[年报]万兴科技(300624):2022年年度报告
原标题:万兴科技:2022年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 提请投资者注意以下风险： 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市 场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 1、产品创新及竞争风险 公司所在软件行业发展迅速。近年来随着计算机基础设施水平不断提升、深度学习模型不断完善以及AI预训练模型等 技术快速发展，软件产品的应用创新空间及应用范围持续拓展与变化，行业竞争烈度持续。为紧跟技术与市场的发展，实 时高频迭代满足用户持续进化的产品需求，提升产品竞争力，公司需要投入大量人力、物力支撑产品升级与创新孵化。产 品创新在产品发展方向、技术研发、功能实现、产品市场推广等诸多方面均存在不确定性风险。 对此，公司将积极进行行业研究与市场洞察，加强对用户需求理解和市场趋势预判的前瞻性及准确性，合理规划技术 研究与产品开发，严格管理开发过程减少资源损耗，以更垂直的技术实力、更稳固的产品能力和更丰富的产品矩阵满足用 户需求，并在不同市场因地制宜积极进行产品推广，促进产品成功创新与持续发展。 2、技术研发与应用风险 公司基于对市场发展的理解和未来技术趋势的预判，积极开展视频等数字创意领域相关AI智能算法、AI预训练模型、 3D虚拟人等新兴技术的探索、研发与应用。该类技术研发投入大、研发周期长、研发持续性要求高、具体技术需求演变节 奏非常快。AIGC和GPT等新兴技术的引入及应用还面临着全球不同地区政策监管与要求的不确定性风险。如果投入的技术方 向与市场发展趋势不一致、技术研发进度延后、技术成果到产品应用的转化落地不及时，或应用到产品后对用户需求的满 足不充分，其技术研发投入可能对公司业绩造成不利影响。 对此，公司将密切关注新兴领域技术的动态发展，加强对技术选型、开发及落地可行性的分析研究，强化创新技术的 产品转化与验证等，根据市场需求和技术发展的变化，动态优化、调整技术规划及新技术的研发方向，严格管理研发与应 用过程，加强技术与产品的协同开发工作流程，保障公司在主要业务相关技术上处于领先地位的同时，积极提升技术研发 成果转化。 3、全球宏观政治经济不确定性风险 目前全球政治、经济争端与地缘冲突加剧，全球化经济格局正在发生变化，全球经济发展的不确定性风险增加。公司 主要面向全球用户销售数字创意软件产品及服务，可能受到宏观经济波动下的用户购买意愿、支付能力、付费行为以及国 际政治、经济等多种因素影响，对公司全球化业务布局和市场应对能力均提出更高的要求，存在因全球区域市场政治经济 波动影响公司未来业绩的风险。 对此，公司将密切关注全球政治经济形势发展，加大以中国为主的全球发展中国家市场拓展，持续降低对单一市场的 收入依赖，增加收入来源地，并加强对全球突发事项的应对机制建设，提升风险管理能力，保障公司业务持续健康发展。 4、汇率波动风险 公司软件产品与服务主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。近年来，国际政治经济形势快速 演变、全球主要货币相互间的汇率变动频繁且波动大，不确定性因素增加。人民币汇率存在随国内外政治、经济、金融环 境的变化而不断波动的风险。可能对公司经营业绩产生不利影响。 对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用外汇避险工具组合，降低汇率波 动对公司业绩的影响。 5、人才竞争风险 公司属于人才密集型企业，高素质产品、技术团队是公司核心竞争力的基本保障。随着行业竞争持续加剧，人才争夺 日趋激烈，人力成本持续提升，公司在精英人才引进和保留等方面面临一定的压力和挑战。若公司无法有效地吸引、保留、 持续培养优秀人才，将对公司未来发展造成不利影响。 对此，公司将通过全球化布局、提供有竞争力的薪酬、加大品牌宣传、通过外招内推等方式广纳社会优秀人才，在全 国重点院校招聘优秀应届毕业生进行培养；内部拓宽员工职业发展通道等举措吸引、培养和保留优秀、高潜人才，为公司 长期发展奠定人才基础。 6、商誉减值风险 公司通过投资并购拓展业务领域，积累了较大商誉金额。若未来相关资产经营状况恶化，自身业务竞争力下降或者因 其他因素导致资产盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影 响。 对此，公司将基于严格的内控管理制度，继续每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。