[年报]旭光电子(600353):旭光电子2022年年度报告
原标题:旭光电子:旭光电子2022年年度报告 成都旭光电子股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润100,115,218.93元，未分配利润为525,494,146.34元。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股转增4股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年增长42.65%，主要原因系公司采取抢市场、调结构、强技术、精管理、提质增效等一系列措施，进一步提升盈利能力所致。 归属于上市公司股东的净利润较上年增长72.76%，除前述原因外，公司对参股公司成都旭瓷新材料有限公司追加投资实现控制，购买日之前持有的被购买方股权按公允价值进行重新计量确认投资收益所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际环境更加复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显；同时受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性扩大等因素影响，国际大宗商品价格持续高位，加剧全球通胀压力。国内新冠肺炎持续反复，多重超预期突发因素带来严重冲击，同时需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力犹存，行业竞争进一步加剧。面对复杂的宏观环境和严峻的市场形势，公司坚持以“可持续发展”为核心,锚定年度目标，坚定转型升级，坚持奋斗为本，积极谋划布局，逆境中攻坚克难，对不确定性保持敏锐，以创新驱动高质量发展，保持了一贯的稳健发展态势。在董事会的正确指引下，公司按照既定战略和经营规划有序推进各项工作，不断加快产业延伸与产能扩张，夯实电真空业务与军工业务板块协同发展，加快电子陶瓷材料项目的建设（一期，下同），公司已经形成了电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局。短期来看，新能源大背景下电真空器件业务持续稳步增长，军工行业高景气带动精密结构件业务持续高增长；中期来看，国产替代大背景下公司基于国产架构的嵌入式计算机业务有望成为公司未来增长的新动能；长期来看，电子陶瓷项目快速推进下，继续推动公司业绩稳步增长。经过全体干部和员工的共同努力，电真空器件板块通过抢市场、调结构，强技术，精管理、提质增效等措施，在逆境中实现了高质量发展；军工板块通过不断拓展重点领域业务的广度和深度，着力打造军工配套核心竞争力，公司军工业务占比实现稳步提升；随着电子陶瓷项目、新型电力系统智能装备、特种装备电控系统等重点项目的落地，开启了公司转型发展新征程。公司自寻求转型以来，经营业绩持续高速增长，成效显著，2022年净利润首次突破1亿元。 报告期内，公司实现营业收入114,124.15万元，同比增长13.36%；实现归属于上市公司股东的净利润10,011.52万元，同比增长72.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,541.54万元，同比增长42.65%。 报告期内的重点工作情况: 1、积极应对原材料涨价、新冠反复、高温限电的影响，持续聚焦做精做细电真空业务板块，业务规模及经营质量均在逆境中实现稳定增长，构建高质量发展新局面。 一是开拓进取，抢抓市场谋先机。紧跟客户发展趋势及顺应市场竞争变化，以公司技术创新为抓手，积极参与市场采购的招投标争夺订单，抓大不放小；持续优化营销策略，密切联系存量客户，延伸服务功能，做到售前、售中、售后、信息反馈的全方位服务，不断提升客户合作黏性；通过“市场+研发”双轮驱动，以市场需求指引产品开发、以技术创新开辟新市场，精准拓展增量客户及市场；同时，进一步提升对外贸易合作质量和水平，培育国际经贸合作新增长点。 二是紧盯目标，打好稳产保供组合拳。为克服限电停产、新冠反复对生产经营造成的不利影响，公司精准施策及多方协调，科学制定应急预案确保正常生产秩序的快速恢复，通过强化责任落实、牢筑安全防线、实施闭环生产模式、保障物资供应等措施，凝心聚力、破难前行，合理安排生产班次，保急难订单、保重点事项，将攻坚克难迸发出来的强大精神力量转化为恢复生产、加快发展的强大动力，有效将生产经营所受影响降到最低。 三是精耕细作，提质增效创效益。全面围绕“调整结构创效、用活政策增效、盘活资源创效、产供销联动降本、产业链互动降本、精细化管理降本”六个维度，打通关键环节、精准施策抓落实，有力支撑了公司业绩增长和稳健发展。