[年报]禾昌聚合(832089):2022年年度报告

时间：2023年04月07日 18:24:28 中财网

原标题:禾昌聚合:2022年年度报告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co., Ltd




年度报告2022
公司年度大事记

公司年度大事记

公司2022年12月被认定 为 2022年度江苏省“专精特 新”中小企业，证书有效期为 2022年至2025年。

2022年 7月 1日，公司完成 2021年年度权益分派。以总股本 107,620,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币，本次 权益分派共派发现金红利26,905,000元。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 35 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 38 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 43 第九节 行业信息 .......................................................... 47 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 48 第十一节 财务会计报告 .................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................... 167


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、主要原材料价格波动风险	改性塑料制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成 部分，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原 材料为PP等石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动 影响较大。原材料价格的波动将对发行人的经营业绩产生一定 影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料和能源采购价 格存在一定的不确定性。如若未来主要原材料价格因宏观经济 波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，而公 司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过 技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未 能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、下游汽车、家电行业波动风险	公司主要从事改性塑料的研发、生产及销售，汽车零配件 和家用电器是发行人改性塑料产品主要的两个下游应用行业。 该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的 影响会产生波动。其中，家电领域受到宏观经济增速、房地产 市场景气度、居民消费升级等多项因素影响，汽车行业受到宏 观经济增速、节能减排政策、新能源汽车行业发展等多项因素 影响。若未来下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策等因 素影响导致景气度下降，则可能影响下游客户对公司产品的需
	求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可 能受到不利影响。
3、市场竞争加剧风险	公司所处的改性塑料行业属于技术较为成熟的行业，从业 企业数量众多，市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭 借品牌和资金优势，不断拓展业务范围，扩大市场占有率。发 行人通过差异化竞争，形成自身竞争优势，但与国内知名企业 相比，在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定的差距。另外， 改性塑料的研发、生产与制造受到国家政策与产业政策的支持 与鼓励，随着下游市场需求的不断扩大，未来会有更多的资本 和新的企业进入改性塑料制造领域。随着竞争对手的技术进步、 规模扩大，市场竞争预计将愈发激烈，公司存在市场份额降低、 盈利能力下降的风险。
4、核心技术配方泄露的风险	公司从事改性塑料的生产研发多年，拥有轻量化、玻纤增 强、耐冲击、阻燃、低散发、免喷涂等多项改性塑料核心技术。 公司产品配方种类众多，且随着下游客户的需求的变化，公司 也会不断改进配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此 公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。存在核 心技术泄密或被他人盗用的可能，一旦核心技术泄密或被盗用， 公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱，从而会给公司的 生产经营、技术开发及销售开拓等方面带来不利影响。
5、应收账款及应收票据坏账风险	公司主要客户属于汽车和家电行业，由于行业特点回款周 期普遍较长，公司应收账款、应收票据及应收款项融资占公司 流动资产的比重较高，因此应收账款周转率较低。 公司应收账款账龄主要在 1年以内，公司已根据应收账款 坏账准备计提政策于各期末计提坏账准备。但如果公司应收账 款持续上升，并且公司下游行业或主要客户的经营状况发生重 大不利变化，公司可能面临应收款项坏账损失的风险，将对公 司的资产质量和盈利能力产生不利影响。
6、控股股东控制不当风险	赵东明先生持有公司 39.16%股份，为公司控股股东、实际 控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果赵东明先生通 过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营 决策、人事安排等方面进行不当控制，可能会对公司及其他股 东的权益产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否






释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、禾昌聚合	指	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
和昌有限	指	苏州工业园区和昌新型材料有限公司（公司前身）
北交所	指	北京证券交易所
和记荣达	指	苏州和记荣达新材料有限公司
苏州和雅	指	苏州工业园区和雅材料科技有限公司
苏州禾润昌	指	苏州禾润昌新材料有限公司
陕西禾润昌	指	陕西禾润昌聚合材料有限公司
宿迁禾润昌	指	宿迁禾润昌新材料有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、保荐机构、天风证券	指	天风证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	禾昌聚合
证券代码	832089
公司中文全称	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Hechang Polymeric Materials Co., Ltd.
法定代表人	赵东明

