[年报]哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:哈药股份:哈药集团股份有限公司2022年年度报告 哈药集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林国人、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度母公司实现净利润-103,525,258.32元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,968,846,471.28元，2022年可供分配利润为-2,072,371,729.60元，因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2022年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节公司关于公司未来发展 的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入138.09亿元，同比增长7.86%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.64 亿元，同比增长25.14%。 报告期内，对公司利润影响因素： 2022年作为“十四五”时期的第二年，国家相继出台多种政策，持续推动“三医联动”深入发展。医保目录调整、省级医保增补清退、医保信息化标准化、公立医院高质量发展、分级诊疗、带量采购常态化等政策对现有的用药结构带来较大的冲击，政策引导下国内医药行业仍在深刻变革中。报告期内，公司积极顺应市场变化，有序开展各项生产经营工作，全面落实公司各项发展战略和既定工作计划，提升团队专业化能力，建设学习型组织，推进同一个团队、同一个梦想的团队文化，全力推动公司高质量发展。 1、报告期内，营业收入同比增长7.86%，其主要原因为： 公司医药工业板块：新增保健品电商业务，主要是依托公司资源储备，基于保健品行业与电商市场发展的洞察，进行产品产业链高效布局；不断探索新的用户触达模式，加速品牌唤醒，品效结合；聚焦优势资源快速占据细分领域龙头，获得更多消费者；提高电商渠道渗透率，在渠道广度、深度和质量上进行建设，并持续提升。综合以上因素实现了医药工业板块收入的增长。 公司医药商业板块：主要原因是公司持续关注国家医药政策，加快新品引进，优化品种结构；深入挖掘市场，积极拓展细分市场增长空间；围绕客户厂商等上下游需求，提供更多增值服务，深化业务合作，扩大市场份额；公司积极应对克服困难，推进线上线下业务融合，拓宽经营模式，保证了销售稳步增长。综合以上因素实现了医药商业板块收入的增长。 2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 6.37%，主要原因为： 公司本期营业收入增加，同时公司通过精益管理，优化管理效率，降低管理费用，综合以上因素归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 在产品营销方面：公司持续梳理产品、细分渠道和终端资源，借助多品类、多品牌优势，强优势补短板，聚焦核心优势产品，优化渠道布局、细化目标终端，横向细分各类业务市场。强化必赢文化，将赢得消费者、赢得终端、赢得渠道、赢得卓越运营、赢得高绩效团队等策略与实际业务相融合，融入产品策略、品牌营销、市场准入、渠道管理、库存管控、产品供应、销售增量、数据质量、重点项目、支持服务等公司发展的核心支撑工作中。 1、公司以重点品类、品种为依托，积极跟进和参与多地区的集中采购，在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时，扩大公司品牌影响力。 2、抓住政策、渠道优化和产品升级的机遇，以消费者需求为导向，借助新产品上市及潜力产品的开发，通过专业化团队充分开拓市场，触达终端形成互动粘性，提升产品竞争力。 3、优化客户及运营，与企业发展战略相同的重点客户协力前行，形成战略联盟。 4、强化营销团队建设，增强团队协作和服务意识，加强专业人员的销售效能管理，不断优化和提升最小单位效能，为公司营销目标管理提供坚强的管理支撑。 5、在合规前提下，增加产品市场投入，拓宽品牌推广渠道，借助主流业务合作平台，丰富市场推广手段，加强产品推广和终端市场维护，促进支持业务增长。公司积极与上下游企业统一思想、目标一致，共创共赢，实现营销目标达成。 6、在保健品销售方面，基于公司布局健康全领域、并将保健品业务识别为重点增长引擎的发展战略，将保健品产品线收拢于新成立的哈药健康科技子公司，报告期内聚焦线上渠道，集中优势资源，实现快速增长。 