[年报]ST时万(600241):辽宁时代万恒股份公司2022年年度报告
原标题:ST时万:辽宁时代万恒股份公司2022年年度报告 辽宁时代万恒股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现的净利润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元，2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期初，控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2,991.10万元已于报告期内清偿完毕。报告期末，公司不存在被控股股东及其关联人非经营性占用资金情况。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 31 第六节 重要事项........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 “合并企业间的借款利息税费（增值税）”本报告期在利润表“管理费用”中列示（上年同期在“财务费用”列示）,对应的税费支出在现金流量表“支付的各项税费”列示（上年同期在“ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金”列示）。按照本报告期列示方法，调整上年同期比较数据。 上述列报调整对公司资产、负债及利润指标不产生影响，现金流量表项目间调整，不产生实质影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分。 报告期内，受国际国内多重因素影响，全球经济增速显著放缓，经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。在此复杂背景下，公司继续坚持发展新能源电池产业不动摇，坚持新能源电池制造核心主业不动摇的战略方向，聚焦主业，在产品开发、质量提升、降本增效、稳定供应链、客户开拓等各方面开展工作，全年生产经营安全、稳定、有序。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入93,609.19万元，同比增长19.88%；实现归属于母公司所有者的净利润为5,123.62万元，扭亏为盈。主要原因是锂电池产品获高端客户充分认可，同时公司不断提高生产效率、调整产品结构，生产和销售步入良性循环。 (二) 业务发展情况 锂电池：九夷锂能秉承高端产品战略，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，上游原材料价格涨幅较大，为保证盈利水平，九夷锂能加大研发力度，持续优化产品结构与客户结构，保持产品竞争优势，提高产品附加值，以此缓解原材料价格上涨带来的成本压力；另一方面，通过技术、工艺、工程、品质、生产等多部门的联动配合，打通影响自动化生产线连续运转的技术难点，提高公司生产效率、降低产品的质量隐患、降低生产成本。2022年，九夷锂能实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%；净利润10,192.83万元，同比增长77.45%。 镍氢电池：九夷能源报告期内持续在新产品研发、材料替换与工艺改进等方面进行了大量工作。在镍氢行业逐渐萎缩、原材料价格大幅上涨的背景下，公司的毛利水平下滑，净利润下降。 2022年，九夷能源实现营业收入26,816.64万元，同比下降1.42%；净利润819.43万元，同比下降58.26%。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分, 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业-电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。 1、锂离子电池。九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线，产品稳定性、一致性高，综合性能良好。目标市场定位于高端电动工具领域，随着无绳电动工具渗透率的不断提升，对锂电池的需求量也不断增加。短期内受海内外宏观经济影响，行业增速有所下滑，但长期来看，行业需求依然向好。根据第三方研究机构EVTank发布的数据，2021年全球电动工具用锂电池数量约25.5亿颗，同比增长26.2%；并且预计全球电动工具用锂电池数量在2025年将达到49.3亿颗 2、镍氢电池。九夷能源产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，在产品技术、生产管理、成本与质量等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑，下游客户在诸多领域依然选择使用镍氢电池。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分,拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营锂离子电池，九夷能源主营镍氢电池。 锂电池：九夷锂能秉承高端产品战略，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，上游原材料价格涨幅较大，为保证盈利水平，九夷锂能加大研发力度，持续优化产品结构与客户结构，保持产品竞争优势，提高产品附加值，以此缓解原材料价格上涨带来的成本压力；另一方面，通过技术、工艺、工程、品质、生产等多部门的联动配合，打通影响自动化生产线连续运转的技术难点，提高公司生产效率、降低产品的质量隐患、降低生产成本。2022年，九夷锂能实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%；净利润10,192.83万元，同比增长77.45%。 镍氢电池：九夷能源报告期内持续在新产品研发、材料替换与工艺改进等方面进行了大量工作。在镍氢行业逐渐萎缩、原材料价格大幅上涨的背景下，公司的毛利水平下滑，净利润下降。 2022年，九夷能源实现营业收入26，816.64万元，同比下降1.42%；净利润819.43万元，同比下降58.26%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力为技术与设备、人才、客户各方面的优势。 技术与设备优势：九夷锂能拥有国内领先的自动化产线和成熟的工艺生产经验，产品稳定性、一致性良好，综合性能突出，得到国内外高端客户认可；九夷能源设备自主研发能力突出，技术、工艺整合创新能力优势显著。 人才优势：核心团队人员稳定，在新能源电池行业拥有二十多年的从业经历，在订单管理、生产效率提升、产品质量管控以及成本管控等方面积累了丰富的经验，对行业有着较为深入的理解和认识。同时，公司也在积极引进国内外人才，人才梯队建设合理、储备充实。 客户优势：九夷能源已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际知名企业供货，建立了稳定的合作关系；九夷锂能充分利用九夷能源的客户资源，陆续开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得、飞科等优质客户。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入93,609.19万元，营业成本68,521.20万元，毛利率为26.80%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于仓储费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于本年汇兑收益较大，上年同期为汇兑损失所致。 