二、 联系方式

董事会秘书姓名	虞阡
联系地址	苏州工业园区民生路9号
电话	0512-65931720
传真	0512-65472399
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.szhc.com
办公地址	苏州工业园区民生路9号
邮政编码	215123
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司证券部

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1999年6月9日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）- 其他塑料制品制造（C2929）
主要产品与服务项目	改性塑料的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	107,620,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵东明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵东明，一致行动人为蒋学元

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000714164832Y	否
注册地址	江苏省苏州工业园区民生路9号	否
注册资本	107,620,000	否

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
	签字会计师姓名	洪志国、梁子见、金美超
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446号天风证 券大厦20层
	保荐代表人姓名	何朝丹、张兴旺
	持续督导的期间	2021年11月9日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
营业收入	1,120,898,931.00	976,885,372.05	14.74%	801,208,021.93
毛利率%	16.17%	16.48%	-	17.54%
归属于上市公司股东的净利润	91,339,506.75	81,452,653.03	12.14%	68,898,079.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	83,025,093.09	78,717,115.18	5.47%	63,813,077.90
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	10.37%	12.92%	-	13.38%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	9.43%	12.49%	-	12.39%
基本每股收益	0.85	0.93	-8.60%	0.84

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减%	2020年末
资产总计	1,334,909,417.38	1,105,441,798.56	20.76%	919,711,029.93
负债总计	422,098,322.54	257,065,210.47	64.20%	355,169,460.91
归属于上市公司股东的净资 产	912,811,094.84	848,376,588.09	7.60%	564,541,569.02
归属于上市公司股东的每股 净资产	8.48	7.88	7.61%	6.67
资产负债率%（母公司）	32.43%	18.91%	-	35.17%
资产负债率%（合并）	31.62%	23.25%	-	38.62%
流动比率	2.75	3.84	-28.39%	2.27
	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
利息保障倍数	125.38	104.05	-	30.48

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-83,570,817.02	-93,107,242.76	10.24%	3,766,291.35
应收账款周转率	2.29	2.48	-	2.71
存货周转率	5.33	5.52	-	6.00

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	20.76%	20.19%	-	30.55%
营业收入增长率%	14.74%	21.93%	-	40.66%
净利润增长率%	12.14%	18.22%	-	196.76%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2023年2月24日披露《2022年年度业绩快报公告》，公告所载2022年度主要财务数据为初 步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财 务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 单位：元 项目 业绩快报数据 年报数据 差异比例（%） 营业收入 1,131,314,481.55 1,120,898,931.00 -0.92% 归属于上市公司股东的净利润 91,207,099.66 91,339,506.75 0.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常 84,279,308.12 83,025,093.09 -1.49% 性损益的净利润 基本每股收益 0.85 0.85 0.00% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 10.36% 10.37% 0.10% 加权平均净资产收 益率%（扣非后） 9.57% 9.43% -1.46% 1,334,909,417.38 -1.58% 总资产 1,356,271,614.49 912,811,094.84 0.01% 归属于上市公司股东的所有者权益 912,678,687.75 股本 107,620,000.00 107,620,000.00 — 归属于上市公司股东的每股净资产 8.48 8.48 —
	项目	业绩快报数据	年报数据	差异比例（%）
	营业收入	1,131,314,481.55	1,120,898,931.00	-0.92%
	归属于上市公司股东的净利润	91,207,099.66	91,339,506.75	0.15%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	84,279,308.12	83,025,093.09	-1.49%
	基本每股收益	0.85	0.85	0.00%
	加权平均净资产收 益率%（扣非前）	10.36%	10.37%	0.10%
	加权平均净资产收 益率%（扣非后）	9.57%	9.43%	-1.46%
	总资产	1,356,271,614.49	1,334,909,417.38	-1.58%
	归属于上市公司股东的所有者权益	912,678,687.75	912,811,094.84	0.01%
	股本	107,620,000.00	107,620,000.00	—
	归属于上市公司股东的每股净资产	8.48	8.48	—

