[年报]宝立食品(603170):上海宝立食品科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:宝立食品:上海宝立食品科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 215,363,353.13 元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为人民币 175,316,194.84 元。经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司2022年度利润分配预案如下： 公司拟以2022年12月31日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为 46.43%。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是充满挑战的一年。内外部环境的变化导致公司上游原材料价格、物流成本等出现了剧烈波动，经济增速的放缓也使得下游消费市场增长乏力。尽管如此，公司在全体员工努力之下，坚持将“创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现”作为核心发展模式，直面挑战、锐意进取，全年业绩稳步成长，公司收入、盈利水平再创历史新高。 报告期内，公司实现合并营业收入 20.37亿元，同比增长 29.10%，实现合并净利润 2.3亿元，同比增长 18.33%，其中，归属于公司普通股股东的净利润 2.15亿元，同比增长 16.15%，公司行业口碑和综合竞争力持续提升。公司围绕“提升产业认知、强化贴身服务、深挖客户需求、深耕重点区域”的方针策略，重点实施了如下工作： (一)加快项目建设，积极推进产能布局 近年来，为了满足日益增长的市场需求，缓解产能不足的供需矛盾，公司着眼全国范围积极进行产能布局。继山东生产基地于 2018年正式投产后，浙江生产基地一期项目在 2022年度实现全面投产，全年累计贡献产值达 3.5亿元规模，主要生产产品包括非固态类食品调配料以及空刻意面业务配套产品，其新增产能为公司业务规模的扩大提供了有力保障。此外，该项目配备有饮品小料、冷冻面团等车间，其所生产的烘焙类产品已于 2023年 3月推向市场，既契合了市场需求，也为公司扩充产品品类打下了坚实基础。 此外，公司于 2022年 10月与山东省聊城莘县政府达成战略合作意向，拟在莘县取得约 90亩土地使用权进一步建设覆盖全产业链的生产加工中心。根据规划，该项目拟打造成为具备农产品初级加工、复合调味料生产以及轻烹解决方案精细化加工多种生产能力的现代化制造基地，将为公司的战略实施进一步提供产能保障，生产自动化水平的提升也将助力提高生产效率，同时该生产基地更接近于原材料产地，采购价格、物流成本等优势均有利于盈利能力的增强。目前，项目建设正在有序推进之中。 (二)坚持创新理念，体现产品研发优势 公司下游客户主要包括餐饮连锁企业、食品加工企业以及广大的终端消费人群。近年来，随着城市化进程的推进和城市人口占比的提升，国内消费市场逐步呈现高品质、多元化的需求趋势，主要体现在： 1、随着生活水平的提高和消费品味的升级，产品个性化需求程度越来越高，食品调配料供应的定制化程度显著提升； 2、下游市场竞争格局呈现马太效应，头部企业希冀于通过供应链的垂直整合以控制成本和提高效率，因此能够提供多品类解决方案供应链企业更加符合市场的发展趋势。 在新品研发方面，2022年度，宝立食品依旧凭借强大的研发能力实现了以创新驱动的业绩成长，全年共销售近 2400种产品，其中近三年开发的产品数量占比接近 60%，应用范围则覆盖了主食餐品、休闲小食、茶饮咖啡、冰品甜点等众多品类。 公司 C端业务空刻意面也保持了创新步伐，全年陆续推出小食盒、螺旋面、青春版等新组合、新花型、新口味产品，经典口味产品也通过深化工艺实现不断迭代，有赖于此，空刻意面在意面细分市场的领先地位得以继续巩固。 综上，公司在产品口味、形态、技术、模式等方面实现多点创新，从而进一步体现公司作为全方位产品和风味解决方案提供商的竞争优势，符合行业的发展要求。 (三)持续打造经销体系，进一步拓展多元化销售渠道 2022年，公司销售模式以直销为主，经销体系仍在稳步推进建设中。全年公司非直销收入规模已超 3.3亿元，已经成为了重要的销售渠道。公司持续开发具备多应用场景的产品，力求凭借一站式解决方案服务能力构筑产品多样性优势，从而开拓更多优质经销渠道资源。同时，针对 C端业务，公司引入了专业团队并设立了线下渠道事业部，进一步丰富 C端业务的销售渠道，目前已通过经销商进入了包括沃尔玛、大润发、盒马、Ole在内的商超系统，且已与叮咚买菜、朴朴等新零售渠道达成合作。经销体系和新零售销售体系的日渐完善将持续助推业务成长。 (四)推进企业数字化建设，开展品牌攻坚 数据分析一直是宝立食品做出经营决策的关键支撑，互联网销售所带来的先进数据处理理念进一步推动了企业数字化建设进程。在 2022年度，公司针对电商行业数据维度丰富、数据反馈及时全面的特点，成立了专门的信息中心，主要目的即在于通过建立数据中台，在品牌建设攻坚阶段为决策部署提供充分支持。除此以外，公司也非常重视品牌建设，在数据分析驱动下综合运用楼宇广告、品牌联名、线下活动等丰富的推广手段以持续增加品牌曝光，全年品牌推广区域覆盖三十余座一二线城市，触及场所包括楼宇办公、生活休闲、亲朋团聚、亲子互动等多维度消费体验场景，公司旗下各品牌均已在细分市场形成了一定的品牌效应。 (五)坚守品质“生命线”，精细化管理护航企业发展 在服务于餐饮连锁和食品加工企业二十余年的历程中，公司始终坚持品质就是生命的产品理念， 2022年度，面对国内外环境波动导致的供应链和市场的不稳定状态，公司时刻保持系统化、标准化质量监测体系的有效运行，质量管理工作稳步推进，得到了客户和社会的广泛好评。 此外，上游原材料价格、物流运输成本的上涨促使公司加速构建精细化管理体系，通过将生产计划中心与采购中心整合一体化等举措，重点围绕源头采购、生产提效、综合管理等主题增强部门间协同合作，充分发挥供应链高效管理于提升盈利能力的核心作用，以此护航企业发展。 (六)践行社会责任，致力营造健康产业生态 在 2022年度，公司位于上海的各厂区均被认定为“无疫厂区”，同时公司及下属主要子公司亦被认定为“上海市生活物资保障供应重点企业”，在防疫抗疫中发挥了重要保供作用，实现了对民生需求、消费者需求、客户需求的及时响应和充分满足，接连收到来自于地方政府、媒体的公开感谢和正面报道，提升了企业在人民群众、客户、供应商中的美誉度。 公司已于 2022年 7月完成了在沪市主板的挂牌上市工作，全公司将以此为契机，紧紧围绕战略规划部署，充分发挥核心竞争力带动作用，同时也希望借助资本市场力量，通过产业并购等多元化手段进一步推动产业生态链的健康发展，从而实现回馈员工、回馈投资人、回馈社会的价值愿景。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中的调味品、发酵制品制造行业代码为（C146）。 (二)行业发展状况 1、调味品行业概述 调味品是指能增加食品菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。调味品在食品产业中占有非常重要的作用，不仅是消费者一日三餐的必需品，同时也广泛地应用于食品加工领域。根据《调味品分类》（GB/T20903-2007），调味品可分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、酱类、香辛料和香辛料调味品、复合调味料及火锅调料等。根据产品成分，调味品可分为基础调味品和复合调味品。 我国调味品行业发展历史悠久，1970年前主要以手工生产为主；1971年至 1991年行业规模开始快速扩张，生产企业数量众多，行业规模扩张较快，但调味品品种相对较少，大多以小型作坊为主；1992年至 2004年，调味品行业进入快速发展至成熟阶段，行业集中度提高，企业规模效应显现，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；2005年至今随着行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善，我国调味品市场进一步整合，行业向多样化、便利化的方向发展。 根据艾媒咨询的数据，2021年我国调味品市场规模为 4594亿元，2014年至 2021年的年均复合增长率达到 8.5%，预计 2027年市场规模将突破 1万亿元。 2、复合调味料行业市场情况 基础调味品是指仅含一种主要原材料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的基础调味品按照一定比例进行调配制作，从而得到满足不同调味需要的调味品。随着居民的消费升级，我国调味品行业向着“基础调味品-复合调味品”的演变路径，产品趋向复合化。复合调味品可实现多种风味的调配，使用便捷而且味道丰富，引领了很多饮食方面的潮流。根据艾媒咨询统计数据，我国复合调味品行业市场规模从 2012年的约 495亿元增长至 2021年的约 1,588亿元，年均复合增长率为 13.83%，明显高于同期调味品行业市场规模增速。 (三)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门与监管体制 经过多年发展，我国调味品制造业已经形成了政府主管部门进行产业宏观调控和依法行政、行业协会加强自律管理、企业遵循行业规则进行自律经营的行业监管体制。 国家市场监督管理总局负责监督管理本行业生产经营活动，起草行业监管的法律法规草案，制定行业行政许可的实施办法并监督实施，制定行业监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。 国家卫生健康委员会承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定和检验规范的制定。 全国调味品标准化技术委员会负责全国调味品领域的标准化归口管理工作。中国调味品协会和各地调味品协会等作为行业内自律性管理机构负责加强行业自律管理，促进行业发展。 2、行业主要法律法规与产业政策 （1）主要法律法规 公司生产经营所涉及的主要法律法规如下表所示：
