[年报]百川股份(002455):2022年年度报告
原标题:百川股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)朱元庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素主要为行业整体经济形势风险、安全生产风险、环境保护风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险、产品技术迭代风险、项目实施风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 77 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资 金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对 外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 公布之日起施行。公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第六次会议已审议通过《关于会计政策变更的议案》。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、关于公司2022年度业绩变动情况的说明 2022年归属于上市公司股东的净利润 13,581.67万元，同比下降 39.81%，主要是因为去年同期精细化工产品因供求 短暂失衡导致盈利超出正常情况，2022年市场归于理性，精细化工产品毛利同比下降。2022年以来，公司积极布局新材 料板块，随着新材料板块项目的陆续投产，新材料业务增长迅速，毛利增长较快，但由于投产时间较短、业务占比不高， 仍未能有效平滑化工板块毛利下降的影响，导致2022年利润较上年同期下降。 2021 年，随着国内外形势的稳定，国外宽松货币政策的实施导致原油等大宗商品价格大幅上涨，带动公司主要产品 的价格也在 2021 年出现显著提高。尤其是多元醇类产品，因短期供需失衡及国外部分装置停产的消息影响，2021 年下 半年售价和毛利均实现了大幅提升，导致盈利超出正常水平。但2022年，由于国内宏观经济形势及精细化工行业下游需 求走弱，部分精细化工产品原材料和价格大幅回落，因此精细化工产品业务的收入较2021年同期下降幅度明显，在产品 价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，导致2022年度化工板块毛利较去年同期下降 明显。2022年以来多元醇类产品市场供需紧张的情况也有所缓和，市场回归理性，因此产品价格及毛利回落幅度明显。 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 九、分季度主要财务指标 单位：元
十、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 一、宏观经济形势、行业格局和趋势 2022年，尤其是下半年开始，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加等不利因素影响，经济发展的压力 加大，经济增速放缓，宏观经济周期仍处低谷。 近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都将发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略 之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段，随 着我国经济继续稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度 重视，化学原料和化学制品制造业仍具有较大的发展潜力和广阔空间。 化工行业供给侧结构性改革和安全环保整治将根治化工企业目前“小、散、乱”的格局，推进化工产业向更加绿色、 健康的方向发展，有利于规模较大、符合安全环保标准的优质化工企业的长期发展。在此背景下，化工产品将会逐步淘 汰落后产能、实现行业出清，集约化发展方向将会成为行业趋势。 近年来，在产业升级等因素的驱动下，国家陆续出台了一系列政策大力推进新能源汽车、锂离子动力电池等新兴产 业的发展，也带动了锂电材料行业的快速发展；同时，随着社会发展对能源利用率和清洁性的要求越来越高，国家开始 将储能技术的突破和储能体系的建设纳入重点发展规划，以锂离子储能电池为代表的电化学储能亦发展迅猛。我国国家 发展改革委、国家能源局等部门高度重视包括电化学在内的储能产业发展，相继出台相关政策，未来较长时间内，锂离 子电池储能市场仍将维持较高的增幅。 随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步 上升，新材料、新能源等相关产业将得到进一步的发展。公司目前已形成了化工产业、新材料产业和新能源产业多元化 发展的长期战略布局，拓展新材料、新能源业务亦有助于增强公司抗风险能力。 为此，公司将坚定发展信心不动摇，坚持谋在先、干在前，牢牢把握发展机遇，主动适应经济发展新常态，积极研 判形势，把握国家全面深化经济体制改革的机遇，密切关注和认真研究国家科技创新、资源调整、金融税收等方面出台 的相关政策，主动作为，谋划好公司未来发展。 