[年报]金宏气体(688106):金宏气体：2022年年度报告
原标题:金宏气体:金宏气体：2022年年度报告 金宏气体股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第五节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金向华、主管会计工作负责人宗卫忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘建勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2022年12月31日，公司总股本485,653,000股，回购专用证券账户中股份总数为5,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利119,993,250.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的52.37%；本年度公司无资本公积转增方案。公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见，本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 16 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 82 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................. 107 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 118 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 169 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 180 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 181 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 182
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内营业收入较上年同期增长 12.97%，主要系公司积极把握市场机遇，加大市场开发力度，产品竞争力不断提升，收入规模持续增长所致。其中，特种气体营业收入较上年同期增长12.94%，大宗气体营业收入较上年同期增长 13.40%。 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 37.14%，主要系原材料价格回落，营业成本相对降低，公司对部分产品售价提升调整，产品毛利率较上年同期有所增长所致。 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 46.99%，主要系公司非经常性损益对利润的贡献减少、经营性利润对利润的贡献增加所致。 报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年增长 38.24%，主要系本年度原材料价格相对平稳，产品毛利率逐步提升，同时公司实施积极有效的降本增效策略，各项费用增速放缓所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 44.44%，高于基本每股收益增幅，主要系公司非经常性损益对利润的贡献减少、经营性利润对利润的贡献增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 金宏气体股份有限公司成立于 1999年，为专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。公司目前已建立品类丰富、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等行业客户提供特种气体、大宗气体和燃气三大类百余种气体产品，是各行业重要战略合作伙伴，销售网点以华东地区为中心遍布全国各地。 2022年，面临机遇与挑战并存局面，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，依托一站式供气服务的优势，加大力度提升服务，努力拓展客户群体，深挖客户需求。报告期内，实现营业收入 196,705.37万元，较上年同期增长了 12.97%，归属于上市公司股东的净利润 22,912.30万元，较上年同期增加 37.14%，截至 2022年 12月 31日，公司总资产为 473,451.64万元，归属于上市公司股东的净资产达到 281,233.29万元。