[年报]中材节能(603126):中材节能股份有限公司2022年年度报告
原标题:中材节能:中材节能股份有限公司2022年年度报告 中材节能股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配的预案为：以2022年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.90元（含税），共计现金分配54,945,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司可能面对的风险及应对措施。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 12 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 51 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 78 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 1.报告期内实现营业收入较上年同期增长9.47%，主要是因为节能环保工程收入增加。 2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长12.17%，主要是因为汇兑收益和政府补贴有所增加。 3.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少9.43%，主要是因为主营业务毛利较上年同期减少。 4.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.06%，主要因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂严峻的外部环境，公司坚持稳字当头、稳中求进，加强党的建设和战略引领，推进提质增效和专项治理，坚持改革发展和创新驱动，实现了公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 32.19亿元，同比增长 9.47%，实现利润总额 2.31亿元，同比增长 10.92%，实现净利润 2.05亿元，同比增长 13.75%。 （一）聚焦主责主业，生产经营稳中有进 节能环保工程，新签都匀西南、马来西亚 CIMA、阿联酋 ORC（有机朗肯循环）、湖北亚东、江苏惠山中彩等余热发电、烟气治理、光伏项目，截至报告期末，公司在运营的余热发电BOOT/EMC项目共8个，累计完成发电量1.68亿度，结算电量1.56亿度，投资建设的菲律宾APO电站实现顺利投产。设计的全球最大砂石骨料项目—华新阳新年产亿吨线按期保量投产运行，总承包的华润集团第一个年产千万吨级骨料项目（南宁）顺利投产，总承包的华润昌江建筑垃圾消纳项目完成竣工验收。 装备制造，新签安德里兹 13200tds/D世界最大碱回收锅炉、首台导热油炉订单、首个欧标项目—英国South Cyldel项目，开发的60T/D桨叶干化机在广州项目上成功应用。锅炉辅机、锅炉改造、技术提升、配件等业务也取得新成效。 建筑节能材料，硅酸钙板产业布局稳步推进，重庆年产2000万㎡硅酸钙板基地开工建设，潜江装饰板基地建成投产，产品从高端基板拓展到医疗洁净板等深加工板领域；市场营销多点发力，坚持做好新线建设与营销同步推进，坚持做好国内国际两个市场，着力打造硅酸钙板产品知名品牌。 （二）深入“三精”管理，发展质量稳步提升 经营精益化聚焦“增效”。加大协同合作力度，坚定践行“价本利”理念，以管理提升、品牌溢价及细化服务等方式为经营增效。管理精细化聚焦“降本”。优化资金配置，做好税收筹划；加强成本管控，实现降本增效。组织精健化聚焦“压减。 推进业务重组，优化资源配置，增进协同效应；持续做好法人压减工作，全年压减法人2户、分公司1户，进一步提升组织竞争力。 （三）致力创新驱动，聚焦高质量发展 2022年，依托国家认证企业技术中心，公司被工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”，全级次企业开展科研项目87项，获得专利授权82项，其中发明专利7项，累计专利授权数397项；参编国家标准3项，行业标准2项。“新型干法水泥低碳智能制造关键技术与装备”项目荣获中国建材联合会科学技术进步一等奖；“水泥工厂零外购电成套技术研发与应用示范”中标中国建材联合会第二批揭榜挂帅项目；两个项目获全国建材机械行业技术革新三等奖。完成了国内首台首创100t/h石油化工废液集成焚烧锅炉、首台大容量220t/h高温高压生物质炉的研发；完成了年产1000万平方米硅酸钙板生产线技术升级优化；完成固体储热蒸汽/导热油炉测试，正在推进移动式相变储热车及吸附储热设备样机成果转化。“水泥余热发电大数据平台关键技术研发及产业化”入选工业和信息化部2022年大数据产业发展试点示范项目名单；成功中标2022年天津市智能制造专项-企业上云项目。 （四）攻坚克难深化改革，提升效能增强活力 全面加强公司董事会建设，实现全级次董事会应建尽建、董监事配齐配强；建立公司议案分类管理和重大事项外部董事会前沟通机制；推动公司及成员企业建立落实董事会职权方案；完善公司及成员企业董事会授权经理层制度；建立对成员企业董事会考核评价机制。积极推行市场化选人用人机制，不断健全竞争上岗、内部竞聘等选拔干部机制，统筹推进“两书一协议”任期制契约化管理，顺利实施股票期权激励计划，进一步激发全员奋进活力。 二、报告期内公司所处行业情况 随着国家进入新时代，绿色经济成为当今经济社会发展的主旋律。近年来，中央全面深化改革委员会、国务院陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》等一系列节能环保政策。党的二十大报告中也指出，国家要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰、碳中和。 在“3060”双碳目标下，公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业迎来新的发展机遇。以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向，节能环保产业和建筑节能材料产业的发展也将带动相关高端装备需求。在国家大力提倡发展绿色建筑和绿色建材背景下，硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有“节能、环保、安全、健康”等优势，保持快速增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。报告期内，公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业不断做强做优做大，其中节能环保工程方面，主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务；装备制造方面，主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备研发制造业务；建筑节能材料方面，主要从事硅酸钙板研发、生产、销售。 （二）公司的经营模式 公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及 BOOT、运营维护（OM）、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）科技创新：公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能环保工程、装备制造、建筑节能材料等相关产业领先的核心技术研发创新能力，具备可持续发展的动力。 （二）业务模式：拥有节能环保技术服务、工程总承包、项目投资及运营管理、节能环保装备和新材料装备、建筑节能材料研发生产销售等丰富灵活的业务模式。 （三）国际化：作为“走出去”发展的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局，正积极加快推进属地化运营。 （四）主营业务：拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有先进的节能环保装备和新材料装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。 