[年报]昆仑万维(300418):2022年年度报告
原标题:昆仑万维:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 （1）全球大流行导致的经济环境变化的风险：各行业的生产经营活动较之前均受到不同程度影响，宏观经济环境复杂程度和不确定性依然较高，居民消费意愿及消费信心仍需一定时间来恢复。公司作为互联网企业，主要产品均为线上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均正常开展，未受影响。但从长期来看，如果全球经济遭受重创，则不排除互联网用户付费能力及付费意愿下降的风险。 （2）国际政治形势变化带来的风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘风险逐步上升，中国互联网公司在海外部分地区的运营遇到一定阻碍。公司旗下Opera业务主要面向欧美、非洲和东南亚等地区；StarX业务主要面向东南亚、中东、欧洲、拉丁美洲等地区；Ark Games 业务主要面向欧美、东南亚等地区。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受影响。 （3）市场竞争加剧的风险：目前，互联网行业正在快速发展变革，用户对互联网产品及服务提出了更高要求。在信息内容分发领域，用户要求获得更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要求平台人工编辑及推荐算法水平均须不断提高；社交娱乐行业近年来也不断涌现众多聚焦细分领域的高品质应用，为用户提供更加个性化的社交服务，行业迭代速度在不断加快；此外网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面的行业竞争格局愈发激烈，头部公司优势明显。在这种市场环境下，公司须拥有持续创新及差异化发展能力，以应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上线项目均经过严格筛选以保证项目品质，同时，针对各细分市场采取差异化的发展运营策略，并通过持续创新提升产品品质与用户体验，以提升用户粘性以及付费水平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保证产品能及时更新，并更好的满足市场需求。 （4）海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国家和地区的政治环境、法律、税务等政策均存在一定差异，如果公司对当地政治局势把握不够准确、对相关法律法规、税务要求了解不够全面，可能会面临境外运营产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展业。此外，各个国家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在部分地区运营成功的产品不能很好地适应其他市场。此外，公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式理解不够到位，可能导致前期投入的市场开发资金不能达到预期效果，进而可能会给公司相关业务经营造成负面影响。 （5）新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快，如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和新技术的研发应用，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆盖社交、娱乐、AIGC、信息分发及游戏等多个领域，并在各细分市场长期深耕，已经积累了较为深厚的行业理解及较为丰富的相关资源。同时公司始终保持开放的心态，根据行业发展及时调整研发工作，积极顺应新趋势，学习应用新技术，提升团队综合竞争力，保持行业领先地位。 （6）互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代，使得用户偏好发生转移，则公司产品将面临生命周期较短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进平台型业务拓展，不断丰富公司业务及产品类型，以不断延长用户生命周期和 LTV，进而平滑单项业务可能带来的周期性波动。 （7）投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人工智能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在 Grindr、映客、趣店、DADA等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全球资本市场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技公司将通过完善投资决策流程，加强投前研究调研与投后管理等多种手段，谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企业的经营情况及所在行业趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持。 （8）汇率风险：公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在欧美、东南亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重持续提升。考虑到公司业务大部分在海外开展，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等多种货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险；另一方面，由于母公司报表及合并报表记账单位为人民币，境外子公司期末报表进行外币折算时，同样面临一定的汇率风险。综上，若未来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能面临一定的汇率风险。在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，并密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，形成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。 （9）商誉风险：近年来，公司持续拓展、完善业务布局，但也因此形成一定金额的商誉。若未来相关资产经营状况恶化，或因其他因素导致资产状况和盈利能力未达预期，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制度，继续对形成商誉的相关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断加强相关资产的经营管理与业务拓展，尽力避免商誉减值的风险。 （10）核心管理团队和技术人才流失的风险：对于互联网公司而言，人力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问题，行业内的竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、提供全面、完善的培训计划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，提倡“创新、拼搏”的企业文化，鼓励自下而上的不断创新，以实现公司业务的持续快速发展。 （11）公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖信息分发、社交、娱乐、AIGC及游戏等多个领域，企业规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这对公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高要求。如果公司的管理水平不能及时提升，可能面临来自运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。 目前，公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线CEO负责相关工作的执行，从而确保各项业务平稳有序发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 14 第四节 公司治理 ...................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ............................................................... 64 第六节 重要事项 ...................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ............................................................... 83 第九节 债券相关情况.................................................................. 84 第十节 财务报告 ...................................................................... 85 备查文件目录 1、载有公司负责人金天、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否
六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ?适用 □不适用
