[年报]庚星股份(600753):东方银星2020年年度报告（修订）
原标题:庚星股份:东方银星2020年年度报告（修订） 福建东方银星投资股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁衍锋、主管会计工作负责人夏建丰及会计机构负责人（会计主管人员）卢海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润25,234,293.71元，归属于母公司所有者的净利润为21,281,529.09元，加上年初未分配利润-67,570,104.07元，期末可供分配利润为-46,288,574.98元。根据《公司章程》的规定，由于母公司累计亏损未弥补，故2020年度不做现金分红。 公司主营业务为大宗商品贸易，目前的注册资本较低，无法参与大型项目的投标，限制了公司的发展。为提升企业竞争实力，拓展市场经营范围，增加企业效益，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本35,840,000股，转增后公司总股本增加至215,040,000股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。 公积金转增股本预案需经2020年年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .............................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 5 第三节 公司业务概要 ...................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................11 第五节 重要事项 ..........................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...........................32 第七节 优先股相关情况 ....................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................38 第九节 公司治理 ..........................................46 第十节 公司债券相关情况 ..................................49 第十一节 财务报告 ..........................................50 第十二节 备查文件目录 ..................................... 124 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因报告期内公司实施了资本公积金转增股本，根据有关规定，上述2018年、2019年基本每股收益、稀释每股收益已按转增后的股本总额重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 报告期内，公司主要围绕战略合作方及其上下游企业，从事煤炭（含焦炭）、天然气等大宗商品的供应链管理服务业务。公司的主要经营模式，是基于已建立的供应商评审系统，筛选出符合要求的核心企业客户，为其上游供应商和下游客户提供供应链管理等服务。公司将继续以“黑色系”煤化工相关品种（焦煤、焦炭等业务品种）为主，通过与大型国有企业、行业龙头企业、优秀民营企业的合作，在拓宽主营业务同时，不断向纵深发展。 （二）行业情况说明 公司所处大宗商品供应链管理服务行业，为推动大宗商品的物流业与制造业深度融合、创新发展起到了积极作用。如在国家发改委会同工信部等部门和单位研究制定的《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》中，强调支持物流企业与制造企业通过市场化方式创新供应链协同共建模式，建立互利共赢的长期战略合作关系，进一步增强响应市场需求变化、应对外部冲击的能力，提高核心竞争力。同时，在加强统筹引导、优化融合发展的政策环境的多项举措中，鼓励供应链核心制造企业或平台企业与金融机构深度合作，整合物流、信息流、资金流等，为上下游企业提供增信支持，妥善促进供应链金融发展。但是，我国大宗商品供应链管理服务行业当前还未发展成熟。在由商务部市场建设司指导、中物联组织、中国人民大学商学院学术支持的“供应链创新与应用在线论坛”上，专家表示，我国的大宗商品供应链服务领域处在一种自发组合的阶段，头部企业大而不强，需在宏观层面打造一个国家级的大宗商品供应链协同服务平台，重点解决好大宗商品国内供应链活动中的交易安全和交付安全、金融服务安全、数据安全等问题。 具体到大宗商品的不同品类，煤炭行业持续化解过剩产能、推动产业转型，天然气行业需求上升、高速发展。“十三五”时期是煤炭工业发展史上具有里程碑、划时代意义的五年，改革发展取得了显著成效。 