[年报]创新新材(600361):2022年年度报告
原标题:创新新材:2022年年度报告 2023年 4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人许峰 及会计机构负责人（会计主管人员）张悦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。 截至2022年12月31日，公司总股本4,003,598,603股，以此计算合计拟派发现金红利240,215,916.18元（含税）。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济波动和行业周期性变化的风险、行业政策风险、原材料和能源价格波动风险、加工费变动的风险以及安全生产的风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实施重大资产重组事项，公司主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，公司名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”，证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”，证券代码“600361”保持不变。根据《置出资产交割确认书》相关约定，自置出资产交割日起，公司在本次交易项下的置出资产交付义务视为终局性的履行完毕（不论置出资产是否已实际完成交付或产权过户登记手续），置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至华联集团。 2、根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）、《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故判断本次公司出售全部资产和负债，收购山东创新金属科技有限公司(以下简称“创新金属”)100%股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。因此法律上的子公司创新金属为会计上的购买方，参照反向收购原则编制：本报告期合并财务报表，是创新金属合并财务报表的延续，合并财务报表的比较信息是创新金属及其子公司的比较信息，其有关可辨认资产、负债、收入和成本费用以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量；本公司并未保留重组前资产、负债及其相关收入和成本费用。具体内容见第十节财务报告中“四、财务报表的编制基础”。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 12 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 75 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 154 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 168 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 168 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 169
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要是2022年产销量增加，毛利增加。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加主要是报告期内创新金属净利润增长，2022年并入创新新材权益。 本年度经营活动现金净流量较上年同期增加主要原因是主要是销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 本年度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是 1）主要供应商魏桥铝电变更了结算方式，采购铝水以现金结算为主，减少银行承兑票据结算，现金支付材料款的比例增加;2）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加，支付的税费增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2022年分季度报告数据为以创新金属为主体的财务数据，与前三季度披露的华联综超数据有差异，会计主体不同。