产品结构方面：通过技术创新和新产品开发，优化市场及增强高附加值产品生产能力，产品销售毛利大幅增长，公司经营质量及盈利能力进一步提升；政策应用方面：认真研析产业政策、寻求创效突破点，重点围绕科技研发课题、税费减免、资本运作三个方面进行了攻关，均实现了较好收益，为公司开辟经营管理新路径；生产成本方面：以提高效率、降低消耗、稳定质量为要求，围绕影响生产经营突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住成本关键要素，推动“采、产、销、研”一体化协同，生产经营降本增效成果显著。 报告期内，电真空业务板块在逆境中实现收入稳步增长，经营质量大幅提升。其中：开关管实现销售收入52,717.65万元，同比增加4.16%；销售毛利率11.70%,同比增加8.33个百分点。 电子管实现销售收入6,804.78万元，同比增长8.62%。 2、着力打造军工配套核心竞争力，持续加大军工产业投资力度，不断拓展重点领域业务的广度和深度，公司军工经营业绩稳健增长、业务占比持续提升。 近年来，我国经济总量持续稳定增长，国防投入也稳步增加，我国2023年国防支出预算15,537亿元，同比2022年预算执行数增长7.2%，增速为近四年最高。我国国防预算规模虽逐年上升，但国防支出占比和人均国防支出与西方主要国家相比还存在一定差距，在大国博弈背景下，国际局势不确定性增强，为维护自身核心利益，我国国防支出规模或将保持稳定增长趋势。军工作为公司重要战略布局业务板块，公司紧抓国家战略发展机遇，持续加大军工产业的投资力度，不断增强公司在军工领域的竞争力，公司军工业务占比实现了稳步提升。 一是易格机械步入快速发展通道，军品业务持续增长。公司为更好地优化资源配置，提升军工业务规模，完成易格机械54.80%的股权收购，目前公司共持有易格机械90%的股权。报告期内，易格机械战略合作客户量产订单大幅增加，新开发客户订单稳步提高。为了满足客户交期和质量，在报告期内，开展了以下重点工作：1）持续加大技术改造力度，报告期内又添置了一批中、高端精密制造设备和检测设备，公司产能进一步提升。2）梳理量产产品生产流程，构建高效的生产组织系统，通过适当增加人员配置，进一步细分生产单元，使生产过程更为顺畅，对客户要求提前交付的项目，能及时反应、顺利完成交付。3）通过完善质量管理体系和员工质量激励机制，产品质量的一致性和稳定性进一步加强，产品一次交验合格率不断得到提高。4）围绕生产效率和产品质量的提升，持续进行技术工艺改进和创新；与客户共同完成多项新产品研发试制任务。5）建立成本管控体系，实现全流程成本控制，效果明显。6）与某电子信息领域研究院对某超高精度精密结构件的生产制造进行了可行性研究，电子信息领域市场开发稳步推进；与某战略性客户就部件级产品生产工艺方案进行了前期论证，部件级产品制造订单陆续增加；7）通过对铸造业务市场的进一步拓展，持续加大铸造产能的投入，扩大铸造品类，提高铸造产品市场份额。通过上述工作的开展，公司产能、效率、质量均得到了提升，做到了“快且好”，获得了战略合作客户的极大认可。 报告期内，易格机械实现营业总收入15,821.83万元，同比增长22.02%，实现净利润为2,905.97万元，同比减少5.34%；归属于母公司净利润为2,783.14万元，同比增长2.72%。扣除易格机械2020-2022年度超额业绩奖励及相关所得税的影响后，实现净利润3,351.03万元，同比增加9.09%。 二是睿控创合持续强化技术储备，力拓市场实现新突破。公司研发持续发力，获取新项目数量持续增长，为公司未来业绩持续增长打下坚实基础。报告期内，开展了以下重点工作：1）不断对产品进行技术完善和创新，增加自身的综合竞争力。目前公司已有专利涉及高速数据采集存储、多源信息处理、图像智能识别、拼接和分析技术等，2022年新增申请发明专利2项、实用新型2项；截止年末，公司研发队伍同比增长超过100%，占在册员工比例超过50%。2）加速自主可控发展进程，强化品牌建设推广。公司成立专业设计团队，持续在硬件、软件、逻辑等技术方向开展自主可控产品的开发、迭代；报告期内，全自主可控“飞腾腾珑E系列”生态产品陆续发布，并亮相珠海航展和国内各种工控行业展会。自主研制开发的 “飞腾四核E2000Q”标准版已经开始投产，为国家重点行业提供自主可控的工业级嵌入式计算机产品和解决方案。3）不断拓展市场领域，利用公司模块品类齐全的特点，开发新客户、挖掘新项目，新项目单位价值量不断上升。报告期内，基于全自主可控数据处理机和信号处理板产品，配合完成某军装备信息化升级改造定型实验；公司为某兵种基于全自主可控飞腾CPU研制开发的军用加固笔记本，已按要求开展定型试验；完成中科院某研究所基于FPGA架构数据处理设备的研制；自主研发的某型号无人机，已经完成各种飞行实验，并小批量交付某部战区；全球骨干卫星网络中国星链项目，基于FPGA、DSP海量宽带数据处理平台完成首批交付；基于全自主可控的飞腾新四核come模块，已经在军工科研院所逐步推广；多项关键技术的成熟及运用，为公司未来在细分市场的成长奠定良好的基础。