[年报]上海雅仕(603329):2022年年度报告
原标题:上海雅仕:2022年年度报告 上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审议通过的2022年度利润分配预案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。 2、不以公积金转增股本，不送红股。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 42 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年公司累计实现营业收入30.88亿元，较上年增长19.10%；实现归属上市公司股东净利润1.49亿元，较上年增长8.41%。公司本年度实现收入、利润双增长。截至2022年底，公司多个项目已经陆续投产运营，公司铁路线建设已逐步展开，这将给公司国际化战略发展带来更多机遇，实现业务可持续发展。 （一）供应链总包业务发展情况 2022年公司业务通过供应链执行贸易和供应链物流双向展开，发挥了相互补充的优势,公司的整体业务情况较为良好。 供应链执行贸易方面：2022年上半年，受益于全球肥料行业景气度较高，带动其主要原料硫磺价格上涨，公司经营效益较好。2022年下半年受磷肥出口检验检疫政策变化及放行时间周期调整的影响，肥料生产企业港口积压库存较高，生产开工率大幅下降，导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌，价格从上半年的高位回落至历史常态化价格区间，公司下半年经营业绩也有所回落。但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司此次硫磺价格下跌过程中整体表现良好；公司的其他供应链执行贸易品种氧化铝等，受国际地缘政治环境影响，出口量增加，国内产量也随之增加，在2022年度也取得不错的经济效益。 供应链物流方面：受益于大宗商品的繁荣，物流行情景气度较高。硫磺、氧化铝等大宗货物的代理业务和海铁联运业务量上升明显；新品种、新客户开发力度加大，有效改善业务和客户结构；经营公司联手深挖客户需求，加大资源整合、信息共享和业务联动力度，提升业务开发和执行效率。公司在传统业务方面保持了较强竞争力，并持续推动效益长期增长。 （二）供应链平台发展情况 公司业务转型升级，从传统“一对一”单一客户服务模式，迈向“一对多”供应链平台服务模式，为实现公司新战略目标开辟新道路。公司在国内和国外积极广泛寻找有发展潜力的行业和地区，针对特定行业、特定区域，针对性的开展供应链平台业务，为客户提供一站式服务，为公司未来的进一步发展进行战略布局。 截至2022年底，新战略三年发展期的主要工作任务基本完成，取得了一些重要的阶段性工作成果，主要成果如下： 1、安徽长基危化品仓储项目 安徽长基危化品仓储项目建成投用即取得盈利，带动公司危化品物流快速发展，形成新的利润增长点。该项目的陆续投用,正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。 2、连云港港旗台液体化工品罐区项目 连云港港旗台液体化工品罐区项目步入平稳运营阶段，已打造成一个既服务本地市场又服务东部沿海地区的液体化工专业供应链服务体系。 （三）供应链基地业务发展情况 “多对多”的供应链基地是公司目前正在着力打造的重点项目。 “连云港-里海”一体化跨境供应链基地项目，系公司实施国际化发展、促进东亚与中西亚地区间商品贸易与物流交互的战略性项目。围绕这一项目，连云港基地公司积极开展仓储、电商和进出口贸易等业务，推动集拼、保税、简单加工等功能建设，灵活采用租赁、招商等业态，多项业务实现“零到一”突破；以连云港为基地，积极开展中欧线、中俄线发运业务，提高BRS自备箱周转率和运营效益；国内与海外双向联动，积极开发机械、大宗原料等供应链总包业务。各经营单元通力协作，多策并举，共同构建供应链基地生态系统取得初步效果。 目前，一带一路供应链基地（连云港）项目仓库、综合楼已建成投产，铁路专用线正在建设中；欧亚供应链阿克套项目正在根据公司确定的建设内容和预算，有计划的推进项目建设工作。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国物流与采购联合会的数据显示，2022年我国社会物流总额增速基本延续恢复态势，社会物流总费用与GDP的比率小幅提高。 （一）社会物流总额增速恢复正常水平 2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。 从构成看，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%；单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%；进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。 （二）社会物流总费用与GDP的比率小幅回落 2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP比率为14.7%，比上年提高0.1%。 从结构上看，运输费用9.55万亿元，增长4.0%；保管费用5.95万亿元，增长5.3%；管理费用2.26万亿元，增长3.7%。 （三）物流业总收入实现较快增长 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，一对一供应链总包业务实现业务收入和净利润双增长、多个供应链平台已投产运营并逐步释放效益、供应链基地项目正在加紧建设中。 公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2022年公司供应链总包业务深受考验，受益于大宗商品的行业景气度较高，全年业务收入和净利润实现双增长。 供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。2022年，随着公司供应链平台业务的开展，已逐步建成服务于行业经济、以危险化学品和液体化工品为主要经营品种、仓配一体化的专业化平台体系。这些平台项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。 供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。 （二）公司的经营模式 1、多式联运 公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。 2、第三方物流 报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。 3、供应链执行贸易 公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.完备的物流体系 公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。 公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。 2、高效的定制服务能力 针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。 3、创新的市场开发能力 针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域经济的高效发展提供支持。 4、综合的国际化服务能力 为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。 5、专业的经营管理团队 公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。 五、报告期内主要经营情况 截至本报告期末，公司资产总额214,190.85万元，同比增加3.86%；归属于母公司所有者权益113,294.30万元，同比增加9.91%；营业收308,838.83万元，同比增加19.10%；实现归属上市公司股东的净利润14,870.72万元，同比增加8.41%。 2021年、2022年受益于公司主营供应链产品硫磺行业景气度较高，产品价格持续上涨，公司的供应链执行贸易业务的毛利率水平处于高位，分别为13.18%、15.42%，供应链物流业务毛利率水平稳健，分别为9.56%、10.91%，受产品价格因素影响较小，以上情况为公司近两年良好的经营业绩提供了较好的保障。2022年下半年，受磷肥出口政策变化影响，硫磺产品价格回落至历史常态化价格区间，公司的经营业绩也有所回落。2021年至2022年12月底公司主营供应链产品硫磺的价格趋势变动图如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系供应链执行贸易业务收入大幅增加所致。 营业成本变动原因说明：主营业务成本变动趋势与收入一致。 销售费用变动原因说明：主要系折旧及摊销成本、燃油料成本增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系人员薪酬成本增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系项目投产运营，借款利息费用化增加所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业务利润增加，相应的业务及时回款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一带一路供应链基地项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期债权融资总额减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、2022年公司供应链物流业务毛利率为10.91%，较2021年度上升1.34个百分点，主要系第三方物流业务毛利上升4.62个百分点所致，供应链物流业务毛利率整体相对稳定；供应链执行贸易毛利率15.42%，较2021年度上升2.24个百分点，主要系2022年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在此次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。 2、产品方面，多式联运业务毛利率5.80%，较2021年下降1.33个百分点，主要系部分客户的物流线路运输收入大幅增加，但毛利率相对较低，从而拉低了整体多式联运业务毛利率。第三方物流业务毛利率16.54%，较2021年上升4.62个百分点，主要系公司安徽长基仓储项目投产运营后，该项目毛利率较高，从而整体提升了公司的第三方代理毛利率；供应链执行贸易毛利率15.42%，较2021年度上升2.24个百分点，主要系2022年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在此次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额70,615.13万元，占年度销售总额22.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额29,285.70万元，占年度销售总额9.48%。 单位：元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额79,619.73万元，占年度采购总额29.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2) 研发人员情况表 □适用 √不适用 (3) 情况说明 □适用 √不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 （未完）  |