从终端上看，手机游戏仍为最主要的游戏终端，市场规模占比50%。VR游戏市场逆势蓬勃发展，预计规 模在2024年达到32亿美元，随着设备渗透率的不断提升，VR游戏将迎来新的增长机遇。 数据来源：Newzoo AIGC（人工智能生成内容）方面，虽然仍处于发展早期，但其成长曲线相当陡峭，随着越来越多由 AI 驱动的生产力工具被整合到工作流中，各产业生态势必将被重塑。从商业模式上看，AIGC 大致上可 分为三大类。1）提供底层模型的基础层玩家，如 OpenAI、Google、Stability.ai 等；2）提供基建与 模型赋能的中间层玩家；3）提供垂直场景服务的应用层玩家，如Jasper AI、Runway、Photoroom等。 从应用方向上看，当前 AI 赋能工具主要集中在文本、代码、图像、音频等几大领域，代表企业除行业 龙头OpenAI外，在文本方向还包括Jasper、Copy.ai等，在图像领域包括Stability.ai、MidJourney 等，而在音乐领域则包括Amper、StarX等。总体上看，生成式AI的跨越式发展对各行业无异于新一次 生产力革命，随着技术的进一步成长，人工智能将成为未来各行业发展的重要驱动力。 数据来源：Leonis Capital 不断涌现的各类前沿技术正推动互联网行业进入新的发展纪元，优秀的中国互联网企业在新的历史起点上将继续乘风破浪，在国际竞争中大显身手。 二、报告期内公司从事的主要业务 昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业。面对互联网行业快速的发展变革，公司积极转型，经过多年发展，现业务已经覆盖包括信息分发、社交、娱乐、元宇宙、游戏及 AIGC 等多个领域，用户遍及全球一百多个国家和地区，累计月活跃用户近4亿，发展潜力巨大。同时，多元化发展策略显著提升了公司抵御风险能力，帮助公司穿越经济周期波动。 2022 年，公司海外业务逆势取得良好成绩，海外业务收入占比与毛利水平双升。公司整体收入结构亦更加均衡，本报告期公司社交娱乐、广告、搜索、游戏等各项业务收入在营业收入中比重分别为35%、27%、20%、15%。各项业务毛利率亦处于较高水平，其中社交娱乐业务毛利率超 90%，较上年同期提升23个百分点，有效增厚公司经营业绩。 报告期内，公司积极推进前沿技术的探索及应用，与战略合作伙伴一同发力，实现 AIGC 模型算法上的技术创新与突破。未来，人工智能技术一方面将作为新的发展引擎，全面激活公司内部各业务，助推公司业务发展进入新纪元；另一方面也将为个人及企业用户定制化输出 AIGC 能力，帮助各行业提效转型，实现高质量发展。 本报告期，公司业务主要包括： 海外信息分发与元宇宙平台 Opera 是全球知名的互联网品牌，已由传统的浏览器蜕变成长为具有全球影响力的信息分发与元宇宙平台。目前Opera业务涵盖广告、搜索、内容分发、元宇宙等多个领域，旗下产品丰富多样，主要包括 Opera Browser、Opera GX、Opera Mini 等 Opera 系列浏览器、新闻聚合平台 Opera News，全面覆盖互联网用户日常信息消费需求，并通过游戏浏览器 Opera GX、游戏开发引擎 GameMaker Studio 以及游戏社区GX.games形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造。此外，Opera已与OpenAI展开全面合作，提供如“Shorten”等原生 AI 功能，为海外用户提供最前沿的浏览使用体验。截至 2022 年第四季度，Opera平均月活跃用户达3.24亿，已成为全球最主要流量入口之一。 本报告期，Opera 围绕“浏览器+”发展思路，不断丰富完善产品功能，满足用户日新月异的使用需求。在对用户进行广泛而深入的调研后，Opera 在今年将 TikTok 集成到旗下浏览器当中，成为全球首款内置 TikTok 的浏览器，用户只需轻轻一点，即可畅享轻松愉悦的视频娱乐体验。同时，内容创作者亦可通过浏览器上传作品，提升创作发布体验。在市场拓展方面，报告期内，Opera 继续向高用户价值地区扩张，深化北美、欧洲等核心关键地区发展，同时通过举办“Shake and Win”等活动持续扩大在新兴市场的影响力，为后续发展扩张打下坚实基础。 元宇宙方面，Opera GX 浏览器持续进行产品升级，推出如 Mods、Shaders 等个性化功能，满足各类用户差异化需求；游戏社区 GX.games 不断丰富平台游戏内容，同时加强用户身份及社交体系建设，通过游戏挑战及分享等活动提升用户互动水平。截至 2022 年四季度，Opera GX 游戏浏览器月活跃用户已突破2,000万，同比增长超过40%；GX.games上线游戏超3,000款，桌面端与移动端游戏内容均不断丰富。此外，GameMaker Studio 游戏引擎亦全面升级，从智能编程、工具提升等多个方面优化对开发者的支持。目前，Opera元宇宙业务整体呈现健康发展态势，行业影响力不断提升。 