[年报]海新能科(300072):2022年年度报告
原标题:海新能科:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏程、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管人员)李杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示： ?适用 □不适用 一、业绩亏损的具体原因 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比出现较大亏损，主要受宏观经济环境引发大宗商品价格大幅波动、低效资产经营亏损影响所致。下半年生物柴油价格下跌幅度较大，利润率降幅较大；焦化行业原材料价格持续高位运行，焦炭销售价格涨幅低于原料采购价格涨幅，导致生产企业成本较高，亏损幅度明显。现根据公司主要产品和原材料交易价格的变动情况，具体说明对公司2022年度业绩的影响。 （1）烃基生物柴油 报告期内，公司烃基生物柴油实现营业收入14.68亿元，同比增长 249.78%。烃基生物柴油原料及产品价格整体上呈现上半年走高、下半年持续下滑的趋势，与国际原油及柴油价格走势基本一致。据隆众资讯、阿格斯等公开数据显示，6月开始国际原油和柴油价格持续下滑，7至12月WTI原油价格跌幅24%，欧基港柴油价格跌幅22%，烃基生物柴油产品最大跌幅为22.6%，截至12月31日跌幅为17.62%。烃基生物柴油下半年销量较上半年上升9.87%，主要客户需求略有增长，但原料采购、加工过程中产品价格大幅下跌，下跌趋势中营业收入环比上半年涨幅低于营业成本环比涨幅，下半年毛利率从5.01%降为-1.33%，价格大幅波动是导致报告期内烃基生物柴油板块业绩亏损的主要原因。 报告期，公司烃基生物柴油板块业绩出现亏损，但是山东三聚及委托生产企业产能稳步提升，生产状况持续改善，未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。生物柴油国内市场处于起步阶段，全球市场生物燃油仍处于供应短缺状态。公司产品和生产工艺利用废弃油脂作为原料生产可再生生物燃料，具有较强的市场竞争力。欧洲市场需求向好，2025年欧洲航空领域强制添加2%生物航煤，行业处于快速发展阶段，不存在产能过剩情况。 （2）煤化工产品 报告期，焦化行业受“煤强焦弱”市场格局影响，在产业链中始终处于弱势地位。美方焦化2022年下半年产品销售均价较上半年下降20.94%，而原料均价下降15.09%，下半年钢企盈利不佳进一步压缩焦化产业空间，焦炭与焦煤价差持续缩小。受此影响，焦炭产品毛利下半年由正转负。据“我的焦企全行业亏损的背景下，报告期内美方焦化大幅亏损，净利润亏损2.74亿元。 根据国家政策要求，主要焦化省市均提出在2023年淘汰4.3米以下的 焦炉，但焦化新装置投产放量，淘汰产能不抵新增产能导致焦化产能依然过剩。报告期内，美方焦化5.5米2×96万吨/年捣固焦项目被内蒙古乌海市乌达区列入焦化关停淘汰退出名单，目前相关事项未对美方焦化及其上下游企业的生产经营造成影响，美方焦化及其上下游企业正按既定计划开展生产经营活动。但是，乌海市乌达区政策适用变化，未来可能对美方焦化经营产生重大影响，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，及时披露进展公告。 （3）报告期内，四川鑫达主要产品聚甲氧基二甲醚（DMMn）尚未形成稳定供应能力，产品市场处于培育阶段，四川鑫达全年亏损1.31亿元。从行业发展来看，DMMn具有广阔的发展前景，但国内产业尚处于起步阶段，国内多家企业布局了DMMn工业化建设项目，由于技术难度大，工业化项目尚未形成有效产能。 （4）公司子公司三聚绿能等四家生态农业相关企业2020年以来收入降幅巨大，连续亏损。报告期内，四家企业主要进行应收账款清收、应付账款处理、推进股权转让等相关工作，四家企业全年合计亏损1.40亿元。 （5）报告期内，公司股权投资损失1.12亿元。 二、改善盈利能力的具体措施 1.切实提高生产能力 公司将着力构建有利于企业价值创造的良好生态，把价值创造理念贯穿于生产、经营决策全过程，加强成本管控、管理创新能力，强化精益运营和精益管理。生物柴油大宗化日益明显，规模化将成为企业核心竞争力，有效降低生产成本。报告期，公司主要生物柴油生产企业山东三聚较上年规模效应形成的盈利能力初步显现，2023年原料预处理装置投用，原料适应性将更强，并具备消化处理装置尾油的能力，完善原料分级利用体系；原料预处理装置投用后单位时间加工量将得到提升，产能进一步释放，降低单吨直接加工成本，提升公司生物柴油产品利润空间及市场竞争力。 2.打造高效采销体系 公司将拓宽生物柴油原料品种和货源，拓展国内原料来源，加大原料供应保障力度；建立原料供应商名录，提升原料采购透明度，控制采购成本。 公司将持续推进美方焦化实施原料采购体系改革，优化产品组合和配煤体系，加强上下游和资金管理。 公司将进一步完善生物柴油海外营销体系，充分发挥新加坡公司区位优势，开发欧盟以外市场，推动客户结构和交易模式的优化，沿着产业链上下游拓展客户，深入终端用户。同时，细化产品结构，打通低凝生物柴油副产物石脑油海外销售渠道，力争生物柴油产业链利润最大化。 发挥三聚凯特营销优势，持续推动外部技术引进和生产成本优化，开拓烷烃脱氢、贵金属催化剂等新兴市场，加大气体净化服务推广力度，加大库存和应收账款清理力度。 公司将深入开展生物柴油原料及产品与ICE柴油、棕榈油相关性研究，提升大宗商品市场行情研判能力，完善套期保值方案，条件成熟时利用大宗商品金融市场规避现货市场价格下跌风险。 3.优化资产提质增效 继续推进三聚绿能等四家生态农业业务相关企业及三聚裕进20%股权转让工作，优化资产结构聚焦核心主业；尽快推进四川鑫达少数股东完成业绩补偿承诺，有效提高四川鑫达运营能力，提升企业价值，减少亏损；调整三聚凯特产品结构，为催化净化业务发展注入新动能；推动苏州恒升和武汉金中业务转型优化，提升资产效率。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中 “十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,349,720,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 14 第四节 公司治理 ............................................................. 49 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 72 第六节 重要事项 ............................................................. 87 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 103 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 109 第九节 债券相关情况 .......................................................... 110 第十节 财务报告 ............................................................. 