[年报]凯盛科技(600552):凯盛科技2022年年度报告全文
原标题:凯盛科技:凯盛科技2022年年度报告全文 凯盛科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）李淑娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 462,315.97 万元，同比下降 31.49%;营业利润27,279.92万元，同比下降 20.17%;实现利润总额 27,460.27 万元,同比下降 19.37% ;净利润 22,368.48万元，同比下降 27.13%;归属于母公司股东的净利润 14,032.31 万元，同比下降 34.79%。其中: 应用材料:实现营业收入139,035.70万元，同比上升11.32%；利润总额30,926.01万元，同比上升41.06%；净利润27,351.96万元，同比上升41.78%。 显示材料:实现营业收入323,280.27万元，同比下降41.21%；利润总额-3,465.74万元，同比下降128.57%；净利润-4,983.48万元，同比下降143.70%。 公司主要经营指标下降，主要是显示材料板块影响所致。由于前两年居家办公、在线教育用消费类电子产品快速增长，而报告期内电子消费市场更新换代需求减弱，加之宏观经济形势导致市场观望情绪浓厚，影响了消费信心。 面对前所未有的机遇和挑战，公司坚持以高质量发展为主线，深耕“显示材料和应用材料”两大主业，积极做好跨周期、逆周期调节，具体做了以下工作： 一、坚决保持战略定力，主业发展迎来“突破期” 应用材料突出“以变求新”：准确把握行业形势之变、机遇之变，通过精准的行业研判、战略性备料、大客户定位，板块业绩实现逆势增长，完成营业收入超 13.9亿元，同比增长超11.32%，利润总额超3亿元，同比增长超41.06%，超额完成经营目标任务。新托管凯盛基材、太湖石英和黄山石英三家应用材料企业，打造新材料“大产业”平台，推动应用材料向更多应用场景、更广泛领域拓展，进一步提高公司核心竞争力。 显示材料突出“以变应变”：聚焦“3+1”战略布局落地，积极推进业务归核，高质量完成龙海玻璃、龙门玻璃和蚌埠中显三家电子玻璃企业 100%股权收购，实现从电子玻璃基板到显示模组的产业链整合，成为国内唯一具有较为完整显示产业链的科技型企业。面对行业持续低迷形势，公司准确识变、科学应变、主动求变，成立显示材料销售中心，强化协同意识，形成集团军优势，成功导入小天才、视源和科大讯飞等品牌终端，业务质量、产品质量、服务质量备受客户肯定。 二、充分发挥资本活力，资本运作迎来“机遇期” 抢抓新一轮资本市场重大机遇。公司充分发挥资本市场优势，高质量完成定向增发，通过非公开发行A股股票募集资金15亿元，吸引了包括深创投、国调基金、财通基金、摩根基金等10家国内外知名机构，进一步优化了公司资本结构，为公司战略发展提供有力资金保障，公司投资价值和成长潜力再次得到资本市场认可。 加快科技与资本深度融合：围绕推动 UTG市场化、UTG一次成型原片玻璃和高纯合成二氧化硅、纳米氧化锆等“卡脖子”新技术、新产品、新应用的不断突破，公司加快推进科技、资本和产业的良性循环，举办了机构调研、路演、反路演、业绩说明会等各项投资者关系活动百余场，券商研究机构发布了研报和行业报告近30篇，企业价值和市场关注度大幅提升。 三、强化科技创新引领力，成果转化迎来“跃升期” 创新成果站在行业前沿。与行业头部企业和院所达成战略合作，深入开展前沿技术攻关，关键核心技术取得显著突破：高纯合成二氧化硅目标纯度可达 6N-7N，屏幕定向发声 UTG，结构陶瓷、精密陶瓷用稳定氧化锆实现批量应用；承担国家重点研发计划“UTG一次成型技术”、国家发改委产业发展重点专项“柔性玻璃UTG二期项目”、建材行业揭榜挂帅项目等省级以上科研项目3项、市级科技计划项目4项；获得中国建材集团技术发明奖一等奖1项，安徽省科技进步奖二等奖1项，中国材料研究学会科学技术奖一等奖1项。 创新平台保持行业优势。公司在国家技术创新示范企业、国家企业技术中心基础上，报告期内获评安徽省工业设计中心，硅基新材料安徽省产业创新中心通过复审，柔性显示材料安徽省工程研究中心成功验收，子公司方兴光电获批安徽省博士后科研工作站，新增授权发明专利 20项，参与制定的2项电子行业标准获批立项。 创新品牌树立行业标杆。30微米柔性可折叠玻璃项目入选《人民日报》中国十年来重大工程和标志性成果并作为玻璃领域唯一展品亮相国家“奋进新时代”主题成就展，国务院国资委研究中心发布《中央企业高质量发展报告（2022）》将其列入中央企业高质量发展标志性成果，获中国建材集团技术发明一等奖，项目立项为十四五国家重点研发计划项目课题、安徽省重点领域补短板产品和关键技术揭榜攻关任务。电熔氧化锆产品通过国家制造业单项冠军产品复核；低阻透明导电薄膜、广告机用透明导电膜产品、乳化炸药用超轻空心玻璃微珠等产品获得安徽省新产品认定；合成二氧化硅工艺通过安徽省国内首次应用化工工艺安全可靠性论证。 四、持续提升管理能力，竞争优势迎来“叠加期” 经营精益化赢得“大客户”。应用材料保持行业领先，其中电熔氧化锆产品持续保持单项冠军；稳定氧化锆产销量细分领域行业领先，为维苏威等大客户稳定供应，持续保持较高市场占有率；抛光粉稳定供货蓝思科技等多家信息显示行业客户；电子封装用球形材料扩建项目不断释放产能，产量同比增长46.2%；新开发车载钛酸钡和MLCC用功能陶瓷配方粉，实现批量供货；纳米复合氧化锆通过新能源标杆企业验证。显示材料打造卓越品质和交付能力，UTG成功解除独家绑定约束，实现批量市场导入，为多家客户预研和送样；显示模组深耕大客户，与清听科技和深超签订全面战略合作。 