[年报]华密新材(836247):2022年年度报告

时间：2023年04月07日 18:13:45 中财网

原标题:华密新材:2022年年度报告

河北华密新材科技股份有限公司 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD




年度报告2022

公司年度大事记

公司年度大事记

2022年 8月，公司被河北省工业和信 息化厅评为：河北省县域特色产业集 群企业领跑者。

2022年 10月 20日，公司被河北省卫 生健康委员会评定为河北省“健康企 业”。

2022年 12月 30日，公司特种橡胶混 炼胶荣获“第四批河北省制造业单项 冠军产品”。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重大事件 .......................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 55 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 60 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 65 第九节 行业信息 .......................................................... 69 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 73 第十一节 财务会计报告 .................................................... 84 第十二节 备查文件目录 ................................................... 159


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
根据军工行业相关保密管理办法，军工涉密客户做脱敏处理，采用代称方式对外披露。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济运行及下游行业波动的风险	报告期内，公司的主要产品为橡塑材料及其制品，产品下 游市场主要分布于汽车和高铁行业，产品需求与宏观经济整体 运行情况关系密切。近年，受国际贸易低迷、中美贸易摩擦、 新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，我国经济增长逐渐放 缓。 在此宏观经济背景下，2018年至 2022年 12月，我国汽 车产量逐年下降，汽车产业未来发展趋势可能波动下行，公司 产品的市场需求可能有减少的风险。 我国高铁产业经过快速扩张后进入稳步发展阶段。目前国 家已建成“四纵四横”高速铁路网，百万以上人口城市高铁覆
	盖率达 94.7%，高铁线路铺设日趋完善，投产新线里程数在 2018-2022年 6月期间呈缓慢下降态势。同时，2015-2022年 6 月，我国动车组产量整体呈下降趋势。因此，高铁行业的发展 放缓可能会对公司业绩产生不利影响。
原材料价格波动风险	公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、 金属骨架等，其中合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油下游衍生 产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较 为明显。2019年至 2021年国际原油平均价格分别为 64.04美 元/桶、41.47美元/桶和 69.89美元/桶，波动幅度较大，同期， 合成橡胶、炭黑与国际原油呈现相近的价格变动趋势，因此报 告期内公司原材料价格波动较大。受国际政治经济形势和新冠 疫情持续等因素的影响，2022年一季度国际原油平均价格上 升至 98.11美元/桶，二季度原油价格继续攀升，平均价格上升 至 112.62美元/桶，较一季度增幅 14.79%。若原材料价格因素 不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。
募投项目新增产能消化风险	公司募投项目特种工程塑料项目建设期两年，预计建成达 产后，将新增产能 2万吨/年。工程塑料领域属于公司新开拓业 务领域，若未来市场开拓不及预期，技术研发不能紧跟行业变 化趋势，或工程塑料行业及市场环境等情况发生重大变化，可 能导致下游客户对公司产品需求下降，进而面临此募投项目新 增产能消化未能达到预期的风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期末，公司应收账款账面价值为 6,510.56万元，占期 末流动资产的比重为 16.38%，是重要的资产组成部分。虽然公 司主要客户多数为汽车、高铁、航空航天领域的央企、上市公 司或知名企业，但若未来出现宏观经济形势恶化、企业经营不 善等情形，可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏 账，从而将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
毛利率波动的风险	公司主要产品为橡塑材料及其制品，其中橡塑材料是以橡 胶生胶、配合剂为主要原材料经混炼工艺制成的一种工业中间
	产品，是制作橡塑制品的重要原材料。橡塑材料中的直接材料 成本占比较大，其销售毛利率受原材料市场价格影响大。若公 司未来在原材料价格上涨时，未能通过调整销售价格的方式及 时向客户传导，可能导致橡塑材料毛利率发生下降。 公司橡塑制品主要为汽车、高铁等领域的主机厂客户同步 开发、配套供应，属于定制属性强的非标准化产品，毛利率在 产品供应初期较高，随着量产规模的扩大而逐年下降。若公司 未来无法持续取得主机厂新产品的订单，则橡塑制品毛利率可 能面临下降的风险。除此外，行业竞争格局的变化、公司核心 技术优势和持续创新能力、人力资源成本等多个因素都有可能 导致公司的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可能影响公 司整体的盈利水平。
实际控制人控制的风险	公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫 妇共同控制公司 66.51%的股份，若其利用实际控制人的特殊 地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利 润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成 有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风 险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
华密股份、股份公司、公司、本公司	指	河北华密新材科技股份有限公司
邢台慧聚	指	邢台慧聚企业管理有限公司
保荐机构、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	股份公司股东大会/有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	河北华密新材科技股份有限公司章程
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以 及可能导致公司利益转移的其他关系。
混炼胶	指	是一种将炭黑、硫化剂、促进剂等配合剂分散于生胶 中并经高温密炼机混炼而成的橡胶材料，可大幅提升 生胶的各项物理及化学性能,是制作橡胶制品的关键 原材料。根据生胶、配合剂的种类、比例及生产工艺 的不同，可生产出不同类型的橡胶混炼胶
天然橡胶	指	从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天 然高分子化合物，其成分中 91%～94%是橡胶烃（聚 异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等 非橡胶物质。
合成橡胶	指	以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合 一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上 不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密 性、耐油、耐高温或低温等性能。
特种橡胶	指	用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温 等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、硅、氟、 氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。
硅橡胶	指	特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性 优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作 耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电 线绝缘层等。
氟橡胶	指	特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及 高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学 药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能 全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学 腐蚀的密封材料、胶管等。
丁腈橡胶	指	具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水 性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密 封件等。
制品	指	密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流 体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂 质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用 于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减 少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年 01月 01日-2022年 12月 31日
报告期末	指	2022年 12月 31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	华密新材
证券代码	836247
公司中文全称	河北华密新材科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD
	-
法定代表人	李藏稳

