[年报]奥迪威(832491):2022年年度报告

时间：2023年04月10日 21:32:12 中财网

原标题:奥迪威:2022年年度报告

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-015




证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-015











广东奥迪威传感科技股份有限公司 Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd.






年度报告2022

公司年度大事记
一、公司在北京证券交易所发行并上市 2022年6月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票，并于2022年6月14日在北京证券 交易所上市，实现了从新三板创新层到北交所上市。 奥迪威成功登陆资本市场，是公司发展历程中的新起点，奥迪威将继续秉承“做好人、做好产品、 共创美好生活”的经营理念，服务于市场、客户需求，以智能传感器和执行器服务于智慧生活，公司 将努力提升公司的治理水平，充分发挥公司在传感器行业积累的经验，把握行业快速发展机遇，不断 拓宽下游应用领域，开拓优质客户，持续开展以创新为核心的研发，不断吸引技术人才，结合自身发 展优势，加速提高公司传感器件的科研能力与制造能力，实现客户、员工、社会与股东的共赢发展。

二、公司获“广东省工程勘探设计科学技术”一等奖 2022年8月，2022年度广东省工程勘探设计行业协会科学技术奖评比结果揭晓，公司参与联合申 报的“基于双碳理念约束下的复杂软土分布区工程地质勘探与地基处置关键技术”项目获得一等奖。 本次由广东省工程勘探设计行业协会主办的科学技术奖评比着重于项目的专业性、创新性和实用性， 一等奖项目成为广东省工程勘探设计行业的核心标杆。三、公司通过两化融合管理体系A级评定 2022年9月，奥迪威顺利通过两化融合管理体系综合评审并获得A级评定。公司两化融合管理体 系达到GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和GB/T 23006-2022《信息化和工业化 融合管理体系新型能力分级要求》，在工业与信息化的融合上，迈上更高水平。四、新一代为智能驾驶配套的AKⅡ超声波雷达被批量应用 2022年10月，奥迪威自主研发的新一代可编码调频AKⅡ超声波雷达适用于L3、L4级智能驾驶系 统，通过车规级严格认证，获得车厂批量应用，取得部分国内主流品牌车厂的项目定点，为智能汽车 的自动泊车或代客泊车的功能实现保驾护航。

五、公司主导起草的《超声波测距传感器总规范》获批准发布 2022年10月，以公司为单一主要起草单位的行业标准《超声波测距传感器总规范》（标准编号SJ/T 11873-2022）获中华人民共和国工业和信息化部批准发布，并于2023年1月1日起正式实施。公司始 终专注于智能传感器和执行器及相关应用的研发和产业化，此行业标准的发布表明公司在传感器方面 的研发的技术能力获得行业认可。
六、公司新一代技术“MEMS超声波传感器”正式发布 2022年11月，奥迪威发布首款PMUT技术产品——MEMS超声波传感器AW101，它是将压电薄膜作 为功能薄膜与硅基MEMS（微机电）相集成的新一代超声波传感器产品，通过晶圆级MEMS微纳工艺制 造，单个产品兼具超声波发射（Tx）与接收（Rx）复用功能。。

七、公司获“2022年度广东省制造业企业500强”荣誉 2022年12月，广东省制造业协会公布了“2022年广东省制造业企业500强”榜单，广东奥迪威 传感科技有限公司成功上榜，综合实力得到业界的肯定。 “2022年广东省制造业企业500强”榜单是由暨南大学产业经济研究院、广东省制造业协会及广 东省发展和改革研究院联合开展，严格按照入围条件和参照国际上通行的评价准则评审产生。上榜的 广东制造业500强企业作为全省规模以上制造业的领头羊，将带动着整个行业以及产业链的发展，是 全省制造业、区域经济稳定及持续发展的主力军。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 51 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 55 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 59 第九节 行业信息 .......................................................... 64 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 70 第十一节 财务会计报告 .................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................... 231


