[年报]鼎汉技术(300011):2022年年度报告
原标题:鼎汉技术:2022年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事（除监事闫方园女士，其因个人原因无法到岗履行监事职责，未出席审议年度报告的监事会也未对年度报告发表审议意见）、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“可能面临的风险及应对措施”）： 1、宏观经济及行业环境变化带来的下降风险 2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险 3 、竞争加剧、毛利率降低的风险 4、应收账款不断增加带来的流动性风险 5、国际化发展的风险 2022 公司经第六届董事会第九次会议审议通过的 年度利润分配预案为：以558,650,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 ........................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10 ...............................................................................................................................58 第四节公司治理 第五节环境和社会责任..................................................................................................................82 第六节重要事项...............................................................................................................................84 ........................................................................................................102 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况................................................................................................................109 第九节债券相关情况....................................................................................................................110 .............................................................................................................................111 第十节财务报告 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
公司聘请的会计师事务所
□ ? 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否 单位：人民币元
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否 单位：人民币元
单位：人民币元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要业务为轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售和维护及提供智慧化解决方案，同时根据客户需求 提供其他配套产品和服务。 轨道交通装备产业由电力电子、机械制造、计算机软件、信息通信技术等多种专业技术领域和应用领域交叉形成。 轨道交通按照所有权性质及运营范围可分为国家铁路（包括高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通（包括地铁、轻轨、 有轨电车、磁悬浮等）和地方厂矿铁路等。 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部 分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。轨道交通是国民经济的关键基础设 施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位至关重要，受到国家各主管部门产业政策的大力支持。近年来，《中 2016-2030 长期铁路网规划（ ）》《关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》及《新时代交通强国铁路先行 规划纲要》等一系列文件对铁路发展及规划提出新的目标，明确了中国铁路未来的发展蓝图，为产业链上下游企业创新 发展明确了方向。此外，我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局，轨道交通作为国际合作的重要领 域和优先发展方向，将通过“走出去”的国际战略，拓展全球视野，打造中国轨道交通自有品牌，进一步提升行业的国 际影响力和竞争力，带动我国轨道交通产业链企业实现全球化发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 公司成立于2002年6月，并于2009年10月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。