[年报]华菱精工(603356):2022年年度报告
原标题:华菱精工:2022年年度报告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林 及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-947.62万元，可供投资者分配的期末未分配利润为30,372.44万元。 基于公司 2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入比上年同期减少 21.53%，归属于上市公司股东的净利润亏损 948万元，主要原因是受经济下行和环境影响，客户订单减少，行业竞争激烈，产品毛利减少；经营性现金净流量大，主要是销售减少，经营性周转资金需求减少，资金来源主要是应收账款的回笼。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内电梯行业需求下降，竞争日益激烈，公司经营面对巨大压力。公司全体员工围绕既定战略目标，通过向内苦练内功，加强品质管理、成本控制、人才优化等深化内部管理改革，通过向外实施并购拓展新品类，积极进行公司间资源整合与互动，推动产品结构调整，同时尝试利用资本市场再融资工具拓展新业务。但受宏观经济疲弱、市场需求低迷、行业竞争加剧以及技术储备不足等因素影响，公司经营面临多重挑战，再融资项目终止。 主要工作开展如下： 1、收购无锡通用深化产业协同 报告期内，公司收购无锡通用 57.5869%股权并完成工商变更，无锡通用成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。公司收购后在充分调研基础上快速进行团队整合、流程梳理、制度完善，进行资源整合与优化，通过嫁接上市公司客户资源、优化现有供应体系、加强与溧阳华菱的技术交流与业务合作以及其他降本提效举措，加强上市公司与子公司之间的互动交流，发挥协同效应，提升无锡通用竞争力。 2、持续研发推动技术标准化 报告期内，由公司牵头组织、协调电梯行业成员单位编制中国电梯协会标准“电梯对重块技术规范”，已于 8月完成初稿编制工作，目前正在积极配合协会推进此项标准化进程；公司及子公司无锡通用顺利通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，无锡通用 2022年获得“无锡市创新型中小企业”荣誉称号；公司及子公司积极研发新品改进原有工艺申报产品专利，公司及子公司共拥有各项发明专利、实用新型专利 244项。 3、调节奏保复工开拓新业务 报告期内，公司积极主动调整生产及采购节奏，提前规划积极备货，做好复工复产和产能爬坡的准备。全体员工在客户需求逐步恢复后即加班加点保障产线稳定运行，保障客户订单及时交付；公司销售部门积极开拓市场引进新的客户资源，年度内完成特雷克斯（常州）机械有限公司供应商评审、样品试制工作，并于年底达成合作意向。报告期内，公司及下属子公司天津华菱、无锡通用分别获得通力电梯、日立电梯（天津）、广日电梯、博林特电梯公司的“优秀供应商”荣誉。 4、加强投资者关系管理 报告期内，公司积极开展 2021年度、2022年半年度、2022年三季度业绩说明会、参加投资者集体接待日活动，采取文字互动、视频录播等方式加强与投资者的沟通与交流，定期回复ｅ互动上投资者关注的问题，及时接听投资者来电、回复投资者邮件，就投资者关心的问题积极予以解答，让投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况有进一步的了解。 5、优化管理架构，完善内控体系 报告期内，公司通过从外部引进具有多年投资经验、丰富产业背景的专业人才对公司董事会、监事会、管理层进行部分人事调整，经过法定程序补选２名董事、１名监事、聘任新的总经理兼董事会秘书，从而优化公司管理层结构，进一步提升公司规范运作、合规治理、经营管理水平。 6、终止再融资项目 报告期内，公司公告非公开发行预案，拟募集不超过50,000.00万元（含本数）用于“新能源汽车高压连接系统零部件项目”等项目来拓展新能源汽车产业链相关业务。自公司非公开发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，但鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析后终止了非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回申请材料。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务主要涉及电梯零部件、机械式停车设备、风电行业等零部件产品的制造，对于报告期内公司行业情况，请详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事电梯、车库、风电制动器等配件的研发、生产和销售，至今形成涵盖电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域类产品的服务体系。 1、主要业务 公司主要从事电梯类、机械式停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；机械式停车设备类产品主要包括车库钣金件、施工升降机配件等产品；风电类产品主要包括风电制动器、偏航器、光伏支架等产品。报告期内因公司收购无锡通用导致公司主要产品新增电梯钢丝绳产品,因新设安徽华菱新能源技术有限公司子公司新增电池研发制造业务，但因技术储备问题目前该项目暂停。 2、经营模式 公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供高效、便捷、节约的整体服务。 3、市场地位 公司成立于 2005年，自成立以来始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有利满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆等产品的综合需求。公司与全球各大电梯企业均建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。 由于电梯行业和房地产行业关联度较高，房地产市场发展情况直接影响电梯行业的发展。近年来我国房地产市场增速放缓，一定程度上导致我国电梯行业发展减缓，电梯行业竞争日益激烈。 面对经济下行、需求萎缩、行业产能过剩、利润空间逐渐收窄等压力，报告期内公司总体销量、利润呈现下降趋势。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在优质的客户资源、可靠稳定的品质、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、持续前沿的技术开发能力、管理优势和人才优势等方面。 