海外社交娱乐平台 公司旗下StarX是海外知名社交娱乐平台，其核心产品StarMaker亦在音乐社交行业处于龙头地位。 StarMaker最早以在线K歌为切入点，入局音乐社交。经过产品的快速更新迭代，目前StarMaker已经拥有包括在线K歌、语音房、直播、休闲游戏等在内的多种在线娱乐场景，并通过家族社交、图文社区等手段降低社交门槛，帮助用户实现破冰，建立并沉淀社交关系链，为用户提供丰富有趣的社交娱乐体验。同时，StarX积极布局下一代硬件终端，现已推出StarMaker VR版，并成功取得Oculus开发者认证，现已在Oculus App Lab及第三方VR内容平台SideQuest上线。此外，StarX亦大力推进人工智能和全球发行能力，成功拓展了汽车、教育、时尚、游戏、娱乐、政府等合作生态，实现了歌曲代销、车载音源、公播音乐、AI 音乐辅学、品牌联名主题曲、有声书及视频配乐等业务落地，并持续探索新商业模式，通过人工智能技术为音乐产业发展赋能。 本报告期，StarMaker继续对产品进行更新迭代。在语音房的玩法上推出如Ludo、你画我猜、桌球、多米诺等多种在海外受众较广、受欢迎度较高的休闲游戏，更好的实现用户承接；在社交关系构建上，推出图文社交形态，进一步提升用户间互动频率，丰富社交内容；此外，不断优化创作者生产体系与算法推荐，平衡创作者与消费者关系，鼓励更多优质内容生产，促进平台内容生态健康向上发展。截至报告期末，Starmaker 累计注册用户达 3.1 亿，并在 116 个国家和地区位列音乐/音频类应用下载榜前五，其中78个国家和地区位列第一，累计在148个国家和地区位列音乐/音频类应用畅销榜前五，其中130个国家和地区位列第一。 新产品方面，StarMaker VR版已完成首个版本的商业化发布。功能方面，除了传统的听音乐、K歌等功能外，StarMaker VR 版还提供了多款音乐节奏类动作游戏供用户体验。同时，用户还可以创建并装扮其虚拟形象，打造其在 StarMaker VR内的个性化虚拟化身。技术方面，StarMaker VR版架构了基于 Unity 3D 引擎的自研 VR技术框架，可支持多终端快速开发和布局，同时在多个 VR技术场景中推广应用 AIGC（人工智能生成内容）技术，并持续迭代优化。凭借高品质的音视频技术以及丰富多样的社交娱乐形式，StarMaker VR版树立了VR端优质音乐社交体验的行业标杆。 报告期内，作为公司在人工智能领域的重大布局之一，StarX旗下MusicX Lab在AIGC方向取得里程碑式发展成果，成功实现了 AI 作词、作曲、编曲等功能，支持多种语言和音乐风格创作，极大程度上降低了音乐创作的门槛，提升了音乐创作效率。目前，MusicX Lab 创作的歌曲已在全球 180 多个音视频平台发布，成为全球音乐市场一支新的力量。同时，依托可高效供给支持 ISRC 版权认证的高质量AIGC 音乐能力，MusicX Lab 积极同各领域龙头企业展开合作，帮助企业应对科技变革，为企业转型发展贡献力量。 全球移动游戏平台 Ark Games 是公司旗下集游戏研发、发行、运营于一体的全球移动游戏平台，产品类型覆盖包括MMORPG、SLG 等在内的多个品类，发行区域覆盖东南亚、欧美、日韩及大陆等全球150多个国家和地区。 作为游戏出海老兵，Ark Games 拥有经验丰富并且实力强劲的本地化技术及运营团队，通过定制化开发，从题材、画风、玩法等多个维度打造符合当地玩家需求的游戏产品。目前，Ark Games 已深耕游戏出海市场十数年，具有深厚的经验与资源积累，竞争优势较为明显。 本报告期，Ark Games 继续聚焦精品化、全球化发展路线，旗下主打产品《圣境之塔》完成港澳台、榜榜首，单日最高流水突破 20万美元，首月流水突破 300 万美元；在日韩上线获得谷歌商店推荐，并位居畅销榜前列，表现出众。 《圣境之塔》在海外取得优异成绩的同时，亦于 2022 年 9 月成功取得国内游戏版号，预期将于2023 年完成国内发行，为公司贡献可观业绩表现。同时，在对市场进行深度调研后，公司决定推出《圣境之塔》PC 版，满足用户多终端游戏体验需求，目前《圣境之塔》相关目前各项开发、发行及测试工作均在快速推进。 此外，Ark Games 还有包括重度 SLG 游戏《战龙崛起》、SLG+射击游戏《D-War》以及 UGC 类游戏《代号D》等在内的多款游戏储备，未来将陆续在海外和国内上线，释放潜在价值。 休闲娱乐平台 闲徕互娱是国内顶级休闲娱乐平台，其产品主要包括各类地方麻将、斗地主等线上棋牌游戏。同时，基于对棋牌游戏的深度理解，不断进行玩法创新，为用户提供独具创意的休闲娱乐体验。经过多年发展，目前闲徕互娱市场地位稳固，始终位居行业Top 2。 本报告期，闲徕互娱继续完善产品矩阵，创造性推出以《奇门遁甲》为代表的多种棋牌玩法，将传统棋牌游戏与RPG游戏深度融合，为用户带来耳目一新的游戏体验。在运营上，通过节日特别活动、与第三方支付渠道合作，推出专属用户福利、优化渠道矩阵等多种形势盘活存量用户，提升用户规模及活跃水平。同时，不断丰富产品形态，探索国内棋牌市场新的发展空间，布局国内棋牌直播业务，并快速实现从零到一的突破。 