝镁合金车轮和镁合金车轮等），材料的跃迁主要为产品轻量化驱动，但材料的生产过程耗能大幅增加，与双碳战略相悖。公司深耕多年自主研发的阿凡达低碳车轮通过“阿凡达”轻量化技术，能大幅减轻车轮重量，可大规模替代传统钢轮、替代部分合金车轮。 合金车轮（含铝合金车轮、铝镁合金车轮和镁合金车轮等）、钢制车轮与公司阿凡达低碳车轮特点比较如下：
公司是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。 公司的阿凡达低碳技术行业领先，对应的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、精度高、强度高。采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮主要优势为重量轻、强度高、精度高；同时外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。2021年 10月，公司的“金固阿凡达”低碳车轮项目技术顺利通过了浙江省汽车行业协会专家组的评审，专家组对“金固阿凡达”低碳车轮项目表示充分肯定，一致认为：该项目将阿凡达技术应用于超高强度轻量化车轮制造技术中，并实现了批量化生产，其产品主要性能指标处于领先水平。 公司的“阿凡达”轻量化车轮技术通过材质和轻量化，大幅减碳对应绿色低碳转型，阿凡达低碳车轮产品节能低碳增效，公司的使命和产业实践与“双碳”战略高度契合，阿凡达低碳车轮已进入商用车领域、乘用车领域和新能源汽车领域，公司阿凡达低碳车轮已经拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主营业务 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，2021年被国家工信部评为绿色工厂，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选 2022年浙江省“专精特新”企业名单。公司产品包括无内胎卡/客车车轮、乘用车车轮、新能源车车轮、拖车车轮、农用车车轮等，经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的全球一级供应商。公司产品渗透至新能源乘用车领域，公司是五菱宏光 MINI EV的标配车轮供应商，也是广汽丰田新能源车雷凌配套项目及广汽丰田凯美瑞全系车型项目的车轮供应商。公司阿凡达低碳车轮已经拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。 多年来，公司致力于车轮的轻量化研发和生产，深耕多年自主研发的阿凡达低碳技术行业领先，对应的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、精度高、强度高，采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。阿凡达低碳技术大幅减碳对应绿色低碳转型，阿凡达低碳车轮产品节能低碳增效，公司的使命和产业实践与“双碳”战略高度契合，公司将积极践行减碳使命，致力于企业自身碳中和。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，成立了专门的采购委员会保证采购工作的公平、公正和透明。公司根据原材料对产品质量的影响程度将原材料分为 A、B、C三类，其中直接影响车轮质量的原材料被定为 A类。对于原材料供应商，公司实施严格的评审考核办法。供应部负责初选供应商，技术部负责评估潜在供应商的技术能力和生产供货能力，质管部负责评估潜在供应商的质量体系评估及试制样品的检验认可、小批量试制认可的质量检验，此后供应部、技术部、质管部共同根据《供应商质量保证能力调查和评审》选定候选供应商。公司采购委员会根据每批次订单量通过比价、招标方式选定该批次原材料的供应商。 在批量供应过程中，供应部负责供应商供货业绩的监控和考核评定，质管部对供货质量进行监控，并对质量情况汇总。考核主要以供货及时性、质量合格率、价格竞争率、售后服务四个方面进行考评。公司每年对供应商进行整体评审一次，优秀供应商将优先采购，不合格供应商将予以淘汰。 2、生产模式 现阶段，公司国外及国内 OEM市场的订单，全部执行“订单化”生产模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户订单需求预测，按月组织生产。 在国内 AM市场，公司依据长期合作客户的采购意向滚动编排生产计划。因此，公司为其生产的产品基本不存在积压的风险。此外，公司也会根据自身对车轮及对汽车市场的了解选择部分畅销产品进行生产。 同规格车轮部件有很强的通用性，公司充分利用每次生产高峰过后的间隙，根据订单需求提前安排下次生产计划所需车轮的部件，以便在生产繁忙时也能保证及时向客户供货，同时防止由于客户订单临时调整对公司正常生产计划造成的不利影响。因此，公司可以保证一定数量的在产品。 3、销售模式 （1）OEM销售模式 公司在 OEM市场的销售是直接为整车制造商配套，即根据整车制造商的要求和需求计划按进度提供产品。