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李君娴
联系地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
电话	0319-7630809
传真	0319-7609988
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hmxj.com
办公地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
邮政编码	055150
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	河北华密新材科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1998年 6月 23日
上市时间	2022年 12月 23日
行业分类	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）- 橡胶零件制造(C2913)
主要产品与服务项目	丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡 胶、天然橡胶等通用混炼胶，密封及减震类橡塑制品
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	93,221,400
优先股总股本（股）	0
控股股东	邢台慧聚企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖），一致行 动人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91130500601193215L	否
注册地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧	否
注册资本	93,221,400	是

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61号四楼
	签字会计师姓名	梁谦海、陈清松
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层
	保荐代表人姓名	丰含标、林廷
	持续督导的期间	2022年 12月 23日 - 2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	335,511,507.91	362,978,643.30	-7.57%	304,743,213.04
毛利率%	28.02%	29.68%	-	33.75%
归属于上市公司股东的净利润	42,634,261.35	44,204,574.74	-3.55%	47,751,246.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	34,633,890.62	48,965,439.38	-29.27%	50,296,234.52
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净利 润计算）	19.81%	26.35%	-	33.78%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算）	16.09%	29.18%	-	35.58%
基本每股收益	0.61	0.68	-10.29%	0.77

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	465,653,016.26	280,309,455.84	66.12%	241,740,076.70
负债总计	69,320,066.71	71,340,276.43	-2.83%	97,584,554.88
归属于上市公司股东的净资产	396,332,949.55	208,969,179.41	89.66%	144,155,521.82
归属于上市公司股东的每股净 资产	4.25	2.99	42.19%	2.33
资产负债率%（母公司）	14.89%	25.45%	-	40.37%
资产负债率%（合并）	14.89%	25.45%	-	40.37%
流动比率	5.82	3.03	92.03%	1.85
利息保障倍数	35.58	29.94	-	28.76

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	56,041,433.52	25,084,266.15	123.41%	40,795,088.61
应收账款周转率	5.05	5.10	-	5.16
存货周转率	3.41	3.90	-	3.71

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	66.12%	15.95%	-	18.69%
营业收入增长率%	-7.57%	19.11%	-	17.57%
净利润增长率%	-3.55%	-7.43%	-	90.93%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	78,941,639.05	83,357,443.39	89,084,702.53	84,127,722.94
归属于上市公司股东的净利润	6,275,139.56	4,916,374.43	20,895,614.65	10,547,132.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	6,015,166.72	4,170,118.26	15,026,724.94	9,421,880.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	71,420.90	29,728.42	115,253.01
计入当期损益的政府补 助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府 补助除外）	10,105,109.94	3,721,402.67	3,069,691.79	因上市收到的政 府补助增加
债务重组损益	-111,067.95
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益	383,416.27			本期购买理财产 品的投资收益增 加
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回	5,000.00
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-977,757.65	85,487.05	-349,448.64	本期处置车辆的 收入增加
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	-64,803.00	-9,437,635.36	-5,829,600.00	本期股份支付减 少
非经常性损益合计	9,411,318.51	-5,601,017.22	-2,994,103.84
所得税影响数	1,410,947.78	-840,152.58	-449,115.58
少数股东权益影响额 （税后）	0	0	0
非经常性损益净额	8,000,370.73	-4,760,864.64	-2,544,988.26