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）系北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）通过重大资产重组、发行股份购买资产更名而来。2022年 10月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2022年12月21日，公司证券简称变更为“创新新材”，公司证券代码不变，仍为“600361” 2022年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。报告期内，公司完成重大资产重组，主营业务由“超市零售”变更为“铝合金及制品的研究开发和生产加工”。同时，公司完成了第八届董事会、监事会换届，组建了新的管理团队。公司作为铝合金加工领域的领军企业，秉持做强做优做精的经营理念、积极服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景，不断加大研发投入，推动公司产品结构升级。积极推进各项目建设及全国性产业布局，强化公司市场竞争地位；加大可再生能源的使用，持续推动企业绿色低碳发展。2022年，公司发展经营迈入新的阶段，各项经营目标和战略布局顺利完成，公司业绩稳步增长，收入和利润均创历史新高。 （一）完成重大资产重组上市，组建新的管理团队 报告期内，通过重大资产出售、发行股份购买山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权的方式，完成重大资产重组上市。公司的主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，产品主要包括高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等。 截至2022年12月底，公司总股本为40.04亿元,总资产为168.76亿元。2022年度，公司实现营业收入693.19亿元，实现归属上市公司母公司净利润为10.89亿元。上市公司股本、资产总额、营业收入、盈利能力等发生质的变化，企业抗风险和可持续发展能力显著增强。 为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司进行了第八届董事会、监事会的换届选举，并组建新的管理团队。新一届管理团队具有丰富的行业资源、相关领域工作背景和专业的融资能力及资源，对铝合金行业政策及发展趋势有着深刻的认识和全面的把握，在产品研发、生产管理、产品销售等方面经验丰富。公司管理团队专业化水平高，将引领公司发展经营迈入新阶段，实现公司高质量发展。 （二）公司业绩稳步增长，收入和利润创历史新高 2022年公司业务稳步发展，公司经营管理层紧紧围绕年度经营目标，立足主营业务，加快项目建设，不断扩大产能，提升现有产品产能利用率，顺应市场发展进一步拓展3C电子、汽车轻量化、新能源等高端产品领域。公司继续拓展再生铝业务，100%实现再生铝保级使用，已成为国内再生铝生产利用龙头企业。此外，公司在降低综合成本的同时大幅降低产品碳足迹，在全球低碳发展趋势下大幅提升产品竞争力。 2022年公司实现营业收入693.19亿元，与去年同期相比增长16.64%；实现归属上市公司母公司净利润为10.89亿元，与去年同期相比增长25.36%；年产量422.21万吨，较上年同期增长13.94%，其中棒材产量312.22万吨、型材产量9.98万吨、板带箔产量50.27万吨、铝杆线缆产量49.74万吨，结构件3,641.54万片。公司业绩稳步增长，营业收入和净利润均创历史新高。 （三）完成多点战略布局，规模级汽车轻量化龙头企业扬帆起航 公司联合大股东以在铝供应链几乎全环节参与的领导地位，用上游优质、绿色原材料带动下游各种铸造、挤压铝合金产品，正大踏步向全球汽车轻量化的市场进军。公司未来将有能力满足全球高端客户对来自“绿色工厂”的“低碳绿色”铝产品日益增长的需求。 报告期内，公司建成苏州创泰“年产6万吨交通轻量化铝合金零部件及IT配件项目”、内蒙古创新轻量化“年产2万吨交通轻量化铝合金零部件及IT配件项目”。未来，公司将继续在苏州、山东、内蒙、云南建设规模级汽车轻量化铝合金零部件相关产能。目前，公司正直接或间接，为数个全球或国内知名汽车品牌或其供应链，包括宝马、奔驰、大众、比亚迪、敏实、凌云等，携手合作或提供服务，打造汽车铝合金部件的中国巨轮。 （四）加大研发投入，推动公司产品结构升级 2021年以来，由于下游客户对高端铝合金棒材、型材等在汽车、光伏发电、3C电子领域等应用需求增加，公司为进一步拓展市场并提升在3C电子、汽车轻量化、新能源等领域的竞争优势，结合下游客户在新项目、新产品的需求，加大了高品质铝合金的研发铸造、高精度铝合金挤压成型、自动化智能生产等关键技术方面的研发投入。公司顺应市场发展，2022年继续加大上述领域的研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需求的快速增长。 