二、市场地位 在精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业，制订/修订了多项产品的国家标准及行业标准，是 诸多世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩 大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统 有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大在细分行业的领先优势，促使相关产品在规 模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。 在新材料板块，公司已备案规划年产能68.2万吨锂电材料和年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂的项目。其中，“年产5万吨针状焦项目”、“年产0.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已建成投产，“年产1.5万吨 石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”、“年产2万吨磷酸铁、6000 吨磷酸铁锂产品项目”、“20000吨/年锂电池资源化利用装置”建设中。公司现已与方大炭素、丹碳、旭峰等国内龙头 石墨电极企业，凯金、杉杉、紫宸、贝特瑞等企业开展合作，宁德时代、国轩、海辰、鹏辉、多氟多、桑顿、比克等多 家知名锂电池厂家也已开始对接采购或产品测试，未来凭借公司的材料成本优势、产业链优势和技术优势，公司坚信能 够与国内龙头锂电池生产企业建立长期稳定合作关系。 在新能源板块，公司子公司海基新能源始终致力于储能产品的研发、设计、生产、应用，在产品上已实现了电芯产 品的品种多元化，及下游储能项目场景的广泛运用，并在多种储能应用领域中积累了丰富的项目实施经验。海基新能源 已与多家知名储能系统集成商形成了长期稳定的合作关系。 公司化工产品所处行业的上游行业为化工原材料行业，公司生产所需的主要原材料包括冰醋酸、正丁醇、甲醇、乙 醇、丙醇、正丁醛、偏三甲苯等各类基础化工产品。上述化工原材料多为大宗商品，行业发展成熟，原材料供应充足， 其市场价格受供需关系、国际油价等因素影响较大，国际油价的大幅波动会一定程度影响相关原材料的市场价格，进而 影响公司的直接材料成本。在上游原材料价格上涨或下跌时，公司会根据原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品 销售价格，但变动时间可能存在滞后性。因此上游行业的波动会在一定程度上影响公司的采购成本和产品售价。公司化 工主要产品醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚醋酸酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、丙烯 酸酯等的下游应用领域极为广泛，覆盖涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料等众多领域，这些领域发展 较为成熟，与日常生活及生产应用息息相关，受国民经济运行影响较大，国民经济的景气程度将改变下游行业的需求， 从而影响本行业产品销售价格。 新材料产品目前上游原材料主要为煤焦油，原材料供应方面，我国作为世界焦炭大国，焦炭和煤焦油加工产业无论 在规模上还是技术上均达到了国际先进水平，生产针状焦所需的主要原材料在我国市场上供应充足，较易采购。新材料 产品主要应用于锂离子电池、石墨电极，进而应用于动力领域、储能领域、消费电子、电炉炼钢等，市场前景良好。 新能源产品所处行业的上游行业主要是锂电池材料行业，公司生产所需的主要原材料包括磷酸铁锂正极材料、负极 材料、电解液、电池隔膜、正负极箔材以及各种添加剂。以上材料主要分为锂电专用材料和大宗商品，其中锂电专用材 料目前已基本完成国产化，国内产业链完善；大宗商品主要涉及铜、铝等金属材料，原材料价格会受到大宗商品价格波 动的影响。新能源产品主要包括锂电池、储能模组以及储能系统等产品。产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调 频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形态。下游用户包括储能系统集成商、储能终端用户等群体。 四、产品特性 1、周期性 公司所生产的精细化工产品被广泛应用于涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料等多方面，应用场景 覆盖了装饰装潢、包装印刷、工业设备、家用电器、文体玩具等众多国民经济领域。公司所处行业的发展不会因下游单 一行业的变化而产生重大不利影响，但是受宏观经济的影响可能会随着社会整体经济状况的变化而产生一定的波动，从 而显示出与经济发展周期相关的周期性。此外，由于公司产品的上游行业为石化行业，当国际原油价格发生较大波动时， 公司所处行业也可能随之发生波动。 新材料、新能源所处行业为非周期性行业，传统能源向新能源转型是全球主要经济体的共识，从新能源车的大规模 推广，到光伏、风电等新能源发电的大规模接入，均指向控制温室气体排放，防止全球气候变暖的人类共同目标。因此， 随着更多的可再生能源接入电网系统，需要按比例增加储能设施的配套，以及随着智能电网、分布式能源等新型电力系 统的推进及新能源车产业供给侧的全面发力，将会带动锂离子电池行业的高速发展，对上游锂电材料的需求亦将大幅提 升。 2、区域性 公司目前有南通如皋港化工新材料产业园、宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区、江阴新能 源三大生产基地。 