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因□不适用 单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据			37,930,484.99	38,010,484.99
短期借款
其他流动负债			26,182,702.18	25,205,390.43
应收账款			65,971,935.19	65,962,435.19
应收款项融资			6,252,713.64	6,342,713.64
合同资产				9,500.00
预收账款				9,972,786.71
合同负债			8,825,474.96
财务费用			2,180,943.67	1,951,343.67
投资收益				-229,600.00
资产减值损失			-1,127,406.46	-1,127,906.46
信用减值损失			-1,324,043.23	-1,323,543.23

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级 专精特新“小 巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键 基础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。公 司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、 中国中车等企业建立合作关系。公司是国家高新技术企业、国家（行业）标准制定单位，拥有多项专 利，参与制（修）订国家标准 8项，团体标准 1项。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长 单位、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会常务理事单位，建有河北省企业技术中心、河北省 特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心。公司检测中心已通过中国合格评 定国家认可委员会（CNAS）认可。具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证，己经成功进入 军工应用领域。公司一直致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户 提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。 （一）采购模式 （1）公司实行的“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式 公司生产所需主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶等橡胶生胶以及炭黑、 二辛酯、硫化剂、促进剂等配合剂、骨架、零部件及其他等。根据在手订单情况以及交货计划制定生 产计划，评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定采购的数量与预算， 以确保产品的正常生产。同时，鉴于橡塑材料产品生产周期相对较短，客户临时性订单亦时有发生， 为确保按照客户的交期要求及时供货，公司会适当提前备货一定库存。公司长期实施稳健经营原则， 有效控制了经营风险。 （2）采购流程及供应商管理 公司下设采购部负责物料采购与供应商管理，采购流程具体如下： 公司建立了完善的供应商评价和选择管理方法，制定了《供应商管理程序》，要求所有生产物料须 在合格供应商范围内采购。公司采购部门根据供应商的经营资质、整体规模、质量控制能力、内部管

理等多维度指标对潜在供应商进行评估，以此选择满足公司生产需求和质量标准的优质供应商。 公司实行供应商动态管理制，每年根据产品品质、交货周期、价格优惠、信用资质及服务表现等 方面对供应商综合评审考核，根据考核结果对合格供应商进行分级评定，评级高的供应商在采购订单 方面获得更高优先级。经过多年发展，公司与优质供应商形成了长期战略合作关系，建立了稳定的原 材料供应渠道，能够保障原材料的及时供应。 （二）生产模式 公司按照以销定产、合理库存相结合的原则建立生产模式，以保证销售情况、生产情况、库存备 货情况相适应，满足客户的产品品质、成本及交期要求。 （1）“以销定产”生产模式 在“以销定产”生产模式下，销售部门根据客户的需求、结合库存情况，制定销售订单并通过ERP 管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售订单来安排生产计划，并考虑车间设备生产安排 情况、产品生产工艺流程、工人工作时段等要素，制作生产订单下发至生产小组，由生产小组具体落 实每日生产安排，最终满足客户产品交期计划。 公司橡塑产品定制化属性强，如客户要求提供新型定制化产品，在橡胶特殊性能、机械强度、产 品结构、使用寿命、产品成本等方面有其独特需求时，销售中心则将通知研发中心根据客户的要求进 行新型胶料配方、结构、模具、工艺等多方面设计，展开样品开发流程，待样品获得客户认可后则安 排生产车间进行下一阶段的批量生产。 （2）“合理库存”生产模式 在“合理库存”生产模式中，部分合作时间较长的客户，对产品的需求量大且稳定，便于公司分 析预测其采购规模，根据客户近期采购量、产品库存量等条件，动态调整生产计划，提前进行产品备 货。针对部分产品，公司分析判断市场消费需求变化情况，灵活调整此类产品库存量，以应对市场变 化风险。此外，公司橡塑材料时有临时订单，为提高供货及时性，会进行一定数量的成品备货。 （三）销售模式 公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。橡塑制品客户为汽车、高铁、飞机、工程机械等装备制 造企业，企业规模一般较大，拥有完整的供应链管理体系。针对新产品，公司通过与客户采购和技术 部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并 按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入 批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。为缩小客户服务半径，公司在长春、青岛 等地设立技术分中心，派驻经验丰富的技术人才，就近同客户开展产品设计、技术沟通等工作。

