[年报]雪龙集团(603949):雪龙集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:雪龙集团:雪龙集团股份有限公司2022年年度报告 雪龙集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贺财霖、主管会计工作负责人张红意及会计机构负责人（会计主管人员）张红意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为42,428,096.47元，本集团母公司2022年度实现净利润43,312,024.84元，提取10%法定盈余公积金4,331,202.48元后，母公司2022年度实现可供股东分配的利润额为38,980,822.36元，加上年初未分配利润352,852,192.61元，扣除2022年已派发现金股利62,941,830.00元，截止2022年末母公司累计未分配利润为328,891,184.97元。上市公司拟以利润分配股权登记日总股本211,029,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。 本次拟分配利润支出总额为63,308,970.30元，不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受经济下行、需求收缩、预期转弱等多重因素影响，国内商用车产量出现大幅下滑，同比下降 31.91%。尤其重卡市场，因排放法规升级，受国五车去库存的影响，国内重卡产量降幅更为明显，同比下降 51.40%。公司销售的内燃机冷却系统产品主要应用于商用车，所以公司的营业收入及净利润直接与商用车的产量相关。商用车的产量具有周期波动性，而 2022年处于商用车的产销下行周期，所以公司的营业收入同比下降 38.46%，又由于产量降低影响单套产品分摊的固定成本增加，使得公司综合毛利率同比下降较多，综合导致盈利水平明显下降，归母净利润同比下降 66.91%。但 2022年 12月行业销量已近下行周期尾声，国内商用车总库存较高的风险已经基本解决，国五库存已基本去化完毕。2023年，随着经济复苏，物流需求有望回升，将激活此前被压抑的换车需求，更新率的均值回归将为重卡销量提供较大的复合弹性。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）精准突破，抢占市场份额 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“智能环保”产品开发理念，深耕存量市场，拓展增量市场，进一步提升了市场占有率。报告期内，供一汽解放、一汽青岛的电控硅油离合器配套份额提升至 40%-50%；供柳汽的电控离合器配套份额达到 60%；供重汽的电控离合器产品，由试制、试装转为批量化供应等。据统计，公司 2022年电控硅油离合器国内市场占有率由 2021年度的 9%提升至 16%，较同期提升 7个百分点。 （二）立足创新，提升核心竞争力 报告期内，公司集中优势资源进一步完善研发体系，产品研发聚焦于商用车国六、热管理系统相关的电控、电动及智能化产品拓展。2022年，自主研发的塑料液位传感器，已进入试验验证阶段，该产品不但替代金属传感器，实现轻量化，且打破外采模式，实现自制，进一步完善了公司的全流程制造模式，降低了生产成本；成功开发电控硅油离合器故障诊断仪，精准、方便、易操作，提高服务站对于电控离合器故障的判定能力，降低产品索赔率；成功开发调制型温控硅油离合器，彻底解决了怠速分离转速过低、频繁窜动问题；改进膨胀水箱产品工艺，由吹塑工艺调整为注塑工艺，单套价值提高了 2倍；成功开发新能源膨胀水箱总成，其中两腔膨胀水箱，得到国际客户的认可与好评。 （三）开源节流，推进提质降本增效 2022年，公司进一步推进公司内部成本优化管理、生产效率管理，在做好市场开发和管理的同时，认真抓好开源节流，最大限度实现提质降本增效的目的。公司以效益增长为核心，强化高目标引领，以全面预算为抓手，经营分析为依托，指标考核为手段，构建对标管理体系，制定追赶计划，预算管控能力持续提升。开展费用精益管理，强化财务绩效考核刚性，严控不合理费用发生，有效推动经营质量提升。通过完善奖励机制、强化生产过程管理、技术创新管理以及供应链管理等多种方式降低物资采购成本及能源成本；通过精益制造、数字化管理降低制造成本，提高生产效率和物料周转效率；同时各业务模块通过工艺优化、技术创新以及数字化管理等措施在辅助材料及能源消耗等方面降低成本。 （四）人才培育，健全长效激励机制 公司充分认识到人才的重要性，大力推进人才工程落地实施，积极引进高素质人才，加快干部队伍能力建设。报告期内，公司推行了限制性股票激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的基层管理人员、中层管理人员和技术、业务骨干的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，各方共同关注公司的长远发展。 （五）质量保证，彰显卓越配套能力 报告期内，公司进一步完善质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理，务实质量责任；强化过程监督，识别过程关键特性、完善过程监督标准；落实质量绩效考核，持续提升质量标准，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到国内领先水平。 2022年，通过卡特彼勒卓越供应商的认证；荣获“一汽解放 2022年度优秀供应商”、“22年-24年度一汽解放核心供应商”、“云内动力 2022年度优秀供应商”、“新动力科技 2022年度优秀质量奖”等称号。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，商用车产销分别完成 318.45万辆和 330.05万辆，同比下降 31.91%和 31.18%。其中重型货车和中型货车降幅更为明显，报告期内，重型货车产销分别完成 63.19万辆和 67.19万辆，同比下降51.40%和51.84%；中型货车产销完成9.15万辆和9.57万辆，同比下降45.06%和46.46%。 