[年报]云图控股(002539):2022年年度报告摘要

 时间：2023年04月07日 20:25:27 中财网
原标题:云图控股:2022年年度报告摘要

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-023
成都云图控股股份有限公司 2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,207,723,762股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介

股票简称云图控股股票代码002539
股票上市交易所深圳证券交易所　　
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表　
姓名王生兵陈银　
办公地址成都市青羊大道 97号 1栋优诺国际 1204成都市青羊大道 97号 1栋优诺国际 1204　
传真（028）87373422（028）87373422　
电话（028）87373422（028）87373422　
电子信箱[email protected][email protected]　
（二）报告期主要业务或产品简介
1、复合肥业务
公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。公司深耕农村市场近 30年，产业链一体化布局初具规模，建成了除尿素以外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链。本着“靠近资源，靠近市场”原则，公司在湖北应城、湖北松滋、湖北宜城、四川眉山、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯等地建立了生产基地，全国产能布局完善，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时，公司以东南亚为起点深度布局海外市场，在马来西亚建设基地，在越南、泰国、老挝、菲律宾等国家自建网络，并取得了阶段性的进展和成果，是复合肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日，公司拥有复合肥年产能 565万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥料、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营养需求。

当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。

2、联碱业务
联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐—碱—肥”产业链的关键环节。公司联碱生产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆 1公里范围内打造“盐—碱—肥”一体化产业链，通过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至报告披露日，公司拥有纯碱、氯化铵年产能 60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10万吨。

为实现安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入，并加快推进“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”，沿着“盐—碱—肥”产业链填平补齐，打造“资源+产业链”模式，持续推进低成本的发展战略。

3、磷化工业务
磷化工业务是公司复合肥上游“磷矿—黄磷—磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司依托丰富的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，在四川雷波打造了以黄磷为主的磷化工产业链，并配套建设磷矿山、硅矿山、水运码头等。截至报告披露日，公司拥有黄磷年产能 6万吨、磷酸盐 5万吨、石灰 30万吨及炉渣微粉 30万吨；雷波牛牛寨北磷矿区东段于 2022年 8月取得采矿权证，查明磷矿石储量约 1.81亿吨，开采规模为 400万吨/年，正在积极开展采矿建设工程前期筹备工作，预计 2023年动工建设；雷波牛牛寨北磷矿区西段尚在勘探中。

随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和经营策略，在安全环保节能升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸、生产副产物综合利用、绿色建材和新能源产业培育等方面进一步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开发集中区。

4、新能源材料业务
新能源材料业务是公司复合肥上游“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁/磷肥”产业链的延伸和拓展。公司抓住新能源发展的历史性机遇，依托丰富的磷矿资源储备、一体化产业配套及化肥化工多年的积累，布局磷酸铁及相关上游原料产能，进军新能源材料赛道。截至报告披露日，公司磷酸铁规划产能 45万吨（湖北松滋 35万吨，湖北宜城 10万吨），配套不同纯度的磷酸（湖北松滋湿法磷酸（折纯）30万吨、精制磷酸 30万吨，湖北宜城湿法磷酸（折纯）20万吨、精制磷酸 10万吨），并利用副产低浓度磷酸及渣酸联动生产复合肥 140万吨（湖北松滋 60万吨，湖北宜城 80万吨）。其中，松滋基地项目已全面启动，2022年建成 5万吨磷酸铁产能，配套的磷酸和复合肥项目正在有序推进中；而宜城基地项目尚在筹建中，目前尚未形成落地产能。

项目建成投产后，有利于发挥公司新能源材料与复合肥主业、磷化工业务的协同效应，进一步扩大产业规模，夯实产业链及成本竞争优势，孵化新的利润点，巩固和提升公司的领先地位。

（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元

　2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产18,704,796,306.1513,574,891,747.8437.79%10,228,958,657.13
归属于上市公司股东的净资产7,680,012,717.364,482,528,914.8271.33%3,442,326,088.02
　2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入20,501,772,651.5414,897,827,625.2937.62%9,154,316,093.30
归属于上市公司股东的净利润1,491,946,758.571,231,723,856.1021.13%498,555,543.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,391,135,309.891,145,287,349.9621.47%431,568,273.67
经营活动产生的现金流量净额862,821,185.04980,030,681.01-11.96%998,415,151.67
基本每股收益（元/股）1.481.2320.30%0.49
稀释每股收益（元/股）1.481.2221.44%0.49
加权平均净资产收益率29.87%31.59%1.72 下降 个百分点14.58%
2、分季度主要会计数据
单位：元