公司橡塑材料产品的销售主要采用直销方式，客户主要为橡塑制品生产商，通过销售人员主动拜 访、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模普遍偏小，在自主研发橡塑材料方面技术能力较弱； 一般无供应商准入、管理机制，供应的材料满足质量要求即可建立商业关系。 （四）研发模式 1、自主研发。1、技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司在多 年经营及研发实践中逐渐建立了完善的自主研发技术体系，并以特种橡塑产业技术研究院为载体，公 司逐步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、 材料化学等多种学科专业技术人才组成的百余人研发团队，可覆盖材料配方研发、产品结构设计、工 艺设计、模具设计、试验检测等研发领域；公司检测中心组建了专业化的检验团队，配置有不同类型 中高端检测设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测，制定了《产品质量先 期策划管理程序》《实验室管理程序》《科技奖励管理制度》等管理体系，设立了从材料研发到工艺 设计等完善的组织架构，保障技术开发工作的有序进行。 2、技术合作。公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、 技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院、河北省科学院能源研究所、吉林大学 等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创 新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
“科技型中小企业”认定	是

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司总资产为 465,653,016.26元，较去年增长 66.12%，公司实现营业收入 335,511,507.91 元，较去年同期下降 7.57%，净利润为 42,634,261.35元，较去年同期下降 3.55%，研发投入为 19,239,420.69元，较去年同期增长 5.20%，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化；受新冠疫 情、原材料价格上涨、宏观经济下滑等多种因素不利影响，公司盈利水平有所下降。 公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发能力提升，本年新增专利 13项，其中发明专利 3项， 实用新型专利 10项，制定国家标准 1项，后续储备产品充足且技术含量不断提高，公司航空领域产 品收入实现大幅度的提升，与航空企业共同制定了 2项技术标准，规范了某类航空材料的适用要求， 等离子表面处理技术完全成熟，已成功用于特殊产品的量产加工过程。为公司的持续经营和发展奠定 了基础，公司持续发展能力良好。

(二) 行业情况

行业定位 公司主营业务为橡塑材料和橡塑制品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29橡胶和塑料制品业”；根 据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。 1、行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响 （1）国家政策法规引导行业转型发展 国家相关法律法规和行业政策的扶持与引导是行业发展的重要驱动因素。近年来，政府及主管部 门陆续发布了《中国制造 2025》《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》《汽车产业中长期发 展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》等一系列法律、法规及规章制度，为具备较强研发实力的中 小企业营造了积极的政策环境，进一步引导橡胶和塑料制造行业向高端化、绿色化、智能化方向转型 升级，加快壮大新材料、高端装备等战略性新兴产业，实现橡塑产业可持续循环发展。 （2）行业发展推动公司产品走向高端化 公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台对公司发展高端产品、持续经营 和快速成长具有积极意义。公司特种橡胶材料、特种工程塑料属于高分子新材料，具备优异于通用橡

胶、通用塑料的突出性能，如高硬度高强度低温型氢化丁腈特种橡胶，硬度≥90ShoreA，拉伸强度 ≥30MPa，同时拥有-50℃的低温脆性温度；特种工程塑料聚苯硫醚制备的发泡材料，密度<0.2g/cm3， 达到 94V1阻燃等级，可于 130℃长期耐温不变形，两类型材料均具有创新驱动型、高性能、技术含量 高的特点，是《石化和化学工业发展规划》鼓励发展的高端产品。 在国家政策及行业规划的推动下，对橡塑材料的持续研发投入有助于公司产品快速升级换代，缩 小与龙头企业的差距，同时稳定发展的下游应用行业，为橡塑行业带来持续的市场需求，利于行业内 具有竞争力的企业快速发展。 2、橡胶材料行业概述 （1）橡胶行业概况 橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、 绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以 及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。 橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交 通运输、航空航天、军事国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文 教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。 中国是世界橡胶工业大国。进入 21世纪以来，我国橡胶工业始终保持持续稳定的发展。自 2002 年起，我国生胶消耗量开始居世界第一位，17年来一路领先，2018年生胶消耗量为 985万吨，2019 年为 990万吨，10年来平均递增约 9%。据国际橡胶研究组织（IRSG）分析，中国橡胶消耗量占全球 35%左右，2019年消耗量比 2018年增长 0.51%，与 2017年持平。 1）橡胶的分类 ①橡胶按原料不同分为天然橡胶与合成橡胶。 天然橡胶是采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶乳，经过去除杂质、凝聚、液压、干燥等加工 步骤而制成。合成橡胶是从石油、天然气、煤炭或农副产品中提炼某些低分子的不饱和烃做原料，制 成单体物质，然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物，常见的合成橡胶种类有丁 腈橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丙烯酸酯橡 胶等。合成橡胶也同塑料、纤维并称为三大合成材料。 ②橡胶根据用途不同可分为通用橡胶及特种橡胶。 通用橡胶综合性能好、应用领域广泛，在使用上一般无特殊性能要求，主要有天然橡胶、乙丙橡 胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等；特种橡胶指具有某些较为突出的特殊性能或能够用于苛刻环

