[年报]泰鹏智能(873132):2021年年度报告

时间：2023年04月04日 19:36:52 中财网

原标题:泰鹏智能:2021年年度报告

山东泰鹏智能家居股份有限公司 Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd.



年度报告2021
公司年度大事记
2021年5月14日，山东省市场监督管理局公布了《2021年度山东省高 端品牌新增培育企业名单》，公司纳入制造业高端品牌培育企业名单。为培育具有较强竞争力的国内外高端品牌，实施质量强省和品牌战略， 2021年12月，公司获得山东优质品牌（产品）认定、山东知名品牌认定。

人才战略是企业的基础战略，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心 作用的员工，充分调动积极性和创造性，促进公司持续、稳定发展，2021 年度公司认定13名核心员工。

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现， 2021年7月公司完成第 一次股票定向发行工作，定向发行股票360万股，募集资金1080 万元。目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ........................................................................ 10
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 22
第五节 股份变动、融资和利润分配 .................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 33
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ........................................................................ 37
第八节 财务会计报告 ........................................................................................................... 41
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................... 133


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人石峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘凡军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
下游客户集中度较高的风险	2021年度公司前五名客户的合计营业收入金额占当期营业 收入总额的比例为 73.94%，公司对下游主要客户依赖程度较高， 下游客户的需求变动可能会对公司经营产生重大影响。 公司积极丰富产品线并大力拓展下游客户资源，在扩大国 际市场的同时，公司也更加注重国内市场的开发，同时公司始 终与原有客户保持良好的沟通机制，以确保新产品的市场转化 率和企业的整体运营效率，提高企业的抗风险能力。
出口国家或地区政治、经济政策变化及 汇率波动的风险	2021年度公司出口产品收入占营业收入总额的比例为 97.41%，占比较大。目前产品主要出口美国、加拿大、德国等 欧美国家，如果这些国家经济政策、政治政策发生变化，会对 公司的经营造成重大影响；如果未来中美贸易战中美国继续扩 大加税清单，公司产品存在被加征关税的风险，这将导致公司 产品销售给最终消费者的价格提高，影响公司销售数量，从而 影响公司业绩。同时，公司外销产品均以美元进行结算，报告 期内，人民币对美元的升值，增加了公司的汇兑损失。若未来 汇率继续大幅波动，会进一步影响公司盈利。
	针对上述风险，公司在现有优质客户的基础上，不断开发 欧美市场的客户，丰富产品结构，优化客户结构，加大欧洲及 其他市场的营销力度，以分散对重要客户的影响；公司会积极 关注产品出口国家政治经济形势及汇率的波动情况，做好出口 信用保险，加强外销应收账款管理提高回款速度，降低政治经 济环境及汇率波动对公司的影响。
公司治理风险	有限公司阶段，公司按照相关法律的规定建立了公司治理 的基本架构，但是董事会、监事制度的建立和运行情况存在一 定的瑕疵，上述瑕疵并不影响有限公司的有序运行，也未对有 限公司及其股东利益造成损害。在有限公司整体变更为股份有 限公司后，建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理制 度体系。由于股份有限公司成立时间比较短，公司治理和内部 控制体系的有效性仍需进一步运行之后才能得到验证。 公司会严格按照相关法律法规要求，结合公司发展的实际 情况，不断完善公司法人治理结构，确保公司持续、稳定、健 康发展。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违 法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