五、报告期内主要经营情况 有关报告期内公司主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要因为节能环保工程成本较上年同期增加。 销售费用变动原因说明：主要因为公司营销费用降低。 管理费用变动原因说明：主要因为人工成本较上年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要因为汇兑收益较上年同期大幅增加。 研发费用变动原因说明：主要因为人工成本和技术服务费较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为取得投资收益较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本年借款有所增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1.节能环保工程收入同比增长22.53%，成本同比增长30.71%，本期运营成本略有增加，毛利率同比减少5.28个百分点。 2.建筑节能材料收入同比增加54.10%，成本同比增长63.86%，毛利率同比减少4.62个百分点，主要因为本期硅酸钙板销量增加，原材料、运输等成本上涨。 3.境外业务收入同比下降35.28%，成本同比下降43.96%，主要因为境外项目较上年同期减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1.节能环保工程业务成本同比增加30.71%，主要因为本期在执行合同增加，当期确认成本相应增多。 2.建筑节能材料业务成本同比增加63.86%，主要因为本期产品销量增加，当期确认成本相应增多。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额64,230.82万元，占年度销售总额19.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额56,143.02万元，占年度采购总额21.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,688.55万元，占年度采购总额2.57%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
2.管理费用较上年同期增长18.72%，主要是因为人工成本增加。 3.财务费用较上年同期减少1525.12%，主要是因为汇兑收益大幅增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6.80%，主要因为取得投资收益较上年同期增加。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1223.36%，主要因为本年借款有所增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产287,935,852.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.78%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请详见第三节管理层讨论与分析“二、报告期内公司所处行业情况”的内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司合并长期股权投资额为4,328,302.58元，同比变动数为-1,366,083.02元,变动幅度为-23.99%。 报告期末，母公司长期股权投资额为991,492,211.76元，同比变动数为34,482,675.83元,变动幅度为3.60%。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
□适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、国内市场 节能环保工程：近年来，我国密集出台政策，推动风能、太阳能、生物质能等绿色可替代能源利用产业发展，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。要壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。2022年政府工作报告也提出要加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。在此背景下，清洁能源产业市场空间巨大。 装备制造：《中国制造2025》提出要重点发展特种无机非金属材料和先进复合材料等新材料制备关键技术和装备，大力研发推广余热余压回收等绿色工艺技术装备。党的二十大报告中也指出要“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。中国建材集团作为全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的新材料开发商和综合服务商，正在加快推动新材料产业发展。装备制造业尤其是高端装备制造业受到高度关注，未来发展形势良好，产业发展空间巨大。 建筑节能材料：建筑节能产业的快速发展，带来对绿色建材的大量需求。硅酸钙板作为一种以工业尾矿为主要原料的非烧结（节能环保）新型建材和饰面材料，具有传统建筑轻质板材的优良功能，同时兼具有“绿色环保、防火阻燃（A1级）、可加工性优良、防水防潮、防腐防蛀、轻质高强、使用寿命长和可循环”的特征，市场需求量持续增大。 2、国际市场 随着世界经济的复苏，绿色低碳政策的推动，以及“双碳”科技创新的快速发展，节能环保工程和建筑节能材料市场需求将显著增加，同时对相关装备的需求增大，装备制造和出口产业将得到进一步发展，市场前景广阔。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 整体发展思路：坚持绿色低碳发展方向，聚焦节能环保工程、装备制造、建筑节能材料“三大主业”，聚焦绿能投资和运营、工程建设、材料及装备制造“三种核心业务模式”，做集团绿色低碳转型的主力军，将公司打造成为世界一流的绿色能源和材料综合服务商。 1、节能环保工程：继续巩固公司在余热发电、机制砂、绿色砂石骨料和加气混凝土领域的领先地位，积极开拓风能、太阳能、地热能、生物质能、储能等领域的工程服务。充分发挥公司投资运营经验，聚焦绿能投资和运营，积极推动绿能投资平台的建设。 2、装备制造：发挥公司在特种锅炉等节能环保装备、建筑节能材料装备领域的优势，进一步提高装备的智能化水平，加快产业数字化升级。并围绕国家产业政策，积极推动储能、氢能等相关装备的技术创新及投资。 3、建筑节能材料：公司将发挥在建筑节能材料领域的技术、装备优势，加速推进行业技术升级，确保行业领先，同时加大硅酸钙板及耐火装饰板等深加工产品的投资力度，加快产业化布局，快速扩大产能，提高市场占有率。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实做好战略落地、生产经营、科技创新、管理提升、改革发展、风险防控等各项工作，实现公司发展质的有效提升和量的合理快速增长。 1、突出战略引领，确保战略有效落地 一是要准确把握战略机遇期，加快布局建设，加快提高市场占有率，加快培育模式实现路径，向市场要效益，向协同要增量；三是要加大产业整合并购，充分发挥上市平台优势，加强资本运作。 2、推进提质增效，助力业绩再创新高 一是节能环保工程聚焦“双碳”，统筹国内国外两个市场，统筹传统节能与新能源两个领域；二是装备制造聚焦“高端化智能化绿色化”，持续深化高端产品研发，开展高水平对外开放合作，打造新的增长引擎；三是建筑节能材料聚焦“做大做强做优”，迅速扩大硅酸钙板产能，通过创新做强做优企业实力。 3、加快创新驱动，塑造新动能新优势 一是打造行业技术高地，打造主业原创技术策源地，推进高价值知识产权创造，完善创新管理体系；二是加速科技成果转化，打造高效产业链链长，加速绿色低碳核心技术转化应用，探索成果转化激励机制；三是做好公司信息化建设与数字化转型，加强组织与制度建设，强化数字化研究落地。（未完）  |