[年报]东风汽车(600006):东风汽车股份有限公司2022年年度报告
原标题:东风汽车:东风汽车股份有限公司2022年年度报告 东风汽车股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭涛、主管会计工作负责人郑直及会计机构负责人（会计主管人员）魏亚楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月8日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟按照公司2022年度末总股本2,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.428元（含税），合计派发8,560万元(含税)。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了未来可能对公司日常生产经营活动产生不利影响的因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：本报告期销量下滑，投资收益较去年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是肩负东风轻型车事业发展壮大重任的大型股份制企业,是国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商。自上市以来,公司事业布局从襄阳到武汉、十堰,主营业务轻型车得到长足发展,由单一的轻卡平台发展到轻卡、小轻卡、客车、VAN车等产品平台；在发展传统燃油汽车的同时,大力发展新能源汽车,多方位满足客户的差异化需求。旗下东风康明斯发动机有限公司和东风轻型发动机有限公司承担的动力总成业务,在满足公司及东风集团内部动力总成搭载需求的同时,不断拓展外部市场,核心竞争力持续提升。 在“智慧物流最佳合作伙伴”愿景引领下,公司将秉持“向客户而生”的企业价值观,全价值链聚焦客户需求,全方位升级服务体系,全环节创新客户价值,竭诚为客户提供符合法规要求、质量过硬的车辆,以及车辆全生命周期服务,帮助客户用安全、舒适、高效、可靠的轻型车创造美好幸福生活。 （一）公司经营概况 2022年，受宏观经济下行的影响，商用车市场需求收缩，全年销量大幅下滑。公司累计完成汽车销售13.1万辆，同比下滑28.5%。分产品看，轻卡销售11.8万辆，同比下滑24.1%，客车及底盘销售1.1万辆，同比下滑58.7%。分市场看，国内燃油车销售10.4万辆，同比下降37.1%，新能源整车销售2.0万辆，同比增长48.4%；海外出口销售8千辆，同比增长59.4%。 面对轻型商用车市场大幅下滑的不利局面和复杂的市场情况，公司推进转型升级，坚持战略引领，重点围绕市场开拓、收益改善、效率提升、深化改革等方面开展工作，在全体干部员工的共同努力下，克服行业及市场等不利因素影响，在市场竞争及降本增效等方面取得积极成效，进一步提升公司综合竞争力。报告期末，在LCV市场市占率为9.3%，行业排名提升至第四位；其中轻卡市场份额为10.9%，同比提升0.9个百分点，行业排名提升至第三位。 （二）公司重点工作开展情况 2022年，公司主要围绕以下几个方面开展工作： 1、围绕市场开拓，持续提升营销能力。通过机构及流程优化，建立快速响应市场的商品开发运行机制； 在国内市场，围绕客户分类、客户触达和线索转化推行三段式营销管理，做好服务保障提速，改善服务质量和效率，推进终端成交率和销量提升； 在新能源市场，多措并举保障电池及芯片资源供应，同时根据产品、市场、客户结构的变化，调整营销结构，推进销量从大客户为主到区域新生态运营体为主的转变； 在出口市场，坚定实施“走出去”战略，通过扩展海外销售渠道，出口国家拓展至70个，十大重点市场销量同比大幅提升。 2、围绕降本增效，持续改善收益。 围绕“开源、节流、控风险”三个方面，构建公司盈利能力提升管理体系和分级分层的会议推进机制。 在开源方面，聚焦商品收益改善及售后利润提升。推进收益指针管理，通过削减低收益低销量车型，改善销售结构；积极把握高收益产品市场订单，提升产品收益；围绕维修备件、服务协议及软商品构建后市场产品地图，持续提升后市场盈利能力。 在节流方面，持续推进采购降成本工作，成本管理进一步向价值链的采购、销售两端延伸，突出事前控制，报告期内固定费用同比持续优化； 在控风险方面，强化两金压降和低效资产处置工作；同时针对市场大幅下滑，快速调整产销节奏，整车库存快速削减至合理水平，有效降低经营风险。 3、推进效率提升。在车型效率提升方面，通过削减、淘汰老旧车型、商品，重新定位重叠车型、优化销量及收益不达标车型，精简车型数量；通过提升车型效率、零件标准化设计、提高零件通用化率等措施，推进零部件数量削减。 在制造效率提升方面，推动制造体系自主化管理，推动制造费用实力线降低；优化产销联动机制，完善零部件资源管理，推进从订单到终端交付的C-C交期持续缩短。 在人事效率提升方面，严格落实工效联动，强化干部选优配强，持续优化人员结构，推进人事效率及员工满意度持续提升。 