公司二十年多来，聚焦轨道交通行业，从单一轨道交通地面电源设备提供商，发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等 专业领域的综合解决方案提供商。公司现部署营销及服务平台遍布全国50多个城市以及德国、法国等地，覆盖国内众多 轨道交通线路，海外应用业绩覆盖30多个国家和地区。公司登陆深圳证券交易所创业板以来，充分利用创新型上市公司 + 平台优势，通过“内生外延”并驱发展方式，形成轨道交通地面电气装备、轨道交通车辆电气装备、轨道交通智慧化 解决方案三大业务板块和完善的售后维修及运营维护服务体系，同时于报告期内推出新能源工程车热管理机组，实现向 新能源领域的业务延伸。公司的业务布局图如下： 1、轨道交通地面电气装备解决方案 （1）地面电源解决方案。该系列产品主要包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、轨道交通 整合供电电源系统等。公司作为轨道交通信号智能电源系统领导者，先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号 电源和新一代铁路不间断信号电源系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新，通过引入双总线架构技 术、树状拓扑配电技术、高频隔离技术、交流并联技术、软开关技术、智能运维技术等，进一步提高产品技术水平，提 升产品整体性能，从而保障公司在细分领域的市场占有率持续领先优势。图2：地面电源解决方案 （2）站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）。该方案包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电 源等一站式站台门系统。该方案为完全自主研发，国产化率达100%，并已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机 场APM线路中。图3：站台门系统解决方案 （3）轨道交通制动能量管理系统。该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。该产品经中国城市轨道交通协 会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定，产品技术成熟，达到国际先进水平。公司将积极跟踪行业发展趋势及 市场需求推广和应用。图4：轨道交通制动能量管理系统 2、轨道交通车辆电气装备解决方案 （1）车辆空调系统解决方案。公司该系列产品包括：高铁/动车空调、铁路客车空调、城际动车空调、机车车辆空 调、地铁/轻轨空调、单轨车辆空调、有轨电车空调等。图5：车辆空调系统解决方案 近年来，公司紧跟国家政策及行业发展趋势，践行绿色、环保、可持续发展之路，陆续推出天然制冷剂（CO冷媒） 2 空调、综合直流空调、智慧控制空调等产品。天然制冷剂（CO冷媒）空调：该产品采用天然制冷剂——R744（CO）作 2 2 为空调制冷剂，具有低温热泵性能优越及环保的特点，应用跨临界制冷循环技术，产品克服现有轨道车辆空调所用过渡制 冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题，具有绿色、环保优点，是“碳中和”目标下轨道交通空调产品的理想选择。综合 变频运行实现控制温度精度高、客室温度波动小、辅逆供电冲击电流小，低负荷变频节能，平均节能率为15%-25%。智慧 控制空调：该产品运用智慧空调控制技术，能够实时监控并调整列车空调运行状态，自动故障诊断及预警、减少故障率、 简化维修保养工作，该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。 图6：综合直流空调 图7：天然制冷剂（CO冷媒）空调 图8：智慧空调控制技术 2 （2）车辆辅助电源系统解决方案。公司中/高频车载辅助电源系统技术源于德国子公司DinghanSMART，已发展到 第三代技术平台。产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高的特点，与同功率的传统工频产品相比，减重约50%， 体积减少30%，工效提升约5个百分点，节能效果显著，竞争优势明显。基于此技术平台，衍生出高铁及城际动车组辅 助电源系统、城轨车辆电源产品系统、普铁车辆DC600V电源系统。图9：车辆辅助电源系统解决方案 高铁及城际动车组辅助电源：该产品包含了辅助变流器、充电机、单相逆变器等，产品型号已覆盖高铁及城际动车 组列车。 城轨车辆辅助电源系统：该系统包括辅助变流器（包含逆变器和充电器）等，目前已广泛应用于上海、广州、深圳、澳门、台湾及海外等多个城市城轨车辆中。 普铁DC600V电源：产品用于25G/25T型旅客列车。该产品已覆盖全国多个路局，适应各种自然环境，运行状况良好、稳定。 高速列车涡流制动励磁电源：产品使用公司专利技术的高频电源平台，控制和监控平台简洁明了，与同功率的其它 厂家的同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右，竞争优势明显。 （3）车辆特种电缆解决方案。公司主要为高铁、动车、城轨、电力机车等电气化轨道交通机车车辆的各电气设 备、设施提供电缆解决方案，如：动力牵引系统、司机室控制系统、卫生间给水系统、电气化车钩开闭装置、厨房电气 系统、内外部照明系统、列车座椅电源系统、塞拉门控制系统等。 公司继续提升轨道交通领域的竞争优势，并积极拓展城市轨道交通、电力机车以及客车检修市场。