[年报]四川金顶(600678):四川金顶（集团）股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2022年年度报告全文 四川金顶（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，按照公司董事会既定战略方针，公司一方面继续强化公司传统业务石灰石开采和活性氧化钙生产业务的经营管理，强化目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场，提高公司主要产品的盈利能力。另一方面，公司在2021年完成“5G 智慧矿山建设”一期建设的基础上，继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换， 用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。 报告期内，受环保政策调整以及夏季高温限电措施的影响，公司石灰石开采、氧化钙生产与上年同期相比均有所下降，石灰石开采量减少约62.39万吨，销量减少约44.74万吨，氧化钙生产量减少约6.57万吨，销量减少约6.37万吨。同时，因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨，公司产品成本相比上年同期大幅上涨。同时，叠加公司项目折旧摊销等因素影响，导致公司盈利水平同比大幅下降。 报告期内，公司共计实现营业收入35,785.11万元，相比上年同期减少1,515.84万元，降幅4.06%。其中，石灰石销售收入共计20,618.84万元，同比下降8.52%；氧化钙销售收入共计12,812.46万元，同比增加1.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,296.71万元，相比上年同期减少5,481.76万元，同比降幅80.87%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。目前正在规划推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目（原废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目，下同）和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。同时，公司通过控股子公司开物信息依托公司矿山开采业务开展5G智慧矿山和绿色矿山建设，预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰产品加工产业链以及建材骨料产品的生产销售业务，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应，在持续推进 5G 智慧矿山项目建设的同时，利用AI+工业互联网+电氢战略，推进公司矿山资源业务中台建设、矿山无人装备系统建设、矿山挖装运装备电动化及无人化替代、矿山新能源数字货运示范园区及干线建设、矿山工业高效清洁微能网建设等战略新兴产业，逐步深耕智慧矿山、绿电交通、清洁能源、绿色城市场景化应用，提高矿山安全运营效率、管理水平和可持续发展能力，在国家3060双碳建设、数字经济发展中积极承担经济和社会责任。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，进一步强化主营业务管理。一是在2021年公司完成“5G 智慧矿山建设”一期建设的基础上，继续推进 5G 智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，提高矿山安全运营效率和管理能力。二是启动了非公开发行股份相关工作，融资用于推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。 1、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。 公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量661.95万吨，同比下降62.39万吨，降幅8.61%。 2、活性氧化钙生产业务 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。 报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量31.87万吨，同比下降6.57万吨，降幅17.10%。 3、物流运输业务 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量107.49万吨，同比增加1.99万吨，升幅1.89%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。 1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势。 公司于2021年末完成了石灰石矿山年产800万吨技改项目建设，随着生产规模的扩大，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。 2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。 3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。 4、公司在报告期内持续推进 5G 智慧矿山项目建设，同时引入战略投资方国家电投产业集团和北京新山数字科技有限公司，发挥其在绿电交通和智慧矿山方面的技术、产业及市场优势，为集团及控股子公司发展赋能。根据新电氢战略发展需求，围绕“数字平台+物流科技+贸易商城”的核心发展模式，利用AI+工业互联网+电氢战略，通过矿山资源业务中台实现“一屏在手、全盘皆知”，通过矿山无人装备系统实现“少人则安、无人更安”，通过矿山挖装运装备清洁能源替代实现“降本增效、数字双碳”，通过矿山新能源数字货运示范园区及干线建设实现“智慧物流、清洁运力”，通过矿山工业高效清洁微能网建设实现“源网荷储、柔性响应”。智能的管控平台、轻量的运力装备、高效的补能设施、柔性的负荷调节让公司的管理更规范、成本更优化、未来更美好。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司全年累计完成生产量693.81万吨，同比下降68.97万吨，降幅9.04%，其中：石灰石生产661.95万吨，同比减少62.39万吨，降幅8.61%；完成氧化钙生产总量31.87万吨，同比下降6.57万吨，降幅17.10%。 2022年度，公司全年共完成销售量642.03万吨，同比减少51.12万吨，降幅7.37%，其中，完成石灰石销售610.07万吨，同比减少44.74万吨，降幅6.83%；完成氧化钙销售31.95万吨，同比减少6.37万吨，降幅16.62%，实现货物吞吐量107.49万吨，同比增加1.99万吨，升幅1.89%。2022年度，实现营业收入35,785.11万元，相比上年同期减少1,515.84万元，降幅4.06%。实现归属于上市公司股东的净利润为1,296.71万元，相比上年同期减少5,481.76万元，同比降幅80.87%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：1、主要是项目投产转固后，折旧费增加；2、本期燃煤、柴油价格上涨。 销售费用变动原因说明：因销量减少，装车费及人工费减少。 管理费用变动原因说明：因本期实现利润减少，计提总经理奖励基金减少。 财务费用变动原因说明：主要800万吨项目竣工后停止利息资本化，转而进入费用，另一方面是本期新增借款1,500万元，相应增加财务费用。 研发费用变动原因说明：子公司本期数字化平台：APP-矿拉拉项目、 矿路SaaS系统项目 、OA办公协作平台项目费用化部分。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、主要是本期支出增加：本期煤价、柴油价格上涨支付购货款增加同时支付前期欠款，本期支付职工工资增加。2、收入减少：因上期收到政府补贴700万元，收海亮补偿款140万。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司购买土地支付7,216.6万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期子公司洛阳金鼎收到金元兴借款4,000万元；另上期归还朴素资本借款2,143.22万元，归还海亮借款5,000万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、2021年12月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司51%股权的议案》，公司以人民币1元收购诚景盛天51%的股权。并于报告期内完成了股权变更及相关信息的工商登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2021-069号，2022-001号公告。 2、2022年4月18日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》，公司全资子公司——顺采矿业实施存续分立。本次分立采用存续分立方式，其中顺采矿业将继续存续，以石灰石矿石的开采及销售业务为主，经营范围不变。矿石加工及产品销售业务分立为新设全资子公司，由顺采建材承接；氧化钙的生产及销售业务分立为新设全资子公司，由兴蜀钙业承接。本报告期内，已完成上述存续分立事项，并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露临2022-008、012、017、018号公告。 3、2022年7月26日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司——新工绿氢。本报告期内，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露临2022-036、037、050号公告。 4、2022年10月27日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司控股子公司——四川开物以自有资金认缴出资1000万元，投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——新工绿氢认缴出资600万元，占股60%投资设立下属控股子公司。本报告期内，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn，披露临2022-054、063号公告。 5、2023年1月9日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司四川新工绿氢科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司对外投资设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司中沙（北京）建筑材料有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司全资子公司——新工绿氢以自有资金人民币1000万元在河南省洛阳市投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——银讯科技以自有资金在人民币1000万元河南省洛阳市投资设立下属全资子公司，公司全资子公司——北京中沙认缴出资人民币600万元，占股60%合资成立下属控股子公司。截止本报告期披露日，已完成并办理了新设子公司的注册、备案等相关信息的登记手续，取得了营业执照，增加了公司合并报表范围。具体事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露临2023-001、006号公告。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额23,547.79万元，占年度销售总额58.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额10,034.09万元，占年度采购总额39.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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