4）为进一步拓展军品业务市场和科研实力，逐步提升主控装备系统集成能力，睿控创合于四川绵阳设立全资子公司进一步完善发展战略的布局，从而带动公司四川军品业务的发展，为公司的未来发展提供新的助力。5）ERP、PM、PLM系统成功上线运行，全面提升公司管理水平；通过企业内部数据共享，转变传统管理方式，重新整合企业内外部资源，全面提升公司业财融合能力，实现上市公司全方位监管与立体化管控。 报告期内，睿控创合实现营业收入8,894.80万元，较上年同期下降11.83%；降幅主要原因是受新冠影响，上半年产品交付受限。实现归属于母公司净利润1,779.19万元，较上年同期增加18.35%。 三是公司本部持续提升军工业务的研发和配套能力，加快转型升级步伐，总体呈现以器件为核心，向整机和零部件两端扩展的格局。2022年以来，公司军品业务无论是产品品种，还是合同总额均较去年同期呈持续增长势态。1）在继续加快某型号器件产品研发试制工作的同时，积极开展市场推广工作，并努力拓展与现有客户的业务面，以形成一点带动、多点合作的局面。2）在现有电器整机业务的基础上，与科研院所配合大力开展军用电气装备的研制开发，面对新领域、新市场、新技术，着重改进管理、优化运作模式，招聘与整合内部资源、充实队伍、加强社会合作，首台样机通过用户认可，已获得小批量订单。3）公司本部机械加工生产线升级改造的完成，除提升了目前主要业务的配套能力外，同时该生产线可满足航空军工要求，军品机械零件销量稳步提升，未来进一步加强市场化运作，拓展新市场，以期获得更大发展，同时该生产线满足了公司进入新领域、开发新产品所需的精密加工能力，缩短了开发周期。 3、成功发行A股股票融资5.5亿元，加快推进电子封装陶瓷材料扩产和电子陶瓷材料产业化项目建设，倾力打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地，有望在氮化铝陶瓷国产替代进程中占得先机。 电子陶瓷属于基础电子产业，其发展质量和水平直接影响电子信息产业的综合竞争力。随着5G通信技术革新、电子元器件、新能源燃料需求、智能装备、物联网等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷行业市场规模将会继续保持高速增长态势，根据新材料在线数据：预计到2023年我国电子陶瓷市场规模将增长至1145亿元。目前制约我国电子陶瓷产业发展的主要瓶颈是制备高纯、高性能、超细陶瓷粉体的技术。 2022年公司非公开发行人民币普通股募集资金5.5亿元，用于旭瓷公司电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目建设，其中电子封装陶瓷材料扩产项目主要建设氮化铝粉体430吨生产线，电子陶瓷材料产业化项目主要建设氮化铝、氮化硅基板、氮化铝结构件和HTCC等生产线。旭瓷公司拥有自主知识产权和专利技术，主要从事高端半导体封装材料氮化铝、氮化硅产品的研发、生产和销售，是国际、国内拥有从粉体到陶瓷及HTCC技术的全产业链少数公司之一。 报告期内，为加快推进项目建设及早日投产运营，旭瓷公司在克服新冠反复带来的工程施工、物流运输等诸多不利影响，做好新冠防控的同时，通过合理安排建设周期、统筹人员进场时间等措施，以确保项目进展顺利。截止目前，公司已完成电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目厂房建设及各生产线的布局建设；已完成年产能200吨的氮化铝粉体生产线建设，预计2024年底形成500吨/年产能；已完成年产能100万片的氮化铝基板生产线建设，预计2023年底形成300万片/年产能；已完成年产能1.1万片的氮化铝结构件生产线建设；HTCC生产线正在进行设备安装调试，预计2023年10月份形成产能。目前项目建设进度比原计划提前半年，2023年电子陶瓷业务有望实现快速增长。 旭瓷公司始终以“研发创新”为核心，高度重视研发工作。2022年，公司围绕高性能氮化铝粉体、陶瓷基板展开多个项目的自主研发，并与北方民族大学、西安交通大学等高校开展了合作研发，形成了成熟、完善的产品研发体系，拥有一批具有较高市场竞争力的核心产品及在研产品，为公司的持续、快速、健康发展奠定了重要基础。截止目前，公司已突破高导热氮化铝陶瓷基板和半导体设备上用氮化铝陶瓷件等多项“卡脖子”技术，产品性能处于行业领先水平。粉体方面，公司制备的氮化铝陶瓷粉体具有纯度高、粒径小、分布均匀、氧含量低等特点，综合性能好，成本优势明显。氮化铝基板方面，高热导基板200w/m.k已完成研发，并实现量产；高导热基板230w/m.k产品已完成中试，目前正在批量化生产准备中。氮化硅基板方面，已完成产品流延体系的研发工作，目前已开始原料的小量生产。半导体设备用陶瓷产品方面，公司已完成产品的研发，并在海外半导体及设备厂通过验证，已形成小批量订单。