1、技术开发优势 公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业，始终以客户需求为导向，紧跟市场前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺，大力推行技术创新，持续开发出具有自主知识产权的产品，产品线不断丰富。截至公告披露日，公司及下属子公司共拥有各项发明专利、实用新型专利 244项。公司及无锡通用公司高新技术企业复审通过，被认定为高新技术企业。无锡通用公司被授予“无锡市创新型中小企业”荣誉称号。 2、优质客户优势 经过多年积累与口碑，公司逐步成为众多全球电梯行业知名企业、国内车库、风电优秀企业的重要供应商，与客户建立起长期、稳固的合作关系，多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。报告期内公司及下属子公司天津华菱、无锡通用分别获得通力电梯、日立电梯（天津）、广日电梯、博林特电梯公司的“优秀供应商”荣誉。 3、规模定制化生产优势 公司产品多为“定制化”、“多品种”、“小批量”，经过长期经验积累，通过严抓现场管理、过程管理等措施形成面向大客户快速响应的规模定制优势，满足核心客户不同产品需求，提升公司整体运营能力。 4、就近生产配送优势 公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、常州、无锡布局生产基地，辐射华东、华南、西南、华北等区域重点客户，可以根据客户需求做到快速反应、及时交付，有效降低物流成本，提高服务客户效率。 5、管理优势和人才优势 公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合自身实际逐步完善内控制度，优化人员结构及工作流程，不断提升管理效率。公司重视新进优秀人才的培养，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。董事长黄业华获得“安徽省技术领军人才”荣誉称号。 6、产品质量优势 公司自成立以来十分注重产品质量，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立完善的品质管控体系并有效执行，公司产品质量稳定赢得核心客户的认可。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.52亿元，同比减少 21.53%，亏损 947.6万元，收入减少和亏损的主要原因是 2022年上半年受外部环境影响，整体经济下行，订单减少，行业竞争加剧，产品毛利减少。 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用增加主要是江苏三斯售后维修费用比去年增加较大，还有合并企业增加导致。 管理费用变动原因说明：主要是并购无锡通用及定增过程发生的中介费用以及无锡通用合并后费用增加。 财务费用变动原因说明：主要是新增银行并购贷款1.2亿元用于并购无锡通用。 研发费用变动原因说明：由于受经济下行的影响，销售收入减少，经济效益下滑，研发项目投入相应减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售收入减少，垫付资金减少，应收账款跟去年同期相比减少1.72亿元，原材料价格下降，需要的流动资金减少，在合并无锡通用公司后，累计存货总额也是下降的。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金支出增加主要是并购无锡通用的支出和购进设备、溧阳安华社渚工程支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是当期新增加并购资金1.2亿，但当期新增流动资金借款低于上年同期。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见以下分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 从分行业来看： 各行业内产品均有下降，主要受经济下行的影响，电梯配件销售下降幅度小于其他行业，风电制动产品销售下降比率大；从毛利率变动来分析，按期定价的电梯配件毛利率比上年上升了 2.92%，风电制动产品受产品销售大幅下滑的影响，毛利率跟去年同期相比，下降比率较大； 从分产品来看：钣金件毛利率与上期相比有所上涨，其他产品毛利率均有不同比率上升，只有风电制动产品销售和毛利率下降比率较大； 从分地区来看：各地区销售均有下降，主要原因受经济下行的影响；毛利率均有不同程度提高，毛利率提高主要受到原材料价格调整的影响。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 从产销量来看，对重块、钣金件、风电制动产品产销量均下降，电梯补偿缆有增加，由于公司报告期内收购无锡通用新增电梯钢丝绳产品。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 从产品成本构成来看，对重块材料成本占比变化不大；钣金件受产品结构变化影响，原材料在产品成本中比重略有上升；补偿缆（链）因折旧费用增加，车间维护费用增加，制造费用占比有较大幅度上升；电梯钢丝绳是合并无锡通用钢绳有限公司后占比增加，属于新增产品。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司合并报表范围因企业合并增加无锡通用钢绳有限公司 1家，因新设增加安徽华菱新能源技术有限公司 1家，因转让股权减少郎溪华鑫新能源科技有限公司 1家。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内公司因合并无锡通用导致新增产品电梯钢丝绳。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额115,441万元，占年度销售总额65.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额35,345万元，占年度采购总额32.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 费用情况说明详见“第三节、管理层讨论与分析 五、1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 华菱精工及控股子公司江苏三斯、无锡通用是高新技术企业。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (三) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，因企业合并增加无锡通用钢绳有限公司 1家，因新设增加安徽华菱新能源技术有限公司 1家，因转让股权减少郎溪华鑫新能源科技有限 公司 1家。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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