[年报]百隆东方(601339):百隆东方2022年年度报告
原标题:百隆东方:百隆东方2022年年度报告 百隆东方股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人董奇涵及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022年度母公司实现的净利润820,285,604.13元，减去按10%提取法定盈余公积82,028,560.41元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,069,239,378.33元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2022年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份18,239,006股，即1,481,760,994股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利5元（含税），共计现金分红740,880,497元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主营业务 公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业30余年，已形成特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。 与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的纤维经过充分混合后纺织而成，形成具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。 目前，越南百隆产能逐步释放，受下游客户产品配套需求，越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱，坯纱无需染色处理。本报告期内，公司销售坯纱实现销售收入27.76亿元。 （二）经营模式 1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分，主要流程如下： ①染色工艺流程 漂白或染 装缸工序 脱水工序 烘干工序 打包工序 成品 色 a.装缸工序：将原棉开包，称重后放入染色机，同时对棉花喷洒清水。 b.漂白或染色：对原棉进行漂白或染色加工。 c.脱水工序：对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。 d.烘干工序：使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理，使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。 e.打包工序：使用液压打包机将松散的纤维压缩并捆扎成一定密度和规格的包装物，以提高贮存或运输的容积效率。 f.色棉成品：白棉或色棉成品包，经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后，即可发往纺厂。 ②纺纱工艺流程： 配棉工序 清花工序 梳棉工序 精梳工序 并条工序 成品 络筒工序 细纱工序 粗纱工序 a.配棉工序：将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉，将色棉开松混合均匀；经打包工序打包，然后进行前纺加工。 b.清花工序：将打包好的混合色棉开包后，经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备，使色棉充分开松、混合、梳理，并将不能成纱的短绒、杂质进行清除，并加工成棉卷，完成清花工序。 c.梳棉工序：将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。 d.精梳工序：将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工，然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质，提高产品的质量和档次。 e.并条工序：将精梳条/普梳条并合放入并条机，以改善条子长片段不匀率，用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合，保证条子的色棉成分均匀，稳定成纱质量并将棉条有规则的圈放在棉条筒内。 f.粗纱工序：通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细，并使纤维进一步伸直平行，卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上，制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。 g.细纱工序：将粗纱均匀地拉长拉细，达到后续工序需要的特数（支数）；将牵伸后的粗纱加上适当的捻度，增强纤维之间的抱合力，使成纱具有一定的强力、弹性和光泽；将拉长加捻后的纱条，按照成形要求卷绕在筒管上，做成管纱状的细纱。 h.络筒工序：将小卷装的细纱穗在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒，并切除纱线中的各种疵点，便于包装和运输。 i.色纺纱成品。 2、原材料采购 原材料约占公司营业成本的70%左右，其中以棉花占比最高。近年来，根据国内、国外产能布局情况，形成了国内以购买国产棉、进口棉为主，并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充；越南工厂以采购国际市场棉花为主。 3、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。 4、销售模式 公司主要采取品牌直销的销售模式。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访、推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司新产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。 二、报告期内公司所处行业情况 进入2022年，全球经济下行、消费需求低迷；受俄乌冲突影响导致海外主要经济体能源紧张引发下游服装消费需求萎缩；高通胀抑制消费者购买力；服装品牌去库存导致订单收缩；地缘政治扰动给全球纺织服装供应链带来巨大挑战等诸多不利因素影响。 （一） 国内纺织行业情况 2022年一季度国内市场继续延续2021年四季度高增长态势，呈现产销两旺。进入二季度，受经济下行、供应链不畅、工厂开工率不足，导致海外订单加速外移。三季度以后，受海外品牌去库存影响，全球消费市场需求持续萎缩。 根据国家海关数据显示，2022年12月，我国纺织品服装出口额为253亿美元，同比下降17%，环比增长3.7%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为110亿美元，同比下降22.9%，环比下降2.3%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为142.9亿美元，同比下降11.8%，环比增长9%。2022年1—12月，我国纺织品服装累计出口额为3233.5亿美元，同比增长2.5%，其中纺织品累计出口额为1479.5亿美元，同比增长2%；服装累计出口额为1754亿美元，同比增长3%。其中对美、欧盟、日本的纺织品服装出口额同比分别减少5.4%、1.1%和0.2%，而对“一带一路”沿线市场和RCEP贸易伙伴国出口额增速分别达11.3%和9.7%。 （二） 越南纺织行业情况 越南2022年国内生产总值（GDP）爆发式增长了8.02%，创下了越南本国1997年以来的新高。从越南统计总局公布的数据来看，2022年越南出口额达到3718.5亿美元（约合人民币2.6万亿元），增长10.6%。越南纺织服装及鞋业出口总额达710亿美元，创历史最高水平。