HTCC产品方面，公司与多个客户联合开发了多款产品，2023年将继续与客户合作开发多款新产品，相关产品有望在2023年量产。另外，公司在加大技术创新和新品开发的同时，高度重视专利保护，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，并围绕核心技术、产品形成了严密的知识产权保护体系，截止目前，公司申请并取得相关专利13余项。子公司宁夏北瓷先后被认定为“宁夏回族自治区创新中小企业”、“宁夏回族自治区科技型中小企业”。 公司高度重视市场开拓，加快推进销售队伍优增优育，推进销售体系建设，销售团队规模逐步扩大，进一步强化服务营销职能，加大品牌建设力度，持续打造适应未来市场变化的营销网络和队伍。报告期内，公司在成都、宁夏、东莞新开设立销售办事处，加强线下业务布局的同时，加大了海外市场线上业务的开发。粉体方面，公司重点开发导热胶用填料粉等新兴海外市场。基板方面，公司与台湾、韩国市场客户开展了产品认证工作，并配合下游客户进行IGBT基板的研发和推广；2023年市场部将根据公司产能释放情况，加快推进高导热陶瓷基板在中高端应用领域的市场开发。随着电子信息产业技术不断升级，陶瓷基板小型化、功能集成化成为趋势，市场对散热基板与封装材料的散热性与耐高温性要求不断提升，行业发展迎来机遇，下游需求旺盛。 报告期内，旭瓷公司实现营业收入2,685.30万元，较上年同比增长2182.20%;实现净利润-89.58万元。 4、坚持创新引领厚植发展新优势，紧密结合客户需求及市场发展趋势，多项首创技术精准发力，打造高质量发展新引擎。 在技术创新方面，公司锐意进取，不断创新，一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果问世，不断提升公司传统业务的技术创新实力和市场占有率。 电气整机方面，坚持技术创新拓宽发展道路，公司研制开发的大功率变频启动装置已克服诸多技术障碍，样机已得到用户认可，控股子公司法瑞克电气除了研制出快速真空触发开关并已成功投运于世界首套特高压可控自恢复消能装置项目之外，还开发出基于永磁和弹簧两种操动机构的低压大电流真空断路器，用于替代进口的同类产品。研制的1.5kV/5000A-80kA新能源用低压真空断路器已顺利通过全部型式试验，研制开发的阀侧一次交流设备舱已成功投运于世界首个县域级100%新能源新型电力系统。 真空灭弧室方面，紧密围绕交直流高压输电和新能源两个主导方向积极配合用户开展新产品研发工作。一方面配合南方电网公司开展126kV环保型GIS专用真空灭弧室重大专项技术攻关之外，另一方面立项开发了用于海上风电的126kVGIS和低压真空断路器用真空灭弧室。新开发的TD-126/3150-50(2699)大容量真空灭弧室顺利通过厂内验证且交付客户，新开发的风电用低压大电流真空灭弧室TD-1.5/5000-80(2706)完成了全套型式试验及其可靠性能有效填补了恶劣环境运用市场空白；完成的首个126kV产品TD-126/3150-40(2688)样管性能和功能均满足技术要求，开发的海上风电用小型化产品TD-72.5/2000-31.5M(2696)已顺利通过型式试验且实现批量销售；重大专项“252kV及以上断路器用真空泡研发”项目已突破关键技术顺利推进中。同时还在用于中高压直流输电的真空灭弧室和极柱方面配合内外部客户开发了多个新产品。 电子管方面，继续加快新型气体开关器件的研发试制工作，完成多个新型号产品的生产定型。 同时还积极开展军工产品配套业务，根据客户需要开发了基于金属陶瓷封接技术的电连接器等产品，以进一步拓展与现有客户的业务面。公司加强对大功率甚至超大功率电子管的研发工作，目前，公司已成功研制的500KW大功率管，已形成批量销售，用户使用反馈信息良好，成为在发射管板块新的增长点，公司承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及关键工艺研究和整管制备”课题，其工作频率为50~150 MHz，射频输出功率为1.5MW，参数为世界先进水平，其中DB967正进行样管试制，预计23年交付给用户测试，DB968已完成样管试制并实现销售，推动公司在可控核聚变能源利用领域布局持续深入；研制的DB926和DB960产品已成功进入半导体加工设备厂家的研发应用及实现销售，其中DB926用户试用效果良好，DB960待用户试用；同时积极开展军工产品配套业务，根据客户需要开发了基于金属陶瓷封接技术的电连接器等产品，以进一步拓展与现有客户的业务面。 5、投资设立两家新公司，积极拓展新型电力系统智能装备和特种装备电控系统的多领域市场，助推公司产品从元器件向组件延伸及产业升级转型。 公司以战略新兴产业为引擎、以纵向延伸业务链为方向，在报告期内投资设立了两家新公司，通过公司资源和技术优势的充分发挥，推动业务结构拓展优化和产业升级。 