在研发方面：公司结合自身优势重新制定研发战略规划，重点布局消化、呼吸、维矿、慢病等领域的产品结构，以快速开发健康品作为哈药发展重要战略之一，借势国家政策加持健康产业的发展契机，将持续提升人民健康水平、把不断增进人民健康福祉作为使命与责任。公司继续推动高技术壁垒项目和创新药管线研发，在科技前沿探索，提升创新成果质量，带动产业结构升级。 继续推进一致性评价工作，本年度注射用氨苄西林钠、头孢拉定胶囊、诺氟沙星片、盐酸氟桂利嗪胶囊均通过仿制药一致性评价，注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯、注射用奥美拉唑钠等产品已进入审评阶段，其他品规的一致性评价工作均有序开展；加快开展新品种研发工作，多个品种陆续完成中试研究工作，为公司持续输出有竞争力的迭代新产品。 在产品生产和产能布局方面：一是推进抗生素原料与制剂、化学药品与保健食品液体、化药药品与保健食品固体、中药（含饮片）前处理与制剂、化学药物与抗生素原料、生物药原料与制剂、儿童药制剂七个核心制造基地的建设和优化，进一步完善和加强了产业链布局，强化了公司产品优势、产能优势；为满足市场需求，及时、快速调配生产线产能；二是通过优化制度流程、提升信息共享能力、强化研、产、供、销协同等方式，持续优化供应链管理，提升生产体系的运营效率和运营质量；三是通过降本控费、实施精益管理，对标行业一流企业，优化PSQDC管理体系，逐步提升产品成本核心竞争力。 在组织与人才发展方面：公司持续优化组织架构，使得组织更加高效、敏捷，以支撑企业战略转型及需求。以内部人才培育为主，市场化补充为辅，通过人才盘点挖掘内部人才潜力，发现内部优秀人才，搭建结构合理、素质优良、能力突出的人才梯队，打造可持续的人才供应体系，支撑公司战略发展。公司通过构建常态化人才盘点体系，建立科学化、公开化的人才标准和评价机制，按体系形成各层级的后备、高潜人才库，搭建起专业化、年轻化的人才梯队。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 从国家统计局数据来看，2022年医药制造业营业收入29,111.4亿元，同比下降1.6%，发生营业成本16,984.6亿元,同比增长7.8%，实现利润总额4,288.7亿元,同比下降31.8%。 医药行业关系国计民生，是国民经济的重要组成部分，药品消费支出与国民经济发展水平、居民生活质量存在较强的相关性。我国医改沿着“医疗”、“医保”、“医药”持续进行着“三医联动”的深入改革。随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，国民药品消费刚需将持续扩大，我国医药行业整体规模和质量均呈现出良好的发展趋势。从供给侧看，国家通过审评审批制度改革、仿制药质量和疗效、一致性评价等措施，推动医药工业向创新驱动转型，实现高质量发展；从需求侧看，国家通过合理用药、医保目录动态调整、带量采购、医保支付改革等措施，实现降本控费，倒逼医药行业实现结构调整，传统化学制药增长速度放缓，化学创新药、高端仿制药、生物制剂和中药等受到鼓励和支持。同时，互联网医疗、医药电商等新业态、新模式也逐步发展和成长。 （二）行业政策情况 新医改相关政策，以“三医联动”为特征的医疗卫生体制改革继续走向深入，医保、医疗、医药方面相继有重要政策出台，持续对医药行业产生深刻影响。 医保方面，医保目录继续执行动态调整，新版医保目录收录药品总数达到 2967种，比 2021版目录增加107种；医保支付方式改革进入新阶段，各地陆续启动DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划；另外，职工医保个人账户改革以及职工医保门诊共济保障政策开始在各地陆续实施，基本医保跨省异地就医直接结算也在逐步扩大覆盖范围。 医疗方面，公立医院改革进入新的阶段，提出要推动公立医院高质量发展，绩效考核和薪酬改革成为关键词；继续推进分级诊疗和慢病管理；提出要加强综合医院的中医药工作。 医药方面，发布《注册核查工作程序》等，对新药的注册审批更加规范；一致性评价工作继续进行，化学注射剂过评品种数量不断增加；制定关于推动原料药产业高质量发展的实施方案，鼓励原料药制剂一体化发展；发布关于全面加强药品监管能力建设的实施意见，实施药品全程追溯。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主营业务与产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993年6月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。 