同时， 公司也将审慎投资，不断加强对已并购公司的生产经营管理和业务拓展，提升并购资产的盈利能力，加强并购资产与公司 的协同与融合，尽力降低商誉减值的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 13 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 72 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 80 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理， 导致 2021年归属于上市公司股东的净利润增加 81,447.93元，2022年归属于上市公司股东的净利润增加 90,178.46元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系理财收益、与权益法核算相关的非持续性的投资收益以及计提的杭州 格像业绩承诺奖励。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 （一）所属行业情况 公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与 服务的设计、研发、销售和运营。公司所属行业为软件行业，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）及公司 现阶段业务情况，公司归类于“I65软件和信息技术服务业”。 （二）行业发展情况 1、“数字中国”顶层规划确定数字文化建设重要地位，数字经济深化带动数字创意软件发展新势能 国家高度重视数字经济发展，顶层战略规划日趋完善。2023年2月中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，“打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创 作生产积极健康、向上向善的网络文化产品，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、 文化消费模式”。2022年 1月国务院发布 《“十四五”数字经济发展规划》指出，我国数字经济迈向全面扩展期，数字 经济核心产业增加值占GDP比重目标将从2020年的7.8%上升至2025年的10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智 能化水平显著提高，数字技术与实体经济融合取得显著成效。根据十四五规划，软件与信息技术服务业规模目标在 2025 年突破14万亿元，年均增长率达到12%以上。2035年远景目标纲要提出要扩大优质文化产品供给，实施文化产业数字化 战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播 等产业。根据国家工业和信息化部披露，2022年我国软件和信息技术服务业稳步发展，全国软件业务收入10.81万亿元， 同比增长11.2%；软件业务出口保持增长，2022年出口额达524.1亿美元，同比增长3%；盈利能力保持稳定，全年软件 行业利润总额 1.26万亿元，同比增长 5.7%。多项支持数字经济发展的顶层规划政策出台，有望进一步激发大众数字文 化创作创新，数字创意软件产业有望获得增长新势能，共同助力数字经济建设实现跨越式发展。 2、 人工智能技术创新突破，AIGC成为全球数字创意产业发展新引擎 近年来，人工智能技术在计算机视觉、机器学习、神经网络、自然语言及图像理解等方面快速进步。从基于数据进 行分析判断的决策式 AI，向基于数据进行归纳总结和模仿创造的生成式 AI方向发展突破。 AIGC( AI Generated Content，人工智能自动生成内容) 是继专业生产内容（PGC, Professional-generated Content）、用户生产内容（UGC, User-generated Content）之后的新型内容创作生产方式。 随着深度学习模型参数量从几万向数千亿跃升，深度神经网 络技术正朝着大模型和多模态方向上不断突破，引发了 AIGC相关技术能力的质变，使得 AI人工智能算法实现创意与可 控兼备的自我学习演化式内容创作能力，在创意性、表现力、创作速度、传播价值、个性化体验等方面大大突破了人力 内容创作的界限。AIGC相关技术目前已开始逐步应用到语言对话、文本、图像和音视频等各类内容创意领域，有望从内 容创意构思、内容资源素材创新、以及图文视频内容的智能创作等方面大幅提升创作质量与创作效率，能进一步降低内 容制作门槛，吸引更多用户积极进行创意创作，极大的促进数字创意产业的发展。根据 Gartner《2021年预测：人工智 能对人类和社会的影响》研究，2021年AIGC生成数据占全球数据的比例不足1%，该比例有望到2025年迅速增至10%； 根据 Precedence Research研究预测，全球生成式 AI市场规模有望在 2032年达到 1,181亿美元，年复合增长率达到 27%。 3、全球视频内容需求不断增长，视频应用场景快速扩大，视频创意持续融合亮点新技术 更加便捷，包括社交娱乐、教育培训、营销推广等在内的各类视频内容消费需求快速增长，根据Statista及Adobe数据 研究，2022年全球在线视频观看人数达到 33.7亿人，同比增长 5.2%；全球用户每天在网上观看数十亿小时的视频，全 球 92%的营销人员将视频制作作为其营销内容策略的重要一环。