[年报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2022年年度报告
原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2022年年度报告 上海市天宸股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为35,935,674.36元，母公司2022年12月31日可供分配的利润为426,334,013.13元。公司拟以2022年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利20,600,313.39元。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 34 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 45 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司全体上下团结一致、积极应对各种困难，特别是下半年，全体员工以加倍的付出和努力，克服了不利因素，使工程按计划竣工，完成了既定目标。至 2022年底，公司天宸健康城 1A工程（天宸汇）项目以及康复医院的改造建设工程均已完工，天宸健康城1A工程项目已陆续开始销售。 报告期内，公司实现营业收入24,373.46万元，营业收入较上年同期4,181.76万元增加482.85%，主要是由于公司自 2020 年启动建设的闵行区银都路天宸健康城1A工程项目在报告期内实现销售使营收大幅增长，而受市场原因及相关政策影响，公司出租车营运收入以及物业租赁收入有所减少。 2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,593.57万元，较上年同期12,306.58万元减少70.80%，主要是公司持有的金融资产上年度公允价值大幅上升，本年度公允价值减少及未收到绿地控股分红所致。 报告期内，公司经营情况如下： 1、天宸健康城项目 报告期内，公司位于上海市闵行区颛桥镇的天宸健康城1A工程项目实现净利润8,046.75万元，较上年同期净利润-817.13万元增加8,863.88万元。 自 2020 年启动建设的闵行区银都路天宸健康城东地块1A工程项目，于2022年10月26日取得预售许可证，2022年12月26日竣工备案并在报告期内实现部分销售，为公司带来了新的收入及利润增长点，同时公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸健康城东地块1B工程项目的议案，用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营，目前前期相关工作已启动。 2、康复医院项目 公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院项目已在报告期内完工，目前正在进行申请执业许可所需的相关工作。如获得政府相关部门批准，将由公司全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体开展具体的相关医疗服务业务。 3、运输客运业务 报告期内，公司出租车业务全年收入为 549.39万元，相比去年大幅下降，成本支出为 584.30万元，净利润-127.42万元。主要是因车辆达到使用年限报废及合约司机减少导致实际运营车辆减少所致，同时受市场原因，客流量减少，进一步降低了公司出租车业务收入。对此，公司严格控制运营成本，采取各种措施减少该项业务亏损，出租车业务运营成本相比去年下降了34.35%。 4、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入700.23万元，比上年同期2,853.04万元减少2,152.81万元，主要是公司物业租赁占比最大的北京广益大厦物业自学而思2021年11月要求解除租赁合同，实际于2021年 12月 31日解除租赁合同，期后公司虽积极寻找新的承租方，但由于市场原因未能找到合适的租赁方，同时位于上海的物业也给予了承租方一定的租金减免，致使报告期物业租赁收入较上年大幅下降。 5、其他业务情况 报告期内,公司共实现投资收益7,840.10万元,公允价值变动收益-8,044.16万元，主要通过: （1）现金分红收益 公司各项现金分红及收益分配款7,498.24万元，其中：收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红收益6,688.06万元，其他分红收益810.18万元。 （2）现金管理收益 公司现金管理取得收益341.86万元，其中：收到外贸信托产品取得投资收益332.30万元，其他理财取得收益9.56万元。 （3）公允价值变动收益为-8,044.16万元，主要由于公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其 17.79%股权）以及其他投资项目在报告期内公允价值下降,根据评估报告减少了本期公允价值变动收益所致。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司业务收入构成来源主要是天宸健康城1A工程项目、物业租赁和出租车业务。此外，公司于报告期内完成了康复医院的改造建设工程。 根据国家统计局数据显示，2022年全国房地产销售面积为135,837万平方米，同比下降24.30%，2022年全国商品房销售额为133,308亿元，同比下降26.73%。2022年11月23日，中国人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出16条金融举措，促进房地产市场平稳健康发展，随后中央和地方层面又相继出台多项金融支持政策。随着相关政策的落地，房地产的行业格局将进一步优化，行业集中度也将不断提升。 出租车行业近年驾驶员紧缺现象日益突出、刚性成本持续上升、且面临“网约车”等其他业务形态冲击，竞争激烈，行业趋于规模化和集中化。同时由于此前防疫政策及宏观经济影响，商业办公性质的物业租赁也将会产生波动，面临较大的不确定性。 2022年7月5日，上海卫健委发布《上海市加快发展康复医疗服务实施方案通知》，提出支持和引导社会力量举办能够满足不同层次人群需求的康复医疗机构和规模化、连锁化的康复医疗中心，增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量；2022年7月18日，国家卫健委等11部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，指出各地要优化医疗资源布局，通过新建、改扩建、转型发展等方式，加强康复医院、护理院（中心、站）和安宁疗护机构建设，开展康复、护理以及医养结合服务。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司运营中的业务主要为天宸健康城1A项目建设与销售、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。 1、天宸健康城1A项目建设与销售 公司控股子公司天宸健康自2020年底启动1A项目低层办公建设，预计建设周期为2年，2022年10月26日，该项目取得预售许可证，2022年12月26日取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》，至2022年12月31日，共计销售该项目房产11套，销售收入为22,989.88万元。 公司又于2022年11月25日召开了2022年第一次临时股东大会，通过了关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块 1B 工程项目的议案，预计总投资人民币约 17.1亿元，用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营，预计建设周期2.5年，目前该项目的前期工作已启动。 