[年报]圣晖集成(603163):圣晖集成2022年年度报告
原标题:圣晖集成:圣晖集成2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁进利、主管会计工作负责人陈志豪及会计机构负责人（会计主管人员）萧静霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以2022年年末总股本8,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.125元（含税），每10股以资本公积转增2.5股，分红总额为人民币65,000,000.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中提到的可能存在的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 46 第六节 重要事项 ........................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 66 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 73 第九节 债券相关情况 ....................................................... 74 第十节 财务报告 ........................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净资产本报告期较上年同期增加138.45%，系主要系本期发行新股产生的股本溢价较高所致； 总资产本报告期较上年同期增加53.24%，主要系收到募集资金以及预收工程款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 圣晖集成专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程，已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力，亦可提供洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务。随着IC半导体、光电面板、精密制造等国家战略新兴产业快速发展，相关产业投资加速，带动洁净室行业的快速发展。圣晖集成致力于成为优质空间的塑造者，公司在洁净室工程行业与上下游供应商之间均保持良好合作关系，立足为IC半导体、IC封测、光电等电子行业、生物医药行业、食品行业、PCB 等相关领域客户提供洁净室工程服务。公司始终践行“做对第一次，做好每一次”的企业文化方针，始终如一竭诚为每一个客户做好周全的服务。 纵观国内外半导体产业发展局面，半导体产业的发展仍趋于快速增长态势，虽因各种外界因素影响出现部分原材料垄断，芯片短缺，卡脖子等现象，但这对于国内的行业发展来说未尝不是又迎来了发展的机遇。众多下游行业客户抓住国家大力发展高端制造、第三代化合物半导体等产业的政策东风，纷纷开始扩增产能，改扩建厂房，国产替代化能力的不断提升，这些都带动了洁净室行业的发展。在国内 IC 半导体相关领域投资加速的背景环境下，境内营业收入较同期上升7.58%，境外方面，因为受大环境因素影响，人力成本的上升，境外客户放缓了投资建厂计划，公司2022年的境外营业收入较去年略有下降。 圣晖集成 2022 年 10 月 13 日正式登陆上海证券交易所主板，这对公司来说既是机遇又是挑战。上市公司的身份能够吸引更多人才加入圣晖，但依然面临着行业竞争加剧，通才型及专业型人才缺口，国内外经营环境不断变化所带来的多重压力和挑战。为此，公司也在通过不断优化内部流程，积极面对国内外的机遇与挑战，采取一系列风险应对措施，围绕精实会议所传达的季度经营目标，实现小步快走，稳打稳扎的战略举措，认真组织各项工作的开展，以市场营销为导向，以经济效益为核心，在业务承接，技术创新，品牌维护，新客户开发方向保持良好的运营势头，争取从成本，质量，安全，进度，环境保护方面对竞争力的稳定提升奠定良好基础。公司在维护既有稳定的优质客户关系的同时，也在不断开发新客户；不断加强服务创新能力的同时，通过人才培养，技能培训，产学研结合等方式提升公司整体竞争力，为公司发展做好规划，使公司成为提供高科技产业洁净室系统集成工程服务的国际领先企业。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要是为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2017）分类标准及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所从事的洁净室工程服务业务属于建筑安装工程服务业。 洁净室工程上游行业包括建筑材料、五金、消防设备、空调、空气净化过滤设备、机电设备、照明设备等，主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备，对工程的进程和完成有直接的影响，其价格直接影响本行业的成本，对本行业企业的利润也会有较大影响。 根据应用领域的不同，本行业的下游产业主要是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，包括：IC半导体、光电面板、生物医药、食品、精密制造、航天航空等，均为本行业的服务对象。 电子产业中的IC半导体、光电等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的洁净室工程服务。随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。 洁净室工程行业与下游行业投资强相关，下游高端制造相关行业是国家重点鼓励的战略行业，国家对下游行业已出台大量支持性的产业政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、医药及医疗设备等产业创新发展；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。