一是投资成立北京衡煜科技有限公司（已运营），积极拓展新型电力系统智能装备领域，促进公司从真空开关管业务向下游组件发展。基于公司传统能源业务向新型能源业务转型及元件产品向组件产品延伸升级的发展需要，公司立足自身优势和整合行业资源，以微电网、虚拟电厂、综合能源系统、智能电气装备及其核心器（组）件产业化及碳化硅半导体等作为主要业务方向，通过新型电力系统智能装备及其核心器（组）件产业化项目的实施，加速助推公司向下游组件相关产品研发及市场布局，扩大布局快速机械开关市场和推动原电气整机及核心器（组）件业务的升级换代，以更好地应对和满足客户市场需求。 二是投资成立成都旭光智能装备技术有限公司（已运营），深入拓展特种装备电控系统领域，促进公司从元器件向配套系统领域的升级。特种装备电控系统广泛应用于海、陆、空、空天等领域的装备与装备的制造过程之中，市场需求巨大；基于公司在军与民用元器件的研发与制造领域积淀深厚，控股子公司在精密机械加工及军用计算机系统研发制造技术支持强劲，公司在巩固以往特种装备电控系统合作项目经验的基础上，通过整合合作方资源优势与领域资深人士强强联手，加速推动公司核心技术在特种装备市场的创新应用，促进产业升级转型，同时深化各业务单元之间的高效联动和协同，培育壮大产业发展新动能。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处的电力、军工、电子陶瓷行业情况如下： （一）电力行业 电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。真空灭弧室及其相关产品作为电力行业细分元器件领域，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。 根据中电联《2022-2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%；全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时，同比增长2.2%。 2022年，重点调查企业电力完成投资12220亿元，同比增长13.3%。其中，电网完成投资5012亿元，同比增长2%。电源完成投资7208亿元，同比增长22.8%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重达到87.7%。2022年，全国新增发电装机容量2亿千瓦，其中，新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80%，同比提高1.7个百分点。新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。正常气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长 6%左右。 综上，随着国内经济持续恢复发展，快速增长的社会用电需求和电力投资、基建项目的落地，将进一步带动真空灭弧室、固封极柱和高低压配电成套装置及交直流高压快速开关等产品需求增长。 （二）军工行业 公司生产的电子管、气体开关、精密结构件、嵌入式计算机等产品主要应用于航空、航天、船舶、兵器、指挥系统及通信系统等领域。近年来，我国经济总量持续稳定增长，国防投入也稳步增加，我国2023年国防支出预算15,537亿元，同比2022年预算执行数增长7.2%，增速为近四年最高。我国国防预算规模虽逐年上升，但国防支出占比和人均国防支出与西方主要国家相比还存在一定差距，在大国博弈背景下，国际局势不确定性增强，为维护自身核心利益，我国国防支出规模或将保持稳定增长趋势。 （三）电子陶瓷行业 电子陶瓷是指在电子技术中用于制备各类电子元件和器件的陶瓷材料，以氧化物或氮化物为主要成分进行烧结，通过结构设计、精确化学计量、合适成型方法和烧成制度达到特定的新功能，具有机械强度高、绝缘电阻高、耐高温高湿、抗辐射、介质常数宽、电容量变化率可调整等优良特性。电子陶瓷属于基础电子产业，基础电子产业是电子整机产品发展的基础，其发展质量和水平直接影响电子信息产业的综合竞争力。 电子陶瓷具有传统材料不可比拟的优势，其应用领域不断扩大，市场需求持续增长，行业市场规模不断扩大，随着5G通信技术革新、电子元器件、新能源燃料需求、智能装备、物联网等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷行业市场规模将会继续保持高速增长态势，根据新材料在线数据：预计到2023年我国电子陶瓷市场规模将增长至1145亿元。 电子陶瓷上游是原材料，核心是陶瓷粉体；中游主体的是电子陶瓷生产企业，主要从事电子陶瓷类元件和产品的研发、加工和销售。中游产业链属于资金密集和技术密集型。在研发和生产过程中，电子陶瓷制备工艺复杂，需要以研发技术人员和高精度自动化设备作为支撑。