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1. 深耕气体业务，核心产品持续保持竞争优势 （1）国产替代，电子特气产品供应芯片行业客户 电子特种气体作为半导体制造的关键材料，公司致力于电子半导体领域的特种气体国产化，已逐步实现了超纯氨、高纯氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳等一系列产品的进口替代。报告期内，公司自主研发的超纯氨、高纯氧化亚氮等产品已正式供应了中芯国际、海力士、镁光、联芯集成、积塔等一批知名半导体客户。 （2）打造综合服务能力，电子大宗载气项目及 TGCM业务（Total Gas and Chemical Management，全面气体及化学品运维管理服务）获得多项突破 电子大宗载气项目上，继 2021年 11月与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司签订供应合同，开启公司电子大宗载气战略业务领域后，公司在报告期内持续获得突破性进展。 ? 2022年 2月与广东芯粤能半导体有限公司签订供应合同，进入第三代 SiC半导体车规级芯片电动车领域。 ? 2022年 5月中标广东光大企业集团有限公司电子大宗载气订单，突破了公司在 MINI-LED、GaN芯片领域的客户案例。 ? 2022年 12月与厦门天马光电子有限公司签订供应合同，开拓了公司为液晶面板领域客户提供电子大宗载气服务的案例。 此外，公司于 2023年 4月中标无锡华润上华科技有限公司电子大宗载气订单，实现了对成熟量产晶圆代工厂的突破。 TGCM项目上，公司于 2022年 8月与 SK海力士半导体（中国）有限公司签订 TGCM服务合同，在原有电子特种气体供应合作的基础上，为其提供系统运营、质量管理、日常作业、现场管理等方面的气体管理服务。这是公司 TGCM业务中首个 IC半导体客户案例，对增加 IC客户粘性、协同电子气业务开拓具有重要意义。 公司在特种气体、电子大宗载气、TGCM多维度更全面地为半导体客户提供综合性气体解决方案，进一步彰显综合性气体公司的优势。 （3）获取关键资源，氦气、硅烷气锁定气源 随着国际形势不断变化以及氦气在泛半导体、航天领域的广泛应用，氦气已上升为国家重点战略资源。公司开拓海外氦气资源，购置自有氦罐。报告期内共计进口 6个氦罐的氦气，持续推进进口氦气资源储备战略。 硅烷气资源上，公司于 2022年 9月与江苏中能硅业科技发展有限公司签订战略合作框架协议，双方将在硅烷气销售领域建立战略伙伴关系。这一合作大幅增加公司硅烷产品资源量，增强行业竞争优势，为更好服务国内外半导体产业以及响应“一带一路”拓展东南亚特气外贸业务提供有效助力。 （4）不断拓展新应用场景，助力氢能发展 报告期内，公司氢能设备研发生产、车用能源供应、氢能运输服务、应用场景拓展等多方面推进氢能产业的发展。 ? 氢能设备研发生产。2023年 1月，公司首套 1000Nm3 /小时电解制氢设备下线。 ? 车用能源供应。向江苏重塑能源科技有限公司、苏州英特模科技股份有限公司等燃料电池企业供应氢气，用于系统测试使用；与嘉氢（上海）实业有限公司、奇瑞万达贵州客车有限公司等公司签署氢气供应合同，为江浙沪、川渝地区 15家氢燃料电池汽车示范项目（含固定加氢站，撬装加氢站)提供用氢保障。 ? 氢能运输服务。与嘉兴氢能产业发展股份有限公司签署氢气物流服务的合作协议。 ? 应用场景拓展。与中车国创轨道签署共同开发现场制、储、运、加的撬装系统合作协议，保证氢能机车加氢运行；积极探索在氢电二轮车、氢能叉车、氢能无人机等领域的应用拓展，与杭叉集团签署燃料电池叉车试用协议等。 2. 坚定纵横发展战略，不断构筑核心竞争力 （1）持续纵向创新，加大研发投入 2022年度，公司进一步加大技术创新的投入力度，公司研发费用 84,65.80万元，同比增加21.21%。高纯二氧化碳、电子级氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、电子级八氟环丁烷、电子级溴化氢等产品被列入《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第二十八批）》。公司聚焦特种气体研发，在研及储备项目取得了多项重要成果，被江苏省科技厅评为“江苏省科技创新发展奖优秀企业”及“江苏省创新型领军企业”。以国产替代进口，为国内集成电路电子材料自主可控等方面做出贡献。 ① 知识产权方面 公司建有知识产权管理体系，根据《知识产权管理办法》、《专利管理办法商标管理办法》、《知识产权文件控制程序》、《知识产权申请控制程序》等知识产权制度和管控流程进行知识产权管理。报告期内，公司被列入“国家知识产权示范企业”，公司新申请发明专利 43项、实用新型专利 27项、PCT5项，授权发明专利 18项、实用新型专利 22项。