[年报]佛山照明(000541):2022年年度报告
原标题:佛山照明:2022年年度报告 2022年年度报告 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴圣辉、主管会计工作负责人汤琼兰及会计机构负责人(会计主管人员)梁越斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识。 公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动及市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、应收账款收回的风险，敬请查阅本报告第三节第十一点中“可能面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022年年度报告披露时的总股本 1,361,994,647股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份 A股 1300万股，即 1,348,994,647股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 557 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 68 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 96 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 104 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 104 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 10106 备查文件目录 投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会办公室查阅以下资料： 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年，照明行业受全球宏观经济恢复减缓、大宗商品价格高位徘徊等不利因素影响，企业利润空间受到一定挤压，行业洗牌仍在进行，拥有技术、资金、品牌优势的企业在逐步扩大市场份额，优质资源向龙头企业聚集。在国家“碳达峰、碳中和” 宏观政策背景下，大企业纷纷加速向高光品质、高节能、智能化方向迈进，围绕健康照明、智能照明进行跨界整合，布局产业生态链建设，谋求转型升级。 同时，随着技术的不断升级及政策的推动，照明应用场景不断丰富，智能照明、健康照明、动植物照明等细分领域将迎来广阔的发展机遇，为行业发展注入新动力。 汽车车灯作为汽车关键零部件之一，其行业发展与汽车行业发展息息相关。据中汽协统计，2022年我国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。新能源汽车持续爆发性增长，全年产销量达 705.8万辆和 688.7万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%。汽车产销量的增长，带动车灯市场需求上升。近年来，随着国内车灯产业链上中下游企业研发能力的提升，国产零部件企业逐步被各车企纳入供应链体系，国产替代持续加速，国产车灯企业迎来发展机遇。同时，随着汽车工业技术的发展，车灯技术也趋向于电子化、智能化，使车灯承载了传统照明以外更多的功能，为用户带来更加环保、安全、娱乐、智能化的汽车驾驶体验，也为行业带来了新的增长动能。 受下游需求不振因素影响，2022年封装行业发展受到一定冲击，但随着技术的升级进步，新的细分应用市场将不断拓宽，Mini/Micro LED新型显示、植物照明、智能照明等新兴应用领域将进入快速发展的关键期，为LED封装行业注入新的发展机遇。同时，随着相关行业政策的出台，LED 半导体将加速向高光品质、高节能、高可靠性、智能化方向迈进，对企业的创新能力提出了更高的要求，行业龙头企业话语权将持续提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司一直专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案。 2021年以来，公司先后收购控股了南宁燎旺和国星光电，目前公司的主营业务主要包括通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。 公司的通用照明业务主要产品包括LED光源、LED灯具、传统照明及照明综合解决方案，主要用于家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等。近年来，公司积极向智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新赛道拓展。 