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	252,580,058.94	227,762,416.43	307,912,933.54	332,643,522.09
归属于上市公司股东的净利 润	23,382,084.00	19,747,763.74	23,405,523.46	24,804,135.55
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	23,036,333.06	16,505,382.93	21,406,916.29	22,076,460.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	27,276.61	-119,072.65	-100,842.58	—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	4,185,689.26	2,413,287.52	945,608.80	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其 他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,023,092.32	246,493.21	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,867,337.21	239,000.00	5,268,887.72	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,913.06	406,221.11	-129,902.42	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,005.26	—	—	—
非经常性损益合计	9,903,487.60	3,185,929.19	5,983,751.52	—
所得税影响数	1,589,073.94	450,391.34	898,749.94	—
少数股东权益影响额（税后）	—	—	—	—
非经常性损益净额	8,314,413.66	2,735,537.85	5,085,001.58	—

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司主要从事改性塑料的研发、生产与销售，拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性 ABS、其他改 性塑料及塑料片材多种类型产品，所属行业为C29橡胶和塑料制品业，基于下游市场汽车轻量化、家电 用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，公司利用独立自主研发的具备行业竞争力的核心技术，自 主采购原辅材料，以“以销定产”的模式生产拥有行业领先性能的改性塑料产品，并通过直销模式向下 游厂商提供该产品及配套服务，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、耐韧、耐候、耐腐蚀等物理、 化学方面特种功能的要求。 目前，公司已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制 造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多 领域的客户提供多种改性塑料产品。公司的产品是下游各行业不可缺失的基础原材料，产品的性能和服 务的质量能够满足客户的需求；同时，公司以扩大经营规模为主要手段，通过持续技术投入、研发替代 材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本，促进盈利能力的提高。 公司产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。塑料粒子产品以通用塑料和工程塑料为基 础，添加各类助剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，有效提高产品阻燃性、强度、抗冲击性、 韧性等方面的性能，公司改性塑料粒子产品主要应用于汽车零部件领域和家电零部件领域；公司塑料片 材产品主要包括PET片材、PVC片材，公司塑料片材产品主要用于商品包装、食品包装等塑料包装领域。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2022年，公司按照既定发展战略和经营计划，采取行之有效的措施积极拓展市场，进一步夯实发展 基础，积蓄发展动能，聚焦产品创新及客户服务能力，公司经营稳中有进，基本完成全年既定经营目标。 1.生产经营情况 公司以客户为中心，不断优化产品结构，加强自主研发和新产品的导入，优化客户结构，积极推进 新市场的开拓，完善销售渠道，鼓励技术创新，致力于新产品新材料的研发，持续开发新产品，不断寻 求新的利润增长点。截至本报告期末，公司共计获得有效专利授权共 64项，其中发明专利 8项，实用 新型专利56项。 报告期内，公司实现营业收入112,089.89万元，较2021年增长14.74%，主要原因为随着公司规模 的逐步扩大，老客户的需求增长以及新增客户带来产品订单量增加所致；实现净利润 9,133.95万元， 较2021年增长12.14%，主要原因为销售收入增长的同时毛利率相对稳定、期间费用率增幅不大所致。 截至本报告期末，公司总资产 133,490.94万元，较 2021年增长 20.76%，净资产 91,281.11万元，较 2021年增长7.60%。 2.管理情况 报告期内，公司持续优化企业内控，引入先进的管理系统，梳理内部流程体系，实现企业资源的整 合优化。不断提升财务管理水平，发挥财务决策作用。加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管理 协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，降本增效，精益 生产。同时，公司制定了系统的培训计划，加强人才队伍建设和人才培训，引进高端人才，为公司的快 速发展培养了一批具有高技术水平和凝聚力的人才。