国家各项行业政策对于食品行业做出了各层面的规范要求，有利于促进调味品行业向着有序、规范的方向发展，建立良好的行业形象和发展环境。 2022 年 7 月 28 日，国家卫生健康委、市场监管总局联合印发 2022 年第 3 号公告，发布 36项新食品安全国家标准和 3 项修改单。其中包括通用标准 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。标准要求重点做好食品原料污染物控制，从食品源头降低和控制食品中污染物，严格生产过程食品安全管理，鼓励各食品生产经营单位采用严于 GB 2762 的控制要求，降低食品中污染物的含量。 2022年 8月 5日，国家卫生健康委印发《2022年度食品安全国家标准立项计划》，把握食品安全国家标准起草要求。标准起草应当以食品安全风险评估结果为依据，以保障健康为宗旨，充分考虑我国经济发展水平和客观实际需要，参考相关国际标准和风险评估结果，深入调查研究，确保标准严谨，指标设置科学合理。 2022年 8月 18日，国家卫生健康委发布《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》，规划提出，“十四五”期间，要以提升卫生健康系统基层食品安全风险防范能力为重点，发挥好食品安全标准与风险监测评估工作在“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品安全治理体系中的基础性作用。规划还明确了“十四五”期间我国食品安全标准与监测 15项重点工作任务。 2022年 12月 14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，锚定 2035年远景目标，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标包括促进消费投资，内需规模实现新突破等。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司的主营业务和产品 公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，持续以贴近市场的强大研发能力为驱动，致力于为餐饮企业、食品工业企业与家庭消费者提供高品质全方位的风味及产品解决方案，主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等。 公司在复合调味料领域深耕多年，在行业内具有很高的知名度，不断将国际经典风味引入中国市场，持续不断地向市场推出新产品。除复合调味料外，公司产品应用和类别逐步扩展，推出各式风味的轻烹料理酱包、轻烹料理汤包等轻烹解决方案以及果酱、爆珠、晶球和粉圆等多款饮品甜点配料。目前公司研发和生产的产品覆盖了裹粉、面包糠、腌料、撒粉、调味酱、沙拉酱、果酱、调理包、果蔬罐头、烘焙预拌粉、即食饮料等十余个细分品类，每年向客户提供数以千计的单品。 公司始终秉承顾客第一，品质至上的理念不断开拓创新，已通过 ISO9001质量管理体系、FSSC22000食品安全体系、HACCP体系等认证，达到国际化安全和品质标准。公司与国内外知名餐饮连锁和大型食品工业企业建立了长期稳定合作关系，获得了广泛认可和好评。 此外，公司把握餐饮市场趋势，积极与创新型供应链和互联网食品创意食品企业开展深度合作，为其提供定制化研发服务和高质量产品，帮助众多新兴品牌实现了产品端和品牌端的全面优化，公司亦逐步提升为以创意输出为本源、研发赋能为核心、生产销售为价值体现形式的专业风味及产品解决方案服务商。 公司主要产品如下： (二)公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购中心负责采购原辅材料、包材、设备等。公司产品品种丰富，所需原辅料品类较多，主要包括果蔬原料、调香调味类、香辛料、面粉、淀粉及米粉、液体香料及色素、生鲜肉类和专用内包材等。 目前，公司对原辅材料的采购主要采取“以销定产、以产定采”的模式。公司销售部会根据客户的采购计划或实际订单信息录入并生成系统订单；生产计划中心依据系统订单和产品配方计算所需原材料数量，根据原材料需求量和库存量分析确认各类原材料采购量，制定具体采购计划；采购中心向合格供应商下发订单并及时跟踪。