报告期内，公司共投入研发费用26,561.74万元，与上年同期相比增长42.34%。截至报告期末，公司共拥有319项境内专利，其中，实用新型专利292项，发明专利27项。2022年新增发明专利8项，实用新型专利82项，合计90项。参与制定10余项国家标准和多项行业标准的制定工作，其中公司参与制定的国家标准《铝及铝合金术语 第4部分：回收铝》（第三位）获得2022年全国有色金属标准化委员会技术标准优秀奖一等奖；参与制定的国家标准《铝及铝合金晶粒细化用合金线材 第1部分：铝-钛-硼合金线材》获得2022年全国有色金属标准化委员会技术标准优秀奖二等奖。 （五）积极推进项目建设，强化公司市场竞争地位 公司积极推进各项目的建设及布局。报告期内，公司启动建设 “年产 10万吨高档电子型材扩建项目（一期工程）”、 “年产6万吨交通轻量化铝合金零部件及IT配件项目”，并已开始投产；在建项目有“年产50万吨高强高韧铝合金材料生产装备智能化提升改造项目”、“年产50万吨高品质再生铝合金材料项目”、 “年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期工程）”。 各项目产品主要应用于汽车轻量化、轨道交通、3C电子等高端领域。建设项目通过引入高效先进设备，建设智能高效的铝合金生产线，提升公司智能制造生产水平，降低生产成本，充分满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求，同时也将进一步优化公司产品结构，转向附加值更高、技术壁垒更高的高端精密加工，提升优势高端产品供应能力，保持公司在新能源汽车、轨道交通、3C电子等高端铝合金材料赛道的先发优势，提升产品的盈利能力，强化公司的核心竞争力，推动公司高质量发展。 （六）加大可再生能源的使用，推动企业绿色低碳发展 自“碳中和、碳达峰”的目标提出以来，相关调控政策频出，不仅关乎企业的目前发展、更关乎企业的发展前景。报告期内，公司顺应宏观层面政策导向，并响应社会责任强的优质客户需求，持续发挥在再生铝领域积累的业务技术先发优势，持续加大可再生资源的循环利用。在再生铝保级升级方面，公司助推循环经济模式践行与推广。在实务操作方面，公司收集铝合金生产过程中产生的工业余料、市场废料，以替代电解铝等原料，在实现绿色环保的同时，亦可丰富原材料端的供应。 公司目前已有2个再生铝项目投产运行，分别是创新金属年产30万吨高品质再生铝合金材料技术改造项目、创新再生资源年产20万吨高品质再生铝项目。公司在再生回收铝方面的保级、升级使用水平已处于行业领先地位，2022年再生铝用量约68.65万吨，与去年同期相比增长30.17%。此外，报告期内公司在建再生铝项目2个，分别为山东创新再生资源利用有限公司50万吨高品质再生铝合金材料项目和山东创源再生资源有限公司 50万吨高品质再生铝项目，目前已完成铸造机液压系统、加料车等国外进口设备合同签订工作，已基本完成基建施工，预计投产时间为 2023年 9月份，于2024年4月达产。 公司扩大再生铝的使用，不仅有助于提高公司经济效益，也会为提高社会生态效益做出贡献。 与此同时，公司采购水力发电等绿色能源生产的铝锭，在支持绿电的同时，也树立了良好的企业形象。公司全新打造的汽车轻量化全资孙公司苏州创泰入围2022年度绿色制造名单，跻身“国家绿色工厂”行列。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，本公司完成了重大资产出售、发行股份购买创新金属100%股份的重大资产重组事宜。 重组前，公司主要业务为超市零售等业务；重组后，创新金属资产注入本公司，公司主要业务变更 成为铝合金及其制品的研究开发与生产加工等业务。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“有色金属冶 炼和压延加工业（C32）”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“有 色金属冶炼和压延加工业（C32）”。 （一）铝产业链概况 铝产业链各环节环环相扣，铝产业链上中下游产业链可分为六个环节，包括铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝材加工以及终端产品制造。公司所处行业为铝加工行业。 （二）2022年铝加工行业发展情况 中国铝材生产企业分布主要呈现两个方面特点，一是围绕上游电解铝生产布局，二是围绕下游消费中心布局；中国铝材生产企业主要分布在山东、河南、内蒙古等电解铝主产地及长江三角洲、珠江三角洲消费中心区域，产量排名靠前的省/区包括山东、河南、广东、江苏和内蒙古等。根据中国有色金属工业协会的统计，2022年中国铝加工材累计产量为6221.6万吨，与上年相比下降1.4%，铝材产量位居前三的省份分别是山东、河南和广东。