[年报]天赐材料(002709):2022年年度报告
原标题:天赐材料:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-032 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 60 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 68 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 87 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告文本； 四、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 锂离子电池材料行业方面，受到地缘政治的持续影响，能源危机问题日益突出，而绿色环保的新能源作为全球经济可 持续健康发展的重要基础，大力发展低碳环保绿色的新能源，对节能和低碳减排有重要意义。随着全球范围内的政策推动， 交通电动化、电力能源清洁化正全面加速，受益政策持续推动、技术进步、成本下降等因素影响，国内锂电池产业市场规 模在 2022年迎来迅猛增长，新能源汽车与储能市场的蓬勃发展推动动力锂电池和储能锂电池的市场份额进一步提升。同时 随着产业的高速发展，国内新增产能持续增加，供需关系紧张不在，锂电池电解液价格出现了较大幅度的回调，回归到正 常的价格水平。报告期内，天赐材料凭借新型锂盐 LiFSI、正极材料的持续放量，对主要国内和国外客户的锂电材料供应份 额持续增加，公司电解液及正极业务在全球市场份额加速提升，龙头效应进一步彰显。 日化材料及特种化学品行业方面，随着贸易政策不确定性增强、欧洲 Reach注册、英国脱欧后的新管控体系、东南亚 及中东市场 Halal认证等多方新政策影响，国内日化行业传统渠道的增长放缓，日化消费品市场竞争加剧，消费诉求多元 化、个性化趋势明显，市场集中度呈现下降趋势，营销成本进一步增加。从技术方向看，目前出现从基础护肤彩妆到精细 化的护肤彩妆到医养结合的技术趋势，随着知识付费（工厂设计、配方提供、管理）的爆发，电商、微商的经济模式成为 主要发展形态，从单一产品提供到整体方案解决均有所涉及。报告期内公司继续保持在国内化妆品原材料供应的领先地位， 且随着公司内部多个事业部研发平台的进一步互相赋能，公司通过日化材料研发平台成功推出了 Tinctive P/T/B/E系列产品， 配合东莞腾威的股权收购事项，打通公司在锂离子电池用胶类产品的产品及业务线，进一步巩固公司在特种化学品方面的 竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及 特种化学品。 1、锂离子电池材料业务 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕 主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及 锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均 有广泛应用。 此外，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳基本原 材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。目前已设立天赐资源循环公司，并开展废旧 锂电池资源化循环利用项目的建设工作。同时，公司于 2022年通过自主研发和收购的方式正式切入正负极粘结剂及锂电池 用胶类产品业务，经过客户产品认证期，预计 2023年将会形成新的利润增长点，增强公司在锂电材料领域的竞争优势。 2、日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料 等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤 品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、 皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制 品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。 报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式及业绩驱动因素 1、经营模式 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为 直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司 所需的原料、设备均通过公司集中采购。 2、主要业绩驱动因素 锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、 动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游 锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂 电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着 人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持 续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用 化学品和解决方案，具有较好的增长空间。 主要原材料的采购模式 单位：元/kg
碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯酯（EC）、氟代碳酸乙烯酯、多聚磷酸、丙烯酸下半年同比分别下降 69.92%，54.43%、73.31%、 20.72%、48.48%，主要原因为 22年原料市场降价所致。 碳酸二甲酯（DMC）、氯乙酸、丙烯腈 22年上半年同比下降 15.79%、14.30%、14.78%，下半年同比下降 49.02%、43.12%、 30.61%，主要原因为上游原料市场降价所致。 脂肪酸 22年上半年同比上涨 69.86%，下半年同比下降 18.53%，主要原因为大宗物料随市场行情变化，上半年原料涨价， 下半年降价所致。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
主要产品的产能情况 单位：吨
?适用 □不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争 地位提供了强有力的支撑和保障。 （一）创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、 广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的 创新研发优势。 通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，公司 在合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的小试、中试、工业化技术和工艺诀窍，为高附 加值产品提供高效的开发和产业化平台。同时借助内部多个事业部间研发平台的复用和互相赋能，跨业务协同效应，成功 开发出了锂离子电池材料产品。 公司拥有行业内领先的液体六氟磷酸锂工艺技术，单位产能投资成本及生产成本均显著低于行业平均水平，同时液体 化生产能有效减少电解液生产过程中的能耗与排放，从合成到电解液复配过程均实现了显著的碳减排，获得了国际各大客 户及投资者的高度认可。 （二）循环经济体系及横向产业协同构建的竞争优势 围绕主营业务，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式 构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的电解质、添加剂、正极材料前驱体等，并持续创新完善 生产工艺、设备和技术；同时通过副产品的循环使用，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面， 公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其 他材料提供商，成功进入正极材料、电池用胶类产品等市场，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。 （三）生产/供应及服务优势 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提， 为此，解决方案的技术服务水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在解决方案技术方面形 成了自身的核心优势，拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客 户定制化的产品诉求，并已具备稳定可靠的生产能力。 在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、溧阳、福鼎、佛冈（在建）、宜昌 （在建）、四川（在建）、江门（在建）、南通（在建）、欧洲（筹建）、美国（筹建）等多个供应基地，构建了全国性 及重点国际区域战略供应系统，凭借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。 （四）高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队拥有多年精细化工行业的从业经验，平均行业从业年龄超过 20年，对精细化工行业有深刻的理解。公司实 施培训生制度，每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系 统，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股权激励 计划进一步建立、健全公司长效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。 （五）国际化经营优势 公司是个人护理品材料行业较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系 等国际标准的建设，公司相关模块能力取得了稳定的提升，形成了有效的国际竞争力。锂电池材料业务方面，公司积极推 动国际客户的认证与合作，并积极布局海外工厂，先后设立韩国实验室、捷克天赐、美国天赐、德国天赐，报告期内，公 司德国代加工厂顺利落地，并持续推动公司海外产能的稳定扩张。 （六）产品质量优势 公司采用行业匹配的高标准管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，在日化材料和锂电材料业务分别实施EfFCI GMP和 IATF16949体系并通过认证。对生产设施不断进行技术改造和自动化升级，引入 MES、SPC、PLC等集成信 息管理进行产品生产过程控制，提高产品的稳定性和可靠性。同时，清洁安全生产的理念指标，经权威认证通过 ISO三体 系和 ISO22301（BCM）体系，极大地提高了生产供应体系的效能和稳定性；公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公 司的认可。报告期内，公司在“绿色化学成就低碳美丽生活“的使命内驱下，持续革新工艺，积极推广 QCC（Quality Control Circle，品管圈）和 TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2022年总体经营情况 2022年，面对严峻复杂的国际形势及国内经济复苏需求，我国开展了多项改革措施，经济始终走在全球主要经济体复 苏前列，国内新能源汽车及上游材料行业走过快速增长期后，迎来了大量新产能的进入，锂电池电解液价格在供需关系趋 缓下回归正常水平。