产业政策在推动半导体、集成电路等产业发展的同时，也将推动其上游产业洁净室工程行业的发展。各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进、新能源以及汽车电子等新兴领域的崛起，以及国民生活质量要求的逐步提高，下游产业产品新增产线快速建设，为洁净室行业提供了良好的发展契机。 随着工业技术的不断进步，下游行业对洁净室的要求也在不断提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面都会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。 电子行业中特定精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持 24 小时不间断生产，客户对洁净室的稳定性与可靠性要求很高，对洁净室工程公司的技术水平和综合管理水平提出了更高的要求。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。公司作为洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净室工程服务商之一。 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户的行业划分来看，客户主要集中在IC半导体、光电面板等行业，其中2022年度，IC半导体和光电面板行业占公司主营收入的70.90%。IC半导体占年度营收总额的53.57%,光电面板占年度营收总额的17.34%，且光电行业营业收入较去年上涨 202.45%，光电行业增长迅速。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领先企业，抗风险能力相对较强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质量、工期及厂务系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。下游行业的利好发展趋势、上市后带来的公司资金实力的增强、客制化服务能力的提升，专业设计、施工人才的不断培养和经验的传承、长期努力积累的客户资源，与三安集成、中芯国际、矽品科技等优质企业建立的稳固的合作关系，为公司业务发展奠定了坚实的基础、公司未来在洁净室工程市场具备广阔的发展空间。我们对未来行业发展趋势持乐观向好的态度。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司主营业务概述 圣晖集成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。公司具备机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质和消防设施工程专业承包二级资质等资质，为公司业务开展提供了坚实的技术基础和专业保障。电子工业、医药制造等先进制造行业的生产过程对工艺精度、工艺介质和工艺环境都有较高要求。公司作为专业的洁净室系统集成工程服务公司，主营业务就是围绕下游客户的核心工艺流程，提供符合标准的工艺环境解决方案，主要产品即为洁净技术厂房，或广义上的洁净室。 洁净室按用途可分为工业洁净室和生物洁净室。工业洁净室控制无生命颗粒，如空气尘埃微粒和特定气体分子的污染。生物洁净室控制生命颗粒（细菌与微生物）和无生命颗粒。公司涉及的洁净室主要是工业洁净室。近年来随着各行业精细化生产要求的提高，生产环境对于产品质量和良率的影响也越来越受到重视。工业洁净室主要适用于电子产业（集成电路、平板显示、光伏等）。 作为专业的洁净室工程整体解决方案一站式服务商，公司是国内洁净室行业中的领先企业。 公司自成立以来一直专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程，结合客户产业特性，量身规划并实施符合客户个性化需求的作业系统与生产环境，协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程，保证和提高客户产品的良品率。公司深耕洁净室领域，客户覆盖电子、医药生物、精细化工、食品等领域。公司具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验。公司的洁净室带有生产环境数据收集和远程监控等功能，助力客户实现智能化工厂和智能化制造。 公司为全球知名的电子工业企业提供洁净室系统集成工程服务。包括三安集成、英诺赛科、合肥晶合、上海合晶硅、渠梁、中芯国际、富士康科技集团、矽品科技等业内知名企业，并多次获得客户嘉奖。 公司的经营范围是：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计。 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务情况：2022年，公司主营业务未发生重大变化。主营业务构成包括：洁净室系统集成相关工程和其他机电安装工程。（1）洁净室系统集成相关工程包括洁净室系统集成工程和工艺二次配工程。①洁净室系统集成工程是指在厂房投入使用前的洁净室系统相关设计、施工工程，包括洁净室直接相关的系统（如空气处理系统、水处理系统、气流风路系统、空气分子污染物控制系统、静电控制系统等）和洁净室支持系统工程（如管路系统、电力系统、消防安全系统等）；②工艺二次配工程是指在洁净室投入运转后，在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污染程度、微振动、温度、湿度、气压、静电等指标影响最小的情况下，为新接入设备和生产线做二次洁净室配套（如电力系统、水处理系统，气流风路系统等）工程。二次配工程的设计、施工精细度和施工容错度较低。（2）其他机电安装工程：指非洁净室相关的厂房和办公楼等的机电工程。2022年，公司主营业务收入构成情况如下：
