[年报]长海股份(300196):2022年年度报告
原标题:长海股份:2022年年度报告 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2022年年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6 证券简称：长海股份 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险 公司下游行业主要为建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等行业。 上述行业大多属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，对经济社会长远发展有着重要的影响。当前国内、外宏观环境存在较多不确定性，中美贸易摩擦、全球政治局势复杂严峻化、地缘政治持续恶化和扩大化等。宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，产业结构、市场结构调整、行业市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。若国内、外经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，可能会对公司未来经营情况产生影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，优化管理，精益生产，持续改进，通过管理效能提升实现降本增效，以增强抗风险能力。 2、市场竞争加剧风险 随着玻璃纤维行业的高速发展，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。行业整体进一步大幅扩张产能，可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，未能不断开拓新的市场、提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新力度，提升整体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，进一步开拓新市场，提升公司产品市场竞争力。 3、汇率波动风险 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益产生影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；随着公司产能的扩大投资速度加快，将增加美元支付，加快资金流动；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险，从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2022 年 12月 31日的总股本 408,716,044股为分配基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 81,743,208.80元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自 2021年 6月 29日起至 2026年 12月 22日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 12 第四节 公司治理................................................................................................................................ 54 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 72 第六节 重要事项................................................................................................................................ 77 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 94 第十节 财务报告................................................................................................................................ 99 备查文件目录 一、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人周熙旭先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 江苏长海复合材料股份有限公司 杨国文 二零二三年四月十日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第第三节 管管理层讨论论与分析析 一、报告期期内公司所所处行业情况况 公司需遵守《《深圳证券交易易所上市公司自自律监管指引第第 3号——行业业信息披露》中中的“非金属建材材相关业务”的的披露要求 2022 年是极不平平凡的一年年，面对国内内外宏观经经济环境波动动、行业竞竞争加剧、市市场供需 失衡及能源源成本上升升等挑战，我我国玻璃纤纤维及制品工业遭受需需求萎缩、供需失衡及及能源成 本上升等诸诸多难题，部分企业生生产经营面面临重重挑战战。2022 年年我国规模模以上玻璃纤纤维及制 品制造企业业实现主营营业务收入同比增长 22.1%；利润润总额同比下降 8.8%%，行业发展展再度迎 来阵痛期。。 一、22022年行业业整体经济运行概况 （一））产能产量量情况： 1.玻璃璃纤维纱：产量快速增增长 经中国国玻璃纤维维工业协会统统计，20222年我国玻玻璃纤维纱总总产量达到到 687万吨，，同比增 长 10.2%。其中池窑窑纱总产量达达到 644万万吨，同比增增长 11.1%。 图 1 22011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速情况 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 2．玻玻璃纤维制品品：各细分分市场规模持持续增长 电子用用毡布制品品：经中国玻璃纤维工工业协会统统计，2022 年我国各类类电子布/毡毡制品总产量约为 86万吨，同比增长 66.2%。20222年在汽车车电子、基站站建设等细细分市场带动动下，行业稳步发展展，前期行行业大规模投投建形成的的新增产能逐逐步释放。 