[年报]洪城环境(600461):江西洪城环境股份有限公司2022年年度报告
原标题:洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2022年年度报告 江西洪城环境股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵涛、主管会计工作负责人王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,090,112,050.00股为基数，向全体股东每拾股派现金股利4.34元人民币（含税），共分配现金股利473,108,629.70元，剩余95,310,940.78元未分配利润结转到下年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 87
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本次年报的合并口径包含了鼎元生态、安义自来水、蓝天碧水环保和思创机电。2022年1-12月营业收入为77.76亿元，较上年调整前（不含鼎元生态、安义自来水、蓝天碧水环保和思创机电）下降4.87%；归属母公司净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益分别为9.46亿元、21.88亿元、0.90元/股和0.75元/股，较上年调整前分别增长15.31%、58.39%、3.45%和5.63%。 (二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司全力保持了经济指标的稳步增长和发展质量的稳步提升，财务结构稳健、资产状况良好，呈现出了强劲的发展韧性和活力。报告期内实现营业收入777,609.86万元，较上期（不含鼎元生态、安义自来水、蓝天碧水环保和思创机电，下同）下降4.87 %；利润总额129,980.09万元，较上期增长8.52%；实现归属母公司净利润94,562.02万元，较上期增长15.31%；基本每股收益0.90元/股；截至2022年末公司总资产为208.99亿元，同比增长18.06%；净资产为80.91亿元，同比增长 25.09%。新收购的标的资产鼎元生态实现营业收入 76,416.12 万元，利润总额20,792.19万元，实现归属母公司净利润11,715.13万元。截至报告期末，鼎元生态总资产为32.35亿元，净资产为11.62亿元。 2022年, 公司自来水售水量39,426万立方米，较上期增长4.11%，出厂水质综合合格率达100%；污水处理量115,076万立方米，比上年增长18.73%；天然气售气量51,283万立方米，比上年增长7.05%。 从主要收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入93,434.60万元，占公司总营业收入的12.02%；实现污水处理服务收入229,331.83万元，占公司总营业收入的29.49%；实现燃气销售收入190,335.85万元，占公司总营业收入的24.48%；实现给排水工程收入55,060.40万元，占公司总营业收入的7.08%；实现污水环境工程收入83,360.81万元，占公司总营业收入的10.72%；实现燃气工程安装收入40,649.68万元，占公司总营业收入的5.23%；实现固废处理收入73,638.71万元，占公司总营业收入的9.47% 供水服务保障体系优质优效。报告期内，供水产能为194万立方米/日，新建管网32.65公里，改造28.9公里，紧跟城市经济开拓节奏。争分夺秒开展抬水围堰工程，有效应对低水位问题，全力保障群众生活用水需求。推进取水口优化工程建设，策应赣江岸线提升开发需求，服务社会发展。不断拓展和延伸供水产业链，打造管道直饮水南昌样板，迅速完成两个试点建设，紧跟市民升级化、便捷化、多元化的用水服务需求，同时谋求产业新的增长点。 水项目建设运营稳扎稳打。公司污水处理总设计规模为371.05万立方米/日，深挖环保项目市场，紧盯全省污水增量项目，从投资模式、单价测算、利润点分析等方面突破突围，全力实现以存量项目为据点的新增项目稳步落地。报告期内，中标了5个新增BOT项目，实现了9个TOT项目运营收费。截止披露日新增总投资7亿元。实现“厂网一体化”新模式项目试点，加速提升公司水环境治理一体化保护和综合服务能力，积极扩大区域排头兵优势。 天然气新能源供应安全安心。报告期内，销气量5.1亿方，同比增长7%。全年改造老旧管网249公里，为管网升压打下了坚实的基础。自2022年5月1日起，非居民天然气终端价格调整至4.5元/方，为当年江西省唯一获取该政策的地市，积极疏导成本压力。推动数字燃气建设，运用“码上办”自助服务平台，提高抄收率、提升用户粘度、增加预存气费。顺利完成云湾加油站项目建设，同时取得危化品经营许可证和零售许可证，运营后可进一步扩大能源和综合服务业务发展。 固废板块并购重组做大做强。报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作取得圆满成功。通过本次总规模达9.44亿元的资产重组，公司快速切入高成长固废领域，优化了公司在环保领域的整体业务布局，进一步巩固了公司的行业地位，为公司的可持续发展提供了良好保障。此次发行价格7.26元/股较发行底价6.66元/股，超发1.09倍，申购金额26.83亿元，申购倍数为募集资金的7.29倍。