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张曙光、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
为保护公司商业秘密，维护公司及股东利益，公司参考行业同类公司措施，使用替代名称的方式披 露应收账款及预付款等前五大单位名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
质量控制的风险	随着公司生产经营规模的扩大，自动化技术的升级，客户及行 业标准的要求提升，对公司质量控制的要求和实施难度也相应 增加。尽管公司运用更先进的控制方法和手段，持续改进，仍 有可能出现个别质量控制失当的风险。
产品出口及外汇政策变动的风险	报告期内，国内受到全球贸易政策波动的影响，宏观经济形势 具有不确定性，从而对公司出口业务造成一定的影响。随着国 际贸易不确定因素增加，对新的海外业务拓展可能造成不利影 响，公司的出口业务占比较大，国际局势波动将导致未来关税 税率以及汇率的波动，则有可能对公司的海外业务造成不利影 响。
下游全球芯片短缺及市场消费萎缩的 风险	报告期内，受宏观经济波动、消费需求萎缩的影响，对我国汽 车产业供应链造成冲击。3月中旬至4月，汽车产销出现下降， 对行业稳增长带来了严峻的挑战。公司的采购、销售及下游生 产等环节在短期内受到了一定影响。上半年全球半导体芯片产 业链受各种因素影响导致供求失衡，全球汽车、消费电子、智 能家居等行业面临高端芯片短缺局面，虽然公司自身产品所使
	用芯片供给受影响较小，但是，若未来全球芯片供应持续短缺， 国产供应跟不上，则可能导致公司下游厂商减产，从而导致公 司订单减少，对公司经营业绩带来不利影响。
存货跌价、毛利率波动的风险	公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品以及待客户验收 对账的发出商品组成。公司生产模式为根据订单的出货计划及 库存情况排产，若未来市场需求发生变化或其他因素导致生产 计划与实际销售情况差异较大，可能造成存货滞压和减值的风 险，并对公司经营业绩造成不利影响。若因下游市场变化导致 公司产品销售价格下跌或销量下降，或者原材料价格、用工成 本的上升，可能导致毛利率水平的下降，对公司经营业绩将构 成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
无
释义

释义项目		释义
奥迪威、公司、本公司	指	广东奥迪威传感科技股份有限公司
肇庆奥迪威	指	肇庆奥迪威传感科技有限公司
香港奥迪威	指	奥迪威电子（香港）有限公司
苏州奥觅	指	苏州奥觅传感科技有限公司
江西奥迪威	指	江西奥迪威新材料有限公司
广州奥迪威	指	广州奥迪威传感应用科技有限公司
中科传启	指	中科传启（苏州）科技有限公司
广州蜂鸟	指	广州蜂鸟传感科技有限公司
奥丰医疗	指	江西奥丰医疗科技有限公司
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广州智造	指	广州智造创业投资企业（有限合伙）
德赛西威	指	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
惠创投	指	惠州市创新投资有限公司
德赛集团	指	广东德赛集团有限公司
至尚益信	指	广州至尚益信股权投资企业（有限合伙）
宁波鼎锋	指	鼎锋明道新三板汇联基金、鼎锋明道新三板汇泰基金、 鼎锋明道新三板汇利基金、鼎锋明道新三板汇金基金、 鼎锋明道钜派新三板1号基金、鼎锋明道嘉盛1号新 三板基金、明道精选2号私募创业投资基金
深圳鼎锋	指	鼎锋明道新三板汇瑞基金、鼎锋明道新三板定增宝 1
		号证券投资基金
华安未来	指	华安资产—鼎锋新三板共昇1号专项资产管理计划
公司章程	指	广东奥迪威传感科技股份有限公司章程
董监高	指	董事、监事和高级管理人员
三会	指	董事会、监事会、股东大会
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感 受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需 形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、 显示、记录和控制等要求
模组	指	由数个具有基础功能之元件/组件组成的具有特定功 能之组件，该组件用以组成具有完整功能之系统、装 置或程式
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫 描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与 互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化 识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念
感知层	指	通过传感器等获取环境信息，是物联网的核心，包括 二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、 GPS、传感器、传感器网关等
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	奥迪威
证券代码	832491
公司中文全称	广东奥迪威传感科技股份有限公司
英文名称及缩写	Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
	Audiowell
法定代表人	张曙光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	梁美怡
联系地址	广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号
电话	020-84802041
传真	020-84665207
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.audiowell.com
办公地址	广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号
邮政编码	511400
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	1999年6月23日
上市时间	2022年6月14日
行业分类	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子 元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971）
主要产品与服务项目	智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	141,159,348
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张曙光、黄海涛，无一致行动人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440101716322064H	否
注册地址	广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号	否
注册资本	141,159,348	是
报告期内注册资本变更情况的说明： 2022年5月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕979号）。 2022年6月7日，北京证券交易所出具《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕103号）。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 31,304,348股。本次股票发行后，公司总股本由 109,855,000股增加至141,159,348股。 公司于 2022年 7月 8日完成相关工商变更登记工作，注册资本由 109,855,000元变更为至 141,159,348元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
	签字会计师姓名	梁肖林、郭韵
报告期内履行持续督	名称	民生证券
导职责的保荐机构	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
	保荐代表人姓名	梁军、朱展鹏
	持续督导的期间	2022年6月14日 – 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
营业收入	377,951,622.61	416,025,798.70	-9.15%	335,528,656.86
毛利率%	35.15%	34.49%	-	32.58%
归属于上市公司股东的净利润	52,973,398.52	59,764,685.85	-11.36%	38,037,275.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	47,608,278.59	54,427,239.67	-12.53%	31,347,959.64
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	7.26%	11.23%	-	7.79%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	6.53%	10.23%	-	6.42%
基本每股收益	0.42	0.54	-22.22%	0.35