推进数字化转型，通过数据专项治理及制造阵地整合专项工作，推进业务数据贯通，完善作 业标准，提升流程效率及精益化程度，实现数据驱动流程，有效支持业务活动与数据的贯通循 环。 4、全面启动襄阳轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目。针对襄阳制造阵地分散且协同 效率不高的现状，全面启动制造阵地整合项目。新阵地以精益生产体系为基础，通过数字化实现 资源管理、现场控制、工厂管理、公司决策的高质量、高精益、高度自动化/智能化高效协同， 最终达成中国一流的管理透明化的标杆工厂。 5、深化改革，推进组织流程优化与再造。构建以商品运营管理为牵引的管理模式，推进商 品运营管理项目制，带动公司的运营体系进一步向客户导向和价值创造转型；依据公司中期发展 规划，制定海外、新能源、服务领域组织优化方案，聚焦资源，推进相关业务持续健康发展。 推进商品和品牌优化工作，通过整合品牌资源，凝聚客户认知，推动品牌向上；推进商品线 整合，完成新旧产品线的切换。 二、报告期内公司所处行业情况 2022 年，受经济下行、电池涨价、油价高企等多种因素影响，商用车销量呈现“延续低迷， 旺季不旺”的市场特征。对于公司所在的轻型商用车市场而言，行业发生显著的结构性变化，一 方面燃油车市场受需求萎缩及新能源渗透率提升冲击，市场同比大幅下滑；另一方面受新蓝牌法 规切换、新能源补贴政策年底取消及城市路权限制等因素影响，新能源市场持续快速增长；在出 口市场方面，结合海外市场需求释放，国内厂家加大海外市场开拓力度，出口销量快速增长。 2022年，商用车销售330.05万辆，同比下滑31.18%；其中轻型商用车市场全年销售140.38 万辆，同比下滑28.71%，其中轻卡（不含皮卡）销售108.42万辆，同比下滑30.42%；轻客销售 31.96万辆，同比下滑22.26%。从市场结构来看，轻型商用车市场中新能源销量17.66万辆，同 比增长93.61%，出口14.70万辆，同比增长28.48%。（数据来源于中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售服务为一体的大型股份 制企业,产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘，以及新能源物流车、新能源客车等，轻卡品牌 包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡，客车品牌包括东风御风、 东风天翼；发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。 公司轻卡和客车产品主要车型如下： 公司新能源产品在客车、卡车、专用车和底盘等4个平台进行布局，主要车型如下： 动力总成及水平事业覆盖3L-15L轻中重型发动机、缸体缸盖及梅花铸件等，主要产品如 下： 在制造方面：目前已形成在湖北襄阳的整车及东风康明斯发动机生产基地，和湖北十堰的轻型发动机生产基地。通过引入国际领先的日产制造技术，严格按A-PES标准评价新车准备的质量、成本、交期等各项指标，严把质量关，打造客户放心、满意的产品。 在零部件采购方面：采取自配+外购模式，坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路，持续推进供应商平台优化。 在销售方面：公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。 在服务方面：“真美满”服务以客户满意为导向，不断优化服务管理，持续加强服务创新，促进客户服务体验和品质全面提升。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入，拥有独立的研发机构，专注于 LCV 事业的发展。公司聚焦市场和客户需求，持续优化商品布局，提升商品竞争力，持续加强在产品研发方面的投入力度，通过全面导入业界先进的开发流程，开发质量保证体系大幅提升；通过构建和完善试验验证体系，整车调校技术能力达到行业领先水平。 2、新能源产品的开发优势。公司是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。近年来，公司紧跟市场趋势不断创新，着力提升智能网联自主开发能力，聚焦智慧物流、智慧环卫、智能通勤及封闭园区点对点载运四个场景，打造智慧物流/环卫车、自动配送/售卖车、通勤车等多个自动驾驶车辆，从车辆可靠性保障、作业效率提升、成本控制、收益模式创新四个方面响市场及客户需求，为后续新能源发展主动权奠定坚实的基础。 3、管理优势。公司聚焦主业，推进以客户为中心、以市场需求为导向的组织架构与业务模式改革。通过成立制造总部、商研总部、营销总部，优化职能配置及业务流程。强化产、销、研各领域间协同，提升市场客户洞察力，统筹市场营销管理，加快市场应对速度，赋能增量、协同提效。