同时引来众多实力强劲的投资机构积极参与，对比同期同类型再融资行为，在认购价格、认购倍数等方面均首屈一指，充分彰显了投资者对公司未来发展的高度认可与信心。 科技赋能高企认定创新创造。报告期内，公司及旗下绿源供水设备公司再获全国高新技术企业认定，公司多产业、全覆盖、系统化的创新引领、转型升级发展更进一步。近年来，公司包括本部曾陆续有7家企业通过国家高企认定，科技创新步伐明显加快，相应的税收优惠政策对于公司节约财务费用、提升再投资能力等带来了明显的积极影响。公司持续优化包含供水、污水及固废等核心板块数字系统的全天候、全方位调度，使运营管控更加精细化、智慧化，为公司前进提供加速的发展引擎。 二、报告期内公司所处行业情况 在党的二十大精神指引下，环境产业作为支撑生态文明建设的主要载体，与国家治理与社会发展有着直接的关系，因此，具有前景广阔、需求扩张与时不我待、快速变革的多重属性，2022年主要呈现出以下特点： 一是发展更加高质量。高质量是我国经济发展进入新时代的主旋律，也是环境产业步入下半场的突破方向。公司深刻认识到，行业的转型升级对企业提出了内驱动力同步升级的竞争要求，包括综合的服务水平、良好的投融资力、先进的内控治理等，公司不断开拓进取、争先进位，综合实力达到业内中部首位、全国前列，连续五年上榜全国工商联环境商会发布的“中国环境企业50强”，排名持续攀升，2022年正由二十强冲向十强；在连续举办20余年的中国上市公司百强高峰论坛上，公司荣膺2022年“中国百强高成长企业奖”，得到了业内高度肯定和市场长期看好。 二是技术更加精细化。2022年，政府工作报告首次提及加强新污染物治理，对行业提出了更加精细化、科学化的要求。1月，生态环境部发布关于征求《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单意见的函，细化了排放控制技术要求。4月，住建部、生态环境部、国家发改委、水利部印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，为污水处理因地制宜、因事制宜指出了精细化治理的路径。公司因此更加注重修炼企业内功，在外延扩张的同时紧抓内生增长动力，通过高企认定、打造标杆供（污）水厂、智慧环保等多措并举，不断由粗放式转向精细化发展。 三是服务更加系统性。高质量发展意味着高标准服务，解决点状问题项目逐步减少，转向对系统化集成解决方案的大量市场需求。2022年2月，国家发改委、生态环境部、住建部、卫健委发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，强调了系统观念和统筹推进。基础设施建设是环境产业发展的基石，从头痛医头脚痛医脚的单体项目，走向源头、系统、综合的治理服务。对此，公司积极利用区域行业排头兵优势，主动探索对接水环境治理相关项目，协同助力地方减污、扩绿、增长，自身不断打造全国一流环境产业综合运营商。 四是市场更加下沉式。随着扩大内需战略、新型城镇化和乡村振兴的推进，城乡一体化项目正在遍地开花，供排水等基本公共服务领域率先发力，县域环境治理市场逐渐迎来爆发增长。2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》；7月，住建部、国开行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》，生态环保向纵深推进，下沉领域成为环境产业的主战场。为此，公司通过积极构建“厂网一体化”新模式，采取多种方式承接环保项目，不断拓展市场份额。 三、报告期内公司从事的业务情况 自来水业务 公司的供水业务主要从事水的生产和供应，拥有南昌市城市供水特许经营权，特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。同时，紧跟行业发展趋势，全力推进安全性优、经济性高、便捷性强的管道直饮水项目，着力补水链、延水链、强水链。公司拥有80余年供水运营管理、水厂11座、供水管网7933公里、服务人口400万。设有洪城检测公司，实时监测水源及出厂水质情况，保障用户用水质量；设有管网维护中心，保证对管网科学高效的进行全城调度巡检抢修；设有客户服务中心，不断致力于优化营商环境，同时完善的销售网络确保水费及时回收。公司始终秉承客户至上、追求一流的理念，不断完善从源头水到龙头水全生命周期的优质用水服务体系建设。 污水处理业务 公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱，具有20余年的污水处理运营管理经验，拥有污水处理厂110座，江西省市场占有率超80%。公司通过取得当地政府授予的特许经营权来开展污水处理业务，依据物价指数变化、投资金额等协议约定条款，与政府进行协商制定或调整污水处理服务费价格。公司强抓中部崛起、绿色发展机遇，深挖生活和工业污水增量项目，综合提升城镇环境治理水平，积极探索厂网一体化运营模式，全力拓展污水管网工程和运维服务。全面提升高质量环境治理服务水平，不断稳固和拓展区域及跨区市场的龙头地位，持续打造绿色发展生态利民工程。 清洁能源业务 公司旗下燃气集团是江西省用户规模最大的城市燃气运营商，拥有南昌市主要行政区域的管道燃气特许经营权，主要包括燃气销售和燃气工程安装业务。公司天然气用户123万户、燃气管网长6929公里、气化率81.2%。公司旗下公用新能源公司是南昌市目前最大的车用天然气销售公司，主要产品为压缩天然气CNG和液化天然气LNG，均作为车用燃料供应给南昌市辖区内的公交车、出租车等。