在制备过程中，各环节都会影响电子陶瓷材料性能，行业壁垒相对高，需要进行规模集约化管理以降低成本。下游主要应用于终端消费电子产品、信息通信、汽车工业、新能源、航天军事等领域。 目前，全球电子陶瓷市场主要由国外电子陶瓷厂商占据，从技术创新看，电子陶瓷材料的关键核心制备技术仍由欧美、日、韩厂商掌控；从市场份额看，日本企业生产的电子陶瓷种类最多、综合性能最优、应用领域最广、产量最大，在世界电子陶瓷市场占有率遥遥领先（约占50%份额）；美国电子陶瓷产业化发展进程略慢于日本，约占全球电子陶瓷市场份额的30%。与日本、美国电子陶瓷企业相比，我国电子陶瓷在生产规模、产品档次和技术水平方面仍然存在一定差距，中低端产品居多，附加值较低、很多电子整机中技术含量高的陶瓷元件仍然依赖进口。因此在中国电子陶瓷技术升级、产品价格优势及质量提高的背景下，国产替代进口将成为未来发展浪潮。 制约我国电子陶瓷产业发展的主要瓶颈是制备高纯、高性能、超细陶瓷粉体的技术和陶瓷装备制备水平。首先，电子陶瓷制备工艺中，粉体质量是关键，制约我国电子陶瓷产业发展的主要瓶颈制备高纯、高性能、超细陶瓷粉体的技术。目前，日本是全球电子陶瓷粉体的最大生产国（约65%市场份额），从全球市场占有份额来看，我国高端电子陶瓷粉体制备技术尚未完全突破，主要依赖进口。例如高纯氮化硅粉体，目前仍受制于日本宇部兴产株式会社等公司，亟待在粉体质量一致性的研发上下功夫。其次，我国电子陶瓷用国产制造装备以仿制居多，关键制备技术尚未完全掌握，导致部分电子陶瓷产品的可靠一致性下降，难以与国外同类产品进行竞争，虽然可以引进国外先进的电子陶瓷制造装备来提升制备技术水平，但投资金额大，在一定程度上限制了国内电子陶瓷行业的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务概况如下： 1、电真空器件业务 电真空器件是在真空中实现能量转换及完成工作状态的特种器件。 真空电子管是利用电子在真空中运动来完成能量转换的器件。公司现有电子管包括大功率广播发射管；充气放电管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；高能加速器用大功率管；工业加热管等，主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视、辐照、高能加速器、可控核聚变等领域。 开关管（真空灭弧室）通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流，从而实现对电网和用电设备的保护和控制。公司自1986年正式开始研制和生产真空灭弧室以来，公司通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备，现已成为国内品种最全、生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地，具有年产100万余只真空灭弧室的生产能力。产品规格包括交流额定电压380V-252KV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流4-100KA的的各类陶瓷真空开关管。广泛用于中高压电网配电领域，包括中高压交流配电网、高压柔性直流配电网、以及风电、光伏等新型绿色能源领域。产品除国内销售以外，还远销东南亚、欧洲和北美等地区。 2、军工产品业务 公司设立之初是专业从事真空电子管研发、设计、生产的军工企业。几十年来精益求精，持之以恒。产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等。主要客户为我国各大军工集团下属的企业和科研院所。 控股子公司易格机械专注于精密机械零部件的高諯生产制造，主要生产飞行器、航空发动机、制导系统等军工装备用高精度、形状复杂的精密结构件，具有精密铸造+数控精密加工+装配+调试一体化制造能力，产品广泛用于航空、航天、兵器、光电信息等领域。目前，易格机械的主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业。 控股子睿控创合致力于自主可控嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，主要服务于军工和轨道交通领域。目前，睿控创合的主要客户包括兵器、航天、航空、中电科等十多家大型国有军工研究所及军工厂，以及轨道交通领域国有企业和上市公司，是多家行业优质客户的合格供应商及战略合作伙伴。 3、电子陶瓷业务 公司是专业从事陶瓷电真空器件的企业，用于电真空器件的陶瓷的设计、研发、生产配套产业是公司最重要的部分，其中陶瓷金属化是公司核心的技术之一。金属化陶瓷重要的技术要求是气密性、抗拉抗折强度、耐高压等性能。公司目前具有年产200余万只金属化陶瓷的生产能力。 