目前，公司车辆 特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、时速160公里动力集中电动车组、地铁 车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场。图10：车辆特种电缆解决方案 3、轨道交通智慧化解决方案 公司轨道交通智慧化解决方案主要分为三大板块：智慧货运、智慧客运及智慧安全运维。 （1）智慧货运系统 智慧货运系统主要包括货车装载状态高清智能检测系统、智慧货场解决方案和铁路货运站天眼智能监控系统。 货车装载状态高清智能检测系统是利用高清彩色线阵扫描、车号识别等技术，对行进中的铁路货车进行实时检测， 形成高清彩色图像，并按车厢进行分割，达到真实还原现场的效果，同时运用深度学习、机器视觉等AI技术，完成车 辆问题项的检测和标注。检车结束后系统自动生成检车报告，方便存档、分析，可以解决人工货检工作量大、效率低以 及传统视频货检图像模糊、回放困难、无智能提示等问题。 图11：货车装载状态高清智能检测系统 智慧货场解决方案是集合边缘计算、AI、大数据、机器视觉、IOT、云计算等先进技术于一身，对货场内人、车、货、物、场及生产信息的全态感知、传递及整合，精准实时掌握关键节点、事件、风险点等动态信息，结合货场“AI大 脑”，对货场管理、生产组织、安全管控、客户服务、市场营销等多种需求做出智能响应和敏捷控制。 铁路货运站天眼智能监控系统主要应用于铁路货场，通过对货场既有监控系统视频流信息实时采集，综合运用AI技术算法，实现对监控视频图像的智能分析，自动提取视频中有关信息，包括货场作业状态、人员、车辆、装卸设备状 态、作业安全及标准化分析、标准货物识别及仓库安全预警等内容，将信息结构化后，推送至各相应生产作业环节，实 现铁路货场的智能化管理。 抱闸检测系统。2022年，公司正式推出抱闸检测系统。抱闸检测系统是一种监控驼峰待溜放车辆是否处于抱闸状态 的智能检测系统，系统融合了深度学习、模式识别等技术，实现了动态推峰作业过程中对车底鞲鞴杆的实时精准测量与 分析预警，杜绝抱闸车辆溜放可能造成的途停等重大事故隐患，降低提钩作业人员的工作压力。 （2）智慧客运系统 智慧客运系统包含智慧车站、智慧旅服、智慧安检、智能反恐、信号楼作业标准化系统。 智慧车站解决方案通过智慧安检、智慧视频、智能终端产品三大主线，从安全保障、旅客服务、智能管理三大方面 解决了长期困扰车站运营管理的信息查找困难、问题反馈不及时、旅客乘车体验差、监督管理难等问题，实现了“三动” （系统联动、设备联动、数据与视频联动）、“四化”（智能化、图形化、数字化、自动化）、“三统一”（统一管 理、统一调度、统一指挥）的现代化车站生产模式；智慧旅服系统在旅客出行前、进站、候车、乘车、换乘、出站等环 节上提供全方位的信息服务，同时也为其它业务功能模块提供列车客运组织相关的接口业务数据；智慧安检系统融合了 “数据化”、“智能化”、“智慧化”的设计思想，实现了违禁品自动识别、违禁品库自主学习、人包自动关联、数据 自动联网整合、设备自动检测的5A功能，开创了安检作业的新模式；智能反恐安全管控系统采用先进的人脸识别、形 态识别技术进行图像采集比对、智能分析辅以人工判断，来确保追踪人员信息的准确性，并实时主动获得系统预警，提 醒可疑人员行动轨迹；信号楼作业标准化系统是一款有效保障铁路运输安全的智能化产品，主要应用于信号楼作业过程 分析、标准评价和关键环节管控，开启信号楼作业过程管理自动化、智能化、精准化时代。 （3）智慧安全运维系统 智慧安全运维系统包括弓网监测系统、接触网检测系统、接触网巡检系统、接触轨（第三轨）检测系统、轨道检测 系统、轨道巡检系统、限界检测系统、隧道巡检系统、网轨隧智能综合检测智慧运维平台、值乘标准化分析系统、轨旁 车辆在线检测系统、地铁车辆360°智能检测系统、轮对检测系统、受电弓检测系统、车底智能检测机器人等。其中： 弓网监测系统通过机器视觉检测原理、图像识别技术、深度学习算法以及MOEMS光纤传感技术等，在接触网带电或不带电的状态下，对接触网的几何参数、导线磨耗、硬点（冲击）、压力、线岔及锚段关节、网压、定位器坡度、定 位点、环境温度、速度、里程、跨距等几何及动力学参数进行实时动态检测、智能识别和缺陷报警。 接触网检测系统采用接触式与非接触式相结合的检测方式，全天候针对接触网几何参数和弓网关系进行检测：如接 触线拉出值、导高、弓网接触压力、硬点、网压、导线坡度、接触线高差、平行线间距、线岔、车体振动位移补偿和里 程、速度等。 接触网巡检系统采用高清成像技术、图像智能识别技术、精确定位等技术，实现接触网悬挂零部件图像的高速采集、 存储、智能识别、自动分析，完成对接触网零部件状态松、脱、断、裂等缺陷进行识别。 接触轨（第三轨）检测系统采用激光摄像、高清成像等技术，实现对接触轨几何参数、接触轨关键零部件的高清成 像、靴轨关系接触状态的检测，可准确地发现接触轨的故障隐患，为接触轨的维护维修提供系统、可靠的理论依据。 轨道检测系统采用非接触式在线检测方式，运用惯性基准原理和光截测量原理，对轨道几何参数（轨距、水平、高 低、轨向和三角坑）、钢轨轮廓（水平、垂直）磨耗等参数进行检测。并通过专家评判系统生成TQI（轨道质量）指数 报表等各项检测报告对轨道质量进行综合评价。 轨道巡检系统利用机器视觉、结合精确定位、图像智能识别技术对轨道设备外观状态进行动态检查的车载式视觉检 测装置，实现钢轨表面伤损、轨道扣件异常、道床破损等自动识别，最终代替人工巡道。 限界检测系统采用非接触式在线检测方式，运用激光雷达测距技术或光截测量技术，对地铁隧道或延线设施进行360°全方位立体扫描，实现隧道廓形的检测，获取隧道限界信息，判定是否有物体侵入车辆限界状态，提供侵限数据信 息。 隧道检测系统采用机器视觉和图像智能识别技术，在车辆运行过程中，实现对地铁隧道不间断高速、高密度、高精 度非接触式检测。实时掌握隧道设施病害变化，及时消除影响运输安全的隐患，为地铁隧道线路日常维护提供科学依据。 统、轨道巡检系统、隧道巡检六大系统组成。