毛利率下行风险	2021年度公司营业收入毛利率为 16.75%，报告期内呈现下 降趋势。公司主要产品所用的主要原材料是钢材、铝材、外购 金属部件等，报告期内由于宏观经济环境原因，钢材、铝材价 格持续上涨，提高了产品成本；公司出口产品以美元计价，报 告期内人民币对美元的升值，使得公司用人民币计算的收入较 前期有所减少，但若未来宏观经济环境不继续发生好转，公司 毛利率存在下行的风险。 针对该风险，公司一方面努力开拓新客户，特别是国内客 户和优质客户，这会进一步分散公司风险、提升公司的盈利能 力；另一方面公司加大研发力度，优化工艺流程，在增加公司 产品技术含量的基础上提高公司产品价格，以确保公司持续、 稳定、健康发展。
税收优惠政策变化的风险	根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务 局、山东省地方税务局（鲁科字[2017]14 号）文件，公司被认 定为 2016年高新技术企业，发证时间为 2016年 12月 15日， 高新技术企业资格有效期为 3年，适用于 2016年度、2017年度 及 2018年度，税务备案后，公司减按 15%的所得税率征收企业 所得税。报告期内，根据国科火字[2020]36号文件，公司连续 三年（即 2019年至 2021年）可继续享受高新技术企业所得税 优惠政策，减按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。但是未 来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业 绩产生一定影响。 当地政府对提高企业科技创新能力起到了积极的促进作 用，营造了良好的支持创新创业氛围，引导企业进一步加大研 发投入，增强企业科技创新能力和高新技术企业培育，成为新 旧动能转换的重要力量。公司将努力借助发展平台提高自身研 究开发能力，加强科技创新，确保税收优惠政策到期后可以通
	过高新技术企业认定审核，继续享有高新技术企业 15%优惠税 率。
偿债能力风险	2021年末公司资产负债率为 82.19%，报告期内，资产负债 率较高。公司通过引入职工股东增加股本和资本公积、不断努 力提高经营成果等措施，在一定程度上改善了公司财务结构， 降低了资产负债率。总体来看，公司长期偿债能力还是偏弱， 其偿债能力存在风险。 针对上述风险，公司制定严格的应收账款监控措施，加快 应收账款与存货的周转期，来满足部分流动资金的需要，降低 银行贷款需求；在拓展市场的基础上，提升自身的议价能力， 以进一步加强公司的盈利能力，从而实现更多的生产经营积累， 优化资本结构。
出口退税政策变动风险	公司产品主要销往国外，报告期内出口产品收入占营业收 入比例在 95.00%以上，国家对出口贸易产品实行出口退税制度， 国家出口退税政策变动存在一定的不确定性，如果发生变化， 将对公司经营业绩产生一定的影响。 公司将通过技术创新、智能化装备水平、优化产品工艺， 降低生产制造成本，采取多渠道采购降低原材料成本，以及加 大国内市场的开拓力度等措施，努力降低对公司经营业绩的影 响。
社保规范后对公司盈利的影响	公司季节性用工人员缴纳了雇主责任保险，社保由税务部 门统一征收以后，社保将按照实际发放金额进行缴纳，对此将 增加公司的成本费用，对盈利性产生影响。 公司将会严格按照相关法律法规缴纳社保，同时，也将通 过劳务派遣、劳务用工、招聘已退休人员从事简单体力劳动等 方式替换相关季节性人员，降低因该部分成本增加导致的利润 降低。
政府补助政策变动风险	报告期内，政府补助对净利润的影响较小。公司获得的政 府补助并不具有政策的连续性，若未来政府补助的政策和金额 发生变化，将对公司的盈利产生一定影响。 公司将进一步强化产品与技术的创新优势，提高核心竞争 力，不断加快自身的发展速度，提高公司盈利能力，降低政府 补助等非经常性损益占净利润的比例。同时，公司将继续关注 国家和当地政府的补助政策最新动态，根据公司情况及时、准 确进行申报以持续获得政府补助，降低公司业绩波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
泰鹏家居、有限公司	指	山东泰鹏智能家居有限公司
公司、股份有限公司	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会
股东大会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事议事规则》
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	山东泰鹏智能家居股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd.
	-
证券简称	泰鹏智能
证券代码	873132
法定代表人	石峰