视频表达已深入各行各业，渗透至泛娱乐、泛知识、泛 营销等各个场景中，成为网络内容消费的主力形式。视频内容需求量的不断扩大和视频商业转化价值的提升，吸引着更 多用户通过视频进行创意表达，并通过视频内容创作进行商业变现。近年来，视频创意领域不断融合新技术，激发内容 创作新亮点。其中“深度合成+计算驱动”的数字虚拟人，综合 3D建模、图形图像处理、文字语音生成等多项技术，可 配合打造贴近真人面部表情、发声习惯、身体语言的多样化创意拟人角色，替代真人进行视频直播、视频录播、视频演 播等工作，推动视频+虚拟人场景在影视、传媒、游戏、电商零售、教育文旅等领域逐渐渗透，整体行业有望在未来几年 迎来市场规模和增长速度的双重提升。视频业态的快速发展，与之匹配的 3D、特效、视频、动图、音乐、文字等高质量 素材资源需求快速增长。据 Arizton统计预测，2021年全球素材资源行业市场规模约 46.80亿美元，并有望在 2027年 超过70亿美元。技术进步、场景普及和资源拓展将吸引更多视频创作者不断丰富视频内容、优化视频质量，提升创作效 率，促进视频生产力工具不断升级，更好地满足市场需求。 4、全球灵活协同办公趋势持续， 国家信创发展带来国产软件市场新空间 随着全球经济复苏预期增强，个人和企业需求逐渐释放，混合办公日益普及，企业倾向于因地因时制宜，混合采用 线下集中办公和线上远程协同办公的模式节省运营成本，打破地域限制，提升运作协同效率。企业数字化、无纸化转型 持续深化，电子文档阅读编辑处理需求快速增长，并逐渐从电脑延伸至手机和平板等移动硬件设备，企业数字化转型驶 入“快车道”，智慧文档协同办公市场持续稳步增长。截至 2022年 12月，我国线上办公用户规模达 5.4亿人，较 2021 年12月增长7,078万，占网民整体的50.6%。据艾媒咨询数据，全球协同办公市场规模预计将在2024年达到481亿美元，未来三年年均复合增长率约10%；中国协同办公市场规模预计将在2023年达到330.1亿元，2022-2023年将保持10% 以上增长率。文档绘图类办公软件已成为数字化办公发展的底座产品，帮助个人和团队工作向更高效便捷的方向发展， 用户需求和市场规模持续提升。国内方面，在国家政策推动下，信创产业按照“2+8+N”稳步推进，从党政信创向包括金 融、电信、电力、教育、交通、医疗等行业信创拓展深化，信创生态中下游应用软件需求旺盛，为国内正版办公软件发 展打开新空间。 5、全球智能设备保有量及数据产生量不断攀升，数据管理需求持续增长 随着智能硬件技术发展，智能电子设备（个人电脑、平板电脑和智能手机等）质量显著提升，智能电子设备使用寿 命延长，用户更换智能电子设备频率降低，全球各类电子设备保有量逐年攀升。根据DataReportal统计研究， 2022年 全球互联网用户数达到51.6亿人，其中超过96%拥有智能手机， 超过58%拥有台式或笔记本电脑，超过33%拥有平板设 备。据 IDC预测，2025年全球数据量将增长至 175ZB。用户通过智能电子设备生产、存储、传播的数据类型和数据量级 持续快速攀升，在信息浏览获取、语音通话、文档绘图办公、图片和视频拍摄制作等场景中大量多类型设备同时使用， 跨端设备数据传输、管理、修复、优化的需求持续攀升。数据资产的重要性日益凸显，数据安全保护和数据高效管理已 成为用户基础需求之一，相应的对智能电子设备数据管理软件与服务的需求也在持续增长。根据 Grandview Research 数据研究，2022年全球数据管理市场规模超过800亿美元；根据Future Market Insights分析预测，2028年全球移动 设备管理市场规模有望达到159亿美元，年化增长率将达到23.5%。 （三）市场地位 公司作为国内领先的数字创意软件产品和服务的提供商，在视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等多个细分 领域拥有十余年的产品研发和运营经验，产品涵盖范围广泛、数量众多、功能全面。公司致力于从产品、技术、素材资 源、大数据、云服务等多维度赋能创意表达，目前已在全球拥有一定的市场地位和品牌知名度。公司旗下产品 Filmora 获海外软件评测机构称赞 “产品界面优美、导出速度快（Blazing-fast), 支持 H.265、特效滤镜丰富，支持运动跟踪， 轨道支持多，性价比高”；旗下产品亿图图示斩获「华为智慧办公最具潜力合作伙伴」奖项，产品力获业内媒体、机构及 公司认可，品牌知名度和行业影响力稳步提升；旗下产品墨刀在赛迪网与《数字经济》杂志联合主办的2022年第五届行 业信息化技术创新发展峰会上荣获「2022设计软件最具影响力品牌」奖项。 公司长期坚持“自主研发、自主品牌、自建渠道”的业务模式，在对用户需求与行业趋势的洞察把握、领先技术的 快速跟进转换与产品应用的研发交付方面拥有领先优势，集团内多家（含子公司）公司获得“国家高新技术企业”认证。 