[年报]秦川机床(000837):2022年年度报告
原标题:秦川机床:2022年年度报告 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”可能面对的风险部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 49 第六节 重要事项 .................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 68 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 72 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 73 第十节 财务报告 .................................................................................................... 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件； 五、其他资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。 机床工业是整个工业现代化的基石，具有无可替代的战略价值。近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争已逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在这一背景下，通过国际贸易补足产业链上游、薄利多销抢占市场的发展模式已无法持续，促使政府部门和资本市场愈发重视具有自主研发能力的机床企业，从而使高端机床行业的价值愈加凸显。 1、机床行业迎来行业复苏，行业更新需求巨大 机床产品的最佳寿命通常在十年左右，在 2011年全球机床产值和消费量达到高峰后，整个产业已开始了新一轮的存量替换。海外机床产业链供应紧张，助推机床行业迎来快速增长。此外，我国当前正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重将显著提升，高性能数控机床的市场需求将大幅度提高。随着国内国际双循环新发展格局和国内统一大市场的形成，支撑工业母机突破的研发体系、供应体系、政策服务、用户验证等多方面协同和支持能力也进一步提升。展望未来，随着新一代信息技术与制造业的深入融合，互联网、大数据、云计算和 5G技术不断发展，中国工业母机将会向智能化、高端化方向快速前进。 在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业将会迎来巨大的发展机遇期，同时带动刀具、主轴、丝杠、导轨、转台、工装夹具以及数控系统等机床部件市场快速扩大。 2、机床数控化率提高，国产高端装备需求加大 与普通机床相比，数控机床具有加工精度更高、性能更稳定、加工效率更高等优点，数控机床的使用率是衡量一个国家工业自动化水平的重要指标。2015年以来，我国金属切削机床产量数控化率不断提升，2021年数控化率为 44.90%。但与发达国家相比，我国机床数控化率仍较低，目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在 70%以上，产值数控化率在 80-90%左右。 我国工业结构的优化升级，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提高，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。《中国制造 2025》规划中明确提出，2025年中国高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。因此，从机床数控化率看，我国数控化高端机床仍具备较好的市场前景。 3、新能源汽车加速发展，带动相应汽车零部件和制造装备用零部件需求 当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，各国相继出台传统燃油车退出市场的政策目标以及新能源汽车激励政策。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到 2025年我国新能源汽车占新车销量比例达到 20%左右。结合当前新能源汽车销量加快增长的形势，这一目标有望提前实现。届时，我国新能源汽车年销量将达到 700-850万辆。 随着新能源汽车市场的蓬勃发展，秦川机床下游的汽车零部件行业和汽车领域用制造装备零部件行业的秦川机床是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在齿轮加工机床、加工中心、车削中心、螺纹磨床、复杂刀具等领域处于国内第一梯队。在国内率先建立首家智能机床创新中心并推出第一代五款智能机床，在业界引起巨大反响。集团公司旗下汉江机床、汉江工具入选国家专精特新“小巨人”企业。沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选 2022年省“专精特新”中小企业。秦川本部数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号。建有独立法人研发机构中央研究院、智能机床创新研究院，建有国家级企业技术中心，先后参与和承担国家重大专项项目一百多项，获得国家科技进步一等奖、二等奖，中国机械工业科学技术奖科技进步一等奖，省技术发明一等奖、省科学技术进步奖一等奖和三等奖等多个奖项。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 机床行业基础性和战略性地位突出，是衡量国家工业发展水平的重要标志，中省政策对行业发展给予高度支持。《中国制造 2025》中将高档数控机床列为十大重点领域之一，明确指出加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确指出推动包括高端数控机床在内的产业创新发展。《关中平原城市群发展规划》明确将数控机床列为优势产业关键领域创新方向。《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》明确提出，将以西安、宝鸡等为重点，着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备，打造高端装备制造集群。