管理精细化促进“稳增效”。坚持“业财融合”的信息化理念，以ERP为主线，面向业务整合MES、WMS、PLM等系统，将系统建成为业财一体化的信息化管理平台；创新管理思路，通过建设资金共享平台，实现资金统筹管理，提高资金使用效益、效率，财务费用同比下降14.79%。 组织精健化强化“快瘦身”。积极盘活闲置资产，对触摸屏 TP黄光镀膜生产线设备进行公开挂牌转让，进一步提升公司盈利能力。狠抓人员精简精干，通过业务流程优化、职能重组、末位淘汰等方式，员工人数较本年峰值大幅降低。 五、不断激活发展动力，深化改革迎来“赋能期” 公司深入贯彻“1+N”国企改革系列文件精神，扎实推进落实国企改革三年行动方案，全级次企业改革任务完成率 100%，全面落实全级次企业董事会应建尽建，经理层成员任期制和契约化签约率 100%。按照“权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡”的高效管理体系建设要求，不断优化完善“三会清单”，充分调动经营层的创业干事热情和责任担当意识。持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，以“公开招聘、内部竞聘、任期考核”相结合为手段，充分运用以能力、业绩和贡献为导向的市场化选聘机制和契约化考核机制，公司治理更加规范化。报告期内，改革成果荣获2022年（首届）国有企业深化改革实践优秀成果二等奖。 二、报告期内公司所处行业情况 公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的显示材料属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的应用材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30） 显示材料与应用材料两大业务均属于国家重点发展的新兴产业，是国家战略性、基础性产业。 显示材料作为数字与信息交互的重要媒介，是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能，未来市场发展空间巨大。 报告期内，消费类显示产品终端需求下行，由于国内外各方面综合复杂因素影响，导致供应链受冲击，不稳定性凸显，需调整产品线和技术研发路径以寻求增长点。但是由于新技术应用加速，在新能源汽车和商用显示等领域前景较好。 随着国家产业升级加快，应用材料近年来在光伏、半导体、集成电路、高端光学、生物医疗等行业领域应用加速、迭代加速，为行业迎来新的发展机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）显示材料板块 显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。 超薄电子玻璃可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO导电玻璃等领域，报告期内，公司收购了三家超薄电子玻璃公司，其中蚌埠中显是国内率先成功实现0.20mm、0.15mm、0.12mm超薄浮法电子玻璃的工业化批量稳定生产的企业，获得中国工业大奖。龙海玻璃主导产品0.7mm、1.1mm超薄电子玻璃达到国际先进水平。 公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米高强度柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先，同时也在开发超薄柔性玻璃原片一次成型技术。 显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、车载显示等领域发展，能够持续提升为客户提供显示触控行业整体解决方案和产品定制化服务的能力。 随着5G、大数据、物联网等新技术、新业态的快速发展，显示产业成为全球战略竞争热点，公司以“显示美好生活”为己任，将加速推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局，加快进军新能源汽车车载模组市场，持续跟踪AMOLED、Micro-LED、无介质成像等前沿技术，扩大公司数字经济时代竞争优势，筑牢公司未来发展根基。 （二）应用材料板块 公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列，如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。 锆系列产品是公司应用材料板块的旗舰产品，可广泛应用于电子、光学、新能源、生物医疗、化学、建材等领域。其中： 电熔氧化锆主要应用于耐火材料、陶瓷色釉料、先进陶瓷，已连续多年保持行业龙头地位，2019年被认定为国家制造业单项冠军产品，并于报告期内通过复审。目前公司电熔氧化锆产品产能约26000吨。 纳米复合氧化锆被广泛地应用于义齿、氧传感器、电子消费品等功能材料领域，以及特种刀具等结构材料领域，在新能源领域可做为三元锂电正极、固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料，用于锂电池正极材料相关产品已通过新能源标杆企业验证并成功导入新能源龙头企业。 色料级氧化锆、过滤器级氧化锆、水口级氧化锆不断优化工艺和产品性能，拓宽应用场景，提高市场占有率。 