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减%	2020年末
资产总计	955,534,400.72	683,882,887.53	39.72%	621,282,791.26
负债总计	75,394,556.20	126,271,468.56	-40.29%	114,159,763.21
归属于上市公司股东的净资产	880,185,257.11	557,299,146.59	57.94%	506,794,710.59
归属于上市公司股东的每股净 资产	6.24	5.07	23.08%	4.61
资产负债率%（母公司）	7.54%	18.12%	-	14.70%
资产负债率%（合并）	7.89%	18.46%	-	18.37%
流动比率	11.20	4.04	177.23%	4.01
	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
利息保障倍数	95.43	76.14	-	90.65

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增	2020年
			减%
经营活动产生的现金流量净额	77,101,969.56	38,861,768.93	98.40%	37,755,328.53
应收账款周转率	3.17	3.77	-	3.79
存货周转率	3.07	3.45	-	3.81

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	39.72%	10.08%	-	15.70%
营业收入增长率%	-9.15%	23.99%	-	33.48%
净利润增长率%	-11.94%	57.11%	-	609.29%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 年报 业绩快报 变动比例 营业收入 377,951,622.61 377,890,856.17 0.02% 归属于上市公司股东的净利润 52,973,398.52 52,150,928.13 1.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 47,608,278.59 46,866,754.81 1.58% 的净利润 基本每股收益 0.42 0.42 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 7.26% 7.15% 1.54% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 6.53% 6.43% 1.56% 总资产 955,534,400.72 954,900,019.24 0.07% 归属于上市公司股东的所有者权益 880,185,257.11 879,352,442.11 0.09% 股本 141,159,348.00 141,159,348.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 6.24 6.23 0.16% 公司于2023 年2月 27日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《2022年年度 业绩快报公告》（公告编号：2023-004）。 快报公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计。本报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。
	项目	年报	业绩快报	变动比例
	营业收入	377,951,622.61	377,890,856.17	0.02%
	归属于上市公司股东的净利润	52,973,398.52	52,150,928.13	1.58%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	47,608,278.59	46,866,754.81	1.58%
	基本每股收益	0.42	0.42	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	7.26%	7.15%	1.54%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	6.53%	6.43%	1.56%
	总资产	955,534,400.72	954,900,019.24	0.07%
	归属于上市公司股东的所有者权益	880,185,257.11	879,352,442.11	0.09%
	股本	141,159,348.00	141,159,348.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	6.24	6.23	0.16%

