[年报]华原股份(838837):2022年年度报告

时间：2023年04月06日 19:16:19 中财网

原标题:华原股份:2022年年度报告

华原股份 NEEQ:838837

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD


年度报告2022
公司年度大事记

公司年度大事记

2022年8月9日，中国合格评定国家认 可委员会(CNAS)正式向华原股份颁发 实验室认可证书（注册号：CNAS L16837）。在认可范围内，由华原股份 试验室签发的检测报告可使用 CNAS国 家认可和 ILAC国际互认标志，检测结 果在全球 100个经济体的97个签约机 构相互承认，并列入 CNAS认可机构名 录且向社会公布。

		9月8日，广西壮族自治区政协副秘书 长、办公厅副主任施庆华就企业科技创 新做法、发展面临困难和“专精特新” 精准扶持的建设对策等内容带队到华 原股份进行专项调研。玉林市政协主席 吕剑枫、玉柴集团纪委书记林鹂等领导 陪同调研。

2
		11月2日，玉林市副市长范小花一行 到华原股份调研，先后参观公司多功 能展厅和试验室，听取公司产品应用、 试验室能力建设、未来发展的规划等 情况。她强调政府各相关职能部门要 进一步提升服务意识，与企业同心合 力，推动全市工业经济实现高质量快 速发展。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重大事件 .......................................................... 23 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................ 36 第八节 行业信息 .......................................................... 41 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 42 第十节 财务会计报告 ...................................................... 48 第十一节 备查文件目录 ................................................... 186


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
关联交易占比较大风险	报告期内公司对关联方的销售为262,564,188.86元，占当期营 业收入的比例为 52.04%；对关联方的购买商品、接受劳务合计 为17,694,787.07元，占当期营业成本的比例为4.60%。报告期 内公司关联方销售占比较高，关联交易对公司财务状况和经营 成果影响明显。报告期内关联销售和采购的价格公允，但由于 经常性关联交易占比较大，关联交易较为频繁，且预计在未来 较长一段时间，关联交易将会继续存在，如果未来公司不能有 效减少关联交易，或者不能按照公司相关制度对关联交易履行 相关决策程序，不能执行公允的关联交易价格，将导致由于关 联交易损害公司及公司股东利益的风险。
原材料采购价格波动风险	公司采购的原材料主要有钢板、滤纸、滤座、金属件、橡胶件 等，生产成本中原材料成本占比在 75%以上。报告期内， “十 四五”环保力度空前加强，去产能任务艰巨，未来钢价会继续 保持在较高价位，下跌空间有限。钢材等原材料价格上涨将导 致成本增加，可能会对公司的业绩产生不利影响。
下游厂商生产车型/发动机销售不畅风	公司目前的主要业务是为下游大型发动机制造厂商及大型客车
险	制造商进行滤清器及相关零部件的配套供应。通常，先要根据 下游厂商新品设计情况进行新产品的配套研发，待研发、试制 成功后进行批量生产。因此，公司产品的销售情况取决于下游 厂商主机或整车销售的情况，一旦下游主机厂商或整车销售情 况不佳，则会对公司的经营业绩带来风险。
市场竞争风险	随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加 强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大， 与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场， 市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司、 挂牌公司	指	广西华原过滤系统股份有限公司
深圳华盛	指	深圳华盛过滤系统有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
三会议事规则	指	广西华原过滤系统股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
控股股东、玉柴集团	指	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
万商天勤	指	万商天勤（上海）律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
报告期末	指	2022年12月31日
报告期	指	2022年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD
	WATYUAN FILTERS
证券简称	华原股份
证券代码	838837
法定代表人	邓福生

二、 联系方式

董事会秘书姓名	黎锦海
联系地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话	07753287339
传真	07753813111
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.watyuan.com
办公地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码	537005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年7月25日
挂牌时间	2016年8月31日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-C36-C367-C3670
主要产品与服务项目	车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	128,870,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914509007297448485	否
注册地址	广西壮族自治区玉林市玉州区玉 公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡 塘工业集中区	否
注册资本	128,870,000元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国海证券
主办券商办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国海证券
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字 年限	黄成利	梁宝珠	王启盛
	3年	1年	1年	年
会计师事务所办公地址	广西壮族自治区南宁市金湖路59号地王国际商会中心32层