　第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入5,517,761,854.255,620,841,756.183,834,042,856.115,529,126,185.00
归属于上市公司股东的净利润465,252,480.93522,886,051.55314,474,504.11189,333,721.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润447,182,744.28477,297,592.05327,717,953.08138,937,020.48
经营活动产生的现金流量净额582,908,835.02832,995,420.80-242,794,814.44-310,288,256.34
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数74,642年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数76,118报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数0年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数0
前 10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　　
　　　　　股份状态数量　
宋睿境内自然人30.54%308,532,949231,399,712质押80,270,000　
牟嘉云境内自然人10.51%106,212,00079,659,000质押44,300,000　
前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品其他2.57%26,000,002　　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 100号私募证券 投资基金其他0.85%8,600,000　　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 31号私募证券 投资基金其他0.84%8,500,000　　　　
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 32号私募证券 投资基金其他0.84%8,500,000　　　　
覃琥玲境内自然人0.83%8,429,600　　　　
成都云图控股股份有限公司－第 二期员工持股计划其他0.80%8,100,000　　　　
中国建设银行股份有限公司－浙 商丰利增强债券型证券投资基金其他0.79%8,000,000　　　　
王生兵境内自然人0.67%6,786,9005,090,175　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。牟嘉云持有 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 31号私募证券投资基金（以下简称 “阿巴马元享红利 31号”）、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 32号私 募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利 32号”）100%份额，上述私募产品为牟 嘉云的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金 100%份额，该私募产品为宋睿的一致行动人。成都云图控股股 份有限公司－第二期员工持股计划为公司自行管理的员工持股计划证券账户。对于 其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收　　　　　　

　购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）前 10名股东中，阿巴马元享红利 31号、阿巴马元享红利 32号通过华创证券有限责 任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份 8,500,000股。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注：上图持股比例以报告期末公司总股本 101,010万股为计算基数。公司 2022年度非公开发行股票已于 2023年 1月 6日登记上市，公司控
股股东宋睿先生及其一致行动人持有公司股票数量不变，合计持股比例被动稀释至 37.16%，其中，宋睿先生直接持股比例稀释至 25.55%，阿巴
马元享红利 99号、100号持股比例分别稀释至 0.51%、0.71%，牟嘉云女士直接持股比例稀释至 8.79%，阿巴马元享红利 31号、32号持股比例
均稀释至 0.70%，张明达先生持股比例稀释至 0.19%，具体情况详见公司 2023年 1月 4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2023-001）。

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）报告期经营情况简介
2022年，受国内外环境复杂多变、预期减弱、需求不振等多重影响，企业发展面对的风险挑战增多，公司紧抓机遇，稳中求进，克服诸多不利因素冲击，依托全产业链核心优势，展现出强大的发展韧性。

报告期公司收入、利润、销售等指标再创历史新高，公司主要产品复合肥销量约 330万吨，同比增长 14.96%，实现销售收入 933,112.01万元，同比增长 49.86%；其中常规复合肥销量约 182万吨，同比增长 13.87%，实现销售收入 499,013.38万元，同比增长 48.44%；新型复合肥销量约 148万吨，同比增长 16.33%，实现销售收入 434,098.63万元，同比增长 51.53%。2022年，公司实现营业收入2,050,177.27万元，同比增长 37.62%；营业成本 1,738,043.94万元，同比增长 43.22%；归属于上市公司股东的净利润 149,194.68万元，同比增长 21.13%。

公司经营业绩同比大幅增长的主要原因系：1、全球粮食安全大背景下，复合肥市场刚需进一步增加，公司凭借产业链资源优势，加上全国产能布局以及持续地营销创新、渠道整合，报告期复合肥产品销量同比增加，增厚公司利润；2、受益于联碱景气度提升，报告期联碱产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加，增厚公司利润；3、受黄磷生产管控、限电政策等影响，报告期黄磷市场供应偏紧，公司黄磷产品销售价格同比上涨，增厚公司利润。此外，经过三年的组织提升工作，公司各项管理效能大幅提升，对公司经营业绩增长及战略目标的实现也起到了极大的促进作用。

