[年报]播恩集团(001366):2022年年度报告
原标题:播恩集团:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹新华、主管会计工作负责人徐晔及会计机构负责人(会计主管人员)喻越声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）生猪养殖行业周期波动导致的业绩波动风险 饲料行业的需求与下游养殖市场环境息息相关。我国的生猪养殖业存在周期性特征，生猪存栏量及生猪价格在过去几十年已经出现了多次周期性波动。近年来，国家出台一系列政策措施以减少生猪价格的市场波动，在一定程度上减少了生猪存栏量及生猪价格的波动。然而，生猪存栏量波动的周期性依然存在。如果猪肉价格继续保持低位运行，养殖行业亏损较为严重，养殖户饲养积极性减弱，饲料需求会相应减少。若未来生猪价格再次出现大幅下降情况，则会影响养殖户的生猪存栏量和饲养积极性，公司整体业绩存在下滑风险。 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 （二）主要原材料价格波动的风险 公司的主营业务成本中直接材料成本占比较高，原材料价格的波动受国家粮食政策、国际贸易往来、市场供求关系、运输条件、气候及其他自然灾害等多种因素的综合影响。公司的主要原材料包括玉米、豆粕、鱼粉、维生素、乳清粉等，其中鱼粉、豆粕、上游原料大豆主要依赖进口。未来，若饲料生产的主要原材料价格受市场环境或外汇汇率持续震荡等因素影响而大幅波动，将会直接造成公司采购成本相应大幅波动，进而对公司盈利能力造成一定不利影响。 （三）毛利率下滑的风险 公司的主营业务毛利率受市场环境、销售产品结构、原材料采购成本等多种因素影响，若行业竞争程度进一步加剧，毛利率较低的产品销售占比进一步扩大，或原材料采购成本上升，则公司的主营业务毛利率存在下滑的风险。 （四）上下游行业发生疫病或自然灾害的风险 猪饲料行业的下游行业主要为生猪养殖业，而疫病是生猪养殖业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要包括蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻等。生猪疫病的发生会导致生猪的死亡，同时疫病的大规模发生容易影响消费者心理，造成短期内猪肉需求减少，进而影响生猪存栏量。生猪存栏量的大幅度下降将导致生猪饲料需求减少，从而对上游饲料行业造成不利影响。 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 饲料行业上游的农业生产易受自然灾害的影响，如干旱、洪涝、沙尘、霜冻等天气都会影响玉米、大豆等农作物的收成，上游农作物的歉收会导致公司原材料的采购成本上升，将对公司的业绩造成不利影响。 （五）下游客户被退养及结构变化的风险 2013年底，国务院颁布了《畜禽规模养殖污染防治条例》，明确划定了禁止养殖的区域，如果未来当地政府对土地规划进行进一步调整，公司部分客户所在区域存在被调整为禁养区的风险，如果公司不能及时开拓新客户，则可能会对公司的短期生产经营造成一定不利影响。 另一方面，环保压力加大、非洲猪瘟倒逼生猪养殖行业加快转型升级，从而不断提升规模养殖水平。随着生猪养殖实现规模化发展，养殖精细化程度逐步提高，对饲料企业在动物营养研究、配方技术、生产工艺、质量控制上都提出了更高的要求。如果公司不能及时应对客户需求的变化，将对公司的生产经营造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 40 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 81 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况及发展现状 公司所处行业归属于农副食品加工业（C13）中的饲料加工（C132）行业。中国饲料工业协会发布数据显示，2022 年全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展步伐加快。2022年全国工业饲料总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%。其中猪饲料产量13597.5万吨，比上年增长4.0%，全国年产百万吨以上规模的饲料企业集团36家，合计饲料产量占全国饲料总产量近60％。 目前，我国饲料产业处于稳定发展阶段，行业竞争激烈，优势企业持续进行行业整合，通过兼并和新建扩大产能，或延伸产业链、发展多元化业务。部分中小型企业陷入发展瓶颈，缺乏人才、技术和规模优势，正逐步被优势企业整合并购或退出市场，饲料行业集中度和规模化程度持续提升。