[质押]中金岭南(000060):公司以控股子公司股权质押申请银团并购贷款
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2023-034 债券代码:127020 债券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司以控股子公司股权质押 申请银团并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月6日,公司第九届董事会第十九次会议审议通 过《关于公司以控股子公司股权质押申请银团并购贷款的议 案》,现将相关事项公告如下: 一、并购贷款的基本情况 山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022) 鲁05破1-20号之二]批准的《东营方圆有色金属有限公司等 二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》(以下简称 “重整计划草案”);2022年12月26日,深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中金岭南”) 第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟 (东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》,同意公司认 缴中金岭南荣晟(东营)投资有限公司(以下简称“中金东营”) 注册资本由人民币6亿元增加至人民币18.9亿元,截至本次董 事会召开日,中金东营工商登记已完成变更,中金岭南持有 中金东营63%的股权,农银金融资产投资有限公司、中国信 达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙 企业(有限合伙)合计持有中金东营剩余37%的股权。为稳 妥推进重整计划执行、优化公司融资结构,提高资金使用效 率,公司拟以中金东营63%股权为质押向上海银行深圳分行 牵头的银团申请不超过人民币113,500万元的并购贷款,用于 支付后续重整投资款及置换前期自有资金投入,贷款期限7 年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章 程》等有关规定,该事项属于董事会审批决策权限范围内, 无需提交股东大会审议。 二、质押标的公司的基本情况 1、名称: 中金岭南荣晟(东营)投资有限公司 2、类型: 其他有限责任公司 3、统一社会信用代码: 91370500MA7LHEK66X 4、成立日期: 2022 年 03 月 31 日 5、注册资本: 人民币300,000万元 6、注册地址: 山东省东营市开发区汾河路171号高科技 走廊工业坊14幢306室 7、法定代表人: 潘文皓 8、经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动; 选矿;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;金属材料制造;有 色金属合金制造;有色金属压延加工;冶金专用设备制造; 金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金 材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);冶金专 用设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;期货公司 资产管理业务(须经中国期货业协会登记备案后方可从事经 营活动);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审 批的项目);停车场服务;住房租赁。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿 产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 9、与上市公司关系:为公司控股子公司 三、银团基本情况及贷款基本情况 借款人:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 牵头行:上海银行股份有限公司深圳分行 联合牵头行:中国进出口银行深圳分行 参加行:中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农 业银行股份有限公司深圳国贸支行、招商银行股份有限公司 深圳分行、广东省广晟财务有限公司 代理行: 上海银行股份有限公司深圳分行 贷款金额:不超过人民币113,500万元 贷款品种:并购贷款 贷款期限:7年 贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关协议为 准 增信措施:以中金岭南持有的中金东营 63%股权提供质 押担保 本次并购贷款的相关协议尚未签署,具体内容以最终签 订的协议为准。 经公司第九届董事会第十一次会议及 2022年第一次临 时股东大会决议,公司已与广东省广晟财务有限公司签署 《金融服务协议》,额度不超过人民币 20亿元,本次交易发 生后累计贷款金额将不超审议额度。 四、对公司的影响 公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构,提高 公司资金周转率,进一步支持公司业务发展的资金需求,有 助于公司后续的资金使用计划,符合公司结构化融资安排以 及长远发展规划。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债 能力,本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形,并购贷款所需的 股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023年 4月 10日 中财网
|