由于铝材品种的统计口径存在差异，导致存在产量重复计算和非铝材品种计入铝材产量统计的现象，安泰科结合产业实际情况，对上述铝材产量做出了调整，估计2022年中国铝材产量为4505万吨，比上年增长0.8%。 2022年上半年，江浙沪地区的铝加工和终端消费企业受客观因素影响，产量有所下降，而山东、河南和广东铝加工产能主要地区受房地产低迷，建筑铝型材市场订单下滑等不利因素影响，产量较2021年有明显下滑。此外，上半年铝材出口的较快增长超出预期，也在一定程度上减缓了铝材月产量下降的速度。进入下半年，尽管铝材出口受美联储加息、消费复苏减弱、库存高企等影响开始连续下降，但国内市场在货币政策依然宽松、国家一系列刺激消费政策作用下开始复苏，需求重回升势，使全年累计铝材产量较上年略有增长。 在分品种铝材产量方面，中国铝材产量最大的是挤压材，占比近一半；产量增速最快的为铝板 带；2022年中国铝挤压材产量为 2150万吨，比上年下降 2.4%，主要受建筑铝型材、机械和耐用消 费领域需求疲软影响；铝板带产量为 1380万吨，增长 3.4%，主要是铝罐料、汽车板、工业板材需 求增长所致；铝箔产量 502万吨，增长 10.3%，增长动力主要来自包装和锂电池领域。 （三）铝加工产品消费领域情况 中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。从国内产品消费领域来看，主要集中在建筑结构、电子电力、耐用消费和机械装备行业，2022 年上述领域的铝材消费量占全部消费量的80.1%。 1、建筑行业需求下降 2022年，房地产行业表现低迷，全年各项指标降幅继续扩大，导致该领域铝消费呈现疲态。 根据国家统计局数据，2022年开发投资132895亿元，比上年下降10.0%。房地产开发企业房屋 施工面积904999万平方米，同比下降7.2%。房屋新开工面积120587万平方米，同比下降39.4%。 房屋竣工面积 86222万平方米，同比下降15%。房地产开发企业土地购置面积10052万平方米，同 比下降53.4%。商品房销售面积 135837 万平方米，同比下降 24.3%。 铝门窗、幕墙、铝装饰材料和铝金属屋面作为建筑结构领域的消费主体，其消费过去因中国城市化、工业化进程的不断加快而受益，未来也将还会受其影响。安泰科估计，2022年建筑结构领域铝材消费量为1227万吨，比上年下降9.1%，但建筑与结构仍是铝挤压材最大的消费领域。 2、电力电子行业需求大幅增长 电子电力是中国原铝消费中的第二大领域，主要用铝分布在输配电网中的电线电缆以及电子3C 产业。 2022年中国电网投资和 3C产品产量均维持正增长，对铝消费起到一定拉动作用。国家能源局 公布数据显示，2022年，我国电网工程完成投资5012亿元，同比增长2.0%。在国内能源结构调整， 加大绿色清洁能源占比发展趋势下，2022年光伏行业发展势头良好。光伏协会发布的数据显示，全 年国内新增装机量为87.41GW，比上年增长59.3%，累计装机量达到392.6GW；光伏组件出口再创历 史新高，估计将达到165GW，比上年增长67.5%。该行业对铝型材的需求量估计为260万吨，比上年 增长30.0%。 在电子3C领域，2022年1-11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.3%。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比由10月份同比增长 9.4%转为同比下降1.1%。规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 3.5%，增速较1-10月份回落2.5个百分点。电子信息制造业固定资产投资同比增长 19.9%，比同期工业投资增速高 9.8个百分点，但比高技术制造业投资增速低3.1个百分点。安泰科估计，2022年电力电子领域铝材消费量为680 万吨，同比增长 9.7%。 3、交通运输行业需求大幅提升 交通运输是仅次于建筑和电子电力的第三大原铝消费领域。主要用铝分布在汽车、摩托车、自行车、轨道车辆、船舶等各子行业，其中汽车用铝占有最大的份额。随着汽车轻量化进程加快以及新能源汽车渗透率的不断提升，交通运输领域对原铝需求的拉动作用将逐步提高。 汽车工业协会的数据显示，2022年，我国汽车产量和销量分别为2702.1万辆和 2686.4万辆， 同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产量2383.6万辆，同比增长11.2%；销量2356.3万辆， 同比增长9.5%。商用车产量318.5万辆，同比减少31.9%；销量330万辆，同比减少31.2%。新能 源汽车产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%。2022年，我国共出 口汽车311.1万辆，同比增长54.4%。