114 备查文件目录 一、载有公司负责人张鹏程先生、主管会计工作负责人孙艳红女士、会计机构负责人（会计主管人员）李杰先生签 名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司执行《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）对2021年年度财务报告相关数据进行调整并同步调整对应主要会计数据和财务指标。具体影响合并财务报表和合并利润表数据详见第十节五、44、 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 2022 年，宏观经济受地缘冲突和美联储加息等海内外多重超预期因素影响明显，输入性通胀压力较大，货币政策宽 松幅度有限，国内宏观经济呈震荡复苏局面。公司主要业务为生物能源、新型煤化工、催化净化业务，与大宗商品市场 密切相关，受国际国内宏观经济环境影响较大。 （一）生物能源业务 报告期，公司生物能源业务主要从事烃基生物柴油（HVO）的生产和销售。烃基生物柴油（HVO）是通过将动植物油 脂进行加氢脱氧而生产的化学成分接近现有柴油的生物基柴油产品，可以替代化石基柴油，称为二代生物柴油。 生物能源在减碳方面潜力巨大，是欧美国家坚定不移的推进方向。报告期内，俄乌战争、东南亚政策调整、欧洲需 求下调等事件影响下，生物柴油原料和需求市场剧烈波动，企业短期经营遇到一定挑战；但从长期视角来看，可再生能 源指令 (RED II) 修正案明确提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于2021年提议的26%，欧盟长 期需求向好、北美及国内市场有望打开、原料POME和UCO供应链逐渐稳定将保障生物柴油市场释放潜能。此外，SAF在 国外政策推动下试点规模进一步扩大，生物柴油应用新赛道有望全面开启。2022年 7月欧洲议会表决通过的 ReFuelEU 的议案中明确提到，到2025年SAF在航空燃料中的占比需要达到2%，在2040年及2050年则需分别达到37%和85%，对应生物航煤需求潜力超过4,300万吨/年。生物航煤作为二代生物柴油衍生产品，是航空碳减排的关键途径，政策加码有 望推进行业快速发展。 作为柴油领域的关键减碳路径，国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出“大力推进先进生物液体燃料等替代 传统燃油”；2022年印发的《“十四五”生物经济规划》和《“十四五”可再生能源发展规划》也明确提出积极推进先 进生物燃料在市政交通等重点领域替代推广应用、建立生物质燃烧掺混标准、积极开展生物柴油推广试点，推动化石能 源向绿色低碳可再生能源转型；2023年政府工作报告重申“重点控制化石能源消费”，生物柴油国内市场潜力巨大。 烃基生物柴油国内应用处于起步阶段，公司是国内烃基生物柴油产能最大的上市公司，通过自有和合作装置生产高 凝HVO和低凝HVO，协同利用悬浮床、固定床、膨胀床多种工艺实现不同废弃油脂原料的分级利用。 （二）新型煤化工 该业务主要产品为焦炭、焦炉煤气。焦炭业务处于“煤-焦-钢”产业链中游。根据“我的钢铁网”数据，2022年预 计淘汰焦化产能2,804万吨，新增5,328万吨，净增加2,524万吨。内蒙古地区预计2023年前淘汰1,530万吨，在建及 拟建产能3,580万吨，净增加2,050万吨。根据国家政策要求，主要焦化省市均提出在2023年淘汰4.3米以下的焦炉， 但新建产能增长过快导致焦化产能依然过剩。 根据我的钢铁网统计，从 2013年至 2021上半年钢材价格综合指数和焦炭价格综合指数价差空间整体保持稳定。 