(二) 行业情况

1.行业定义 根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为制造业中“C29橡胶和 塑料制品业”大类下的“C292塑料制品业”。 2.行业发展趋势及市场前景 改性塑料拥有密度低、质量轻等特点，随着我国改性塑料技术的不断进步，改性塑料制品强度、硬 度、韧性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分产品性能已经超越金属材料，因此其在诸多领域对金属等 材料形成替代，推动各应用领域产品实现轻量化发展。目前，我国改性塑料产品已经广泛应用于汽车、 家电、电子电器、办公设备、电动工具等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技 术领域，其中汽车和家电为份额最大的两个市场。 （1）汽车行业 塑料制品具有质量轻、成型容易、稳定性好等特性，近年来随着各国对环境保护等问题的日益重视， 汽车的轻量化要求不断提高，而改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造 中的比例也逐年增加，并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。目前改性塑料已经普遍应用于仪表板总 成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造， 未来随着我国汽车轻量化、节能环保的要求的日益提高和汽车产量的快速增长，汽车行业对改性塑料产 品形成巨大需求。 （2）家电行业 家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料拥有质轻而高刚度、安全、无毒、节能 环保、抗菌抗霉变、低成本等特性，能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用

于制造家电的罩盖、壳体、配件、外饰等部件。随着经济快速发展，人民生活水平快速提高，家电的国 内市场迅速扩大。此外，随着智能家电时代的到来，消费者对定制化、个性化的高端家电需求不断上升， 而改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰富、吸震消音等上都有较多其他材 料不可比拟的优势，势必在智能家电的发展中有着更广泛的应用。 3.行业法律法规 近年来，国家相关部门发布的一系列法律法规政策，如：《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》、2021年 十三届人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 等一系列鼓励和支持改性塑料产业发展的政策，将高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料 列为我国新材料发展的重点领域之一，属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，有力促进了国内改性 塑料行业的发展，为公司的经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进公司的进一步发展，为 公司的持续稳定经营带来了积极影响。此外，国家相关部门也出台了对汽车、家电领域的推广政策，明 确公司下游行业的扩容计划，对本行业发展形成间接支持，对公司经营发展具有一定的正面影响。 综上所述，改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面，是新材料产业的重要板块，在化学工业领 域中具备较强发展潜力，未来国内改性塑料材料的行业发展空间广阔。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比 例%
	金额	占总资产的比 重%	金额	占总资产的比 重%
货币资金	133,756,113.52	10.02%	127,444,243.97	11.52%	4.95%
应收票据	214,442,812.09	16.06%	151,443,766.82	13.69%	41.60%
应收账款	518,592,620.83	38.85%	366,525,496.75	33.16%	41.49%
存货	197,033,705.02	14.76%	146,922,712.10	13.28%	34.11%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	95,774,795.45	7.17%	97,152,948.18	8.78%	-1.42%
在建工程	52,755,353.34	3.95%	3,486,238.53	0.32%	1413.25%
无形资产	25,708,815.10	1.93%	26,383,592.40	2.39%	-2.56%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	27,180,198.20	2.04%	37,730,588.30	3.41%	-27.96%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
交易性金融资产	0	0%	110,164,313.57	9.96%	-100.00%
应收款项融资	39,664,416.97	2.97%	36,796,808.25	3.33%	7.79%
预付款项	22,055,593.28	1.65%	16,698,391.80	1.51%	32.08%
其他应收款	1,327,317.94	0.10%	1,316,864.91	0.12%	0.79%
其他流动资产	10,633,514.54	0.80%	6,954,523.58	0.63%	52.90%
使用权资产	3,793,875.34	0.28%	1,889,595.13	0.17%	100.78%
长期待摊费用	3,374,821.93	0.25%	1,588,842.65	0.14%	112.41%
递延所得税资产	11,633,193.99	0.87%	9,447,674.12	0.85%	23.13%
其他非流动资产	4,362,468.04	0.33%	1,225,785.80	0.11%	255.89%
应付票据	234,093,386.10	17.54%	87,181,875.30	7.88%	168.51%
应付账款	101,736,473.55	7.62%	66,780,560.91	6.04%	52.34%
合同负债	846,945.61	0.06%	1,040,858.80	0.09%	-18.63%
应付职工薪酬	7,988,402.26	0.60%	5,750,627.59	0.52%	38.91%
应交税费	5,102,828.77	0.38%	2,356,096.06	0.21%	116.58%
其他应付款	1,546,551.45	0.12%	1,329,327.46	0.12%	16.34%
一年内到期的非流 动负债	716,535.61	0.05%	1,725,976.69	0.16%	-58.49%
其他流动负债	34,590,840.24	2.59%	46,980,700.48	4.25%	-26.37%
递延收益	5,694,743.60	0.43%	6,183,589.75	0.56%	-7.91%