安泰科估计2022年交通运输领域铝材消费量为 263万吨，比 上年增长5.3%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业，为铝合金加工领域提供综合解决方案。经过多年发展，公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系，掌握有多种合金牌号的铝合金研发和制造能力，专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求，开拓高附加值铝制品市场。公司产品种类丰富，主要包括高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等，广泛应用于3C电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域。 （一）主要产品及用途 1、棒材 公司的棒材产品是以电解铝液、铝锭、再生铝等为主要原料，经过特定的合金化配比及独特的生产制程铸造而得，是铝挤压、锻造或铸造的最重要主材。经过数十年发展，公司铸棒产能全国领先，并不断总结市场经验，立足下游需求，生产不同牌号（1系至7系）、不同规格（?73mm-?565mm）、不同形状、不同状态、不同特性（硬度、延伸、抗拉、屈服、疲劳等）的铝合金。 在3C电子领域，公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品，公司自2018年以来连续进入苹果公司的核心供应商名单，棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、华为、OPPO、vivo、比亚迪电子等众多知名企业；在汽车轻量化领域，公司产品应用于汽车轮毂、电池托盘、防撞梁、汽车座椅、装饰条等部件，相关产品服务于宝马、奔驰、日产等国内外品牌；在轨道交通领域，公司产品应用于城市轨道交通、高铁动车运输等项目；在新能源领域，公司产品应用于太阳能边框、光伏组件、光伏支柱等。
5、铝杆及线缆 公司在铝杆、线缆领域以合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线为主导产品，主要生产1060、1100、 3003、3102、5005、8030、8176、8A07、1120、6101、6201以及国家电网大力推行的中强度、高导 电性合金铝杆等各系列合金铝杆和合金铝导线，合金产品中间退火合金铝线力学性能、电性能及化 学成分符合国家标准GB/T3190-2020和GB/T3954-2014以及ASTM B800-5和ASTM 6201-T81标准， 广泛应用于电力电缆、架空线和家用电器等产品。 纯铝产品主要生产纯铝杆、裸铝线、用于铝漆包线和铜包铝线的铝丝以及家电空调热交换管和 汽车散热器。通过历年数百次实验和技术创新，公司已经摸索出一套适合铝漆包线、铜包铝线及家 用电器产品需求的铝杆、铝丝生产工艺，产品质量稳定可靠。 （二）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为电解铝液、铝锭及再生铝。根据客户订单及生产经营计划，公司采用“以销定产、以产定购”的模式向供应商进行采购。 针对主要原材料电解铝液，公司实行战略供应商制度，与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，以保证原材料的及时、稳定供应，价格以长江有色金属网长江现货铝周均价、南储现货周均价为基准价。 针对铝锭，公司以长江有色金属网或上海有色网 A00铝价为基准，结合市场行情和运输承担方式确定采购价格。 公司原材料中的废铝料来自对下游客户加工过程中产生废料的回收及其他社会化途径的采购，由于废铝材的市场价格与铝现货市场价格之间存在较强的联动关系，并保持一个合理的价差，因此公司一般以当期长江有色金属网或上海有色网 A00铝均价为基准，考虑一定折率确定废铝材的回收价格。 2、生产模式 基于行业特性以及主要客户群体较为稳定等特点，公司每年与主要下游客户签订框架协议，约定全年供需规格型号、数量、定价及结算方式等。实际生产中，公司采取“以销定产”的模式，依据客户采购订单和终端产品，制定定制化生产计划并组织实施。公司根据生产需求向供应商采购电解铝液、铝锭、废铝料等原材料，并依据性能要求进行合金化配比、定制化工艺、宏微观检测后，加工成满足订单需求的铝棒、铝型材、铝板、铝杆及线缆等产品。 3、销售模式 公司产品销往全国各地，个别定制产品有出口业务。国内在华东、华南、华北地区较为集中，下游客户群体主要为铝合金加工企业。 公司以“铝基准价+加工费”为主要定价模式，基准铝价一般以长江有色金属网现货铝价为基准，公司产品加工费水平由客户材质选择、产品深加工程度、公司议价能力、销售模式和市场竞争水平等因素综合决定。 