工业用用毡布制品品：2022 年年我国各类类工业用毡布布制品总产产量约为 777 万吨，同同比增长 6.6%。玻璃璃纤维毡布布制品产业应用领域涉涉及建筑保保温、道路土土工、电气气绝缘、保温温隔热、 安全防火、、高温过滤滤、化工防腐腐、装饰装装修、防虫虫窗纱、防水水卷材、户户外遮阳等诸诸多领域。 2022 年我我国新能源汽汽车产量同同比增长 966.9%，水利利、公共设施施、公路运运输、铁路运运输等基 础设施投资资保持 9.4%%的增长率率，环保、安安全、卫生生等领域投资资稳中有增增，带动各类类玻璃纤 维工业用毡毡布制品产产量稳步增长长。 增强用用毡布制品品：2022年年我国各类增增强用玻璃璃纤维纱及毡毡布制品消消费总量约为为 327万 吨。 3．玻玻璃纤维增强强复合材料料制品：热塑塑类制品快快速增长 经中国国玻璃纤维维工业协会测测算，各类类玻璃纤维维增强复合材材料制品总总产量规模约约为 641 万吨，同比比增长 9.8%%。 图 2 2011年年以来我国玻璃璃纤维增强复合合材料制品产量量及增速 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 玻璃纤纤维增强热热固性复合材材料制品总总产量规模约约为 300万万吨，同比下下降 3.2%。。下游市场中输水管管网、汽车车零部件市场场表现尚可可，但建材材、风电等市市场持续低低迷。受海上上风电补贴终止及宏宏观经济环环境波动影响响，2022年年风电新增装机容量比比去年同期期下降 21%，，连续两年出现大幅幅回落。“十十四五”期间，我国将将在“三北”地区和东部部沿海地区区积极推动风风电基地和集群化开开发，风电电市场规模将将继续稳步步扩大。 玻璃纤纤维增强热热塑性复合材材料制品总总产量规模约约为 341万万吨，同比比增长约为 24.5%。 汽车行业复复苏是带动动玻璃纤维增增强热塑性性复合材料料制品产量快快速增长的的首要因素。。据中国 汽车工业协协会统计，2022年我我国汽车总产产量达到 2748万辆，同比增长 3.4%。尤其其是我国 新能源汽车车近两年来来实现高速发发展，已连连续 8年位居全球第一一。2022年年新能源汽车车持续爆 发性增长，，产销分别别完成 705.88万辆和 6888.7万辆，同比分别增增长 96.9%%和 93.4%。。新能源 汽车发展逐逐步从政策策驱动转向市场拉动新新发展阶段段，并带动汽汽车用各类类热塑性复合合材料制 品快速增长长。此外在在轨道交通类类和家电等等领域，热热塑性复合材材料制品占占比越来越高高，应用 领域不断拓拓宽。 （二））进出口情情况 1．玻玻璃纤维及制制品出口：剧烈波动 2022 年，我国玻玻璃纤维及及制品出口总总量为 1833 万吨，同比增长 9.00%；出口金金额 32.9 亿美元，同同比增长 77.9%。俄乌乌冲突和宏观观经济环境境波动加剧全全球能源危危机，全球供供应链紊 乱，玻纤制制品海外产产能供应下降，诸多外外部因素导致我国玻璃璃纤维及制制品出口呈现现剧烈波 动。 图 3 22011年以来我国国玻璃纤维及制制品出口量及增增速 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 分季度度来看，20022 年一、二季度玻璃璃纤维及制制品出口表现现强劲，但但由于俄乌冲冲突造成货款给付等等问题，以以及消费需求求下降等因因素影响，三、四季度度出口急速速回落，年底底因欧洲能源紧缺影影响，部分分玻纤制品出出口略有小小幅反弹。 图 4 2022年我国玻玻璃纤维及制品品分季度出口情情况 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 分品种种看，20222 年出口量量最多的为玻玻璃纤维无无捻粗纱，出口量为 72.3 万吨，，同比增 长 6%。出出口增速最最快的为玻璃璃纤维毡，2022 年出出口总量达到 25.4 万万吨，同比涨涨幅达到 804%。玻玻璃纤维原料料球、玻璃璃纤维织物、、其他玻璃璃纤维制品出出口增速均均超过 20%。。 图 5 2022年我国玻玻璃纤维及制品品分品种出口情情况 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 2．玻玻璃纤维及制制品进口：创十年来新新低 2022年我国玻璃璃纤维及制品进口总量量 12.47万吨吨，同比下下降 31.5%，，为 2011年年以来最低水平；进进口金额 8.55亿美元，同比下降降 18.8%。进进口量总规规模创十年来来新低。 图 6 22011年以来我国玻璃纤维及制制品进口量及增速 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会）图 7 2022年我国玻玻璃纤维及制品品分季度进口情情况 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 分品种种看，进口口占比最高的是短切玻玻璃纤维，2022 年进口量为 7.005 万吨，占占进口总量的 56.5%%。进口量量下降幅度最最大的是玻玻璃纤维无纺纺产品，降降幅为 85.9%%。 图 8 2022年我国玻玻璃纤维及制品品分品种进口情情况 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） （三））行业经效效情况 2022 年规模以上上玻璃纤维维及制品制造造企业主营营业务收入同比增长 2.1%；利润润总额同 比下降 8.8%。2022 年下游市场场中风电、房地产等市场持续低低迷，但汽汽车、基建、、电子市 场表现尚可可。在此背背景下，行业业利润总额额出现明显下下滑。 图 9 2015年以以来我国玻璃纤纤维及制品行业业主营业务收入入及利润增速 （数据来源于于中国玻璃纤维维工业协会） 二、报告期期内公司从从事的主要业业务 （一））公司从事事的主要业务务 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。公司现有玻纤纱产能 30 万吨，玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车车顶棚、货车箱体、 卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。 公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。 （二）经营模式 公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。 1、采购模式 公司主要通过比价采购的方式选择供应商。 在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。 2、生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。 