科技股权投资 公司自成立以来，经营性现金流充沛，为更好的进行资金管理，实现资产保值增值，公司依托自身行业优势与经验积累，聚焦前沿科技领域，积极开展对外投资，并取得了亮眼的投资表现，丰厚的投资回报显著增厚了公司业绩。本报告期，公司顺应国际能源结构转型趋势，结合自身全球资源与渠道优势，在原有一级市场科技股权投资业务基础上，增设新能源领域投资业务，将投资业务板块全面升级为“1+1”并行业务结构。新能源投资布局一方面有利于提升潜在投资回报，另一方面也是公司承担社会责任，助力中国新能源国际化的有力体现。 报告期内，公司在对全球宏观经济和外部环境进行深度研判后，主动采取更审慎的投资和退出策略以及财务核算方式，这在一定程度上导致报告期内投资相关收益较上年同期有所减少，进而对公司整体利润产生一定影响。但公司对未来仍充满信心，随着科技革命的进一步演进，公司的投资布局亦将逐步得到验证，迎来收获。 三、核心竞争力分析 1. 聚合全球优质用户，平台布局效果显著 经过多年发展，公司现已建成平台级应用产品矩阵，全球月活跃用户近 4 亿。其中， Opera 是全球知名互联网品牌，亦是欧美及非洲地区顶级流量入口，全球平均月活跃用户达 3.24 亿；StarX 是海外社交娱乐领域头部企业，现已具备成熟可复制的增长模型，在东南亚及中东地区优势稳固，在欧美主要国家亦有亮眼表现，目前正积极开拓拉美及亚欧等新兴市场，全球累计注册用户达 3.1 亿；Ark Games 是公司旗下全球移动游戏平台，游戏品类涵盖 MMO、SLG 等多个品类，发行区域覆盖欧美、日韩及东南亚等超过150个国家和地区；闲徕互娱是国内领先的休闲娱乐平台，以休闲游戏为切入口为广大用户提供专业、丰富、多元的文娱服务，用户忠诚度极高。公司通过各平台间的业务协同以及集团强大的资源支持，形成规模效应，实现对全球优质互联网用户的覆盖，并成为全球范围内重要的互联网流量入口。 2. 商业模式丰富多样，经营水平持续提升 公司目前业务已经覆盖包括信息分发、社交、娱乐、元宇宙及游戏等在内的多个领域，拥有包括搜索、广告、虚拟道具付费及会员付费等多元的商业化变现方式。公司通过对全球各市场深入调研，结合自身丰富经验，因地制宜，为全球互联网用户提供优质的互联网产品和服务。与此同时，公司从集团层面对各业务条线资源进行深度整合，优化配置，从产研、运营等多方面入手，不断提高业务能力与经营水平，推动各项业务协同发展。 3. 精准卡位前沿科技，不断构建竞争壁垒 公司通过不懈的探索和投入，前瞻性布局新兴行业，精准把握历次重大科技范式转移带来的历史性发展机遇，获取先发优势，构建行业竞争壁垒。同时，在业务经营层面，坚持本地化运营部署与差异化竞争策略，结合十数年积累的丰富出海经验，成功切入海外互联网各大赛道。目前公司旗下各项业务均在其细分市场建立了较高的品牌认知度，具备较强的行业影响力及较深的业务护城河。 4. 投资业务运营稳健，持续贡献可观回报 公司旗下投资业务聚焦于科技创新型企业投资，自上市以来，投资业务持续为公司贡献可观业绩回报。通过投资，一方面提升了资产回报水平，为股东创造更多价值；另一方面也为公司提供了深入了解行业发展趋势，前瞻性布局新兴领域的战略性发展机会，为公司的发展注入不竭动力。此外，经过长期的沉淀，公司已形成一套行之有效的投资策略，并通过积极主动的投后管理措施控制投资风险，最大程度上保障投资业绩表现。 5. 完善优质人才梯队，赋能全球业务发展 在全球化发展进程中，公司凭借业务的高速优质发展、产品的不断迭代创新以及团队的锐意拼搏进取，成功吸引了一批又一批杰出的国际化人才加入我们的团队。为了打造具备更强全球化竞争优势、更高价值使命追求以及更强凝聚力和战斗力的团队，公司一直在加强人才储备，完善人才梯队建设，建立健全人才培养与激励机制，我们坚信人才是公司最宝贵的资产，只有拥有一支高素质、多元化、专业化的团队，才能更好地应对激烈的国际竞争和挑战，实现公司的长期可持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入47.4亿元，实现归属于上市公司股东的净利润11.5亿元。报告期内，公司对宏观环境研判后，主动采取更审慎的投资策略及财务核算方式导致投资相关收益同比有所减少，进而对利润规模造成一定影响。公司核心业务仍保持强劲增长，实现归属于上市公司股东的经营性净利润（不含投资）6.4亿元，同比增长112%。 报告期内各业务板块发展情况详见 “第三节管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。 报告期内，公司在经营层面取得了多项积极进展： 1. 核心业务强势增长，经营水平不断提高 报告期内，公司核心业务保持强劲增长，实现经营性净利润（不含投资）7.6 亿元，同比增长 74%；此外，受社交业务运营策略升级推动，公司整体毛利水平进一步上升至 79%，同比上升7 个百分点，经营水平不断提高。 2. 海外业务占比再提升，出海发展迈上新台阶 本报告期，公司扎实的基本盘助推海外业务收入实现高质量发展，并逆势取得正增长。2022 年，公司海外业务收入占比进一步提升至78%，毛利率达82%，同比增加10个百分点，圆满完成既定战略目标。 