公司深度挖掘安装存量市场，积极开拓销售增量市场，在巩固城市燃气业务的基础上，不断拓展相关综合服务和能源发展，稳步探索LNG贸易等新业务形态，培育发展新动能。 固废处置业务 公司的固废处置业务充分运用循环经济串起绿色产业链发展，不断提升垃圾无害化处置水平，为百姓营造宜居宜业的城市环境。公司旗下负责固废处置业务的洪城康恒运营南昌市最大垃圾焚烧发电项目，处置能力达2400吨/日；宏泽热电处置废皮革及污泥等多类固废，是温州经开区唯一的公用热源点；洪源环境占据全国首批餐厨试点城市区位，实现收运、处置一体化运行；绿源环境负责建设渗滤液处置1000吨/日、垃圾渗滤液浓缩液处置400吨/日,助力掌握多种类固废处置的综合服务能力。公司不断深耕固废领域，打通固废处置上下游全产业链发展，发挥水务、环保、固废共生发展的协同效应，为“无废城市”提供综合解决方案，致力于打造一流的环境产业综合运营商。 其他相关业务 公司以主营业务为核心，以点带面、串点成链，辐射带动环境全产业链集群建设，形成协同发展的聚合效应。培育发展了工程建设与设计、设备制造与销售等业务。工程建设企业拥有市政公用工程施工总承包一级、消防设施工程专业承包二级等专业资质，工程设计企业拥有市政咨询资信乙级、市政行业专业乙级设计资质，所承接项目获得业内建筑奖项肯定。同时，公司利用生物土壤除臭技术开展污水处理厂异味治理项目。公司始终统筹推动上下游产业链合力发展，链上谋突破、联动谋发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区域龙头优势 公司发展立足南昌、深耕江西、辐射全国，具有强劲的区域竞争优势。拥有80余年供水运营管理经验，在南昌城区供水市场处于绝对领先地位；污水业务在江西省县域生活污水处理市场占据80%以上份额；生活垃圾处置业务在南昌市场占有率达60%；在南昌市燃气市场占有率已超90%；公交新能源方面是南昌市最大的车用天然气供应商。公司始终坚持新发展理念，强化市场意识，各项核心业务均具备高比例市场占有率，持续保持产业规模化、设施集约化、运营高效化的良好发展态势，公司以现有市场优势为基石，不断做大做强产业规模与版图。 （二）运营稳健优势 公司不断致力于发展融投建管营五位一体、相辅相成的经营发展模式，各项目的一站式综合系统服务能力，使公司具有良好的政企合作经验与基础。公司的自来水、污水处理、固废处置、清洁能源等核心业务，均以特许经营权模式开展，特许经营权由当地政府授予，期限一般为25至30年，在此期限内公司各主营业务具有较强的独占性、持续性、稳定性，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础，同时也提升了公司的抗风险能力。公司始终紧随国家政策导向、积极投身经济发展、全面提升产业水平，充分发挥行业前景广、经营周期长、现金流较好、项目收益稳等特点。 （三）管理梯队优势 公司管理层更加年轻化、专业化、知识化，敢于开拓、善于创新、勇于担当，为公司锐意进取、行稳致远发挥稳舵定航的积极作用。公司十分重视人才梯队建设，设有江西省供水行业内首个博士后科研工作站和省级企业技术中心，拥有高级工程师、博士、硕士组成的专业技术团队。 公司把外引内培的优秀人才充实到运营、投资、技术研发各关键岗位，通过岗位练兵及与高校产学研联动开展紧缺技术、管理人才的培养。同时，不断以科学的竞争、考核和激励机制，激发企业人才干事创业的积极性和主动性。 （四）创新驱动优势 公司始终坚持创新引领，不断实现传统产业向高技术、高成长、高附加值企业的焕新提档，拥有数家全国高新技术企业、百余项国家知识产权。可针对供水保障、污水处理等领域技术难题开展技术研发和专业检测，检测能力涵盖水、土、气、固、煤炭、排水管道检测等11大领域、逾1000项检测指标。公司通过智能化、数字化创新发展，不断建设运营调度一幅图、信息互联一张网、集成管控一平台，为公司战略发展和重大决策提供技术支撑。 （五）品牌积淀优势 公司坚持民生保障与经济效益并举发展，积极实施产业加资本双轮驱动战略，推动企业转型升级，构建内生增长与外延扩张双促进的新发展格局。始终坚定发展的信念、不负市场的信任、相信价值的力量，荣获“2022中国百强高成长企业”、连续入围“中国环境企业50强”，正以强劲的发展韧性和势头迈进全国一流的环境产业综合运营商矩阵，为股东创造更大价值、为经济发挥更大作用、为社会贡献更多力量。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现供排水业务及涉水工程收入461,187.64万元，同比下降24.76%；燃气销售及安装工程收入230,985.54万元，同比增长6.55%；固废处理业务收入73,638.71万元，同比增长5.01%；其他主营收入2,426.67万元，同比下降35.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，实现营业收入777,609.86万元，同比减少135,755.17万元，减幅14.86%，其中主营业务收入768,238.57万元，比上年同期下降14.99%，主要为给排水工程收入、污水环境工程收入和燃气工程安装收入减少；其他业务收入9,371.29万元，比去年同期下降3.49%，主要为材料销售收入减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |