[年报]利通科技(832225):2022年年度报告

时间：2023年04月10日 17:31:55 中财网

原标题:利通科技:2022年年度报告

利通科技 832225

漯河利通液压科技股份有限公司 Luohe Letone Hydraulics Technology Co.,Ltd.


年度报告2022
公司年度大事记
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 39 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 48 第九节 行业信息 .......................................................... 51 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 64 第十一节 财务会计报告 .................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................... 168


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	2020—2022年，公司应收账款余额分别为7,921.79万元、 7,522.97万元及7,884.69万元，随着公司业务规模的扩大，应 收账款余额可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度 和经营活动的现金流量，增加公司的资金成本。尽管公司主要 客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若催收 不力或客户财务状况出现恶化，可能导致公司应收账款发生坏 账或应收账款收回周期延长，对公司盈利能力造成不利影响。
行业市场风险	受全球经济增速放缓的影响，对我国橡胶软管产品出口造 成了一定的波动。同时，国内宏观经济增长速度也将因为经济 结构调整、国际经济环境变化等因素而放缓，工程机械、煤炭、 石油化工等行业的增长速度及持续性若不如预期，短期内将对 橡胶软管行业的市场需求产生一定的影响。
实际控制人不当控制的风险	截止报告期末，公司控股股东、实际控制人为赵洪亮先生 及刘雪苹女士，两人系配偶关系。其中，赵洪亮先生持有公司 27.05%股份，刘雪苹女士持有公司 18.02%股份，赵洪亮先生及 刘雪苹女士合计持有公司 45.07%股份，股权相对集中。公司实 际控制人赵洪亮先生担任公司董事长兼总经理、实际控制人刘 雪苹女士担任公司董事，两人在公司经营决策、人事、财务管 理上可施予重大影响。如果公司实际控制人利用其对公司的实 际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则 可能对公司经营管理造成不利影响。
公司治理的风险	2021年11月15日，公司正式成为北京证券交易上市公司， 公司虽然已严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》《对外 担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》以 及三会议事规则等治理制度来执行，但上市公司相对于新三板 挂牌公司在信息披露、内部控制等方面要求更高，公司成为上 市公司时间较短，可能存在相关人员专业知识不足，短期内可 能存在治理不规范、相关内部控制制度执行不到位的风险。
汇率变动风险	2022年度公司出口占营业收入比重为57.72%，公司与国际 客户之间主要以美元、欧元进行计价和结算，由于产品外销订 单签订与交付存在时间差以及部分客户的货款结算存在信用账 期，汇率变动将对公司盈利造成一定影响。2020—2022年，公 司汇兑损益金额分别为 79.48万元、171.45万元、-142.30万 元，存在较大波动。若未来人民币对美元、欧元等其他外币的 汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定的 影响。
出口退税优惠政策变化的风险	国家对出口外销业务实行出口退税政策。公司主要产品的 出口退税率随国家出口退税政策的变化而变动，在公司目前的 销售结构下，如果国家出口退税的相关政策或出口退税率发生 变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
存货风险	2020—2022年，公司存货周转率分别为2.78、2.46及1.91，
	存货周转速度存在下降的趋势。公司存货金额总体较大，截至 报告期末，存货账面价值为 12,377.61万元，占流动资产比例 为 35.49%。如果产品价格短期内快速下降，可能导致存货可变 现净值低于成本价，存货存在跌价损失的风险。
国际贸易摩擦风险	在中国经济高速发展和经济全球化的背景下，中国与全球 各主要经济体的交流更加密切、国际贸易额不断放大，但中国 与其他国家尤其是欧美发达国家之间在政治、经济、文化、外 交政策等方面存在差异，国际贸易摩擦在所难免，未来境外销 售区域有关国家若与中国发生贸易摩擦，将会给公司经营业绩 带来风险。
产能利用率低的风险	截止报告期末，公司橡胶软管产能规模达5,000万米/年， 2022年度产能利用率约为33.02%。由于工程机械行业目前处于 低谷，使得公司募投项目新增的橡胶软管产能短期内无法全部 释放，可能导致公司固定资产折旧增加，影响公司经营利润。
原材料价格高位运行的风险	2022年，由于国内外复杂的市场环境，导致公司所需钢丝、 橡胶、炭黑等原辅材料采购价格依然处于高位运行，如果未来 主要材料持续高位运行，若相关产品价格不能有效提价可能会 对公司经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	1.2022年12月，随着我国新冠疫情防控政策的调整，新冠 疫情影响公司生产经营的风险逐步消除，但是新冠疫情暂未结 束，公司将密切关注后疫情时代的变化，有针对性的制定公司 各项生产经营计划，力争将后疫情时代对公司造成的不利影响 降到最低。2.由于工程机械行业目前处于低谷，且公司募投项 目新增橡胶软管产能短期内无法全部释放，使得公司短期内产 能利用率较低，可能导致公司固定资产折旧增加，影响公司经 营利润。