具体流程为： 整车厂对公司考察通过→成为整车厂合格供应商并与其签定合作意向协议→制作新产品开发建议书→设计产品供客户确认→产品价格谈判确定→签订采购合同→编制并提交生产件批准程序文件（PPAP）→整车厂对 PPAP进行对确认→开发模具、生产样品→整车厂进行样品确认→合格后获取整车厂小批量试用订单→安排小批量生产、发货→整车厂小批量试用→整车厂按照其生产进度下达订单需求计划→公司按计划安排批量生产。 上述过程一般需要9-18个月的时间。 （2）AM市场销售模式 公司在AM市场主要是选择通过经销商网络进行销售。具体流程如下： 公司考察市场→选择当地经销商→签订框架合同→获取客户订单→安排生产。 在国内 AM市场，公司依照上述流程与经销商合作，将公司产品通过其分销给汽修厂、汽车零部件商店销售到最终用户；在境外AM市场，公司销售渠道具体分为以下三类： ①公司将产品销售给国外规模较大的经销商，此类客户再将车轮分销给规模较小的批发商、小型连锁店、零售商店、车辆维修店等，产品最终通过这些终端销售网络销售给最终消费者。 ②公司将产品销售给国外大型的汽配连锁店及汽车维修连锁店。此类客户通过自己的连锁门店将车轮或将车轮装配上轮胎后直接销售给最终消费者。 ③公司通过规模较大的分销商将产品销售给一些小型的专用车辆制造工厂。此类工厂虽然数量较多，但是普遍规模较小，缺乏向车轮生产厂直接采购的能力，故此类工厂普遍向分销商订购标准化的车轮产品。公司一般将此类销售归入AM市场。 （三）产能状况 目前，公司产能约 1300万只，其中现有阿凡达低碳车轮生产线 2条，产能 200万只。 2023年，公司南宁基地的1条阿凡达低碳车轮生产线将建成，预计新增100万只阿凡达低碳车轮；公司合肥基地的 2条阿凡达低碳车轮生产线将建成，预计新增 200万只阿凡达低碳车轮。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 ?适用 □不适用 报告期内相关子公司经营汽车金融业务情况 单位：元
□适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、主要产品类别 公司专业从事汽车车轮的研发、生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的车轮，及各型号卡车、挂车和客车等商用车的车轮。目前公司的核心产品是阿凡达低碳车轮，包括阿凡达商用车低碳车轮和阿凡达乘用车低碳车轮。 阿凡达低碳车轮是公司深耕多年自主研发的轻量化车轮产品，能有效降低碳排放，对应国家能源转型，契合国家关于“碳达峰、碳中和”的发展规划。阿凡达低碳车轮的特点是轻量化、精度高、强度高。采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮主要优势为重量轻、强度高、精度高；同时外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。 2、经营区域 公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的全球一级供应商。公司产品渗透至新能源乘用车领域，公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，也是广汽丰田新能源车雷凌配套项目及广汽丰田凯美瑞全系车型项目的车轮供应商。公司阿凡达低碳车轮已经拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。 3、竞争对手 国内主要竞争对手简要情况 （1）正兴车轮集团有限公司（资料来源：http://www.zenixauto.com/） 专业从事各型汽车车轮的研发、生产与销售，车轮年生产能力1,500万套，主要生产商用车钢制车轮和铝轮。 （2）兴民智通（集团）股份有限公司（资料来源：http://www.xingmin.com/） 2010年在深交所上市（证券代码002355），主要业务为钢制车轮业务和车载信息系统及服务。现有产品包括乘用车钢制车轮、轻型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地轮六大系列1000多个品种。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。 （3）厦门日上集团股份有限公司（资料来源：http://www.sunrisewheel.com/） 2011年在深交所上市（证券代码002593），专注于汽车车轮和钢结构双主业。公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂；钢结构产品有厂房钢构与设备钢构等钢结构系统产品。 4、竞争优势 （1）技术研发优势 公司阿凡达低碳车轮的重量较传统钢轮大幅下降，能够与铝轮毂等同甚至更轻，在强度、精度重量方面表现出独有的优势，经测试，阿凡达低碳车轮强度高是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍、精度为普通钢轮的2倍、重量上与市场上同类型产品平均重量为40kg（以商用车22.5X9.00车轮为例）相比，阿凡达单只车轮28kg使得车轮重量大幅减轻；同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用。 