资产负债项目重大变动原因：
1.期末应收票据较期初增长41.60%，主要系采用票据结算货款增加所致； 2.期末应收账款较期初增长41.49%，主要系公司销售规模增长，相应的应收账款增加所致； 3.期末存货较期初增长34.11%，主要系业务规模增长，相应的备货增加所致； 4.期末在建工程较期初大幅增长，主要系子公司宿迁禾润昌年产 56,000吨高性能复合材料项目投入增 加所致； 5.期末交易性金融资产较期初下降100.00%，主要系上期购买的未到期理财产品于本期收回所致； 6.期末预付款项较期初增长32.08%，主要系公司本期采购规模上升，预付货款增加所致； 7.期末其他流动资产较期初增加52.90%，主要系待抵扣进项税额增加所致； 8.期末使用权资产较期初增长100.78%，主要系租赁的房屋及建筑物增加所致； 9.期末长期待摊费用较期初增加112.41%，主要系本期新增厂房改造费用增加所致； 10.期末其他非流动资产较期初增长255.89%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致； 11.期末应付票据较期初增长168.51%，主要系期末开具的未到期票据增加所致； 12.期末应付账款较期初增长52.34%，主要系本期采购规模增加，相应的应付材料款增加所致； 13.期末应付职工薪酬较期初增长38.91%，主要系期末应付工资及奖金增加所致； 14.期末应交税费较期初增长116.58%，主要系本期收入规模及利润规模上升，对应计提的应交企业所得 税和增值税增加所致； 15.期末一年内到期的非流动负债较期初下降58.49%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入的比重%
营业收入	1,120,898,931.00	-	976,885,372.05	-	14.74%
营业成本	939,689,834.53	83.83%	815,903,159.30	83.52%	15.17%
毛利率	16.17%	-	16.48%	-	-
销售费用	11,897,408.98	1.06%	9,439,954.50	0.97%	26.03%
管理费用	17,735,697.56	1.58%	15,022,843.57	1.54%	18.06%
研发费用	41,672,297.26	3.72%	36,238,341.55	3.71%	15.00%
财务费用	-115,217.06	-0.01%	893,044.77	0.09%	-112.90%
信用减值损失	-2,522,647.73	-0.23%	-400,180.20	-0.04%	530.38%
资产减值损失	-3,906,885.84	-0.35%	-2,377,851.27	-0.24%	64.30%
其他收益	2,793,694.52	0.25%	1,417,381.20	0.15%	97.10%
投资收益	-2,153,859.20	-0.19%	-3,688,239.76	-0.38%	-41.60%
公允价值变动收益	0	0.00%	215,925.73	0.02%	-100.00%
资产处置收益	31,122.84	0.00%	-21,788.65	0.00%	-242.84%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	100,330,569.62	8.95%	90,722,832.76	9.29%	10.59%
营业外收入	1,474,686.00	0.13%	1,667,567.10	0.17%	-11.57%
营业外支出	286,445.29	0.03%	362,723.67	0.04%	-21.03%
净利润	91,339,506.75	8.15%	81,452,653.03	8.34%	12.14%
所得税费用	10,179,303.58	0.91%	10,575,023.16	1.08%	-3.74%