目前，公司产品和服务持续销售至全球200多个国家和地区，受到市场的广泛认可和喜爱。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品 公司产品涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品线，核心产品分类及简述如下： 1、视频创意软件 公司视频创意类软件业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意解决方案与服务，助 力不同能力的用户高效创作富有特色、个性化的视频内容，更好地实现创意表达或商业变现。近年来，公司视频创意软 件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术，进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求，实 现用户量及销售收入快速增长。视频创意产品主要涵盖以下类别： （1）视频类：万兴喵影（英文名称：Filmora）帮助用户对视频、照片、音频等内容进行高质、高效的个性化编辑、 制作和转换，并通过视频社交网站进行传播、分享、存储；万兴录演（英文名称：DemoCreator）系一款屏幕录制与轻视频 编辑创作软件，提供虚拟人演示、虚拟直播等功能，广泛应用于教育、培训、演示类视频的制作，满足个人及企业内容制 作者一站式视频录制、编辑、演示、直播的需求；万兴播爆（英文名称：Virbo）是一款数字人营销短视频创作工具，主要 基于AI、数字人技术，面向跨境营销和电商类用户提供本地化真人模特及海量素材模板，帮助用户高效、高质、批量产出 营销类短视频内容。 （2）图片类：图片创意软件（英文名称：Sweet Selfie、Sweet Snap）主要通过丰富的模板、强大的AI抠图、专业滤 镜等集成功能，助力自拍美颜软件用户轻松实现图像效果优化及个性化设计需求。 （3）素材资源类：万兴喵库（英文名称：Filmstock）是公司多媒体创意素材资源平台，为用户提供超过1500万的正 版视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等多元素材资源服务，满足用户快速、简便制作丰富多彩、个性化视频作 品的需求。 2、绘图创意软件 公司绘图创意软件业务为用户提供类型多样的绘图创意解决方案，使用户能高效实现多种办公场景下的创意图形绘制， 主要产品包括亿图脑图（英文名称：EdrawMind）、亿图图示（英文名称：EdrawMax）、墨刀（英文名称：Mockitt)等。绘 图创意软件可帮助用户有序构建知识与灵感，绘制包括思维导图、产品原型、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程 等在内的各类图形图表，赋能企业管理、软件数据、教育培训、工程设计等多个领域用户轻松实现工作创意的高效实现与 转化。目前，公司多款绘图创意产品已完成银河麒麟、统信OUS等国产操作系统的适配，支持飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海 光等国产芯片，不断获得国内政企客户订单认可，助力完善国产办公软件生态。 报告期内，公司绘图创意产品线新增产品万兴爱画——一款高品质AI图像生成工具，产品目前提供AI文字绘画、AI以 图绘图、AI简笔画三种创作模式，帮助用户借助AI自动生成技术，快速便捷生成高质量、多风格的创意绘画作品。 3、文档创意软件 公司文档创意软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础，不断融合新兴技术，拓展产品能力边界，致力于为用户提供 简单、高效、强大的智慧文档服务，产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端，可满足用户多场景下的文档创作、编辑、 阅读、翻译、保护等多样需求，全面提升办公效率和工作体验。主要产品包括万兴PDF（英文名称：PDFelement）——PDF 文档解决方案，为用户提供功能强大、简单易用、高效便捷的多场景智慧文档服务；万兴PDF SDK (英文名称： PDFelement SDK）——支持多平台应用的PDF开发工具库，赋能用户获得安全可靠、易用便捷的PDF处理功能；PDF阅读器 （英文名称：PDF Reader）——为用户提供流畅轻便的在线PDF阅读、编辑、转换等服务。 4、实用工具软件 公司实用工具软件包括万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）、Dr.Fone、万兴手机管家、万兴易修（英文名称： Repairit）等多款数据及设备管理类应用工具产品，多款产品技术实力及产品体验行业领先，在数字化科技时代致力于持 续维护用户数据安全，提升用户各类数据及设备管理体验。