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	93,393,392.08	91,887,767.49	83,546,746.22	109,123,716.82
归属于上市公司股东的净利润	14,384,227.51	13,280,998.88	15,020,631.79	10,287,540.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	13,353,051.39	11,964,367.61	12,432,354.39	9,858,505.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益	-892,401.68	-374,537.11	-99,802.58	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	4,019,856.80	2,520,877.35	3,030,455.54	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	2,670,618.56	3,897,000.99	3,380,458.22	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,781.76	203,586.89	1,533,339.11	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,777.88	33,328.50	27,031.03	-
非经常性损益合计	6,216,633.32	6,280,256.62	7,871,481.32	-
所得税影响数	849,928.30	942,407.24	1,181,411.60	-
少数股东权益影响额（税后）	1,585.09	403.20	753.84	-
非经常性损益净额	5,365,119.93	5,337,446.18	6,689,315.88	-

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是专业从事智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售的高新技术企业。作为 专业的传感器及执行器厂商，公司掌握换能芯片制备、产品结构设计、智能算法和精密加工技术等，致 力于成为物联网感知层和执行层核心部件及其解决方案的主要提供方。 公司主要产品包括测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器及模组、报警发声 器等，广泛应用于汽车电子、智能仪表、智能家居、安防和消费电子等领域。 经过多年的研发和积累，公司的车载超声波传感器已进入国内汽车制造厂商的前装供应链，超声波 流量传感器已进入国际主流品牌智能水表和气表厂商的供应链，安防报警发声器作为核心部件一直被应 用于国际主流品牌的安防报警系统中。 公司利用自身的技术优势和市场渠道，主要面向工业企业，根据客户的应用场景和产品功能需求， 为客户提供与其产品或系统相匹配的元器件或模组，实现终端机器设备或系统的核心功能；同时，公司 通过自主生产满足客户的批量交付需求，以保证产品的稳定性、可靠性和一致性，从而获取可持续的销 售收入。 公司建立具有一定市场知名度的自主品牌“奥迪威（Audiowell）”，该品牌获得“广东省著名商 标”称号。公司拥有健全的市场推广、市场开发和客户服务维护管理的体制，具备完善的销售供应、客 户关系管理、售后服务的管理系统。公司的销售模式主要面对工业企业客户，主要采用直销模式。 报告期内，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	省级企业技术中心 - 广东省工业和信息化厅、广东省财政厅、海关 总署广东分署、国家税务总局广东省税务局

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司实现营业收入37,795.16万元，同比减少9.15%；营业成本24,510.30万元，同比 减少10.06%；实现净利润5,261.57万元，同比减少11.94%。截至2022年12月31日，公司总资产为 95,553.44万元，比期初增长39.72%；归属于母公司所有者的股东权益为88,018.53万元，比期初增长 57.94%。

(二) 行业情况

随着“十四五”期间发展5G、物联网的战略地位逐渐明确，传感器作为数据采集的唯一功能器件， 未来市场规模还将逐步扩大。传感器广泛应用于社会发展及人类生活中的各个领域，其中超声波传感器 在汽车电子、智能仪表、智能家居、消费电子以及健康医疗等领域应用较为广泛。 （1）汽车电子 随着新能源汽车的加速渗透和ADAS系统（高级驾驶辅助系统）、自动驾驶进一步应用，车载传感器 行业也将迎来更大的市场空间。在汽车领域，超声波传感器精度高、灵敏度高、适应性强及成本更低的 优势，在短距离感测条件下是不二之选，也成为汽车自动泊车辅助系统（APA系统）、代客泊车系统（AVP 系统）、盲区检测系统（BSD系统）、前碰撞预警系统（FCW系统）、倒车防撞雷达（PDC）的核心传感器。 目前全球 ADAS渗透率仍处于较低水平，但近年来渗透率增速在持续提升，市场成长空间大。自动 驾驶技术正逐步由 L2向 L3、L4级迈进，各大车企正加速对 L3级以上自动驾驶的布局，随着自动驾驶 等级的不断提升，智能汽车对各类型传感器的数量、性能及作业精度都有更高要求，因此目前各大车厂 主要选择多传感器融合方案作为自动驾驶的感知支持，超声波传感器是自动驾驶的重要辅助传感器，采 用12-14个超声波传感器标装方案的车型不断增加，引导超声波传感器市场规模维持稳步增长，超声波 传感器的搭载率和搭载量将进一步提升。根据罗兰贝格研究报告数据显示：预计到2026年，L1/L2等级 的自动驾驶将较为普遍，L3级渗透率达20%，L4/L5级自动驾驶开始商业化落地。（数据来源：【头豹研 究院】2022年中国自动驾驶仿真测试短报告）。