公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦大健康类、抗感染类、慢病类、呼吸类、消化类五大治疗领域，在产在销品规352个，主要产品包括葡萄糖酸锌口服溶液、复方葡萄糖酸钙口服溶液、钙铁锌口服液、双黄连口服液、阿莫西林胶囊、拉西地平片、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯、重组人促红素注射液（CHO细胞）、小儿氨酚黄那敏颗粒、布洛芬颗粒。 公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。 （二） 公司经营模式 1、医药工业经营模式 （1）生产模式：公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品相关规范。在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。报告期内，工业企业克服困难、加班加点，保证了人民群众所需基本药品的及时供应，满足了人民群众的用药需求。 （2）采购模式：公司通过对供应链物料流、资金流、信息流的深入研究，以招标采购、集中采购、战略采购和平台采购等专业化管理方式控制采购成本；通过对供应商生命周期的科学高效管理，深入挖掘供应商资源，通过供应商绩效管理维护准入及退出的机制，实现供应商的优胜劣汰，确保供应商体系的良性发展；通过物料需求计划的信息化管理、准时制采购订单管理等方式，合理控制库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本的供应链管理。 （3）销售模式：公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，科学细分分销与零售、专业医学等渠道，通过优化分销与零售渠道、专业医学渠道、商业管理渠道、电商渠道，在保证产品适应各类场景供应的情况下，全面满足零售终端、医疗终端和电商平台的业务发展需求。同时，顺应快速增长的全民健康需求以及保健品购物方式由传统线下向线上转化发展的趋势，依托已有的产品批文储备与品牌势能，并充分发挥电商的灵活性与效率，在电商全域全面布局保健品业务。 报告期内，公司完成了各电商平台的核心店铺经营权的收回，电商全渠道自营店铺全面开店运营、传统电商、兴趣电商和线上分销渠道业务全面的布局；并搭建自有团队，全面实现业务自控自运营。 2、医药商业经营模式 （1）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户开展全方位的药品配送服务。公司根据客户需求从上游供应商（医药生产企业）采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。公司医药批发业务以纯销业务为主、调拨业务为辅，批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客户主要分为两类：一是医疗客户，包括公立医疗客户（指除社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的公立医院）、民营医院客户、政府开办的基层医疗卫生机构、医疗终端客户（如诊所、门诊等），配送商品主要是省级政府药品集中采购平台中标和议价的药品，以及医疗器械产品；二是商业客户（包括药品批发企业、药品零售连锁企业、单体药店），配送商品主要是OTC产品及其他品种，配送品种广泛。公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有良好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分发挥批零一体化渠道服务、销售网络等方面的优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 （2）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和物流配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自于医药产品购销差价。公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中，在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰连锁公司拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，实现线上线下两网互通，打造“医药+互联网”健康服务平台。公司 O2O模式的推广为公司带来客流和销售业绩的持续增长，黑龙江省主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”、“网订店送”的便利服务。