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
报告期内，公司所处行业不存在重大风险。

释义

释义项目		释义
公司、利通科技	指	漯河利通液压科技股份有限公司
利通橡胶	指	漯河市利通橡胶有限公司
利通欧洲	指	利通欧洲有限公司
挖机无忧	指	漯河挖机无忧电子商务公司
希法新材料	指	河南希法新材料有限公司
希法液压	指	希法（上海）液压技术有限公司
希法青岛新材料	指	利通希法（青岛）新材料技术有限公司
利旺流体	指	河南利旺流体技术有限公司
上年同期	指	2021年1月1日—2021年12月31日
期初	指	2021年12月31日
报告期期末	指	2022年12月31日
报告期内	指	2022年1月1日—2022年12月31日
公司章程	指	漯河利通液压科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	漯河利通液压科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会议事规则
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
北交所	指	北京证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
民生证券	指	民生证券股份有限公司
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	利通科技
证券代码	832225
公司中文全称	漯河利通液压科技股份有限公司
英文名称及缩写	Luohe Letone Hydraulics Technology Co.,Ltd.
法定代表人	赵洪亮

二、 联系方式

董事会秘书姓名	何军
联系地址	漯河经济开发区民营工业园东方红路
电话	0395-2615502
传真	0395-2610007
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.letone.cn
办公地址	漯河经济开发区民营工业园东方红路
邮政编码	462000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2003年4月16日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	C29橡胶和塑料制品业
主要产品与服务项目	高中低压橡胶软管及软管组合件的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	105,765,745
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵洪亮、刘雪苹
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵洪亮、刘雪苹，无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914111007492077407	否
注册地址	漯河经济开发区民营工业园	否
注册资本	105,765,745	是

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	王高林、霍琳
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
	保荐代表人姓名	刘向涛、张宣扬
	持续督导的期间	2021年2月25日 -2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	374,817,415.93	331,564,472.03	13.05%	285,541,492.86
毛利率%	38.00%	25.78%	-	34.01%
归属于上市公司股东的净利润	83,165,164.73	30,141,132.83	175.92%	41,569,218.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	71,819,964.87	23,823,644.53	201.47%	38,548,135.49
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	18.99%	8.16%	-	15.92%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	16.40%	6.45%	-	14.76%
基本每股收益	0.79	0.38	107.89%	0.80

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	671,335,657.52	584,610,368.06	14.83%	444,124,341.76
负债总计	191,250,104.26	185,482,237.68	3.11%	164,362,409.18
归属于上市公司股东的净资产	478,163,142.65	399,128,130.38	19.80%	279,761,932.58
归属于上市公司股东的每股净 资产	4.52	4.91	-7.94%	5.38
资产负债率%（母公司）	28.28%	31.69%	-	36.81%
资产负债率%（合并）	28.49%	31.73%	-	37.01%
流动比率	2.06	1.74		1.36
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	174.80	16.94	-	16.87

