[年报]光韵达(300227):2022年年度报告
原标题:光韵达:2022年年度报告 2022年年度报告 二〇二三年四月四日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在行业风险、并购项目整合风险、毛利率下滑的风险、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”中“公司面临的主要风险”中详细说明。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专户持有股份5,198,632股后的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 10 第四节 公司治理 .......................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................... 52 第六节 重要事项 .......................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................ 61 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ...................................................................... 68 第十节 财务报告 .......................................................................... 69 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于激光制造行业，本公司的产品和服务目前主要应用于电子制造和航空制造两大领域，同时在新能源领域也不断有新的激光自动化产线推出。 1、激光行业的发展情况 报告期内，激光制造行业继续保持稳定增长，市场规模进一步扩大。由于激光技术在诸多工业领域的广泛应用，例如汽车、新能源电池与储能、消费电子、医疗器械等，行业市场需求持续上升。 （1）技术进步与创新。报告期内，激光制造行业在技术研发与创新方面取得了显著进展。高功率激光器、超快激光器和光纤激光器等新型激光设备不断涌现，扩大了激光制造在工业生产中的应用范围。同时，行业内企业纷纷加大研发投入，以获取竞争优势，推动行业技术进步。 （2）行业应用领域的拓展。随着技术的进步，激光制造行业的应用领域不断拓宽。除了传统的金属切割、焊接等领域外，激光制造技术在半导体、光伏、3D 打印等新兴领域得到了广泛应用，进一步推动了行业的发展。 （3）行业竞争格局。过去几年，激光制造行业竞争激烈，多家企业在国内外市场竞相发展。国内外主要激光制造企业，纷纷加强技术创新，加大市场推广力度，以增加市场份额。 2、产品市场的情况 （1）电子信息制造业的情况 根据工信部近日的 2022 年上半年电子信息制造业数据显示，虽然上半年电子信息制造业发展整体向好，但手机、笔记本、集成电路等产量同比均下降，在国内需求衰退和国外技术打压双重压力下，电子信息制造业的发展仍面临诸多挑战。在3C市场疲软、芯片短缺、5G等新基础建设不及预期的背景下，公司与电子信息制造业相关的业务出现波动。电子信息制造业是中国融入全球产业链、价值链、创新链最深的产业，是我国具有国际竞争力的优势产业之一。最大产业规模、最完整产业体系和最大消费市场是我国电子信息制造业三大优势，目前行业整体发展情况良好，竞争优势依然存在。在复杂的国际经贸形势下，行业内生驱动力也在不断增强，各种关键技术也将逐步突破，未来，我国电子信息制造行业仍然拥有广阔的发展空间。 （2）航空制造业的行业情况 报告期内，全球航空制造业正努力从需求下滑的影响中恢复。由于旅行限制和需求下降，全球航空业在过去三年里受到了重创。在这种背景下，国内航空制造业的发展呈现出较强的韧性，其中，军工相关的航空制造业务在过去的几年里的发展尤为显著。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：“十四五”期间要“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。在当前局部地区军事冲突、国际环境不断恶化的大背景下，军事实力是维护国家合法权益的重要保证，大力发展军队现代化和信息化建设刻不容缓，未来我国军队装备建设将不断加速。 