报告期末，公司旗下直营门店数量389家，其中哈尔滨市内门店 253家，市外门店 136家，新增门店 17家。零售门店加大会员营销力度，创新营销模式，拉动销售增长，会员人数达到219万人，会员销售占比73.85%。 （三） 市场地位 公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的产业布局，产品管线具有行业领先优势。在大健康类、抗感染类、慢病类、呼吸类、消化类五大治疗领域等最具用药规模和成长性的治疗领域，形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列营养补充剂、拉西地平片等心脑血管类产品及注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等消化类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。 （四） 报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司针对行业政策变化与市场变化，在商业板块主动开展效率革命。商业批发重视提高客户质量和对终端网络的掌控力，零售着重提高品类管理与会员管理的效率，以此提高基本盘的盈利能力；同时积极发展 DTP、器械等新业务板块，获得新业务的增长。在工业板块，针对医药线下终端受到冲击的局面下，着重掌控现金、保障利润、严格控制库存。同时，公司积极发掘市场机遇，关注到健康需求的增长、以及线上兴趣电商中保健品消费者流量的增长，因此集中资源大力发展线上保健品业务。综合以上因素，实现整体工业利润的稳定和线上保健品业务的增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 作为一个拥有 70多年历史的制药企业，多年来累积了丰富的品牌资产。公司积极实施多品牌战略，充分发挥品牌势能助力打造哈药民族医药企业标杆形象。经过多年的品牌经营与维护，目前公司持有的“哈药”、“三精”、“世一堂”、“盖中盖”、“朴雪”、“护彤”、“渭必治”、“泻利停”等多个公众认知度高、形象丰富的品牌，充分覆盖大健康、呼吸、肠胃、慢病等不同细分市场。报告期内，公司不断优化品牌定位、通过差异化打造全新品牌形象，并通过多维度数字化营销、专业的学术推广以及线上线下相结合的方式全方面提升哈药各品牌的知名度、渗透率，全面复兴哈药品牌。哈药拥有与生俱来的母子品牌矩阵、且各子品牌资产在相关细分市场具备相当的竞争能力与增长潜力，从而使公司整体品牌价值不断凸显和提升，构成了公司关键的核心竞争力。报告期内公司获得“中国医药高质量发展成果企业”、“中国医药高质量发展成果品牌”、“2021中国医药互联网创新发展领潮企业”、“2022年医药工业综合竞争力百强榜”“2022年健康产业品牌榜”等多项殊荣。2022年以来，公司还建立了“哈药健康”品牌，以全新的年轻化形象以及多维度数字化营销进一步加速了大健康领域的全面布局，在电商渠道品牌名列前茅。 （二）产品优势 公司经过多年的发展，形成了从化学原料药到化学制剂、中成药、生物制药、口服液、保健食品、医疗器械等产业链布局。为顺应健康中国 2030，哈药重点产品涵盖大健康、呼吸、肠胃、慢病、抗生素等5大治疗领域，为患者提供从预防到治疗的全周期健康解决方案，多元化产品研发、生产及销售链条，形成公司的核心竞争优势。公司拥有丰富的产品资源，拥有 1800个药品批文和 96个保健品批文，其中独家药品 67个,在产在销的 298个品规进入 2022年国家医保目录，在产在销的 127个品规进入 2018版国家基本药物目录，头孢菌素类抗生素制剂、补钙系列药品、保健品等产品市场占有率位居行业前列，为公司利用品牌优势和产品资源提升市场竞争力提供了有力的保障。 （三）质量优势 公司严格按照国家相关法律法规要求和先进的质量管理理念，建立完善的质量管理体系，保证体系有效运行并持续改进，持续提升质量管理水平。在质量管理方面，强化产品全生命周期质量管理工作，确保产品质量安全。公司现有药品、保健食品、医疗器械、消杀等各类制剂产品，对物料进厂到产品出厂全过程的各个环节均严格管控，加强监督检查、强化质量风险评估及管控，产品生产过程保持持续的验证状态；注重员工培训，不断提升员工专业能力，提高员工质量意识，打造企业质量文化。公司主导产品疗效确切、质量稳定，在产品品质和技术等方面均具有独特的优势。 （四）科研优势 公司实现研发系统内垂直管理，对各分、子公司研发板块实施从立项到获批的全面管理：成立多部门联合工作组，提供专业的科学论证；开展预立项实验研究，实现精准立项；成立科学委员会提升研发技术水平，加快推进研发项目。 