境和特殊用途中的橡胶，具备如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温、耐辐射等特殊性能，性能较强、成 本较高，主要有氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等，在国防军事、高端工业、 尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。 (2)、橡塑制品行业概述 橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富。根据《国民经济行业分类 2017》，橡胶制造业目前主要 分为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造等 7个大类。塑料制造业主要分为塑料板管型材制造、 塑料零件制造等 9个大类。常见的橡塑零部件包括 O型密封圈、油封、密封条、减震垫、防滑垫、塑 料绝缘零件、家居电器配件、汽车动力总成功能件等等。 橡塑制品功能特点突出，应用领域广泛。受益于橡胶的天然特性，橡胶制品在汽车、电力、高铁、 航空航天、石油化工、医疗防护等领域可发挥其减震、密封、耐热耐寒、耐候耐油、耐磨绝缘等功能 作用。塑料制品具有质量轻、机械强度大、可塑性强、耐化学侵蚀、绝缘性等显著优势，广泛应用于 家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、航天航空等诸多国家支柱性产业和新兴行业。橡塑 制品的性能水平对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保障终端产品稳定运行的重要部件。 橡塑零部件产品在种类丰富的橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配套产业链中不可或 缺的重要组成部分。橡塑零部件制品依据功能划分，主要满足密封功能需求与减震功能需求使用。 1）密封行业概况 密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设 备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开 密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。 橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其在不同介质中 给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。 橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应 用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、 耐久性的重要保证。 2）减震行业概况 ① 汽车振动和噪声问题推动减震橡胶制品发展 噪声、振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的 NVH问题（Noise、 Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件支承在车桥和轮胎上，当汽 车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声，

影响使用者的乘车体验。 NVH问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大 整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对 汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车 NVH问题的一类重要产品。 ② 高速列车减振降噪为橡胶减震制品提供市场空间 伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接 影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。轨道交通减振降噪需求主要 分类如下： 由于橡胶制品高弹性、可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应 用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整 体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动 力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适 的运行环境。 随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡胶制品的 市场规模和应用领域将会进一步扩大。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	215,742,403.58	46.33%	25,957,368.56	9.26%	731.14%
应收票据	26,297,561.73	5.65%	32,231,206.46	11.50%	-18.41%
应收账款	65,105,646.07	13.98%	67,642,360.95	24.13%	-3.75%
存货	74,836,919.38	16.07%	66,848,481.63	23.85%	11.95%
投资性房地产	-		-	0.00%
长期股权投资	-		-	0.00%
固定资产	56,484,063.42	12.13%	58,177,767.00	20.75%	-2.91%
在建工程	11,000.00	0.00%	-	-
无形资产	8,564,315.67	1.84%	9,084,269.85	3.24%	-5.72%
商誉	-		-	-
短期借款	24,890,000.00	5.35%	26,000,000.00	9.28%	-4.27%
长期借款	-			-
应收款项融资	4,579,674.08	0.98%	11,615,233.09	4.14%	-60.57%