采用车地无线协同和云计算一体智能检测架构，车载检测装置与地面数据 中心相结合。融合了机器视觉检测原理、激光三角反射式原理、惯性基准法、激光雷达技术等先进手段，以城轨车辆作 为检测平台，实现接触网、轨道、隧道等基础设施、设备的同时空和多维度融合，实时检测、AI智能处理、多专业协同 分析、车地数据无线传输、在线实时预警、设备健康状态综合分析等功能。代替了以往单一的检测作业车，提升了效率， 降低了日常检测成本。助力城轨检修模式从传统的“周期修、故障修”向“状态修”转变。 值乘标准化分析系统利用行为识别、语音识别、盹睡识别、车辆操纵项点识别等技术对乘务员标准化作业中手比确 认、呼唤应答、瞭望状态和操纵列车情况，进行全方位实时监测、同步分析，针对违章作业情况及时预警并实时上传至 地面评价系统。地面评价系统通过对违章项点、音视频、LKJ数据的智能监测分析，对乘务员的每一次值乘情况进行标 准化评分，为作业考核提供有力依据。 轨旁车辆在线检测系统由城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统）、受电弓检测系统（或受电靴检测子系统）、轮对检测系统、走行部关键部位温度检测子系统组成。该系统融合了彩色线阵高清成像、机 器视觉、模式识别、深度学习、红外热成像等先进的技术手段，利用多组采集单元对车辆全部可视部件进行360°全景 扫描，以不停车检测的方式，实现了对列车关键部件实时的智能化、数字化检测。此外，该系统能够实现同车、同类部 件、同一部件全生命周期数据趋势分析，便于检修人员快速浏览对比，发现确认异常。 地铁车辆360°智能检测系统运用线阵高清彩色成像、AI自学习、三维检测等技术，以不停车检测的方式对经过车辆外观进行全景彩色、实时扫描，在真实还原现场的前提下，对车辆状态进行智能检测分析，可有效识别车体部件螺丝 松动、箱盖脱落、裂纹破损、油脂渗漏等常见问题，并针对异常进行预警提示，运用大数据分析技术，可清晰掌握车体 部件变化趋势，提前预知各部件的老化破损程度，将“计划修”变为“状态修”。 轮对检测系统安装在地铁车辆段、出入库线或正线轨道两侧，采用图像测量技术、高精度位移测量技术，对车辆走 行部进行检测，并具备系统自检、数据通讯及数据管理功能，自动判别车辆的踏面尺寸超差、踏面擦伤故障、车辆不圆 度超差、轴承温度异常，以及自动判别列车运行方向、别列车车号、测试和计辆计轴。 受电弓检测系统受电弓检测系统安装在地铁车辆段、出入库线或正线轨道两侧，采用高速、高分辨率图像分析测量 技术和现代传感技术，实现受电弓关键特性参数的在线动态自动检测和车顶关键部件、车顶异物的可视化观测，适用于 各型电力机车的受电弓和车顶设备检测。 车底智能检测机器人公司重点推出车底智能检测机器人，通过机器视觉、激光扫描测量等技术对车辆的车底进行扫 描，生成3D点云和2D图像，可以对部件变形、缺失、紧固件松动、异物入侵、油脂泄漏污染、关键部件表面裂纹等进 行检测。同时，对关键部件可进行尺寸测量，完成地铁车辆日检规程中的规定内容，通过导航系统实现地沟内自动行 检工作的自动化、智能化检查。图12：地铁车辆360°智能检测系统设备组成 4、新能源工程车热管理机组 新能源工程车热管理机组采用高压永磁同步涡旋变频压缩机和智能控制算法，充分满足电池热管理在各工况下面的 需求，使电池工作在可靠的温度范围。 5、售后维修及运营维护服务体系 公司目前具备轨道交通地面电源维护维修、车辆DC600V电源装置E2/E3/E4/E5修、动车电源维修、DC600V电源更新、空调E4/E5修等维修能力。公司拥有超过300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个全产品技术服务 与咨询中心，服务网络遍布全国所有地铁城市，覆盖全部18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地， 能够为客户提供7*24小时服务。公司服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修 服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的 服务流程及质量保障体系，为客户提供满意高效的服务。 公司线上服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序顺利实现了客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接。接入“闪服”平台后，客户能够实现7*24小时便捷一键报修，客服平均响应时间小于15分钟；客 户实时掌握服务进度、控制服务结果、评价服务质量。“闪服”平台能够实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务 质量可评价、运维管理移动化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 采购范围：根据公司经营指标及业务范围进行物料及设备采购，包括且不限于不锈钢、铜、电子元器件、成品板、 采购管理：公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式，根据年末预测下一年度的销售业绩指数，研发部与 产品部制定所需物料清单，采购部门与其他相关部门共同参与制定利时利面的年度采购计划。组织质量管理部、研发 部、产品部等多部门按照产品类型及产品性质对供应商灵活开展季度或年度评级、供应商资质审核等，依据评级和审核 结果，采购部实时筛除低质量供应商，建立《合格供应商名录》。充分发挥公开招标采购机制，进行多方比较引入竞 争，在选取高质量原料的条件下有效降低采购成本。 采购架构：公司采购分供应商管理与采购执行两部分，供应商管理包括供应商开发、认证和绩效管理；主要以招标 采购方式完成采购执行，包括采购计划制定、采购订单履行、采购入库管理等，通过控制各项采购环节，以避免程序漏 洞。 2、生产模式 生产计划：公司在中国与德国拥有多个生产基地，充分利用S＆OP流程工具和CRM、ERP系统等数字化信息内部服务平台制定、管理、传输生产需求，市场部、采购部、产品部及相关业务部门实时整合信息并有效传递至生产部门进 行生产管理。生产计划主要分为三层：（1）依据S＆OP及公司年度销售总量制定全面的年度生产计划；（2）每月20- 25日确认S＆OP及要货计划，以确定未来月度生产；（3）基于月度生产计划，结合物料、生产文档情况，细化分解为 周、日生产计划，下发至生产基地车间，及时满足客户要货需求。 生产模式：公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式。其中，核心工艺与高技术安装、整合、加工工序由公司自主完成；劳动密集型、工艺简单的低附加值生产环节采用委托加工方式，公司制定了“质量表现卓越，用户体验一流” 的质量方针，倡导和追求零缺陷管理与持续改进的质量文化，追求更快的速度、更好的质量、更高的效率、更低的成 本。 3、营销模式 国内营销模式：公司设立区域代表处和主机厂代表处作为横向销售单元，与各子公司、业务线纵向销售单元共同构 成对接最终用户和中间用户的矩阵式网状销售与服务平台，覆盖所有轨道交通线路。平台基于公开招标信息，结合客户 需求实时快速响应，售前、售中体系联合启动，第一时间提供满足各级客户需求的产品解决方案，售后体系全周期跟踪 产品使用情况，保障产品安全、稳定运行。 境外销售模式：一方面，公司通过具备资质的总包商平台对外提供产品及服务，参与国际竞争；另一方面，公司通 过德国子公司DinghanSMART与海外业主进行直接业务合作。DinghanSMART与国外各主机厂具有长期、广泛的合作基础，将协助公司进一步打开国际市场，加强对国际轨道交通市场的拓展能力。 （三）行业情况及业绩驱动因素 1、国家铁路 根据中国国家铁路集团有限公司数据显示，2022年，全国铁路完成固定资产投资7,109亿元，投产新线4,100公 里，其中高铁2,082公里；截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。图13：全国铁路固定资产投资及增速（亿元） 数据来源：中国国家铁路集团有限公司图14：铁路营业总里程（万公里） 数据来源：中国国家铁路集团有限公司 2、城市轨道交通 根据中华人民共和国交通运输部2023年1月发布的公开资料显示，截至2022年12月31日，31个省（区、市）和 新疆生产建设兵团共有53个城市开通运营城市轨道交通线路290条，运营里程9,584公里，车站5,609座；2022年，全 国新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，新增南通和黄石2个城市首次开通运营城市轨道交通。 图15：全国城轨完成投资额（亿元） 数据来源：中国城市轨道交通协会及其他公开资料图16：轨道交通运营里程及增速（公里） 数据来源：中国交通部及其他公开资料 随着社会经济的快速发展，公共交通客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发 被人们关注。城市轨道交通的技术创新与发展将突出“以人为本，安全第一”的宗旨，以建设绿色生态型轨道交通、实 现智慧高效运维为目标，朝着轻量化、模块化、高可靠性、高舒适性等方向发展。 （四）公司所处行业地位 公司始终坚持以自主研发驱动企业发展的理念，深耕轨道交通行业技术，依托二十多年在轨道交通领域的不断创新 与实践，已在多个细分领域占据技术领先地位。在当前全球能源格局不断演变的背景下，公司积极研究行业发展趋势， 持续研发创新，强化产品和方案面向节能减排、绿色环保、轻量化、智能化的技术引领优势，布局下一代创新技术变革 升级，持续聚焦高质量技术研发投入，以行业发展趋势和客户需求为导向，构建细分领域先进技术核心地位。 1、车辆电气装备——轻量化、智慧环保创新 创新型二氧化碳空调，绿色、节能，应用跨临界制冷循环技术，首家海内外装车应用创新型智慧空调，具备智能控制+智能检测+智能诊断，大数据+机器学习+物联网等技术创新性轻量化车载辅助电源系统供应商，30年技术积累与超过25个国家海外应用，进入SC3第三代领先技术平台，在网运行8,000套 铁路、城轨车辆空调市场主流供应商，产品应用超过35年，供货超过60,000套动车、高铁专用电缆市场应用前列，持续供货20年，高铁供货近1万辆，实现轨道交通电缆国产化2、地面电气装备——技术与市场双优势“拳头产品” 参与中国高铁和普铁智能信号电源系统的标准制定 信号智能电源系统综合占有率第一，城轨市场占有率超过85%，综合占有率超过65%地面电源在网设备超过18,000套 产品覆盖八横八纵高铁线；基本覆盖所有地铁城市 信号智能电源系统、站台门系统、超级电容储能系统实现国内完全自主开发致力于打造全面优于标准的领先产品，解决业界技术难题，“专业之选”3、智慧化解决方案——创新解决方案设计 深耕货检领域十余年，率先将人工智能引入货检领域 通过院士级专家评审的城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统（360°动态图像检测系统），彩色高清图像识别供 应商 开启智能化“货检时代”，实现“机检”替代“人检” 千语系统——轨道交通领域语音识别引擎，广泛应用于铁路机务、运输、客运等领域铁路总公司《铁路货检安全监控与管理系统》、国家重点研发项目《时速250公里以上货运动车组研制》、国家示范工程《上海轨道交通车辆智能运维系统》课题组成员 公司将持续围绕“碳中和、碳达峰”目标、“新基建”、“一带一路”建设等重要战略发展机遇，在以国内大循环 为主，国际国内双循环相互促进的新发展格局中，拉长创新长板，催生更多的新技术、新产品、新方向，为“制造强国” 贡献“鼎汉”力量。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核 心竞争力受到严重影响的情况。近年来，公司核心竞争力持续提升，主要体现在以下方面：1、国资优势赋能上市公司高质量发展 党的十八大以来，党中央对发展混合所有制经济的重视程度不断提高，混合所有制经济成为放大国有资本功能、引 导社会资本投资方向、有效整合行业资源的重要手段。2021年8月18日，公司积极响应国家政策引导，完成混合所有 制改革，成为国有控股企业中的一员，国有资本基于现有优势，通过导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输 入优秀管理人才等多种举措在资金、业务、资源等多维度为公司赋能，结合公司现有产品及多年的技术积累，紧抓行业 市场发展机遇，实现产业联动、合作共赢、共同促进，进一步提升公司在轨道交通领域的核心竞争力，推动上市公司做 强做优做大、高质量发展。 2、科学完善的公司治理结构保障公司高效、规范、健康运行 有效的、科学的公司治理是企业做强做优做大的基石。目前，公司已在股权结构、董事会/监事会、经营团队、内部 组织架构、外部利益相关方等方面建立起国有实际控股的差异化上市公司治理新模式，逐步实现以国有资本为基础、市 场化效率为动力、上市公司治理结构为保障的混合所有制改革典范。 一方面，公司已建立起国有资本实际控股、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构，在保障 公司控股权稳定、发挥各主要股东资源优势的同时，建立覆盖各公众股东的多维度沟通渠道，倾听股东心声、传递公司 价值，共享发展成果；同时，公司国资背景下的董事会、监事会、高管团队包括行业技术专家、财务专家、法律专家、 企业管理专家、投资并购专家等拥有丰富专业背景及多年实践经验的高水平人才，在公司治理、制度建设、规范运作、 科学决策、经营管理等各方面提供保障和支持；另一方面，公司已搭建起上市公司集团化平台为基础，各生产经营子公 司为主体，资源垂直共享与各业务单元高效运营的内部组织架构，并通过内部培养及外部引进，构建了基于国际一流企 业建设、支撑公司未来发展的人力资源管理体系。 3、公司品牌影响力和技术领先性 公司于近年来通过企业文化建设、战略规划落地、产品业务整合重构、下属公司形象整合、合作伙伴推宣等一系列 举措实现了“鼎汉”品牌体系战略升级，完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的 影响力构建，为公司新产品应用拓展、业务持续增长、不断打开新的市场空间、高质量发展提供坚实基础。 随着行业不断发展，客户对围绕轨道交通综合装备供应商系统性的创新需求越来越多，鼎汉技术不仅在车辆电气、 地面电气、智能运维服务等细分领域持续创新，且在多装备整合创新方面不断提供更全面的综合解决方案，降低行业客 户的综合拥有成本，提升安全保障性。公司解决方案在轻量化、智能化、绿色环保、信息化方面的技术积累以及创新突 破已走在行业前列，基于公司业务布局的协同优势，公司有能力提供符合未来发展的更有竞争力的解决方案，获得更多 合作伙伴的认同，逐步成为国际一流的轨道交通装备服务提供商。 4、深度响应客户需求及解决方案应用创新能力 随着基础理论的不断突破和应用技术的持续创新，以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产业 逐步形成，公司依托多年来在轨道交通领域的深耕经验，基于跨技术领域品牌认知度的提升，进一步提升了公司获取客 户需求、解决客户困难的能力，增强了公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务的能力。 随着公司对客户需求获取能力的提升、公司研发实力的增强、自主研发的持续性投入和产品多元化的布局，公司在 各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了 更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立核心竞争能力，拥有一批优秀技术开发人才，支 撑公司持续发展，使公司提供解决方案应用的创新能力更进一步。 5、公司战略规划和落地执行的能力 在公司实现“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”的战略转型阶段，公司已逐步构筑基于产品跨界式增长的商 业模式和能力，并沉淀和积累了丰富的战略规划能力与落地执行经验。同时，公司围绕平台化公司的建设思路，开展新 商业模式和赛道的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使公司各项业务产生新的协同效应 并不断打开新的增长空间。目前已成功实现了国内为数不多“地面到车辆”跨专业发展的战略落地；同时国内外资源双 向对接，促使国际先进技术的国产化与国内创新应用的国际化，国际化进程推进顺利；智慧安全运维业务依托大数据、 图像识别、语音识别、机器学习、人工智能等领先的技术优势以及广泛的应用场景，正在面向更多客户和领域延伸，成 为公司新的增长极重要构成部分。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，受国际环境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱 三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧贴国家政策方向、认真研 判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主 业、细作管理，在严峻的内外部形势下稳住基本盘、实现新发展。其中，市场拓展成绩斐然，新增订单及在手订单均创 历史新高；积极研究开发新产品、探索新赛道，产品面向节能减排、绿色环保、智能化、轻量化方向持续创新；借力控 股股东资源，加快科技成果转化进度，推出新能源工程车热管理机组，新能源领域布局迈出重要一步；推进内部组织和 管理变革，严控成本费用，提升整体效能。 报告期内，公司完成营业收入126,916.54万元，同比下降8.15%；完成归属于上市公司股东的净利润-19,641.80万元， 同比下降1,085.56%，主要原因为：一方面，受外部环境影响，公司各项经营环节存在交货周期延长、项目进度延后、 供应链条受阻等情况，收入规模下降，但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率较去年同期有所下降；公司进一步加大 市场开拓及营销投入力度，加强产品和技术的创新更迭及优化升级，销售及研发费用均相应增长；另一方面，受整体经 济及行业形势影响，部分客户原有项目计划调整、子公司生产经营策略变化，导致公司相关研发投入、资产及物料发生 减值；回款进度放缓，应收账款规模增加及账龄结构变化导致坏账准备计提增加。报告期内公司主要重点工作开展情况 如下： （1）优化营销管理策略，加大市场拓展力度，订单创历史新高 2022年，公司积极克服外部环境带来的不利影响，在营销管理委员会的统一部署下，市场组织架构和营销策略进一 步优化，总部营销平台与各子公司/业务线营销体系在客户层级、业务方向、拓展策略等多维度形成高效分工与耦合，建 立起成熟的营销网络和完善的售后服务体系，客户关系和市场基础进一步加强，公司聚焦优势力量，着力重点区域，市 场拓展成绩斐然。2022年公司全年新增订单24.08亿元，较上期增长58.83%，截至2022年12月31日，在手订单27.28 亿元，较上期增长49.64%，新增订单及在手订单数量均创历史新高。 ①信号电源系统。公司信号电源系统凭借多年来积累的技术领先优势、客户品牌信赖及优异应用业绩，已中标项目 市场占有率继续保持行业第一的龙头地位；公司研发推出的铁路不间断信号电源系统，于报告期内取得良好进展，其中 国家铁路市场已覆盖北京、上海、沈阳、武汉、成都、济南、兰州等主要路局公司；在广州地铁已有55个站点应用，投 入运行情况良好，并取得客户认可及好评。 ②中/高频车载辅助电源系统。广鼎装备中/高频车载辅助电源系统通过西门子（中国）有限公司，获得新山－新加 顺利交付云南丽江有轨电车项目高频辅助电源，此为中国大陆地区第一列应用中/高频辅助电源的山地有轨电车；基于第 三代平台为都江堰-四姑娘山齿轨车项目量身打造适用于高海拔应用环境、体积小、噪声小、效率高的中/高频辅助电源， 该项目作为国内首列齿轨列车已成功下线；在深圳地铁市场实现中/高频辅助电源产品的首列交付，系统可靠性、全寿命 周期成本获得客户认同；获得广州市场增购地铁高频辅逆订单，并完成广州地铁相关线路东延列车交付；除地铁领域外， 实现了对高铁、城际、磁浮列车等电源产品的布局，部分项目已实现交付。除此之外，DinghanSMART推出的新产品车 载轻型辅助电源变流器，开启了业内能效新标准，目前已经获得西班牙（CAF）等欧洲铁道车辆制造商近一千两百万欧 元的订单。 ③屏蔽门/站台门系统。中标北京市轨道交通12号线工程站台门设备供货项目，项目合同金额为93,501,670.00元， 为全国第一条SIL4标准的站台门。 ④车辆空调系统。车辆空调产品进一步发挥在城市轨道交通领域的拓展优势，2022年，在成都、广州、北京、东莞、 长春等城市中标约7亿元城轨车辆空调项目订单。 ⑤车辆特种电缆。公司电缆产品在高铁及动车组领域持续保持竞争优势，完成中车长春轨道客车股份有限公司时速 350公里复兴号动车组、高寒智能动车组、中车唐山机车车辆有限公司标准动车组、碳钢车动车组等重大项目交付；持 续扩大城市轨道交通市场份额，顺利交付大连、福州、天津、西安、广州等城市多条地铁项目，为公司进入粤港澳大湾 区轨道交通特种电缆市场奠定了良好基础；突破HXD3C、HXD3B电力机车检修市场；另外，公司积极贯彻响应国家“一带一路”倡议号召，产品在巴基斯坦地铁市场获得订单，目前与该订单相关的电缆产品已生产完成，预计2023年发 货。 ⑥360°图像在线检测系统设备采购项目。鼎汉奇辉中标广州地铁集团有限公司既有线列车360°图像在线检测系统设 备采购项目，中标金额为40,917,500元（含税）。 （2）坚持研发投入与技术创新，基本盘优势提升与新领域创新拓展双道共驰公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，保持研发投入，加强体系建设，推动产品不断提升行业竞争力。一方面， 公司以满足客户需求、解决行业痛点为目标，不断革新技术、优化工艺，对老产品进一步挖潜降耗，提升拳头产品性能 及客户满意度；另一方面，公司持续加大科技创新投入，推动智能识别、云计算、机器学习、人工智能等先进技术在轨 道交通信息化领域的深度应用，加强创新平台、研发队伍建设，加快新产品研发进度，自主开发与技术合作相结合，不 断延伸产品链、开拓新赛道，培育新的经济增长点。2022年，公司研发投入11,148.85万元，截至本报告期末，公司拥 有专利203项，其中发明专利47项，实用新型专利143项，外观设计专利13项；软件著作权241项。 ①地面电气装备解决方案 报告期内，公司研发的适应铁路供电的不间断电源产品通过了中铁检验认证中心有限公司（CRCC）/国家铁路产品质量检验检测中心的检测，实现了不间断供电与信号设备供电的一体化供电模式，通过再一次的技术革新引领行业进步； 公司研发完成信号电源网络健康管理系统，通过数据库建立大量的决策信息支持平台，提高轨道交通运营和调度管理的 可行决策支持水平，帮助做出如告警解决方案、系统健康状态分析等辅助决策，实现“集中监管、集中管理、集中维护” 的“三集中”，目前该项目已顺利在广州地铁实施应用；公司屏蔽门/站台门系统依托“低碳经济”大背景，以降低运营 能耗为目标，打造了1个编组自适应的自动化控制平台，并已成功应用在轨道交通“虚拟编组”示范工程项目；同时， 公司站台门系统积极响应“数字经济”新形态，构建1个安全通信控制网络系统，满足轨道交通行业倡导的信息融合、 互联互通需求与应用；公司站台门系统合作完成智慧车站的构建，实现车站管理和服务的数字化、网络化、智能化、绿 色化、个性化、自助化和协作化，“七化一体”提升地铁运营效率和服务水平，促进运营方式的转型升级，目前已在北 京地铁相关试点站投入使用。 ②车辆电气装备解决方案 车辆空调系统。报告期内，综合直流空调系统进行了高频变流器与变频模块的地面配套试验，以便匹配高效电源参 数，为后续装车试验打下良好基础。综合直流空调提高电源整体的使用效率，变频运行实现控制温度精度高、低负荷变 频节能，符合国家“双碳”战略目标及绿色环保、节能减排政策要求。 车辆特种电缆。报告期内，芜湖鼎汉以客户需求和行业趋势为基础，推动轨道交通电缆国产化开发，完成了数据电 缆第三方认证；机车电缆用无卤阻燃聚烯烃弹性体关键技术的研究与应用获得安徽省重大科技专项支持；通过校企合作 方式有序推进轨道交通车辆电缆实验室，为公司前沿技术研发、产品质量控制提供保障。 报告期，公司在广州建立中/高频车载辅助电源实验室，初步具备EMC、冲击振动、高低温、电学试验等试验能力， 为后续产品研发及进一步优化搭建了良好的产业创新研发平台，加快推进关键核心技术及战略产品的研发落地；轨道交 通车辆DHVX系列中/高频辅助逆变器于报告期内通过中国城市轨道交通协会自主化评审，公司将进一步推进实现项目 成果转化，最终规模化地服务于中国城市轨道车辆的需求。 ③智慧化解决方案 报告期内，公司完成货车装载状态高清智能检测系统等多项新智能检测项点研发，检测范围进一步扩展，同时通过 列车低速测速模块研发实现多场景应用，取得良好效果，荣获中国铁路上海局集团科技进步一等奖，并参与了国铁集团 高清产品的技术标准制定；铁路货运站天眼智能监控系统通过了上海局集团科技成果技术评审工作；对值乘标准化智能 分析系统词条识别算法深度优化，升级神经网络模型，专业术语涵盖范围增加，提升词条识别适应范围；铁路平交道口 智能安全防护系统第一代产品已在长沙完成项目实施工作，经济效益和社会效益受到客户高度评价，第二代产品以保安 法框架优化，在确保产品对减速停车适性的同时，有效降低运行成本，除此之外，参与中国城市轨道交通协会轨旁检测 系统技术标准制定。 报告期内，公司推出车底智能检测机器人，用于实现车辆段对列车日检工作的自动化智能化检查，与公司现有地铁 360°检测系统配合，实现对列车检测项点的全面覆盖；推出抱闸检测系统，以杜绝抱闸车辆溜放可能造成的途停等重大 事故隐患，降低提钩作业人员的工作压力。 ④新能源领域 报告期，广州鼎汉积极响应国家“双碳”目标要求，自主开发的热管理机组在山河智能新一代新能源工程样车上实 现装车，并通过了测试。广州鼎汉自主研发的新能源工程车热管理机组可广泛应用于挖掘机、装载机、叉车、平地机等 工程车，目前除山河智能外，公司已积极开展与其他工程机械公司技术交流与合作，并在绿色智造、零碳排放等方面进 行联合探索，助力推进工程机械行业电动化转型。 （3）优化治理体系，加强经营管理，提升运营水平 ①依法经营，合规治理。2022年，公司持续优化公司治理体系和治理能力，完善法人治理结构，建立健全制度体系， 强化内部控制和风险管理。报告期内，公司全面梳理内部规章制度，严格按照证监会、深交所发布的部门规章及规范性 文件要求，结合公司治理实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度进行了 完善和修订，加强制度建设，坚持依法经营，推进公司可持续、高质量发展。持续加强内控体系建设，强化审计监察部 职能，密切关注内外部经营环境变化，提前进行风险研判；定期召开总裁办公会跟踪重大事项及经营指标完成情况，督 促管理层夯实年初预算及经营目标，提高经营质效，提升市场前瞻性与管理有效性。 ②降本控费，提质增效。2022年，公司以提升经营质量为管理重点，开展“降本控费，提质增效”专项行动，主动 作为，积极应对公共卫生事件等外部不利因素带来的冲击和挑战，努力改善公司经营质量。围绕成本费用管控，以预算 管理为抓手，贯穿全流程、全要素，将费用控制与经营指标相挂钩，提高费用审批级别，并配套信息化工具，各子公司 及各部门分别制定降费措施，落实到个人；在生产交付方面，积极推广产品设计、工艺优化的思路和经验，从产品开发 源头管控成本；在资金管理方面，一方面，公司资金管理部积极与银行等金融机构沟通，灵活运用多种融资方式，降低 财务费用，另一方面，继续加大回款力度，成立回款专项工作小组，压实应收账款清收责任，并出台“以收定支”的内 部政策，保障资金安全和提升资金使用效率；在资产质量方面，梳理全集团各公司资产利用水平，优化生产运营模式， 加快闲置及低效资产处理，进一步夯实资产质量管控，提升资产使用效率，增强公司可持续发展动能；在人员管理方面， 优化人力资源结构，建立灵活用工形式，保障组织稳定，提高人效比，同时，通过调整薪酬结构、强化业绩考核等措施， 充分调动全员积极性，推动公司经营目标达成。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
1、地面电气装备产品客户对各站点的需求及配置存在较大差异，一个项目中可能包括服务、改造或提供备件等不同 情形（为保持数据一致性及口径一贯性，此三种情形不包含在上述统计），且一个站点里设备可能存在分批发货需求， 故每站配置及销售总额不同，地面电气装备销售额与站点数量不完全存在对应关系；2、公司相关产品的零件种类多、数量大、单价低，为如实反映公司生产经营状况，提升数据统计及列示合理性，上 述统计信息不包括零配件数量； 3 、由于公司产品生产后除正常销售外，另会用于样品装车试验、研发领用、产品展示领用等其他用途，除此之外， 库存及在途商品正常消耗、损坏等原因，将可能导致产量、销量、库存量勾稽关系之间存在少量差异。 30% 相关数据同比发生变动 以上的原因说明 ? □ 适用 不适用（未完）  |