公司抢抓健康中国的战略机遇，依托研发平台优势，聚焦大健康产业，建立哈药大健康研究院，与哈药集团技术中心和哈药（北京）生物科技有限公司形成多元化体系，分别侧重 OTC/保健品、仿制药和创新药等各相关领域。建立原料药、儿药掩味、缓释制剂技术平台，研发有成本竞争力或技术差异化优势的仿制药品种，为公司旗下优势品牌产品迭代升级。 （五）管控优势 全面推进精益生产，升级指标管理体系，完善全面质量管理，优化能源管理，全面提升产品成本竞争力。通过实施精益管理，打造全员参与氛围，针对提升关键指标设立提效、降本、提升服务满意度等方面课题，优化现场基础管理，达到提高生产效率的目标。同时对标医药行业先进目标，提升工业企业人均劳效、人工成本占销售收入比、存货周转率、综合毛利率、管理费用率等关键指标。持续优化供应链管理，提升信息化手段，提高效率与柔性。强化专业能力建设，提高质量体系运行效率，确保产品质量安全。强化安全意识，提升专业能力，提高安全体系运行效率，确保生产安全。 （六）营销优势 2022年公司通过各项举措和创新机制，推动哈药产品赢得消费者、赢得终端，不断提升公司营销水平。立足产业链，通过重塑重点产品的价值链、渠道策略，提升品种市场覆盖、消费者购买和内部利润优化。增加零售消费者活动投入和专业医学市场专业教育活动，影响更多消费者、购物者和专家。紧抓商业不断集中，连锁高速成长和基层医疗逐步深化的行业大势，匹配市场资源和内部组织架构，充分提升重点渠道市场的占有率。 （七）人才优势 公司构建常态化人才盘点体系，建立科学化、公开化的人才标准和评价机制，发现潜力人才、激发人才活力，激活组织动能，形成生产、技术、质量、研发、销售、财务、人力等体系各层级的后备、高潜人才库，同时通过校园招聘和管培生培养，吸纳、培植、储备年轻化的后备人才，搭建起专业化、年轻化的人才梯队，有效支撑公司业务发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 138.09亿元，同比增长7.86%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.64 亿元，同比增长25.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比增长6.52%，主要系销售量增长影响营业成本总额随之变动。 销售费用变动原因说明：同比增长 32.14%，主要系公司增加数字化营销，带动访客流量增长，提升电商的销售转换，销售额大幅增长的同时，销售费用也大幅增长。 管理费用变动原因说明：同比减少 17.00%，主要系公司通过精益管理，优化组织结构，提升管理效率，降低管理费用。 财务费用变动原因说明：同比减少 28.89%，主要系通过优化资金管理，降低医药商业及医药工业财务费用。一是医药工业，优化回款结构，主要以现金回款为主，利息收入增加，同时报告期银行承兑汇票贴现减少，财务费用降低；二是医药商业通过置换低利率贷款，平衡资金，降低财务费用支出。 研发费用变动原因说明：同比增长 18.49%，主要系公司加快开展新品种研发工作，报告期研发项目及研发投入增加导致较同期研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增长，主要系公司销售增长同时优化资金管理，使经营活动现金流增长。一是医药工业，优化回款结构，主要以现金回款为主，综合回款周期缩短，经营活动现金流增长；二是医药商业加强资金筹划，加强对应收账款回款周期的合理管控，经营活动现金流增长；三是公司通过合理强化库存管理，降低存货资金占用。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 21.04%，主要系报告期内公司处置固定资产、无形资产的现金流入较同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 55.60%，主要系报告期公司融资减少，导致筹资活动现金流量同比减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务毛利率为 24.56%，较上年同期上升 1.06个百分点。其中，医药工业毛利率为56.58%，医药商业毛利率为 9.13%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主要业务分行业情况为: 1、商业行业，业务范围包括零售业、批发业，即哈药集团股份有限公司的控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司，属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源。 