截至 2022年 12月 31日，公司共取得各项专利 287项，其中发明专利 61项。 ② 产学研合作方面 公司与多所高校保持密切合作，联合天津大学、大连理工大学、华东师范大学、苏州大学、苏州科技大学、江苏省产业技术研究院等构建高层次“产学研”合作平台。报告期内，为促进“产学研”深入合作，充分融合高等院校在基础研究与技术开发方面的优势，公司与苏州大学共同建设“气体资源化利用协同创新中心”。同时，与苏州大学联合共建江苏省研究生工作站，依托公司应用场景和工作条件，与苏州大学展开深入合作，通过“定向培养+素质提升+品质就业”的后备人才计划，培养气体行业的优秀创新人才。 ③ 标准化建设方面 报告期内，公司发布《碳中和管理体系要求》、《带卸液泵小型液化石油气（商品丙烷）汽车罐车定点卸液信息管理系统技术要求》两项团体标准，带头履行社会责任，采用标准化助力“双碳”目标实现，积极推动信息化和工业化融合发展。同时，公司积极参与行业相关标准征求意见稿的意见反馈工作，深化落实“以标准彰显高尚气质，以标准引领行业发展”的标准方针，通过标准化建设，促进企业全面发展，保障行业可持续发展。 （2）坚持横向布局，跨区域发展 报告期内，公司凭借行业发展优势，有计划地通过自建及并购等方式拓展跨区域的业务。 ? 2022年 1月，设立全椒金宏电子材料有限公司，建设年产 10吨乙硅烷和 10吨三甲基硅胺项目；设立索拉尔绿色能源（苏州）有限公司，布局水电解制氢设备领域；设立长沙金宏曼德物流有限公司，打造专业物流团队，服务湖南区域及周边客户。 ? 2022年 2月，在苏州相城区总部 85亩地原“年产全氟丁二烯 200吨、一氟甲烷 100吨、八氟环丁烷 500吨、电子气及电子混配气 30000瓶项目”基础上，增加“年产电子气二氯二氢硅 200吨、六氯乙硅烷 50吨项目”。 ? 2022年 4月，设立淮南金宏二氧化碳有限公司，建设年产 20万吨食品级二氧化碳、8万吨干冰和年分装 80万瓶电子级气体项目。 ? 2022年 5月，设立广州金宏电子材料科技有限公司建设现场制气项目，为广东芯粤能半导体有限公司提供电子大宗电子大宗载气气体服务。 ? 2022年 7月，设立无锡金宏半导体科技有限公司，从事现场运维 TGCM服务。 ? 2022年 8月，正硅酸乙酯项目取得《安全生产许可证》。 ? 2022年 10月，收购苏州市苏铜液化气有限公司 100%股权。 ? 2022年 11月，高纯二氧化碳项目取得《安全生产许可证》。 ? 2022年 12月，设立金宏气体（厦门）有限公司建设现场制气项目，为厦门天马光电子有限公司提供电子大宗载气服务。 3. 提升管理水平，管理效率不断提高 2022年度，公司始终坚持“安全、诚信、敬业、创新”的价值观，不断提升公司管理水平，报告期内，通过各项工作梳理优化，强化各级管理人员职能，实现了管理优化提效。 （1）推进数字化转型 报告期内，公司加速数字化战略转型升级，搭建金宏数字化管理平台，逐步形成研发、生产、销售、交付、售后为一体端到端的数字化全链路布局，实现“智能制造，敏捷供应链，业财一体化”。 以 SAP系统作为业务中台，整合与打通销售订单、供应商协同、生产制造、仓储与物流配送、客户服务等管理平台，并实时对设备运行状态、生产过程数据、质量数据等全业务环节、全场景数据进行采集，实现智能工厂场景的集成管理。 数字化管理平台能够为建有公司储罐的客户提供点对点的快捷服务，极大提高了客户粘性，还形成了工业企业 C2M模式，推动公司实现“产品即服务”的转型。公司立足前沿视野，把握发展方向，在智能化改造方面不断实现新突破，报告期内，被评为“国家智能制造示范工厂”。 （2）加强供应链管理 2022年 2月，公司为加强供应链管理，成立供应链委员会，并于 3月发布《金宏气体供应链管理制度》，于 5月发布《供应链管理考核制度》。通过公司的供应链管理体系搭建，从战略、组织、制度、流程、体系、数字化等方面整体提升公司的供应链管理水平，降本增效的同时打造阳光、透明、高效、绿色的供应链生态。 （3）获外部政府认可 在国家工信部及江苏省政府大力推进工业绿色发展，构建绿色制造体系的环境下，公司紧紧围绕绿色发展理念，坚持走安全、可靠、高效、环保的绿色发展道路，积极组织开展绿色工厂的创建工作。不断完善绿色制造体系，大力推动结构节能、技术节能、管理节能，加快生产和发展方式向绿色低碳转型，被认定为“国家绿色工厂”。除此之外，报告期内公司还被评为“2020-2021年度江苏省守合同重信用企业”、“2019-2021年度江苏省文明单位”、“江苏制造突出贡献奖优秀企业”等荣誉。 4. 加大人才引进力度，人才培养体系不断完善 人才是企业发展的基石，公司高度重视技术、管理人才等储备，注重内部人才梯队的建设，吸收培养了大批优秀的行业人才，为公司纵横战略的实施，提供了有力保障。