4、盈利模式 铝加工行业通常采用“铝基准价+加工费”作为定价模式，铝原材料（即电解铝）作为载体，其成本主要由下游客户承担，铝加工企业主要盈利来源为加工环节，具体体现为加工费。公司为专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业，形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系，主要通过棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件等铝合金产品的研发设计、生产和销售实现盈利并保持长期发展。 （三）产品市场地位及竞争优势 经过多年发展，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系，掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的多元化、定制化需求。 在铝合金基础材料端，公司规模优势突出，拥有国内最大铝合金材料基地之一，提供铝加工全流程差异化的定制产品。根据中国有色金属加工工业协会数据，2022年，公司铝合金圆铸锭销量为291.3万吨，国内和全球市场占有率分别为10.9%和8.8%，均排名第一，是铝棒行业龙头企业。 在铝型材领域，公司型材板块自创立伊始即瞄准高技术含量的细分市场，经过多年业务培育与沉淀，近年来市场地位逐步稳固，产品经下游进一步加工组装后应用于华为、小米、戴尔、惠普、宝马、奔驰、日产等3C电子及轻量化领域的知名品牌。在3C及轻量化领域先发优势明显，承揽了数十个苹果产业链相关项目，为苹果产业链核心供应商，市场份额不断提高。并且，公司挤压型材内部晶粒组织均匀，经后续阳极氧化处理后产品外观表现出色，是行业内少数掌握大面积适合阳极氧化的 7系材料规模化生产挤压技术的厂商之一。在铝杆及线缆领域，公司连续多年参与国家高强超导线缆标准制定，与国缆研究所和电科院密切合作，十三五期间国家西电东输项目 70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。 此外，公司大力开拓再生铝领域，自2017年开始与苹果公司合作开展再生铝的闭环回收与再利用，在再生铝保级与升级方面行业地位领先。公司高度重视节能降耗、绿色生产工作，根据中国有色金属加工工业协会数据，公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先，绿色发展综合水平位居行业前5%。 （四）主要的业绩驱动因素 1、雄厚的技术储备为公司业绩增长的核心竞争力 铝合金行业需不断积累工艺和技术，通过长期的规模化生产实践持续储备技术与工艺专长，发挥工匠精神，以满足快速更迭、日益多元的下游市场需求。公司技术业务团队连续多年主编、参与发起编制了高强超导电缆、铝合金圆铸锭及其相关领域国家/行业标准，并承担了国家高技术研究发展计划（863计划）课题等多个项目，并且，公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构—山东创新合金研究院，配置了业内优秀、实战经验丰富的研发、产发团队。公司拥有高品质铝熔体净化关键技术、再生铝杂质高效去除方法、3D仿真模拟挤压、硬合金无缝管挤压、等温挤压、模具液氮冷却、圆铸锭梯度加热以及风水雾在线联合淬火等多项核心技术。在型材加工方面，公司还掌握领先的铝合金挤压技术。公司丰厚的技术储备，为公司业绩增长提供驱动力。 2、领先的业务规模为公司业绩增长提供驱动力 公司为铝加工行业领军企业，经过十余年发展，生产了300余种铝合金牌号，年产量逾420万吨，为竞争对手业务量的数倍，打造了铝合金棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件五大核心品类。公司行业领先的业务规模构筑了较高的护城河与竞争壁垒。公司生产基地布局全国，可有效发挥山东、江苏、云南等地区位及资源优势，贴近下游客户，深化在长三角、珠三角等重点铝加工市场的渗透。公司的产业规模优势既可有效降低成本、亦可保障产品供应的高稳定性与一贯性，为下游客户尤其是大型制造业客户所看重。公司通过规模化运营形成相对多元、均衡的销售格局，在建筑工业、汽车轻量化、3C电子、新能源等领域均有业务布局，既可及时把握行业发展动态亦可保障整体运营的稳健，为公司业绩增长提供强劲的驱动力。 3、优质的客户资源为公司业绩提升提供有力保障 经过数十年业务积淀，公司通过高水准的设计生产能力、高效响应交付能力赢得了良好的市场口碑，取得了3C电子、汽车轻量化、新能源、建筑工业等领域的优质客户的一致认可，为公司持续做优做强奠定了良好的基础。在3C电子市场，公司产品经后续加工后服务于苹果、华为、联想、小米、OPPO、vivo等品牌；在汽车轻量化方面，公司产品经后续进一步加工后服务于奔驰、宝马、奥迪、丰田等知名品牌，实现了以铝代钢，降低了整车自重，此外，公司多年参与国家超强高导线缆标准的制定，与国缆研究所和电科院密切合作。