公司在南通如皋港化工新材料产业园建设精细化工产品生产基地。目前，公司精细化工产品的下游应用领域如涂料、 油墨、增塑剂、固化剂等行业的主要生产企业都聚集在长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区和制造业发达地区，因 而公司所处行业内的主要产能也分布于上述地区，有利于公司市场的开拓，提高公司竞争力。 公司在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区内建设化工和新材料系列产品生产基地。宁东能 源化工基地是国务院批准的国家重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和 现代煤化工示范区、循环经济示范区。由于宁东能源化工基地已聚集了不少优质的煤化工企业，公司可充分利用当地的 能源和原材料供应优势，降低生产成本，提高公司的竞争力。 新能源生产基地位于江苏省江阴市，主要产品是锂离子电芯和储能系统集成，公司交通便利，可及时完成终端客户 的产品交付。目前海基新能源产品已广泛应用于风光发电消纳、智能微电网、分布式家庭等国内外多种应用场景。 3、季节性 由于公司各产品主要受下游行业需求的影响，且下游应用范围及消费地域分布较为广泛，因此行业受季节性因素影 响的特征并不明显。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，主要原材料冰醋酸下半年平均价格比上半年平均价格下降 31.71%，主要原因是2022年，供应因国内装置新增提升，但需求整体偏弱运行，国内均价下跌，从供需情况来看，全年供应上升明显，但需求不尽人意，虽然上半 年工厂集中检修及企业库存去库超预期，但下半年供应充足，下游需求整体一般，市场情绪悲观，持货意愿不强，国内 冰醋酸价格顺势下跌。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无重大变动 主要产品生产技术情况
主要化工园区的产品种类情况
?适用 □不适用 报告期内，海基新能源取得了无锡市行政审批局下发的《关于江苏海基新能源股份有限公司年产10Gwh锂离子电池及电 池组项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2022]1153号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司经过多年持续、快速的发展，现已成为国内细分领域生产规模领先、市场地位突出的生产企业，具有明显的规 模优势。公司在成本控制、技术研发、协同效应以及市场适应性等方面均具备较强的市场竞争力和风险抵御能力。公司 在原材料采购中具有一定的选择权和谈判地位，有利于控制和降低生产成本；公司能够大规模投入资金、设备、人员， 以改进生产技术、增进研发水平，为客户提供更全面、更优质的产品和技术；公司研发、采购、生产、销售、管理等多 个部门协同效应高，可快速满足客户需求，具有明显的客户服务优势。因此，公司有足够的实力和能力适应市场的快速 变化，具备承接集中、大量订单的能力，具有较强的市场竞争力和规模优势。 2、产业链优势 公司近年来积极在锂电材料领域实现布局延伸，目前已经投资建设的项目如下：“年产 5 万吨针状焦项目”、“年 产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”、“年产3万 吨石墨负极材料（8 万吨石墨化）项目”、“年产 2 万吨磷酸铁、6000 吨磷酸铁锂产品项目”、“年产 2 万吨锂电池资 源化利用项目”。公司积极布局锂电材料产业链，构建起磷酸铁/针状焦→磷酸铁锂/石墨负极→磷酸铁锂电池→电池资 源化利用的产业链，实现锂离子电池产业闭环，形成从上游原料到下游锂离子电池，至最终的锂电池资源化利用的产业 全覆盖。 公司充分利用西部地区丰富的煤化工资源，如丙烯、甲醇等化工品资源，进一步延伸了公司精细化工产品产业链， 通过煤制合成气与丙烯生产正异丁醛丁辛醇、甲醇制甲醛，作为三羟甲基丙烷、新戊二醇、醋酸酯类、偏苯三酸三辛酯 等产品的原料，有利于降低生产成本、提高精细化工板块的核心竞争力。 3、材料成本优势 宁东能源化工基地为国家重点开发区、国家大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经 济示范区，其丰富的煤炭资源优势及完备的现代煤化工产业体系为公司相关产品提供了丰富且稳定的原料来源，且降低 了原料采购成本，提升了公司产品的市场竞争力和利润水平，为企业产品更好的打开市场提供了强有力的支撑。 宁东能源化工基地位于中国宁夏回族自治区中东部，与内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林共同构成了中国能源化工的金三 角，地区资源丰富，煤炭、石油等化石能源储量约占全国的 50%，同时蕴含丰富的光能、风能资源，为能源化工行业在 当地的发展提供了得天独厚的能源成本优势。 宁东能源化工基地丰富的能源资源，使得其在电力、蒸汽、天然气等生产能源方面较其他地区有极为明显的竞争优 势，公司生产所需能源成本显著低于其他地区的竞争对手，而且能源供应稳定，稳定且价格较低的能源供应使得公司产 品具有显著的市场竞争力，进一步提升了公司的利润水平。 4、技术优势 公司遵循自主创新的技术创新战略，不断加大对技术研发的投入与支持，建立了以市场为导向的技术创新体系，并 在多年的研发积累中逐步形成了自身的技术竞争优势。公司的子公司南通百川、海基新能源是江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。 