2021年8月开始，钢材综合指数与焦炭价格指数偏差缩小，甚至发生倒挂，2022年，焦炭价格指数整体高于钢材综合指 数，焦炭价格指数与焦煤价格指数价差空间显著减少，在重新回到合理区间前，焦炭行业盈利提升空间有限。焦化产能 向头部企业集中，部分省市明确要求限制新增焦化产能，淘汰后的落后产能指标将通过产业整合，“小焦化”变“大焦 化”进行利用。未来焦化行业的竞争将更加激烈，原料供应、加工成本、运距等都将成为制胜要素，大焦炉、干熄焦、 顶装焦等配置将成为主流。 报告期内，公司子公司美方焦化捣固焦项目被内蒙古乌海市乌达区列入焦化关停淘汰退出名单，公司自收到乌达区 的提醒函》，要求制定并上报具体关停退出方案，但截至本报告批准报出日，美方焦化捣固焦项目是否适用于“100万 吨/年以下焦化项目”关停淘汰退出条件、退出方案、相关政策、产能置换、补偿安排等配套措施仍未明确。 同时，公司已提请原股东关注政府对美方焦化项目的处理进展情况，并做好按照股权转让协议履行回购承诺的准备。 （三）催化净化业务 石油化工和煤化工领域是催化剂和净化剂的主要市场。石油化工产业是国民经济重要的支柱产业，包括炼油和化工 两个领域，初级化工品可进一步合成多种有机化工原料及合成材料，产业规模大、链条长。在石油化工生产过程中，为 了促进炼油和分解过程，催化剂必不可少。石化新项目主要以炼化一体化转型升级、轻烃综合利用项目为主，覆盖石脑 油制烯烃、催化裂解制烯烃、原油直接裂解烯烃、丙烷脱氢制丙烯（PDH）等技术。催化剂净化剂在传统煤化工领域应用 主要包括 BDO、PVC、合成氨等，现代煤化工领域则包括煤制油、煤制天然气、煤(甲醇)制烯烃、煤(合成气)制乙二醇 等。 催化剂生产技术含量较高，生产企业较少，国内炼油催化剂技术几乎全部被中石化和中石油掌控。随着产业发展和 市场竞争，催化剂产品不断丰富完善，技术更新换代周期越来越短，其中生产企业逐渐涌现。剂种生产方面更加注重环 保，尤其是对氨氮废水的处理提出更高要求。工艺技术方面，新型载体和成型技术成为差异化竞争的关键因素之一。产 品类型方面，贵金属催化剂在催化重整、煤制乙二醇、烷烃脱氢及无汞催化剂领域应用潜力巨大。钌基催化剂在合成氨 和氢能利用领域崭露头角。尾气治理催化剂和分子筛特种载体在当前双碳背景下国产替代进口前景广阔。 净化剂在不同应用领域里技术需求不同。天然气脱硫方面，提高脱硫剂硫容和回收率已成为我国越来越多的高硫天 然气井脱硫的有效措施，装置小型集成化、撬装化以及持续稳定的技术服务成为市场主要需求。 公司子公司三聚凯特是中石油、中石化“三剂”协作网成员单位,是中石油中石化一级生产供应商，具有一定的行业 渠道优势和市场影响力，具备长期稳定的研发资源、剂种工业放大能力、较强的市场推广能力。三聚美国主营业务为石 油和天然气脱硫服务，包括成套设备租赁、脱硫剂销售和技术咨询，业务稳定增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司秉承“尽善万物价值”的理念，响应国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业思路，依托自主 研发的核心技术和产品，不断激发人才队伍积极性和创造性，推动生物柴油业务快速发展，保持能源催化净化、新型煤 化工、特色化工等业务稳步发展。公司通过优化整合低效资产，聚焦生物柴油战略方向，逐步建立具有较高技术壁垒及 资源优势的核心运营资产。 （一）公司从事的主要业务 1、生物柴油的生产和销售 该业务是公司产业发展的主要方向，涵盖公司生物能源产业的技术开发、生物原料采购及产品销售体系、生物能源 项目及对外委托加工生产体系。公司采用自主研发的悬浮床工艺和改进的固定床工艺，以地沟油、棕榈酸化油、酸败油 等废弃油脂为原料生产高品质烃基生物柴油（HVO）。