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩提升提供有力保障。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模优势领先，全国性多点战略布局 公司作为铝加工行业领军企业，是我国规模最大的铝合金生产基地，可生产300余种铝合金牌号产品，年产量逾420万吨，打造了铝合金棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件五大核心品类。 公司在山东、江苏、内蒙、云南均设有工厂，有效发挥生产基地的区位及资源优势，广泛覆盖东北、华北、华中、西南、华东等地区，提供铝加工全流程差异化的定制产品，能够快速全方位的满足下游客户需求，提升客户粘性及信任度。 此外，公司的产业规模优势既可有效降低生产成本、亦可保障产品供应的高稳定性与一贯性，为下游客户尤其是大型制造业客户所看重。公司的规模优势不仅给公司带来巨大的客户沉淀，还能使公司在多个下游领域多元化布局，在把握行业发展动态的同时保障公司整体运营的稳健，敏锐捕捉市场需求、顺应市场发展，前瞻性优化产业结构，迅速占领汽车轻量化、3C电子、新能源等高端市场，降低公司受市场波动影响的风险，提高公司综合盈利能力。 2、行业领先的合金化研发能力，始终保持技术领先地位 全球铝合金行业已迈入高质量发展的新阶段，对产品综合性能的要求逐步提高，因而需要龙头企业持续积累工艺和技术，以保持领先优势、提升优质客户粘性。公司通过长期的规模化生产实践持续储备技术与工艺专长，发挥工匠精神，可以快速、全方位满足下游市场不断更迭、日益多元的产品需求。 公司技术业务团队连续多年主编、参与发起编制了高强超导电缆、铝合金圆铸锭及其相关领域国家/行业标准，并承担了国家高技术研究发展计划（863计划）课题等多个项目，并且，公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构—山东创新合金研究院，配置了业内优秀、实战经验丰富的研发、产发团队。 公司于2015年开始与中南大学开展合作，挂牌成为“中南大学材料科学与工程学院专业硕士研究生培养基地”，为铝合金行业培养专业人才。公司自2018年以来连年进入苹果公司核心供应商名单，承担了多项苹果公司新产品所需铝合金材料的研发试制及产业化工作，获得了3C电子、汽车轻量化、新能源、建筑工业等领域的优质客户的一致认可，此外，公司凭借领先的合金化研发能力成功取代国外竞争对手成为SMC的核心铝棒供应商并实现国产替代进口，且与敏实集团就特斯拉的业务达成了合作规划。 3、坚持绿色低碳发展，再生铝用量、水电铝产量全面增长 公司深入贯彻绿色发展理念，大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，生产线引进行业最先进水平的生产设备和工艺，布局再生铝回收及100%保级再利用。在再生铝回收方面，公司精于前端处理各环节，使回收铝的化学成分得到有效控制，既保障合金成分得到最大程度的挖掘，亦可实现回收铝的升级利用；公司下游铝加工行业客户资源丰富，为公司提供大量铝废料，通过再生铝分拣、破碎、烘干、熔炼、精炼、除气除渣均匀铸造等工艺，生产高品质铝合金圆铸锭，实现再生铝的保级利用，与下游大型制造业客户形成共赢。由于再生铝复杂多样、洁净度低，后续的应用极具挑战，公司对再生铝的筛分、脱污、合金化、去杂净化等技术已处于行业领先地位，该技术已率先且持续多年应用在苹果公司各类产品中。 公司自2017年开始与苹果公司合作开展3C用铝的保级回收利用，目前已处于行业领先地位。 上游再生铝市场充足的供应及来自下游客户铝废料的补充，能满足公司对再生铝的相应需求，使公司可以不断拓展对再生铝的运用。相较于普通的再生铝熔炼铸锭企业，公司技术实力领先且具备产业链全流程、一体化优势，再生铝回收后可通过熔铸、挤压、精加工环节输出棒材、型材、结构件等产品，提高客户粘性与增值空间。 公司是再生铝龙头企业，是全球铝加工行业率先实现全流程碳足迹跟踪的企业之一，是国内铝合金圆铸锭领域首家开展碳足迹国际标准认证的企业，参与四项再生铝国家及行业标准的制定工作。 2022年公司再生铝用量约68.65万吨，并且已在山东各主要生产基地规划了棒材、板带箔板块等七个再生铝项目，总量205万吨。 此外，公司从 2022年开始在云南建设水电铝项目，采用绿色水电铝为原材料生产铝合金棒材，产品能够充分满足部分终端客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳严格要求，把握绿色铝行业发展大势；公司后续还将使用募集资金在云南开展年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。