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增	2020年
			减%
经营活动产生的现金流量净额	105,349,366.51	54,506,572.05	93.28%	33,672,811.61
应收账款周转率	4.87	4.29	-	3.78
存货周转率	1.91	2.46	-	2.78

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	14.83%	31.63%	-	15.85%
营业收入增长率%	13.05%	16.12%	-	8.80%
净利润增长率%	175.92%	-27.49%	-	35.47%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

年度报告财务数据与业绩快报财务数据差异情况如下： 项目 业绩快报 年度报告 差异率 营业收入 374,817,415.93 374,817,415.93 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 83,165,164.73 83,165,164.73 0.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 71,819,964.87 71,819,964.87 0.00% 的净利润 基本每股收益 0.79 0.79 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 18.98% 18.99% 0.05% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 16.39% 16.40% 0.06% 总资产 671,335,657.52 671,335,657.52 0.00% 归属于上市公司股东的所有者权益 478,163,142.65 478,163,142.65 0.00% 股本 105,765,745 105,765,745 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 4.52 0.00%
	项目	业绩快报	年度报告	差异率
	营业收入	374,817,415.93	374,817,415.93	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	83,165,164.73	83,165,164.73	0.00%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	71,819,964.87	71,819,964.87	0.00%
	基本每股收益	0.79	0.79	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	18.98%	18.99%	0.05%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	16.39%	16.40%	0.06%
	总资产	671,335,657.52	671,335,657.52	0.00%
	归属于上市公司股东的所有者权益	478,163,142.65	478,163,142.65	0.00%
	股本	105,765,745	105,765,745	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	4.52	4.52	0.00%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	81,725,379.07	89,179,796.75	102,092,183.47	101,820,056.64
归属于上市公司股东的净利润	18,026,453.86	15,389,189.70	23,623,531.14	26,125,990.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	10,835,711.80	14,390,321.95	21,324,338.57	25,269,592.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
计入当期损益的政府 补助	12,915,323.40	6,289,736.49	3,016,879.34	-
非流动性资产处置损 益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-3,501.32	-146,442.25	84,179.70	-
银行理财产品收益	18,700.95	478,495.76	0	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	379,285.50	777,701.67	440,851.03	-
非经常性损益合计	13,309,808.53	7,399,491.67	3,541,910.07	-
所得税影响数	1,964,608.67	1,082,003.37	520,827.12	-
少数股东权益影响额 （税后）	0	0	0	-
非经常性损益净额	11,345,199.86	6,317,488.30	3,021,082.95	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
根据《上市公司行业分类指引》，公司隶属于橡胶和塑料制品业。 公司致力于以先进的技术为客户提供适应复杂工业环境要求的钢丝增强橡胶软管、连接件及橡胶软 管总成，是一家集研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。主要制造产品有液压橡胶软管及总 成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、连接件，产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油天然气 钻采、食品等行业领域。 公司拥有自己的技术研发团队，研发中心获得了 CNAS颁发的实验室认可证书，被评为河南省高压 橡胶软管工程技术研究中心。公司主导或参与了胶管行业四项国家标准和两项团体标准的起草，拥有17 项发明专利、8项实用新型专利、3项外观专利，全面掌握了液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总 成、混炼胶等主要产品的核心技术。公司凭借较强的综合竞争力，已经连续多年被中国橡胶工业协会胶 管胶带分会评为“胶管十强企业”。 凭借过硬的产品质量和卓越的服务水平，公司产品畅销全国各地，并远销欧洲、南北美洲、东南亚、 俄罗斯、澳大利亚等多个国家和地区，深受客户的好评和信赖。公司主要产品配套国内知名工程机械厂 商，如三一集团、徐工集团、山河智能、中铁装备等；知名煤矿机械厂商，如郑煤机、中煤北京煤矿机 械等；知名农业机械厂商，如洛阳一拖、河北英虎等；公司石油钻采系列软管总成配套国内外石油天然 气等相关企业。 公司销售模式采取直销模式，通过对销售区域和销售渠道的不断优化和完善，目前公司形成了国内 外两大销售区域。公司主要通过国内国际专业展会、线上网络推广、知名国内外客户转介绍、大型主机 配套厂的招投标等方式获取客户订单。 公司收入来源主要为液压橡胶软管及总成、工业橡胶软管及总成、混炼胶、连接件等产品的销售。 报告期内，公司石油钻采等高附加值工业软管系列产品逐步被海内外市场认可，带动公司综合毛利率提 高，对公司净利润增长做出了突出贡献。 报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	公司的“橡胶软管产品订单的快速交付能力”项目被列入工业和信 息化部公布的全国135个制造业与互联网融合发展试点示范项目之 一
其他相关的认定情况	公司连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为"胶管十强企 业"
其他相关的认定情况	公司由河南省科学技术厅等部门认定为河南省第六批创新型试点企 业
其他相关的认定情况	公司由河南省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心
其他相关的认定情况	河南省发改委等部门认定公司技术中心为省级企业技术中心
其他相关的认定情况	公司“耐硫化氢耐脉冲超高压石油钻采输送软管关键技术及产业化” 荣获河南省人民政府颁发的河南省科学技术进步奖三等奖
其他相关的认定情况	公司“耐热、耐脉冲、高性能液压胶管制备关键技术及产业应用” 荣获漯河市人民政府颁发的漯河市科学技术进步奖一等奖