项目重大变动原因：
1.财务费用发生额较上期大幅下降，主要系汇兑净损失减少、利息收入增加所致； 2.信用减值损失发生额较上期大幅增长，主要系本期应收账款坏账损失增加所致； 3.资产减值损失发生额较上期增长64.30%，主要系本期计提存货跌价损失增加所致； 4.其他收益发生额较上期增长97.10%，主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助增加所致； 5.投资收益发生额较上期增长41.60%，主要系本期理财收益增加所致； 6.公允价值变动收益发生额较上期下降100.00%，主要系理财产品公允价值变动金额下降所致； 7.资产处置收益发生额较上期大幅增长，主要系本期固定资产处置净收益金额较大所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	1,109,563,742.02	960,569,356.81	15.51%
其他业务收入	11,335,188.98	16,316,015.24	-30.53%
主营业务成本	929,208,855.56	800,332,617.24	16.10%
其他业务成本	10,480,978.97	15,570,542.06	-32.69%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率比上年同期 增减%
改性聚丙烯	885,322,522.35	721,888,860.15	18.46%	13.28%	15.29%	减少1.42个百分点
塑料片材	78,946,267.42	74,191,472.36	6.02%	-24.13%	-21.38%	减少3.29个百分点
其他改性塑料	145,294,952.25	108,269,245.44	25.48%	93.83%	84.26%	增加3.87个百分点
运输成本	-	24,859,277.62	-	-	18.19%
其他业务收入	11,335,188.98	10,480,978.97	7.54%	-30.53%	-32.69%	增加2.97个百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
华东地区	936,571,215.37	786,329,042.99	16.04%	14.32%	14.36%	减少0.03个 百分点
华南地区	48,942,191.65	39,929,772.38	18.41%	10.44%	11.41%	减少0.72个 百分点
华北地区	11,276,207.54	9,905,748.00	12.15%	-64.72%	-65.05%	增加0.83个 百分点
华中地区	37,502,685.63	30,783,253.85	17.92%	45.04%	50.30%	减少2.87个 百分点
西南地区	26,679,065.66	22,914,593.22	14.11%	82.18%	100.41%	减少7.81个 百分点
西北地区	38,814,253.09	32,186,980.82	17.07%	164.77%	182.75%	减少5.28个 百分点
东北地区	20,449,504.97	17,028,364.07	16.73%	1.11%	6.80%	减少4.44个 百分点
外销	663,807.09	612,079.21	7.79%	-88.87%	-87.49%	减少10.13 个百分点

收入构成变动的原因：
1.较上年同期，本期其他业务收入下降 30.53%，其他业务成本下降 32.69%，主要原因为销售材料减少 所致； 2.较上年同期，本期其他改性塑料的营业收入增长 93.83%，营业成本增长 84.26%，主要原因是部分客 户对其他改性塑料订单增加所致； 3.较上年同期，本期华北地区营业收入减少 64,72%，营业成本减少 65.05%；华中地区营业收入增长 45.04%，营业成本增长50.30%；西南地区营业收入增长82.18%，营业成本增长100.41%；西北地区营 业收入增长 164.77%，营业成本增长 182.75%;外销营业收入减少 88.87%，营业成本减少 87.49%；主 要原因系受国内外经济环境变化，公司各个区域订单量发生波动导致。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	浙江利民实业集团有限公司	151,039,312.60	13.47%	否
2	南京乐金熊猫电器有限公司	73,315,460.95	6.54%	否
3	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	59,007,185.21	5.26%	否
4	乔路铭科技股份有限公司	55,294,759.67	4.93%	否
5	苏州三星电子有限公司	44,158,095.50	3.94%	否
合计	382,814,813.93	34.15%	-

注1：浙江利民实业集团有限公司销售额合并计算了同受其控制的浙江利民韩一汽车部件有限公司。

注 2：南京乐金熊猫电器有限公司销售额合并计算了同受LG集团控制的SERVEONE(VIETNAM)CO.LTD。

注 3：江苏新泉汽车饰件股份有限公司销售额合并计算了同受其控制的青岛新泉汽车饰件有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司、常州新泉汽车零部件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰件有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司。

注4：乔路铭科技股份有限公司销售额合并计算了同受其控制的宁波驰航贸易有限公司。

(4) 主要供应商情况
单位：元
（未完）