2022 年，公司合并营业收入较去年略有下降，公司营业总收入 162,789.51 万元，同比下降4.37%，主要系受境外业务收入下降影响所致；境内营业收入较去年上涨7.58%，主要系公司抓住国内积极推动半导体产业发展的利好政策，统筹规划合理布局国内业务所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,346.35 万元，同比下降 8.38%，主要系本期武汉弘芯项目合同资产减值准备转回以及和解协议产生的损益所致。 报告期末，公司总资产 177,714.63 万元，同比增长 53.24%，主要系发行新股募集资金增加以及本期应收款项增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益 100,934.83 万元，同比增长138.45%，主要系本期发行新股产生的股本及股本溢价所致。归属于上市公司股东的每股净资产12.62元/股，较年初增长78.84%，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。 公司以始终如一服务好每一位客户为原则，优化施工管理流程、不断提高技艺和研发技能、在地化服务布局快速响应客户需求、实现从方案到量产成品的转化，为发展多产业、多客户的目标奠定了基础，从而实现“产”、“销”、“人”、“发”、“财”五步走的发展路线，积极维护与稳固与老客户的业务关系，同时也为新客户的开发奠定良好的基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力体现为较强的洁净室系统集成工艺技术、高端洁净室项目经验和工程管理能力。经过多年的技术研发、项目积累，公司能够结合客户产业特性及需求，综合考虑建设时效性、运营可靠性等因素，规划洁净室工程的整体解决方案，达到洁净度、温湿度、微振动、AMC等主要指标的精确控制，协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程，提高生产良率等。公司的核心竞争力具体表现在以下方面： （一）技术工艺及研发优势 公司主要专注于 IC 半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业的高端领域，具有洁净度等级高、投资规模大、建筑面积广、系统集成复杂、工程质量要求高等特点。 电子行业中特定精密电子制造的生产程序通常要求工厂保持 24 小时不间断生产，客户对洁净室的稳定性与可靠性要求很高，对洁净室工程公司的技术水平和综合管理水平提出了更高的要求。由于该洁净室工程所需建造技术的取得需要长时间的研发和实践经验积累，行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。 截至2022年12月31日，公司拥有专利54项，其中发明专利2项，实用新型专利52项；公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。 公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。 （二）工程业绩及品牌优势 公司服务的下游行业，尤其是高端电子行业，因其对洁净室的稳定性要求极高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择丰富经验、有历史业绩可考、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。 经过20多年的不断发展，公司已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力，成功实施洁净室相关工程数千项，百级及以上洁净室工程近200项，累积了丰富的施工经验。公司在IC半导体产业客户包括中芯国际、三安集成、晶合集成、矽品科技等；光电面板行业客户包括三安光电、纬创资通；精密制造业客户包括富士康科技集团、奇力新、大东科技等在内的多家知名企业，获得新老客户颁发的20余项优秀厂商等荣誉，工程品质获得了客户的一致认可。圣晖在深耕老客户的同时，不断开发新的优质客户。2022年，公司首次与国内某知名技术有限公司达成合作，并以自身过硬的施工技术，客户至上诚信合作的服务理念、快速及时在地化服务，获得了客户的认可，在业界赢得了很好的口碑。公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程服务公司，“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌，具备较强的竞争优势。 业主、设计方、土建工程施工方和洁净室工程承包方等是相互联系、相互影响的，参与各方需通力配合与协调。公司根据自有技术和经验，在优化设计方案过程中对方案可行性、有效性向业主和设计方提出意见和建议，使方案更有利于降本增效和洁净室的稳定运行；在土建工程施工过程中，公司就材料选择、施工工艺、施工进度等向施工方提出具体的建议和方案，以利于洁净室工程的推进。公司具有丰富的项目业绩经验，随着项目协调能力的提高，在工程项目中承担的角色亦更为重要，对公司承揽洁净室工程项目起到积极的推动作用。 （三）项目管理及人才优势 1、优秀的管理团队 优秀的管理人才能够对不同行业客户做针对性的研究开发及创新，具有丰富的行业经验。公司自成立以来一直从事洁净室等系统整合工程业务，管理人员专业稳定。公司现有取得PMP项目经理证书人员28名，一级建造师14名，一级建模师9名，二级建造师25名，中级及以上职称工程师54名。中层管理人员中70%是从基层提拔晋升，员工流动率低，可以为客户提供长久持续的工程服务。核心管理团队均具有多年的行业经验，长期服务于行业内的全球知名企业，并伴随着客户的成长而不断发展壮大，对洁净室工程行业的技术应用、施工组织模式、竞争格局及未来发展趋势具有深刻的理解和准确的认知，对下游客户行业的技术发展有着较为深刻的认知。 公司高度重视企业经营管理，致力于打造与“品质第一、技术领先、服务完善”的企业目标相匹配的企业文化；倡导员工个人绩效和企业战略协同发展，并体现在企业日常经营管理工作制度上。公司严格按照ISO9001质量体系管理要求，开展工程项目的施工和检验，建立了从供应商甄选和管理、原材料质量验收、施工过程质量控制、项目竣工验收和项目现场管理等一整套运行有效的质量管理体系。