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2022年，在面对原辅材料价格持续高位运行、疫情反复、国内工程机械市场低迷等诸多困难的情况 下，公司坚持科技创新，大力开拓以酸化压裂软管总成（配套开采页岩油气所使用的压裂车等设备）为 代表的高附加值产品的海内外市场，实现公司收入和利润双增，具体经营情况如下： 1.2022年，公司实现营业收入37,481.74万元，同比增长13.05%。 2022年，国内工程机械市场低迷，导致公司液压软管及总成内销业务出现较大幅度下降。但公司积 极开拓以酸化压裂软管总成（配套开采页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加值产品的海外 市场，使得外销出口业务保持了强劲的增长，较好的抵消了内销业务下降对公司整体业务收入的不利影 响。

2.2022年，公司实现净利润8,316.52万元，同比增长175.92%。 2022年，在面对原辅材料价格持续高位运行、疫情反复、国内工程机械市场低迷等诸多困难的情况 下，公司净利润逆势增长的主要原因如下： （1）以酸化压裂软管总成（配套开采石油页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加值工 业管系列产品逐步被海内外市场认可，该系列产品带动公司综合毛利率由2021年25.78%上升至2022年 的38.00%，对公司净利润增长做出了突出贡献； （2）公司因北交所上市获得政府补贴800万元； （3）公司偿还完毕银行贷款和融资租赁借款（利息支出减少）、2022年度人民币贬值（汇兑收益增 加）、2022年度现金管理收益增加三大主要因素使得公司2022年财务费用同比减少587.11万元，下降 128.72%。 3.2022年，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,534.94万元，较上年同期增长 93.28%，主要 原因为2022年外销收入大幅增加，外销业务以现金结算为主，导致公司收到的现金大幅增加。 4.公司年产4,000万米工业软管自动化制造项目已投资生产线已经投入生产运营，截止报告期末， 该项目已投产产能约2,500万米。根据公司目前整体产能情况，公司短期内将暂停该项目的大规模投资， 公司重点工作将进行市场开拓，以提高产能利用率，后续是否继续投资剩余产能将视公司产能利用情况 而定。