通过对油脂或动物脂肪（包括地沟油等各种废弃油脂）加氢脱氧， 生产几乎不含氧的烃基生物柴油（HVO），其主要成分为烷烃，化学成分、分子结构、热值等接近化石柴油组分，可在不 更换或改动发动机的情况下与化石基柴油大比例调和甚至完全替代。生物柴油品质优异（硫含量小于 1ppm、多环芳烃含 量小于 1%、十六烷值大于 80），与化石基柴油相比，可减少 80%的二氧化碳净排放，具有低碳、清洁、环境友好的优 势。 2、环保材料的生产和销售 该业务为催化剂、净化剂等功能化学品的生产和销售，包括脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷 剂）、特种催化剂材料及催化剂等四大系列百余个品种，主要应用于煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业的产 品生产过程或产品的清洁化。全资子公司三聚凯特负责上述能源净化产品的研发、生产和销售，并为能源化工企业提供 成套净化工艺、装备及成套服务，提供产业转型、原料改造、尾气综合利用、环保治理等整体技术解决方案的设计、实 施及综合运营等服务。全资子公司三聚美国主要从事美国油气田市场干法、湿法脱硫技术服务及脱硫设备租赁、脱硫剂 销售。 公司与石科院等国内知名院所及赢创等国外优秀净化技术企业建立了紧密的合作关系，脱硫剂、加氢催化剂等主打 产品在行业内具有较高知名度和市场占有率，是中石油能源一号网、物资装备网成员，是中石化"三剂"协作网成员单 位，是中石油和中石化一级生产供应商。 3、新型煤化工产品的生产和销售 该业务主要产品为焦炭、焦炉煤气。控股子公司美方焦化为煤焦化企业，生产焦炭、焦粒、焦粉、焦油、硫磺、粗 苯、硫酸铵、焦炉煤气等。美方焦化作为公司推动焦炭、化产、焦炉气回收利用甲烷化制 LNG、富氢联产合成氨的核心 企业，实现公司业务在乌海—阿拉善及周边地区的区域规模效应及协同效应。 4、特色化工产品的生产和销售 该业务主要产品为苯乙烯、新戊二醇、LNG、液氨等，由控股子公司大庆三聚及全资子公司三聚家景负责生产和销售。苯乙烯是苯最大用量的衍生物，主要用于生产聚苯乙烯树脂、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、苯乙烯-丙烯腈共 聚物树脂、离子交换树脂、不饱和聚酯及苯乙烯系热塑性弹性体等。此外，还可用于制药、燃料、农药及选矿等行业。 新戊二醇广泛应用于汽车、纺织、医药、涂料、农药、塑料和石油等领域，其衍生物可作香料、药物、阻燃剂、航空润 滑剂、增塑剂、油墨和绝缘材料等，目前主要用于制造无油醇酸树，特别是不饱和聚酯粉末涂料。全资子公司三聚家景 主营业务为综合利用美方焦化副产焦炉煤气生产LNG和液氨，同时根据美方焦化需求生产部分氨水。 （二）主要经营模式 公司在生物柴油、新型煤化工、能源净化、特色化工产品各个业务领域均建立了较为完善的采购、生产、销售等经 营体系。 1、生物柴油业务 公司成立生物能源事业部，全面统筹管理二代生物柴油业务采购、生产、销售业务。 （1）采购模式 公司二代生物柴油（HVO）的主要原材料是地沟油、棕榈酸化油（POME）、酸败油等废弃油脂。生物能源事业部原料 采购部与三聚香港、海新国际合署办公，负责生物能源原料采购。公司采购计划以市场为导向、各类计划管理为指引， 按照充分调研、招标比选、物美价廉的原则，以集中采购为主，以零购为辅，不断加强供应商管理、库存物流管理、质 量管理、认证管理和资金管理，增强供货稳定性和价格优势，降低采购成本和风险。 （2）生产模式 公司采取以产定销为主，结合市场需求和销售计划，发挥自有产能和委托加工合作企业特点，合理生产调节高凝、 低凝产品结构。 对于自建产能，山东三聚保持连续生产，在保证正常生产和合理库存的同时，持续推进组织管理、设备管理、生产 管理、技术管理和现场管理，加强人员健康和安全环保管理，引入外部专家指导改进，内部开展评选推优、岗位责任制 大检查等，以对标的方式持续开展提质、降本、增效工作。 