3、营销模式 公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国 JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡 JEC展会等。 公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。 公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取 L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。 公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。 （三）业绩驱动因素 1、报告期内，公司 10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放，产销规模有所增加，产品结构不断优化，公司灵活调整经营策略，全年营收较上年同期实现增长，报告期内整体盈利水平有所提升。 2、坚持项目建设创新与产品技术创新相结合，符合国家战略方向，报告期内，因公司享受高新技术企业购置设备加计扣除的相关优惠政策，实现税收优惠，所得税费用较去年同期有所减少。 3、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为 21,016.82万元，主要系处置贵金属的收益及固定资产所得税加计扣除等所致。 （四）行业发展情况及公司所处行业地位 1、行业发展阶段 我国玻纤行业起步于上世纪 50 年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。 进入 21 世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升。 行业发展可以大致概括为四个阶段。2000 年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001 年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008 年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014 年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。 我国玻纤行业近年来持续高速增长，行业进出口依赖度下降，总体来看，我国玻纤产量持续高速增长。经中国玻璃纤维工业协会统计，2022 年我国玻璃纤维纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.2%。从进出口数据看，2022年我国玻璃纤维及制品出口总量为 183万吨，同比增长 9.0%；进口总量为 12.47万吨，同比下降 31.5%。进口量总规模创十年来新低，当前我国玻纤行业对玻纤进口的依存度下降。 从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，我国玻纤生产企业具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。 玻纤下游应用广泛，其增速与宏观经济数据有相关性：玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面性能优异，在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；同时，风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽玻纤的应用场景。因此，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好；其应用场景不断拓宽，行业增速又将高于经济增速。中国玻纤消费量和 GDP与工业增加值增速有一定相关性，国内玻纤行业发展较快，同时部分下游行业需求周期性、政策性较强（建筑行业周期性强，风电抢装政策性较强等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于 GDP和工业增加值增速。 作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景乐观。国务院《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。 建筑业是玻纤应用最传统也是需求最大的领域，主要包括基建和房地产两大部分。纤维复合材料用于建筑领域是名副其实的绿色建材。随着我国经济发展进入“新常态”，建筑业也面临产业结构调整，发展建筑工业化和绿色建筑，随着建筑节能减排政策的实行，以玻纤及其复合材料为主体的绿色建材或将迎来新的经济增长点。 在汽车产销复苏以及轻量化驱动下，玻纤在汽车领域需求将获得快速增长。当前我国已经实现平均百公里油耗 5.0L；我国《汽车产业中长期发展规划》中指出，到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。此外，新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，轻量化可以增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。据中国汽车工业协会统计，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1个百分点，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。 市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。1GW风电叶片需 1万吨玻纤用量，而随着风机叶片朝着大型化趋势演变，每千瓦风电叶片所需玻纤、碳纤以及芯材用量将增加。未来风电叶片用高性能玻纤市场前景非常广阔。 电气绝缘与电子通讯领域相关的复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增；在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。 未来，随着我国经济结构调整，经济增长方式向集约化、精细化转变，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不断拓展，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，迎来新一轮的增长。 2、行业周期性特点 作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期性不明显。 