电工产品主要包括开关、插座、智能控制面板、智能门锁等。 公司的汽车照明业务在原有车灯光源、模组的基础上，依托控股子公司南宁燎旺向汽车车灯总成拓展，主要产品包括前照灯、后组合灯、雾灯、倒车灯、室内灯、牌照灯等，基本囊括了汽车需要的所有车灯。南宁燎旺主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾、上汽大通、东风柳汽、东风小康、赛力斯等汽车整车制造企业。 公司的LED封装业务主要依托控股子公司国星光电（股票代码：002449）开展，主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、光电子器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）、LED外延片及芯片产品（包括蓝绿显屏/数码指示/车用大功率倒装/Mini LED芯片产品）、 电子元器件和集成电路产品及其配件（包括 MOS/Si/IC产品），第三代半导体产品（包括碳化硅分立器件/功率模块、氮化镓系列器件产品）， 产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车用照明、杀菌净化、植物照明等领域。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、议价、比价等方式确定供应商，并对采购订单进行跟踪处理。每种主要原材料都有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量有保障。 2、生产模式 对常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，结合安全库存基准，制定下月的生产计划，各生产车间按要求生产产品，既控制库存又保障销售需求。对定制化产品，按订单生产，有效控制原材料的库存量，减少资金占用，提高公司的经营效率。 3、销售模式 通用照明业务，国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的的销售模式，公司现有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、商业分销渠道、电商与零售渠道；国外销售采用代工及自主品牌的模式销售，自主品牌海外销售主要也是采用代理商的模式。 汽车照明业务，前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主，后装市场主要以代理商的模式为主。 LED封装业务，主要采用直销模式，直接对接客户实现产品的销售。 （三）主要业绩驱动因素 公司按照“稳住基本盘，开拓新赛道”的总体思路，持续强化创新驱动，优化产业布局，推动营销模式变革、推进管理提升，大力开拓细分领域市场。2021年以来，公司先后并购了南宁燎旺和国星光电，为公司快速切入汽车主机厂市场、做强做大汽车车灯业务、整合LED产业链上下游提供了有力支撑。 同时，随着行业竞争格局的演变，消费者对产品品质、品牌的关注度增加，市场竞争能力弱的公司将逐步被市场淘汰，而大企业或具备核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，提升产品质量，加大市场开拓力度，优化产业布局，提高生产自动化水平，有效控制采购成本，提升生产效率等措施，在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位。 三、核心竞争力分析 报告期内，通过持续积累与沉淀，公司核心竞争力得到进一步增强，主要体现在以下方面： 渠道优势 公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略，经过多年的发展与沉淀，公司在国内市场主要有六大销售渠道（五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工业照明渠道、商业分销渠道、电商与零售渠道），形成了覆盖全国的营销网络布局；在海外市场，公司积极拓展国际市场业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120多个国家及地区，并不断完善海外销售渠道。依托强大和完善的销售渠道，公司产品能够快速进入市场，极大地提高了公司的市场开发能力和竞争力。南宁燎旺是中国汽车零部件灯具行业大型企业之一，积累了一批稳定的整车厂客户，并不断开发新客户，客户主体逐渐多元化，微车灯市场份额位居全国第一。国星光电客户结构优良，与行业头部显示屏厂商、国际知名家电企业等建立了长期合作关系，产品多次在国内外大型活动和高端场所实力亮相，获得终端客户与市场的广泛认可。 品牌优势 公司深耕照明行业超过60年，“佛山照明”品牌影响力和品牌价值持续提升，连续17年入选“中国500最具价值品牌”榜单，2022年佛山照明品牌价值达到265.29亿元。