采购产品到货并经公司品控部验收通过后入库。 在原材料采购价格方面，公司主要通过招标、询价或协商谈判等方式确定采购价格。对面粉淀粉类、油脂类和糖类等主要大宗原料，公司也会结合市场行情，对预计价格上涨的原材料与供应商提前达成协议，提前确定采购价格，分批进行采购。 2、生产模式 目前公司拥有位于上海松江、上海金山、山东和浙江嘉兴四个生产基地。公司主要采取“以销定产”的生产模式，在系统订单生成后，由生产部根据订单交期要求及各生产基地生产线的产能分布安排生产计划，下发给各生产基地，各生产基地根据其生产计划安排本厂的具体生产计划单以组织生产。公司品控部现场人员对成品进行抽样检测，检验合格后成品入库。 3、销售模式 公司的销售模式分为直销和非直销，其中 2022年度公司主营业务中直销模式收入占比超过80%。具体如下： （1）直销模式 在直销模式下，公司客户主要系国内外餐饮连锁企业和食品工业企业，公司为该类客户提供新品提案与研发、产品生产销售和技术支持等整体解决方案，该类客户为公司产品的终端用户，最终应用到食品的调味。 公司下属厨房阿芬及其子公司空刻网络以电商模式为主，主要通过电商直营的方式对外销售，如公司在天猫、淘宝、京东、抖音和小红书等第三方线上平台设立自营店铺，通过自营店铺向消费者直接销售商品。 （2）非直销模式 公司非直销包括经销商、贸易商、指定采购客户和餐饮供应链客户、代销等。具体如下： 1）经销商和贸易商 为进一步提升市场占有率和市场知名度，公司部分通用产品还采取经销模式，以便服务当地小型餐饮企业。报告期内，公司向经销客户的销售均为买断式销售，根据对经销客户的管理力度不同，经销客户又可分为经销商和贸易商。 除电商自营模式外，厨房阿芬及空刻网络还主要采取线上经销和线下经销的模式。线上经销是指将商品销售至线上经销商，授权线上经销商自行通过其在第三方平台上的店铺、自媒体或社区团购等渠道向消费者销售，线上经销商向终端消费者销售的物流主要由厨房阿芬或空刻网络代发。线下经销是指厨房阿芬通过线下经销商最终销售至商超用于线下实体店销售。 2）指定采购客户和餐饮供应链客户 餐饮供应链公司主要为餐饮经营企业提供食材采购、加工制作、仓储物流、供应链金融等服务的企业。部分境内外餐饮连锁企业为提升经营效率，委托第三方餐饮供应链公司为其提供原材料采购、物流仓储和货款结算服务，因此以上餐饮连锁企业指定相关的餐饮供应链公司与公司签订购销合同，而产品规格和价格系由公司与终端餐饮连锁企业确定。以上与公司直接合作的由终端餐饮连锁企业指定的餐饮供应链公司即为指定采购客户。 除上述外，部分餐饮供应链公司向公司进行自主采购，不受最终餐饮企业指定，其采购产品主要服务于加盟为主的餐饮品牌旗下主体，即为公司的餐饮供应链客户。 3）代销模式 除电商自营和经销模式外，为拓展产品销售渠道，厨房阿芬与天猫超市等电商平台签订销售协议，通过线上平台直接向消费者销售商品，并约定商品所有权自终端消费者下单付款且确认收货后方转移，该模式即为代销模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)强大的自主研发能力 公司建立了完善的研发体系，设有专门的研发部，围绕调味品的口味、生产工艺和流程等，开展信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作。公司研发团队具有敏锐的市场反应能力，对餐饮市场和终端消费者持续追踪和分析。此外，公司为研发驱动的食品风味及产品解决方案服务商，积累了大量的配方数据，可以在经典配方的基础上不断根据市场口味变化传承创新，现已形成强大的技术经验壁垒，能够根据市场和消费者偏好及时转化推出适合消费者的产品。 (二)优质的客户资源 公司成立于 2001 年，是国内较早为餐饮企业和食品工业企业提供风味及产品解决方案的复合调味料生产企业，在复合调味料领域具有先发和品牌优势。近年来，公司凭借贴近市场的强大研发实力、及时响应能力和优质服务能力，已与国内外各大餐饮连锁企业及食品工业企业建立了长期稳定的合作关系。 (三)丰富的产品系列和先进的工业化生产能力 公司生产产品覆盖类别丰富，包括裹粉、面包糠、腌料、撒粉、调味酱、沙拉酱、果酱、调理包、果蔬罐头、烘培预拌粉和即食饮料等十余个细分品类。公司拥有多个生产基地，具有先进的工业化生产能力，能够及时迅速将研发新品从试样生产到工业化生产。 (四)食品安全管理优势 公司始终秉承顾客第一，品质至上的理念不断开拓创新，已通过 ISO9001 质量管理体系、FSSC22000 食品安全体系、HACCP 体系等认证，达到国际化安全和品质标准。公司成立初期即面向百胜中国等知名国际餐饮集团，严格执行食品安全标准，稳定的产品品质和良好口碑成为公司业务开展的坚定基础。公司根据自身的生产条件和特点，构建了完善的质量控制体系，实行严格的检测制度。 (五)经验丰富的管理团队 公司管理层对行业拥有深刻的理解，并具备丰富的专业知识和管理实践经验。公司核心管理人员绝大部分在食品行业耕耘十年以上，拥有丰富的行业经验和资源。公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的研发、生产、质量控制及销售团队。 (六)优秀的数字化分析和驱动能力 公司一直坚持打造数字化企业，并以数据驱动作为重要的决策支撑，目前已拥有一支优秀、专业的信息和数据分析团队，通过搭建数据中台以实现数据的收集、沉淀、管理、分析、反馈，从而实现对生产经营的充分赋能。。 (七)多维度的综合化供应链管理能力 公司持续致力于建设综合化的供应链管理能力体系。目前已经围绕核心自主研发能力，进一步构筑起了包括采购资源整合能力、柔性生产管理能力、标准质量控制能力以及精准化数字营销能力在内的多维度能力架构，均衡、全面的供应链能力拼图可助推企业形成了多元竞争壁垒，能够有效应对市场竞争。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 203,678.36万元，同比增长 29.10%；实现净利润 23,049.59万元，同比增长 18.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,536.34万元，同比增长 16.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 19,407.03万元，同比增长 10.92%。报告期末，公司总资产规模为 153,148.83万元，比年初增长 37.23%；归属于上市公司股东的净资产112,798.29万元，比年初增长 72.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期出现较大增长，主要系：①自 2021 年 4 月开始将厨房阿芬纳入合并范围，故上年度销售费用同期数据仅包含厨房阿芬 2-4季度数据；②厨房阿芬及其控股子公司空刻网络主要从事面向终端消费市场的业务，销售推广费用较大，其销售规模扩大带动公司销售费用产生较大增长。 财务费用变动原因说明：财务费用同比出现显著下降，主要系公司偿还银行贷款，利息支出有所减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年度同期有较大 增长，主要系：①自 2021 年 4 月开始将厨房阿芬纳入合并范围，故上年度同期数据仅包含厨房阿芬 2-4季度数据；②厨房阿芬及其控股子公司空刻网络主要从事面向终端消费市场的业务，现金流特征有所不同，其销售规模扩大带动公司经营活动产生的现金流量净额增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：浙江工厂一期项目陆续投产，固定资产投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年在上交所挂牌上市，IPO募集资金到位带来筹资活动现金流量变动。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入 202,621.58万元，同比增长 29.15%；主营业务成本 132,258.77万元，同比增长 22.77%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 上表仅为公司自主生产产品产销量情况，不含意面等直接外采产品数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内公司新设成立合并报表范围内子公司上海宝琎贸易有限公司、山东宝莘食品科技有限公司和上海宝刻食品科技有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 56,592.69万元，占年度销售总额 27.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 28,683.54万元，占年度采购总额 26.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 年度销售总额为主营业务收入口径。 3. 费用 √适用 □不适用 详见第十节“财务报告”之第七项“合并财务报表项目注释”之第 63点至第 66点。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单元：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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