根据中国煤炭工业协会发布的《2020煤炭行业发展年度报告》，在“十三五”期间，煤炭行业深入贯彻国家能源安全新战略，推动科技创新与产业转型升级。在国家有关部门和主要产煤省区地方政府的领导下，煤炭行业持续化解过剩产能、淘汰落后产能、建设先进产能，全国煤炭供给质量显著提高。“十三五”期间,天然气作为能源转型的现实选择，取得了高速发展,特别是我国这样对环境污染治理需求较大的国家。 国家能源局于2020年4月10日发布《能源法（征求意见稿）》时指出，能源开发利用应当与生态文明相适应，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，遵循推动消费革命、供给革命、技术革命、体制革命和全方位加强国际合作的发展方向，实施节约优先、立足国内、绿色低碳和创新驱动的能源发展战略，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。对于天然气，国务院能源主管部门会同国务院有关部门采取措施，积极合理发展天然气，优化天然气利用结构，提高天然气在一次能源消费中的比重。煤炭与天然气的行业发展背景，对在产业链中提供供应链管理服务的企业带来机遇、提出挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.产业链优势 公司供应链管理业务集中于焦煤、焦炭等煤化工行业，同时介入电解铜、天然气、石油焦等品类，公司充分发挥自身优势，通过不断的探索和改进，形成了比较完整的产业供应链条，能够为产业上下游客户优化资源配置，强化核心企业的需求以及供应响应能力，降低交易成本，加速产业链内周转，实现合作共赢。公司通过与大型国有企业、行业龙头企业、优秀民营企业合作，不断扩充贸易品种、持续深化供应链管理业务深度。 2.团队优势 公司不断调整管理和业务团队，持续为公司发展注入新鲜血液。在人才激励方面，公司努力完善绩效考核和激励机制，激发业务骨干工作积极性，倡导员工自我价值实现，实现员工与公司的双赢。当前，公司业务团队稳定，人员专业素质过硬且经验丰富，是推进公司发展的有力保障。 3.资源整合优势 公司利用自身优势整合现有资源，推进新市场、新业务开拓。随着进一步深化供应链管理业务，公司业务品种不断丰富，业务范围不断扩大。2019年末公司注册地址迁址福州，未来将与扎根福建逾20年的控股股东中庚集团共享发展资源、形成发展合力，拓宽融资渠道，优化客户资源，实现公司更好、更快、更稳健的发展。当前，公司有效整合上游分散的供应商，逐步建立良好的购销渠道，以“合作、共赢”的理念，融合各方的资源和优势，形成利益、品牌共同体，促进上下游生产商的稳定经营，使得整体产业链上的客户经营更为顺畅，创造公司供应链业务价值。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020年度，在董事会、管理层的正确领导与全体员工的共同努力下，公司聚焦主营业务，努力完善公司治理，提升经营效能，降低运营风险，基本完成了年度经营计划和战略目标。报告期内，公司实现营业收入2,694,389,207.18元，同比增长32.09%；实现归属于上市公司股东的净利润21,281,529.09元，同比增长9.76%。但受限于日趋严峻的市场环境与内部有限的资源配置，公司2020年度经营性净利润（扣非后净利润）出现较大幅度下降。 业务拓展方面，公司采用在线协同、远程拜访、灵活授权等多种办公方式，减少上半年新冠肺炎疫情带来的负面影响。公司依托专业团队深入挖掘行业资源，继续以“黑色系”煤化工相关品种（焦煤、焦炭等）为核心，不断完善评审与风控体系，在贸易销售、货物流通及金融服务等环节，提升大宗商品供应链管理的服务效率。公司精准匹配战略合作方的多样化需求，持续加深对大宗商品供应链各环节的理解，深入分析各类客户的商流、物流、资金流、信息流，有效提高供应链管理业务的服务质量。报告期内，公司已逐步落地与中煤联合能源有限公司、中信金属股份有限公司等重要客户的合作事项，扩大了对战略合作方供应链管理的服务成果。除立足“黑色系”煤化工大宗商品外，公司依靠产业链优势与资源整合优势，稳健开拓了天然气等细分品种，强化了在大宗商品供应链管理领域的竞争壁垒。截至本报告披露之日，公司已完成与陕西液化天然气投资发展有限公司的合作，并积极推动与多家企业的合作落地，着力夯实公司新产品线的业务规模。 运营管理方面，公司建立健全信息系统，持续优化运控流程。通过沉淀业务数据，强化公司中后台与前端业务的有效协同；通过使用数字化、智能化分析工具，保障公司顺利提升经营效能，降低管理成本与运营风险；通过分析匹配信息流与业务流，完善公司内部控制制度与激励制度，为公司健康、稳健的运行发展创造了良好环境。 资本运作方面，公司在报告期内完成了非公开发行A股股票的前期工作，相关申请已获得中国证监会发审委审核通过。公司充分借助资本市场融资工具充实资金储备，主动突破业务承接受制于资产规模的发展瓶颈，把握提高主营业务质量、发挥核心竞争力的机会。 为响应《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，公司董事会、管理层全面评估业务成长性、调整客户结构、拓展合作思路、整合内外部资源、研究战略方向，为公司的可持续发展不断寻找市场机会。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司供应链管理业务立足“黑色系”煤化工领域大宗商品，开拓了天然气等新品种，业务规模稳健提升。具体参见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币