未来随着公司产业链一体化程度加深以及节能降耗、组织提升工作的持续开展，公司生产管理和成本管控能力将进一步提升，加上新增产能充分释放，公司的经营规模和竞争优势将进一步提升。

（二）2022年度非公开发行股票及其进展情况

其他重要事 项概述进展情况披露日期临时公告披露网站查询索引
2022年度非 公开发行股 票及其进展 情况经公司董事会、监事会、股东大会 审议通过，公司拟向包括公司实际 控制人的一致行动人牟嘉云女士在 内的不超过 35名符合中国证监会 规定条件的特定对象非公开发行股 票，发行股票数量不超过 30,303.00 万股（含），本次非公开发行股票 的募集资金总额不超过 25亿元 （含），扣除发行费用后拟用于 “磷矿资源综合利用生产新能源材 料与缓控释复合肥联动生产项目” 和“补充流动资金项目”。本次非公 开发行股票的方案及相关事项尚需 经中国证监会核准后方可实施。2022年 1 月 15日《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号： 2022-004）
　　　《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022- 005）
　　　《非公开发行股票预案》
　　　《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
　　　《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的认购协 议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）
　　　《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施 及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-008）
　　　《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的公告》（公告编号：2022-009）
　　2022年 2 月 8日《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-016）
　中国证监会于 2022年 3月 8日受 理公司 2022年度非公开发行股票 申请事项，并于 2022年 3月 22日 出具一次反馈意见通知书。公司已 于 2022年 4月 1日公开披露了反 馈意见回复的相关公告。2022年 3 月 10日《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公 告编号：2022-019）
　　2022年 3 月 23日《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书>的公告》（公告编号：2022-030）
　　2022年 4 月 1日《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书> 的回复公告》（公告编号：2022-033）
　　　《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票申请文件之反 馈意见的回复》
　　　《关于公司 2022年度非公开发行股票相关方出具承诺的公 告》（公告编号：2022-034）
　根据股东大会授权，经公司董事 会、监事会审议通过，公司对本次2022年 4 月 22日《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号： 2022-049）
　非公开发行股票的发行对象及认购 方式、发行数量、限售期、募集资 金金额及用途等进行调整。调整 后，公司本次非公开发行股票的发 行对象为不超过 35名符合中国证 监会规定条件的特定对象，发行股 票数量不超过 30,303.00万股 （含），募集资金总额不超过 19.96亿元（含），扣除发行费用 后拟用于“磷矿资源综合利用生产 新能源材料与缓控释复合肥联动生 产项目”。本次非公开发行股票的 方案及相关事项尚需经中国证监会 核准后方可实施。　《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022- 050）
　　　《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022- 051）
　　　《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编 号：2022-052）
　　　《非公开发行股票预案（修订稿）》
　　　《关于公司与实际控制人的一致行动人签署<附条件生效的 非公开发行股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-053）
　　　《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）》
　　　《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号： 2022- 054）
　根据中国证监会的相关意见和要 求，公司及相关中介机构对反馈回 复的部分内容进行了补充和修订， 并公开披露。2022年 4 月 23日《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书> 反馈回复修订的公告》（公告编号：2022-057）
　　　《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票申请文件之反 馈意见的回复（修订稿）》
　中国证监会于 2022年 6月 14日下 发《关于请做好成都云图控股非公 开发行股票发审委会议准备工作的 函》（以下简称《告知函》），公 司已于 2022年 6月 28日公开披露 了告知函回复的相关公告。2022年 6 月 28日《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公 告》（公告编号：2022-080）
　　　《<关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票 发审委会议准备工作的函>的回复》
　根据中国证监会的进一步审核意 见，公司及相关中介机构对《告知 函》回复内容进行了修订和补充， 并公开披露。2022年 7 月 15日《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复修订 的公告》（公告编号：2022-084）
　　　《关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发 审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）
　公司本次非公开发行股票的申请已 经中国证监会发审会审核通过并取 得正式的核准批文。2022年 8 月 23日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 的公告》（公告编号：2022-096）
　　2022年 9 月 21日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公 告》（公告编号：2022-102）
　经公司董事会审议，同意公司开设 募集资金专项账户，并签署募集资 金三方监管协议。2022年 12月 8日《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022- 108）
　　2022 年 12月 27 日《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022- 116）
　公司完成本次非公开发行股票的发 行工作，向包括汤伟霞在内的 20 名特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）197,623,762股，每股发 行价格为 10.10元，募集资金总额 为 1,995,999,996.20元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为 1,984,936,068.51元。保荐机构、律 师事务所就本次发行过程和认购对　　
　　　《非公开发行股票发行情况报告书》
　　　《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行 A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告》
　　　《北京市中伦律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程 及认购对象合规性的法律意见书》
　　　《验资报告》
　　　《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022- 110）
　　　《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-
　象合规性的出具了报告，会计师事 务所就募集资金到账事项出具了 《验资报告》。 同时，经公司董事会、监事会审 议，同意公司使用募集资金对预先 投入募投项目资金进行等额置换， 同意公司使用银行承兑汇票支付募 投项目并以募集资金等额置换，同 意公司以增资和借款的方式将募集 资金投入本次募投项目，保荐机构 发表了同意的核查意见。　111）
　　　《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借 款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-112）
　　　《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-113）
　　　《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的公告》（公告编号：2022-114）
　　　《关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告》
　　　《中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核 查意见》
　　　《中信建投证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》
　本次非公开发行股票于 2023年 1 月 6日在深圳证券交易所上市，公 司控股股东及其一致行动人持股比 例被动稀释超过 5%。2023年 1 月 4日《非公开发行股票上市公告书》
　　　《非公开发行股票上市公告书（摘要）》
　　　《中信建投证券股份有限公司关于公司 2022年非公开发行 A股股票之上市保荐书》
　　　《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动 稀释超过 5%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023- 001）
　　　《简式权益变动报告书》
（三）公司重大项目进展情况