二、 联系方式

董事会秘书	刘凡军
联系地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号
电话	0538-3304579
传真	0538-3305019
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.sdtpjj.com
办公地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号
邮政编码	271600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年 5月 17日
挂牌时间	2018年 12月 27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-C-家具制造业（C-21）-金属家具制造（C-213）-金属家具 制造（C-2130）
主要业务	设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品 和户外家具系列产品。
主要产品与服务项目	设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品 和户外家具系列产品。
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	25,200,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（山东泰鹏集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、 孙远奇、韩帮银），一致行动人为（刘建三、石峰、范明、李雪 梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是 否变更
统一社会信用代码	91370983738196054N	否
注册地址	山东省泰安市肥城市高新技术开发区	否
注册资本	25,200,000	是
公司于 2021年 5月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<山东泰鹏智能家居股份 有限公司股票定向发行说明书>的议案》，共发行 360万股，募集资金 1080万元，公司本次股票发行完 成后，公司的注册资本、股份总额等条款内容均会发生变更，股本总额由 2160万股变更为 2520万股， 注册资本由 2160万元变更为 2520万元，该事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6月 28 日出具容诚验字[2021]第 251Z0010 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2021年 07 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司营业执照变更于 2021年 7月 27 日完成。

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401
报告期内主办券商是否发生变 化	否
主办券商（报告披露日）	五矿证券
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签 字年限	王英航	鲁岳
	1年	1年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	472,298,628.98	286,891,192.04	64.63%
毛利率%	16.75%	19.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,647,484.44	18,514,918.94	43.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,179,425.18	14,375,960.82	75.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	48.65%	56.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	45.97%	44.06%	-
基本每股收益	0.63	0.48	31.25%

(二) 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	403,306,723.88	265,760,467.01	51.76%
负债总计	331,472,354.35	225,585,402.68	46.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,834,369.53	40,175,064.33	78.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	1.86	53.23%
资产负债率%（母公司）	82.19%	84.88%	-
资产负债率%（合并）	82.19%	84.88%	-
流动比率	0.95	0.97	-
利息保障倍数	9.01	7.54	-

(三) 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	69,833,743.85	-4,549,865.76	1,634.85%
应收账款周转率	7.39	5.40	-
存货周转率	3.09	3.31	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	51.76%	83.39%	-
营业收入增长率%	64.63%	69.12%	-
净利润增长率%	43.92%	500.32%	-

(五) 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	25,200,000	21,600,000	16.67%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,059,050.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	544,841.87
债务重组收益	1,569,981.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益。	1,784,643.89
因股份支付确认的费用	-1,312,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,902.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,148.91
非经常性损益合计	1,942,968.04
所得税影响数	474,908.78
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,468,059.26

(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	-	72,138.33	-	-
租赁负债	-	66,506.59	-	-
一年内到期的非流 动负债	-	5,631.74	-	-

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
①执行新租赁准则 2018年 12月 7日，财政部发布了《企业会计准则第 21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。 本公司自 2021年 1月 1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。 ②执行《企业会计准则解释第 14号》 2021年 1月 26日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14号》（财会[2021]1号），自公布之日起 施行，本公司自 2021年 1月 26日起执行该解释。 ③执行《企业会计准则解释第 15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定 2021年 12月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解 释 15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021年 12月 30日 起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。