化工板块，公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等多层次、高水平 的互动研发平台。公司还负责了 GB/T 3729《工业用乙酸正丁酯》、GB/T 12717《工业用乙酸酯类试验方法》、GB/T 23967《工业用偏苯三酸酐》、GB/T 26609《工业用乙酸异丁酯》等多项国家标准及行业标准的修/制订工作，公司低排 放高收率高性能的甲酸钠、低排放高收率高性能的双三羟甲基丙烷、高纯高性能丙二醇甲醚乙酸酯、节能化生产的低酸 度乙酸正丁酯等多个产品被评定为江苏省高新技术产品。 新材料板块，公司与行业龙头企业相互合作，借鉴国内领先技术，同时组建了优秀的研发团队，重点开发高端人造 石墨负极材料、高压实长循环磷酸铁锂材料、优先提锂和负极材料回收利用等废旧锂电池资源化利用先进技术，不断提 高整个锂电产业链的技术水平。 新能源板块，海基新能源建有江苏省电化学储能工程技术研究中心。海基新能源具备开发不同材料体系、多种型号 产品能力，配备高精度的材料检测、电池检测设备，并通过CNAS实验室认证。海基新能源引进全自动化生产设备，各工 序通过 MES 系统衔接，建立了一条高度自动化、信息化、可追溯性强的智能生产线，致力于为客户提供高安全性、高一 致性、长循环寿命的高质量产品。 5、产品质量优势 公司在质量管理过程中，以质量零缺陷为目标、以管理精细化为准则、以生产精益化为手段，先后通过了 ISO 9001:2008 质量体系的转版认证和 ISO 14001：2004 环境管理体系的认证，采用了二级安全生产标准化管理以及多项质 量标准，组织开展了具有公司特色的各类质量活动，加强了产品设计、采购控制、生产控制和销售服务的管理，建立了 完善的质量预警机制，确保了产品质量符合标准及顾客的要求。依托于公司卓越的质量管理和安全生产体系，公司产品 质量始终在同行业中保持领先水平。因此，与行业内其他企业相比，公司具有较强的产品质量优势。 6、管理优势 公司自成立以来，始终重视人才的培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了大批经营管理和研发技术人 才，形成了多层次人才梯队，对公司自主创新能力的提升与可持续发展构成了有力支撑。公司现有高管团队长期从事化 工行业，该团队技术实力较强，管理水平较高，是具有丰富产品生产经验、自主研发创新经验、企业管理经营经验和市 场开拓能力的复合型人才。此外，公司还导入并实施了“6S 管理”等先进的管理方法。公司优秀的管理团队和先进的管 理方法为公司带来了较强的管理优势。 7、营销优势 公司经过多年市场开拓和人员培养，成功地打造了一支专业的销售团队，建立了由市场、技术、采购和生产等相关 部门组成的矩阵式营销模式，对销售计划、市场拓展、品牌规划及客户关系等均实施了精细化管理，充分发挥公司的自 主研发等研发与技术优势，从产品种类到产品质量全面满足客户提出的多种需求。目前，公司现有产品已覆盖了全国多 个地区并出口至全球多个国家，在全球范围内都具有较广阔的市场覆盖和良好的市场前景。经过多年的不懈努力，公司 与国际涂料巨头建立了紧密的贸易往来或战略合作，成为国际涂料巨头在华设立的独资或合资企业的稳定原材料供应商 之一。基于公司良好的营销管理和产品广阔的市场覆盖，公司在同行业企业中具备较强的营销优势。 在新材料领域，经过营销队伍的市场开发，凭借优异的产品质量、有竞争力的产品价格和客户满意的营销服务，现 已与方大炭素、丹碳、旭峰等国内龙头石墨电极企业，凯金、杉杉、紫宸、宁德时代等企业开展合作，国轩、多氟多、 蜂巢、南阳华创等多家知名锂电池也已开始对接采购或产品测试，未来凭借公司的材料成本优势、产业链优势和技术优 势，公司坚信能够与国内龙头锂电池生产企业建立长期稳定合作关系。 在新能源领域，海基新能源已与科陆电子、阳光电源、智光、拓邦等多家储能集成商形成长期稳定合作关系，并引 进明阳智能、国航远洋战略投资。 8、政策优势 （1）国家“十四五”规划纲要提出“加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规 模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批 多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。”“加快电网基础设施智能化改造和智能 微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远 地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。”随着风电、光伏产业的 大力发展和智能化电网建设的持续推进，与之配套的储能产业将迎来新一轮增长。 2020 年 11 月 8 日国家发布的《新能源汽车产业发展规划》（2021-2035）中要求：到 2025 年，新能源汽车新车销 售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。目前距离2025年还有4年时间，而在这期间，我国新能源汽车销量占比需要 从 5%左右上升到 20%左右，每年的年复合增长率必须达到 30%以上，新能源汽车产业供给侧需全面发力，对锂电材料的 需求将逐年大幅提升。 2021 年 7 月 15 日，国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见提出，主要目 标为：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主 可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备， 市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作 用。 