其中，万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）和Dr.Fone数据 管理软件主要为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数 据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备管理等服务，以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性 及可控性；万兴手机管家产品为各类手机文件传输场景提供安全高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务；万兴易修 （英文名称：Repairit）为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务，支持修复超50种格式的文档、照片、视 频文件。 （二）报告期内公司经营模式 报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件产品技术创新与体验提升。 作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过多年的发展与沉淀，公司已建成成熟的产品研发及迭代机制，拥有了业界领 先的市场响应能力和全球化的营销推广能力，形成了稳固、可持续的经营发展模式。 1、研发模式 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产品 研发全生命周期。公司以市场需求为核心，多渠道深入用户群体，紧密跟踪技术发展，建立了线上、线下多维度的调研开 发机制，确保产品与技术的持续创新。公司高度重视产品规划，建立了严格的研发质量管理体系，根据用户数据和反馈快 速推进新版本、新功能的研发，及时响应市场需求，不断提升产品的市场竞争力，满足用户需求，提升产品体验；另外， 公司积极引入优秀技术人才，通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，保障公司的技术洞察敏感性 和技术创新实力。 2、服务模式 基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体，以及不同地区的付费习惯，公司用订阅模式重新定义“以用户为 中心”，支持按月度、季度、年度、终身等不同时间维度的费用支付方式，满足用户灵活使用的需求。公司持续提升技术 能力、更新软件功能、丰富素材资源，通过各项运营维护与用户体验优化策略，增强用户粘性，延伸用户生命周期，提升 用户终身价值。公司在持续拓展C端用户市场的同时，积极开拓B端政企业务，为各类用户提供创新性、特色化的产品服务， 实现多端多场景精细覆盖，为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案。 3、营销模式 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维，整合各种网络资源，通过综合利用搜索引擎优化、 搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式，采取全 球化、多元化、本土化的销售、运营方式，以线上销售方式向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司在稳固的 全球营销管理体系上，积极探索流量蓝海、紧跟市场趋势，推动营销渠道和形式的优化与创新，持续提升营销团队能力， 以获取高覆盖度、高性价比、高转换率的营销流量。 三、核心竞争力分析 1、市场洞察及产品创新能力 公司非常重视产品和技术创新，搭建了专业的战略研究和技术创新部门，开展行业调研、市场洞察、前沿技术与商业 机会挖掘，赋能各产品部门进行新产品、新功能的探索和技术实现。近年来公司在AI基础类技术、AI分割类技术、AI增强 类技术和AI生成类技术等方面都取得了技术积累与突破，并成功在多款产品上实现落地应用和创新孵化。 公司每年组织全员创新创意大赛，营造创新创意氛围，积极推进优秀创新型产品落地。内部优秀的创新项目和计划， 可借助公司技术、资金、人才等方面资源优势，快速落地成形产品。公司营销推广、数据运营、用户运营、财务人事等中 后台积极开展创新赋能，提升创新业务的发展速度和生产效率。2022年公司全新发布AI图像生成工具——万兴爱画；数字 人短视频营销工具——万兴播爆；面向各场景、多群体用户，提供细分场景下的数据修复工具，如：Repairit for Email、 Repairit Online等全新产品。 2、技术研发与质量保障优势 公司坚持“让世界更有创意”的使命，秉承“以市场为导向、效率协作”的产品研发策略，以DevOps敏捷高效的研发 管理流程和卓越的质量管理体系保障产品研发。公司推行“用户第一”的产品研发高响应迭代发布机制，以用户体验为本 源，全生命周期的产品质量管理为承载，不断通过渐次迭代完善产品功能、优化用户体验、提升产品质量。公司持续加大 前沿技术的研发投入，在AI基础类技术、AI分割类技术、AI增强类技术和AI生成类技术等方面都取得了技术积累突破，并 将先进的AI技术快速应用于产品，不断产品创新，持续技术升级。 