[年报]中金岭南(000060):2022年年度报告摘要
2022年年度报告摘要
2022年是中金岭南发展史上极不平凡、具有里程碑意义的一年，也是公司进军铜产业的元年。一年来，面对经济下行的外部压力，面对高位震荡的有色金属价格和低位运行的加工费，面对不断上涨的燃料、能源价格和大幅下跌的副产品价格，中金岭南深入学习贯彻党的二十大精神，高效统筹改革发展，在安全生产上出重拳，在产业布局上狠发力，在提质增效上下功夫，在深化改革上动真格，在科技创新上求突破，在风险防控上出实招，取得了一系列重大发展成果，实现了公司的高质量高效益发展。全年实现营业收入 553.39亿元，同比增长 24.50%；归母净利润 12.12亿元，同比增长 3.47%，创公司成立以来最高水平。公司位列《财富》中国500强第283位、中国制造业企业500强第258位，分别比
单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0236号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“中金转债”的信用等级为 AA+。公司将凭借每年来自经营活动的现金流，直接、间接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金，履行偿债义务。
1、关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项 公司于 2022年 5月 30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司（以下简称“中金东营”）在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司（以下简称“方圆有色等 20家公司”）破产重整投资人的竞价遴选事项，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。 2022年7月28日，公司收到方圆有色等20家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆有色等20家公司重整投资人。 2022年 9月 20日，公司 2022年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>的议案》。 重整方案及协议的主要内容如下： （a）投资范围。本次重整投资范围为方圆有色等 20家公司实质合并破产重整范围内除不收购资产外的全部资产。 （b）重整模式。本次重整主要采取“存续式-吸收合并重整”的模式： 由 4家公司合并成立新鲁方金属（暂定名）：由东营鲁方金属材料有限公司（以下简称“鲁方金属”）吸收合并方圆有色、东营方泰金属回收利用有限公司和山东方圆有色金属科技有限公司，保留鲁方金属的法人主体资格，成为新鲁方金属，作为公司重要铜冶炼平台。 现金出资收购东营方圆铜业有限公司（以下简称“方圆铜业”）等15家公司的全部股权：公司或指定主体收购方圆铜业等15家公司剥离负债、不收购资产后的100%股权。 （c）评估及估值情况。公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对四家主业资产的资产评估估值为 75.13亿元，十六家非主业资产的资产评估价值为 11.35亿元。 针对重整方案中公司收购资产范围，公司聘请的财务顾问毕马威企业咨询（中国）有限公司对公司收购资产范围估值 66.59亿元，其中四家主业资产估值为 60.53亿元，十五家非主业资产估值为6.06亿元。 （d）出资情况。公司本次出资金额共计36.05亿元，由两部分构成：新鲁方金属四家公司收购资产的估值为 60.53亿元，在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、承债能力等因素后，按有财产担保债权人优先受偿部分的 50%债权金额作留债安排（留债主体为新鲁方金属，留债金额暂定为 15亿元，留债分期清偿的期限为 3年），公司通过中金东营出资29.99亿元现金，取得65.87%的新鲁方金属股权，最终持股比例将根据新鲁方金属最终留债金额确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜业等十五家公司收购资产的估值为 6.06亿元，公司或通过指定主体出资 6.06亿元，取得方圆铜业等十五家公司剥离负债、不收购资产后的100%股权。 （e）支付安排。第一期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20家公司重整计划之日起30日内，向管理人银行账户支付5亿元（公司累计已支付1亿元共同作为第一期投资款）。 第二期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20家公司重整计划之日起 90日内，向管理人银行账户支付 11亿元。第三期投资款：完成第二期投资款支付且完成协议第 5.10款约定内容后 15日内向管理人银行账户支付至投资款的 90%。第四期投资款：股权交割日后 15日内向管理人银行账户支付剩余投资款。 2022年 12月 20日，公司收到方圆有色等 20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁 05破 1-20号之二］，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆等20家公司重整程序。 2022年12月26日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》，为稳妥推进重整计划执行，同意公司向中金东营增资 12.9亿元，增资后累计出资金额 18.9亿元。同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额 11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金东营注册资本金为 30亿元，中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%。 截至2022年12月31日，中金东营累计向管理人支付6亿元的投资款。 2023年 2月本公司支付中金东营投资款 4.71亿元，三家财务投资人合计支付中金东营投资款 6.29亿元，中金东营收到上述资金后向管理人支付 11亿元投资款，截止本报告日，中金东营累计向管理人支付16亿元投资款。 2、关于申请注册发行超短期融资券事项 公司于2022年10月26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券。 公司于 2023年 02月 01日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23号），同意公司本次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。 法定代表人：王碧安 2023年4月10日 中财网
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