几十年来，公司已积累了丰富的陶瓷金属化工艺技术和生产管理经验，培养和储备了一大批专业人才，掌握了电子陶瓷核心设备自制的能力。 公司在已有氧化铝陶瓷技术基础上，通过控股子公司成都旭瓷新材料有限公司实现电子陶瓷行业的横向拓展。旭瓷公司以“自主可控、国产替代”为发展原则，致力于打造国内首家规模化生产先进导热封装材料全产业链的高新技术企业，产品主要为如氮化铝、氮化硅等，目前公司产品主要包括氮化铝的粉体、基板、结构件和HTCC等电子陶瓷材料。旭瓷公司2023年预计可以实现氮化铝粉体产能200吨-250吨，解决了目前国内氮化铝粉体主要从日本进口的“卡脖子”问题。 同时在已有流延线的基础上再新增、新建多条流延线，抓紧推进HTCC产线建设，尽快解决目前产能不能满足订单需求的问题。 （二）主要经营模式 公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下： 采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司的采购模式为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。 生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。 销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，配合客户开发市场，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。 公司在保持传统产品领域外，根据市场需求，结合公司技术优势，开展精密金属零件、陶瓷金属化、表面处理等加工业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 旭光公司历经50多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。公司核心竞争力具体体现在以下几个方面： 1、品牌优势 多年来公司通过ISO9001质量体系认证、GJB9001B军体系认证和军标生产线认证、国际电工委员会电子元器件质量评定体系认证以及“安全标准化电科标准二级”认证等，是总装备部、国防科工局认定的军品科研生产单位，同时“旭光牌真空灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，产品行销国内外，得到以国家电网、南方电网、广电总局和德国TRUMF、EATON等为代表的国际国内各行业用户的充分认可并建立了长期合作关系，拥有良好的品牌形象和商业信誉。 2、生产工艺及装备优势 公司是国家级高新技术企业，在电真空器件制造上拥有完整的生产链，具有先进的工艺技术、生产装备及检测设备，特别在核心部件方面具有较强的研发制造能力，持续投入，改造提升了超大功率发射管和气体放电器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力、同时掌握了关键工具、设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形完成，如公司改造完成净化厂房的升级改造，拥有更高的洁净度与更舒适的工作环境；加大技术研发与投入破解扩大经营规模与环保之间的矛盾，做到了增产、减排、达标排放；拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线，拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。同时在零件的制造与处理方面，柔性数控加工生产线、焊料自动冲压线等已陆续安装投入使用，用于零件模具精密加工的厂房改造及加工中心陆续完成投入使用；成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲；多条生产线及自动化设备的运行，稳定了质量、降低了成本、提高了效率。总之，公司在智能化制造的道路上已迈出了坚实的一步。 3、优良的资产质量和结构优势 公司的资产质量优良，拥有较为充足的货币资金以及流动性良好的银行票据，保持了较低的资产负债率，在应对经济发展趋缓的不利环境、为公司做大做强主业、择机进入新的经营领域等方面，提供了坚实的资金保障和融资空间。 