陕西省也将数控机床产业链列为 24条产业链之首，建立了省市两级“链长制”推进制度，并由省市主要领导担任链长。 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，支持秦川机床等技术改造，发展高精、高速、高效、柔性数控机床，提升机床可靠性、精度保持性，提升市场竞争力。 《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《关于印发提升全省重点产业链发展水平若干政策措施的通知》和《陕西省数控机床产业链三年行动计划（2021-2024）》先后将数控机床列为重点产业链、实施“链长制”，支持提升企业创新能力，推动“链主”企业发展壮大。2022年 7月 19日，陕西省工信厅公布了第一批陕西省重点产业链“链主”企业拟遴选名单，秦川机床被指定为数控机床产业链“链主”企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。 秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。 秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。 公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：
秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公具企业集团行列。 1、公司核心产品优势： （1）磨齿机 磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；“数控磨齿机”2017、2020年两次获得工信部单项冠军产品。市场占有率位列国内第一，其中高效磨齿机（YKS7225、YKZ7230、YK7240）重点销售领域在轿车、新能源汽车、重卡行业。 （2）螺纹磨床 螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白。 （3）数控机床 普通机床、经济型数控机床在市场上供不应求，性价比排在行业首位；普及型数控、高精密专用数控机床，排在行业前列。 （4）外圆磨床 外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。 （5）加工中心 五轴加工中心产品已有 4大系列 20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域中的国产化替代具备明显优势及良好市场前景。 （6）机器人关节减速器 机器人关节减速器已有 5大系列、23种规格、130种速比，是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，产品获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。“机器人精密减速器测试方法与性能提升技术研究”获 2022年度国家“机械工业科学技术奖”一等奖。 （7）刀具产业 秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草多项国家标准、行业标准。 （8）滚动功能部件 秦川机床所属汉江机床生产 2级、3级精度的滚珠丝杠、直线导轨，有较高的精度保持性，完全可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。 2、主要业绩驱动因素 2022年面对复杂多变的行业市场，秦川机床紧紧围绕“十四五”发展规划，牢牢贯彻“经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚持“稳字当头，稳中求进”的总基调，强化担当，聚焦主业，突出重点，把握关键，深耕细作，以高度使命感、责任感抓好经济运行工作。 （1）紧跟市场变化，调整产品结构 化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，加速创新链和产业链融合，持续纵深调整产业结构，领航产业发展高地，取得了明显成效。 主机产品方面，秦川机床本部五轴产品 3个标准机型实现小批量销售，2个重点新产品进入试制阶段。宝鸡机床产品高端化发展表现抢眼，车削中心、五轴产品、全功能数控车床产值比重提高。高端制造、零部件产品方面，秦川机床本部机器人减速器开发 3款 N系列新产品；开发 2款 4个型号曳引机新产品。沃克齿轮 AGV舵轮实现装机，从精密零件生产成功转向高端部件生产。 （2）深耕现有市场，涉足新能源市场 一是千方百计精准了解客户需求，全面盘活库存资源，台台必争，单单必抢，潜在市场不留“死角”。重视客户的需求，加强客户关系维护和粘性，尽锐出战，尖兵出击，扩宽新产品市场应用验证渠道。在保持盈利的前提下，全力提高公司所有产品的市场占有率。 二是抓好出口市场，加强协同，扩大业务网络化建设，精准施策。2022年秦川机床本部机床出口创历史新高，打开了俄罗斯、德国市场，并成功开发德国风电铸件市场。 三是抢抓新能源市场增长窗口期，成功进入一大批龙头企业。 （3）加大科研投入，提速创新步伐 2022年，秦川机床构建以市场为导向，企业为主体的科技创新体系，全面推进创新发展，积极参与创新驱动平台建设，强化中央研究院对各级子企业技术创新的规划、引领和指导作用，全力整合各方资源，取得了一系列成果：入选国家级知识产权优势企业；工业机器人关节减速器和高档数控系统列入国家 2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范推进机构和参与单位名单；“磨齿机性能提升”科研团队入选陕西省科学技术厅 2022年度“科学家+工程师”队伍首批名单；荣获省国资委 2022年度“技术创新奖”等。 （4）深入推进国企改革，改革成果实效显著 围绕国企改革三年行动重点工作任务，全面加强董、监事队伍建设，13户企业实现外部董事占多数；选派 36名董、监事专家人才履职集团管控，服务公司治理；完成集团层面经理层成员“任期制和契约化管理”、各权属企业与 56名经理层成员分级签订“两书”契约，激发经理层成员干事创业的活力和创造力；落实“三项制度”，2022年度为止已全面实行员工公开招聘、全员绩效考核，通过竞争上岗的方式选聘干部人数占到干部总数 50%，年度干部末等调整及不胜任退出的人数达到干部总数的 6%；一系列深化改革成果为秦川集团高质量发展奠定坚实基础，荣获省国资委 2022年度“深化改革奖”。 （5）开展九大倍增行动，助力企业高质量发展 2022年公司深入开展“九大倍增行动”主题年活动，制定实施 359项重点工作任务，多项重点工作取得突破，助推企业经营取得新突破。在关键核心技术攻关方面成效显著：掌握高速齿轮箱设计关键技术，研制成功自动产线 MES系统，攻克复杂刀具设计与制造关键技术，成功开发多款精密磨削加工软件，申报飞机起落架连杆精密磨削工艺专用软件著作权等。在提升市场服务、提高市场占有率方面取得实效：为主机用户提供“超感动服务”，坚持“两优先、一最快；为刀具用户提供包含数控刀具及刃磨、高端工装、专用设备等全套技术解决方案。 三、核心竞争力分析 2022年，秦川机床响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地，重点推进 10项固定资产投资项目；7月 7日，秦川机床发布《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》，加码工业母机和新能源汽车等四个投资项目建设，通过以上项目的实施，将丰富企业产品结构，实现产业升级，提升市场竞争力。 2022年,秦川机床聚焦数控机床高端领域主业，瞄准关键核心“卡脖子”技术难题，持续加大高端产品研发力度，稳步扩大研发经费投入，不断提升高端制造业核心竞争力和工业母机创新策源能力，取得了明显成效。2022年完成公司级重点研发计划项目 27项，新品研发、产品迭代 192项。其中，新型蜗杆磨砂轮转速突破 12000rpm；加工中心突破高精度设计制造技术；车铣复合加工中心突破热变形误差补偿技术；多工位动力刀架突破高精高刚设计制造技术；直线导轨设计精度达到 Pl 级；超高速拉刀拉削精度达到 6 级；突破缓速器转子拉刀设计制造技术；突破 AGV轮边减速机设计制造技术；突破了大规格动静压主轴系统套筒加工技术；突破了信号采集、信号调理以及数字量信号远传技术；突破齿轮轴光学测量技术；新一代高端齿轮机床数控突破了高速电子齿轮箱、紧急回退等技术。 2022年，秦川机床“高速精密数控机床误差控制关键技术及应用”和“复杂螺旋曲面类零件精密加工关键技术研究”分别获机械工业科学技术发明奖一等奖和陕西省科学技术进步奖三等奖。 YTF100NQ/NS超高压强阻尼（安全型）压力表”获 2022年陕西企业“三新三小”创新竞赛一等奖。 “高精度石油钻井指重表”获 2022年陕西科技工作者创新创业大赛三等奖。AGV舵轮荣获“2022年陕西省创新方法大赛”一等奖。集团公司被评为 “2022工业企业品牌建设创新示范单位”、“陕西省重点产业链‘链主’企业”、“国家知识产权优势企业”。权属单位沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选 2022年省“专精特新”中小企业名单；集团 4项产品认定为 2022陕西省重点新产品；3项产品入选“陕西工业精品”。机床智能化主轴“科学家+工程师”队伍入选省 2022年度“科学家+工程师”团队建设。“YKZ7250数控蜗杆砂轮磨齿机”成功入选 2022年度省级首台（套）重大技术装备产品项目。成功揭榜 13项省重点产业链“揭榜挂帅”项目。YKS7226新型蜗杆砂轮磨齿机研制等 3项研发项目成功获批省财政厅“省级国有资本经营预算科技创新专项资金”支持。 2022年，秦川机床建立高效协同创新机制，加快科技成果产业化。与江丰电子共建“集成电路制造与高端装备协同创新中心”。参与法士特“陕西省商用车传动系统创新联合体”。与西安交大、西安理工等 10多所高校联合开展机床工具多项核心技术和产业化项目攻关，共建创新团队。 2022年，秦川机床共申请专利 50项（其中发明专利 17项），授权专利 25项，参与制定国家标准3项，主持和参与制定行业标准 7项。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，制造业持续面临市场需求不足、行业下滑等诸多问题，国际、国内环境变化等复杂因素对机床行业影响较大。报告期内，秦川机床实现营业收入 41.01 亿元，比上年同期下降 18.83%; 实现归属于母公司净利润 27,500 万元,比上年同期下降 2.07%。 报告期内公司战略性管理工作： （1）推进重点投资项目建设，为发展蓄势赋能 2022年围绕“5221”战略规划，向数控机床高端领域寻求突破，推进 10项固定资产投资项目，按计划完成年度投资目标。秦创原创新基地项目签订合同 3.98亿元，联合厂房及试验中心钢结构、动力中心及职工餐厅框架结构全面封顶。 （2）夯实主业发展根基，发挥资本市场融资功能 2022年 7月启动新一轮融资工作，拟募集资金 12.3亿元，主要投入秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设、新能源乘用车零部件建设、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造 4个重点项目，持续夯实主业发展根基，坚定信心推进落实“5221”发展战略。 （3）依托多平台“引育留用”，提高人才蓄能池上限 全年加大招聘力度引才，实现招聘本科以上学历 248人，硕士及以上学历 36人。以秦创原创新驱动平台为依托，共建 1个联盟、3个平台，聚焦“卡脖子”难题和关键核心技术攻关，引进创业团队、资助创新人才，柔性引进博士 4名。发挥技能大师（劳模）工作室载体功能，开展新型“师带徒”活动，宝鸡机床张云飞创新工作室获评“陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。严格执行薪酬“双通道”考核制度，实行动态调整，体现按劳分配，收入能高能低。2022年公司对 20个科技项目 138人、8名秦川工匠进行表彰，不断促进科技创新、管理创新的关键岗位员工在科研、生产经营最前线担重任、挑大梁。 （4）多措并举强化管理，助推降本控费见实效 通过建立完善预算绩效体系，科学编制全级次预算，强化预算导向作用，加强经营分析及 KPI、CTJ、降本控费工作的考核力度，从推进全员转变态度观念、工作作风入手，以项目为载体，从采购、设计、工艺、生产制造、外协、能源动力、物流、工程、质量等方面齐抓共管。2022年实现降本控费较上年同期提升 33%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 零部件、工具行业市场需求减缓，产销量下降 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
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