3、公司所处的行业地位 公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。 三、核心竞争力分析 1、品牌与产品质量优势 公司自设立以来，一直注重产品质量，并建立了严格的质量控制和管理制度，确保产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验。通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势 公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。 3、企业文化与管理团队优势 公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，保证企业的稳健快速发展。 同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 301,702.57 万元，较去年同期增加了 51,062.83 万元，增长 20.37%。营业利润 83,215.40万元，较去年同期增长 26.02%；利润总额 83,174.22万元，较去年同期增长 26.05%；归属于母公司的净利润为 81,730.30 万元，较去年同期增长42.78%。 2022 年是极不平凡的一年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、市场供需失衡及能源成本上升等挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2022 年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升。经过全公司上下共同努力，公司营业收入和净利润持续稳步增长，各业务版块产品销售额均实现一定幅度的增长，全面完成了年初制定的目标。 报告期内，公司的主要经营情况如下： 1、产销规模扩大，细分市场地位稳固 报告期内，公司保持生产线连续稳定生产，同时发挥多年积累的设备技术工艺经验，加快推进 10 万吨粗纱产能有序释放。报告期内，公司积极增销玻璃纤维纱及玻纤制品，保持细分行业领先水平，产销规模快速增长。公司精准定位目标客户，加大市场推广，产品市场竞争力进一步提升。 2、完善业务体系，增强核心竞争力 为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，公司子公司天马集团拟将原有的一条年产 3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产 8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产 8 万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。本项目建成后，公司的现有产能将得到进一步扩充，产品性能得到优化和提升，完善公司的产业链布局，提高产品的市场竞争力，进一步提高中高端市场占有率，有力促进公司持续、稳定、健康发展。天马集团将根据生产及市场需求情况，启动对该项目的技改扩建。 3、优化产业布局，积极推进项目建设 为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司积极推进项目进度，于 2022年 4月和 11月竞得 520亩土地使用权，用于建设公司 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。目前，项目一期正在建设中。 4、提高资产运营效率，充分盘活存量资产 为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，公司根据发展战略规划、贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的部分贵金属铑粉。本次出售部分资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。 5、加强产品质量管控，提高核心竞争力。 报告期内，公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。 6、加强企业内部控制，持续推行成本管控 随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时，公司持续推行成本管控，通过提高生产智造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。 7、践行以人为本，追求和谐发展 公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系， 建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。 8、修订公司管理制度，优化公司内控水平 公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股 东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，对公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习，强化了公司董监高履职能力和合规守法意识，提升了公司治理水平和规范运作能力，降低了公司运营及监管风险。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，玻璃纤维及制品产销量及库存增加，主要系产能增加。化工制品库存增加，主要系四季度化工相关产品需求较弱。玻璃钢制品产销量及库存减少，主要系市场需求偏弱。气体产品产销量减少，主要系公司于 2022年 7月 31日以 10,623,877.32元将持有的常州长海气体有限公司 100%股权转让给江苏天泰特种气体有限公司。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
玻璃纤维及制品成本增加主要是：报告期内，公司 10 万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线项目扩产的产能释放，产销规模有所增加，项目相关生产储备人员成本及其他相关费用增加，同时，今年内、外部形势发生了诸多变化，能源涨价导致成本上升。 气体产品成本减少主要是：公司于 2022年 7月 31日以 10,623,877.32元将持有的常州长海气体有限公司 100%股权转让给江苏天泰特种气体有限公司，以致于相关成本费用减少。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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