近年来，配合公司发展定位、产品设计、用户体验等方面的提升，公司启动品牌升级战略，围绕“专业、健康、时尚、智能”的品牌新形象进行推广和宣传，分别通过高端主流媒介平台、互联网新兴媒体、线下终端宣传加速品牌建设，实现品牌及产品传播效果最大化，形成全方位、多元化的宣传阵地，加速推动“佛山照明”从行业品牌向大众品牌转变，保持“佛山照明”品牌的活力与竞争力。目前，佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一，强大的品牌影响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。南宁燎旺生产的“瞭望”牌车灯，严格按照国家行业标准进行生产，多次荣获相关车企优质供应商的称号。国星光电先后荣获“国家级高新技术企业认定”、“品牌力量”、“十大 LED封装品牌”、高工金球奖“2022年度企业”等多项荣誉，专业行家形象和品牌优势不断强化。 研发技术优势 公司重视新产品的研发、创新及研发团队的建设，建立了科学完善、独立自主的科技创新体系，造就了一支结构合理、协同高效的人才队伍。持续加大对技术创新、产品自主创新的资金投入力度，配置国内外一流的研发设备和设施，为科技创新提供优质条件。公司是国家高新技术企业，公司检测中心拥有国家 CNAS认可资质、建有“广东省工程技术开发中心”、“广东省工业设计中心”、“广东省企业技术中心”、“光电研究院”等创新平台，荣获“国家知识产权示范企业”称号。建有“博士后科研工作站（分站）”、 “广东省科技专家工作站”，深入挖掘和布局 LED前沿技术，解决关键核心问题与行业共性技术问题。在光学、光谱学、电学、IoT、AI等众多领域形成了具有自主知识产权的技术壁垒。 公司及控股子公司累计获授权有效专利超 1900项，主导或参与制修订已发布的各级标准 160项。公司积极整合内外部资源协同，与清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、中科院深海研究所、大连海洋大学等科研院所建立深入的产学研合作关系，促进了关键技术突破和科技成果转化，同时形成了畅通的研发人才培养通道，为公司保持技术领先、持续开展产品创新提供了有力的保障。南宁燎旺拥有省级企业技术中心、省级研发中心、广西汽车照明部件工程技术研究中心，建立了车灯研究院；近年来燎旺加大研发投入，加快各类透镜模组以及交互信号灯技术的投入，研发实力不断增强。国星光电建设了博士后科研工作站、半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等 16个研发平台，承担了国家“863”计划项目、国家重点研发计划项目等国家级科研项目近 30项，省部市级科研项目 100多项，先后荣获了“国家知识产权示范企业”、“中国专利优秀奖”、“广东省科技进步奖”一/二等奖、高工金球奖“2022年度企业”、“2022年度创新技术”等荣誉，并在Mini/Micro LED、第三代半导体、智能穿戴、车载器件、新型光电子器件等多个新兴领域突围制胜，不断攻克技术难关。 规模优势 公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一，多年的沉淀，形成了规模化的制造能力。经过多年连续的投资，公司的生产自动化水平得到较大提高。大规模集中生产使公司具有明显的经济效益，不仅体现在产品的制造成本上，而且体现在原材料采购、议价等方面。南宁燎旺在南宁、柳州、重庆、青岛、印尼均有生产制造基地，具备年生产超500万台套车灯的生产能力。国星光电于 1976 年开始涉足 LED 封装，是国内最早生产 LED 的企业之一，国内第一家以 LED 封装为主业首发上市的企业，是国内最大的 LED 制造企业之一。 LED产业链垂直一体化优势 公司通过控股国星光电，业务涵盖LED产业链中的上游LED芯片制造、中游LED封装和下游LED应用产品的全LED产业链，优化了产业链，提高公司在行业中的竞争力和影响力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司坚持将稳增长作为工作重中之重，落实稳增长决策部署，顶住压力，迎难而上，在优化产业布局、拓展市场增量、推进技术创新、深化企业改革、强化内控管理等方面聚焦发力，推动公司提质增效，生产经营总体保持稳健发展的态势。报告期内，公司实现营业收入87.60亿元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润 2.30亿元，同比下降 23.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，同比增长48.12%。 报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作： 1、千方百计拓市场 增强目标导向，向市场要增量。一是深耕渠道建设。