4、技术、质量优势 （1）陶瓷金属化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从国外公司引进先进的“陶瓷制造全套技术和主要的装备”，经过20余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位；公司自主研发的金属化配方及其工艺，其适应范围宽且质量稳定，加上公司工程技术人员不断对新工艺的研发、改进、创新，采用了具有发明专利的金属化瓷件电镀镍工艺，公司金属化瓷件生产规模国内最大奠定了坚实的基础，公司产品质量达到与KCC相当的水平，处于国内领先地位；公司不断加大研发和装备的投入，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动柔性陶瓷上釉自动线，经过调试和完善并进行了大量的验证试验，已正式投产，公司正在对金属化瓷件自动电镀生产线进行改造升级，不仅达到提升质量还实现更清洁、环保，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。 （2）在电子管方面，公司拥有在行业内处于领先地位的热解石墨栅沉积与激光精密加工技术、钍钨阴极动态碳化技术和栅极、阴极自动点焊技术，这些核心技术保证了公司大功率发射管业务在国内处于领先地位，其技术指标和产品质量达到国外先进企业水平，其产品60%以上出口到欧洲作为激光加工设备的核心元器件。 （3）在真空开关管、固封极柱：A、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，在整个产业链中具有完善的技术、人才和装备以及专业集成优势；B、公司是国内最早建立PDM、CAD、CAPP、CAE的企业之一，建立了基于CAE和三维CAD的设计、分析平台；C、在开关管的生产过程中，公司在国内率先实现了刷镀工艺的半自动化，在保证产品品质和生产效率提升的同时，减少了对环境的有害物质的排放；D、公司自主研发了具有电弧自扩散功能的四级纵磁场电极结构，经数十家用户的试验证实其技术水平处于国内领先地位；E、公司固封极柱产品的制造工艺先进，产品局部放电量低、绝缘水平高、确保产品长期运行的可靠性；F、公司建立了完整的产品质量保证体系，试验和检测条件完善，并拥有一条与国家电网公司绍兴电力试验站等效的真空开关投切电容器组老练和试验检测装置；G、公司成功研制具有电流和电压检测功能的一二次融合的柱上开关用固封极柱。 （4）成套电器与核心元器件方面，公司配合国家电网公司全球能源互联网研究院研制出高压直流断路器用快速机械开关，先后应用于舟山和张北柔性直流示范工程，技术性能处于国际先进国内领先水平，并获得国家电网公司双创基金的支持。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入114,124.15万元，比上年同期增加13.36%：实现营业利润13,027.85万元，比上年同期增加51.46%，实现归属于母公司所有者净利润10,011.52万元，比上年同期增加72.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是公司合并范围发生变化所致。 销售费用变动原因说明：主要是公司加大市场拓展力度及合并范围发生变化所致。 管理费用变动原因说明：主要是公司合并范围发生变化所致。 财务费用变动原因说明：主要是欧元、美元汇率上升导致汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是公司合并范围发生变化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司合并范围发生变化所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期以现金方式收购子公司成都旭瓷部分股权和子公司易格机械少数股东股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到非公开发行股票募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内实现营业收入114,124.15万元，比上年同期增加13.36%，整体毛利率同比增加36.90%，营业收入增加主要是公司合并范围发生变化所致。毛利率增加主要是公司本部高附加值产品占比及公司军工业务占比增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 营业收入增加主要是公司合并范围发生变化所致。 智能电器销售收入增加主要是子公司法瑞克主要产品快速开关和旁路开关销售量增加所致。 嵌入式计算机销售收入增加主要是对子公司睿控创合合并范围发生变化所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 开关管库存量增加主要是年底市场订单增加，年末备货所致； 智能电器、精密结构件的生产量、销售量增加，主要是市场订单增加及产能释放所致。 开关柜、断路器生产量、存库量减少，主要是该类产品实施以销定产所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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