[质押]中金岭南(000060):公司以控股子公司股权质押申请银团并购贷款

时间:2023年04月09日 15:51:31 中财网
原标题:中金岭南:关于公司以控股子公司股权质押申请银团并购贷款的公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2023-034 债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司以控股子公司股权质押
申请银团并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日,公司第九届董事会第十九次会议审议通
过《关于公司以控股子公司股权质押申请银团并购贷款的议
案》,现将相关事项公告如下:
一、并购贷款的基本情况
山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)
鲁05破1-20号之二]批准的《东营方圆有色金属有限公司等
二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》(以下简称
“重整计划草案”);2022年12月26日,深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中金岭南”)
第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟
(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,同意公司认
缴中金岭南荣晟(东营)投资有限公司(以下简称“中金东营”)
注册资本由人民币6亿元增加至人民币18.9亿元,截至本次董
事会召开日,中金东营工商登记已完成变更,中金岭南持有
中金东营63%的股权,农银金融资产投资有限公司、中国信
达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙
企业(有限合伙)合计持有中金东营剩余37%的股权。为稳
妥推进重整计划执行、优化公司融资结构,提高资金使用效
率,公司拟以中金东营63%股权为质押向上海银行深圳分行
牵头的银团申请不超过人民币113,500万元的并购贷款,用于
支付后续重整投资款及置换前期自有资金投入,贷款期限7
年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章
程》等有关规定,该事项属于董事会审批决策权限范围内,
无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况
1、名称: 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司
2、类型: 其他有限责任公司
3、统一社会信用代码: 91370500MA7LHEK66X
4、成立日期: 2022 年 03 月 31 日
5、注册资本: 人民币300,000万元
6、注册地址: 山东省东营市开发区汾河路171号高科技
走廊工业坊14幢306室
7、法定代表人: 潘文皓
8、经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动;
选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;金属材料制造;有
色金属合金制造;有色金属压延加工;冶金专用设备制造;
金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金
材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);冶金专
用设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;期货公司
资产管理业务(须经中国期货业协会登记备案后方可从事经
营活动);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目);停车场服务;住房租赁。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿
产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9、与上市公司关系:为公司控股子公司
三、银团基本情况及贷款基本情况
借款人:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
牵头行:上海银行股份有限公司深圳分行
联合牵头行:中国进出口银行深圳分行
参加行:中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农
业银行股份有限公司深圳国贸支行、招商银行股份有限公司
深圳分行、广东省广晟财务有限公司
代理行: 上海银行股份有限公司深圳分行
贷款金额:不超过人民币113,500万元
贷款品种:并购贷款
贷款期限:7年
贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关协议为

增信措施:以中金岭南持有的中金东营 63%股权提供质
押担保
本次并购贷款的相关协议尚未签署,具体内容以最终签
订的协议为准。

经公司第九届董事会第十一次会议及 2022年第一次临
时股东大会决议,公司已与广东省广晟财务有限公司签署
《金融服务协议》,额度不超过人民币 20亿元,本次交易发
生后累计贷款金额将不超审议额度。

四、对公司的影响
公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构,提高
公司资金周转率,进一步支持公司业务发展的资金需求,有
助于公司后续的资金使用计划,符合公司结构化融资安排以
及长远发展规划。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债
能力,本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险,
也不存在损害公司及全体股东利益的情形,并购贷款所需的
股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。


深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年 4月 10日
  中财网
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