随着人工智能、5G技术的逐渐普及，无人驾驶、高级辅助驾驶快速发展，这些技术的实现能够大幅 减少人为失误带来的交通风险、提高交通运输效率、提升道路通行能力、改变汽车生产消费模式，实现 交通运输安全、高效、绿色的发展愿景。同时能够缓解社会老龄化带来的劳动力短缺的问题，提高生产 力水平、提升生活品质。根据IHS的预测，自动驾驶汽车将在2025年前后开始一轮爆发式增长，到2035 年，道路行驶车辆将有一半实现自动驾驶，届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计将超过 五千亿美元（数据来源：【银河证券】汽车传感器行业研究：自动驾驶加速渗透，推动市场高速增长）。 （2）智能仪表 随着科技水平的不断提高，智能仪表采用了微电子、无线传输、传感器、数字运算、自动控制等多 项技术，通过软硬件组合的方式实现数据测量、数据计算、数据处理及储存、远程传输、应急报警等功 能。目前，我国主要以机械仪表为主，智能仪表的普及率在逐步提升，而美国、日本等发达国家智能仪 表普及率高。在市场需求和政策支持的双重推动下，我国智能仪表产业快速发展。 中国计量协会发布的《我国水表行业“十三五”发展规划纲要》提出了十三五期间智能水表的销售 收入比例达到 40%的发展目标，而《水表行业“十四五”发展规划纲要》提出十四五期间智能水表的销 售收入比例要达到 60%以上。根据政策指导意见，我国智能水表产业仍存在广阔的发展空间，智能水表 的需求量将持续增长。 （3）智能家居 随着全球快速进入物联网时代，智能家居领域通过传感器、模块、网关这三大基石技术的不断完善， 来实现将家中的各种电器设备链接，其提供了全方位的信息交互功能，提高住户的家居体验同时为住户 实现能源节约。其中，传感设备与智能家居系统深度绑定，功能扩大至检测温度、湿度、气压、空气质 量等环境传感系统，这些传感器设备可与厨房、卫生间、门窗等场景与家电互联，形成家居智能化场景， 如扫地机器人、服务机器人、湿度管理、空气管理、水务管理等。 据奥维云网数据，2022年全球智能家居的家庭渗透率将达到14.2%，预计到2026年将增至25.0%， 市场规模将增至1.4万亿元。在未来三到五年时间里，智能家居也将在发展的快速车道中大步向前。 （4）消费电子 公司作为超声波传感器和相关执行器领域的技术领先企业，已成功设计、研发并生产出新一代触觉 反馈产品，随着产品技术和工艺的提升，有望实现对智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端产品 中线性马达的替代，替代的存量空间较大，加上新技术的优势必将促进应用需求的升级，形成增量。 报告期内，因大环境影响，全球消费电子行业需求不振，以及国内个别应用领域专用芯片的国产替 代仍需周期，新一代触控技术产品的市场批量需求放缓，不及预期。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	537,341,801.04	56.23%	250,039,040.45	36.56%	114.90%
应收票据	9,834,495.23	1.03%	6,412,550.82	0.94%	53.36%
应收账款	121,271,276.89	12.69%	110,464,989.76	16.15%	9.78%
应收款项融资	31,260,810.88	3.27%	19,781,165.73	2.89%	58.03%
预付款项	1,622,968.97	0.17%	1,018,721.96	0.15%	59.31%
其他应收款	1,310,736.77	0.14%	3,973,216.54	0.58%	-67.01%
存货	61,744,224.06	6.46%	93,062,338.86	13.61%	-33.65%
其他流动资产	38,081.62	0.00%	1,409,426.36	0.21%	-97.30%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	4,431,615.30	0.46%	4,971,081.76	0.73%	-10.85%
固定资产	153,079,892.21	16.02%	162,061,038.43	23.70%	-5.54%
在建工程	8,241,281.45	0.86%	5,434,335.43	0.79%	51.65%
使用权资产	1,010,865.80	0.11%	-	0.00%	100.00%
无形资产	12,087,717.51	1.27%	12,658,654.85	1.85%	-4.51%
其他非流动资 产	2,365,405.81	0.25%	1,541,491.92	0.23%	53.45%
商誉	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
短期借款	-	0.00%	38,274,481.42	5.60%	-100.00%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
应付票据	1,600,251.70	0.17%	9,096,039.28	1.33%	-82.41%
应交税费	4,128,813.36	0.43%	2,461,345.24	0.36%	67.75%
一年内到期的 非流动负债	622,827.88	0.07%	-	0.00%	100.00%
其他流动负债	824,865.60	0.09%	5,278,145.52	0.77%	-84.37%
租赁负债	431,032.01	0.05%	-	0.00%	100.00%
递延所得税负 债	514,724.30	0.05%	-	0.00%	100.00%
股本	141,159,348.00	14.77%	109,855,000.00	16.06%	28.50%
资本公积	473,920,815.88	49.60%	207,330,986.60	30.32%	128.58%
库存股	14,955,582.55	1.57%	-	0.00%	100.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：较期初增加28,730.28万元，主要因为公司在北交所上市，募集资金净额29,789.42万元。 2、应收票据：较期初增加342.19万元，主要因为报告期末公司持有的银行承兑汇票、财务公司承兑汇 票、商业承兑汇票金额增加所致。