据中汽协、交强险和海关总署，重卡行业 2022年批发销量、国内终端销量、出口分别为 67.2、47.9、19.1万辆，同比-51.8%、-66.1%、+35.4%，2022年表观批发销量低于真实需求近 10万辆，主要由于去化以二手车形式存在的国五新车库存。2022年国内销量下滑主要是更新率的下行，更新率受国三强制报废及国六排放升级导致的提前购买和经济下行等影响，物流需求其实保持平稳。 重卡行业 2022年 12月批发销量、国内终端销量、出口分别为 5.4、3.8、2.0万辆，分别同比-6.1%、-33.9%、+42.6%，分别环比+15.8%、+12.7%、+3.1%，出口保持高增长，批发同比降幅显著收窄，终端环比改善，同比下降与同期国五车提前上牌有关。 2022年工程车国内销量占比创历史新低，未来受打击大吨小标的正面影响，销量弹性更大。 根据商联会数据，22年重卡行业物流车占比 88.0%、工程车占比 12.0%，与基建、地产景气度较低有关，2019年 521事件严格打击新车“大吨小标” 造成了工程车新车的单车运力大幅下滑和延迟更新，未来销量中枢将明显上行。 商用车更新率的均值回归将为未来 3-5年提供较大的复合弹性。从库存角度来看，总库存较高的风险已经基本解决，国五库存已基本去化完毕。从需求端来看，物流需求并未萎缩，随着经济的恢复，物流需求有望回升。根据国家统计局，2022年 1-11月公路货运周转量累计同比增速 为-1.0%，物流需求并未明显萎缩。从供需来看，保有量相对物流需求基本平衡，2022年保有量 估计会进一步下降。2022年更新年限创新高，达到了 2019年左右（正常应为 5- 8 年），更新率 均值回归对重卡销量弹性很大。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品广泛应用 于商用车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业、国家工信部专精 特新“小巨人”企业，是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年 来，公司围绕“节能环保”产品发展理念，不断进行全球国际化战略布局，主要产品包括： 商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等； 工程机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 农业机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等； 汽车轻量化相关的膨胀水箱、护风罩、发动机进气管、空调出风管等。 （二）公司的主要经营模式 1、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，坚持“环保智能”开发理念进行新产品的研发，使公司保持国际先进的技术研发优势。公司研发模式可分为同步开发和自主开发。 （1）同步开发 公司与客户签订销售框架合同后，即进入项目同步开发阶段。技术开发部制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由技术开发部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，技术开发部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，技术开发部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，由生产部进行大批量生产。 （2）自主开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，技术开发部制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由经营部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。公司是商用车冷却系统行业的标准制定者，也是行业的技术领导者，同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国内领先的技术研发优势。 2、采购模式 公司对外采购内容主要为 PA 基料、PP 基料、HDPE 基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料，产品通用性强，市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购，对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议，明确供应关系保证材料来源；对于临时性需求，公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量，通过 ERP 系统提出采购申请，按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素，确定原材料采购数量，并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。 3、生产模式 公司产品具有定制化特点，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外， 公司从节约资源、减少资金占用及提高生产能力等角度出发，对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。 4、销售模式 公司设立销售部门统一布署营销工作，主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库，快速响应客户需求。 公司产品销售均采用直销模式，作为一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品，少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术引领，长期占据行业龙头优势 公司是国家高新技术企业，建有院士科技创新中心、国家级博士后工作站、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院及省级企业技术中心等创新平台；先后获得“国家制造业单项冠军示范企业”、国家工信部专精特新“小巨人”企业、“中国名牌产品”、“国家知识产权优势企业”等荣誉称号；是行业标准的制定者及推动者，牵头或参与制订标准69项。