公司制定人才发展战略，通过引进和培养人才，构建高学历、高效率、多学科、多层次的创新科研、经营管理团队。 报告期内，在人才引进方面，公司引进了一批行业经验丰富的管理人才和技术人才，加强人才储备；在人才培养方面，依托“金宏管理学院”人才发展及培养平台，开展“三把手培养工程”、“飞鹰人才培养计划”、“三把手工程 T计划”、“阳光计划”等培养计划，开展培训共计 98场、2612人次。此外，公司还开展注安专项辅导班，职称申报评定（助理、中级、高级工程师），员工学历提升，员工职业技能等级评定等培训项目，目前通过高级工、技师、高级技师共 365人次。 5. 严格执行各项规章制度，做好投资者管理工作 公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 公司重视投资者关系管理工作，报告期内公司通过接听投资者电话、答复 e互动平台的投资者提问及接待现场调研等方式，不断加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。形成良性互动，树立公司资本市场良好形象，提升公司治理水平。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 金宏气体股份有限公司为一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。公司的产品线较广，既生产超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氢等特种气体，又供应应用于半导体行业的电子大宗载气载气，以及应用于其他工业领域的大宗气体和燃气。其中超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、八氟环丁烷、高纯二氧化碳、高纯氢、硅烷混合气等特种气体以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。 1. 主要产品简介 公司通过空气分离、化学合成、物理提纯、充装等工艺为客户提供特种气体、大宗气体和燃气三大类 100多个气体品种，气体品类较为齐全。公司主要产品包括：（1）超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、高纯氢等特种气体；（2）氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔等大宗气体；（3）天然气和液化石油气等燃气。
公司目前的主要供气模式分为瓶装供气、储槽供气和现场制气，供气模式的简介如下：
(二) 主要经营模式 公司采取“以销定产、订单驱动”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。公司通过自建生产设施或直接外购获得气体资源，以瓶装、储槽或现场制气的方式向客户供应，建立了独立完整的采购、生产、质量检测、产品销售及研发体系。 1. 采购模式 （1）气体原材料 公司采购的原材料主要为各类气体原料和电力。经化学反应或物理提纯的产品，主要供应商为大型国有企业、化工企业或贸易商，采购原材料包括工业氨、工业级八氟环丁烷、天然气等原料以及氧化亚氮、二氧化碳、氢气等尾气。经空分设备生产的产品，主要供应商为国家电网，外购原材料为电力。直接外购的产品，主要供应商为各类气体产品的生产企业或贸易商，采购产品包含液氧、液氮、液氩、液氦等。 （2）生产和经营设备 生产和经营设备的采购主要为包装容器、精密仪器、生产及检测设备、运输车辆、辅料等，供应商主要为相应产品的生产企业。 （3）采购制度 公司制定了《物资采购流程》和《招标管理制度》等规章制度。采购订单计划流程：各部门根据需求填制《采购申请单》→部门总监审核→采购部根据库存情况，制作材料审批计划→采购部与供应商互相签章确认《原料采购合同》→分管采购负责人审核→采购部执行采购程序。 采购部通过对外部供应商的综合实力评选，建立实力雄厚、质量好、价格合理的“合格供应商”名单，并通过询价比价或招投标采购的方式，选择采购条件最有利于公司的供货商，与其签订采购合同。目前，公司已建立了稳定的原材料供应渠道。 2. 生产模式 公司主要采用“以销定产、订单驱动”的方式，即先签订框架合同，根据订单制订生产计划，组织生产。同时，生产部门根据营销部门订单预测和实际销售情况确定合理库存量，实现产销平衡。 公司目前生产方式主要分为两类，一类为外购原材料，经公司生产设备发生化学反应或物理提纯并充装至钢瓶、储罐等容器后销售；另一类为利用空分设备分离空气或外购液态气体后利用钢瓶、储槽、现场制气的管道销售给客户。第一类方式生产的气体主要有超纯氨、氢气、氧化亚氮、二氧化碳、乙炔等，第二类方式生产的气体主要有氧气、氮气、氩气等。 3. 销售模式 公司下游客户主要分为两类：一类为终端客户，该类客户从公司采购气体后在自身生产制造过程中使用；另一类为气体公司，该类客户从公司采购气体后充装至钢瓶中或直接对外销售。公司主要采用直销模式，服务于终端客户。 公司与客户一般签订框架合同，合同主要对销售期限、产品规格、数量和单价确认方法、结算方式和期限、送货和运输方式、产品验收方式等进行约定，后续根据市场行情变化，再与客户签订价格确认函或销售确认书，约定产品品种、价格等。 近年来，随着客户对气体品种需求的增多及专业化服务需求的提升，公司在供应工业气体的基础上，作为专业服务商为半导体等制造商提供包括气体质量管理、日常作业、现场管理等在内的综合运维管理服务。 4. 研发模式 公司建立了独立的研发部门和人员体系，拥有完善的研发业务流程和管理制度。公司紧密跟随市场的变化，将行业发展趋势与客户需求转化为自身的研发战略和目标，据此转化为一系列的研发项目，以实现新产品开发和产品性能提升。 公司研发活动紧密围绕“纵向发展”战略，立足现有产业平台和核心技术，重点研发我国半导体行业发展急需的相关材料，包括应用于半导体领域的高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、电子级一氟甲烷、电子级六氟丁二烯和电子级八氟环丁烷等特种气体，以及电子级正硅酸乙酯等半导体前驱体材料等项目，力争打破外资气体巨头在半导体电子气体领域的垄断局面，为我国半导体产业的健康发展做出贡献。 除新产品研发外，公司还根据客户工艺优化和定制要求，配合客户新品研发需求，提供与气 体相关的设备和技术服务，提高客户生产工艺的稳定性，提升工作效率和产品的优良率，与客户 建立长期战略合作关系。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）工业气体行业的发展阶段 工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成 电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制 造、食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战 略性的支持作用，被喻为“工业的血液”。 电子半导体器件的性能优劣与电子气体的质量息息相关。随着电子工业的快速发展，电子气 体在半导体行业中的地位日益凸显。《战略性新兴产业分类（2018）》在电子专用材料制造的重 点产品部分将电子气体分为了电子特种气体和电子大宗载气气体。电子气体在电子产品制程工艺 中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED及光 伏等材料的“粮食”和“源”。 ① 全球工业气体行业的情况 近年来，全球工业气体市场呈现稳步增长的态势。2021年全球工业气体行业市场规模约为 9,432亿元。根据亿渡数据预测，至 2026年全球工业气体市场规模可以达到 13,299亿元。 ② 我国工业气体行业的情况 我国工业气体行业在 80年代末期已初具规模，到 90年代后期开始快速发展。近年来，我国 工业气体行业发展迅速，市场规模由 2017年的 1,211亿元增长至 2021年的 1,798亿元，2017年 至 2021年的年均复合增长率达到 10%以上。 钢铁、石油化工等传统行业及节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等下游应用领域的稳定增长推动我国大宗气体市场规模由 2017年的 1,036亿元增长至 2021年的 1,456亿元，2017年至 2021年的年均复合增长率为 8.89%；特种气体的应用领域主要为战略新兴产业，随着我国集成电路、液晶面板、光伏等泛半导体产业的快速发展，带动我国特种气体市场规模由 2017年的175亿元增长至 2021年的 342亿元，2017年至 2021年的年均复合增长率达 18.23%。 （2）国内工业气体行业基本特点 ① 重视技术研发，不断丰富特种气体品种 特种气体已成为高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种与日俱增。据不完全统计，现有单元特种气体达 260余种。随着非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场。 国际气体巨头企业利用自身的资本优势和百余年气体行业发展的积累，在工业气体行业相关技术和应用上，处于世界领先水平。随着国内经济的持续稳步发展，国内气体企业在快速发展中，对技术研发日益重视，技术研发实力也有了长足进步，生产、检测、提纯和容器处理等方面的部分技术已经达到国际标准。 ② 亟待突破高端特气瓶颈 电子气体（含电子大宗载气和电子特种气体）作为集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等电子工业生产中不可缺少的基础性原材料之一，被广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，没有这些基本原材料，其下游的 IC、LCD/LED、光伏太阳能产品就无法制造。 国内电子气体市场接近全球的 1/3，而且比例还在不断提高，但国内自给率却非常低，近八成产品依赖进口。电子气体生产的瓶颈很多，从原材料纯度，到合成工艺、对温度和压力的控制，再到提纯方法和分析方法，以及产品充装过程中对杂质的控制，每个环节都会影响整个产品的质量。尽管在大宗气体及中低端产品方面，我国已经形成了规模优势，但在高端气体尤其是特种气体方面，我国的差距还是比较明显，很多产品几乎都被外资企业所垄断。 因此，未来我国气体行业亟需通过自主创新，丰富产品种类，提高电子特气等高端特气的国产化率，早日解决缺“气”的瓶颈和制约。 ③ 专业化外包占比将进一步提高 传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应，气体企业间实现资源相互利用，相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。 2017年中国工业气体外包率约为 55%，近五年来市场份额逐步增长，2021年外包率达 65%。 但相比发达国家 80%的外包率仍有较大差距和提升的空间。工业气体外包率逐步提高的趋势将给专业气体生产企业带来良好增长机遇和广阔市场空间。 ④ 尾气回收发展循环经济的模式占比扩大 全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300亿吨，而利用量仅为 1亿吨。二氧化碳减排和利用被称为“永远做不完的产业”。自国家提出“双碳”战略目标以来，我国能源结构面临新一轮科技革命，促进节能环保、能源循环以及新能源产业的政策不断推出。 2021年 10月，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，把“碳达峰、碳中和”纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现“碳达峰、碳中和”。国家“碳达峰、碳中和”发展理念的逐步落地为二氧化碳回收业务的快速发展带来了机遇。 除二氧化碳回收外，还有氢气回收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、氧化亚氮回收、氦气回收等。因此，未来尾气回收模式将会加快速度发展，占工业气体产量的比重将逐年提升。 ⑤ 国内气体企业整合提速 2021年我国工业气体市场规模约为 1,798亿元，市场空间还将持续扩大。国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小、产品品种和服务模式单一，大多为年营业额在千万级别的区域性企业，受制于管理、设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，该等企业发展存在较大瓶颈。 在这一背景下，国内工业气体优势企业亟需进行行业整合，加快发展步伐，缩小与国际龙头企业之间的差距。 ⑥ 行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争 气体的产品种类丰富，而多数客户在其生产过程中对气体产品亦存在多样化需求，例如集成电路制造需经过硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等工艺环节，需要的特种气体种类超过 50种。出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一家供应商完成多种产品的“一站式采购”，从而对气体公司所覆盖的产品种类提出了更全面的要求。 同时，随着下游行业产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点愈发明显，对气体供应商的技术工艺水平和产品开发能力提出了较高要求。 此外，由于气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品性能产生影响，因此客户更希望气体供应商能够提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务。气体行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争。 因此，为客户尤其是半导体客户提供整套气体及化学品综合服务，包括产品管理、设备管理、工程和技术支持服务、分析服务、信息管理服务以及废物管理的 TGCM（Total Gas and Chemical Management，全面气体及化学品运维管理服务）业务模式未来具有良好的市场前景。 （3）工业气体主要技术门槛 半导体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求。电子气体的深度提纯难度大，而纯度是气体质量最重要的指标。在芯片加工过程中，微小的气体纯净度差异将导致整个产品性能的降低甚至报废。电子气体纯度往往要求 5N以上级别，还要将金属元素净化到 10-9级至 10-12级。气体纯度每提高一个层次对纯化技术就提出了更高的要求，技术难度也将显著上升。 高纯、超纯气体的生产制备要对上游原料工业气进行全分析，根据杂质成分的复杂程度来设计生产工艺和设备。生产过程中，须采用分析设备实时在线、高精度分析和自动监控。 在充装方面，气体充装工艺过程包括分析、置换、清洁、清洗等。首先要对储存设备中的余气进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉污染。在充装完毕并分析合格后，须进行防尘和施封后方可交付客户使用。 在配送方面，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产、安全运输等规程操作。 从事专业气体生产的企业，须拥有先进的生产设备，积累丰富的气体纯化、容器内壁处理、气体充装、气体分析检测等技术，并拥有大批经验丰富的技术团队和工程力量。而其他行业的公司若想转型升级为气体行业或者特种气体行业，都要付出高昂的转型成本。转型成本包括购置新的生产装置、新的辅助设备、产品再设计成本、职工再培训的成本等。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2020年至 2022年公司销售额连续三年在协会的民营气体企业统计中名列第一。公司作为专业从事气体研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要为客户提供各种特种气体、大宗气体和燃气的供应和服务。经过 20余年的稳步发展，具备了多品种气体管理优势，并与集成电路、液晶面板、工、机械制造等行业的众多下游优质客户建立了紧密的合作关系，成为环保集约型综合气体供应商。 公司聚焦国家战略需求和半导体材料关键技术，以市场需求为导向，把应用于电子半导体领域的特种气体作为重点研发方向。公司自主创新研发的超纯氨、高纯氧化亚氮、正硅酸乙酯、高纯二氧化碳、八氟环丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合气等各类电子级超高纯气体品质和技术已达到替代进口的水平，能够满足国内半导体产业的使用需求。截至报告期末，公司共取得各项专利 287项，其中发明专利 61项。 在大宗气体零售领域，公司作为从大宗气体发展而来的综合性气体公司，具备区域市场全盘整合经验。在整合经验上，公司早在 2009年成功整合苏州大宗气体零售市场，并持续优化区域管理。在团队和管理上，持续开展“三把手”培训，编制《气站标准化宝典》、《销售宝典》等，进行人才和制度的储备。在公司整体战略上，公司坚定横向战略，持续开展跨区域市场整合。自 2020年至 2022年，公司控股的分子公司已经由 27家上升到 61家，布局的区域从 6个增加到 15个。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术 工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺，涉及的技术体系包括气体分离与提纯、气体合成、气体混配、容器处理、气体充装、气体检测和气体配送等技术。其中，仅气体分离与提纯技术就包括吸附法、精馏法、催化转化等多种工艺路线。不同技术路线的生产效率、产品纯度、生产成本、设备投资等方面均存在显著差异。此外，随着新兴行业对工业气体纯度要求的日益提升，对气体中杂质含量的检测分析技术也更为严格，从早期的常量级逐渐发展到目前的 10-6-9 -12 （ppm）级、10（ppb）级甚至达到 10 （ppt）级。 （2）新产业 特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料。随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，特种气体品种也将得到进一步的丰富。 （3）新业态 近年来，全球工业气体市场集中度逐步提高，寡头垄断情况日趋明显。根据 SAI公司的统计数据：2013年全球工业气体市场上，前四大生产厂商——法国液化空气集团（AL）、德国林德集团（Linde）、美国普莱克斯集团（PRAXAIR）和美国空气化工产品集团（Air Products）共占据 75%的市场份额，市场高度集中。2018年 10月 23日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并，成为全球最大的工业气体业务供应商，合并后三大气体巨头（林德集团、液化空气、空气化工）占据全球工业气体外包市场 76.71%的份额。（未完）  |