3、应收款项融资：较期初增加1,147.96万元，主要是因为第四季度营业收入同比增长所致。 4、预付款项：较期初增加60.42万元，主要为预付技术开发费、材料款等正常增加。 5、其他应收款：较期初减少266.25万元，主要因为公司在北交所发行上市，其他应收款期初余额中的 上市费用291.98万元已按规定结转。 6、存货：较期初减少3,131.81万元，主要因为本期销售产品消耗了库存，其中库存商品、发出商品合 计较期初减少2,334.52万元。 7、其他流动资产：较期初减少137.13万元，主要因为预缴企业所得税较期初减少115.31万元。 8、在建工程：较期初增加280.69万元，主要因为公司按规划增加了新建及技改项目的投入。 9、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债、递延所得税负债：较期初分别增加101.09万元、 62.28万元、43.10万元、51.47万元，主要因为长期租赁合同适用新租赁准则核算，其中肇庆奥迪威租 赁员工宿舍的使用权资产64.19万元，苏州奥觅租赁办公场地的使用权资产36.90万元。 10、其他非流动资产：较期初增加82.39万元，主要因为预付长期资产购置款的增加所致。 11、短期借款：较期初减少3,827.45万元 ,主要因为公司向银行借的贷款已归还。 12、应付票据：较期初减少 749.58万元，主要因为受营业收入及产量减少的影响，对供应商的采购减 少，应付票据相应减少。 13、应交税费：较期初增加 166.75万元，主要因为受益于延缓缴纳部分税费政策，增值税、城市维护 建设税、教育费附加较期初增加170.02万元。 14、其他流动负债：较期初减少 445.33万元，主要因为受营业收入及产量减少的影响，对供应商的采 购减少，以应收票据背书支付应付账款相应减少，期末未终止确认的已背书未到期的应收票据较期初减 少441.48万元。 15、股本较期初增加3,130.43万元、资本公积较期初增加26,658.98万元，因公司在北交所发行上市， 募集资金净额29,789.42万元，其中计入股本3,130.43万元、计入资本公积-股本溢价26,658.98万元。 16、库存股：较期初增加1,495.56万元,主要因为基于公司对未来发展前景的信心和公司价值的认可， 为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司实施 股份回购方案。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	377,951,622.61	-	416,025,798.70	-	-9.15%
营业成本	245,103,047.69	64.85%	272,526,673.64	65.51%	-10.06%
毛利率	35.15%	-	34.49%	-	-
销售费用	16,229,461.18	4.29%	14,987,046.02	3.60%	8.29%
管理费用	32,672,654.10	8.64%	32,395,364.41	7.79%	0.86%
研发费用	32,200,177.58	8.52%	31,442,554.77	7.56%	2.41%
财务费用	-7,768,937.04	-2.06%	726,326.67	0.17%	-1,169.62%
信用减值损失	-1,685,405.80	-0.45%	-428,158.18	-0.10%	293.64%
资产减值损失	28,550.71	0.01%	437,299.71	0.11%	-93.47%
其他收益	2,055,634.68	0.54%	2,554,205.85	0.61%	-19.52%
投资收益	2,131,152.10	0.56%	2,668,082.75	0.64%	-20.12%
公允价值变动 收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-89,747.47	-0.02%	-18,051.05	0.00%	397.19%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	57,480,302.35	15.21%	64,976,259.37	15.62%	-11.54%
营业外收入	2,472,783.83	0.65%	278,836.59	0.07%	786.82%
营业外支出	892,656.28	0.24%	431,735.76	0.10%	106.76%
净利润	52,615,713.55	13.92%	59,748,640.77	14.36%	-11.94%