2、工业行业，业务范围包括化药、中药、生物药、保健品，即子公司哈药集团营销有限公司、哈药健康科技（海南）有限公司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团三精制药有限公司、哈药集团中药有限公司、哈药集团三精明水药业有限公司、哈药集团三精千鹤制药有限公司、哈药集团三精儿童大药厂有限公司、健安喜（上海）食品科技有限公司及分公司哈药集团制药总厂、哈药集团制药六厂，属于医药工业业态，是公司主要的收入和利润来源。 主要业务分产品情况为: 公司产品全品类布局医药健康领域，包括抗病毒抗感染类、感冒药类、心脑血管类、消化系统类、抗肿瘤类、营养补充剂类、其它类。 主要业务分地区情况为: 1、国内地区，国内收入为股份公司所有分子公司合并口径的收入扣除国外地区收入。即哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团营销有限公司、哈药集团中药有限公司、哈药健康科技（海南）有限公司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团三精制药有限公司、哈药集团制药六厂、哈药集团制药总厂等各分子公司的合并收入。 2、国外地区，股份公司国外客户的收入。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
葡萄糖酸锌口服溶液：本期通过大幅提高分销覆盖门店数、KA重点合作客户产品导入，电商多组合销售等方式，配合专业化的购物者市场活动，从终端拉动产品的销售增长。受此影响葡萄糖酸锌口服溶液库存较低，同比库存量大幅降低。 复方葡萄糖酸钙口服溶液：通过大幅提高分销覆盖门店数和 KA重点合作客户产品导入，电商多组合销售等方式，部分品规销售提升明显。但主销品规在部分省份出现分销门店数下降，同时本期起公司严控商业库存，导致公司销售量、生产量同比下降。 钙铁锌口服液：本期公司基本实现了钙铁锌口服液电商渠道的直营，通过一年的运营，销售额规模实现了大幅提升。在京东、天猫平台，钙铁锌口服液均为类目销量排名第一的爆品。另外，公司也入选抖音商城首批保健品品牌入驻名单，钙铁锌口服液销量排名保健食品类第一名。钙铁锌口服液生产量和库存量较去年同期有大幅提升。 双黄连口服液：公司积极拓展分销覆盖门店数，根据产品的季节性进行销售拉动，同时市场需求强烈，本品同比销量大幅上升。 阿莫西林胶囊：阶段性分销门店数下降，导致销量下降，最终出现产量和销量的下滑。但自2022年第四季度起，重新推动产品的分销上架，拓展分销覆盖门店数。 拉西地平片：积极“拥抱”集采政策，抓住省级联盟集采准入机会，通过品规的合理规划和渠道销售模式成功探索，医学零售全渠道布局高速成长，实现医零联动，同时市场品牌逐步塑造，从而拉动产品销量提高，良性的销售循环影响了生产量和销售量的同比增长。 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯：虽然面临市场政策挑战，但通过配合针对性的、专业化的市场推广活动，强化临床推广，实现产品学术转型，赢得销量的增长。随着销量增加，消化上年库存，库存量同比下降。同时为管控产品合理库存，结合上年库存及市场销售实际需求，减少生产量。 重组人促红素注射液（CHO细胞）：积极应对各级带量采购，同时开展阶段性攻坚，推动终端开发、提高终端覆盖率，销量增加；受市场需求提升影响，库存量较去年同期有小幅提升。 小儿氨酚黄那敏颗粒：一方面积极拓展产品的分销覆盖门店数，拉动销量；另一方面 2022年第四季度市场需求剧增，销售额同比大幅增长，此阶段快速消化库存，使库存量大幅降低。 布洛芬颗粒：该产品随一致性评价过评后，产量逐渐增加并可满足终端需求，分销覆盖门店数大幅增加，另外随着2022年第四季度市场需求剧增，销售量同比大幅增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
保健品类产品：销售成本同比增长，主要是因为保健品产品本报告期销量增长所致。 其它类产品：销售成本同比增长，主要是因为GNC品牌的产品本报告期销售量增长所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2022年4月29日成立苏州御合企业管理有限公司，登记证号码91320594MA7NJL685U，注册资本：50万元，哈药股份持股 100%，本期认缴未实缴。公司的设立是为了借助中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区的政策优势，为中国消费者带来更优质的体验。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 （未完）  |