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	504,572,454.36	514,315,773.25	-1.89%
毛利率%	23.77%	22.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	38,442,859.86	42,737,930.90	-10.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	36,604,724.14	39,257,222.98	-6.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	11.15%	13.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	10.62%	11.99%	-
基本每股收益	0.30	0.33	-9.09%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	620,830,371.68	628,212,542.97	-1.18%
负债总计	256,791,656.83	287,255,185.17	-10.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	353,321,796.24	340,652,936.38	3.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.64	3.72%
资产负债率%（母公司）	40.75%	44.50%	-
资产负债率%（合并）	41.36%	45.73%	-
流动比率	1.99	1.65	-
利息保障倍数	16.43	17.47	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	67,704,723.16	38,769,528.09	74.63%
应收账款周转率	5.45	6.02	-
存货周转率	3.46	3.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.18%	10.29%	-
营业收入增长率%	-1.89%	23.17%	-
净利润增长率%	-11.22%	112.00%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	128,870,000.00	128,870,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-479,373.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,424,856.94
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,498,032.43
除上述各项之外的其他营业收入和支出	104,595.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税手续费返 还）	20,008.71
非经常性损益合计	2,568,120.59
所得税影响数	500,726.28
少数股东权益影响额（税后）	229,258.59
非经常性损益净额	1,838,135.72

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
2022年9月13日和2023年01月16日，华原股份公司于第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议分别审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司前期会计差错更正专项说明的议案》，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》的相关规定和要求，采用追溯调整法对公司前期差错事项进行更正。

会计差错更正事项对合并财务报表的影响如下:
单位：元

调整前金额	调整金额
643,811,289.35	-15,598,746.38
276,516,028.73	10,739,156.44
366,990,839.20	-26,337,902.82
304,421.42	－
42,324,892.60	5,395,224.98
5,873,377.82	-893,168.14
36,451,514.78	6,288,393.12
36,449,537.78	6,288,393.12
1,977.00	－

（续上表）

调整前金额	调整金额
592,656,752.93	-23,050,102.03
242,482,507.09	9,576,193.91
349,871,801.42	-32,626,295.94
302,444.42	－
27,069,164.96	-2,513,166.36
3,595,687.34	799,650.57
23,473,477.62	-3,312,816.93
23,471,033.20	-3,312,816.93
2,444.42	－

（续上表）

调整前金额	调整金额
474,943,519.37	-999,302.02
148,542,751.15	28,314,176.99
326,400,768.22	-29,313,479.01
－	－
23,756,723.84	-7,800,019.90
2,246,169.18	-195,099.02
21,510,554.66	-7,604,920.88
21,510,554.66	-7,604,920.88
－	－

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司的主营业务为车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造与销售，产品主 要包括机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器三大类，以及燃气滤清器、液压过滤器、工业用过滤器等 其他过滤产品，产品广泛应用于商用车、工程机械、空气压缩机、燃气轮机组等动力和工业设备领域。 报告期，面对外部日益激烈的市场竞争和成本压力、新能源和绿色环保产业快速发展，公司紧密围 绕年度经营方针目标，在打好疫情防控阻击战的同时，持续拓宽营销渠道、推进技术创新、开展降本增 效。公司主要通过为国内主流的主机厂、整车厂提供装机配套、售后服务维修配件等，获取稳定和持久 的现金收入。客户主要包括玉柴机器、安徽全柴、云内动力、浙江新柴、动力新科等国内知名柴油机厂 商，以及东风商用、东风柳汽、上汽红岩、宇通客车、徐工集团、三一重工等国内主流整车厂和整机厂。 公司以成熟产品的销售及服务为主，特种产品为辅，使业务延展性得到增强，逐步提升市场竞争力，研 发与销售相辅相成，不断提高产品研发水准及产品品质，使公司核心竞争力不断提升。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况