2021 年 7 月 29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，通知明确要求：各地要统筹考虑当地电 力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率 超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。 2021年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》中提出构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置 储能系统。 2022年1月29日，国家发展改革委和国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能 核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各 环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。 2022年6月7日，国家发改委和国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》进一步明确新型储能市场定位，建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制，提升新型储能利用水平。具备独立计量、控 制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具 有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通 过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。 基于储能行业及新能源汽车行业的全面发展，公司已完成布局的储能电池产业、针状焦、负极材料、磷酸铁、磷酸 铁锂及电池资源化利用等锂电材料产业集群项目预期将因此受益。 （2）受国家政策影响，高频电炉炼钢成为行业发展重点。目前我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的 10%左右，低于 全球电炉钢20%占比的平均水平，发展空间较大。在 2030年碳排放达峰前提下，必然倒逼钢铁行业能源加快转型，进一 步提高新能源使用比例，提高电炉钢占比，石墨电极的市场需求将持续进一步增长，对针状焦产品的市场需求预期将有 一定的提升。 （3）西部大开发政策扶持 继 2000 年十五届五中全会提出实施西部大开发战略、2010 年中共中央国务院发布《关于深入实施西部大开发战略 的若干意见》之后，2020 年5月，中共中央、国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。财政 部、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23 号），西部大开发税收优惠延长实施期限至2030年12月31日。公司子公司宁夏百川新材料和宁夏百川科技是设立在西 部地区的鼓励类产业企业，均可享受15%的所得税优惠税率。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 4,131,027,387.52 元，与去年同期 4,285,433,800.05 元相比，减少 154,406,412.53 元， 下降 3.60%。 归属于上市公司股东的净利润 135,816,738.16 元，与去年同期 225,663,526.84 元相比，减少 89,846,788.68 元，下降 39.81%，主要原因是化工产品销售价格下降，单位毛利减少。 营业成本为 3,715,470,748.88元，与去年同期 3,784,557,848.10元相比，减少 69,087,099.22 元，下降 1.83%。 税金及附加 20,243,445.12元,与去年同期 15,006,206.47元相比，增加 5,237,238.65元，上升 34.90%，主要原因是应 交印花税、房产税及土地使用税的增加。 销售费用 25,146,904.36元,与去年同期 28,589,385.43元相比，减少 3,442,481.07元，下降 12.04%。 管理费用 62,185,995.74元，与去年同期 43,965,842.47元相比，增加 18,220,153.27元，上升 41.44%，主要原因是宁 夏基地人员数量增加。 研发费用 94,351,775.64元，与去年同期 103,165,377.53元相比，减少 8,813,601.89元，下降 8.54%。 财务费用 78,995,067.47元,与去年同期 60,758,235.22元相比，增加 18,236,832.25元，上升 30.02%，主要原因是借款 的增加。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：万元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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