公司注重引进优秀研发技术人才，持续进行新技术、新产品的研发，保障技术领先优势。2020年至2022年，公司研发 费用连续快速增长，分别为2.19亿元、3.28亿元、3.48亿元，占各期营业收入比例分别为22.39%、31.88%、29.47%。 公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场布局与开拓。已在海外市场渠道营销和海外用户运营方面建立了得 天独厚的优势。公司目前已在北美、日本、新加坡、韩国等主要销售区域设立了分子公司，销售客户遍及全球200多个国家 和地区。公司通过大力吸纳多语种、多文化背景、熟悉海外市场的外籍和归国精英人才，开展全球各国家（地区）的产品 本地化、海外品牌推广、市场拓展等工作；建立全球协同的高效办公系统，为世界各地的员工顺畅合作、和谐工作提供保 障。 针对全球用户，公司及时洞察并适应全球不同区域市场需求，充分整合内外部资源，为全球不同区域用户提供不同类 型的产品解决方案，并根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施因地制宜的推广策略，以提高市场占有率。近 年，公司持续深耕欧美日市场，实现主流市场知名度和销售额的持续增长；同时，继续大力开拓包括中国市场在内的汉语、 德语、法语、意语、葡语、西语、韩语等非英语语言市场，持续深化本地化运营策略，确保合理的产出效益，促进各语言 市场销售收入稳步提升，公司收入来源更加多元化，抗风险能力有效提升。 4、精英人才引进及平台建设能力 公司高度重视精英人才队伍建设，并将人才运营提升至新的战略高度，拓宽全球人才引进渠道，储备并培养大量研发、 产品、运营和管理人才，形成了人才培养、人才成就和人才激励的多维人才选育用留机制，为员工打造成就事业、实现价 值的职业舞台。公司以“大平台、中产品、小团队”的组织管理策略，通过快速组织裂变和有效的人力资源策略，实现从 横向组织向纵向组织的发展，凝聚精英人才，激发组织活力。 为提升业务数据化运营能力，公司打造大数据与云服务中台，完成基础平台建设和用户运营体系的搭建与迭代优化， 以支撑多地域、多产品团队信息共享，依托数据理性共同决策，促使业务快速、高效开展，实现公司管理专业化、业务一 体化和决策高效化，优化用户体验，增强用户粘性。 5、“三勤六和”的村落式文化 企业文化是一个公司的灵魂，公司因梦想而生、因文化而强，独具特色的“三勤六和”村落式文化，确保了全员底层 价值观统一，为共同的使命、愿景和目标而努力奋斗。公司以开放的视角支持全球协同办公，拓宽视野并提升员工跨文化 交流的能力，让不同的文化与思想进行交流、碰撞，营造开放、共享、多元的文化氛围。持续举办“兴创杯”等各类创新 创意大赛，为有梦想、敢创想的员工打造释放个体价值的成长平台。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司深耕数字创意主业，大力推进AI技术研发，各核心产品均实现大版本更新，完成视频、绘图等产品的 质量提升和场景拓展，产品竞争力与用户体验不断提升。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%，归属于上 市公司股东的净利润4,125.52万元，同比增长47.73%。其中，视频创意产品线实现营业收入7.45亿元，同比增长27.82%。 技术上，AI换脸、AI抠像、AI降噪、AI音频重组等多项AI能力在产品上应用落地，技术研发成果显现，核心产品实力增强； 产品上，推进三端协同进程，满足用户多设备、多场景的顺畅切换，为用户提供更完美的创作体验。公司持续深化订阅转 型进程，2022年订阅收入占整体销售收入比例约64%，订阅续约率提升至60%。 2022年全球经济形势复杂严峻，国际金融环境变化、外部竞争加剧，在此背景下，公司始终秉持长期主义，聚焦主业， 深耕数字创意软件领域；持续通过技术研发、产品创新、用户体验优化等举措提升产品与服务质量，促进各主要产品竞争 力不断提升，助力数字创意业务不断向好发展。报告期内，公司管理层主要工作包括以下方面： （1）以市场为导向专注技术创新、产品优化，提升产品与内容价值 公司致力于丰富产品矩阵，为用户提供更丰富、有趣的创作体验。2022年公司全新发布高品质AI图像生成工具——万 兴爱画，目前已提供AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种创作模式，帮助用户运用AI自动生成技术快速便捷生成高质 量、多风格的创意绘画作品；创新研发数字人短视频营销工具——万兴播爆，系一款面向跨境用户提供本地化真人模特的 营销视频生成工具。报告期内公司完成了万兴喵影（英文名称：Filmora）、 万兴录演（英文名称：DemoCreator）、万兴 优转（英文名称：UniConverter）、万兴PDF（英文名称：PDFelement）、亿图图示（英文名称：EdrawMax）、亿图脑图 （英文名称：EdrawMind）、万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）、万兴易修（英文名称：Repairit）等主要产品的大 版本升级和渐次迭代，夯实公司与产品的综合竞争力。