深化省级服务中心建设，加快推动经销商向服务商转型，优化经销商管控模式，优化渠道效率；拓宽线下销售终端覆盖面，新增网点超3万家，积极挖掘存量市场资源。巩固扩大与海外大客户的合作，深挖大客户的合作潜能，增强客户粘性；大力开拓海外市场，新增海外新客户百余家；加大海外自主品牌推广力度，海外自主品牌销售占比得到稳步提升。二是推进营销模式变革。通过开展高层营销和专班推进，全力攻坚大客户大项目，多个大项目订单相继落地；组建销售攻坚队，重点开拓景观亮化、智慧灯杆、美丽乡村建设等薄弱市场，实现多元化销售；围绕项目前端规划设计、技术创新应用、商业合作等与多家单位签订战略合作协议，拓宽项目来源渠道，调整客户结构。 三是做大做强车灯业务。在稳固老客户的同时，新开拓多家汽车主机厂客户，并成立华南、西南、东北区域销售团队，重点拓展新能源汽车车灯市场，成功承接了 33个项目，其中超一半以上项目为新能源汽车车灯项目，优质的新项目为南宁燎旺未来发展提供了强有力的保障。四是加速布局细分领域。积极推进海洋照明销售渠道铺设，在全国沿海省份和东南亚市场共建立了 24个销售网点，建成6个体验区（馆）；以智能家居为发力点，不断向智慧路灯、智慧酒店等其他智能应用领域扩展；针对教育、办公、家居、医养等场景不断增长的优质光环境需求，加大健康照明产品销售力度。 2、多措并举压成本 树牢过“紧日子”的思想，开展成本压降专项行动，多端发力挖掘降本空间。一是降采购成本。 在原材料价格走势研判基础上，通过采取谈判议价、优化调整供应商、新材料替代、平台竞价等措施，降低采购成本。二是降制造成本。持续推进机器换人，对生产线进行自动化设备改造与升级，并通过采取连线生产、工艺流程优化、材料消耗定额管控等措施，降低制造成本。三是降费用。强化预算管理硬约束，按照预算进度对三项费用进行管控，做到无预算不开支，有预算不超支，非必要不列支。 3、坚定不移强创新 全年投入研发资金5.04亿元，强化核心技术和原创技术的布局和攻关，以科技创新为公司发展注入源源不断的动能。一是在技术研发上下功夫。加大与高校、科研院所及相关企业的合作，共开展高新研发项目118项，关键核心技术研究38项，产学研合作项目25项，建立光、热、机、电、联控、工业设计等核心技术库，新增授权专利390项，被评为国家知识产权示范企业。二是在平台建设上下功夫。 已建立“博士后科研工作站”“广东省科技专家工作站”、“博士后科研工作站分站”、半导体照明材明实验室；成立车灯研究院，开展车灯前瞻性技术研究，助力产品往中高端升级。通过平台建设，集聚创新资源，凝聚创新人才，提高科研管理水平，提升公司技术创新的核心竞争力。 三是在产品迭代上下功夫。加快技术成果转化，推动创新链与产业链融合发展，新品开发超600项。在新赛道领域，推出具有光触媒、昼夜节律等创新技术的系列健康照明产品、融入国内外主流系统生态圈的智能产品和多应用场景智能解决方案、适用于家禽养殖和植物种植的灯具和智能控制系统以及满足深海、浅海、水产养殖不同需求的海洋照明产品和解决方案。在封装领域，推出了 Mini/Micro LED、第三代半导体、智能穿戴、车载器件、新型光电子器件等方面多个系列产品，培育发展新动能。 4、稳打稳扎练内功 一是强化生产经营监测调度。对照年度主要经营指标和阶段性目标抓进度，强化生产经营监测和分析研判，及时解决企业运行中存在的难点、堵点问题，压实各单位责任。二是全面推行“三精管理”。 以构建精干高效的组织体系、成本领先的生产管理体系和效益优先的经营体系为目标，制定实施以“五优六减七降”为核心的“三精管理”方案，在提升生产效率、降低经营成本、优化管理效能方面取得了成效。三是加强合规管理和风控管理。以“强内控、促合规、防风险”为目标，深入推进公司法治建设。 出台《合规管理办法》，优化《合规管理手册》，并开展重大事项、重点领域合规风险自查整改，合规管理工作更加扎实有效；动态化监督重大风险事件，制定防控措施，守住不发生重大风险底线；全面推进公司规章制度“废改立”工作，形成以公司章程为统领、各专项制度为支撑的“1+N”制度体系框架，提升了各项工作制度化、规范化水平。四是持续推进数字化转型。在原有信息化建设的基础上，继续完善数字化管理平台，新建PLM研发生命周期管理系统和CRM客户关系管理系统，对SRM供应链管理系统进行应用开发和优化，并以SAP系统为核心，整合各业务信息管理系统，实现数据实时互联互通、供需匹配优化。持续推进球泡灯智能制造车间建设，并以线路板和 LED 车灯车间为试点，建立数字化示范车间，实现生产追踪的数据可视化。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
?是 □否 详见本报告第六节 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户均与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
?适用 □不适用 前五名供应商均与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 |