3、公司在行业中的竞争优势和竞争地位 在电子信息制造业，公司可为客户提供各类应用服务和智能产线解决方案，在技术、规模、营销网络、品牌影响力、复合加工能力方面具有竞争优势。在技术方面，公司通过多年积累的激光+智能技术，不断推出各类激光创新应用，顺应制造业的发展趋势；公司拥有广泛的客户基础和良好的市场口碑，优质的客户资源是公司持续发展壮大的基础；公司在国内电子产业聚集地都建有生产、营销基地，能快速地为客户提供产品和服务；公司在技术上不断创新和开发，从各类应用服务到提供智能产线整体解决方案，满足制造业不断提升的智能制造需求。 在航空制造与军工产业，全资子公司通宇航空有十年航空装备制造与管理经验，产品包括多型号机加工及 3D 打印航空零部件，主要客户为成都飞机工业(集团)有限责任公司。通宇航空毗邻核心客户，是其航空零部件和 3D 打印供应商，在与成飞集团多年的合作中，公司已经融入成飞供应链，成为重要供应商之一；同时公司也加强与其它航空企业的合作，积极开发其他主机厂客户，拓展公司航空制造类业务。公司拥有健全的客户服务体系，凭借成熟的生产加工技术、严格的产品质量把控、快捷高效的服务，得到客户的高度认可，属于客户优先考虑的外协供应商，竞争优势明显；公司具有相关资质认证或经营许可，已取得国军标质量管理体系认证证书、AS9100D 版质量管理体系认证证书、保密资格证书、装备承制单位注册证书，能承接航空、军工类业务；技术方面，拥有多名核心技术人员，根据客户提供的图纸和数模，数控加工编程方法装夹工艺，技术上具有优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司是一家全激光产业链布局的智能制造解决方案与服务提供商，利用“激光技术＋人工智能技术”为电子信息、航空、新能源产业提供创新的激光制造服务和智能制造解决方案。 公司目前的主营业务主要有四大类： 1、应用服务：立足于使用精密激光等先进技术手段，取代或替代传统制造工艺，并突破传统制造工艺的局限，为客户提供精密激光加工服务，服务的客户包括：电子制造厂商、军用及民用航空企业、科研机构等。 2、智能装备：顺应工业自动化、智能化的大趋势，为客户提供标准和定制化的生产、检测一体化的激光智能生产线，服务的客户包括：电子制造厂商、新能源厂商、科研及教育机构等。 3、航空零部件：为航空领域的客户提供机加工航空零部件和3D打印航空零部件等，服务的客户主要为军用及民用航空企业、科研机构等。 4、激光器：为客户提供高性能大功率的光纤激光器，服务于国家重大需求项目及激光先进制造。 （二）经营模式 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的经营模式为“设计+生产+销售+服务”，以技术创新为驱动，以市场和客户需求为导向，为客户提供激光制造和智能解决方案。一方面，可根据客户的需求，设计开发、生产制造相应的产品，提供服务，为客户提供创新的解决方案；另一方面，结合行业特点、自身的技术积累以及对客户需求的深入理解，自主研发生产适合客户的标准化设备与产品，满足客户需求，优化生产流程，提升生产效率。 （三）业绩变动因素 报告期内本公司航空制造业务订单充足，业绩保持快速增长；激光应用服务受国内外复杂多变的经济环境的影响，在该业务中SMT仍然保持平稳增长，但PCB加工订单下降幅度较大并且业绩出现亏损；本公司智能装备类业务报告期订单稳步增长但由于前期投入较大且备料、生产周期及发货后客户验收周期均比原测试设备周期长，所以报告期销售有所增长但利润同比增长幅度不大；2022 年 1 月18日本公司收购山东海富光子科技股份有限公司34%的股份，该公司主营业务是生产销售高性能光纤激光器，并入期山东海富完成营业收入 3,497.50 万元,归属净利润-98.75 万元，订单及盈利情况均好转；同时报告期根据协议计提通宇航空超额业绩奖励。综上所述，本公司 2022 年整体完成营业收入 102,986.12 万元,同比增长 10.71%，实现归属上市公司股东净利润 8,002.96 万元,同比下降12.58%。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 在激光技术方面：激光技术作为一种高、精、尖技术，具有能量密度高、加工速度快、无机械变形、无冲击噪声、无刀具磨损、生产效率高、加工质量稳定等优点，是传统制造业发展升级的关键支撑技术，在制造要求逐步向精细集中的趋势下，激光技术对传统机械加工工艺的替代趋势越来越明显，将会是未来最重要的先进制造技术。 