各产品线具体进展情况如下： 视频创意产品线：报告期内，公司继续加大在计算机视觉、音频、虚拟人、AI算法、多端协同等方面的研发投入，深 入视频创作场景，拓展视频产品矩阵，持续丰富增值服务，促进视频创意产品持续创新优化，提升用户粘性和产品口碑。 万兴喵影（英文名称：Filmora）年内完成Filmora12/万兴喵影2023大版本更新，全力突破实现更多AI技术落地，提 升多端协同能力，上线涵盖AI抠像、AI降噪、AI音频重组等功能的AI工具智能套件，并新增云端备份和协同审阅功能。新 版本打破了桌面端、移动端、云端的边界，进一步打造全场景视频创作与协同生态。万兴优转（英文名称：UniConverter） 更新发布V14大版本，全面升级转换、压缩的底层能力，报告期内单产品月活不断提升。公司全新开发、发布了数字人短视 频营销内容创作工具——万兴播爆，通过AI、数字人技术，面向用户提供丰富模板，助力跨境营销用户快速、便捷完成文 本内容到到高质量营销视频的自动化创作流程。 7月，公司在国内正式推出正版素材资源商城——万兴喵库，致力于打造高端正版视频素材资源平台，为国内视频创作 者提供海量、正版、优质、个性化的创意素材服务。公司不断丰富深化行业模板、提升素材资源数量与质量，通过自产+供 应商合作+外包等多种生产方式，为用户提供海量视频、音频、图片、文字、特效等多种优质资源内容，提升对垂直场景的 资源精准赋能。报告期内，公司进一步加大素材资源建设力度，基于原创素材资源商城Filmstock升级构建一体化资源平台 Wonstock，并完成1.0建设上线，实现更高效、更严格的资源数据服务与管理，全年实现资源素材销售收入同比增长达74%。 绘图创意产品线：报告期内，公司持续优化多端产品功能、增强云端协同创作能力、丰富模板资源素材、加强办公场 景生态建设，提升产品用户体验。 亿图图示（英文名称：EdrawMax）全新发布12.0大版本；亿图脑图（英文名称：EdrawMind）发布10.0大版本，移动端 发布5.0/6.0两个大版本。亿图图示和亿图脑图桌面端产品均更新了UI架构，完成了产品功能优化，进一步提升产品易用性； 移动端优化文件同步功能和底层渲染能力，提升跨端协同用户的编辑体验，更好赋能多端多场景的办公绘图需求。墨刀 （英文名称：Mockitt）持续夯实底层能力，精进产品功能，从用户数据、用户分层、用户触达、活动运营四个纬度构建更 升其智能工业化效能，赋能智慧制造。 2022年11月，AIGC领域新品万兴爱画小程序首发上线，用户输入一段文字即可获得不同比例和多种艺术风格的AI绘画 作品，目前已支持AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种创作模式和小程序、移动端和网页端多端畅享体验，助力普通 用户利用AI能力，智能生成高质量艺术绘画创作。 文档创意产品线：报告期内，公司进一步夯实文档创意产品多端服务体系，优化产品结构与功能，打造智慧文档服务 解决方案。万兴PDF（英文名称：PDFelement）完成桌面端9.0大版本，ios移动端3.0版本，云端产品HiPDF 3.0版本多端产 品的全面更新，重塑信息架构，引入AI技术，新增翻译等专业功能，构建夯实文档上云、文档共享，文档同步的 “Win+Mac+云”三端一体服务体系，优化界面设计，初步实现从PDF处理工具向一体化的智慧文档服务的转型。 实用工具产品线：报告期内，公司优化实用工具产品性能，拓宽使用场景，发力移动端数据产品潜力，提升产品价值 和市场影响力。万兴恢复专家（英文名称：Recoverit）完成V11版本更新，推出全新高阶恢复功能，提升了用户视频和图 片文件恢复成功率；万兴易修（英文名称：Repairit）V4.0版本继续深化视频、音频和图片领域的修复能力，不断增强修 复效果。2022年8月，公司还全新发布Repairit for Email、Repairit Online两款新品，拓展邮箱内修复场景和在线端视 频、图片、文档修复场景。此外，公司大力强化移动端数据产品的竞争实力，推出Dr.Fone移动版，提供多项专业功能； MobileTrans重塑产品定位，探索更多移动端使用场景，拓展产品市场空间；推出家庭安全类产品Geonection、相册清理产 品MobileClean等产品，进一步拓展移动端产品市场，满足更多用户场景需求。 （2）前瞻技术布局，提升技术实力 公司积极洞悉技术趋势，紧跟市场需求，持续关注市场发展动态，快速加强视频创意领域AIGC技术、虚拟人等核心技 术的研发和前沿技术探索。报告期内，公司紧密关注市场变化和技术发展趋势，持续推进敏捷开发和快速迭代，完成视频 底座WES4.0和4.5的迭代升级，加速技术在的产品侧的应用落地，打通转场、特效、滤镜、文字等多模块，完成移动与桌面 互通工程，支撑产品多端协同功能的实现。 