公司各项目团队按照公司内控要求，对每个工程项目整理并编制工程项目档案，覆盖工程项目每一步流程的精细化管理及监督。公司已通过GB/T50430、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证以及 ISO45001 职业安全健康管理体系认证，参与实施的洁净室等系统集成项目质量反馈良好，得到客户的广泛认可和一致好评。 2、科学合理的教育训练 公司近年来大力推行“师徒制”，主要是为新进员工安排具有丰富施工经验的老员工带教进项一对一培训，以此方式将施工经验传承给新员工，帮助其顺利度过摸索阶段，较快的上手接洽处理相关业务。 每年定期进行“储备主管培训”，邀请包括律师、会计师、专业学科技术专家在内的授课团队，就公司内部控制，工程管理相关的法律法规，财务知识等进行培训，提升团队管理水平，精进业务管理技能。 KPI，OKR，设计算图算量技能比拼等，则是通过采取不同的激励政策促使员工了解公司目标，分阶段，分任务进行逐个目标的完成与实现。公司开放魔学院，E-Learning学习系统及组织各类线下培训，每季由资深工程人员对已结案工作进行总结与分析，每月针对不同专业系统进行线下授课，使大家在强化本职学能的基础上也了解其他专案的利弊点，从而更好的发挥个人主观能动性，提升作业效率。 （四）稳定的客户关系优势 高端电子行业的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求高，为了降低投资风险、降低成本以及保证产品良率，业主通常会选择经验丰富且有施作业绩、行业领先的工程服务企业进行合作。若初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。 公司客户大多为知名企业，如矽品科技、富士康科技集团、立臻科技等均与公司保持10年以上的合作关系，三安集成、英诺赛科、合肥晶合、上海合晶硅、渠梁、中芯国际等与公司建立了良好、稳定、持续的合作关系，为业务的发展奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。公司通过长期努力建立的稳定的客户关系为公司的进一步发展提供了有力支持。 （五）产业多元化、地域布局优势 公司在IC半导体、光电面板、PCB、精密制造、生物医药及其他产业多元化布局，凭借稳定可靠的工程服务质量以及丰富的产品结构，公司工程服务获得了众多知名企业的认可，并保持了长期的合作关系。在境内，公司具有苏州、深圳两大业务中心以及深圳分公司、厦门分公司等，服务范围辐射长三角、珠三角区域，通过在合肥、郑州、长沙、武汉、重庆设立营销网点，能够直面客户，快速对接，贴近服务当地先进制造业下游客户。2022年度，西南地区营业收入较去年上涨631%；华南地区营业收入较去年上涨136%。初步体现多元化的地域布局优势带来良好发展契机。 较早布局东南亚地区，使得公司能更熟悉当地法规要求，依靠丰富的厂务建置经验，为境外客户提供良好的在地化服务。虽因部分客户推迟了建厂计划导致2022年境外营收有所下降，但我们仍然认为洁净室工程行业在东南亚市场发展潜力巨大。 五、报告期内主要经营情况 主要经营情况参见第三节“管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：财务费用较上期增加172.75%，主要系关联方借款产生汇兑损失较高及偿还银行借款利息较高所致； 研发费用变动原因说明：研发费用较上期增加44.98%，系公司本期加大研发投入力度，研发项目增加所致； 税金及附加变动原因说明：税金及附加较上期增加 32.63%，系本期签订合约金额较高，申报印花税额有所增长； 其他收益变动原因说明：其他收益较上期增加 1923.47%，系本期收到上市奖励、专利资助资金补贴数额较高所致； 投资收益变动原因说明：变动幅度较大的原因系权益法核算的长期股权投资收益以及交易性金融资产到期收回后的投资收益减少所致； 公允价值变动收益变动原因说明：变动幅度较大的原因系购买结构性存款产生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致； 资产减值损失变动原因说明：变动幅度较大的原因系本期武汉弘芯半导体制造有限公司单项计提资产减值损失回转，以及一年以上应收质保金减少所致； 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上期减少 35.31%，系本期处置车辆收益较上期减少所致； 营业外收入变动原因说明：营业外收入较上期减少 86.08%，系上期发生已转销坏账收回款金额较高，本期无； 营业外支出变动原因说明：营业外支出较上期减少 31.88%，系上期发生滞纳金及罚款金额较高所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动幅度较大的原因系本期收到政府补助及销售收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动幅度较大的原因系本期购买结构性存款支付的现金较高所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动幅度较大的原因系本期收到募集资金款项较高所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入1,627,895,120.49元，比上年同期减少4.37%，主要为境外公司项目的实施进度有所延迟，导致境外公司的收入确认减少。尽管公司营业收入小幅下降，但本期综合毛利率较上期变化不大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 主营业务分行业、分产品、分地区收入及成本大幅上涨原因主要为本期新签订订单，合约金额较高，导致收入及成本大幅上涨；主营业务分行业、分地区收入及成本大幅下降原因主要为上期工程项目在本期已接近完工，导致收入、成本下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 （未完）  |