作为高新技术企业，公司拥有一个省级高新技术企业研发开发中心，拥有较多的工程师团队，并长期聘请国外车轮车轮行业权威专家。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，致力于为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司每年不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。 （2）品牌优势 在国内，公司进入了部分乘用车合资品牌的供应商体系；在国外，公司率先进入了通用、大众、福特等高端汽车整车厂商的全球配套体系。公司品牌已得到了国内合资品牌汽车整车厂商和欧美客户的广泛认可。公司阿凡达低碳车轮已经拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。 （3）生产工艺优势 公司阿凡达低碳车轮生产线的主要设备由公司和荷兰方泰纳公司联合研发，是全球首创，具备一定的竞争壁垒。公司其他主要的生产线也都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器代人自动线的全覆盖，提高了产品性能和品质。公司阿凡达低碳车轮采用组合焊等多种焊接技术，保证了产品精度，提高了产品性能和品质。同时，公司组建了设备国产化团队，将荷兰公司的技术、研发、制造能力引入国内，可以降低阿凡达低碳车轮产线建设成本、缩短建设周期。 （4）产品性能优势 公司阿凡达低碳车轮的强度是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍，阿凡达低碳车轮的强度高，抗金属疲劳能力强，稳定性更高，更安全。且在保证质量、性能的前提下，阿凡达低碳车轮大大减轻了车轮的重量。 公司阿凡达低碳车轮采用真空溅镀的涂装技术，相比于原有技术，更加美观炫酷，且产品外观有“阳刚之美”，具有独特的设计语言。 （5）采购成本优势 凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。 原材料及辅料：公司通过与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。 优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。 实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。 （6）专业技术团队优势 公司配备产品、工艺、CAE、阿凡达技术、专用设备等工程师技术人员，公司的技术团队人员多，配合紧密，且拥有更强的综合能力，以及更强的研究与开发新产品的能力。 在核心研发总监的带领下，公司建立了一支在同行业中领先的专业化研发团队。公司注重研发，2022年公司实施了首期员工持股计划，将阿凡达低碳车轮研发、生产、销售相关的核心人员作为本次员工持股计划的主要考虑对象，积极调动员工积极性、充分激励团队，促进阿凡达低碳车轮业务的快速发展，同时让团队享受阿凡达低碳车轮业务发展的红利。 四、主营业务分析 1、概述 据中国汽车工业协会统计分析，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。《中国碳达峰碳中和进展报告（2022）》指出，2022年国内外形势复杂多变，但总体看，全球绿色低碳转型的方向不会改变。我国“双碳”(碳达峰与碳中和)工作稳步推进。公司致力于通过产业技术创新推动低碳社会的到来。公司深耕多年自主研发的“阿凡达”轻量化车轮技术大幅减碳对应绿色低碳转型，阿凡达低碳车轮产品节能低碳增效，公司的使命和产业实践与“双碳”战略高度契合，公司将积极践行减碳使命，致力于企业自身碳中和。随着阿凡达低碳车轮产能扩建的逐步实施，公司未来发展前景广阔。 报告期内，公司聚焦主业，积极推进阿凡达低碳车轮。公司阿凡达低碳车轮产品已进入商用车领域和乘用车领域，公司阿凡达低碳车轮已经拿到多家新能源车企的定点，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。公司南宁阿凡达生产基地预计于 2023年中旬运营生产，合肥阿凡达基地预计于 2023年下半年运营生产，计划 2023年全年形成年产500-600万只阿凡达低碳车轮产能，未来公司还将依托主机厂布局阿凡达低碳车轮生产基地。 上述计划并不代表公司对 2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 (一) 处置子公司 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权 (1)明细情况
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