1.“专精特新”认定
中华人民共和国工业和信息化部2021年8月4日发布的《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197号），公司为入选企业，序号2202号。专精特新“小巨人”企业有效期3年，第三批“小巨人”企业有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。

2.“高新技术企业”认定
广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局2020年9月10日联合发布的《高新技术企业证书》，有效期三年。

以上资质对公司发展起正面且积极的影响。

3.“科改示范企业”认定
国务院国企改革领导小组办公室2022年3月22日公布“科改示范企业”名单，公司为入选国务院科改示范企业，序号383。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期，公司紧密围绕年度既定经营方针目标，持续推进技术创新、精益管理、成本控制等工作， 不断开拓市场和技术创新，公司健康稳步发展。2022年年度经营情况如下： 1.财务状况 报告期末总资产为620,830,371.68元，较年初628,212,542.97元，下降1.18%；归属于挂牌公司 股东的净资产为353,321,796.24元，较年初340,652,936.38元，增长3.72%；合并报表资产负债率为 41.36%，总体资产结构合理，风险可控，经营情况稳定。 2.经营成果 报告期内实现营业收入504,572,454.36元，同比下降1.89%；毛利率23.77%，同比增长1.61个百 分点。 3.现金流量情况 报告期经营活动产生的现金流量金额为67,704,723.16元，同比增长74.63%，主要是因为报告期内 销售商品收到的现金同比增加及采购材料支付的现金同比减少影响。 报告期内公司未发生对经营情况有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险， 公司拥有较好的持续经营能力。

(二) 行业情况

报告期，受疫情影响，公司主要市场出现了不同程度的下滑，例如中内协数据显示中国柴油机销量 从610.84万台下降至428.66万台，但公司通过优质技术和服务在细分市场上取得不同程度的突破，一 定程度上冲抵了疫情带来的负面影响；法律法规方面，尽管报告期内国家在新能源方面出台了不少相关 政策鼓励新能源车辆的发展，由于主要影响的是乘用车，同时 “国六”柴油发动机的替代仍然在交通 领域的节能减排上扮演着重要角色，公司产品主要适用于商用车及非道路机械，因此新出台的政策对公 司影响不大；报告期内，公司持续技术创新、降本增效，不断提升产品、市场竞争力，为公司的稳定经 营提供了支撑。 目前，我国氢内燃机、重型燃气轮机、“国六”发动机等节能绿色内燃机的产业和技术已经进入世 界前列，为满足节能绿色内燃机的要求，与之配套的滤清器，包括空滤、机滤和燃料滤等均已将过滤效 率、使用寿命等性能要求持续提升，如，“国六”内燃机滤清器的更换保养里程要求已达到了6至10万 公里。 未来，在双碳目标和高质量发展的新时代主题驱动下，包括内燃机滤清器在内的过滤器行业将通过 融入新材料技术、现代制造技术、新传感器技术等新兴技术不断满足我国节能环保产业、高端装备制造 产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业和半导体产业等战略新兴产业对过滤器的配套发展需求。 同时，在工业、农业、民生、动力、矿业、能源（包括新能源）、医药制造、科研及国防等领域，过滤

器也将以环保、低碳和节能要求为目标不断升级发展。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初 金额变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	133,250,671.41	21.46%	131,349,815.39	20.91%	1.45%
应收票据	50,301,978.69	8.10%	42,764,618.00	6.81%	17.63%
应收账款	79,790,894.02	12.85%	74,797,521.34	11.91%	6.68%
存货	95,018,049.94	15.30%	114,815,241.27	18.28%	-17.24%
投资性房地 产			17,177,169.32	2.73%	-100.00%
长期股权投 资			6,960,598.15	1.11%	-100.00%
固定资产	119,232,362.02	19.21%	100,796,500.28	16.04%	18.29%
在建工程			2,958,300.00	0.47%	-100.00%
无形资产	17,764,944.90	2.86%	14,963,619.33	2.38%	18.72%
商誉
短期借款	60,000,000.00	9.66%	101,000,000.00	16.08%	-40.59%
长期借款	19,100,000.00	3.08%
应付票据	46,801,764.82	7.54%	61,776,316.86	9.83%	-24.24%
应付账款	69,524,242.17	11.20%	66,849,468.38	10.64%	4.00%
资产总计	620,830,371.68	100.00%	628,212,542.97	100.00%	-1.18%