2、天宸康复医院建设 天宸康复医院由原上海宸南大酒店改建而成，由天宸健康负责装修工程，该工程项目已于2022年10月26日取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的《上海市建筑工程竣工验收合格通知书（特殊类装修项目）》，目前正在进行申请执业许可所需的相关工作。如获得政府相关部门批准，将由公司全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体开展具体的相关医疗服务业务。 3、出租车客运业务 报告期内，由于客流量减少，出租车运营收入相比去年大幅下降（减少58.45%），为549.39万元，成本支出为584.30万元，净利润为-127.42万元。子公司天宸客运拥有302辆运营出租车辆额度，占上海市巡游出租车保有量不足1%。预计未来对公司的收入和利润贡献无更大的空间。 4、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入为700.23万元，比上年同期2,853.04万元减少2,152.81万元，主要是市场原因及政策调整影响，相关承租方提出解除租赁合同及要求减免所致。预计未来该项业务还会产生波动和不确定性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司资产状况良好，负债率低，所持有的绿地控股股份等权益类金融资产具有良好的变现能力。 目前公司存量资产天宸健康城1A工程项目已竣工并开始销售，为公司带来新的收入、利润增长点及现金流，而健康城1B工程项目也已启动，未来也将为公司创造持续的业务收入。同时康复医院改建项目工程已完成，如能如期获得政府相部门执业许可，也将使公司的资产质量得以进一步优化。 本培新”，存量业务和增量业务相结合，逐步增强公司的核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入来源于房地产销售业务、出租车业务及物业租赁，其中，实现房地产销售收入23,118.45万元，出租车业务收入549.39万元，物业租赁及其他收入为705.62万元。子公司天宸健康本报告期净利润为8,046.75万元。 报告期内，公司共实现投资收益7,840.10万元，其中上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红收益为6,688.06万元。 报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,593.57万元，较去年减少70.80%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润为3,593.57万元，较上年同期12,306.58万元减少70.80%。 其中，营业收入较上年同期增加482.85%，营业成本较上年同期增加692.34%，主要是天宸健康城东地块1A工程项目在报告期内实现部分销售；投资收益为7,840.10万元，较上年同期减少31.82%，主要是本期未收到绿地控股现金分红；公允价值变动收益为-8,044.16万元，较上年同期减少290.85%，主要是公司持有金融资产公允价值下降所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增加 482.85%，主要是天宸健康城 1A工程项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付使营收大幅增长，而受市场原因及相关政策影响，公司出租车营运收入以及物业租赁收入有所减少。公司营业成本较上年同期增加 692.34%，主要是健康城 1A工程项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付后结转相应成本所致。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司房地产销售收入23,118.45万元，对应成本8,928.77万元，主要是天宸健康城1A工程项目在报告期内实现部分销售结转相应收入和成本。 报告期内，公司运输与客运业务收入比上年同期减少58.45%，营业成本较上年同期减少34.35%。 主要是报告期内因运营车辆达到使用年限报废及合约司机减少，同时因市场原因，客流量大幅减少，进一步降低了公司出租车业务收入，导致营业收入大幅下降。同时，公司积极开源节流,严格控制并减少运营成本，导致营业成本相应下降。 报告期内，公司主营业务收入全部来源于上海地区。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，运输与客运业务营业成本比上年同期减少 34.35%，主要是因为：①驾驶员流失导致人工成本下降；②公司管控各项成本费用支出。 报告期内，房地产销售业务成本为8,928.77万元，为出售房地产开发项目产品成本及存量车库成本。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司运营中的业务主要为天宸健康城1A项目建设与销售、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。 与上年同期业务相比增加了天宸健康城1A项目销售，销售收入为22,989.88万元，占总营业收入94.32%。 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额11,731.09万元，占年度销售总额48.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额71,604.78万元，占年度采购总额83.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本年度公司经营活动现金流量净额为-14,573.28万元，比上年增加净流入 6,567.73万元。 主要是：①报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司位于闵行区颛桥镇的天宸健康城项目本期实现销售致使销售商品现金流入较上年同期增加23,499.22万元；②天宸健康城项目1A工程支出的现金较上年同期增加19,079.26万元。 （2）本年度公司投资活动现金流量净额7,231.36万元，比上年减少净流入5,936.30万元。主要是报告期内收回现金理财投资现金较上年同期减少所致。 （3）本年度公司筹资活动现金流量净额为35,829.51万元，比上年增加净流入35,004.25万元，主要是：①报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司取得银行项目开发贷款42,006.51万元；②偿还借款及支付利息1,412.67万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,593.57万元，较上年同期12,306.58万元减少70.80%。其中:（1）公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其 17.79%股权）以及其他投资项目公允价值下降，根据评估报告减少了本期公允价值变动收益8,044.16万元；（2）公司持有的绿地控股本期未进行现金分红使公司投资收益下降；以上原因导致非主营利润较上年大幅减少，而公司位于闵行区银都路天宸健康城1A工程（天宸汇）项目在报告期内竣工备案并完成部分销售及交付导致公司主营收入较上年大幅增长，带来相应的主营利润增长。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见第三节、二、报告期内公司所处行业情况。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
私募基金投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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