在此背景下，公司克服了主要原料价格上涨，主要产品价格下跌等困难，依靠公司技术优势和市场优 势，支撑主要产品的快速上量，在确保稳定盈利能力情况下，扩大市场占有率，锂离子电池材料业务保持高速增长，日化 材料及特种化学品保持销量稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入 22,316,935,603.86元，同比增长 101.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,714,438,026.64 元，同比增长 158.77%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为 5,539,411,998.04元，同比增 长 155.38%。 （二）主营业务开展情况 1、锂离子电池材料 锂离子电池材料方面，鉴于 2021年锂电上游材料锂盐、溶剂、添加剂等供应紧张，公司把握机会，在 2022年及时对 内部电解液和自产关键原料的产能进行调整，六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、双氟草酸硼酸锂（LiODFB）等多 种电解质及添加剂顺利扩产。新电解液产能如期投产并释放，确保了产品能够按时生产并完成交付，支撑公司电解液销量 快速增长。 在循环经济体系的持续布局下，公司正极材料业务于 2022年开始放量，磷酸铁销量同比增长 71%，收入比重逐渐增 加，随着宜昌基地年产 30万吨磷酸铁项目（一期）的落地及二期工厂的推进，预计磷酸铁产品将于 2023年迎来放量，成 为公司未来新的营收及利润增长点之一。 此外，2022年 6月公司凭借深厚的技术积累和积极的资金投入，正式发布锂离子电池粘结剂和 PACK/模组用胶粘剂的 新技术与新产品，赢得了市场热烈的反响。公司积极与各大电芯客户推进项目合作，并取得了积极的成果，标志着公司正 式进军锂离子电池辅材领域。同时，公司于 2022年 11月公告披露收购东莞腾威 85%股权，进一步实现锂离子电池用胶领 域产品线的搭建，为后续新利润增长极的实现打下坚实基础。 在上述努力下，报告期内公司锂离子电池材料业务实现较大速度增长，实现电解液销量同比增长 122%。锂离子电池材 料业务全年实现营业收入 208.22亿元，同比增长 113.94%。 2、日化材料及特种化学品 日化材料及特种化学品方面，2022年销量稳步增长，实现销售收入 11.35亿元。公司在洗护领域深度绑定国内外大客 户，积极配合大客户行进关键原材料的开发和供应。渠道拓展和市场推广方面，采用云课堂、虚拟场景论坛等多种低碳方 式，以加速转化为目的，高频率展开与国内外客户的技术研讨和宣讲；结合线上微信公众号、视频号，线下参展，宣讲等 多渠道推广，加强品牌曝光和获客；与行业媒体、协会等达成良好合作关系，加强品牌影响力，促进品牌舆论正面化。 2022年公司持续拓展新锐品牌，多种原材料进入其供应链体系。在国内外经济形势多变，国外运费剧烈波动的情况下，公 司积极调整策略，保证客户的供应需求。 特种化学品方面，大宗原材料价格剧烈波动，市场整体低迷，公司采取积极的销售策略和渠道布局，保持市场稳定， 重点拓展工业有机硅和新能源领域。2022年发布了新型粘结剂、新型溶剂以及电池模组环节材料等新产品。 （三）其他经营情况 生产供应方面，2022年公司在新的生产供应基地逐步实现自动化、数字化生产交付，BATCH系统、TMES系统等的应用，使各个生产链实现了初步的生产自动化过程，通过自动化生产进一步加强公司生产效率，减少人为操作犯错的风险。 在供应链管理上，公司致力于供应链优化，在与上游供应商保持着良好合作关系的同时，保证报告期内核心原材料自供产 能的及时投产。在上述生产供应管控努力下，公司得以实现高速且稳定的产品交付。 在数字化建设方面，2022年以汇集九江天赐三大基地实时生产数据、联动九江天赐各大系统平台、推进智能化工厂建 设为目标的 SupOS工业互联网平台正式上线，实现九江基地一园三区内部的信息联动与汇集处理，提高生产调度效率。天 赐电子采购平台、物流预约/定位等系统的实施上线，加强了供应链协同，进一步提高了天赐与合作伙伴之间的协同效率。 与此同时，公司也在内部管控效率方面加大信息化投入，陆续上线了费控商旅一体化平台、合并报表系统、云招聘系统、 绩效管理系统，在提升员工工作效率、加强集团费用管控、提高员工满意度方面取得了显著成效。 人力资源方面，2022年，公司联合全国各地高校、科研院所、高中院校等建立校企合作，结合企业的技术资金优势与 高校的人力资源优势，先后成立了联合实验室、联办班/订单班、实习实践基地等一系列实体机构设施。同时，结合外部择 优为中期人力资源重要人才获取与培养策略，实现人才培养特色化。 在人才培训特色化项目上，公司组织开展了战鹰技术序列训练营、EHS绿色训练营、班组长猎豹训练营、设备序列助 航训练营、女性领导力等分序列分群体的培训项目，以及进行质量 QCC发布赛、技术序列职称评审、基层员工技能鉴定等 训战结合的竞赛活动；持续优化应届生培养体系，其中培训生体系旨在培养“坐下能写，站起能说，撸起袖子能干”的高素 质管理人才，技培生体系旨在培养“上能领兵作战，下能躬身力行”的实用型技能人才。 文化建设方面，公司领导秉承着”首问负责”的原则，提倡用系统的角度看问题的工程师文化。在思维上创新，在模仿 中超越，在工作方式中改进，以提升组织效率，实现“绿色化学成就低碳美丽生活”的使命。基于国际化战略和建立“创新型” 企业的构想，公司领导将长久以来倡导的“创新思维”提升到新的高度，这些理念最终 2022年在公司《天赐材料企业文化手 册》加以确定和固化，并纳入动态管理与更新。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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