(二) 行业情况

1.行业基本情况 我国橡胶软管行业起于20世纪60年代，随着我国液压工程机械、石油开采、煤矿开采、海油化工 以及建筑业的快速发展，对橡胶软管的需求日益增加；同时随着我国橡胶软管工艺技术、高分子材料研 究的不断进步和发展，使得我国橡胶软管行业获得了迅猛发展，目前橡胶软管行业已成为我国橡胶工业 主要产业之一。 橡胶软管由于其柔韧性好、密封性强、具有耐高压、耐高温等诸多优点，使得橡胶软管已广泛应用 于国民经济各个行业。根据 MarketsandMarkets 市场调研，全球工业软管市场将从 2019 年的 128 亿 美元增长至 2024年的 170 亿美元，从 2019 年到 2024 年的年复合增长率为 5.8%。工业领域需求的 不断增长以及农业的不断现代化为橡胶软管行业提供了广阔的市场空间。 2.行业应用领域 经过多年发展，我国胶管产量逐年增加，产品品种齐全，应用范围涉及汽车、机械、化工、钢铁、

建筑、农业、石油等领域。同时，汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点 主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面；石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前 已向海上输油胶管、页岩油气超高压酸化压裂胶管发展；煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管、煤层探 水封孔器伸缩胶管等，各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化、多功能以及结构上的突破，满足了国内配 套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。 3.行业技术情况及发展趋势 我国目前所采用的成型工艺与国外一样，主要有硬芯法、软芯法。从硫化工艺上看，绝大多数采用 尼龙布包覆后进行蒸汽硫化。随着合成橡胶用量的增加，液压软管、高压树脂软管、石油钻采软管、汽 车专用软管和大口径、大长度工业软管都相继工业化生产，钢丝增强橡胶软管比重大为增加，与世界胶 管工业的先进水平差距大为缩短。 随着胶管行业的发展，未来行业技术发展趋势主要呈现以下特点： （1）产品应用广泛，对产品创新要求提高 橡胶软管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，由于流体介质、新材料 种类的变化越来越快，消费者对“低弯曲、高压力、长寿命、多功能”橡胶软管的需求越来越多，对橡 胶软管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。 （2）配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高 橡胶软管的产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备有至关重要的影响，橡胶软管生产企业 往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。而决定产品质量的关键在于配方 与生产工艺。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的 控制以保证产品质量。 （3）大力推进绿色产品制造 随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行 业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管行业的发展方向， 生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发 展模式将是胶管行业发展的必由之路。 4.行业壁垒 （1）政策壁垒 国家鼓励胶管行业所属的非轮胎橡胶制品行业进行产品结构调整，增加品种、提高质量和档次。同 时，鼓励有实力、有优势的企业进行并购和重组，实现规模化经营，并通过逐步制定和更新行业标准来

规范行业经营行为。这些措施将增加新进入企业的投资成本和投资风险，在一定程度上压缩新进入行业 的中小型企业的生存空间。 （2）人才障碍 胶管行业的研发人员不仅需要具备高分子材料和橡胶制品相关的知识和技能，还必须对工程机械、 煤矿机械、化工、石油钻采、食品等下游行业有一定程度的了解，才能开发出适应上下游行业发展的产 品，增强企业的市场竞争力。复合型人才的培养需要企业良好的人才培养机制及长时间的投入，因而复 合型人才的缺乏是行业潜在进入者的一大壁垒。 （3）技术壁垒 胶管行业的技术壁垒主要包括配方与生产工艺能力。胶管制品的生产建立在高分子材料基础之上， 高分子材料的配方决定了性能参数和品质，产品配方的优劣是胶管制品企业核心竞争力的重要体现之 一。当前胶管制品的环保、应用要求日趋严格，对胶管制品的性能提出了更高的要求。“绿色、环保、 高效、节能”新材料、新配方越来越多的应用于胶管制品的生产之中。各企业纷纷加大投入和研发，并 通过申请专利保护或制定并执行严格的保密制度等措施来保证企业在技术上的竞争力，提高潜在进入者 的成本。 橡胶配方、结构设计、制程工艺是胶管制品生产的核心技术，是决定胶管品质的重要因素之一，需 要经过长时间的反复试验与仿真验证，这也提高了行业的进入门槛。 报告期内，公司所处的行业发展情况和相关法律法规未发生重大变动，但国内工程机械市场低迷、 新冠疫情反复、液压软管市场低价竞争愈发激烈等不利因素，对公司市场开拓，尤其是内销市场开拓造 成不利影响。随着 2022年底国内疫情防控政策的调整，新冠疫情对公司的不利影响有望彻底消除，公 司将积极调整相关经营策略，加大各类市场客户开拓力度，确保公司经营的健康和稳健。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	101,053,125.91	15.05%	34,811,102.44	5.95%	190.29%
应收票据	40,963,012.98	6.10%	25,594,620.72	4.38%	60.05%
应收账款	70,390,810.01	10.49%	67,467,690.78	11.54%	4.33%
应收款项融资	782,543.75	0.12%	2,928,877.10	0.50%	-73.28%
预付款项	5,362,305.86	0.80%	3,061,732.99	0.52%	75.14%
存货	123,776,110.10	18.44%	112,996,165.24	19.33%	9.54%
其他流动资产	4,872,709.29	0.73%	11,908,771.28	2.04%	-59.08%
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0%
固定资产	238,933,158.69	35.59%	194,556,671.80	33.28%	22.81%
在建工程	27,214,575.90	4.05%	66,091,336.52	11.31%	-58.82%
无形资产	36,372,706.62	5.42%	36,698,578.90	6.28%	-0.89%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	0%
长期待摊费用	497,611.84	0.07%	1,380,743.45	0.24%	-63.96%
其他非流动资产	7,687,433.15	1.15%	12,272,021.07	2.10%	-37.36%
短期借款	0	0.00%	10,032,083.33	1.72%	-100.00%
应付票据	27,933,539.90	4.16%	7,500,000.00	1.28%	272.45%
合同负债	23,707,550.18	3.53%	10,111,844.03	1.73%	134.45%
应交税费	10,958,388.42	1.63%	3,779,813.21	0.65%	189.92%
其他应付款	195,751.82	0.03%	2,396,473.64	0.41%	-91.83%
一年内到期的非 流动负债	1,018,202.75	0.15%	7,674,316.52	1.31%	-86.73%
其他流动负债	35,717,009.47	5.32%	24,270,835.26	4.15%	47.16%
长期借款	0	0.00%	11,019,791.67	1.88%	-100.00%
租赁负债	1,219,115.69	0.18%	1,928,596.06	0.33%	-36.79%

资产负债项目重大变动原因：

（1）报告期末，货币资金较上年末增加190.29%，主要原因有：公司外销收入较上年同期大幅增长， 外销业务主要以现金结算为主，使得公司收到的现金大幅增加；鉴于公司收到现金增加，为提高资金利 用率，公司开具银行承兑汇票的金额增加，导致报告期末相关保证金增加。 （2）报告期末，应收票据较上年末增加 60.05%，主要原因为公司将部分银行出具的已背书未到期 银行承兑汇票由“应收款项融资”调整至“应收票据”科目。 （3）报告期末，应收款项融资较上年末减少 73.28%，主要原因有：报告期末公司结存的银行承兑 汇票减少；公司将部分银行出具的已背书未到期银行承兑汇票由“应收款项融资”调整至“应收票据” 科目。 （4）报告期末，预付款项较上年末增加 75.14%，主要原因为公司为提前组织好春节前后所需生产 物资，根据资金情况，提前预定了橡胶等部分生产材料。 （5）报告期末，其他流动资产较上年末减少 59.08%，主要原因有：报告期内公司外销收入增加， 公司申请退税增加导致冲抵的待抵扣进项税额增加；报告期内公司募投项目阶段性完工，工程、设备等 投资减少，导致公司新增的待抵扣进项税额减少。 （6）报告期末，在建工程较上年末减少 58.82%，主要原因为报告期内公司募投项目陆续达到预定

可使用状态转固所致。 （7）报告期末，长期待摊费用较上年末减少63.96%，主要原因为报告期内相关费用按期摊销所致。 （8）报告期末，其他非流动资产较上年末减少 37.36%，主要原因为报告期内公司募投项目预定的 相关设备陆续到位，导致预付款减少所致。 （9）报告期末，短期借款较上年末减少 100%，原因为公司根据资金情况，为降低财务费用，偿还 短期借款所致。 （10）报告期末，应付票据较上年末增加 272.45%，原因为报告期内公司销售收到现金增加，为提 高资金利用率，公司开具银行承兑汇票金额增加。 （11）报告期末，合同负责较上年末增加 134.45%，主要原因为公司外销业务增加，收到的销售订 金增加所致。 （12）报告期末，应交税费较上年末增加 189.92%，主要原因为：公司利润增加，四季度待缴纳的 企业所得税增加；依据国家税务总局 财政部 《关于制造业中小微企业延缓缴纳 2021年第四季度部分 税费有关事项的公告》年销售额2000万元以上（含2000万元）4亿元以下（不含4亿元）的企业10-12 月增值税、企业所得税、附加税可以延缓缴纳 50%，延期三个月的规定，国家税务总局财政部《关于延 续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 2 号） 的规定，国家税务总局财政部《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（国家 税务总局财政部公告 2022 年第 17 号）的规定，导致延期缴纳的各项税费增加。 （13）报告期末，其他应付款较上年末减少91.83%，主要原因系为进一步细化往来核算，将部分其 他应付款项目重分类至应付账款其他科目进行核算。 （14）报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少86.73%，原因为公司根据资金情况，为降 低财务费用，偿还完毕长期借款，导致报告期末重分类至“一年内到期的非流动负债”的相关负债减少。 （15）报告期末，其他流动负债较上年末增加47.16%，主要原因为报告期末，公司将部分银行出具 的已背书未到期银行承兑汇票调整至“其他流动负债”科目。 （16）报告期末，长期借款较上年末减少100%，原因为公司根据资金情况，为降低财务费用，偿还 长期借款所致。 （17）报告期末，租赁负债较上年末减少36.79%，原因为公司在租赁期内根据实际结算支付的租赁 费冲减租赁负债所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	374,817,415.93	-	331,564,472.03	-	13.05%
营业成本	232,390,225.74	62.00%	246,075,848.28	74.22%	-5.56%
毛利率	38.00%	-	25.78%	-	-
销售费用	15,036,034.53	4.01%	14,077,842.30	4.25%	6.81%
管理费用	22,488,928.85	6.00%	19,947,601.34	6.02%	12.74%
研发费用	17,512,967.67	4.67%	13,587,709.29	4.10%	28.89%
财务费用	-1,309,792.84	-0.35%	4,561,316.87	1.38%	-128.72%
利息费用	551,755.25	0.15%	2,136,569.42	0.64%	-74.18%
利息收入	714,206.12	0.19%	66,878.57	0.02%	967.91%
信用减值损失	-504,058.29	-0.13%	-1,263,568.91	-0.38%	-60.11%
资产减值损失	-3,594,769.50	-0.96%	-2,847,937.99	-0.86%	26.22%
其他收益	12,915,323.40	3.45%	6,289,736.49	1.90%	105.34%
投资收益	18,700.95	0.00%	478,495.76	0.14%	-96.09%
公允价值变动 收益	0	0.00%	0	0.00%	0%
资产处置收益	0	0.00%	-143,528.27	-0.04%	-100.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0%
营业利润	95,516,594.94	25.48%	33,291,742.18	10.04%	186.91%
营业外收入	749,742.11	0.20%	833,114.80	0.25%	-10.01%
营业外支出	373,957.93	0.10%	58,327.11	0.02%	541.14%
净利润	83,087,575.34	22.17%	30,141,132.83	9.09%	175.66%

项目重大变动原因：

①报告期内，与上年同期相比，财务费用减少128.72%、利息费用减少74.18%、利息收入增加967.91%， 主要原因为：公司偿还完毕银行借款和融资租赁有息负债，相关利息费用大幅降低；报告期内人民币贬 值，公司汇兑收益增加；报告期内公司根据资金情况进行现金管理，导致相关利息收入增加。 ②报告期内，信用减值损失较上年同期减少60.11%，主要原因为公司加大应收账款的回收力度，除 1年以内应收账款外，其余应收账款的预期信用损失率较同期相比都处于下降趋势所致。 ③报告期内，其他收益较上年同期增加105.34%，主要原因为公司获得上市补贴800万元。 ④报告期内，投资收益较上年同期减少96.09%，主要原因为2021年度公司使用暂时闲置募集资金 理财收益较高，2022年度公司募集资金使用完毕，导致相关理财减少。 ⑤报告期内，资产处置收益较上年同期减少100%，原因为报告期内公司未处置相关资产。

⑥报告期内，营业利润较上年同期增加186.91%，主要原因为：公司2022年度以酸化压裂软管总成 （配套页岩气开采的压裂车等设备）为代表的高附加产品销量大幅上升，同时公司采取新增太阳能发电 等降本措施带动公司综合毛利率由2021年25.78%上升至2022年的38.00%；公司北交所上市获得政府 补贴 800万元；公司偿还完毕银行贷款和融资租赁借款、2022年度人民币贬值、2022年度现金管理收 益增加三大主要因素使得公司2022年财务费用同比大幅下降。 ⑦报告期内，营业外支出较上年同期增加541.14%，主要原因为2022年度公司慈善捐赠增加。 ⑧报告期内，净利润较上年同期增加175.66%，原因为营业利润增加。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	373,780,621.80	327,396,579.00	14.17%
其他业务收入	1,036,794.13	4,167,893.03	-75.12%
主营业务成本	231,715,186.45	242,948,490.39	-4.62%
其他业务成本	675,039.29	3,127,357.89	-78.42%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
钢丝缠绕 橡胶软管	73,702,530.08	49,832,785.61	32.39%	-15.97%	-12.62%	减少2.59个 百分点
钢丝编织 橡胶软管	146,342,675.57	110,677,841.80	24.37%	-8.32%	-9.30%	增加0.82个 百分点
纤维增强 橡胶软管	16,327,420.07	12,593,923.00	22.87%	-1.10%	-5.00%	增加3.16个 百分点
胶管总成 及配套管 件	122,848,337.29	45,861,224.47	62.67%	142.13%	16.22%	增加40.44 个百分点
混炼胶	14,559,658.79	12,749,411.57	12.43%	13.54%	14.05%	减少0.39个 百分点
其他	1,036,794.13	675,039.29	34.89%	-75.12%	-78.42%	增加9.93个 百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期	营业成本 比上年同	毛利率比上 年同期增减%
				增减%	期 增减%
境内	158,462,651.03	112,983,465.70	28.70%	-15.51%	-21.17%	增加5.12个 百分点
境外	216,354,764.90	119,406,760.04	44.81%	50.23%	16.21%	增加16.15 个百分点

收入构成变动的原因：
①报告期内，其他业务收入、其他业务成本较上年同期分别减少75.12%、78.42%，主要原因为宇通 重工报告期内未向公司采购相关手柄。 ②报告期内，胶管总成及配套管件营业收入较上年同期增加142.13%，毛利率增加40.44个百分点， 主要原因为报告期内以酸化压裂软管总成（配套开采石油页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高 附加值工业软管系列产品逐步被海内外市场认可，带动公司该系列产品营业收入、毛利率大幅上升。 ③报告期内，其他类产品收入和成本较上年同期分别减少75.12%、78.42%，主要原因为宇通重工报 告期内未向公司采购相关手柄。 ④报告期内，境外营业收入较上年同期增加50.23%，毛利率较上年同期增加16.15个百分点，主要 原因为报告期内以酸化压裂软管总成（配套开采石油页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加 值产品出口大幅增加所致。（未完）