新增完成一大批高阶视频编辑功能，快速研发了插帧、超分、降噪等基础类算法和人像分割、天空分割等分割类算法 以及AI换脸、以文生图、AI音乐生成等生成类算法；新增研发高阶AI智能调色等多种专业调色算法。降低用户的使用门槛， 激发用户的创作灵感，提升用户使用体验。 （3）订阅转型持续推进，数据驱动精细化用户运营 自订阅转型策略推出以来，公司已完成基础运营平台建设和用户运营体系的搭建与迭代优化。报告期内，公司强化数 据驱动的产品运营能力，实现订阅用户全生命周期精细运营。以产品价值为核心，基于数据算法洞察用户分层画像，打造 面向各类用户人群的高价值精品创意期刊，周期性触达用户。整体数据平台为业务运营分析、用户洞察分析、公司经营决 策提供精准、高效的数据支撑，有效推动用户订阅续约率持续提升，进一步增强公司的商业变现能力。 此外，公司积极推进全球新兴市场拓张，新增本地化支付渠道和新兴支付方式，探索全球化本土化业务模式，并持续 拓宽用户触达渠道、增加用户沟通频率，快速响应高频迭代，优化全球用户体验，延长用户生命周期，提升用户价值贡献。 报告期内，公司订阅收入占比约64%，订阅续约率提升至60%，订阅转型成果显现。
公司积极进行本地化营销内容优化和营销渠道建设，实现本地化内容规模上量和多渠道流量增长，积极举办、参与线 上线下活动，建设并维护社媒渠道，加强与各类用户的互动交流。同时，公司积极推行全球化扩张策略，一方面持续深耕 报告期内，海外各国收入结构持续优化，主要收入来源地贡献稳定，新兴市场快速增长，全球化业务布局和拓展策略正持 续稳固，海外单一市场对于公司收入的影响程度正不断降低。 报告期内，公司携旗下多款产品亮相在美国洛杉矶举办的全球创作者顶级盛会VidCon，并面向全球发布首个大型、沉 浸式元宇宙创作者俱乐部——Wondershare Creator Club(万兴科技创作者俱乐部)，积极探索为新时代新潮流的创作者持 续创意赋能；公司承办2022互联网岳麓峰会·元宇宙专场论坛，与国内产、学、研领域专家领袖共话新兴产业与行业趋势； 公司联合中国移动通信举办2022全球元宇宙大会·数字人技术与应用场景论坛，与业内企业共同探讨数字人发展机遇。 公司持续关注企业需求，挖掘不同企业用户办公场景，持续打磨产品通用功能，并提供定制化开发与适配服务，深化 公司产品在多个垂直领域的延伸应用，并积极拓展渠道触达更多企业用户。市场方面,公司在日本东京参加面向政府、机关 单位的政企贸易展——第五届地方政府·公众周展会，全力支持全球范围内的政企合作，积极助力政企数字化转型。客户 方面，公司新增合作了中国联通、中船重工、河南中烟、上海烟草机械等央国企，积极拓展一汽丰田、欣旺达、联合国教 科文组织高等教育创新中心、迪拜警察局等海内外企业与政府客户，持续夯实政企业务布局，为后续垂类业务拓展奠定客 群基础。报告期内，公司新拓展第三方代理商数量同比增长158%，对应业务贡献同比增长35%，政企营销策略收效明显。 （5）深入用户调研，产品满意度提升 公司深入研究全球各区域市场用户需求，贴近用户、贴近真实场景，大力加强用户访谈力度，洞察需求超500余个，有 效提高了产品用户粘性，促进了用户活跃与留存率的提升。同时公司持续根据用户数据和反馈推进新版本、新功能的研发， 快速响应市场需求，全年所有产品迭代速度明显加快，公司核心产品综合满意度大幅提升，产品力认可度持续增长。 （6）内部提拔+外部引入，加速精英化团队建设 公司实施人才精英化战略，积极打造年轻且富有活力的团队，引进高端人才及创新型人才，内部提拔和外部引入相结 合，增加对年轻化高端精英人才的吸引力度，同时通过知名高校引进优质高潜应届生，培养未来人才，加强人才梯队建设。 公司大力强化中后台人才力量，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题。截至2022年12月31日，公司在 岗总人数为1,480人，较上年同期增长8.42%，研发人员数量较上年同期增长5.96%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
第三方支付平台向终端客户收取软件销售款。第三方支付平台仅为公司产品销售提供代收款服务，产品由公司直接销售 给终端客户。 002 经销模式指最终客户购买公司软件，选择通过第三方电子商务平台为付款渠道，最终客户完成货款支付后，第三方 电子商务平台基于最终客户的订单信息和支付信息向公司在线发送采购需求，公司根据第三方电子商务平台的要求向终 端客户发送产品注册码，客户激活软件即可使用。基于软件产品以及互联网在线销售的特性，第三方电子商务平台未先 从公司处购进产品储存。 003 分销模式指公司将开发完成的软件产品通过互联网发送至分销商平台，分销商平台为公司软件销售业务提供整体推 广、用户引流以及支付服务，最终客户在分销商平台上搜索到公司的软件产品，直接付费下载，无需产品注册码即可使 用。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
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