项目重大变动原因：
1、财务费用：较上年同期减少1169.62%，主要因为： （1）募集资金产生利息收入462.18万元； （2）受美元对人民币汇率变动影响，公司汇兑收益同比增加202.79%。 2、信用减值损失：较上年同期增加293.64%，主要因为账龄在7-12个月内的应收账款账面余额增加，按 账龄计提的应收票据坏账准备同比增加71.45万元、应收账款坏账准备同比增加62.33万元。 3、资产减值损失：较上年同期减少93.47%，主要是因为期末存货余额比期初下降了33.65%。 4、资产处置收益：较上年同期减少7.17万元、同比减少397.19%，主要因为本期固定资产处置减少所致。 5、营业外收入：较上年同期增加786.82%，主要因为本期收到上市挂牌融资补贴202.00万元所致。 6、营业外支出：较上年同期增加106.76%，主要为本期非流动资产报废损失增加。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	374,842,357.71	412,100,071.25	-9.04%
其他业务收入	3,109,264.90	3,925,727.45	-20.80%
主营业务成本	244,914,989.26	271,976,930.23	-9.95%
其他业务成本	188,058.43	549,743.41	-65.79%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
传感器	257,116,647.13	161,161,784.50	37.32%	1.40%	-0.70%	增加1.32个 百分点
执行器	115,287,799.52	83,234,293.49	27.80%	-26.35%	-23.64%	减少2.56个 百分点
技术服务 费及其他	2,437,911.06	518,911.27	78.71%	22.32%	-24.00%	增加12.97 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
境内	184,217,225.89	131,992,085.24	28.35%	-8.48%	-9.10%	增加0.49个 百分点
境外	190,625,131.82	112,922,904.02	40.76%	-9.58%	-10.93%	增加0.89个 百分点

收入构成变动的原因：
报告期内，公司传感器产品营业收入同比略有增长，但执行器营业收入同比下降26.35%，主要因为： 公司执行器及下游的整机主要以境外销售为主，随着欧美部分地区物流政策放宽、境外物流周期的相对 缩短，终端客户相应的调整其采购策略，降低库存量，执行器订单交付需求同比减少，导致执行器产品 营业收入同比减少26.35%。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户A	65,059,038.36	17.36%	否
2	客户B	23,583,869.33	6.29%	否
3	客户C	21,758,368.70	5.80%	否
4	客户D	19,890,122.08	5.31%	否
5	客户E	18,885,004.74	5.04%	否
合计	149,176,403.21	39.80%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商A	26,104,184.23	18.84%	否
2	供应商B	8,434,801.14	6.09%	否
3	供应商C	6,904,284.74	4.98%	否
4	供应商D	6,095,036.77	4.40%	否
5	供应商E	5,660,408.69	4.09%	否
合计	53,198,715.57	38.40%	-

（未完）