经过20多年的发展，公司已拥有国内最大的商用车冷却风扇总成研发与制造基地，已成为国内商用车冷却系统行业的龙头企业，具有较强的市场竞争力。 公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新，掌握了一系列行业领先核心技术，能够快速响应整车厂商及发动机厂商，具备风扇总成、离合器风扇总成的同步研发能力。随着“国六”排放标准的实施，市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加，公司已经储备了充足的离合器核心技术，来承接行业红利。公司正聚焦拓展汽车新能源化、轻量化、智能化等新兴领域业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。 （二）质量保证，卓越的产品配套能力 公司建成了完善的质量管理体系，利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用国际先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司制订了严格的质量内控标准，实施并通过IATF16949质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。历年来获得了一汽集团、东风集团、卡特彼勒等客户多次质量表彰。 公司致力于为客户提供“节能、减排、智能”的高效商用车冷却系统解决方案。经过20余年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司已具备全系列商用车冷却系统配套能力，能够为客户提供众多解决方案与产品。 产品配套种类完整，随着排放标准切换，单车配套价值增长空间巨大。 （三）优质客户，助力公司高质量发展 公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商， 以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界500强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。 （四）精细化管理，先进的产品制造及成本管控能力 公司多年来专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，积累了丰富的生产经营管理经验，结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，有利于提高公司的经营效率。 同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产，从源头上提高了产品质量和产品性能，充分发挥各工艺流程的协同效应，提升公司毛利水平，生产成本在行业内处于相对较低水平。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司降本增效。 （五）人才培养，长效的激励体系 公司视人才培养为重中之重。公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效体系、人才评估体系、薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整，建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境及路径。除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司设立了员工持股平台、实施了限制性股票激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。 （六）财务模式稳健，有效控制交易风险 公司有效地控制交易风险，通过控制渠道存货规模，使得公司常年保持较低的坏账率。2022年，公司的资产负债率约6%，在当前不少企业面临现金流紧张、陷于财务困境的情况下，公司仍然保持轻装上阵、未来可期的局面，为公司长远发展提供了充足的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 291,028,871.32元，较去年同期下降 38.46%；营业利润为47,606,744.34元，同期下降 67.85%；归属于上市公司股东的净利润为 42,428,096.47元，较去年同期下降 66.91%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本期三包费和职工薪酬减少所到致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 282,573,612.26元，同比下降 38.18%；主营业务成本184,334,919.56元，同比下降 24.10%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期公司毛利率较上年下降 12.10%，主要是因为产品销量下降导致营业收入大幅减少，同时由于产量降低影响单套产品分摊的固定成本增加，叠加原材料上涨等因素，使得公司综合毛利率同比下降较多。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 风扇总成生产量、销量、库存量中包括配套离合器风扇总成中的风扇总成数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 18,387.74万元，占年度销售总额 63.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 5,027.31万元，占年度采购总额 44.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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