序号重大项目进展情况披露日期临时报告披露网站查询索引
1全资子公司云图新能源材 料（荆州）有限公司实施 的“磷矿资源综合利用生 产新能源材料与缓控释复 合肥联动生产项目”目前，公司正在全力推进该项目，110KV 变电站工程建成投运，选矿厂、硫酸厂、 精制磷酸厂等主体建设已基本完成，自 2023年 4月开始陆续达到试生产条件。一 期 5万吨磷酸铁已于 2022年 12月试生产， 目前已经达到批量化投产条件，公司将加 快速度，力争早日满产。2021年 9月 4日《关于投资设立云图新能源 材料（荆州）有限公司并由 其建设年产 35万吨电池级磷 酸铁及相关配套项目的公 告》（公告编号： 2021- 073）
2全资子公司应城市新都化 工有限责任公司实施的 “盐化循环经济产业链绿 色转型及产品结构调整升 级项目”该项目已取得项目备案、能评、环评、安 评等审批文件。目前，项目已完成征地拆 迁和部分场地“三通一平”等工作，项目 设计工作正有序推进中，2023年将全面开 工建设。此外，该项目中的 30万吨轻质碱 改重质碱项目，已于 2022年建成投运。2021年 12 月 28日《关于全资子公司应城化工 公司与湖北省应城市人民政 府签署投资合作意向协议书 的公告》（公告编号：2021- 103）
3全资子公司嘉施利（宜 城）化肥有限公司实施的 “绿色化工循环产业园项 目”该项目尚处于筹备阶段，目前正在积极推 进前置审批手续。2022年 1月 15日《关于与湖北省宜城市人民 政府签署投资建设绿色化工 循环产业园项目合同的公 告》（公告编号： 2022- 003）
4全资子公司雷波凯瑞磷化 工有限责任公司实施的 “牛牛寨北矿区东段磷矿 采矿工程”该项目正在进行前期筹备工作，目前已经 取得项目建设必要的开采许可、项目审 批、环保审批等前置手续，待取得安全设 施设计评审等审批手续即可动工建设。2022年 8月 3日《关于雷波牛牛寨东段磷矿 获得采矿许可证的公告》 （公告编号：2022-086）


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