公司多年来专注研究激光应用技术，目前对各类激光应用技术有比较深入的研究，将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点，将其应用于众多行业。在产品方面，公司长期为高科技制造企业服务，熟悉生产工艺流程，了解客户需求，加之公司全激光产业链的产品布局——从光纤激光器设计制造，到工业视觉检测、自动化技术的运用，能够为客户提供定制化激光自动化产线，帮助客户从传统制造向智能制造提升，实现高效灵活的生产、优化工艺流程、降低生产成本、提升劳动效率等目标，从而推动行业精细化、精密化的发展。 2、创新应用的研发优势 公司自创立以来，不断加强研发投入和技术提升。公司拥有专业的研发团队，利用激光技术＋人工智能技术为电子信息和航空制造产业提供创新的激光制造服务或智能制造解决方案。多年来公司创新性地推出多项激光应用技术，开发多项智能装备和自动化整体解决方案，推动智能制造技术的发展。 近年来，公司加大航空制造和新能源领域的拓展，将 3D 打印零部件应用于航空与航天制造领域，自主开发了动力电池结构件的激光自动化产线、储能电池模组 pack 自动化产线等，未来还将创新开发出更多的应用。 3、贴近主要市场和客户的网点布局优势 激光智能制造与服务是向客户提供精准、定制化的产品和服务，其中激光应用类的多为个性化需求产品，具有小批量、多品种、非标准化以及交货期短、对客户的需求快速反应的特点。因此，建立贴近主要市场和客户的网点布局有利于公司及时提供产品和服务，迅速获得信息反馈，是公司在行业内成功占领市场的关键因素之一。 公司自成立以来，即把贴近主要市场和客户建立经营网点作为公司的重要发展战略。截至目前，公司在全国建立了多个生产制造网点，已建设四个产业化基地，形成了华南、华东、华北、西南四大业务区域，实现当地生产当地交货，为客户提供及时、方便的个性化服务。公司的网点布局优势树立了良好的口碑，为进一步深入开拓市场奠定了坚实基础。 4、丰富稳定的客户资源及深度合作 公司多年来在技术、品质、服务、规模等方面的良好表现，已获业界认可。公司经过多年的发展，在电子信息产业方面，长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等众多国内外知名电子企业服务，全球电子制造服务(EMS)企业50强中大多数企业与公司建立了长期、稳定的合作关系；在航空制造领域，子公司通宇航空是成飞集团航空零部件和 3D 打印零部件的优质供应商，得到客户的高度认可。这些优质的客户资源是公司持续发展的根本保障。 5、品牌优势 本公司及大部分子公司是国家高新技术企业，报告期内，公司产品“SMT 精密激光模板”获评国家制造业单项冠军产品，公司获评广东省专利优秀奖、中国上市公司竞争力公信力“星”公司年度科技创新“星”公司等。 “光韵达”是品牌深圳市知名品牌、广东省著名商标，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌，设“深圳市院士（专家）工作站”。曾获“中国智能制造企业匠心奖”、“中国光电子行业影响力企业奖”，“深圳工匠培育示范单位”、“深圳中小企业电子信息行业最佳雇主奖”、“粤港澳大湾区战略性新兴产业领航 50 强”、“履行社会责任杰出企业”，并连续 3 年获得深圳守合同重信用企业、连续4年获得“深圳500强企业”，连续13年获得深圳企业创新纪录、连续18年荣获先进制造最佳用户服务奖等荣誉称号。“光韵达”品牌得到行业和社会的充分认可。 四、主营业务分析 1、概述 近年来，贸易摩擦和地区冲突加剧也对国内经济和公司业务带来了结构性的影响，航空制造相关的业务继续保持快速增长，消费电子相关的订单出现下滑，新能源相关的激光自动化产线需求旺盛。 面对各种变化与挑战，公司始终聚焦自身能力的成长，新增了光纤激光器的业务板块，从产业链上补全了上游核心装备的研发和制造能力。然而，消费电子产品的销售和需求持续下滑，芯片短缺、原材料上涨的情况也依然持续，公司经营层积极应对，坚守利润规模，实现营收增长。2022 年整体完成营业收入 102,986.12 万元,同比增长 10.71%，实现归属上市公司股东净利润 8,002.96 万元,同比下降12.58%。 在日常经营管理上，2022年度主要完成了以下工作： 1、建设航空基地，扩大航空业务 近年来，在我国打造强国强军、加强建设航空工业等多项强国战略规划的引导和驱动下，我国航空航天、国防军工制造业发展迅速，产业升级的市场需求不断增强。受益于国内航空产业的高速发展，公司的航空业务发展势头迅猛，在手订单充足，业绩大幅增长，未来发展前景良好。