[年报]全 聚 德(002186):2022年年度报告
原标题:全 聚 德:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金梅、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)李晨旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十二、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 70 备查文件目录 （一）载有董事长吴金梅女士签名的公司2022年年度报告全文。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含受宏观因素影响导致2022年部分餐饮门店停业损失15,893,687.33元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年全国餐饮收入 43,941亿元，同比下降 6.3%；限额以上单位餐饮收入 10,650亿元，同比下降 5.9%。根据中国烹饪协会数据，2022年全国餐饮收入增速、限额以上单位餐饮收入增速分别相较上年下降 24.9个百分点、29.4个百分点，低于社会消费品零售总额增幅 6.1个百分点。2022年，餐饮市场经受宏观因素冲击、国内经济下行等多重考验，但随着优化防控措施落地、助企纾困力度加大，餐饮业开始逐步回归正轨，充分展现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。 中央经济工作会明确今年经济工作新目标、新要求，强调要把恢复和扩大消费摆在更为优先位置。第一是“稳进”。会议强调，今年经济工作坚持“稳中求进”工作总基调。 一季度，各企业要优先确保经营场所、职工队伍等秩序回归正常化，维持住整体经营和运行稳定，为全年稳中转好、稳中向上奠定坚实基础。第二是“信心”。会议强调，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。第三是“内需”。会议两次提到，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，国家将扩大内需战略从短期举措上升为中长期战略，超大规模市场优势和巨大内需潜力是我国保持经济平稳运行的关键。 最终消费是经济增长的持久动力。总体来看，目前我国消费市场呈现快速恢复态势，地区间人口流动愈发频繁，跨省出行和旅游大幅提升，餐饮、文化、娱乐等行业迅速回暖，叠加春节、元宵节等我国传统长假，年初消费实现了“开门红”。春节期间，国内旅游收入和人次分别增长了 3,758亿元和 3.08亿人次，同比分别增长 30%、23.1%，分别恢复到2019年同期的73%、89%。全国消费相关行业收入增长12.2%，全国实物商品网上零售额增长 14.5%。随着消费潜力的快速释放，上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升。展望全年，消费能够成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务，旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。公司餐饮业务主要采取连锁经营模式，包括直营门店和加盟门店，公司对开办直营门店投入建设资金和流动资金，对加盟门店授予特许经营权，公司总部对直营门店和加盟门店实行统一管理。报告期末公司在北京、上海、杭州、长春等地及海外开设餐饮门店共计 102家，其中全聚德品牌门店 92家，仿膳品牌门店 1家，丰泽园品牌门店 5家，四川饭店品牌门店 4家，已形成以全聚德品牌为龙头，多品牌协同发展的态势。 除中式正餐外，公司正在大力拓展团膳业务。公司食品产业主要为鸭坯、鸭类产品、预制菜及其它食品的研发、生产与销售，设立了全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地，目前已形成肉类产品、面食类产品、调味品、鸭熟食四大产品系列和年产 500万只鸭坯的生产能力。2021年完成仿膳食品公司食品许可增项项目，目前已推出30个品类的预制菜和熟食品产品。2022年完成三元金星熟食车间改造，形成双班年产 65万只手工片制烤鸭的生产能力。 