其中，越南纺织服装出口额达440亿美元，同比增长8.8%；其中对美、欧盟、日本出口增速分别达7.9%、34.7%和25.8%。 三、报告期内公司从事的业务情况 回顾2022年，第一季度国内外市场延续上年末爆发式增长势头，订单饱满，企业生产、经营业绩持续向好。进入二季度以后，经济下行压力逐步显现，消费疲弱；海外市场受俄乌战争影响，欧美主要经济体能源、食品等大宗商品价格上涨、通货膨胀加剧，纺织服装消费需求急剧萎缩，加之海外服装品牌去库存压力，对纺织企业带来较大冲击。 在此背景之下，百隆充分发挥自身产能布局优势，紧贴市场，积极回应客户需求，使公司在各类风险因素纷繁交错的2022年，仍实现公司高质量发展。2022年度，公司完成营业收入69.89亿元，同比下降10.10%；实现净利润15.63亿元，同比上升14%。 报告期内，公司主要做好以下几方面工作： （一） 销售方面 1、 以公司产能布局优势为依托，加强供应链管理，进一步提升应对客户定制化需求的响应能力。 2、 强调持续加强重点客户的服务跟进的同时，充分挖掘客户潜在需求及变化趋势，及时调整公司产品线，争取更多订单份额； 3、 持续加大品牌推广力度，推广公司新产品，深化与品牌客户共同研发合作关系，增加客户黏连度，维持品牌及客户关注度； 4、 继续保持新产品开发力度和优势，通过产品的不断迭代开发和完善，从源头上引领下游客户需求选择。 （二） 新品研发方面 作为色纺纱行业的领先者，百隆始终以创新为驱动，多练内功，深挖科技创新和产品开发，从技术创新到产品创新，都是百隆人一步一个脚印砥砺前行的见证。除每提前一年发布春夏、秋冬流行色两套色卡外，新推出的AC纱、高柔纱、据点纱、多彩幻影纱、彩柔纱等各具风格的差异化色纺纱，得到众多下游客户的青睐。本报告期内，百隆获得5个实用新型专利授权，发表国内外权威技术学刊论文10篇，主持参与修订《色织纬弹保暖牛仔布》等6个标准。 （三） 节能减排方面 作为绿色产业链牵头企业，公司不断强链固链延链，和头部企业、专业院校联合申报绿色时尚服装产业链综合体，作为上游的关键一环，以新技术强化新纤维，以绿色复合时尚服装，发挥行业领头雁的引领作用。本报告期内，公司投入800余万元对下属两家染厂在节能减排方面进行技改升级。公司先后荣获中国棉纺织行业协会评选的“棉纺织行业绿色制造创新型企业（2021.10-2024.9）”、宁波市经济和信息化局颁发的“宁波市绿色工厂”等称号。 （四） 越南百隆经营情况 2022年上半年受益于越南国内经济较快发展及出口增长，越南百隆仍保持较快增长；下半年受海外市场需求萎缩及品牌去库存等因素影响，导致成本高企。越南百隆全年完成营业收入47.41亿元，较上年同期增长10.69%；实现净利润6.87亿元，较上年同期下降26.84%。截至目前，越南百隆总产能118万锭。 （五）非公开发行A股股票计划及募投项目建设情况 公司于2022年3月取得中国证券监督管理委员会核准批文，同意公司非公开发行募集资金总金额不超过10亿元人民币用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目。公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复于2023年3月到期自动失效。 本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，公司原募投项目后续仍将以自筹资金等其他方式推进，其中原募投项目中第一个8万锭生产车间已于2022年8月投产。剩余产能将按计划推进完成。 （六）2021年第一期、第二期股票期权激励计划第一次行权工作顺利完成 公司于2021年2月8日—3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告，并于2022年8月26日完成以上两期股票期权激励计划第一次行权的股份过户登记，共有163名激励对象完成行权，2名激励对象因离职而丧失行权资格。此举进一步提高了公司治理水平，有效激发了员工的工作热情，使员工能够共享公司发展的成果。 在公司董事会的正确领导下，百隆走过了各种不确定因素纷繁交错的2022年，并实现了公司业绩的稳定增长。展望2023年，百隆更要坚定信心，在诸多不确定中寻求确定性，即以“实现企业更高质量发展”为经营目标，脚踏实地、扎根实业，坚持创新研发，做好产品与服务，在顺应时代的变革和创新中实现公司长远发展，并以公司稳定的业绩增长回报广大投资者。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为国内最早进入色纺纱行业的企业之一，百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。 1、创新能力 自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略，并建立完善的新产品开发与创新机制，不断推出符合市场流行趋势的新产品。报告期内推出各类流行色卡6套；获实用新型专利授权5项；取得团体标准5项，并获得中国纺织工业联合会优秀专利奖2项。 2、品牌优势 公司自创立之初坚持走品牌路线，“BROS”高端色纺纱是百隆在国内业界最早推出的自主品牌，并率先将专利产品规模化，从而成为行业产品市场价格的风向标。近年来，公司每年投入资金对生产线及染色环节进行技术改造升级，不断塑造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品，实现公司价值与社会价值最大化。 3、管理优势 公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施，同时拥有一批稳定且经验丰富的中高层生产管理人员，使公司实现精益化管理成为可能。同时，公司在纺织领域多年经营的经验累积，能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时预判，使公司在产能布局、产业转移、产品创新等方面均走在行业领先。 4、市场优势：30 年来，百隆匠心守主业，以敏锐的洞察力确保经营策略 贴近市场，契合客户诉求；与时俱进地致力于“优质生态环保纺织品”的研发与创新，并在“小批量、多品种、快交货”经营特色的作用下，使 BROS 品牌价值得以持续提升，其释放的能量不仅赢得了国内外高端客户的高度信赖，并突显出商业与效率最大化的正向因素。 5、规模优势：百隆东方注册地浙江宁波是百隆总部的所在地，总股本15亿股，总资产达 162.06亿元，所属 17家控股子公司遍布浙江、江苏、山东、深圳、香港、澳门等地，并在越南西宁省建立大型生产基地，截至报告期末，越南百隆产能已达118万纱锭，充分巩固了公司的海外接单能力。不断优化的产业布局为企业可持续发展积聚了后劲，作为行业龙头企业之一，百隆始终保持中国棉纺织行业竞争力前列的行业地位。 五、报告期内主要经营情况 公司主要产品为色纺纱。2022年度销售纱线合计17.70万吨，实现营业收入69.89亿元，实现净利润15.63亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系与上年同期相比，销售订单减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售佣金支出同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款规模增加导致利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售订单同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资收益同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款规模同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额308,466.55万元，占年度销售总额44.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额249,108.15万元，占年度采购总额42.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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