(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业（C）”大 类下的“家具制造业（C-21）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“家具制造 业（C-21）”中的“金属家具制造（C-2130）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司属于“家具制造业（C-21）”，细分类属于“金属家具制造业（C-2130）”。 (一)主要产品及服务 报告期内，公司主要从事户外休闲家具用品的设计、研发、生产及销售，公司主要产品为庭院帐篷 系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。 （二）经营模式 1、采购模式 公司设有供应部，负责生产所需原辅材料的采购。公司采购包括钢材、铝材、布料、包装、化工、 五金等，一般情况下由技术工艺部制作产品材料用量表，首先根据计划用量落实库存结余情况，其后根 据空缺额度转交供应部进行下单采购。钢材主要集中在河北霸州、天津静海等地，铝材集中在山东济宁、 临朐等地,采购价格随行就市，一般提前支付预付款或定金来锁定价格上涨的成本风险，支付方式为现 汇，也有少部分承兑，带款提货；帐篷布采购主要在江浙地区，其余材料的采购一般由采购人员实地或 电话询价后确认，控制性较高，议价能力强。 为确保产品符合质量认证标准，公司设有品管部,严格把控原辅材料品质，建立了严格的合格供应 商筛选制度，并与合格供应商建立长期合作关系，保证原材料供应的稳定性。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，销售人员根据订单向生产运营中心发出生产通知，生产运 营中心根据生产计划备料生产。公司根据客户的实际订单，由生产运营中心结合客户需求、产品库存及 生产能力情况制定生产计划。作出相应调整后，将生产计划下发至车间，车间编制出日作业计划，在规 定时间内完成生产计划并入库。由于所处行业的季节性影响，存在相对的淡、旺季，公司根据与客户合 作情况、客户订单规模、客户潜在市场前景等因素将客户进行分类，按照客户重要性程度、订单规模大 小及客户订单产品与公司产品发展战略吻合程度安排生产计划。 公司订单生产模式属于多品种多批次大中小批量化生产，在产品及物料品种繁多,为提高生产效率、 降低生产成本，公司直接采购部分成品件，公司对生产环节中可进行手工作业的非核心环节部分进行了 委托加工，包括缝纫、焊接等生产环节，符合公司所处行业的生产特点，有利于节约公司人力成本。下 设成型、焊接、喷涂、缝纫、包装车间，生产车间已逐步从传统劳动力密集型逐步发展成为一个以单机 台自动化，多台联机化、智能化为主的机械化规模生产。 3、研发模式 公司拥有独立的研发机构和研发团队，采取自主研发的模式。公司研发的项目主要基于国际营销中 心提供的市场调研信息和客户信息。报告期末公司拥有授权专利 66项，拥有计算机软件著作权 31项。 公司已通过省级企业技术中心认定以及国家高新技术企业认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯 定。公司已获得知识产权管理体系认证证书和两化融合管理体系评定证书，将会对提升公司的创新能力、 核心竞争力以及改善公司市场的竞争地位都有很大的帮助，也更会对公司获取可持续竞争优势，具有非 常重要的推动作用。 4、销售模式 公司采用直销的销售模式开拓市场，由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多 种营销渠道寻找并发掘客户，与国外客户通过面对面、电话、邮件等方式实现了直接对接。公司主要以

国外大型零售商为主，公司将主要精力放在国外市场，并逐步拓展国内市场。国外市场主要为欧美市场， 通过多年的发展在欧美市场公司知名度不断提升，近几年外销逐步提高市场占有率，打造品牌，产品由 订单化逐步向定制化过渡。 （三）客户类型 公司客户主要以欧美国家各类大型超市、品牌连锁店及零售商为主，均具有较为庞大的销售网络， 具有较好的商业信誉。本行业的终端客户主要为欧美等发达国家的高消费人群，该类人群多数住在带庭 院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表 休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。 （四）关键资源 报告期内，公司与经营相关的活动主要是研发、生产、销售和采购。公司主要资产为无形资产和固 定资产，无形资产主要是公司土地使用权，固定资产主要是公司进行生产所使用的房屋及建筑物、机器 设备、电子设备及其他和运输工具等。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和产品销售体系，能够根 据自身情况、市场规则，独立进行经营活动。公司具有相应的关键资源要素，具备投入、处理和产出能 力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。 （五）销售渠道 公司产品属户外休闲消费品，主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园） 及酒店等场所，销售渠道为欧美国家大型零售超市、品牌连锁店及零售商。公司正在积极拓展国内电子 商务平台、采购网平台等销售渠道，调整活动房、快装家具等产品适应内销市场的需求。公司具有生产 救灾帐篷、折叠床等救灾物资的经验，为支援汶川地震、青海玉树地震抗震救灾做出了一份努力，公司 目前已入围山东省疫情防控重点保障物资生产企业名单。 （六）收入模式 1、内销收入的确认时点： 公司以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入； 2、出口收入的确认时点： FOB模式下收入的确认时点：公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得出口报关单 和货运提单后确认收入； DDP模式下收入的确认时点：货物送到客户指定地点，公司以客户完成产品验收并签收作为收入确 认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入； 委托代销收入的确认时点：在取得双方确认无误的代销清单后确认收入。 3、其他业务收入主要是生产过程中产生的钢材、铝材下脚料等废料销售。 报告期内及报告期期末至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	根据《山东省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》 （鲁经信产〔2017〕143号）和《关于推荐第五批国家级制造业单 项冠军和第四批山东省制造业单项冠军企业的通知》（鲁工信产 〔2020〕74号）文件，2020年 12月 31日，公司被认定为第四批山
	东省制造业单项冠军企业(鲁工信产〔2020〕237号），山东省经济和 信息化委员会对单项冠军企业实行动态管理，每 3年组织一次评估。 2020 年 2 月 3 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心发布 《关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字 [2020]36 号）文件，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201937002246，发证日期为 2019 年 11 月 28 日，高新技术企 业资格有效期为三年。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	92,942,224.79	23.05%	27,132,426.68	10.21%	242.55%
应收票据	-		-	-	-
应收账款	43,705,956.60	10.84%	42,971,770.24	16.17%	1.71%
存货	141,788,620.30	35.16%	102,124,281.10	38.43%	38.84%
投资性房地产	-		-	-	-
长期股权投资	-		-	-	-
固定资产	64,361,841.43	15.96%	42,400,702.36	15.95%	51.79%
在建工程	-		-	-
无形资产	20,950,866.93	5.19%	3,381,630.56	1.27%	519.55%
商誉	-		-	-	-
短期借款	77,500,000.00	19.22%	78,500,000.00	29.54%	-1.27%
长期借款	-		-	-	-
预付款项	2,661,395.05	0.66%	4,933,302.71	1.86%	-46.05%
其他应收款	11,376,139.59	2.82%	8,734,955.73	3.29%	30.24%
其他流动资产	3,218,650.03	0.80%	9,331,010.09	3.51%	-65.51%
使用权资产	5,046,640.43	1.25%	-	-	100.00%
递延所得税资 产	2,101,384.50	0.52%	502,516.21	0.19%	318.17%
其他非流动资 产	1,000,676.91	0.25%	301,896.72	0.11%	231.46%
应付票据	109,980,000.00	27.27%	28,750,000.00	10.82%	282.54%
应付账款	121,754,689.62	30.19%	95,296,586.14	35.86%	27.76%
合同负债	4,339,787.70	1.08%	13,743,015.81	5.17%	-68.42%
应付职工薪酬	6,777,373.41	1.68%	8,048,393.31	3.03%	-15.79%
其他应付款	1,278,406.67	0.32%	209,206.49	0.08%	511.07%
一年内到期的 非流动负债	1,678,865.84	0.41%	-	-	100.00%
其他流动负债	408.41	0.00%	312,920.35	0.12%	-99.87%
租赁负债	3,485,869.02	0.86%	-	-	100.00%
应收款项融资	12,138,135.31	3.01%	22,243,313.11	8.37%	-45.43%
一年内到期的 非流动资产	209,838.96	0.05%	-	-	100.00%
应交税费	4,150,254.69	1.03%	545,280.58	0.21%	661.12%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金增幅较大情况的说明 报告期内，公司货币资金期末余额较本期期初增幅 242.55%，主要原因是期末其他货币资金增加所 致。 2、存货增幅较大情况的说明 报告期内，公司存货期末余额较本期期初增幅38.84%，主要原因是订单增加导致备货增加所致。 3、固定资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司固定资产期末余额较本期期初增幅51.79%，主要原因是公司新征创业路厂区车间完 工转固增加所致。 4、无形资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司无形资产期末余额较本期期初增幅 519.55%，主要原因是公司新征创业路厂区土地 增加所致。 5、预付款项减幅较大情况的说明 报告期内，公司预付款项期末余额较本期期初减幅46.05%，主要原因是预付款减少所致。 6、其他流动资产减幅较大情况的说明 报告期内，公司其他流动资产期末余额较本期期初减幅65.51%，主要原因是待抵扣进项税重分类所 致。 7、使用权资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司使用权资产期末余额较本期期初增幅100%，主要原因是执行新租赁准则导致的会计 政策变更所致。 8、递延所得税资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司递延所得税资产期末余额较本期期初增幅 318.17%，主要原因是存货跌价准备计提 增加所致。

9、其他非流动资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司其他非流动资产期末余额较本期期初增幅 231.46%，主要原因是预付工程、设备款 增加所致。 10、应付票据增幅较大情况的说明 报告期内，公司应付票据期末余额较本期期初增幅 282.54%，主要原因是为保证采购材料及时满足 生产需要，给予供应商票据结算增加所致。 11、一年内到期的非流动资产增幅较大情况的说明 报告期内，公司一年内到期的非流动资产期末余额较本期期初增幅 100.00%，主要原因是本期预付 广告费增加所致。 12、合同负债减幅较大情况的说明 报告期内，公司合同负债期末余额较本期期初减幅68.42%，主要原因是预收货款减少所致。 13、其他应付款增幅较大情况的说明 报告期内，公司其他应付款期末余额较本期期初增幅511.07%，主要原因是未付保证金增加所致。 14、一年内到期的非流动负债增幅较大情况的说明 报告期内，公司一年内到期的非流动负债期末余额较本期期初增幅100%，主要原因是执行新租赁准 则导致的会计政策变更所致。 15、其他流动负债减幅较大情况的说明 报告期内，公司其他流动负债期末余额较本期期初减幅99.87%，主要原因是预收国内客户货款减少 所致。 16、租赁负债增幅较大情况的说明 报告期内，公司租赁负债期末余额较本期期初增幅100%，主要原因是执行新租赁准则导致的会计政 策变更所致。 17、应收款项融资减幅较大情况的说明 报告期内，公司应收款项融资期末余额较本期期初减幅45.43%，主要原因是应收款项融资对应的客 户收入减少所致。 18、应交税费增幅较大情况的说明 报告期内，公司应交税费期末余额较本期期初增幅661.12%，主要原因是应交所得税增加所致。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	472,298,628.98	-	286,891,192.04	-	64.63%
营业成本	393,197,823.33	83.25%	230,936,262.29	80.50%	70.26%
毛利率	16.75%	-	19.50%	-	-
销售费用	15,146,946.37	3.21%	10,621,964.12	3.70%	42.60%
管理费用	11,099,700.54	2.35%	9,383,857.52	3.27%	18.29%
研发费用	8,301,211.67	1.76%	6,768,348.41	2.36%	22.65%
财务费用	5,976,289.97	1.27%	7,868,288.27	2.74%	-24.05%
信用减值损失	372,986.80	0.08%	-2,054,411.27	-0.72%	-118.16%
资产减值损失	-9,501,595.90	-2.01%	-585,195.37	-0.20%	1,523.66%
其他收益	570,990.78	0.12%	2,240,520.92	0.78%	-74.52%
投资收益	465,205.62	0.10%	-165,926.27	-0.06%	380.37%
公允价值变动 收益	1,767,057.50	0.37%	1,677,648.00	0.58%	5.33%
资产处置收益	-1,059,050.70	-0.22%	-	-	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	29,832,835.52	6.32%	20,878,840.61	7.28%	42.89%
营业外收入	610,247.00	0.13%	283,203.58	0.10%	115.48%
营业外支出	221,344.03	0.05%	11,200.00	0.00%	1,876.29%
净利润	26,647,484.44	5.64%	18,514,918.94	6.45%	43.92%

项目重大变动原因：
1、营业收入增幅较大情况的说明 报告期内，公司营业收入本期金额较上年同期增幅64.63%，主要原因是销售订单增加所致。 2、营业成本增幅较大情况的说明 报告期内，公司营业成本本期金额较上年同期增幅70.26%，主要原因是钢管、铝管等主要材料采购 成本增加所致。 3、销售费用增幅较大情况的说明 报告期内，公司销售费用本期金额较上年同期增幅42.60%，主要原因是本期推广费增加所致。 4、信用减值损失减幅较大情况的说明 报告期内，公司信用减值损失本期金额较上年同期减幅 118.16%，主要原因是本期应收款项减值准 备计提减少所致。 5、资产减值损失增幅较大情况的说明 报告期内，公司资产减值损失本期金额较上年同期增幅1523.66%，主要原因是本期存货跌价准备计 提增加所致。 6、其他收益减幅较大情况的说明 报告期内，公司其他收益本期金额较上年同期减幅74.52%，主要原因是本期收到政府补助减少所致。 7、资产处置收益减幅较大情况的说明 报告期内，公司资产处置收益本期金额较上年同期减幅100%，主要原因是本期处置固定资产所致。 8、营业外收入增幅较大情况的说明 报告期内，公司营业外收入本期金额较上年同期增幅 115.48%，主要原因是本期收到供应商赔款增 加所致。 9、营业外支出增幅较大情况的说明 报告期内，公司营业外支出本期金额较上年同期增幅1876.29%，主要原因是本期员工赔偿支付增加 所致。 10、投资收益增幅较大情况的说明 报告期内，公司投资收益本期金额较上年同期增幅 380.37%，主要原因是本期债务重组收益增加所 致。 11、净利润增幅较大情况的说明 报告期内，公司净利润本期金额较上年同期增幅43.92%，主要原因是本期营业收入增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	469,092,775.21	285,747,525.19	64.16%
其他业务收入	3,205,853.77	1,143,666.85	180.31%
主营业务成本	390,480,536.56	229,840,802.99	69.89%
其他业务成本	2,717,286.77	1,095,459.30	148.05%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
硬顶帐篷	131,415,838.62	105,195,454.43	19.95%	100.56%	109.33%	-3.36%
软顶帐篷	204,340,395.30	182,101,223.76	10.88%	44.94%	51.41%	-3.80%
PC帐篷	83,004,518.51	68,112,343.48	17.94%	101.63%	109.03%	-2.90%
其他	50,332,022.78	35,071,514.89	30.32%	32.20%	31.22%	0.52%

按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
境内	9,028,115.04	7,884,682.06	12.67%	-38.19%	-42.33%	6.28%
境外	460,064,660.17	382,595,854.50	16.84%	69.68%	76.99%	-3.44%

收入构成变动的原因：
报告期内，公司主营业务收入稳定增长，较上年同期增幅 64.16%。从产品分类来看,硬顶帐篷类产 品较上年同期增幅 100.56%，PC类产品较上年同期减幅 101.63%；从区域分类来看，境内收入较上年同 期减幅 38.19%，境外收入较上年同期增幅 69.68%。 上述变动主要原因是国外居民对庭院帐篷等需求增加所致。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关 系
1	Lowe's Companies, Inc.	156,287,859.61	33.09%	否
2	Toolport Gmbh	98,700,532.20	20.90%	否
3	The Home Depot, Inc.	40,116,823.90	8.49%	否
4	Walmart Inc.	38,700,123.71	8.19%	否
5	Inside Out Intl. LLC	15,462,726.18	3.27%	否
合计	349,268,065.60	73.94%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关 系
1	肥城市立兴机械加工中心	36,317,427.92	8.71%	否
2	聊城银宏源金属制品有限公司	25,048,717.81	6.01%	否
3	临朐汇金铝业有限公司	19,364,517.00	4.65%	否
4	溧阳市诚亿布业有限公司	19,111,603.11	4.58%	否
5	淄博尚诚金属制品有限公司	19,888,836.78	4.77%	否
合计	119,731,102.62	28.72%	-

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	69,833,743.85	-4,549,865.76	1,634.85%
投资活动产生的现金流量净额	-44,361,671.03	-11,329,201.30	-291.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,476,206.88	12,163,389.15	-112.14%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期金额增幅1634.85%，主要原因是本期销售商品、 提供劳务收到的现金、收到的税费返还增加影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期金额减幅291.57%，主要原因是本期固定资产、 无形资产投资增加影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大情况的说明 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减幅 112.14%，主要原因是本期办理票据 融资增加影响所致。

(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
报告期内，公司不存在以下事项： （一）营业收入低于 100 万元； （二）净资产为负； （三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大； （四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况； （五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职； （六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款； （七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、 原材料）。 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力， 公司业务发展迅猛，公司业绩持续高速增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人 员稳定，公司资产负债结构趋于合理，具备持续经营能力，且具有合理的商业模式，公司未来持续经营 能力不存在不确定性。


第四节 重大事件
一、 重大事件索引
（未完）