对于委托加工企业，通常由公司提供原料，双方约定收率、加工费、交货期和质量等要求，由委托加工企业自行组 织生产，按期保质保量交货。公司建立了完整的供应商筛选和评价体系，对其职业健康、安全生产环保、质量控制等进 行监督，在生产过程中密切跟踪生产制造和物料消耗，保障订单执行。 （3）销售模式 二代生物柴油目前的主要消费区域为欧美等发达国家，国内市场尚在培育阶段。公司以三聚香港、海新国际为平台，通过互联网、电话及实地拜访等方式开展产品的国际贸易销售，产品全部出口。 公司采用直销方式，生物能源事业部或山东三聚与客户根据具体业务的合作形式签订买卖或委托加工合同。公司主 要客户为国际大型能源供应商和大宗产品贸易商，产品按照一般贸易和来料加工等方式全部出口至欧盟。为了拓展国际 市场，正在进一步加强业务销售团队，发展授权当地代理商，增加直接面向终端客户比例，提升品牌影响力。 公司以市场需求为依据，参考原油和柴油价格走势，以及二代生物柴油欧洲同期现货和远期交割价格，在原料和生 产成本基础上，增加适当利润作为销售基准价格，根据客户的具体要求进行商务谈判后，最终确定成交价格。价格主要 影响因素为原材料、欧洲市场碳排放交易价格、地方政府补贴政策、产品碳减排值（GHG值）、海运费波动、季节性调整 等。在原材料价格显著变动或外部经济形势发生重大变化时，公司会对定价进行调整。 2、新型煤化工 公司控股子公司美方焦化为煤焦化企业，生产、销售焦炭、焦粒、焦粉、焦油、硫磺、粗苯、硫酸铵、焦炉煤气等。 （1）采购模式 美方焦化负责原材料的市场调研和采购，采购的原材料主要是煤炭。采购计划以市场为导向，基本为按需采购，根 据产品生产计划制定原材料采购计划。采购方式包括招标采购、竞价直采、询价采购及长协采购等。美方焦化建立了较 为严格的供应商评价体系，多部门参与供应商评审；同时制定了严格的采购控制程序规范采购行为，保证原料品质和供 应及时性，降低采购成本和采购风险。 （2）生产模式 美方焦化以煤炭为原料，通过配煤、捣固、结焦、熄焦和各类分离净化回收工序，生产不同等级的焦炭、焦炉煤气 和焦油、粗苯、硫铵等化工产品，根据市场煤炭和焦炭价格波动，合理安排生产负荷。 （3）销售模式 美方焦化的产品主要为冶金焦，主要市场为钢铁等金属冶炼、电石生产等领域，客户区域集中在河北、内蒙等地， 主要为大型国有和民营钢铁企业；化产主要在周边进行销售。美方焦化经过多年发展，已经建立了较为完善的销售体 系，根据客户采购需求安排销售，涵盖市场开发、客户维护、产品定价、订单和回款管理等，各类制度及流程运行高 效。 焦炭及系列产品为大宗化工产品，主要以市场定价为主。焦化行业的特殊性决定了其在上下游中议价能力偏弱，主 要以下游钢厂需求定价议价为主，化产销售则更加灵活，近年来需求旺盛，按照价高者得的原则，进行即期销售。 3、环保材料（催化净化新材料） 公司自成立以来，在催化净化材料技术上进行了超过20年的持续专注研究，重点业务领域包括铁基净化材料、钌基 催化材料、炭基新型材料等，形成了材料研发、原材料采购、工业化大规模生产、产品销售、循环利用等完整的产业 链；同时公司有成熟的脱硫服务业务。 （1）采购模式 催化剂净化剂业务产品原料种类较多，主要为各类贵金属、金属盐类、载体辅料等，个别产品如贵金属等价格波动 较大。公司采购以市场为导向，常年跟踪重点原材料的价格走势，不断完善供应商入库和评选机制。采购部根据生产部 门提出的产品需求制定采购计划，发出询价需求，在合格供应商报盘间进行比选后签订供应合同，保证产品供货与采购 成本，部分原料储备一定安全库存。 脱硫服务业务在脱硫剂的基础上增加了设备采购和技术服务的内容，其中设备采购由公司根据设计文件进行比选招 标，中标企业按照合同约定制造并供货。 （2）生产模式 催化剂净化剂业务主要采取“以销定产”的经营模式。下游客户需求具有多品种、定制化的特征，需要在不同生产 工艺、不同原物料之间进行合理安排。产品销售部门签订的订单，经审核、统计后反馈至生产部；生产部根据客户需 求、设备产能和物料组织情况来统筹安排生产计划，组织协调生产过程中各种具体活动和资源，完成生产计划。 脱硫服务业务涉及项目建设或设备租赁，以及剂种更换、运营维护、技术服务等内容，公司根据客户实际需求和设 备运行状况组织相应资源适时开展。 （3）销售模式 催化剂净化剂业务以三聚凯特为核心，以直销为主，主要市场为石油化工和煤化工领域。公司建立了完整的销售运 营体系，涵盖需求挖掘，订单谈判、交货组织、回款跟踪、售后服务、客户维护等，最大程度满足市场需求，持续为客 户创造价值。公司在保障传统业务的同时，积极开发新建项目以及老装置改造升级需求，并持续推动新产品投放市场。 脱硫服务业务方面，公司在新疆、西南和美国建立专业团队或公司，已经形成了成熟的客户开发、项目建设、设备 租赁、剂种更换和运营维护的模式。脱硫服务业务模式主要分为两类：一是以脱硫剂为主的脱硫服务收费，业务涵盖剂 种生产、剂种运输、现场装卸剂、脱硫项目运行管理和废剂处理。二是脱硫设备租赁收费，业务涵盖脱硫设备的设计、 制造，设备的安全管理等。 催化剂净化剂业务和脱硫服务业务均按照与客户共赢发展的理念，突出市场导向作用，以成本为基础，结合符合当 前市场条件且具有可行性的市场调研价格作为标准价格，具体成交价格按照“标准价格+溢价”的形式定价，溢价部分主 要来自公司附加增值服务和客户特殊需求等。 4、特色化工及其他 该业务主要产品为苯乙烯、新戊二醇、LNG及液氨等，由控股子公司大庆三聚、全资子公司三聚家景负责组织采购、生产和销售。 （1）采购模式 大庆三聚苯乙烯的主要原料为粗裂解碳八碳九，新戊二醇的主要原料为异丁醛；三聚家景主要原料为焦化企业副产 的焦炉煤气。生产企业按需就近采购，采购方式为询价采购、招标采购等，采购价格参照当地市场价格。 大庆三聚采取“以销定产”的生产模式。根据客户销售订单情况、客户要求的特定指标，制定生产计划并组织生产。大庆三聚新戊二醇产品在行业内有一定的知名度，会根据上游原料供应情况储备一定的安全库存。 三聚家景是典型的焦炉尾气综合利用企业，通过对焦炉尾气进行净化、甲烷化生产 LNG，并以富氢联产合成氨，根 据上游焦化企业焦炉尾气供应量动态调整生产负荷。 （3）销售模式 ①销售体系 大庆三聚新戊二醇下游客户遍布华东、华南地区，苯乙烯客户主要集中在山东等地，下游产业链比较成熟，需求较 稳定。三聚家景 LNG主要用于能源和燃料，液氨主要用于化工原材料，LNG和液氨主要在周边区进行销售。上述企业已 经建立了较为完善的销售体系，涵盖市场开发、客户维护、产品定价、订单和回款管理等，各类制度及流程运行高效。 ②销售方式 大庆三聚为直销模式，企业与达成成交意向的客户签署买卖合同，交付货物回收货款。三聚家景下游客户主要为当 地各大加气站，并拥有自建加气站开展零售业务。 ③销售定价 苯乙烯为大宗化工产品，销售价格参考市场价格。新戊二醇参考山东、华东地区市场价格定价。部分长期客户给予 一定价格优惠。LNG和液氨在周边市场竞争较为有序，基本参照产品不同质量进行定价。 （三）主要的业绩驱动因素 碳减排、生物柴油及航煤添加政策是生物柴油行业发展的主要驱动因素，从行业特征来看，原料采购、生产能力、 销售渠道是二代生物柴油企业的核心竞争要素。公司成立了生物能源事业部，统筹生物柴油的采供销体系，提升协同效 应。报告期内，山东三聚完成了系列技术改造升级，蒸汽等配套公用工程依次建成投产，实现了稳定、长周期运行，显 著提高了装置加工能力。 成本控制、配煤管理、价格趋势是焦化行业业绩核心驱动因素。