资产负债项目重大变动原因：
本期期末，货币资金较上年期末增长 731.14%，主要系公司完成向不特定合格投资者公开发行股 票并收到募集资金，银行存款增加所致。 本期期末，应收款项融资较上年期末下降 60.57%，主要系公司本期期末信用等级较高的应收票据 较上年期末减少所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	335,511,507.91	-	362,978,643.30	-	-7.57%
营业成本	241,497,097.45	71.99%	255,250,996.27	70.32%	-5.39%
毛利率	28.02%	-	29.68%	-	-
销售费用	10,321,830.13	3.08%	9,827,566.95	2.71%	5.03%
管理费用	19,045,573.46	5.68%	25,848,005.69	7.12%	-26.32%
研发费用	19,239,420.69	5.73%	18,288,227.74	5.04%	5.20%
财务费用	1,333,281.60	0.40%	1,694,483.85	0.47%	-21.32%
信用减值损失	-1,682,147.99	-0.50%	-1,230,616.63	-0.34%	36.69%
资产减值损失	-1,157,287.02	-0.34%	-1,294,258.65	-0.36%	-10.58%
其他收益	10,117,198.45	3.02%	3,721,402.67	1.03%	171.87%
投资收益	272,348.32	0.08%	-492,555.36	-0.14%	155.29%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	75,557.46	0.02%	29,728.42	0.01%	154.16%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	48,719,237.41	14.52%	49,707,871.68	13.69%	-1.99%
营业外收入	649,949.69	0.19%	228,994.31	0.06%	183.83%
营业外支出	1,643,932.41	0.49%	143,507.26	0.04%	1045.54%
净利润	42,634,261.35	12.71%	44,204,574.74	12.18%	-3.55%

项目重大变动原因：
报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 36.69%，主要系本期债务重组增加所致； 报告期内，公司其他收益较上年同期增加 171.87%，主要系公司收到政府补助增加 1,000万元所 致。 报告期内，公司投资收益较去年同期增加 155.29%，主要系本期公司理财投资增加收益所致； 报告期内，公司资产处置收益较去年同期增加 154.16%，主要系本期处理设备增加所致； 报告期内，公司营业外收入较去年同期增加 183.83%，主要系本期车辆报废产生的损益所致； 报告期内，公司营业外支出较去年同期增加 1045.54%，主要系公司因疫情的捐赠支出增加 120万 元所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	334,103,213.11	361,896,603.05	-7.68%
其他业务收入	1,408,294.80	1,082,040.25	30.15%
主营业务成本	240,675,379.28	254,562,734.68	-5.46%
其他业务成本	856,915.49	688,261.59	24.50%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
橡塑材料	235,658,724.53	191,475,563.80	18.75%	-10.35%	-7.03%	减少 13.40个 百分点
橡塑制品	98,444,488.58	49,199,815.48	50.02%	-0.58%	1.24%	减少 1.77个 百分点
合计	334,103,213.11	240,675,379.28	27.96%	-7.68%	-5.46%	减少 5.71个 百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率比上
				比上年同 期 增减%	比上年同 期 增减%	年同期增 减%
华北地区	210,147,286.36	170,678,210.47	18.78%	-9.16%	-6.03%	减少 12.58 个百分点
国内其他地区	123,955,926.75	69,961,971.49	43.56%	-5.06%	-4.06%	减少 0.58个 百分点
合计	334,103,213.11	240,640,181.96	27.97%	-7.68%	-5.47%	减少 5.68个 百分点

收入构成变动的原因：
报告期内，橡塑材料的毛利率较上年同期减少 13.40个百分点，主要系报告期上半年特种混炼胶 产品的原材料的价格上涨导致营业成本上涨所致； 报告期内，华北地区客户的毛利率较上年同期减少 12.58个百分点，主要系公司特种混炼胶的客 户主要分布于华北地区，特种混炼胶的原材料价格上涨导致营业成本上涨所致。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	中国中车集团有限公司	22,903,614.18	6.86%	否
2	长城汽车股份有限公司	12,906,389.65	3.86%	否
3	巨鹿县创科新材料销售有限公司	10,732,357.75	3.21%	否
4	客户 A	10,410,947.15	3.12%	否
5	客户 I	7,229,946.89	2.16%	否
合计	64,183,255.62	19.21%	-

注：根据军工行业相关保密管理办法，军工涉密客户做脱敏处理，采用代称方式对外披露。

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	上海安仑化工有限公司	33,471,150.45	14.96%	否
2	济南坦明贸易有限公司	25,083,907.50	11.21%	否
3	青岛聚合成化学有限公司	12,539,256.64	5.60%	否
4	中国石化化工销售有限公司华东分公司	10,987,590.27	4.91%	否
5	爱思开致新国际商贸（上海）有限公司	9,465,477.89	4.23%	否
合计	91,547,382.75	40.92%	-

（未完）