Opera 收入水平续创历史新高，2022 年第四季度，Opera 全球平均月活跃用户达 3.24 亿，并继续向发达国家和地区扩张，用户规模保持快速增长。受益于向高用户价值地区的持续渗透以及元宇宙等新业务板块的出色表现，四季度 Opera 年化 ARPU 值达到 1.18 美元，同比增长 42%；全年实现营业收入3.31亿美元，同比增长31.9%；实现净利润 1,503.5 万美元，实现经调整后 EBITDA 6,808.4 万美元，同比增长134.7%，均超出此前指引及市场预期。 此外，元宇宙业务板块发展潜力持续释放。截至2022年四季度末，Opera GX（PC+移动端）月活跃用户已突破 2,000 万，较上年同期增长超过 40%；ARPU 值亦稳步提升至 3.3 美元。游戏社区平台GX.games发布游戏已超过3,000款，社区内容生态日趋丰富。 本报告期公司海外社交娱乐业务毛利水平大幅攀升至 87%，较上年同期提高 35 个百分点，而这一成就主要应归功于公司运营策略的迭代升级，从多方面提升业务运营及商业化水平，助力海外社交娱乐业务实现高质量发展。同时，StarX 持续巩固领先地位，快速扎实推进全球化进程，目前旗舰产品StarMaker 已成为全球领先的音乐社交平台，在东南亚、中东及拉美等主流市场稳居行业第一。StarX亦积极布局下一代终端设备，开发并推出 StarMaker VR 版，通过沉浸式的 K 歌体验以及多样有趣的音乐游戏，定义VR端优质音乐社交体验。 此外，StarX 亦在 AIGC（人工智能生成内容）领域取得历史性突破。旗下 MusicX Lab 音乐实验室作为公司人工智能领域重大战略成果之一，目前已具备高效供给高质量 AIGC 音乐内容能力，并与诸多行业头部公司达成战略合作，助力各行业应对科技革命带来的生产力革命，实现高质量转型发展。 3. 前瞻布局持续验证，转型升级再起新篇 目前，人工智能的跨越式发展正推动全球各行业掀起新一轮生产力革命，各领域行业格局均有望重塑。公司凭借超前的战略眼光，多年前便已开展人工智能在各业务领域的应用探索，并将相关技术全面应用到旗下社交娱乐、信息分发等业务板块，现已取得一定先发优势。本报告期，公司与战略合作伙伴深度合作，继续对模型算法进行迭代创新，并全身心投入 AIGC 开源社区建设。公司亦与全球领先企业合作，持续探索人工智能在更多领域的可行应用场景，努力为用户提供最优质可靠的产品和服务，为数字经济和数字社会发展做出贡献。 4. 报告期内公司所获奖项
（1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
?是 □否 1、2022年1月27日，公司出资10000新加坡元设立First E-Sports Pte.Ltd.，公司以货币形式认缴10000新加坡元，持有100%股权。 2、2022年2月8日，公司出资1000万人民币设立竞技未来（北京）科技有限公司，公司以货币形式认缴1000万元人民币，持有100%股权。 3、2022 年 4月 14 日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司闲徕互娱（香港）网络科技有限公司。 4、2022 年 5月 12 日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司。 5、2022年5月18日，公司以非货币形式认缴1,435,205加币设立Opera Hosting Limited，持有100%股权。 6、2022年6月23日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司Kunhoo Software LLC。 7、2022年7月15日，公司出资2000美元设立Skyline Interactive Inc.公司，公司以货币形式认缴2000美元，持有100%股权。 8、2022年10月7日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司Happy Empire Entertainment Ltd.。 9、2022年11月3日，公司出资1000万人民币设立北京闲徕星空互娱网络科技有限公司，公司以货币形式认缴1000万元人民币，持有100%股权。 10、2022年11月7日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司Oü PocoSys。 11、2022年11月29日，公司出资5000万人民币增资北京绿钒新能源科技有限公司，以货币形式认缴800万元人民币注册资本，持有50%股权。 12、2022年12月23日，公司出于对长远规划的考虑，注销子公司网潮（香港）科技股份有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
3、费用 单位：元
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