报告期内，美方焦化按计划完成生产和销售指标， 但原料和产品整体处于高位震荡，净利润有较大亏损。宏观经济环境及环保政策对焦炭行情扰动较大，下游炼钢行业需 求疲软，上游煤矿受环保和产能整合等因素影响供应不足，导致“焦弱煤强”的市场格局出现，处于钢厂和煤矿之间的 焦企议价能力有限，利润空间被挤压。焦化下游产品 LNG价格报告期内整体高于去年平均水平并维持相对高位，三聚家 景业绩较好。针对企业出现的问题，公司加强了技术、采购、营销等方面的管理，控制成本，拓展煤源和新客户，引入 华为云配煤系统协助加强配煤管理，开发高灰一级焦等新产品等措施提升企业效益。 剂种开发、工业放大、市场开发能力是催化净化行业业绩核心驱动因素。报告期内，受宏观环境影响，国内下游客 户推迟换剂、产品销售发货一度处于停滞状态，对生产及供货影响较大。三聚美国所涉油气市场快速恢复增长，脱硫需 求提振，收入、净利润均有所增长。 主要原材料的采购模式 单位：元
二代生物柴油原料：公司二代生物柴油原料均为废弃动植物油脂，按来源分为进口原料和国产原料。其中进口原料 主要来源为东南亚地区。从2021年底开始，持续高企的原油价格、生物柴油新增产能陆续释放等因素刺激了原料价格持 续快速上涨。2022年4月，印尼政府出台针对棕榈油及其衍生品的出口禁令，进一步推动原料价格大幅上涨，6月份生 物柴油产品及原料价格均创历史最高价格水平。此后，生物柴油产品及原料价格持续回落，四季度维持低位震荡。综合 全年来看，公司实际2022年采购价格较2021年增加38.91%；国产原料2022年总体市场价格走势及同比涨幅与进口原 料基本一致，2022年采购均价较2021年增加28.87%。 煤化工原料：公司焦化业务原料为精煤，主要从周边、山西、陕西、新疆等地采购，少量从口岸采购蒙古进口精煤。采购模式为比质询价。“煤强焦弱”的行情贯穿 2022年全年，炼焦煤价格在供需不断博弈的过程中，相比 2021年 的大起大落波动较为减缓，但市场均价较 2021年增加，公司根据市场走势合理安排采购。2022年全年精煤采购均价较 2021年增加17.13%。 三聚家景生产所用原料为焦炉煤气，主要为美方焦化管道供应，2022年上半年价格与 2021年持平，2022年8月份起参考市场价格实施阶梯定价，全年平均采购价格相对2021年增加26.67%。 有色金属化工原材料：各类金属化合物是公司催化剂净化剂生产的主要原料，受能源价格高企、美元走强及全球航 空航天、船舶、新能源等行业需求上升等因素影响，金属等大宗商品市场价格波动较大，有色金属生产成本增加，价格 持续上涨。三氧化钼、四钼酸铵价格分别上涨 25.33%和 33.19%；活性氧化锌、碱式碳酸锌价格分别上涨 22.63%和 3.82%；拟薄水铝石、活性氧化铝球价格分别上涨29.91%和5.89%。 其他化工原材料：异丁醛在 2022年上半年基本延续 2021年市场行情，但因国内经济复苏放缓、出口下滑等多重因 素影响，异丁醛价格 6月份开始大幅下跌，全年价格较 2021年下降 26.44%，目前仍在低位震荡。工业用裂解碳九市场 价格对比去年上涨幅度超过 96%，主要因原油价格高企导致。框架协议采购优势明显，公司 2022年异丁醛采购价格较 2021年下降24.45%，苯乙烯原料工业用粗裂解碳九价格则同比上升45.26%。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
公司正在组织四川鑫达优化工艺路线，调整原料来源和产品组合，增加产品应用功能开发，争取市场条件允许时尽 快复工，同时论证外部合作重构产业链的方案。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
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