2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020年度，公司供应链管理业务仍聚焦于国内焦煤与焦炭等煤化工相关大宗商品，同时优化、控制电解铜等部分低毛利率品种的业务规模，开拓、增加天然气等更具发展前景的业务品种。由于产品结构的调整需要一定周期，报告期内，公司综合毛利率有所下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额152,346.46万元，占年度销售总额56.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额69,073.27万元，占年度销售总额25.64%。 前五名供应商采购额144,971.19万元，占年度采购总额54.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额53,100.85万元，占年度采购总额19.96%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完善了信息系统建设，对原始业务文件、会计资料等再次进行了梳理分析，更新了长期挂账的应付账款、其他应付款档案。经第七届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，核销应付账款、其他应付款12,208,152.54元。具体请见公司于2021年1月12日披露的《关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（公告编号：2021-010）。 根据《企业会计准则》及其应用指南等规定，本次核销的12,208,152.54元计入营业外收入，增加公司2020年度归属于上市公司股东的净利润9,156,114.41元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为43.02%。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元
3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司投资设立了全资孙公司太原星庚供应链管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元。同时，因业务调整需要，公司转让了广东星鸿能石油化工有限公司51%股权，并注销了上海戎庚实业发展有限公司。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见（征求意见稿）》和专项领域发展指导意见，深化煤炭供给侧结构性改革将是煤炭行业“十四五”期间的主要任务之一，煤炭行业将通过化解过剩产能、淘汰落后煤矿，进一步优化煤炭生产结构；将推动煤炭组织结构调整，促进以煤炭品种、区域和产业链为主导，以资本为纽带，通过兼并重组组建大型企业集团，提高产业集中度，完善上下游协同发展机制，提升煤炭产业链协同水平，培育新的增长点，促进发展方式由数量、速度型向质量、效益型转变。“十四五”时期，将是建设现代化煤炭市场体系、促进煤炭工业高质量发展的关键时期，也是煤炭行业向新技术、新产业、新业态、新模式、新产品创新发展的转型时期。到2025年，煤炭交易标准体系基本建立，煤炭物流能力显著提升，煤炭产供储销体系建设稳步推进，煤炭市场法治化、制度化体系更加完善，初步建成统一开放、层次分明、功能齐全、竞争有序的煤炭市场体系。在推进市场体系与新技术融合发展方面，以物流服务、供应链金融服务为切入点，利用区块链、大数据、物联网等技术构建煤炭产业互联网综合服务平台，实现新技术与市场体系主要业务场景的深度融合与落地应用。在建立社会诚信机制和相关制度方面，发挥行业协会、金融机构、征信机构等作用，推进煤炭行业诚信体系建设，加强行业自律，营造诚实守信的良好行业氛围。 2、碳达峰与碳中和将带动天然气需求进一步增长，推动天然气行业与市场持续发展 我国在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。国务院总理李克强在2020年政府工作报告中提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。天然气碳排放量相对较其他化石能源较少，在实现碳中和的过程中扮演了非常重要的角色，是化石能源转向清洁能源的重要桥梁。