公司抓住市场机遇，加大航空制造业务的投入，在已入驻成飞集团新都产业园、自贡无人机产业园的基础上，公司又着手建设“光韵达成都航空生产制造基地”，该基地预计 2023 年建成。基地投入使用后，将进一步扩大公司航空业务的产能和生产规模，提升运营效率，更好的满足客户需求，助力公司航空业务的发展。 2、收购海富光子，完成激光全产业链布局 公司立足于激光全产业链发展，为了更好的拓展业务，填补公司在激光器领域的空白，经过审慎考虑，公司于2022年1月18日收购了海富光子部分股权并实现控股并表。海富光子主营高端光纤激光器，是国内最早研制万瓦级光纤激光器的单位之一，可以批量生产单纤 5kW-10kW 光纤激光器，具有很强的技术实力。通过本次上游并购，将进一步增强公司的技术水平和核心竞争力，提升公司综合实力，同时激光器业务可公司内部对接智能装备业务，实现业务上的协同。 收购以后，公司对海富光子的业务进行了梳理，重新定位市场，精简人员和流程，充分发挥海富光子技术上的优势，在市场开拓、资源共享等方面给予大力支持，助力海富光子的发展。报告期内，海富光子经营情况良好，各项业务顺利开展，开拓新客户、研发新产品，产品和技术得到客户的认可，全年实现大幅减亏。 3、开发智能装备，拓展新能源产业业务 在新能源产业，公司的动力电池结构件激光自动化产线得到市场认可，已通过客户的验收，同时新增了订单。在此基础上，公司紧跟市场需求，加大开发力度，报告期内又开发了储能电池模组Pack 生产线等智能装备产品并推向市场。近年来，我国新能源产业发展进入快车道，公司也将加大该领域的开发和投入，为公司带来更多的机会和业务。 4、加强内部治理，提升规范运作水平 在当前经济环境下，公司通过各项举措保持企业市场竞争力。对外积极拓展业务，对内加强内部治理，通过网络资源和信息技术相结合，实施科学管理，加强成本管控，充分挖掘潜力，强化提质增效。报告期内，公司根据最新的法律法规和规范性文件的要求，梳理内控制度和流程，完善管理机制，增强规范化意识，进一步提升公司经营和管理水平。 主要财务指标变动及分析如下： （一）资产负债类科目
2、预付账款：比期初下降 30.93%，主要系报告期预付的设备款，公司收到设备后验收转入固定资产所致； 3、其他应收款：比期初上升 150.91%，主要系本报告期全资子公司通宇航空支付土地竞拍款所致； 4、存货：比期初上升 47.27%，主要系本报告期(1)规模扩大、合并范围增加；(2)本公司的智能装备产品从生产到交付验收周期长；(3)航空制造产品订单增加且验收周期较长所致； 5、其他流动资产：比期初下降39.41%，主要系本报告期待抵扣进项税减少所致； 6、在建工程：比期初上升 82.21%，主要系报告期内本公司下属全资子公司通宇航空支付生产基地建设工程款所致； 7、使用权资产：比期初上升 54.89%，主要系报告期内公司下属全资子公司通宇航空因产能扩大新租入了生产场地计入使用权资产所致； 8、递延所得税资产：比期初上升 48.52%，主要系报告期内本公司确认可抵扣递延所得税资产所致； 9、其他非流动资产：比期初下降55.32%，主要系报告期内本公司机器设备款转固定资产所致； 10、短期借款：比期初上升 38.04%，主要系报告期内短期银行贷款增加，同时合并范围增加所致； 11、预收款项：比期初上升383.20%，主要系报告期内合并范围增加及预收客户订金增加所致； 12、应付职工薪酬：比期初上升 66.40%，主要系报告期内根据协议计提通宇航空超额利润奖励所致； 13、租赁负债：比期初上升87.36%，主要系报告期内新租入了生产场地增加租赁负债所致； 14、长期应付款：比期初上升 102.62%，主要系报告期内下属全资子公司因扩大生产规模，以租赁方式购买设备而增加长期应付款所致； 15、递延收益：比期初上升42.63%，主要系报告期合并范围增加所致。 （二）损益类科目
2、投资收益：同比下降 134.98%，主要系报告期内本公司投资联营公司业绩亏损同比增加所致； 3、信用减值损失：同比下降 88.15%，主要系报告期内应收票据、应收账款、其他应收款等按账龄计提资产减值准备同比增加所致； 4、资产减值损失：同比下降53.01%，主要系报告期内应计提资产减值净额同比增加所致； 5、营业外支出：同比上升 294.33%，主要系报告期本公司及下属子公司处置非流动资产净损失同比增加，以及子公司收到行政罚款、公益性捐赠同比增加所致； 6、所得税费用：同比下降 48.72%，主要系报告期本公司利润总额同比下降致使所得税下降所致。 （三）现金流量表类科目