公司充分利用原有的客户资源、技术储备、供应链管理等优势，把握绿色循环经济发展机遇，大力发展绿色铝业务，满足汽车轻量化、3C电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求，进一步提升综合竞争力。 4、助力“十四五”规划大计，保持超强高导铝杆、线缆先发优势 公司技术业务团队连续多年主编、参与发起编制了高强超导电缆、铝合金圆铸锭及其相关领域国家/行业标准，与国缆研究所和电科院密切合作。公司采用连铸连轧工艺将电解铝液直接生产铝及铝合金杆，节省了重熔工序的能耗，加之规模化生产，环保措施较为完善，具有生产成本低、能耗低、环保易控制等优点，为特高压导线提供优质的原材料。 “十三五”期间，国家西电东输特高压输变电项目中项目 70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。公司现与国内主要电线电缆企业（山东鲁能特变电工、青岛汉缆、江苏通光光缆有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司等）建立了稳固的合作关系。当前国网特高压“十四五”规划已经逐步明晰：在前期特高压新增线路长度、新增容量相比“十三五”增长20%左右的基础上，国网新增建设5条特高压直流。公司将紧跟国家政策，持续加大研发投入，保持超强高导领域铝杆、线缆等产品行业领先地位。 5、客户资源丰富，获得苹果公司等优质客户的认可 铝合金加工行业下游厂商对铝合金的工业精度和产品质量具有严格要求，在定制化设计、品质管控、供应链管理等方面准入门槛较高，能否取得优质客户认可并达成稳定合作为铝合金加工企业发展壮大的关键。经过数十年业务积淀，公司通过高水准的设计生产能力、高效响应交付能力赢得了良好的市场口碑，取得了3C电子、汽车轻量化、新能源、建筑工业等领域的优质客户的一致认可，为公司持续做优做强奠定了良好的基础。 公司是合金棒材国家标准制定的参与者、中国有色金属加工工业协会副理事长单位，为苹果公司核心供应商。按照应用领域来看，在3C电子市场，公司产品经后续加工后服务于苹果、华为、联想、小米、OPPO、vivo等品牌，取得了笔记本电脑、平板电脑、手机、可穿戴设备等多品类产品的优先研发及量产机会；随着节能减排的需要，汽车轻量化已成为全球汽车行业的发展方向，公司以在铝制品领域高超的制造工艺（系3C领域全球顶级品牌最大份额铝件供应商），正大踏步向全球汽车轻量化的市场进军，并将有能力满足全球高端客户对来自“绿色工厂“的“低碳绿色“铝产品日益增长的需求。在汽车轻量化市场，公司目前正直接或间接，为数个全球或国内知名汽车品牌或其供应链，包括宝马、奔驰、大众、比亚迪、敏实、凌云等，携手合作或提供服务，实现了以铝代钢，降低了整车自重，此外，公司已成功取代国外竞争对手成为 SMC的核心铝棒供应商并实现国产替代进口。公司多年参与国家超强高导线缆标准的制定，与国缆研究所和电科院密切合作，十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司产品。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司实现营业收入693.19亿元，同比上升16.64%；归属于上市公司股东的净利润10.89亿元，同比增长25.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.65亿元，同比增长29.57%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销量增大，铝价上涨，产品生产成本增加。 销售费用变动原因说明：/ 管理费用变动原因说明：/ 财务费用变动原因说明：/ 研发费用变动原因说明：本期末在研发项目比上期末增加了12个，研发投入加大，研发支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：比上年购置土地，购买固定资产减少，投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年公司引入战略投资者，收到权益性投资款30.5亿元，2022年无权益资金投入。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务所处行业均为有色金属加工制造，采用直销模式；销售产品地域目前以国内为主，少量对外出口。2022年型材的主营收入与成本比上年同期增幅较大，主要原因在于订单增加，销量有所增长，2022年型材销量为9.62万吨，去年同期为7.63万吨；2022年境外的主营收入与成本比上年同期增幅较大，主要原因在于型材，板材的出口业务较多，2022年出口销量为 3.71万吨，去年同期为2.8万吨。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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