球形石英粉广泛用于电子封装、5G高频高速覆铜板、特种陶瓷等多种高新技术领域，公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者，产品得到下游用户的充分认可，市场份额逐渐增加；球形氧化铝粉具有球形度高、强度高、导热系数高等特点，用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，也可作为新能源电池导热材料，市场反应较好。公司陆续建设、技改了多条生产线，现有产能8400吨，项目全部完成后，公司球形材料总产能将达到约1.4—1.5万吨，产能规模位居全国前三。 纳米钛酸钡是多层陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻（PTCR）等电子工业元件基础原材料，产品分为纳米钛酸钡基础粉和MLCC配方粉。公司钛酸钡产品采用水热法、固相法等工艺，具有纯度高、活性高、结晶度高、化学均一性好等特点，已通过行业头部企业认证和批量应用，随着消费电子、汽车电子、5G通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。 稀土抛光粉主要应用于手机玻璃盖板、液晶玻璃基板、精密光学元件、水晶饰品等领域，其优点是抛光速度快、光洁度、平整度高，是现代光电产业不可缺少的材料。我公司自主研发的稀土抛光粉产品目前通过多家信息显示行业头部客户认证，市场反应良好，具有切削力高、晶体形貌稳定、粒径分布均匀、悬浮性好等特点。随着销售市场的不断扩大，项目也陆续扩建并技改了多条煅烧生产线，目前产能达到3000吨。 合成法制备的高纯二氧化硅主要用于晶圆用CMP、5G及半导体用封装材料等，广泛应用于半导体、光伏、光学、光纤等领域，是生产高端半导体器件的关键原材料之一。公司投资建设的年产 5000 吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中，原料从工业硅制备有机硅烷，通过溶胶-凝胶法(Sol-Gel)，制备低放射高纯球形纳米级二氧化硅粉体材料和微米级石英颗粒，产品纯度可达6N-7N，满足不同功能要求，产品可以应用于电子级硅溶胶、电子封装材料、半导体器件、光伏坩埚等。以晶体原料提纯杂质方式生产的高纯石英砂，产品纯度可达4N8以上，产品主要用于光伏/半导体用石英坩埚原材料等。两种工艺路线可形成产业联动，优势互补，提高公司竞争力。 未来应用材料将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展，扩大球形材料、纳米氧化锆、纳米钛酸钡等产品规模，加速成为细分领域的头部企业；持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发，提升企业高科技属性和持续成长能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为央企控股上市公司，是凯盛科技集团“3+1”战略中“显示材料和应用材料”重要的研发和制造平台，围绕打造世界一流新型显示和应用材料科技型上市公司，公司坚持科技自立自强、产业自立自强，聚焦高端化、量产化、国际化发展，显示材料实现技术和市场双引领，应用材料构建了硅基、锆基、钛基等差异化产业生态，不断掌握竞争和发展的主动权。核心竞争力主要表现在以下几个方面： (一）创新链优势突出，推动成果转化高质量 在中国建材集团、凯盛科技集团的战略引领下，公司依托中研院、国家重点实验室、玻璃新材料国家制造业创新中心等国家级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入，作为国家技术创新示范企业、国家高新技术企业，组建有国家企业技术中心、广东省工程技术研究中心、安徽省工程技术研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省博士后科研工作站等16个国家和省级创新平台，累计获得授权专利443件，其中发明专利86件，实用新型专利356件，PCT专利1件，软件著作权13件。拥有包括省“115”产业创新团队、省高层次科技人才团队、省科技攻关计划项目团队等在内的19支省级以上人才团队。 报告期内，公司成立先进材料应用研究中心，面向市场及行业需求，与终端客户深入开展迭代技术研发攻关，持续开发新一代柔性UTG、UTG一次成型玻璃原片、屏幕定向发声、玻璃基Mini-Led背光、高强透明微晶玻璃、车载智能驾舱、高纯合成二氧化硅、电子级硅溶胶、纳米复合氧化锆等多种新技术，抢占行业先机。 （二）产业链优势显著，推动转型升级高质量 应用材料深化产业“强链”：充分发挥电熔氧化锆行业龙头地位优势，立足锆系产品，扩大硅系、钛系产品，应用领域从传统陶瓷、耐火材料向芯片、集成电路封装、光伏、半导体及生物医疗等高附加值电子应用材料转型升级，技术含量更高，市场前景更好。 显示材料强化产业“延链”：公司在国内较早开展ITO导电膜玻璃业务，进入液晶显示模组领域后，经过多年持续深耕，已成为新型显示行业细分领域领先企业，努力打造行业“隐形冠军”。目前，公司显示材料形成了从玻璃原片到一体化模组（液晶/OLED面板除外）较为完整的产业链布局，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应等方面获得明显的竞争优势，能为终端大客户提供具有优势的显示触控整体解决方案。 报告期内，公司成立显示材料销售中心，通过销售中心形成合力，深入推进内部业务协同发展，同时，各项主业之间互为支撑、相互促进，持续构建和增强以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势、成本优势等，不断提高外部市场占有率及显示材料业务核心竞争力。 （三）价值链优势集中，推动市场开拓高质量 凭借丰富的制造经验、良好的产品品质、卓越的交付能力和优秀的服务口碑，公司深耕优质客户资源，现已建立起覆盖国内外多个国家和地区的营销网络，为亚马逊、三星、LGD、京瓷、宏碁、华硕、百度、京东方、陶丽西、维苏威等国际国内知名品牌提供服务，行业认可度高、客户粘性强。同时，应用材料与主要原材料供应商形成了长期战略合作伙伴关系，保障原材料的优质与稳定供给。 （四）资源链优势彰显，推动数字化迭代高质量 公司把握数字化转型发展机遇，加快推动生产制造与数字经济融合发展，积极打造智能制造能力，建设数字化、集成化、模型化、可视化、自动化的智慧工厂；通过数据挖掘技术，对物资采购、销售、生产、人力资源、财务等数据进行专业性分析、对标分析和问题分析，构建智能化决策分析体系。报告期内，新认定工信部智能制造示范场景1个、市级数字化车间1个。公司已认证省级智能化工厂3个，数字化车间4个，获得国家制造业与互联网融合发展试点示范企业的荣誉。未来，公司将进一步推进大数据平台建设，提高企业研发、制造、管理、服务等各环节智能化水平，实现供应链、物流、成本等企业运营能力的全面提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 462,315.97 万元，同比下降 31.49%;营业利润27,279.92万元，同比下降 20.17%;实现利润总额 27,460.27 万元,同比下降 19.37% ;净利润 22,368.48万元，同比下降 27.13%;归属于母公司股东的净利润 14,032.31 万元，同比下降 34.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期显示板块订单下降所致。 营业成本变动原因说明：本期显示板块订单下降所致。 销售费用变动原因说明：本期收入减少所致。 管理费用变动原因说明：本期收入减少所致。 财务费用变动原因说明：本期偿还银行借款，利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：本期新产品研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收入减少及出口退税减少等所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买理财产品及支付投资并购款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得银行借款减少所致。 投资收益变动原因说明：本期债务重组增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明：本期交易性金融资产所致。 信用减值损失变动原因说明：本期应收账款收回所致。 资产减值损失变动原因说明：本期存货跌价准备计提减少所致。 资产处置收益变动原因说明：本期土地收储处置所致。 营业外收入变动原因说明：本期收到其他营业外收入增加所致。 所得税费用变动原因说明：本期递延所得税增加所致。 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：本期利润总额减少所致。 收到的税费返还变动原因说明：本期子公司收到税费返还减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期往来款增加所致。 支付的各项税费变动原因说明：本期进项税留抵减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：本期往来款减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：本期支付长期资产购置款增加所致。 投资支付的现金变动原因说明：本期购买理财产品所致。 投资活动现金流出小计变动原因说明：本期购建固定资产及投资支付的现金增加所致。 吸收投资收到的现金变动原因说明：本期收到募集资金所致。 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期票据贴现融资减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：本期支付股利所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：本期偿还票据贴现融资减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：本期外币性资金汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 期末现金及现金等价物余额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本公司显示材料板块订单减少，导致收入和成本同比下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额189,210.83万元，占年度销售总额40.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额143,172.05万元，占年度采购总额29.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
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