2、收到其他与经营活动有关的现金：同比下降 38.76%，主要系报告期收到其他往来款及收到补贴款同比减少所致； 3、收回投资收到的现金：同比下降100%，主要系上年同期收到转让参股公司股权款； 4、取得投资收益收到的现金：同比下降-97.61%，主要系上年同期转让南京初芯股权取得的收益； 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比下降 59.68%，主要系报告期内处置固定资产取得的现金净额同比减少所致； 6、投资支付的现金：同比下降100%，主要系上年度支付参股公司股权款，本年度未发生； 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比下降 94.24%，主要系报告期本公司支付收购海富光子股权转让款，上年同期金额较大是收购通宇航空剩余股权支付股权转让款； 8、吸收投资收到的现金：同比下降 97.25%，主要系报告期本公司下属子公司收到小股东投资款，上年同期金额较大系上年非公开发行股票收到的现金所致； 9、收到其他与筹资活动有关的现金：同比下降 29.07%，主要系报告期收到其他往来款同比增加所致； 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降 55.28%，主要系上年同期支付了分红款，本年度未分红。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 本公司没有劳务收入。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
1、电子制造 报告期原材料同比上升0.29%，主要系报告期内订单增加所致； 报告期人工工资同比上升3.22%，主要系报告期内订单增加人工成本增加所致； 报告期折旧同比上升3.27，主要系报告期内生产规模扩大、设备增加相应的折旧增加所致。 2、航空制造 报告期原材料同比上升 191.56%，主要系报告期内本公司航空制造类业务产品合并范围增加；同时订单增加原材料消耗同比增加所致； 报告期人工工资同比上升 32.45%，主要系报告期内公司因规模扩大、订单增多，相应的人工支出同比增加，同时合并范围增加所致； 报告期折旧同比上升 38.50%，主要系报告期内公司因规模扩大、新增机器设备折旧同比增加，同时合并范围增加所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 为了更好的拓展激光产业链业务，填补本公司在激光器领域的空白，经公司于 2021 年 12 月 31日召开的第五届董事会第十一次审议通过，公司收购了海富光子 34%的股份，海富光子 2022 年 2 月起并入公司合并报表。 根据公司整体业务布局和未来发展战略规划，经公司总经理办公会决策通过，公司决定将持有的深圳光韵达机电设备有限公司 51%股权全部转让给深圳众诚激光科技有限公司，股权转让分三次完成，其中本年度转让21%。报告期内，光韵达机电于2022年9月22日完成了第一次股权转让的工商变更登记备案手续，光韵达机电自2022年10月起不再并入公司合并报表。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司收购海富光子34%的股份并成为其控股股东，海富光子主营激光器，自2022年2月份起并入本公司合并报表，因此，公司本年度新增激光器业务。海富光子 2022 年度营业收入3,497 万，并入期净利润为亏损 290.45 万，对本公司整体业绩影响不大，未来随着海富光子业务的提升，将对公司业务范围和盈利能力带来积极影响。 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司与前五大客户不存在关联关系，也不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大客户中直接或者间接拥有权益的情形。 客户2的销售额为该客户与其控股子公司合并计算。 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
?适用 □不适用 公司与前五大供应商不存在关联关系，也不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五大供应商中直接或者间接拥有权益的情形。 3、费用 单位：元
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