2021年，随着生猪生产加快恢复，带动我国饲料工业产量较快增长，饲料行业高质量发展取得新成效。与此同时，行业创新加快推进，饲料原料数据库评定进一步完善，低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及，随着大宗原料的价格波动，饲料配方结构趋向多元化。 “禁抗令”促进生物饲料迅猛发展。生物饲料因采用了发酵工程、生物工程等现代生物技术，具有替代抗生素、调节动物营养平衡、提升免疫力、提高适口性等优点，可有效保证肉制品质量安全及品质，满足“禁抗”要求。同时，生物饲料在解决饲料资源短缺、养殖环境污染方面也具有明显优势，一方面可提高饲料的消化利用率而有效减少对饲料粮的需求量，同时可有效开发非常规饲料原料、充分利用农副产品资源，从而达到缓解饲料资源紧缺、减缓人畜争粮问题及降低成本的作用；另一方面可减少畜禽的粪氮、粪磷等排出量及有害细菌残留，从而大幅度减轻环境污染。 （二）公司所处行业周期性 饲料行业的下游产业为养殖业，养殖业市场需求变化取决于人们对动物性食品的消费情况，从而影响饲料行业整体市场状况。猪价的变动对猪饲料行业的周期性尤为重要，猪价的周期性波动通常是市场供需变化造成的。在全年需求相对稳定的情况下，供给端主要将能繁母猪存栏量数据作为生猪产能的核心指标，其往往可以作为未来 10 个月左右商品猪出栏的先行指标，但能繁存栏指标也具有一定波动性，主要体现在：猪价上涨—母猪存栏量大增—生猪供应过剩—猪价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应短缺— 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 猪价上涨。除了这一供给端的主要指标，疫病的发生、环保政策的趋严等突发的事件也会引起猪价的波动。猪价波动引起养殖业存栏量波动变化，相应的饲料产品也发生一定周期性变动，对于饲料企业造成一定压力。随着近年来国家采取积极推广规模养殖、加强动物防疫体系建设、完善规模猪场临时贷款贴息和生猪良种补贴等一系列措施，有利于促进生猪生产、保障市场供给、维护猪价稳定，从而有效保障饲料行业需求稳定。 （三）公司所处市场地位 公司自设立以来一直从事猪饲料的研发、生产及销售，致力于为客户提供优质、安全的饲料产品。 经过多年来深耕饲料行业，凭借优质产品质量、良好技术服务和企业形象，公司已发展成为覆盖多个省、自治区或直辖市的全国性饲料提供商。同时，公司也建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品和生物发酵饲料为核心的产品格局，并形成一定的市场优势，先后获评“2020三十强饲料企业”、“2020二十强饲料添加剂企业”、“2020畜牧饲料行业十大生物饲料领军企业”。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为饲料的研发、生产、销售，凭借着优质的产品质量、良好的技术服务和企业信誉，公司市场规模稳步扩大，目前已覆盖全国多个省市，发展成为集研发、生产、销售、服务为一体的全国性饲料供应商。 公司的主要产品为猪用饲料，包括预混料、浓缩料、配合料等。公司大力推广幼小动物营养理念，在猪动物营养领域，主要为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料。在蛋鸡动物营养领域，主要为鸡开口料和鸡花料。 三、核心竞争力分析 （一）产品优势 公司一直以来都高度重视产品的质量安全问题，在原料筛选、生产过程管理、成品检验等各个环节均制定相应的质量控制规范、操作规程、技术标准等，通过规范化管理、程序化操作，严格把控产品质量，确保饲料产品满足质量要求。在保证产品质量安全的基础上，公司根据生猪不同生长阶段所需营养和特点，充分利用已掌握的核心配方技术、生产工艺等，不断提升产品品质，力求为客户提供更优质安全的产品。通过多年来严格把控产品质量、持续推进产品升级及研发新产品。 （二）营销服务优势 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 公司高度重视产品售前、售中及售后管理，为客户提供高品质产品及全面专业的服务，建立了完善的营销服务体系。按照市场地域划分销售区域，再将销售区域细分为销售大区，并进一步细分销售片区下沉布局，作为贴近客户的销售团队，承担产品宣传推广、客户管理等支持性职能，确保为客户提供及时、充分及优质的产品及服务。同时，公司制定了多元化培训体系，持续开展营销人员定期专项培训，不断提升营销人员专业技术水平、营销技能。 公司及时把握市场机会、充分了解客户需求，从售前、售中、售后等各个阶段保证与客户进行及时有效的沟通，帮助客户解决饲养及管理问题，提升公司品牌形象，从而有效维护现有客户和开拓潜在客户。 （三）生产管理优势 在长期生产过程中，公司建立了严格有效的生产管理体系，保障饲料质量的稳定性。首先，对原料入库、配料、投料、打包、成品发运等生产环节实现精细化、自动化管控，从投料端确保投料的准确性；其次，对各批次、不同生产环节的材料、半成品和成品进行抽样检验，实现对产品质量的有效控制；再次，公司制定了作业标准书以明确每个生产岗位操作内容及标准，确保各项操作按照流程严格执行；同时，公司定期对生产人员开展作业标准书培训、安全教育、管理培训等课程，持续提升生产人员作业能力和综合素养，进一步改善和强化生产过程控制管理。公司经过多年的生产实践经验积累，形成了成熟、高效、自动化的生产管理系统。 （四）技术优势 公司现拥有发明专利69项、实用新型专利25项，在抗击非洲猪瘟、替代抗生素技术、营养技术、配方技术、检测技术方面拥有自身技术特点及优势，并参与起草了国家标准《仔猪、生长育肥猪配合饲料》，以及起草了《仔猪、生长育肥猪配合饲料》、《哺乳母猪用菌酶协同发酵饲料》、《生长肥育猪用菌酶协同发酵饲料》等团体标准。 （五）研发优势 公司自设立以来持续专注饲料的研发与生产，建立了一套完整的“自主研发+外部合作”相结合的产品及技术研发体系：即对内加快研发人员梯队建设、开展多项技术自主研发，同时对外积极推动与高校、科研机构的产学研合作项目、搭建合作平台。 公司目前自主研发团队包括发酵工程专业、生物工程专业、动物营养与饲料科学专业等多个相关专业学科背景。核心团队成员在饲料行业内均具有多年的从业经验，专业知识过硬，对行业趋势变动和行 播恩集团股份有限公司2022年年度报告全文 业内技术发展有较为深刻的理解，具有较强的科研能力和创新实力。同时，公司主动开拓外部技术资源，积极开展与中国农业大学、华南农业大学、江南大学等高等院校内相关专业博士团队的合作研发；同时与广东省农业科学院动物科学研究所、中国农业科学院饲料研究所等农业科研机构开展合作；公司亦加强与国外专家的紧密合作，聘请欧洲知名动物营养专家Gert Hemke作为动物营养咨询师，学习欧洲饲料及养殖相关技术，通过与行业专家、院校、科研机构的深入合作研发，以进一步增强公司研发实力。 与此同时，公司自成立以来，建立了包括科技专家工作站、博士后科研工作站、技术工程中心等多个技术研发平台，为实现技术持续研发创新、解决关键技术难题、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力。凭借着较强的科研实力和产品创新，子公司佛山播恩被评定高新技术企业；与此同时，公司获授“农业农村部生物饲料重点实验室”、“省级企业技术中心”，子公司佛山播恩获授“省级企业技术中心”、“省级环保安全饲料工程技术研究中心”。 （六）公司在幼小动物阶段产品的竞争优势和品牌 公司自设立以来一直专注于教槽料、乳猪料等猪幼小动物阶段产品的研发、生产及销售，且销售范围覆盖全国。经过在该细分领域多年“精耕细作”，建立了一定的产品竞争优势，并取得下游客户的良好反响。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入170,938.88万元，同比下降3.47%；实现归属于上市公司股东的净利润7,719.09万元，同比下降14.19%；其中饲料销售实现营业收入约168,289.95万元，同比下降4.50%；饲料原料销售等其他业务收入2,648.93万元，同比增长205.72%；报告期内公司主营业务突出，主营业务收入占比98.45%，收入主要来源于饲料销售，其中猪饲料销售收入166,749.21万元，同比下降5.28%；2022年公司推出蛋鸡饲料新产品，新业务板块增长迅速，禽饲料业务实现销售收入1,540.74万元，同比增长793.52%。2022年公司饲料销售354,200.52吨，同比下降2.26%。其中猪饲料销售350,647.52吨，同比下降3.13%；禽饲料销售3,553吨，同比增长808.74%，禽饲料业务目前占营业收入比例较小。
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司本年度纳入合并范围的子公司共18家，与上年度相比，本公司本年度新设立1家子公司，注销1家子公司，具体情况详见第十节“财务报告中的”附注八“合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
?适用 □不适用 筹资活动产生的现金流量净流入，主要系取得银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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