其次，公司依托东风集团，通过与日产汽车公司、康明斯公司等外方合作伙伴的深入合作，构建了一只具有国际化视野和能力的优秀管理团队；同时，依托东风集团内部技术、零部件采购及业务协同等资源优势，与合作伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面深化合作，持续提升公司的整体竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业总收入121.90亿元，同比下降21.61%，实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比下降23.31%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
②经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期由于销量下滑、现金回款比例降低，导致现金流入较上年减少； ③投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买结构性存款的金额较上期减少； ④筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收回受限资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
①轻型商用车营业收入、营业成本变动原因说明：报告期内轻型商用车产、销量下降，导致营业收入和营业成本下滑； ②新能源车营业收入、营业成本变动原因说明：新能源市场持续快速增长，公司新能源车产、销量增长，导致新能源车营业收入和营业成本增长； ③客车及客车底盘营业收入、营业成本变动原因说明：报告期内客车及客车底盘产、销量下降，导致营业收入和营业成本下滑； ④华东地区营业收入和营业成本变动原因说明：受整体行业形势影响，以及华东地区物流受阻、销量下滑，导致华东地区营业收入和营业成本下滑； ⑤其他地区营业收入和营业成本变动原因说明：报告期内海外市场需求释放、海外销量增长，导致海外地区营业收入和成本增长； ⑥代理销售模式、直接销售模式、其他（铸件及售后）营业收入和营业成本变动原因说明：报告期内产、销量下降，导致营业收入和营业成本下滑； ⑦订单销售模式营业收入和营业成本变动原因说明：报告期内海外市场需求释放、海外销量增长，导致该模式营业收入和营业成本增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
√适用 □不适用 报告期内，公司无新纳入合并范围的子公司，本年度不再纳入合并范围的子公司有襄阳东捷华盛汽车销售服务有限公司、贵州豪源科技有限公司和上海美蓝凯科技有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额337,966.55万元，占年度销售总额27.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额100,861.56万元，占年度销售总额8.27 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额292,290.24万元，占年度采购总额26.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额129,977.70万元，占年度采购总额11.68%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 2022年度，公司持续加大在全系列新产品、新能源、智能网联、轻量化、混动等方向的技术研究与开发投入,围绕研发基础能力强化、开展五化创新、客户需求体系建设等方面进行研发能力建设。 战略性产品开发：新一代搭载东风康明斯发动机全系柴油物流车型实现量产； 适应性产品开发：途逸宽体拓展产品区隔，途逸全系改款升级，凯普特进一步完善产品矩阵多利卡项目完成细分市场研究，补充专用车等产品； 新能源产品开发：优化商品布局、提升产品性能，强化燃料电池车型的自主协同研发； VAN车产品开发：御风大改款全系切换，内外饰焕新升级，进一步满足市场客户需求； 自主动力：完成两款新排量机型开发，有力支撑公司自主动力销量提升。 截至报告期末，公司有效发明专利共219项，获得“国家知识产权优势企业”、“湖北省知识产权优势企业”等荣誉称号。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
①交易性金融资产变动原因说明：本报告期收回结构性存款3亿元； ②应收款项融资变动原因说明：本报告期收到的承兑汇票较上期减少，票据贴现较上期增加； ③存货变动原因说明：本报告期整车库存较上期较少； ④在建工程变动原因说明：进口设备转固； ⑤合同负债变动原因说明：本报告期预收整车款降低。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 （未完）  |