报告期内，公司坚持守正创新，落实公司“十四五”规划，确立了国内领先的多元化餐饮产业集团的战略定位，重点打造“产品+服务+场景”新格局，聚焦老字号精品门店打造，落实“一品一策一方案”，餐饮板块未来将形成正餐做精做优，团膳和休闲简餐适时拓展的业态组合；食品产业加快研发，将餐饮业务的品牌和烹饪技艺优势进行快速复制，把“餐饮产品食品化”落到实处；拥抱新零售、新媒体，推进数字化转型，提升运营效率；深挖文化，赋能品牌，积极传播正能量，推动全聚德在新常态下的可持续发展。 三、核心竞争力分析 1、拥有特色鲜明的品牌 “全聚德”创建于 1864年，至今已经跨越 159年的历史。全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集讲究菜、特色菜、创新菜于一体的全聚德菜系，曾多次登上国宴舞台。2004年，仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，2021年完成四品牌“一品一策一方案”，确立了各品牌的商业模式、盈利模式、运营模式，形成了多品牌共同发展的品牌矩阵。公司以多种形式开展品牌文化传播，先后获得“中国十大文化品牌”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉，品牌文化不断积淀和传承。 2、 拥有匠心传承的宝贵技艺 公司拥有的“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳（清廷御膳）制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录，“全聚德全鸭席制作技艺”、“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 “全聚德挂炉烤鸭技艺”坚守挂炉烤鸭技艺的复杂制作工序，优选鸭苗，标准化喂养及加工，品质从源头做起，四大工序、30余个操作环节，目前已形成一整套标准、规范的工艺流程，是中华传统饮食文化和技艺的匠心坚守。2008年，“全聚德挂炉烤鸭技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。2021年 7月 15日（农历六月初六）在全聚德创建 157周年之际，全聚德 12位资深烤鸭师作为国家级非遗全聚德挂炉烤鸭技艺的第六代传承人代表，将鸭杆传给了第七代烤鸭师代表，完成了集体传承的延续。 “仿膳（清廷御膳）制作技艺”取材讲究，制作精细，形色美观，口味以清鲜酥嫩见长，菜名形象生动、寓意丰富。为了确保传统菜点的品质，仿膳一直坚持手工制作。膳食选料精细，烹制工艺复杂，品种丰富多样，2011年“仿膳（清廷御膳）制作技艺 ”被列入国家级非物质文化遗产名录。 “全聚德全鸭席制作技艺”以鸭为主料，配合多种食材，贯穿各种菜系的技法，汇集五湖四海的口味，涵盖冷、热、面点等多种品类，现今已有 400多道菜品可供选择。2008年，“全聚德全鸭席制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 “丰泽园鲁菜制作技艺”讲究选料精细，操作严谨，注重刀工和火候，将“清、鲜、香、脆、嫩”等特点融为一体。2011年，“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。 3、拥有独具特色的文化优势 全聚德作为中华老字号，历经数代发展，已经成为北京传统文化的一个符号。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”，被列为北京市爱国主义教育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营、顾客至上，秉承“守正创新，诚信温暖”的核心价值观，企业文化体系不断与时俱进。 4、拥有专业的管理、技术、服务团队 公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。公司高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域。为了更好地激励和凝聚管理、技术骨干，公司鼓励员工学习专业技术（技能），并对获得专业技术（技能）等级的人员经考核合格，给予专业技术（技能）津贴；定期组织开展传承、创新大赛，全面提升技术团队的专业技能水平，对于获奖优秀员工给予一定奖励；近年来公司通过社会化招聘，引进了总部专业管理、餐饮运营管理、食品公司销售及生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理、技术人员创造更多发展机会。报告期内公司完成企业经营者虚拟股权激励试点，由经营者和技术骨干共同参与，模拟股权激励，利益共享，风险同担，打破了传统管理体制，进一步完善经营者激励机制。 四、经营情况讨论与分析 2022年公司按照全年整体部署和规划，推动生产经营工作，在逆境中坚持守正创新，主动作为，持续调整、转型、升级，开拓创新，降本增效，大力推进重点项目和各项重点任务落实，夯实经营管理基础，全力以赴将宏观因素不利影响降到最低。 2022年公司实现营业收入7.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元，基本每股收益为-0.90元/股。 报告期内，公司新增直营门店 3家，分别是全聚德佳亿店、武汉沙湖路店、成都科华中路店。截至2022年12月31日，公司餐饮门店共计102家，包括直营门店44家，加盟门店58家（含海外加盟门店8家），食品加工企业2家。报告期内的主要工作包括： （一）努力克服宏观因素不利影响的举措 全年公司共有 38家门店因宏观因素影响闭店或关闭堂食，合计关闭天数为 2,575天，平均闭店天数68天。关闭堂食69店次，完全闭店42店次。6家门店闭店超过100天，3家门店闭店超过90天。为弥补堂食关闭的损失，公司与各企业主动出击，增收节支，严控成本，开展了以下工作。 1.重视外卖外摆业务，持续发力增收创效 持续发力线上双平台外卖，积极应对餐饮市场新变化。在堂食停摆期间，所有门店将外卖外摆作为最重要的收入来源，2022年公司利用各种节假日及重要节气，开展了 26次共计 40余项线上外卖营销活动，通过外卖菜品季节焕新、升级外卖餐盒等提升服务体验和外卖平台收入，外卖同比增长41%。 2.推进“退免缓”工作，缓解企业资金压力 一是积极推进房租减免，助力门店纾困。22家企业已享受减免政策，同时积极对租赁公司房产且符合减免要求的7家小微企业进行减免。二是积极开展退、免税申请。三是根据政府相关政策，申请社保缓缴，缓解资金压力。 3.加强人工成本管控，助力企业降本增效 各餐饮门店根据自身经营情况，灵活安排排班，按需控制上岗人数。制定并推行员工休假及薪酬相关政策方案，力保劳动关系和谐稳定。根据经营情况变化，管控各企业岗位人员使用、人均劳效、人工成本等，实现降本增效。各门店根据市场环境和经营需要，合理安排和调派人员上岗，最大限度节省了人工成本。 （二）加快推进重点任务项目 2022年，公司将主力门店转型升级、餐饮产品食品化列入重大发展改革项目，完成情况如下： 1.主力门店持续升级，打造餐饮新场景 面对新市场、新消费、新需求，通过新机遇赋能、新功能定位、新产品研创、新体验升级，三大主力门店打造“产品+服务+场景”新格局，实现餐饮场景再造，增强消费体验。 全聚德和平门店以北京四合院聚落为灵感打造“空中四合院”，以北京春夏秋冬四季变换为主导，打造“新京式”菜品。“新京式”装修风格和专属菜品的打造，改变了大众对全聚德品牌以往的认知，食客可以同时赏京色、品京味、听京韵，感受“新京式”文化意境，大大提升了顾客体验。 全聚德前门店将中轴线文化、文创糕点伴手礼、京式下午茶以及外带食品进行跨界融合，形成新的经营模式，打造了首家集“中轴线文化”和“京味饮食文化”为一体的全聚德中轴食礼体验店。大众点评整体分值达到4.7分；美团平台整体分值为满分5.0分。 全聚德王府井店与故宫文化传播合作的北京首家“宫囍”主题餐厅，在餐饮空间植入宫囍龙凤呈祥主题文化 IP，以“文化遗产融合”、“主题空间打造”、“联名菜肴定制”、“互动体验升级”为四大亮点，打造多个主题场景和多种特色互动体验。 2.丰富食品产品，推进餐饮产品食品化 市场需求加速了预制菜赛道的成熟和发展，在预制菜赛道受市场资本追捧的形势下，公司发挥“食品+餐饮”的双轮驱动效应，积极布局预制菜市场，加快推动食品产业发展。 进一步释放食品生产产能。对全聚德三元金星食品公司熟食车间进行改造,申请食品生产许可“速冻调制食品”增项，改造后的手工片制烤鸭生产车间于2022年8月25日正式投产，具备单班34万只、双班65万只年生产能力。 品牌预制菜分步骤上市。在仿膳食品生产许可项目和三元金星熟食车间两个食品生产项目的支持下，利用餐饮品牌优势，发挥食品、餐饮联动机制，建立以全聚德品牌为主，集合川老大、丰泽园的老字号品牌矩阵，围绕各品牌定位，采取多品牌、分步骤上市策略，目前已有30个品类的预制菜和熟食品产品走向市场，销售势头良好。 同步开拓食品销售渠道。以北京市场为主，向全国范围延伸，拓宽渠道合作的宽度和深度，重点开发了京东、盒马等优质渠道，积极开拓专款定制、银行积分兑换、礼品行业销售渠道。同时以电商为重点突破口，大胆尝试运营模式调整，利用外部优势资源整合线上店铺运营，深挖电商平台潜力，带动了新兴渠道发展，也推动整体销售向市场化运营模式转变。 （三）多措并举，改善经营 1.着力菜品管理与创新，提升菜品质量 通过挖掘技艺传承，打磨出品模式，瞄准市场需求，提升菜品口碑，重塑品牌认知。 公司实施“致敬百年、传承美馔——全聚德的讲究·158精技”菜品考评工作，组织“鉴新见心——心意融新味，新品迎宾朋”为主题的菜品创新竞赛活动。全聚德品牌门店在菜单设置上首次推出“全聚德·季”副菜单，增加甜品和特调饮品，带来丰富立体就餐体验，并首次在菜单上设置菜品出品监理人专页，通过名厨带菜形式，以菜品技艺赋能品牌菜品文化。一系列菜品提质与创新，推动了大众点评口味平均分整体提升。 2.线上线下加速融合，推进数字化转型 线上商城平稳运行。充分利用全国直营门店线下客源优势，展开线上私域商城推广，2022年全年销售4.3万单，收入近千万元。为进一步拓展销售效果，还开展各类跨界营销，推出品牌产品组合装在全记货铺销售，取得了很好的引流效果。 财务共享平台建设初步完成。对传统财务活动进行全方位再造，全力推进财务共享平台建设，目前线上报账、电子影像、发票验真、财企直联等主要功能模块已上线，初步完成了公司财务共享平台建设。 3.团膳业务运行平稳，超额完成预算目标 德顿环食主动迎合各类员工用餐需求，不断丰富、更新餐食品种，各档四餐常换常新，同时通过举办各具特色的美食节活动，受到用餐人员的喜爱和追捧。2022年团膳业务实现收入3,481万元，超额完成预算指标，显示出新赛道新项目良好的发展潜力。 4.提升发展质量，保持发展规模 按照“十四五”规划的发展计划，保持适度发展规模，新开3家全聚德、1家四川饭店。全聚德佳亿店菜品、环境更加贴合年轻消费群体，获得了大众点评榜单所在商圈“北京菜环境榜第1名”；全聚德武汉沙湖路店除3、4月份受宏观因素影响亏损外，其他月份均实现盈利，上座率达到123%，经营趋势良好，为进一步拓展和布局武汉市场奠定了良好基础。全聚德成都科华中路店11月正式对外营业，是首家进驻西南区域综合购物中心的全聚德门店，环境时尚简约、菜品京味十足，搭配本地特色川菜，深受当地人群喜爱。 全聚德沈阳店充分利用低效面积，将一层餐厅改造为“四川饭店”，一套厨房支持两个品牌，实现双品牌错位经营，吸引了不同消费客群，有效控制成本，实现收入增长。 5.创新品牌营销，线上引流赋能 抓住抖音流量高地，开展直播业务，通过线上引流，将平台的公域流量沉淀到私域。 报告期内开展了36场直播活动，时长近300小时，累计销售600万余元，成交用户95%以上均为北京本地消费者，取得了良好的宣传和引流效果，其中“消费季首开风车带货”15分钟销售额即超万元。 （四）夯实管理，强化内功 报告期内公司持续推进激励机制改革，加强人才储备，创新品牌传播，强化连锁加盟管理，完善内控合规管理，为公司高质量发展奠定了更加坚实的基础。 1.持续推进薪酬绩效激励机制改革，试点模拟股权激励 一是进一步调整企业经营者薪酬结构。根据任期制契约化工作要求，重新设定门店划型标准、月度绩效工资浮动标准，依据考核成绩兑现薪酬。同时完善考核指标体系，增加正向激励分数，充分调动企业经营者积极性。二是试点股权激励。四川饭店和平门店作为首家虚拟股权激励试点企业，由经营者和技术骨干共同参与，模拟股权激励，利益共享，风险同担，打破了传统管理体制，在调动企业经营者积极性方面初见成效，员工士气和精神面貌得到明显提升。 2.干部队伍、青年人才及多品牌技术人员储备迈出新步伐 一是稳步推进见习总经理（见习店长）培养工作。首批设置了5家条件成熟的培养基地和5名管理经验丰富的培养导师，培养周期一年，6名见习店长已于10月正式任职上岗。 二是进一步发现和储备青年人才，选拔41名精神面貌佳、知识结构好、创新意识强的优秀青年人才。三是稳步推动师带徒工作，储备各品牌技能人才。仿膳饭庄通过厨师间的御膳书稿赠予完成传承延续；丰泽园饭店开展“1+X”师带徒工作，在实战中锻炼队伍；四川饭店3位师傅收徒6名，为快速发展储备力量。三品牌借助周年庆典，公开举办技艺传承拜师仪式，为品牌发展储备了技术力量。 3.宣传阵地和品牌形象传播更加活跃 一是面向年轻消费群体，打造“萌宝星厨”传播矩阵，将“萌宝星厨”品牌化。“萌宝星厨”团队，线上直播聚集粉丝，线下走进校园和社区，展示老字号的品牌魅力。二是以更加年轻化、数字化方式传递品牌形象。上线了全聚德展览馆VR体验馆，发售盲盒数字藏品，持续上新萌宝鸭IP形象文创产品，举办全聚德“万物萌动”文创节，推出萌宝鸭主题歌，展示老字号的青春活力。三是积极开展正面宣传应对舆情。全年开展34轮正面宣传活动，树立企业新形象，展示企业新气象。 4.落实“六统一、三严管”，全面加强特许加盟管理工作 报告期内修改完成《连锁经营管理手册》五个分册；制定《特许加盟企业菜品与菜单管理办法（试行）》；举办“2022年第一期特许加盟企业重要管理岗位培训班”，境内、外加盟门店近400名门店经理、技术骨干参加了培训；推进全国加盟门店安装使用餐饮管理系统,规范特许加盟管理。 5.完善内控制度，加强合规管理 在公司新的组织架构调整和外部监管环境变化的背景下，对总部业务流程、权限指引及风险防控进行了全面梳理优化，重新搭建了总部内控流程及制度框架。梳理业务流程和制度文件，识别公司在组织机构、部门职责、内控制度等方面存在的问题并开展整改。 6.高质量完成重大服务保障任务 一是践行国企责任，高质量完成冬奥会和冬残奥会服务保障和供应工作。各门店在人员紧张的情况下，仍然抽调各岗位人员近200人，派出人员克服诸多困难和不利因素，攻坚克难，高品质服务和敬业干事的状态受到奥组委和各领域的一致好评。二是积极参与冬奥村隔离项目，储备方舱医院服务保障团队。广大员工积极参与社区卡口值守、物资运送等志愿工作，履行国企政治责任和社会责任。三是圆满完成党的二十大供应服务保障任务，彰显了国企的使命和担当。 五、主营业务分析 1、概述 2022年，公司多家门店受宏观因素影响闭店或关闭堂食，对经营产生严重影响，全年利润出现较大幅度亏损。公司统筹防控和生产经营两方面工作，餐饮主力门店完成局部改造升级，重点项目已正式营业；全部直营门店坚持非堂食业务不放松，持续做好线下外摆、社群等渠道引流销售。餐饮产品食品化采取多品牌、分步骤上市的策略，多个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上、线下走向市场，持续丰富产品线。团膳业务保持良好发展态势。公司围绕老字号 “守正创新”工作主线，狠抓开源节流、降本增效，尽最大努力将宏观因素影响降到最低。全年营业收入同比降幅24.16%。
营业收入变动原因说明：受宏观因素影响，营业收入同比降幅24.16%。 营业成本变动原因说明：收入下降，成本下降。 销售费用变动原因说明：主要为报告期增加销售渠道费用所致。 管理费用变动原因说明：主要为报告期压缩各项支出所致。 研发费用变动原因说明：主要为报告期研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为营业收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本年购买结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为收到借款及偿还租赁负债所支付的现金减少所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
商品销售成本同比降幅24.65%，主要为商品销售收入下降所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为营业收入下降所致。 投资活动现金流流入同比降幅40.23%，投资活动现金流出同比降幅69.55%，主要是本年购买结构性存款减少所致。 筹资活动产生现金流入同比增幅259.80%，主要是本年收到借款所致。 筹资活动现金流出同比降幅36.51%，主要为本年偿还租赁负债所支付的现金流出减少所致。 现金及现金等价物净增加额同比降幅48.81%，主要为经营活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 六、非主营业务分析 □适用 ?不适用 七、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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