国家“十四五”能源和生态环境规划中，将提出碳达峰和碳中和的具体路径，持续推进体制机制改革，这也将推动天然气行业与市场流通的高质量发展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司从自身实际情况出发，限于不断变化的外部经营环境和较为有限的内部经营资源，选择以稳定战略为经营发展方针： 1、聚焦主营业务，关注提质增效。 经过公司治理层与管理层近三年的不断努力，公司进入大宗商品供应链管理业务稳定发展的轨道。报告期内，公司业务规模稳定增长、抗风险能力逐步增强。未来，在主营业务领域，公司将继续聚焦“黑色系”煤化工相关品种（焦煤、焦炭等），不断完善评审与风控体系，在贸易销售、货物流通及金融服务等环节，提升大宗商品供应链管理的服务效率。 2、扩充资金实力，突破发展瓶颈。 在大宗商品供应链管理行业中，资金实力是决定企业进一步发展壮大的关键因素。煤化工产业链的上下游企业在账期、产能需求匹配等方面存在结构性差异，供应链管理服务商的资金越充裕，在市场开拓与议价时也将更具主动权，市场份额与盈利能力都会随资金实力的提升而增强。公司配合控股股东完成非公开发行股份的认购事宜后，将继续扩大融资渠道，增加流动资金，提升经营效益。 3、加强上游合作，保障供应稳定。 为更好地聚焦以“黑色系”煤化工相关品种的供应链管理业务，公司将继续寻求引入战略资源，加强与煤矿（含煤炭采集、选煤、洗煤）等煤炭产业上游供应商的合作，通过建立长期、稳定的战略互信，确保公司主要业务在产业链源头保障供应稳定，巩固渠道资源和品牌优势，形成规模效益和行业影响力。 4、践行社会责任、确保安全合规。 公司将一如既往的严格按照监管部门要求，加大力度提升公司质量与治理能力，发展符合国家产业政策的相关业务，充分保障员工福利与合规经营。公司将恪守核心价值，发挥资本市场的融资作用，不断增强抗风险能力，为股东创造更多价值，为企业相关各方承担更多社会责任。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年，公司将继续以稳定战略为经营发展方针，同时多措并举、拓展合作思路、整合内外部资源、明确可选战略方向： 1、公司将聚焦“黑色系”煤化工相关品种，并基于已有评估结果，合理控制低毛利率品种的业务规模，开拓天然气等更具发展前景的业务品种，与新一批战略合作方及其上下游企业建立紧密、长期、稳定的合作关系； 2、公司将持续提升公司数字化管理水平，加强对ERP等企业软件的运用能力，采取系统化、智能化措施提高经营决策的科学性； 3、公司将以目标导向为核心，为实现公司营业收入、净利润和远景目标，拓展业务范围、探索经营模式、调研战略项目，充分激发员工的积极性，实现员工与公司共同成长，不断调整完善公司的考核与激励制度； 4、公司将配合控股股东落地非公开发行事宜，优化顶层股权结构；继续加强与银行等金融机构的合作，提升综合融资能力；强化现金管理，保证资金的合理收益，及与业务高效匹配。 以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 公司主营供应链管理服务的大宗商品主要包括煤炭、焦炭、石油焦等黑色系煤化工产品，易受宏观经济周期性波动影响。经济的周期性波动将直接影响该等大宗商品下游钢铁、电力等产业的产量、原材料消耗量，进而影响大宗商品供应链管理服务市场的需求。2020年以来，在新冠肺炎疫情等多种因素的影响下，全球各主要经济体都遭到重创，叠加全球范围内的流动性扩张，加剧了大宗商品的价格波动，我国经济增长和产业发展也不可避免的受到负面影响。如宏观经济出现持续放缓或下滑，将会导致钢铁、电力等产业的生产量、消耗量下降，从而降低对大宗商品的需求，对公司的经营业绩产生不利影响。 2、环保政策风险 近年来，国家对环境污染治理的需求不断加强。公司主营供应链管理业务涉及的黑色系煤化工大宗商品，正受到日趋严格的监管。在碳达峰、碳中和的背景下，预计国家将更为坚定地执行环境保护、能源利用相关的法律法规，颁布更加严格的相关标准。公司的主要战略合作方及其上下游企业若无法持续符合国家环保要求，其产能与市场价格等因素的不确定，将对公司的经营业绩产生不利影响。 3、人力资源风险 大宗商品供应链管理服务行业对人力资源的要求较高，行业发展尚未成熟致专业人才的供给相对较少。 但随着公司持续稳定发展，对补充供应链管理领域人才的需求越来越大，供需矛盾日益突出。若公司在未来发展中，不能及时补充足够的项目管理、市场营销、商业分析方面的优秀人员，将极大限制公司的持续发展。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 中审众环作为公司2018年和2019年审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，公司拟续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。 上述事项公司已于2020年3月27日召开第七届董事会第十一次会议以及2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
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