资产负债项目重大变动原因：
1.投资性房地产本期期末金额为0元，系根据公司的发展需要不再出租湖北厂房影响； 2.长期股权投资本期期末金额为0元，系本期增加购入南昌鑫晨股权成为并表子公司影响； 3.在建工程本期期末金额为0元，系上年期末需安装的设备本期已安装完毕验收影响； 4.短期借款本期期末6000万元，同比下降40.59%，系根据公司的经营需要增加长期借款1910万元及资 金需求情况调整融资结构影响。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额 变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	504,572,454.36	-	514,315,773.25	-	-1.89%
营业成本	384,631,870.84	76.23%	400,346,058.93	79.34%	-3.93%
毛利率	23.77%	-		-	-
销售费用	27,166,773.33	5.38%	23,890,488.59	4.73%	13.71%
管理费用	24,275,774.35	4.81%	20,915,942.32	4.15%	16.06%
研发费用	19,897,861.71	3.94%	15,800,255.66	3.13%	25.93%
财务费用	-3,582,230.82	-0.71%	-979,005.61	-0.19%	265.91%
信用减值损失	1,040,403.59	0.21%	662,170.65	0.13%	57.12%
资产减值损失	-6,253,652.10	-1.24%	-4,248,414.85	-0.84%	47.20%
其他收益	1,444,865.65	0.29%	2,284,071.59	0.45%	-36.74%
投资收益	-1,336,084.08	-0.26%	-1,290,038.20	-0.26%	3.57%
公允价值变动 收益	0.00
资产处置收益	-479,373.44	-0.10%	-133,957.91	-0.03%	257.85%
汇兑收益	0.00
营业利润	42,159,916.63	8.36%	47,845,426.84	9.48%	-11.88%
营业外收入	318,534.13	0.06%	22,545.18	0.00%	1,312.87%
营业外支出	213,938.18	0.04%	147,854.44	0.03%	44.70%
净利润	37,945,212.12	7.52%	42,739,907.90	8.47%	-11.22%

项目重大变动原因：
1.财务费用与上年同期变动265.91%，主要系本期公司享受“桂惠贷”政策，银行贷款利率较低影响； 2.信用减值损失同比增长57.12%，主要系本期回收应收账款而转回的坏账准备金额较多影响； 3.资产减值损失同比增长47.20%，主要系长账龄原材料计提跌价金额增加及合同资产增加影响； 4.其他收益同比下降36.74%，主要系政府补贴金额同比减少影响； 5.资产处置收益同比变动257.85%，主要系不适用设备处置金额增加影响； 6.营业外收入同比增长1312.87%，主要系核销供应商往来呆账影响； 7.营业外支出同比增长44.70%，主要系处置供应商往年退货产生的损失及报废闲置设备影响。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	486,227,103.50	492,385,272.13	-1.25%
其他业务收入	18,345,350.86	21,930,501.12	-16.35%
主营业务成本	377,773,452.38	393,944,462.30	-4.10%
其他业务成本	6,858,418.46	6,401,596.63	7.14%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期	毛利率比上 年同期增减 百分点
					增减%
柴油滤清 器	195,379,102.76	134,148,931.52	31.34%	-8.53%	-13.26%	3.75%
机油滤清 器	114,616,627.24	87,141,597.34	23.97%	3.08%	-0.41%	2.67%
空气滤清 器	154,926,461.76	138,025,413.30	10.91%	-1.82%	-5.10%	3.08%
其他产品	21,304,911.74	18,457,510.22	13.37%	117.39%	190.83%	-21.88%
其他业务 收入	18,345,350.86	6,858,418.46	62.61%	-16.35%	7.14%	-8.19%
合计	504,572,454.36	384,631,870.84	23.77%	-1.89%	-3.93%	1.61%