研发费用变动原因说明：主要是九夷锂能投入的研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金同比涨幅超过销售商品、提供劳务收到的现金同比涨幅所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年支付定期存单金额较大，上年同期定期存单到期收回金额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期支付票据保证金冻结款及用于票据保证金的银行定期存单金额较大所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入92,394.50万元，主营业务成本68,509.33万元，其中新能源电池业务实现营业收入92,066.71万元，营业成本68,227.57万元，毛利率为25.89%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 新能源电池业务：九夷锂能锂电池业务生产经营进入稳定期，因主要原材料价格上涨，产品价格也随之上涨，报告期内营业收入和营业成本较上年有较大幅度的增加，毛利率小幅增长。九夷能源镍氢电池业务因销售订单减少，营业收入较上年同期下降，但受主要原材料价格上涨影响，营业成本较上年同期增加，毛利率下降。 其他业务：物业发展公司因客户退租，写字间空租面积增加，营业收入减少。 分地区情况的说明： 九夷锂能优化产品结构与客户结构，出口业务比重增加，毛利率较高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 锂电池业务和镍氢电池业务营业成本中材料成本占比重较大，由于主要原材料价格上涨，营业成本较上年有较大幅度的增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额55,458.50万元，占年度销售总额59.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额29,160.79万元，占年度采购总额42.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失13,860,131.41元。 公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，本报告期确认信用减值损失10,702,566.54元，资产减值损失38,429,057.08元（其中商誉减值损失32,213,673.32元）。该事项导致公司2022年度合并报表净利润减少49,131,623.62元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）货币资金增加主要是因营业收入增长销售商品收到的现金增加较多所致。 （2）应收账款减少主要是由于四季度营业收入减少，应收销货款相应减少所致。 （3）预付款项减少主要是由于新能源电池业务采用锁定原材料价格的方式预付的原材料采购款减少所致。 （4）存货增加主要是由于九夷锂能营业收入增长，生产的产品增加所致。 （5）其他流动资产减少主要是上期期末待抵扣增值税进项税已抵扣所致。 （6）长期股权投资减少主要是由于按照权益法核算确认对联营企业的投资损失所致。 （7）投资性房地产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。 （8）固定资产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。 （9）无形资产减少主要是按照会计政策计提摊销额所致。 （10）商誉减少主要是由于报告期内计提商誉减值准备所致。 （11）应付票据增加主要是因采购商品增加开具银行承兑汇票较多所致。 （12）应付账款减少主要是因采购商品以开具银行承兑汇票结算较多所致。 （13）合同负债减少主要是预收客户的商品销售款减少所致。 （14）应付职工薪酬增加主要是报告期末预提但未发放的绩效薪酬较多所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止至报告期末，公司对外股权投资为对联营企业辽宁时代大厦有限公司的投资，持股比例45.76%，采用权益法核算。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2022年下半年以来，锂离子电池受多重因素影响，海外消费能力下滑，公司下游客户的产品销售周期也随之延长；加之当下正处于产能集中释放阶段，供需两端的因素致使行业出现阶段性的供过于求，竞争强度也随之加剧。但长期来看，随着全球经济的逐步好转、锂电池应用领域的逐渐扩张，未来锂电池行业仍有巨大的成长空间。镍氢电池行业经过20年的发展，已进入缓慢的衰退期，但由于镍氢电池具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业。通过“产业+资本”实现高质量扩张，形成以高端产品定位和市场定位的鲜明特色，逐步提高细分市场份额。充分提升公司创新活力、增长潜力和核心竞争力，努力提高经营业绩，更好的回馈股东和社会。 (三)经营计划 √适用 □不适用 根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了2023年经营预算。2023年公司的经营目标是：营业收入8.71亿元，营业成本6.64亿元，预计期间费用1.64亿元。公司实现经营盈利。（该经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。） (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 九夷能源（镍氢电池）风险：锂电池逐渐替代导致镍氢电池价格下降的风险；应对措施：挖掘市场需求潜力，丰富销售模式，争取以质为基础实现销量的增长。 九夷锂能（锂电池）风险：产能规模相对较小及扩产资金不足的风险；应对措施：在新能源电池产业格局基本形成的趋势下，聚焦主业努力在细分行业将产品做专做精，同时积极借力资本市场，努力寻求机会扩大产能。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，及时修订管理规章，规范公司运作。公司的治理符合中国证监会相关规定的要求。 2022年7至8月间，顺利完成公司董事会、监事会的换届选举及总经理市场化选聘工作，同时对董事会战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会实施细则进行修订并推出《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员业绩考核办法》和《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员薪酬管理办法》。2023年2月，完成独立董事辞职后的补选工作。 公司按照信息披露工作要求，依法合规地履行相应的决策程序，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关事项，切实维护全体股东利益。同时，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，共两次股东大会。提交股东大会审议议案均获通过。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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