按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减 百分点
内销	480,685,031.34	366,535,578.95	23.75%	-2.42%	-3.90%	1.18%
出口	23,887,423.02	18,096,291.89	24.24%	10.09%	-4.37%	11.45%

收入构成变动的原因：
1.主营业务收入-其他产品收入较上年同期增长117.39%，主要系公司合并子公司销售的产品品种增加及 燃气滤产品销量增加影响； 2.主营业务成本-其他产品成本较上年同期增长 190.83%，主要系主营业务收入—其他产品收入增长 117.39%影响。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	广西玉柴机器专卖发展有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴船电动力有限公司 广西玉柴装备模具有限公司 广州通聚商贸有限公司 厦门玉柴机器专卖有限公司 苏州玉柴机器专卖有限公司 玉柴联合动力股份有限公司	250,059,497.57	49.56%	是
2	东风华神汽车有限公司 东风柳州汽车有限公司 东风商用车新疆有限公司 东风商用车新疆有限公司东风专用底 盘公司	32,481,658.18	6.44%	否
	东风商用车新疆有限公司东风专用卡 车公司 东风商用车有限公司
3	成都云内动力有限公司 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 山东云内动力有限责任公司 山西云内动力有限公司	18,181,758.01	3.60%	否
4	陕西同力重工股份有限公司咸阳分公 司	14,501,550.80	2.87%	否
5	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴顺兴贸易有限公司	13,016,846.23	2.58%	否
合计	328,241,310.79	65.05%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	佛山市亚铁商贸有限公司 广东亚铁实业有限公司	36,278,420.30	12.78%	否
2	重庆远博机械有限公司	14,746,853.04	5.19%	否
3	湛江天隆汽车部件有限公司	13,567,052.02	4.78%	否
4	奥斯龙明士克复合纤维（滨州）有限 公司	13,524,757.28	4.76%	否
5	玉林市雪风汽车风扇有限公司	12,403,740.73	4.37%	否
合计	90,520,823.37	31.89%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	67,704,723.16	38,769,528.09	74.63%
投资活动产生的现金流量净额	-8,155,679.49	-17,050,181.34	-52.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,390,746.05	3,959,633.24	-1,448.38%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同比增长74.63%，主要系销售商品收到的现金同比增加及采购材料支付 的现金同比减少影响； 2.投资活动产生的现金流量净额同比增长52.17%，主要系合并子公司鑫晨收到与投资有关的现金增加影 响； 3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降1448.38%，主要系归还银行贷款金额增加及分红增加影响。

(四) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公 司 类 型	主要业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳华 盛过滤 系统有 限公司	控股 子公 司	机械制 造、汽车 部件生 产、销售	20,000,000. 00	39,379,958.2 5	25,769,265 .92	64,547,107 .27	5,267,081 .59
湖北华 原技术 有限公 司	控股 子公 司	机械制 造、汽车 部件生 产、销售	53,000,000. 00	63,585,262.4 9	52,931,710 .81	8,245,785. 63	-998,221. 46
上海佳 威讯国 际贸易 有限公 司	控股 子公 司	从事货 物及技 术的进 出口业 务	2,000,000.0 0	962,251.60	962,149.57	199,081.02	51,096.00
南昌江 铃集团 鑫晨汽 车零部 件有限 公司	控股 子公 司	机械制 造、汽车 部件生 产、销售	16,000,000. 00	20,658,565.5 0	15,594,712 .33	22,250,564 .41	-2,037,25 8.12
山东华 辰达电 子科技 有限公 司	控股 子公 司	电子元 器件的 制造和 销售	5,000,000.0 0	6,487,313.71	5,394,804. 70	3,006,282. 64	394,804.7 0

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用
(五) 研发情况
研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	19,897,861.71	15,800,255.66
研发支出占营业收入的比例	3.94%	3.07%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	11	8
本科以下	44	57
研发人员总计	56	66
研发人员占员工总量的比例	9.30%	9.64%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	94	79
公司拥有的发明专利数量	2	1

（未完）